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Mysteel参考丨国内锌铝镁板卷发展现状及前景分析

提倡新能源的大背景下，相对比较高端的镀锌铝镁产品，成为大家关注的热门品种。而近年来越来越多的钢厂加入到锌铝镁板卷的生产当中来，竞争也愈演愈烈。本文将结合当前的市场情况，对国内锌铝镁板卷发展现状及前景做简要分析。一、锌铝镁产品介绍及分类 1.锌铝镁产品介绍镀锌铝镁钢板是新型高耐腐蚀性镀层钢板，其镀层成分主要以锌为主，由锌外加1.5%-11%的铝，1.5%-3%的镁及微量的硅组成（不同厂家比例稍有区别），主要是用作钢及钢制品的表面防腐蚀处理，包括各种锌系列的镀层和大量的钢制件整件浸镀防腐。随着技术的不断发展，锌铝镁合金镀层钢板因优异的耐蚀性以及良好的加工成形性、焊接性、外观装饰性等，主要应用在建筑行业，正逐步向家电、汽车制造等行业推广应用。新日铁、日新制钢、蒂森克虏伯等国际著名钢铁公司在20世纪80年代开始研究这种钢板，于21世纪初期先后实现了工业化生产及应用。在4年前，国内使用的锌铝镁产品基本全靠日本、韩国等国家进口，而随着近几年光伏领域热度不断发酵，目前除国营钢厂如宝钢、酒钢、首钢、唐钢等在生产锌铝镁产品以外，也有大量民营钢厂进入，如天津新宇、河北兆建等，也有一些带钢生产企业加入到行业当中来。目前国内可生产的厚度范围为：0.4mm-4.0mm，可生产宽度范围为：580mm-2080mm。目前我国生产锌铝镁板卷的钢厂以低铝锌铝镁为主，仅有少量企业可生产中（高）铝锌铝镁，如首钢则拥有全系列锌铝镁，并且拥有全国目前唯一能提供3.0 mm厚度以上结构用锌铝镁镀层钢板的产线。 2.锌铝镁产品分类及产品特性目前，根据中国宝武对现有商业应用的含镁镀层钢板进行归纳分析，绝大部分镀层中镁Mg含量≤3%，又根据镀层中铝含量的不同，将锌铝镁镀层分为：低铝锌铝镁镀层：铝含量：1%-3.5%，该镀层是在热镀锌基础上添加一定的铝镁和其他元素形成，该镀层是热镀纯锌镀层耐蚀性的升级版。中铝锌铝镁镀层：铝含量：5%-11%。高铝锌铝镁镀层：铝含量：55%，该镀层是在热镀铝锌基础上添加一定的镁和其他元素形成，该镀层是热镀铝锌镀层耐蚀性的升级版。目前我国国内主要以生产低铝锌铝镁为主，也有部分企业如首钢、宝钢中铝锌铝镁、高铝锌铝镁均能生产。锌铝镁除了能直接进行加工以外，还可作为彩涂板卷的基板。2022年初，宝钢湛江钢铁彩涂第一卷正式下线，并于2月底开始实现批量生产。宝钢湛江钢铁彩涂可以使用全系列锌铝镁作为基板，由此也成为全球唯一的全系列锌铝镁彩涂生产基地。锌铝镁产品之所为成为当前的火热产品，与其良好的产品特性密切相关。锌铝镁镀层产品最大的质量优势体现在高耐蚀性上，其次是加工性能。表1：锌铝镁产品与纯锌产品对比数据来源：我的钢铁网二、国内锌铝镁产品整体发展背景 1.涂镀产能发展相对分化就上述开篇所述，在2016年之前，国内镀锌铝镁产品基本是一片空白，随着国内少数央企、国企、大型民营涂镀企业逐步涉足，目前锌铝镁产能逐步发展。不完全统计，锌铝镁产能预计在700万吨/年左右，而且当前产品处于快速增长的阶段。但在中国钢铁产量庞大，涂镀产能超过1.6亿吨的大背景下，锌铝镁占涂镀整体份额依旧较少。新产品的逐步发展，却是整个涂镀产业产能产量相对过剩的凸显：中国涂镀产能固然庞大，但实际产能利用率整体不足60%，民营类企业开工及实际利用相对不足。镀锌铝镁产品具有较高的技术难度和工艺要求，以及良好的市场价值及前景，目前也就成为了国内外同行业研发生产的一个热门方向。 2.竞争白热化下新产品仍有一定盈利空间图1：上海锌铝镁与镀锌价格走势及价差（单位：元/吨）数据来源：钢联数据截止到12月7日，Mysteel发布的上海市场主流规格2.0mm鞍钢锌铝镁板卷价格为5500元/吨，而主流镀锌产品1.0mm鞍钢镀锌板卷价格为4700元/吨，锌铝镁板卷与镀锌板卷价差为800元/吨。按照钢厂锌层及规格加价计算，锌铝镁板卷为275g锌层，钢厂锌层加价在300元/吨左右。以此推算，即使相同锌层厚度的产品，锌铝镁的价格也远高于镀锌板卷价格，也从侧面证明无论是从贸易商角度还是从钢厂角度，当前锌铝镁产品仍有一定的盈利空间。当然有一点值得注意的是，7月份锌铝镁与镀锌板卷价差一度攀升至1350元/吨，而后基本维持在1000元/吨以内，可见当前锌铝镁市场也存在一定竞争，天津锌铝镁与镀锌的价差情况便是一个很好的例子，如图2所示。图2：天津锌铝镁与镀锌价格走势及价差（单位：元/吨）数据来源：钢联数据在光伏的消费市场中，除了华东市场以外，还有一个集中的市场，那便是天津，特别是集中在大邱庄，而这个光伏支架的集中产地，也成为众多钢厂的重点对象。当前在天津市场，主要流通的钢厂资源有国营钢厂首钢、鞍钢、唐钢、邯钢；民营钢厂河北兆建、天津新宇、山东华丰等。而从价差对比看，天津锌铝镁与镀锌价差明显低于上海市场价差，为了抢夺市场份额，钢厂在政策这块也因厂制宜。 3.新能源及减碳环境下光伏行业发展迅速国内涂镀下游产业呈现分化趋势，汽车、家电消费增速火热阶段基本已过，但新能源却发展迅速。11月21日，全国乘用车市场信息联席会发布中国新能源汽车市场走势报告：中国新能源汽车1-10月产量559.0万辆，同比增长108.4%，累计渗透率达24.7%，对汽车市场增长贡献率超80%。同样，在国家积极推动新基建及新能源消费的大背景下，锌铝镁行业消费需求具备阶段性增长空间及爆发力。我国光伏产业在多方面均达到国际领先水平，特别是2022年以来，在疫情多发、经济下行的压力下，光伏行业总体仍保持平稳发展势头。2022年前三季度，我国多晶硅、硅片、电池、组件的产量取得长足发展，产业链各环节的产量均创了历史新高。行业技术不断创新进步，硅异质结太阳能电池转换效率创造了26.81%的世界新纪录，钙钛矿叠层电池研发及中试也取得了新的突破，“光伏+”的模式也在不断拓展。前三季度，国内光伏新增装机达到52.6GW，1-10月，全国光伏出口总额超过440亿美元，有力支撑了国内外光伏市场增长的需求。三、锌铝镁板卷发展前景分析 1.行业应用领域不断健全产品标准当前整体涂镀产能快速增长的大背景下，仍是涂镀高产能中低利用率局面，企业仍会不断拓宽市场销售渠道及提高市场占有度。对于涂镀层板自身不断扩张无可厚非，但在行业的不断竞争中，广义涂镀层板卷品种之间具备一定可替代性。在镀锌铝镁产品行业领域，目前缺乏产品标准的情况下，国内大型央国企牵头制定相关标准则至关重要。为了规范锌铝镁这一新产品的研发和生产沿着健康的轨道发展，著名专家中冶赛迪许秀飞教授在全国钢标委的支持帮助下，组织全国优秀涂镀企业修定了《建筑用连续热镀层钢板及钢带》行业标准，在全世界首次将包括三大类锌铝镁在内的全部镀层成分纳入了同一个标准，不但便于采购方对照使用，也能够促进镀层产品的合理选材、优质优价。随着国内企业锌铝镁产品竞争力的提高，锌铝镁产品从国外进口的趋势得到逆转，大量优质产品出口到国外，甚至欧美等先进国家。由于国际标准的缺失，既给锌铝镁钢铁产品的进出口贸易带来了阻碍，也造成了行业技术壁垒。因此，争取国际话语权、制定国际标准就成为中国产品走向世界的一项重大举措。可以预计，锌铝镁板国际标准项目的推进，将会打开我国涂镀板企业在国际舞台竞争的新局面。 2.产品未来发展仍值得期待涂镀层板卷行业面临的压力不容赘述，产能过剩仍较为严重，价格重心依旧低迷，国内家电、汽车等工业制造增速将会继续放缓，需求增量难度较大。除此以外，包括涂镀产品在内的金属板材行业盈利水平不断下降，内部结构调整等等也会继续加大行业洗牌。但是，镀锌铝镁产品基于涂镀类产品更具独特的产品功能及应用属性，国内外技术门槛依旧较高。同时，重点工程、高端下游消费行业对其使用量仍在不断增长，其使用领域仍在不断拓宽，未来发展前景仍值得期待。如若能够加入到采购企业的白名单中，也将在这场竞争中更具独特优势。当前低铝锌铝镁的市场竞争已经逐渐白热化，越来越多的企业加入到锌铝镁产品的生产及销售当中来，以期共享产品红利。结合消费特点以及行业发展趋势，建议镀锌铝镁产品定位重点考虑（中）高铝锌铝镁方向，行业美好的市场及较大的利润空间正是大家所期待的愿景。

我的钢铁网2023-01-16

期市早盘：商品期货多数上涨，沪锡涨超4％，低硫燃料油涨近3％

油涨近3％，PVC、SC原油、沪铝、沪锌、燃料油、PTA涨超1％。跌幅方面，沪镍、液化石油气跌近2％。　　油价上周五结算时每桶上涨超过1美元，本周创下自10月以来的最大周涨幅，因为美元跌至七个月低点，而且更多的指标显示最大石油进口国的需求在增长。　　布伦特原油上周上涨了8.6％，而美国原油上涨了8.4％，收复了前一周的大部分跌幅。美元指数跌至七个多月来的最低点，此前一天的数据显示，12月通胀率在两年半来首次下降，为美联储放缓加息带来了希望。　　瑞银集团分析师Giovanni Staunovo说：“每个人都在关注流动性指标，它们都指向上行，表明石油需求正在恢复，这支撑了价格。” 　　Staunovo说：“接下来需要关注的是，这是否也会转化为亚洲原油进口的增加，以及能源机构（国际能源署、OPEC）是否上调了他们（第一季度）的需求估计。” 　　石油输出国组织（OPEC）和包括俄罗斯在内的盟国，即OPEC+将在2月份举行会议，以评估市场状况，有人担心该组织可能在最近的油价下跌之后再次削减石油产量以提振价格。由于全球油价跌至每桶90美元以下，OPEC+曾在10月份宣布每天减产200万桶。

金融界2023-01-16

基金早班车|虎年最后一个交易周，今年春节“红包”行情还有吗？

个股，减仓中国宏桥、中国海洋石油、驰宏锌锗等个股；兖矿能源为新增重仓股。　　招商证券认为，持股过节胜率相对较高，节后随着各种利空落地，市场将会开始预期两会政策，对于稳增长预期加强，加上融资盘回归，个人投资者在节后开始活跃，市场有望继续保持强势，但中小成长可能会逐渐占优，演绎春节效应下半场。　　中信证券认为，A股正处于全年关键做多窗口，当前依然是较好的加仓时点。短期配置上，建议布局机构仓位低、产业逻辑顺、业绩弹性大，预计春节长假后有爆发力的品种，如医药医疗和信创等。　　中信建投预计，春季行情还将延续，节前外资持续流入，推动传统消费和金融板块上行，春节后关注内资接力，市场有望迎来三大积极因素：两会预期、疫后修复和海外环境好转。建议继续把握做多窗口，节后市场胜率高，创业板更显著。　　中金公司指出，当前市场估值仍处于历史偏低位，临近春节不排除市场短线面临一定扰动，但修复行情可能尚未结束，未来需密切关注经济改善斜率及政策预期对资产价格的边际影响，建议短期紧跟政策边际变化的节奏，中期偏成长。　　三、基金重仓股时讯　　基金公司对上市企业调研节奏逐渐加快，开年已调研超1600余次，主要涉及机械设备、医药生物、电子等类型企业，并普遍对后市呈现较为积极态度。个股方面，祥鑫科技最受青睐，年内已获186家机构调研794次。　　中国东航公告称，拟于1月23日或前后将美国存托证券股份从纽约证券交易所退市。　　招商银行披露业绩快报，2022年营业收入3447.84亿元，同比增4.08％；净利润1380.12亿元，同比增15.08％。期末总资产规模达到10.137万亿，同比增长9.6％，成为首家资产规模突破十万亿大关股份行；不良贷款率0.96％，较上年末增加0.05个百分点。　　紫金矿业公告称，全资子公司拟参与竞拍新疆和田县火烧云铅锌矿探矿权，底价（起始价）为223亿元。　　湘潭国资将接棒步步高！步步高披露控制权拟发生变更公告称，湘潭产投将成为控股股东，湘潭市国资委将成为公司实际控制人。业内人士表示，这一变动可谓给了正陷入流动性难题的步步高一根“救命绳索”。湘潭国资的入主，有望在资金与资源方面给予步步高有效帮助，优化公司目前的财务状况。　　芒格坐镇的Daily Journal 2022年第四季度清空浦项钢铁，对阿里巴巴按兵不动，最新持仓的美股组合市值为1.74亿美元，四大重仓股分别为美国银行、富国银行、阿里巴巴和美国合众银行。　　特斯拉“降价狂潮”席卷全球！在中国、日本、韩国等市场宣布降价仅几天后，特斯拉在美国、欧洲多国也正式宣布大幅调降原有售价，涉及的相关车型包括Model 3和Model Y等市场畅销车型，美国市场最高降价1.3万美元，欧洲市场则最高降价20％。此外，特斯拉在国内宣布大幅降价以来，上海多家特斯拉门店反映销量近期已出现“激增”，目前特斯拉Model 3在上海的提车时间，已经缩短至4天左右。　　四、宏观&产业　　中国银保监会微信公众号1月13日发布《乘风破浪奋楫笃行——2022年银保监会监管工作综述》一文中显示，截至目前，具有养老功能的商业保险责任准备金超过5万亿元，个人养老金开户人数超过1800万。　　国家税务总局最新数据显示，为促进新能源汽车消费和绿色低碳发展，税务部门落实新能源汽车免征车辆购置税政策，2022年全年累计免征新能源汽车车辆购置税超800亿元。数据显示，2022年全年，我国累计免征新能源汽车车辆购置税879亿元，同比增长92.6％。这项税收优惠政策直接降低了消费者的购车成本。以一辆25万元的新能源汽车为例，免征车购税后，购车可节省2万多元。　　随着各大车企陆续公布2022年度销量以及2023年销售目标，市场热议2023年车市发展。机构预计，未来新能源汽车行业智能电动大趋势将持续加速演进，电动化、智能化景气向上，2023年国内新能源车销量为900万辆，同比增长31％。　　山东省委书记林武表示，2023年将把恢复和扩大消费摆在优先位置，大力实施“山东消费提振年”行动，多措并举推动汽车、家电、住房等大宗消费回暖；更好发挥投资的关键作用，全年完成投资3万亿元以上。　　世界经济论坛2023年年会即将于1月16日至20日在瑞士小镇达沃斯举办。世界经济论坛年会再次于冬季在达沃斯举办线下会议，一定程度上反映世界期盼在危机中看到曙光，期待全球经济走出阴霾，恢复正常增长。　　五、基金人事　　明星基金纷纷增聘新人，什么信号？近期，知名基金经理谢治宇、王崇、张萍、赵强等管理的基金纷纷公告，增聘基金经理。业内人士表示，行业中确实出现过通过增聘基金经理，为原基金经理提供离职条件的案例，但当下基金公司为一些顶流基金经理增配投资伙伴，更多是出于基金规模和业绩的考量。为规模较大的基金增聘基金经理，可以减轻现有基金经理的压力，同时可以与现有基金经理能力圈形成互补，扩大基金的投资范围，为持有人获取更好收益。　　六、基金发行　　上周共上报24只基金，较此前一周申报数量有所减少。申报的产品包括2只FOF、1只QDII、嘉实中证基建ETF、国证财富管理ETF、汇添富中证800价值ETF等。1月9日，中庚基金发布公告称，中庚港股通价值18个月封闭基金募集截止日提前至2023年1月9日止，该基金募集规模上限为20亿元人民币，采用末日比例配售法，最终有效募集份额为19.77亿份。

金融界2023-01-16

Mysteel：家电原材料周报（1.9-1.13）

撑，需求减弱，涂镀价格持稳运行上周镀锌周产量为85.29万吨，环比减少2.37万吨；彩涂周产量为16.48万吨，环比减少0.51万吨。涂镀总产量小幅减少。库存方面，本周镀锌厂库存量为50.62万吨，环比增加1.81万吨，社会库存98.56万吨，环比增加4.05万吨；彩涂厂库存量为15.43万吨，环比增加0.13万吨，社会库存21.91万吨，环比增加0.5万吨。春节临近，市场需求逐渐减少，但是由于期货盘面上涨带动现货热轧板卷价格上涨，使得生产企业纷纷提升出厂价格，从而带动涂镀板卷价格的上涨。本周五结束以后，市场就将入放假模式，而后市场需求进一步减少，现货价格也将趋于平稳，预计短期涂镀价格持稳运行。三、家电行业原材料基本面分析——有色篇主要内容摘要③——铝：上周铝价趋强运行预计本周价格将窄幅震荡上周国内现货铝价表现偏强运行，整体成交尚可。宏观面，市场押注美联储放缓加息预期升温，助涨市场风险偏好回升。基本面方面，据Mysteel铝材部调研：华南地区下游放假时间大多数集中在1月10日-2月1日，云贵桂铝棒厂节后复工时间集中于1月29日-1月31日。下游对铝资源并未做过多库存，可以确定的是节后复工后对铝的需求较为旺盛。虽然临近春节基本面偏弱，但市场成交已逐渐冷清，基本面对价格影响减弱，预计铝价仍表现在宏观逻辑主导下，随板块窄幅震荡。四、家电行业动态信息一览 1.三菱电机将在印度建设家用空调工厂 1月13日，据日本经济新闻报道，将开始在印度生产家用空调。该公司将投资267亿日元，在印度南部的泰米尔纳德邦（Tamil Nadu）建设工厂。目前在印度销售的是在泰国生产的产品。三菱电机预计印度市场会随着人口增加和经济增长而扩大，打算在当地建立涵盖生产和销售的体制。工厂将于2025年10月投产，年产量为30万台。 2.海关总署：2022年中国出口家用电器336645.4万台，同比降13% 海关总署2023年1月13日数据显示，2022年12月中国出口家用电器25566.4万台，同比下降20.7%；1-12月累计出口336645.4万台，同比下降13%。如需家电行业原材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系我，或添加企业微信交流。感谢阅读！

我的钢铁网2023-01-16

1月18日A股盘前公告淘金

9）子公司拟参与竞拍新疆和田县火烧云铅锌矿探矿权。　　贵州百灵（002424）与中国中医科学院中药研究所签订技术转让合同。　　中国通号（688009）中标约56.67亿元轨道交通项目，约占公司2021年经审计营业收入的14.77％。　　精工钢构（600496）拟与爱能森设立合资公司，开展储能业务。　　博世科（300422）中标海外供货项目　　福田汽车（600166）拟回购股份　　天成自控（603085）收到吉祥汽车项目定点通知

金融界2023-01-16

中庚基金旗下5只基金发布2022年4季报，丘栋荣最新持仓披露

中国海外发展、神火股份、越秀地产、驰宏锌锗、常熟银行、兖矿能源、康华生物、苏农银行。其中，相较上一季度末重仓股，中国宏桥持仓占比10.28%，为该基金最新第一大重仓股；美团 -W 等退出前十大重仓股；新增兖矿能源。基金经理在中庚价值领航混合最新季报中表示，本基金后市投资思路上，我们坚持低估值价值投资理念，通过精选基本面风险降低、盈利增长积极、估值便宜的个股，构建高性价比的投资组合，力争获得可持续的超额收益。具体而言，本基金重点关注的投资方向包括： 1、估值处于历史低位的价值股，重点关注供给端收缩或刚性行业，及其在需求复苏情况下的潜在弹性，主要行业包括大盘价值股中的地产、金融，基本金属为代表的资源类公司和能源类公司。同时，港股的价值股相比对应的A股更便宜，同时对应的分红收益率水平极高，其隐含的预期回报水平很高。 2、低估值但具有成长性的成长股，重点关注国内需求增长为主、供给有竞争优势的高性价比公司，主要行业包括医药制造、有色金属加工、化工、汽车零部件、电气设备与新能源、轻工、机械、计算机、电子等。因此，这些行业挖掘到低风险、低估值、且有较高成长性的中小盘标的，有存在成为大牛股的潜质。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-16

A股盘前速览 | 紫金矿业子公司拟参与竞拍新疆和田县火

业：子公司拟参与竞拍新疆和田县火烧云铅锌矿探矿权; 4、盛和资源：控股子公司6000吨稀土金属技术升级改造项目正式投产; 5、晶澳科技预计2022年归母净利48亿元–56亿元; 6、福能股份预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润同比增长100%到110%; 7、韦尔股份预计2022年年度实现归属于上市公司股东的净利润同比减少73.19%到82.13%; 8、西藏矿业预计2022年归属于上市公司股东的净利润6.5亿元– 9.5亿元。（来源:界面AI）声明：本条内容由界面AI生成并授权使用，内容仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。

有连云2023-01-16

【1月16日Choice早班车】银保监会：努力促进金融与房地产正常循环

治区自然资源厅出让的新疆和田县火烧云铅锌矿探矿权。火烧云铅锌矿探矿权竞拍保证金为4亿元，底价(起始价)为223亿元。　　中国电信：自2021年9月22日至2023年1月13日，公司控股股东中国电信集团通过上交所交易系统以集中竞价方式累计增持公司10.4亿股A股股份，已达到公司总股本的1.014%。　　四川路桥：控股股东蜀道集团计划自2023年1月16日起的6个月内，以自有资金择机增持公司股票，拟增持2.5亿元-5亿元公司股份，本次拟增持的价格不设置价格区间。　　双环传动：控股子公司环动科技拟引入共7家投资者进行增资扩股，增资金额共计2.9亿元。公司及环动科技其他原股东将放弃优先认购权。增资完成后，公司持有环动科技的股权比例将由原70.18%变更为61.29%，环动科技仍为公司控股子公司。　　沪深股市：1月13日，沪指涨1.01%，报3195.31点；深证成指涨1.19%，报11602.3点；创业板指涨1.41%，报2493.13点。生物制品、保险、酿酒板块涨幅居前，电源设备、光伏、风电板块跌幅居前。　　上交所：发布《关于加强退市风险公司2022年年度报告信息披露工作的通知》，要求已被实施财务类退市风险警示的上市公司在年度报告披露前增加风险提示频率及针对性，包括区分不同情形进行重点提示、按要求披露年度报告编制及审计进展等。　　澎湃新闻：市场分歧渐现，短期交投热情有所回落。就短期而言，指数的现有调整仍属正常，新年连涨累计一定涨幅后，指数进一步回落也仍有空间。但站在整个春季的维度看，指数的震荡向上机会也相对明确。因此，建议投资者逢回调进行买入操作，积极布局后市机会。　　财联社：在本次半导体下行周期中，产业链库存去化速度一直是各方的主要观察变量，多家厂商近日的表态也为库存调整结束增添了一抹曙光。而多家券商机构近期纷纷给出预期称，2023年半导体有望率先周期触底反转，迈入上升通道。　　中国证券报：1月13日，首位百亿“顶流”基金经理四季报披露！汇丰晋信基金陆彬最新调仓思路浮出水面。综合已披露的四只基金的最新持仓来看，陆彬在四季度逆势加仓宁德时代，大手笔增持中国平安。　　海通证券：2022年10月底以来行情属于牛市初期第一波上涨，历史上平均持续3个月，宽基指数涨幅30%附近，对比历史，这次时空均未到。过去牛市第一波上涨期间风格偏均衡、行业轮涨普涨，这次低点上涨以来价值略占优，借鉴历史成长接下来有望接力。成长领域重视数字经济，新能源有结构性亮点，券商也值得关注，全年而言消费望复苏反转，必需消费品更优。　　中国基金报：2023年的新基金发行“开门红”来的有点早，早在2022年12月就有不少基金公司开启了新基金发行、预热、宣传等，而目前看整体新基金销售“冷热不均”。截至2023年1月13日，已经成立了16只新基金合计募资超百亿，合计发行规模为114亿元。　　美股：美东时间1月13日，道指涨0.33%，报34302.61点；纳指涨0.71%，报11079.16点；标普500指数涨0.40%，报3999.09点。　　欧股：1月13日，英国富时100指数涨0.64%，报7844.07点。法国CAC40指数涨0.69%，报7023.50点。德国DAX30指数涨0.19%，报15086.52点。　　亚太股市：1月13日香港恒生指数收涨1.04%，报21738.66点；恒生科技指数收涨1.51%，报4554.78点。日经225指数收跌1.37%，报26088.50点。韩国KOSPI指数收涨0.89%，报2386.20点。　　人民币：1月13日，离岸人民币兑美元北京时间05:59报6.7139元，较周四纽约尾盘上涨127点，盘中整体交投于6.7488-6.7056元区间。　　黄金：美东时间1月13日，COMEX 2月黄金期货结算价收涨1.21%，报1921.7元/盎司。　　原油：美东时间1月13日，WTI 2月原油期货收涨1.88%，报79.86美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.49%，报85.28美元/桶。　　央视新闻：当地时间1月15日上午，尼泊尔雪人航空公司一架从加德满都飞往博克拉的客机在博克拉旧机场和新机场之间的位置坠毁。坠毁客机上载有68名乘客和4名机组人员。　　美国财政部长珍妮特·耶伦：美国政府支出将于19日达到法定的债务上限，财政部将开始“采取某些特别措施，以防止美国违约”。虽然财政部目前无法估算这些紧急措施能让美国政府偿还债务的能力坚持多久，但“现金和特别措施不太可能在6月之前用尽。” 　　美国疾病控制和预防中心：65岁及以上的老年人群在接种辉瑞/BioNTech二价疫苗的21天内，与接种后22-44天相比，更有可能出现缺血性中风。其他大型研究、CDC的疫苗不良事件报告系统、其他国家的数据库和辉瑞/BioNTech的数据库均未标记出上述安全问题，这将需要更多的调查。（文章来源：东方财富研究中心）

东方财富网2023-01-16

东方财富财经早餐 1月16日周一

治区自然资源厅出让的新疆和田县火烧云铅锌矿探矿权。火烧云铅锌矿探矿权竞拍保证金为4亿元，底价(起始价)为223亿元。　　中国电信：自2021年9月22日至2023年1月13日，公司控股股东中国电信集团通过上交所交易系统以集中竞价方式累计增持公司10.4亿股A股股份，已达到公司总股本的1.014%。　　四川路桥：控股股东蜀道集团计划自2023年1月16日起的6个月内，以自有资金择机增持公司股票，拟增持2.5亿元-5亿元公司股份，本次拟增持的价格不设置价格区间。　　双环传动：控股子公司环动科技拟引入共7家投资者进行增资扩股，增资金额共计2.9亿元。公司及环动科技其他原股东将放弃优先认购权。增资完成后，公司持有环动科技的股权比例将由原70.18%变更为61.29%，环动科技仍为公司控股子公司。　　西藏矿业：预计2022年归母净利6.50亿元-9.50亿元，同比增长363.76%-577.80%。2022年度公司紧紧抓住锂盐市场上涨趋势，加大产品(锂盐产品、铬铁矿)的销售力度，销售毛利大幅提升。　　盛和资源：控股子公司科百瑞“6000吨稀土金属技术升级改造项目”已完成建设，已于近期正式投产。　　卫星化学：公司拥有完整的乙烯产业链优势，自主研发的POE项目正在实施，小试产品已送下游客户测试。目前，POE核心原料α-烯烃已建成1000吨/年装置，即将试生产。公司于2021年12月30日已公告年产10万吨α-烯烃及POE装置，该项目正在加快实施。　　特斯拉：大幅降低在美销售的电动车价格，同时在欧洲多个国家也下调主要车型Model3/ModelY的售价，包括德国、法国、西班牙、葡萄牙、德国、荷兰、英国、挪威等市场，降价幅度1%-20%不等。　　苹果：一份苹果提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，公司CEO蒂姆·库克2023年的预期薪酬为4900万美元，相比他2022年的总薪酬下降超过40%。　　沪深股市：1月13日，沪指涨1.01%，报3195.31点；深证成指涨1.19%，报11602.3点；创业板指涨1.41%，报2493.13点。生物制品、保险、酿酒板块涨幅居前，电源设备、光伏、风电板块跌幅居前。　　沪深港通：1月13日，北向资金大幅净买入133.36亿元。宁德时代、贵州茅台、中国平安分别获净买入10.74亿元、8.82亿元、7.04亿元。恩捷股份净卖出额居首，金额为1.74亿元。　　龙虎榜：1月13日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是二六三，金额为1.14亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及19股，其中10股被机构净买入，亚虹医药被买入最多，三日净买入2.22亿元。另外9股被机构净卖出，兔宝宝被卖出最多，为7790.75万元。　　融资融券：截至1月12日，沪深两市两融余额为15428.3亿元，较前一交易日减少19.66亿元。其中，融资余额为14476.15亿元，较前一交易日减少20.81亿元；融券余额为952.15亿元，较前一交易日增加1.15亿元。　　证监会：联合央行发布《公开募集证券投资基金信息披露电子化规范》金融行业标准，自公布之日起施行。下一步，证监会将继续推进资本市场信息化建设，着力做好基础标准制定工作，推动行业信息披露领域标准研制，不断夯实科技监管基础。　　证监会：为引导证券期货经营机构私募资产管理业务提升服务实体经济质效，加大对科技创新、中小微企业等领域的支持力度，防范化解金融风险，证监会修订了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规范性文件《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》，并于近日正式发布。　　上交所：发布《关于加强退市风险公司2022年年度报告信息披露工作的通知》，要求已被实施财务类退市风险警示的上市公司在年度报告披露前增加风险提示频率及针对性，包括区分不同情形进行重点提示、按要求披露年度报告编制及审计进展等。　　澎湃新闻：市场分歧渐现，短期交投热情有所回落。就短期而言，指数的现有调整仍属正常，新年连涨累计一定涨幅后，指数进一步回落也仍有空间。但站在整个春季的维度看，指数的震荡向上机会也相对明确。因此，建议投资者逢回调进行买入操作，积极布局后市机会。　　财联社：在本次半导体下行周期中，产业链库存去化速度一直是各方的主要观察变量，多家厂商近日的表态也为库存调整结束增添了一抹曙光。而多家券商机构近期纷纷给出预期称，2023年半导体有望率先周期触底反转，迈入上升通道。　　中国证券报：1月13日，首位百亿“顶流”基金经理四季报披露！汇丰晋信基金陆彬最新调仓思路浮出水面。综合已披露的四只基金的最新持仓来看，陆彬在四季度逆势加仓宁德时代，大手笔增持中国平安。　　美股：美东时间1月13日，道指涨0.33%，报34302.61点；纳指涨0.71%，报11079.16点；标普500指数涨0.40%，报3999.09点。　　欧股：1月13日，英国富时100指数涨0.64%，报7844.07点。法国CAC40指数涨0.69%，报7023.50点。德国DAX30指数涨0.19%，报15086.52点。　　亚太股市：1月13日香港恒生指数收涨1.04%，报21738.66点；恒生科技指数收涨1.51%，报4554.78点。日经225指数收跌1.37%，报26088.50点。韩国KOSPI指数收涨0.89%，报2386.20点。　　人民币：1月13日，离岸人民币兑美元北京时间05:59报6.7139元，较周四纽约尾盘上涨127点，盘中整体交投于6.7488-6.7056元区间。　　黄金：美东时间1月13日，COMEX 2月黄金期货结算价收涨1.21%，报1921.7元/盎司。　　原油：美东时间1月13日，WTI 2月原油期货收涨1.88%，报79.86美元/桶。布伦特3月原油期货收涨1.49%，报85.28美元/桶。　　央视新闻：当地时间1月15日上午，尼泊尔雪人航空公司一架从加德满都飞往博克拉的客机在博克拉旧机场和新机场之间的位置坠毁。坠毁客机上载有68名乘客和4名机组人员。　　美国财政部长珍妮特·耶伦：美国政府支出将于19日达到法定的债务上限，财政部将开始“采取某些特别措施，以防止美国违约”。虽然财政部目前无法估算这些紧急措施能让美国政府偿还债务的能力坚持多久，但“现金和特别措施不太可能在6月之前用尽。” 　　美国疾病控制和预防中心：65岁及以上的老年人群在接种辉瑞/BioNTech二价疫苗的21天内，与接种后22-44天相比，更有可能出现缺血性中风。其他大型研究、CDC的疫苗不良事件报告系统、其他国家的数据库和辉瑞/BioNTech的数据库均未标记出上述安全问题，这将需要更多的调查。　　Shibor：1月13日，隔夜shibor报1.2420%，下跌22.3个基点；7天shibor报1.9400%，下跌5.2个基点；3个月shibor报2.3530%，与上日持平。

东方财富网2023-01-16

A股头条：影响2.1亿股民！证监会发布；从三方面支持平台经济健康发展，央行发声支持平台经济健康发展

金融界2023-01-14

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