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华鑫证券:给予盛达资源买入评级
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投资要点 受益于2024H1银铅
锌
价格上涨,公司利润实现增长 2024年上半年国内银、铅、
锌
金属现货均价同比分别上涨28.41%、11.41%、0.20%,受益于金属价格上涨,公司营业收入及利润实现增长。 分季度来看,2024年第二季度公司实现营业收入5.89亿元,同比+9.79%;实现归属于上市公司股东的净利润9127.31万元,同比+103.32%。 2024H1公司银金属品位有所上升,银金属产量同比增长12.51% 2024H1公司生产经营正常,采矿量略有增加;受天气寒冷等因素影响,选矿作业天数略有减少,导致处理矿量略有减少,铅金属产量同比减少6.92%,
锌
金属产量同比减少23.14%;因银金属品位有所上升,银金属产量同比增长12.51%。 公司矿山资源主要集中在内蒙古自治区中东部,受气候因素影响,公司第一季度主要销售前一年未发货的库存,由于2023年末未发货的
锌
精粉库存较2022年末有所减少,所以
锌
金属销量同比减少34.73%;因铅精粉中银金属的含量高于
锌
精粉,上半年银金属价格有所上涨,公司预计下半年银金属价格会维持上涨趋势,上半年度减少了铅精粉的销售,叠加第一季度销售的2023年末未发货的铅精粉库存减少,上半年度铅金属销量同比减少25.90%,银金属销量同比减少15.35%。 展望2024年下半年,公司将加速推进相关矿山的技术改造,同时控制生产成本,保障全年生产目标实现,把握金属价格走势向好的有利局面,科学制定销售方案,实现公司经营效益的最大化。 金山矿业力争三季度末技改完成,东晟矿业巴彦乌拉银多金属矿预计今年开工建设 公司主营有色金属矿的采选和销售,下属7家矿业子公司,包括银都矿业、金山矿业、光大矿业、金都矿业、东晟矿业、鸿林矿业和德运矿业。银都矿业、光大矿业和金都矿业为银铅
锌
矿矿山,金山矿业为银金矿矿山,以上4座矿山均为在产矿山。 1)银都矿业:2024H1银都矿业拜仁达坝(北矿区)银多金属矿完成矿产资源储量评审备案工作,外围探矿增储取得阶段性成果,积极推进拜仁达坝(北矿区)银多金属矿探矿权和拜仁达坝银多金属矿采矿权的矿业权整合工作,力争尽快取得新采矿许可证; 2)金山矿业:公司加快推进金山矿业技术改造工程,力争三季度末完成技改工作,同时大力开展额仁陶勒盖矿区西区外围银矿,勘查面积为11.04平方公里的探矿工作。 3)东晟矿业:待产矿山中,东晟矿业已取得的巴彦乌拉银多金属矿《采矿许可证》生产规模为25万吨/年,2024年7月取得采矿项目建设用地的批复,正在办理项目施工等相关报建手续,预计今年可开工建设,该矿区建成后将通过与银都矿业签订委托加工协议,拟由银都矿业代加工后进行销售;4)鸿林矿业:公司积极推进鸿林矿业菜园子铜金矿采选工程开发建设,2024H1鸿林矿业菜园子铜金矿建设项目陆续获得临时使用土地的批复、尾矿库开工申请的批复、菜园子铜金矿复工通知,目前菜园子铜金矿采选项目正在施工建设中。5)德运矿业:于2024年2月取得巴彦包勒格矿区银多金属矿《采矿许可证》,证载生产规模为90万吨/年,公司将积极推进德运矿业采矿项目开发建设,依据相关法律、行政法规等规定办理采矿项目核准、安全设施设计、井巷建设等报建手续。 除上述原生矿山外,公司通过控股子公司金业环保切入城市矿山业务,金业环保从事含镍、铜、铬等金属的固危废资源化利用业务,金业环保将聚焦二次镍的资源化利用不断提升经济效益。 盈利预测 预测公司2024-2026年营业收入分别为22.62、27.07、29.41亿元,归母净利润分别为2.62、3.61、4.12亿元,当前股价对应PE分别为26.2、19.1、16.7倍。考虑到公司老项目技改,新项目建设中,公司未来主要矿产产量将持续提升,同时贵金属价格处于景气周期,公司有望充分受益。我们首次覆盖公司,给予“买入”投资评级。 风险提示 1)成本大幅上涨风险;2)金属价格下跌风险;3)公司技改产能释放不及预期等风险。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,海通证券陈先龙研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为15.15%,其预测2024年度归属净利润为盈利3.79亿,根据现价换算的预测PE为17.78。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有3家机构给出评级,买入评级3家;过去90天内机构目标均价为13.46。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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证券之星
09-05 07:30
美股盘前要点 | 美国司法部升级对英伟达反垄断调查 淘宝拟开通微信支付
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助解决方案的销售。 8. 高盛暂停参与
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市场交易,年内已有多位商品交易团队成员离职。 9. 穆迪、标普和惠誉将缴纳合计4,800万美元罚款,以了结美国证交会WhatsApp调查。 10. 新日铁承诺,收购完成后,美国钢铁的多数董事会成员及核心管理层仍将是美国公民。 11. 业内人士预计迪士尼今年串流广告收入将接近45亿美元,主要归功于Hulu。 12. 消息称三星电子拟裁减中国销售部门员工约8.1%,涉及约130名员工。 13. 淘宝计划新增微信支付能力,并于本意见征集结束后,进行平台规则调整。 14. 百度官宣文心一言APP正式升级为文小言,定位百度旗下“新搜索”智能助手。 15. 索尼上月24日推出的射击游戏《Concord》将在本周五关闭服务器,并会全额退款。 16. Snap拟集中拓展广告及增强现实(AR)业务,正在开发AR及智能眼镜。 17. 美国打车应用Lyft重组自行车、滑板车相关业务,将裁员1%。 18. 美国商务部计划向慧与科技拨款5000万美元,支持俄勒冈州现有公司工厂的扩建等。 19. 工会称美国酒店工人在巴尔的摩和西雅图的罢工已经结束,其他城市的罢工仍在进行。 美股时段值得关注的事件: 22:00美国7月JOLTs职位空缺/美国7月工厂订单月率
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格隆汇
09-04 20:34
押注黄金就对了?高盛:短期内价格上涨的潜力最高
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025年底。 该银行表示,暂时将暂停对
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的涵盖,因为对镍保持看空的立场。
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欧罗巴
09-04 12:49
民生证券:给予盛达资源买入评级
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2024H1公司铅产量下降6.92%;
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产量同比减少23.14%;银金属产量同比增长12.51%。销量方面:
锌
销量同比下降34.73%;铅销量同比减少25.90%,银金属销量同比减少 15.35%,。价:白银,2024年白银现货均价为24.07美元/盎司,同比增长5.68%。国内白银均价7813元/千克,同比增长41.34%;铅:上半年沪铅期货均价为18,947元/吨,同比增长23.59%。
锌
:上半年LME
锌
价格较年初上涨14.67%,沪
锌
期货价格较年初上涨14.4%;上半年沪
锌
期货均价23,944元/吨,同比增长21.16%。 2024H1归母拆解:毛利+0.51亿、费用及税金-0.14亿、其他/投资收益+0.07亿,公允价值变动净收益-0.09亿、减值损失等-0.04亿、营业外利润+0.01亿、所得税-0.1亿,少数股东损益-0.02亿。其中公允价值收益同比-231%系金融资产公允价值变动所致,信用减值损失同比-538%系计提坏账准备变动所致。 资源发展可持续,在建项目稳步推进。公司经评审备案的白银资源储量近万吨,年采选能力近200万吨,矿山持续服务年限都在15年以上。1)东晟矿业拥有白银资源银金属量556.32吨,平均品位达到284.9克/吨,已取得巴彦乌拉银多金属矿25万吨/年采矿项目建设用地的批复,今年8月已开工建设;2)银都矿业目前采选规模每年50-60万吨,于2024年2月完成矿产资源储量评审备案,现处矿业权整合阶段,后续有望进一步增加供矿量;3)金山矿业技改有望在今年九月份完成,降低选矿成本并可保障矿山的生产能力至核准的生产规模48万吨/年;4)德运矿业于2024年2月取得采矿许可证,证载规模为90万吨/年,银金属平均品位140.45克/吨,后续建成后也可带来白银产能增量。 投资建议:考虑公司二季度业绩回归正增长,且白银产能未来有增长潜力,结合一季度产销量拖累情况,我们预计公司2024-2026年分别实现归母净利润2.12/4.83/8.35亿元,参考8月30日股价,对应PE分别为33/15/8倍,维持“推荐”评级。 风险提示:金属价格下跌,项目开发进度不及预期等。 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,海通证券陈先龙研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为15.15%,其预测2024年度归属净利润为盈利3.42亿,根据现价换算的预测PE为19.92。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有1家机构给出评级,买入评级1家。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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证券之星
09-03 13:01
【欧股收评】欧洲市场在9月首个交易日横盘整理 欧洲制造业小幅收缩
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23美元,报2424美元/吨。LME期
锌
收跌56美元,报2841美元/吨。LME期铅收涨6美元,报2060美元/吨。LME期镍收跌141美元,报16625美元/吨。LME期锡收跌962美元,报31384美元/吨。LME期钴收平,报24300美元/吨。
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Heidi
09-03 01:31
中证诚通央企红利指数下跌0.16%,前十大权重包含电投能源等
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51%)、中国石化(3.06%)、驰宏
锌
锗(2.97%)、中粮糖业(2.88%)、电投能源(2.83%)、中国广核(2.38%)。 从中证诚通央企红利指数持仓的市场板块来看,上海证券交易所占比77.16%、深圳证券交易所占比22.84%。 从中证诚通央企红利指数持仓样本的行业来看,工业占比37.26%、能源占比21.53%、原材料占比14.22%、公用事业占比13.33%、可选消费占比4.54%、医药卫生占比2.97%、主要消费占比2.88%、房地产占比2.34%、金融占比0.92%。 资料显示,指数样本每年调整一次,样本调整实施时间为每年12月的第二个星期五的下一交易日。对原样本的样本空间资格设置缓冲区,即在新一轮样本调整中,将不满足以下任一条件的原样本从样本空间中剔除,剩余的原样本保留在样本空间中:(1)实际控制人为国务院国资委或由其履行出资人职责的中央企业;(2)过去一年股息率大于0.5%;(3)过去一年日均总市值排名在中证全指指数样本空间前90%;(4)过去一年日均成交金额排名在中证全指指数样本空间前90%;(5)过去三年股利支付率均值介于0和1之间。同时,设置调整比例限制,即每次调整的样本比例一般不超过30%,除非因实际控制人属性发生变化或不满足过去一年现金股息率大于0.5%而被首先剔除的原样本超过30%。权重因子随样本定期调整而调整,调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前,权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时,将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理,参照计算与维护细则处理。
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金融界
09-02 20:55
民生证券:给予赤峰黄金买入评级
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+5.14%,电解铜/铜精粉/铅精粉/
锌
精粉/钼精粉产 11.2%/+1506.1%/+817.7%/+1036.8%/+331.7%。价:H1黄金均价2,343.8美元/盎司,同比增长14.67%,国内黄金价格为549.38元/克,同比上升22.27%。 成本:2024H1国内矿山矿产金单位销售成本168.96元/克,同比增长9.92%,万象矿业/金星瓦萨矿产金单位销售成本1489.75/1290.82美元/盎司,同比-3.00%/+5.08%。国内矿山矿产金全维持成本227.96元/克,同比增长7.78%,万象矿业/金星瓦萨矿产金全维持成本1225.85/1177.8美元/盎司,同比-7.95%/+1.13%,万象矿业持续优化,随着工艺改进有望进一步下降。利:2024H1 公司电解铜/钼精粉/
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精粉/铅精粉/铜精粉毛利0.18/0.10/0.07/0.12/0.02亿元,毛利率10.2%/15.6%/18.1%/58.1%/37.0%。另外,公司投资收益同比增加1.36亿,其中长期股权投资同比+0.7亿,处置交易性金融资产同比+0.66亿。 项目建设稳定推进,勘探整合持续发展。项目进展:吉隆矿业年新增18万吨扩建项目于6月建设完成,预期选矿处理能力增长150%;五龙矿业3000吨/天选厂上半年日均处理矿量已达2000吨左右;卡农露天铜矿项目9月底可确认最终设计和预算;远西“露天+地下”金矿项目的班农、班迈区域已征地完毕、那卡昌区域征地完成98%。预计9月份班农、班迈区域许可获批之后即可启动采矿生产工作;瓦萨矿目前井下出矿能力已经提升至7,000吨/天。勘探整合方面:吉隆矿业完成了撰山子金矿多采区探矿权合;华泰矿业深部探矿权均已成功办理探转采,与原采矿权整合;瀚丰矿业积极申请外围探矿权,为后续资源储备创造条件,并加速推进东风钼矿的探转采工作;锦泰矿业二期探转采申请手续亦在按计划办理。 盈利预测与投资建议:考虑公司黄金业务具有成长性,我们预计2024-2026年归母净利润分别为16.25/19.33/21.69亿,对应于8月30日收盘价的PE分别为18/15/13倍,维持“推荐”评级。 风险提示:金价波动风险,安全生产与环保风险,境外投资国别风险等 证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,西部证券刘博研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值为78.81%,其预测2024年度归属净利润为盈利15.42亿,根据现价换算的预测PE为18.7。 最新盈利预测明细如下: 该股最近90天内共有14家机构给出评级,买入评级12家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为26.4。 以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。
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证券之星
09-01 13:33
一周复盘 | 楚江新材本周累计上涨1.43%,有色金属板块上涨4.88%
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7% -1.27% 600497 驰宏
锌
锗 5.04元 -1.18% -1.56% -6.67% 000933 神火股份 15.05元 -2.27% -9.83% -8.51%
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金融界
09-01 11:03
一周复盘 | 钢研高纳本周累计上涨0.29%,有色金属板块上涨4.88%
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7% -1.27% 600497 驰宏
锌
锗 5.04元 -1.18% -1.56% -6.67% 000933 神火股份 15.05元 -2.27% -9.83% -8.51%
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金融界
09-01 10:43
一周复盘 | 创新新材本周累计上涨11.67%,天风证券给予买入评级
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7% -1.27% 600497 驰宏
锌
锗 5.04元 -1.18% -1.56% -6.67% 000933 神火股份 15.05元 -2.27% -9.83% -8.51%
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金融界
09-01 10:04
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