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老虎证券2023-09-12

阿斯麦公司CEO：妄图孤立中国是没有希望的，我们太自以为是了

近日，光刻机巨头阿斯麦公司CEO彼得·温宁克接受采访表示，妄图孤立中国是没有希望的，“中国有14亿人，而且聪明人很多。他们能想到我们未想到的解决方案，出口管制是在迫使他们提升创新能力。中国人做事更努力、更专注、更快，我们太自以为是了。“ 阿斯麦是欧洲最大的技术公司，主导着光刻市场，光刻是芯片制造过程中的关键步骤，使用聚焦光束来帮助创建电路。值得一提的是，只有台积电、英特尔、三星以及内存芯片制造商 SK 海力士和美光在使用阿斯麦目前的领先产品：常规 EUV(或极紫外)光刻工具，其大小与总线相当，每个成本超过 2 亿美元。

金融界2023-09-09

ASML将推荐首款测试工具供应链公司或受益

据悉，荷兰半导体设备制造商阿斯麦公司（ASML）计划在今年推出其下一个产品线中的首款测试工具。尽管面临一些供应商的阻碍，ASML首席执行长Peter Wennink表示，公司将按计划推出这款测试工具。这款名为高数值孔径的极紫外光刻（EUV）机器尺寸仅为卡车大小，每台成本超过3亿欧元。顶级芯片制造商需要这些机器，以便能够在未来十年生产更小、更好的芯片。除了推出新产品线，阿斯麦公司（ASML）还预计今年公司的销售额将增长30%。这一预期表明，ASML在市场上的表现非常出色，得到了客户的广泛认可和支持。ASML一直致力于开发先进的半导体制造设备，为全球芯片制造业做出了重要贡献。随着技术的不断进步，ASML在未来将继续引领行业发展的方向，并为客户提供更先进、更高效的解决方案，助力全球半导体行业的发展。中航证券近日指出，从长期看，光刻机上游零部件依旧具备投资价值。建议关注1）半导体设备：北方华创、中微公司、芯源微、拓荆科技、华海清科；2）半导体材料：雅克科技、华特气体、华懋科技、彤程新材、南大光电；3）光刻机产业链：福晶科技（9月金股）、茂莱光学、福光股份、奥普光电。

金融界2023-09-07

华为芯片领域突破可能代价高昂！分析人士：美国恐收紧限制祭出更严厉的科技制裁

公司在2020年底被美国禁止从荷兰公司阿斯麦(ASML)进口EUV光刻机。但TechInsights去年表示，它相信中芯国际通过调整仍可从阿斯麦免费购买的技术更简单的深紫外线(DUV)光刻机，成功生产7纳米芯片。包括杰富瑞在内的一些分析师表示，华为也有可能从中芯国际购买技术和设备来生产芯片，而不是合作生产。不过，研究中国经济的龙州经讯(Gavekal Dragonomics)分析师Tilly Zhang淡化华为与中芯国际的此次成功，理由是低良率减少每片晶圆的可用芯片数量且成本提高，而荷兰实施的新出口管制将限制中芯国际获得更多DUV光刻机。 Tilly Zhang表示：“他们刚刚表明，他们愿意接受远高于通常认为值得的成本……只有华为自身庞大的财务资源和慷慨的政府补贴相结合，才能让它以正常的市场价格销售使用这些芯片的手机。” 路透社周二报道称，中国将推出一个新的政府支持的投资基金，旨在为其芯片行业筹集约400亿美元资金，中国正加紧努力赶上美国和其他竞争对手。另外一些研究公司预测，中芯国际的7纳米芯片技术制成良率将低于50%，而产业标准为90%或更高，因此这将把出货量限制在200万至400万片左右，不足以让华为重获昔日在智能手机的主导地位。杰富瑞分析师估计，华为正准备出货1000万部Mate 60 Pro，尽管它可能难以用中国制造的7纳米芯片来支持这一数量。在这种情况下，华为可能会转向10纳米芯片，但预估良率仅为20%，杰富瑞说，这将远远低于大多数消费设备的90%。哥本哈根商学院芯片研究员Doug Fuller表示：“(美国的)限制措施使中国生产受控制技术的成本高昂。”他补充称，中国政府可能会为此埋单。

tqttier2023-09-06

中国芯片制造设备进口量飙升至纪录新高！背后释放什么信号？

悉中国设备采购情况的业内人士表示，由于阿斯麦(ASML)向中国客户交付了更多光刻机，中国6月和7月从荷兰进口的芯片制造设备较5月增加一倍。阿斯麦是最大的芯片制造设备生产商之一。阿斯麦首席执行官Peter Wennink上月在一次财报电话会议上表示，中国客户对制造成熟或不那么尖端芯片的工具需求强劲。阿斯麦拒绝进一步置评。来自日本的进口也有所增加。在美国于2020年开始收紧对芯片设备的出口管制后，一些中国企业开始从日本企业购买蚀刻设备和晶圆涂层机。 (截图来源：《金融时报》) 两名熟悉情况的政府官员说，随着北京努力扩大芯片制造能力，最近几个月进口的一些机器被送到中国地方政府支持的新成立的小型晶圆厂。中国从新加坡和台湾等其他地方购买芯片设备，也推动从这些国家的进口达到创纪录水平。专家指出，芯片制造设备进口量飙升突显出，尽管出口管制收紧带来了挑战，但中国仍试图继续扩大不太先进芯片的生产。

tqttier 1评论2023-08-26

美股天天说盘中分析精选：光刻机巨头阿斯麦股价合理区间在哪里？

美股天天说盘中分析精选：2023/8/25

楼喆2023-08-26

财报季渐入尾声，英伟达第二季度业绩或将影响全球股市走向！

商台湾半导体制造有限公司和芯片设备巨头阿斯麦控股有限公司。 “如果他们失败了，整个股市就会下跌，”Trivariate Research的创始人Adam Parker在接受采访时说：“这是毫无疑问的。” 华尔街的一些人士警告称，英伟达能否从台积电获得足够的芯片，可能会限制其销量。不过，多数人认为，如果预测良好，这对英伟达股价不会构成问题，因为销售将被推至后续季度。对于更广泛的市场来说，面对利率上升和经济放缓等不利因素，一份积极的报告可能有助于让人们相信，人工智能在提高许多行业的生产率和利润方面具有改变游戏规则的潜力。高盛(Goldman Sachs)的Ryan Hammond为首的策略师在一份报告中写道，随着人工智能的广泛应用，这一篮子股票的收益中位数可能会比目前的基准高出72%。但坚定看空股市的摩根士丹利(Morgan Stanley)的Michael Wilson警告称，对宏观经济背景的情绪恶化意味着，即使是井喷式的业绩，这一次也可能不足以推动市场走高。“我们认为，英伟达的出色业绩不会像5月份那样，改变近期其他衍生品或更广泛市场的价格走势。”

Sue2023-08-23

华为突传重磅消息！美国警告：华为获300亿美元官方补助在中国建设秘密芯片网络

plied Materials)和荷兰阿斯麦(ASML)等都是其成员。中国共产党抨击美国政府限制对中国的技术出口，称美国试图遏制其经济发展。中国政府还誓言要开发自己的芯片、生产机械和关键技术部件的本土替代品。中国正在向国内半导体产业投入前所未有的巨额资金。SIA估计，到2030年，中国境内至少有23个制造设施正在建设中，计划投资超过1000亿美元。《芯片战争：争夺世界最关键技术》一书的作者Chris Miller说：“中国在补贴方面的支出大致相当于世界其他国家的总和。所以这个数字绝对是巨大的。” 尽管美方出口禁令并未包含成熟芯片领域，但近来美国和欧洲官员越来越担忧中国对成熟芯片的大规模投资。此类芯片对于许多军事应用来说绰绰有余，而且它们被广泛应用于电动汽车等关键市场。彭博社称，预计由中国官方拨给华为的 300 亿美元财政支持也相当惊人。这笔资金几乎与美国《芯片与科学法案》(Chips and Science Act)中的制造业激励措施一样多，后者将被多家公司瓜分。 SIA将这笔资金描述为“国家资助”，但没有具体说明是现金补助、贷款还是其他激励措施。目前还不清楚最近几个月中国经济出现的问题是否会影响政府的技术投资。 (截图来源：彭博社)

tqttier 1评论2023-08-23

三星电子第二季度大幅减持阿斯麦股份以确保现金流

近日披露，已出售了所持荷兰芯片设备巨头阿斯麦的部分股份，以便在芯片市场放缓之际确保现金流。三星电子周一发布的半年度报告显示，截至6月底，其持有的阿斯麦股份从3月底的629万股（1.6%）降至275万股（0.7%），通过这些交易获得了22亿美元的资金。三星电子从2000年开始与阿斯麦进行合作，以提高半导体制造竞争力。阿斯麦是三星电子最大的芯片制造合作伙伴之一，也是极紫外线（EUV）光刻系统的唯一制造商。 2012年，三星电子向阿斯麦投资了约4000亿韩元，用于未来5年的下一代光刻技术的研究和开发。三星电子当时还以7000亿韩元左右的价格收购了阿斯麦3%的股份，但四年后以6000亿韩元的价格出售了近一半的持股。周一的报告还显示，三星电子通过出售238万股比亚迪股份筹集了约1150亿韩元，通过出售韩国机械企业SFA Engineering的154万股股份获得了676亿韩元。今年2月，三星表示将以4.6%的利率向三星显示器公司借款20万亿韩元，以确保现金流。这一系列举措被视为三星对其投资计划的承诺，尽管SK海力士和美光科技等规模较小的竞争对手在行业低迷周期中削减了支出。三星电子今年上半年在芯片基础设施上投入了23万亿韩元。最近一个季度，三星在研发方面的支出为7.2万亿韩元，是该季度营业利润的10倍以上。

金融界2023-08-17

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