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A股头条:罕见大幅上修,美国第一季度GDP环比折年率终值为2%!地产产业链大消息,国常会出台促进家居消费措施!
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降7.67%。评:硅片成了又一个“碳酸
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大起大落,新能源几条细分赛道都是如此。 6、北向年中大盘点:半年增持近1800亿 家电、软件等板块获大幅加仓 今年以来,北向资金大幅加仓A股市场,截至6月29日收盘,其上半年累计净流入近1796亿元,较上年同期(718亿元)增长近1.5倍。从行业板块统计来看,家电、软件开发、文化传媒、光学光电子、消费电子板块获重点增持,而旅游酒店、食品饮料、医疗服务、煤炭行业、房地产开发板块减持居前。具体个股方面,宁德时代、京东方A、美的集团、工业富联、贵州茅台等个股获得增持,而中国中免、隆基绿能、海天味业、招商银行、东方财富等个股遭减持。 7、知情人士:世卫组织或在下个月正式宣布阿斯巴甜甜味剂致癌 知情人士透露,世界上最常见的人工甜味剂之一将在下个月被一个全球领先的健康机构宣布为可能的致癌物,这将使该机构与食品行业和监管机构形成对立。阿斯巴甜或将于今年7月首次被世界卫生组织(WHO)的癌症研究机构——国际癌症研究机构(IARC)首次列为“可能对人类致癌的物质”。阿斯巴甜用于可口可乐无糖汽水、玛氏Extra口香糖和一些Snapple饮料等产品中。评:按计划7月14号世卫会回应,要是实锤的话,那对代糖市场会有挺大影响的,关注着吧。 8、离岸人民币兑美元一度失守7.27关口 人民币对美元汇率持续贬值引发市场广泛关注。昨夜,离岸人民币兑美元一度失守7.27,为2021年11月以来新低。不过随后跌幅收窄。 9、美国一季度GDP终值出现罕见大幅上修 美国第一季度GDP环比折年率终值为2%,预估为1.4%,初值为1.1%,修正值为1.3%。美国第一季度核心PCE物价指数环比折年率终值为4.9%,预估为5.0%,修正值为5.0%。数据发布后,刺激美元走强、黄金跳水。 隔夜外盘 美股:“有钱任性,华尔街不惧鲍威尔天天放鹰,纳指尾盘反弹预示大盘即将冲高!”美国数据再次体现经济韧性加剧美联储两次加息预期,美股表现分化,道指涨270点,标普500涨0.45%,纳指基本平收;科技股回落,银行股走高,维珍银河涨跌近11%,苹果距3万亿美元市值不到200亿美元;北美二手商铺Savers Value Village IncIPO首日涨27%;百度跌超5%,哔哩哔哩、腾讯音乐京东跌超2%。 市场策略 周四沪指震荡,中证1000指数盘中涨1%后尾盘出现回落。权重股还是表现弱势,上证50收实体阴,而富时A股指指数期货则是跌超1%再度创出新低。接下来就很重要了,现在已经逼近前低的重要支撑,这里就两种可能,一种是获得支撑出现一波反弹;另一种就是破位延续跌势。后市关注前低的支撑情况,如果破位则跌势仍将延续。 题材掘金 人形机器人:2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办。在智能机器人方面,本次大会现场将展览:有达搭载大模型对话能力的双足机器人、特斯拉人形机器人擎天柱、上理工小贝4.0等,共二十余款机器人共同亮相,多款为首发首秀。 标的:卧龙电驱 (600580)、贝斯特 (300580) 燃料电池:氢能与燃料电池汽车大会暨展览会(FCVC 2023)将于2023年7月5-7日在上海召开。本届大会以“示范引领,氢启未来”为主题,聚焦燃料电池汽车示范应用及商业化落地,以及氢能产业关键装备技术等重磅议题。同时,为促进氢能和燃料电池产业的健康快速发展,本届论坛专门设计了投融资和标准、法规和测评专题论坛等。据悉,本届大会规模空前,将有300+国内外参展商及品牌将亮相展会现场,众多新品将首次发布。 标的:雄韬股份(002733)、阿尔塔(300825) 家居:国务院常务会议审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。会议指出,家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大,采取针对性措施加以提振,有利于带动居民消费增长和经济恢复。要打好政策组合拳,促进家居消费的政策要与老旧小区改造等政策衔接配合、协同发力,形成促消费的合力。要提高供给质量和水平,进一步增强居民消费意愿,助力生活品质改善。 标的:索菲亚(002572)、兔宝宝(002043) 公告精选 【重大事项】 英飞拓:董事长及其一致行动人拟合计减持不超5.01%股份 尚荣医疗:在岗员工仅剩个位数为不实报道 中马传动:公司生产不涉及机器人概念 盛通股份:子公司与腾讯云拟在青少年人工智能教育生态领域开展合作 3连板东方通信:公司市盈率显著高于行业市盈率水平 【并购重组】 捷强装备:终止重大资产重组事项 丽尚国潮:拟定增募资不超过7.3亿元 麒盛科技:拟发行可转债募资不超过15.15亿元 【增持减持】 奥浦迈:控股股东兼董事长增持公司股份 珠江啤酒:控股股东拟减持不超2.259%股份 中大力德:控股股东及其一致行动人拟减持不超2%股份 帝科股份:实控人之一拟减持公司不超2%股份 【其他事项】 金瑞矿业:大风山锶矿天青石选矿工艺技术取得重大进展 富春染织:拟1.83亿元投建筒子纱生产线技术升级改造项目 中钢国际:获得民生银行15亿元综合授信 首创环保:拟不超6.49亿元收购鸡冠山自来水公司 中水渔业:收到政府补助资金8118.44万元 万顺新材:子公司签订首张复合铜箔产品订单 华统股份:拟5亿元投建玉山县华统黑猪产业链项目 快可电子:拟2.4亿元投建光伏连接系统项目 卫信康:子公司获得盐酸多巴胺注射液药品注册证书 中材国际:签署约2.91亿美元工程总承包合同 福安药业:子公司获得富马酸喹硫平片药品注册证书 龙津药业:子公司拟向柔以时增资3000万元 宇瞳光学:发行可转债申请获证监会同意注册批复 万华化学:自7月份开始 中国地区聚合MDI挂牌价18800元/吨 胜华新材:设立合资公司 拟4.59亿元投建1万吨/年硅基负极材料项目 神州细胞:控股子公司新冠疫苗SCTV01E-2获得国内药物临床试验批件 华康医疗:签署建设工程施工合同 中国黄金:董事长陈雄伟退休 天正电气:收购参股子公司宏云10%股权 亿帆医药:氯法拉滨注射液获药品注册证书 盛视科技:中标约1.06亿元设备采购项目 普利制药:双氯芬酸钠缓释片获批准上市许可通知 乐心医疗:子公司血糖监测产品获得医疗器械注册证 易事特:拟与员工持股平台设钠离子电池公司 天奇股份:与三井物产株式会社签署谅解备忘录 华大基因:以1.95亿元参与认购基金份额 中材科技:中材叶片拟转让定西公司85%股权出资权 科华控股:终止公司控制权变更 鼎胜新材:拟收购境外公司Slim铝业及其2家全资子公司全部股权 亚太科技:收到政府补助4000万元 厦门银行:获准发行金融债券 一品红:全资子公司获得盐酸罗哌卡因注射液注册证书 和顺电气:与中车智行等签署合作框架协议 博雅生物:获得C1酯酶抑制剂药物临床试验批准 盛帮股份:公司自主研制WR6501A材料通过批量生产鉴定 日发精机:拟以4400万美元对Airwork公司进行增资 珍宝岛:子公司获得发明专利证书 三安光电:获得政府补助 远兴能源:控股子公司阿拉善塔木素天然碱开发利用项目投料试车 恒瑞医药:子公司获得药物临床试验批准通知书 科林电气:子公司中标1.33亿元屋顶分布式光伏项目某标段包 交易提示 【新股申购】 1.智迪科技(创业板) 申购代码:301503 发行价格:31.59 发行市盈率:34.38 申购评级:建议申购 2.誉辰智能(科创板) 申购代码:787638 发行价格:83.90 发行市盈率:51.11 申购评级:谨慎申购 【限售解禁】
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金融界
2023-06-30
中信建投:消费继续改善 预计锂价仍高位运行
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中信建投指出,随碳酸
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回升,市场供给逐步增加,但锂辉石及锂云母精矿价格强势,外购矿加工锂盐厂成本端具有压力,锂盐厂仍挺价惜售。下游需求继续回暖,储能订单较好,五部委启动新一轮新能源汽车下乡促进新能源汽车消费。因此,消费继续改善,锂价支撑较强,预计锂价仍高位运行。
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金融界
2023-06-27
【深市基金】之创业板系列二:因“新”而兴,价值回归再出发
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。 所以总体来看,下半年随着硅料及碳酸
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回落,产业链利润逐步从上游向中下游转移并体现在报表端,市场预期可能转好,需求端在下半年有望持续回暖。 长期的投资主线 北向资金持续流入 今年政府工作报告阐述了过去一年双碳领域的工作成果,在未来发展方向中持续强调关注新型能源体系建设和绿色能源发展,提出“积极稳妥推进碳达峰碳中和”,碳中和战略仍然是长期发展的主线。 图:实现碳中和将是持续长达40年的进程 数据来源:中金公司 从板块的交易拥挤度来看,电力设备经历过在达到历史较高水平之后,进入一个板块内部情绪扩散或者板块整体冲刺向上的阶段,换手率会逐步回落,对应情绪降温。当板块成交额占比回落到底部时,往往意味着性价比大幅提升,后续走势取决于是否有强基本面支撑。 图:电力设备的成交额占比变化与相比万得全A走势 数据来源:Wind,截至2023/6/5 在2021年3月、2022年4月行业均经历过情绪的低位,但随着基本面预期的向好,比如新能车销量的持续增加和光伏装机的大幅提升,行业均迎来新一轮上行机遇。目前从基本面来看,基本面仍然处于向好的态势中,展现出较强的确定性。当前拥挤度到达低位后,需求侧的回暖有望催化板块的中长期表现。 图:申万电力设备行业走势与北向资金净买入额 数据来源:Wind,截至2023/6/5 但是如果跟踪”聪明钱”的北向资金可以发现,今年以来在北向资金持续关注,在年初伴随着行业的大幅上涨持续流入。3月以来尽管行业表现持续下行,但是北向资金依然持续加仓,截至6月5日,今年以来累计买入317亿元,排名在所有申万一级行业的第一。 指数覆盖行业龙头 当前投资性价比高 目前创业板指数覆盖多个电力设备领域龙头,包括动力电池领域的宁德时代、亿纬锂能,以及光伏设备领域的晶盛机电、捷佳伟创、迈为股份等。指数内部的电力设备行业成份股来看,北向资金依然持续青睐。 图:北向资金净买入创业板指电力设备成份股情况 数据来源:Wind,截至2023/6/5 目前22只成份股截至6月5日,北向资金累计净买入266亿元,占整个行业净流入的84%,反映出成份股的龙头效应。具体来看,宁德时代(223亿)、晶盛机电(32亿)、阳光电源(13亿)、迈为股份(8亿)等成份股流入居前。 图:北向资金累计净买入创业板指的电力设备成份股 数据来源:Wind,截至2023/6/5 如果从前十大涉及电力设备成份股的业绩来看,排名靠前的权重股在去年和一季度营收与净利润同比高增的基础上,今年的营收和净利润有望继续保持较快的增速,彰显的龙头股在行业的核心竞争力。 图:电力设备权重股业绩情况 数据来源:Wind,预期数据截至2023/6/5 如果再从估值层面来看,目前22只成份股的整体估值水平仅26.6倍,估值分位数处于2016年末以来0.3%的分位水平,估值水平已经接近2018年市场底部当时的估值位置,充分显示出较好的中长期投资价值。目前电力设备作为创业板指的第一大权重行业,无论是需求端、盈利能力还是估值水平已展现出较强的基本面优势。 图:创业板指电力设备成份股市盈率(PE-TTM)及分位数 数据来源:Wind,截至2023/6/5
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金融界
2023-06-24
电池级碳酸
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继续持稳 均价报31.50万元/吨
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据上海钢联今日发布数据显示,电池级碳酸
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继续持稳,均价报31.50万元/吨。锂电材料镍豆涨3400元/吨,均价报17.02万元/吨。
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金融界
2023-06-19
碳酸锂近期价格异象与经济复苏的联系
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从碳酸
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异象谈起 自去年疫情解封以来,中国经济的复苏趋势就成为了大家最关注的热点,但是随着时间推移,越来越多观点开始认为“中国经济复苏不及预期”,2023年以来市场的整体表现表现也不尽如人意,下面这个段子的描述就更加生动形象一些了。 我个人一直坚信,当全市场哀鸿遍野,大多数人只能借助于写段子来排遣情绪的时候,聪明的逆向投资者们就需要好好做研究工作,吸收珍贵筹码。此时此刻,其实已经有很多产品开始出现供需失衡的现象了,今天我们挑其中之一聊一聊,那就是碳酸锂,锂电池的重要原材料之一。 我们可以看到,从四月底开始,碳酸
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迅速上行,重返30万关口,一个月的时间上涨72%,并稳定在30万附近。同时我们再回顾一下近三年以来每月的同比涨幅,会发现近期的月度同比涨幅创三年最高,单纯从价格上来说,是供需反弹最强烈的一次。 很明显碳酸锂的供需失衡只能来自于新能源-锂电池等相关产业链,那么目前的价格失衡对新能源汽车,以及更广范围的消费复苏有什么启示? 下图是汽车销量以及上海私家车投标情况相关数据,可以看到市场的投放数量和销量确实还是在逐渐回升的,但目前也仅是回升初期,持续的时间不够长,上升的幅度也不够大,所以容易给人一种“弱复苏”的感觉。并且其实从上海私家车投标人数来看,已经持续下降近两年多,三年疫情对经济、对社会大众的冲击是难以瞬间抹平的。 所以目前碳酸
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的强势反弹,可能最重要的启示是,虽然经济“弱复苏”,但是相较于更加悲观的生产预期,仍然创造出了供需失衡,产品价格反弹。而如果后续经济复苏能够以“绵绵不绝“的方式持续提升全社会消费力的话,此时此刻可能就是本轮周期的底部区域。 休养生息与小型周期错配 更多的经济数据我们就不再罗列赘述了,相关的研报和文章非常多,大家感兴趣可以自行搜索和扩展阅读,下面谈谈基于上述数据和目前现状的一些想法。 首先,为什么我们对经济复苏的预期最多只能是”绵绵不绝“而不是”汹涌澎湃“?上述数据中的投标人数持续下降两年多是一个很好的佐证,其实疫情三年对社会的冲击是非常广泛的,需要逐步地”休养生息“才能恢复实质上的消费能力与消费意愿。而中国经济的强大生产力与接下来一系列政策扶持也是”休养生息“的底气所在,所以这股”绵绵不绝“的复苏力量是可以预期的。 其次,在这样的环境下,大多数人可能都会是抱着一种”供需失衡真的确实发生了,我才敢投产“的心态。那么一系列”信心不足-缓慢复苏-供需失衡-价格异动-恢复信心-重新投产“的循环应该就会是接下来的主旋律。而这一过程会逐渐蔓延扩散各个大大小小的行业,形成一系列小型周期错配带来的套利机会。 所以,全领域的投资分析研究是非常重要的,可能每一次小型周期错配的幅度都不大,但是这类型的机会次数非常多,确定性也非常高。确实比较推荐大家使用金融界网站的大盘云图功能,叠加一些先进的AI工具来扩展自己的认知范围。 结语 像前文所提到的,接下来一系列各种大大小小的周期错配带来的机会可能是最关键的alpha所在,本文也会作为这系列的一个开篇,后续将陆续分析类似造纸、钢铁、煤炭、农产品、维生素等等产品的行业周期,敬请期待。
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金融界
2023-06-19
生意社:近期碳酸
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小幅上探 短期或震荡运行
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品行情分析系统:近期工业级和电池级碳酸
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大稳小动,小幅上探。由于上游原料端价格仍保持上行,这使得碳酸锂现货市场仍表现出探涨情绪,而大厂也维持挺价心态。但也有部分供应商以积极出货为主,碳酸
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保持平稳运行。生意社认为,当前碳酸锂市场涨势逐渐趋缓,市场成交情况表现清淡,碳酸锂市场价格仍处于博弈状态,预计短期碳酸
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可能震荡运行。
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金融界
2023-06-16
东方基金:多维度解析新能源行业的内在逻辑
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波动影响着新能源车的发展,判断短期碳酸
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是不是在合理区间,主要看成本和供需两个维度。从成本的角度来看,生产碳酸锂的锂盐厂进口精矿的价格公开透明,总体估算当前碳酸
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在成本线左右,处于合理区间;从供需关系来看,在厂商惜售的背景下,当前价格比较走稳。中长期看,如果未来有更多新产能释放,精矿和锂盐价格都有进一步下行可能。 在谈及碳酸
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与能源车板块价格的变化关系上,东方基金权益团队认为,碳酸锂在新能源车成本中占比较大,,碳酸
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企稳,有助于中游材料环节和下游整车及消费者形成稳定的预期,,原材料价格波动缩小,对整个新能源板块都是有利的。 当然,判断新能源汽车板块景气度,除了碳酸
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,还可以关注电解液、负极等材料价格指标,另外,包括需求指标、中游企业排产情况等都可以作为判断新能源汽车行业景气度的抓手,总体上分为价格和量两个角度。 东方基金权益团队分析认为,新能源汽车经历了漫长时间的调整,部分环节的单位盈利或已到了历史底部区域,当前低估值值得重点关注。另外,渗透率释放出偏积极的信号,近两年不管市场股价如何变化,新能源汽车行业增速跟其他行业相比仍然较快。 把握机遇 乘势前行 光伏、新能源车和储能作为新能源行业的重要板块,在某种程度上具有各自的发展预期值得重点关注。 首先,在新能源车、光伏、储能三个赛道里,储能增速相对较高,储能处于生命周期的早期阶段,行业β较好,作为增速快的行业可以重点关注。 再拿新能源车行业来说,虽然增速有所回落,但是仍然处在30%-50%的偏高速区间里。尽管存在竞争格局恶化、单位盈利下行的利空因素,但经过两年时间的消化,有望进入尾声阶段,目前估值或已处于较低区间。 东方基金权益团队认为,光伏行业也是有机会的,光伏行业2023年开年以来需求整体较好,增速也非常快,可以关注下滑压力不大的环节,注重估值和业绩增速的匹配度。 因此,每个行业都有其内在的发展逻辑,伴随着发展逻辑而带来的预期幅度、普遍程度以及可把握程度是不一样的,这是主要的差别,需要大家要用充足的耐心以及比较长的时间维度去把握。 风险提示:市场有风险,基金投资需谨慎。本材料所涉及的观点和判断,仅代表当前时点的看法,基于市场环境的不确定性和多变性,所有的观点和判断后续可能会发生调整或者变化,本材料所表达的观点不构成投资建议或任何其他忠告。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
2023-06-15
当下时点不必过分悲观,6月布局着眼这些机会
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今年下半年的需求爆发比较确定,但在碳酸
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下行后须关注各核心环节盈利能力的变化,降价与技术要求升级后竞争格局也会变化。 汽车智能化 生成式AI有望帮助整车厂缩短算法的研发周期、降低开发成本,从而明年起L2及以上智能驾驶的渗透率提升速度有望超预期,而为整车厂提供硬件、底层驱动、中间件、接口等产品与服务的企业将继续收益。 随着刺激政策逐步落地,具有阶段性产品壁垒的汽车零部件公司存在反弹机遇。 顺周期的困境反转-有产品创新与下游拓展逻辑的企业更值得关注 半导体设计与封测 在“存货→价格→需求”的观察框架下,可以从两个方向寻找投资机会——①需求较早疲软的部分领域,在经历供给侧去化后,二季度业绩有望显著好转;②产品力突出、国产竞争格局较好的部分领域,23Q2业绩仍将承压,但未来的产品与市场潜力巨大。 半导体材料 去年新材料公司普遍承受上游与下游的压力导致业绩表现不佳,今年顺周期修复。叠加晶圆厂稼动率下行后为国产材料的增量验证提供了新窗口,业绩与估值都有提升空间。 半导体去库存周期有望底部回升。资料来源:Wind,西部证券研发中心 计算机 IT投入对于下游客户而言是投入产出比较高的方向,在新产品、新需求的催化下,后续部分优质企业有望保持逐季度业绩向上的趋势。 智能制造 核心标的在一季报悲观业绩出清后有望迎来逐季度修复。5月份已有所表现,市场开始关注具身智能的投资机遇。机器人方向中存在边际变化的传感器、丝杆、无框电机等表现突出。 继续看好智能制造大方向,关注产业数字化趋势下具有国产替代机遇的领域,比如机器人、工业软件、数控机床、工控等。随着顺周期预期向好,有望业绩与估值双升,聚焦持仓竞争力边际提升、业绩扎实的标的有望获得超额收益。 新兴技术与产品-关注产品推进与新订单落地 新能源新技术 上游价格波动的预期逐步收敛,主产业链处于底部区域。 在考虑竞争格局、盈利能力边际变化、中期空间与增速的情况下,应关注电力系统、光伏、锂电领域的新技术与新产品变化。 新技术带来投资超额收益。资料来源:Wind,中信建投 数据要素 顶层设计日渐清晰,后续有望自上而下推动项目与商业模式落地。数据采集、加工、存储、管理、交易、应用、安全以及配套基础设施等产业链环节都有望诞生新的成长机遇。 从中长期角度思考,数字经济有望成为贯穿全年的主线之一,投资逻辑有望从数字产业化向产业数字化扩散。(内容来源华夏基金财富家)
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金融界
2023-06-14
中信证券:磷酸铁锂电池回收进程加速,先发企业受益
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开启磷酸铁锂电池回收的新阶段。随着碳酸
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企稳,我们预计电池回收企业将迎来经营拐点。2022年电池行业保持较高速增长,三元回收占六成,回收经济效益凸显,未来磷酸铁锂回收将成为行业重点关注点,相关企业一方面在增加产能规模,另一方面积极与下游电池厂和整车厂建立合作关系。推荐电池回收相关企业,维持新能源汽车行业“强于大市”评级。
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金融界
2023-06-14
有色金属这个细分行业,投资“基”遇在哪里?
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一、聊聊有色金属的重要性 近日,碳酸
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快速上涨冲上了热搜。5月31日,电池级碳酸锂平均报价30.5万元/吨,从4月20日的近期最低平均报价18万元/吨再次站上30万元/吨的高位。(来源:中国汽车报。) 而碳酸锂中的金属锂,就属于有色金属中的能源金属这一类。 随着新能源的发展和普及,有色金属在需求端又迸发出了新机遇。像是锂、钴这样的动力电池的主要生产原料,具有确定性的长期增量需求,这使得有色金属不再仅仅只是单纯的周期品种,还兼具了消费属性。 除此之外,有色金属还是是国民经济、人民日常生活以及国防工业、科学技术发展等必不可少的基础材料和重要战略物资,重要性不言而喻。 二、有色金属行业的代表性指数: 中证有色金属矿业主题指数 中证有色金属矿业主题指数(指数代码:931892)从沪深市场有色金属行业中选取40只拥有有色金属矿产资源储量的上市公司证券作为指数样本,反映有色金属矿业主题上市公司证券的整体表现。 截至2023年5月31日,中证有色金属矿业主题指数自基日(2013年12月31日)以来累计涨幅40.38%、年化涨幅4.82%,跑赢沪深300及有色金属指数,年化波动率为31.55%,夏普比率为0.28,相对有色金属指数而言具有综合优势。 数据来源:Wind,统计区间:2015年12月31日—2023年5月31日。中证有色金属矿业主题指数以2013年12月31日为基日。中证有色金属矿业主题指数自基日以来(2018年至2022年)完整会计年度涨跌幅分别为-39.35%(2018)、25.01%(2019)、40.66%(2020)、39.73%(2021)、-20.60%(2022)。注1:年化波动率:计算周期选择周频率,收益率算法选择普通收益率,年化波动率=波动率*52^0.5。注2:夏普比率是经总风险调整后的收益指标,通常夏普比率数值越大,表示单位总风险下超额收益率越高。年化夏普比率:计算周期选择周频率,收益率算法选择普通收益率,无风险收益率选择一年定存利率(税前)。Sharp(年化)=(年化后的平均收益率-无风险收益率) / 年化后的波动率。风险提示:有色金属矿业、有色金属、铝、铜产业和沪深300指数在基日、成份券构成、筛选规则等方面存在不同,仅供参考。指数运作时间较短,不能反映市场发展的所有阶段。指数过往涨跌幅不代表未来表现,亦不构成任何投资建议及基金投资收益的保证。 那么,为啥说中证有色金属矿业主题指数是投资有色金属行业的便捷选择?抛开过往表现,还有其他因素。下面我们就从三个角度,解析该指数的投资价值。 01 指数过往盈利能力突出 盈利能力是检验行业“成色”的重要指标。有色金属矿业主题指数过往盈利增速较高,主营业务收入增长率保持两位数增长,净利润增长率近年改善明显,2020年后保持两位数增长率。 02 具备相应投资“性价比” 除了看盈利能力之外,投资还要讲究“性价比”。当前,中证有色金属矿业主题指数的估值刚好处于历史中低区域。 截至2023年5月31日,中证有色金属矿业主题指数的市净率为2.29X,估值水平为基日(2013年12月31日)以来44.80%分位数,处于历史估值的中低区域,具备一定的配置价值。 03 成份股覆盖广 再看中证有色金属矿业主题指数的行业分布。由于中证有色金属矿业主题指数的成份股包括40只拥有有色金属矿产资源储量的上市公司,因此成份股涵盖了有色金属板块的众多细分领域。 像是咱们开头提到的能源金属“锂”就在其中,且权重占比位居第二,截至2023年5月31日占比高达18.77%。这不,指数前五大权重股中,就有两家是带“锂”字的! 近期,国内电池级碳酸
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加速反弹。国家稳车市政策持续发力,再加上后续的新车上市,众多因素叠加起来,或对锂价形成有力支撑。 (风险提示:上述观点为当前观点,未来可能随着市场的变化而变化,亦不构成任何投资建议及基金投资收益的保证。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息,不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。) 三、关注有色金属投资“基”遇 “指”选招商中证有色金属矿业主题ETF 招商中证有色金属矿业主题ETF(认购代码:159690)于2023年6月6日-6月16日重磅发行,拟由拥有近11年投研经验、超9年产品投资管理经验的基金经理邓童管理,为看好有色金属行业投资机遇的朋友们提供了便捷的指数投资工具。敬请关注! 招商中证有色金属矿业主题ETF 认购代码:159690 场内简称:矿业ETF 2023年6月6日-6月16日重磅发行! 本基金全称为招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险。各销售机构评定的基金风险等级结果不得低于基金管理人评级,具体以各销售机构评级结果为准。 风险提示:基金有风险,投资须谨慎。上述观点、看法根据当前市场情况判断做出,今后可能发生改变。不同时间段,本基金将根据投资运作或市场环境的变化,进行选择,可能部分投资于以上所列示行业,并不必然投资以上所列示行业。本资料仅作为宣传用品,不作为任何法律文件。本基金不保证本金安全,基金业绩具有波动的风险,过往业绩并不预示其未来表现,亦不构成投资收益的保证或投资建议。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。相关观点、看法及思路根据当前市场情况作出,今后可能发生改变。基金投资有风险,请谨慎选择。本基金为被动式投资的股票型指数基金,采用完全复制策略跟踪标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。请在投资前认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件,全面认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资做出独立决策,选择合适的基金产品。基金产品由招商基金发行与管理,代销机构不承担产品投资、兑付和风险管理责任。本产品的特定风险详见公司官网http://www.cmfchina.com公告栏基金《招募说明书》风险揭示部分。[中证有色金属矿业主题指数](“指数”)由中证指数有限公司(“中证”)编制和计算,其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性,但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。 本条资讯来源界面有连云,内容与数据仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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有连云
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