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华尔街债券承销人员薪酬有望攀升二至三成明年前景可能更加乐观
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资可能贡献部分的上涨，但真正左右华尔街银行家收入的是奖金。Options Group对债券业务董事总经理的总薪酬区间在825000美元至150万美元。相反，根据美国普查局数据，2023年美国家庭总收入中值为80610美元。薪酬向好的态势也与债券业务规模的走势相仿。数据显示，2024年投资级和高收益公司债市场从2022年和2023年的低迷实现反弹。经济的强劲，加上外界预计候任总统唐纳德·特朗普将消除交易方面的障碍，暗示发行量可能会继续上行。 “企业试图抓住机会，在相当有吸引力的利率环境中发行债券，”Johnson Associates创始人兼董事总经理Alan Johnson表示。“如果要筹集资金，现在是不错的时机。” Options Group和Johnson Associates的美国数据显示，债券业务从业者，以及整个投行板块，是为数不多有望获得大幅涨薪的人员。其他的赢家还包括能源市场、金融机构交易撮合，以及电子市场和股票衍生品从业者。 Options Group指出，总体来看，美国金融行业从业人员薪酬将增加4.4%，全球料增加4%。 Options Group北美卖方业务主管兼投资银行业务联席主管Jennifer Montalvo表示，对债券交易员来说，薪资的增长不仅反映了前一年的疲软 —— 当时薪酬下滑了27% —— 也因为他们的薪酬低于其他业务的同行。展望未来，预测人士乐观地认为，华尔街金融机构从业者的后续薪资将更加喜人。潜在的经济因素表明，公司将继续发行更多债券，许多公司预测明年的发行量将持平或超过投资级和高收益债券发行总量。 “客户发行债券的数量和交易量是有限度的，”Johnson表示。“但我们肯定还没到那一步。”
金融界2024-12-07
文件显示：马斯克投入2.6亿美元才将特朗普送回白宫
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Cantor Fitzgerald投资银行首席执行官Howard Lutnick已被特朗普提名为商务部长。Lutnick于10月21日向支持特朗普的超级政治行动委员会MAGA公司捐赠了近300万美元的“实物”股票。之前，Lutnick已经捐赠了600万美元。在特朗普政府中获得职位的其他特朗普支持者，也对MAGA公司进行了捐款，其中包括被提名为教育部长的前摔跤公司高管Linda McMahon。McMahon向与特朗普结盟的超级政治行动委员会捐赠了2000多万美元。除了各自的职位，McMahon和Lutnick还担任特朗普过渡政府运营的联合主席。特朗普挑选的其他向MAGA公司捐款7位数的支持者还包括，前佐治亚州参议员Kelly Loeffler，领导小企业管理局（SBA）；Scott Bessent，提名为财政部长；以及特朗普在欧洲的两个重要外交职位，阿肯色州投资者Warren Stephens和特朗普女儿伊万卡的岳父Charles Kushner。其他捐款较晚的超级富豪包括风险投资家Marc Andreessen和Ben Horowitz，他们的公司投资了加密货币业务。文件显示，他们在11月向加密货币行业的主要超级PAC Fairshake捐赠了2300万美元。Fairshake和结盟团体投入了巨资影响国会竞选。Andreessen和Horowitz还对一个亲特朗普的超级政治行动委员会进行了捐款。特朗普曾经认为数字加密货币是一种骗局，但如今已成为数字资产的粉丝，并明确表示他打算与拜登政府对该行业的激进监管分道扬镳。本周，他宣布加密货币倡导者、代币联盟联合主席Paul Atkins将担任美国证券交易委员会（SEC）主席。此外，特朗普周四还宣布科技投资者David Sacks将成为他的白宫“沙皇”，负责监督AI和数字加密货币政策。
金融界2024-12-07
外媒调查：欧洲央行将按下降息“加速键”
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者。 “放松政策的理由是明确的，”荷兰银行的Bill Diviney说。“但目前很难看出降息50个基点的紧迫性。” 更有可能的是官方政策声明的变化，欧洲央行目前承诺“在必要的时间内保持足够的限制性利率”。约53%的受访者表示，政策制定者将调整这一措辞，尽管只有三分之一的受访者预计利率的走向会有更明确的指导。 “我预计政策声明可能会逐渐转向中性的新措辞，”AFS Group的分析师Arne Petimezas说。这样的声明需要官员们就利率在政策立场从限制性转向宽松之前可以降至什么水平达成广泛共识。虽然欧洲央行管理委员会内部的意见不同，但首席经济学家连恩认为这一水平约为1.5%至2.5%。受访者对中性利率的猜测范围较窄。十分之九的受访者的预测是2%至2.5%之间，近三分之二的受访者预计到明年年底利率仍将具有刺激性。只有11%的人预计政策将保持限制性。到2025年底，欧洲央行的政策利率将达到什么水平？（左为12月调查，右为10月调查）荷兰国际集团的Carsten Brzeski表示，欧洲央行“仍然限制性的货币政策立场已经成为一个风险因素”，并强调了结构性问题、美国主导的贸易战的风险以及法国的政治冲突。后者推高了欧元区第二大经济体——法国的债券收益率，其10年期国债与类似期限的德国国债之间的利差接近2012年欧洲债务危机期间的水平。即便如此，只有8%的受访者预计欧洲央行将在未来12个月内启动一项旨在应对过度市场波动的计划，即所谓的传导保护工具（TPI）。 Generali的Martin Wolburg表示，拉加德下周面临的最大挑战之一是“在不惊动市场的情况下，明确表明TPI干预措施并不超前”。大多数受访者预计欧洲央行将下调2025年经济增长预测，并下调今明两年的通胀预测。欧元区将在2025年经历增长和通胀走软近三分之二的受访者认为，从中期来看，通胀低于2%的目标比高于目标的风险更大。这一比例较两个月前的55%有所上升。调查还显示，美国政策和地缘政治紧张局势被视为最大的经济威胁。美国政策、地缘政治紧张局势是欧元区经济面临的最大风险 “欧洲央行面临的最大挑战将是把握特朗普经济政策的短期、中期和长期影响，”德国商业银行的Marco Wagner表示。“这样的分析只能在巨大的不确定性下进行，因为美国即将出台的政策尚不具体。” 不过，人们似乎一致认为，特朗普的关税将抑制经济增长，但不会对通胀产生太大影响——这将让欧洲央行陷入困境。 Scope Ratings的Dennis Shen表示：“政策制定者需要确保为欧元区经济提供足够的货币支持，以应对衰退风险，并减轻长期通胀再次低于预期水平的任何风险。但欧洲央行也需要在短期内维持足够紧缩的政策，以应对反制关税带来的任何新通胀。”
金融界2024-12-07
美联储报告“恐怖”经济数据！美媒：1933年大萧条后罕见迹象美股恐将大幅震荡
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与1921年或大萧条时期相比，美国中央银行和联邦政府如今的知识更加渊博，拥有更好的工具来应对严重的经济衰退。换句话说，如今两位数的失业率和经济萧条的可能性极小。尽管如此，M2货币供应量的大幅下降确实表明消费者可能被迫减少可自由支配的购买量。这往往是经济衰退形成的关键因素。尽管历史清楚地表明股票不会直线上涨，但投资者必须保持洞察力并认识到历史是一枚两面的硬币，不可否认的是，它青睐那些有耐心的人。例如，尽管现在的中央银行和联邦政府比一个世纪前更加懂得如何防止经济衰退，但经济衰退仍然是经济周期中正常且不可避免的一部分。无论有多少善意，都无法阻止最终的经济萎缩。然而，历史表明，经济衰退很快就会结束。自1945年9月第二次世界大战结束以来，12次经济衰退中有9次在不到一年的时间内就结束了，而其余三次衰退持续时间均未超过18个月。相比之下，大多数经济扩张持续多年，其中包括两次超过10年的增长期。尽管经济衰退是经济周期的正常组成部分，但历史证明，经济周期并不是线性的。 (来源:Twitter) 华尔街的牛市和熊市也不是线性的。上面看到的数据集是Bespoke Investment Group研究人员于2023年6月发布的，当时标普500指数被确认进入新牛市后不久。Bespoke计算并比较了自1929年9月大萧条开始以来标普500指数中每个熊市和牛市的日历天数。总体而言，标普500指数在过去94年中经历的27个熊市平均持续286个日历日，即大约9.5个月。另一方面，标普500指数的27个牛市持续了1011个日历日，或略高于熊市的3.5倍。另外值得注意的是，包括当前的牛市在内，大萧条以来的27个标准普尔500指数牛市中，有14个持续时间比最长的熊市(630个日历日)还要长。 “任何时候，都可能出现一种预测工具或数据点，预示着华尔街将面临麻烦。但只要有足够的耐心和洞察力，即使是最悲观的预测也无需担心，”The Motley Fool最后总结道。
颜辞2024-12-07
隔夜美股全复盘(12.7) | 美国11月非农超预期，市场加大美联储降息押注，小票行情依旧如火如荼
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1万美元后又迅速反弹。 12.6 美国银行：截至周三的一周内，现金流入达1364亿美元；这是自2023年3月以来最大的单周现金流入量。股票流入资金82亿美元，债券流入49亿美元，加密货币流入30亿美元。加密货币四周流入资金达110亿美元，创有史以来最高纪录。美银策略师：美股和加密货币正在形成泡沫 12.6 美国银行策略师Michael Hartnett表示，美股和加密货币的强劲反弹使这些资产类别看起来存在泡沫。根据机构汇编的数据，标普500指数的市净率在2024年飙升至5.3倍，接近2000年3月科技泡沫高峰期达到的5.5倍的峰值。Hartnett表示，如果标普500指数接近6666点，即比目前水平高出约10%，那么2025年初“超调”的风险很高。该银行的牛熊市指标尚未显示出全球投资者的繁荣迹象。 2、字节跳动8位数年薪挖走阿里巴巴大模型人才 12.6 据一财，7月中旬，最先曝出来的消息是周畅即将辞职创业，然而10月底，他就已经加入了字节跳动。记者通过多方信源了解到，字节给周畅提供了一份几乎无法拒绝的合同：4-2的职级和8位数的年包工资，按阿里的职级体系换算大约是连跳两级且薪资翻好几倍。与他一起来的原团队成员，字节也都给了4-1、3-2（对标阿里级别P10、P9）的职级。“你也可以把周畅这单合同看作一份英雄帖，字节是在告诉所有人，它愿意给，而且给得起。”沈曼说。 3、OpenAI宣讲第二天：推出强化微调研究项目能够使用多个高质量任务定制模型 12.7 OpenAI连续12个工作日的宣讲进入第二天，今天介绍的是强化微调研究项目（Reinforcement Fine-Tuning Research Program）。据悉，该项目旨在使开发人员和机器学习工程师能够创建经过微调的专家模型。新的模型自定义技术使开发人员能够使用数十到数千个高质量任务定制模型，并根据提供的参考答案对模型的响应进行分级。此技术强化了模型对类似问题解决方案的推导，以及在特定任务上的准确性。OpenAI表示，鼓励研究机构、大学和企业申请使用，预计在法律、保险、医疗保健、金融和工程等领域有积极结果，因为该模型在结果具有客观“正确”答案（大多数专家都会同意）的任务中表现出色。消息称Open AI考虑取消AGI条款以释放投资潜力 12.6 据英国金融时报，OpenAI正在与微软磋商放弃AGI条款。消息称，此前两家签订的合同中包含一项条款，规定如果OpenAI开发出通用人工智能(AGI)，即当前人工智能领域的重要目标，与人脑能力相近的机器智能，微软就将失去对OpenAI技术的使用权。 4、苹果计划在明年发布的iPhone SE推出首款自研调制解调器芯片 12.7 苹果公司将于2025年发布的iPhone SE推出首款自研调制解调器芯片。苹果希望，到2027年能取代高通供应的调制解调器技术。苹果将在设备中继续采用博通和思佳讯的组件。 5、消息人士：拜登团队考虑预防性赦免潜在的特朗普针对目标 12.6 消息人士称，美国总统拜登的高级助手正在讨论是否应考虑对可能成为特朗普政府针对目标的现任和前任公职人员进行先发制人的赦免，但拜登尚未就这一话题做出决定。消息人士表示，白宫官员正在讨论总统拜登是否应该向没有犯罪的人发放这样的赦免，以及这样做会发出什么样的信息。一位白宫高级官员说，拜登知道这些讨论，但没有参与更广泛的对话。任何决定最终都将由拜登做出。被考虑的人选包括直言不讳地批评特朗普的前共和党众议员利兹·切尼（Liz Cheney）；帮助协调拜登应对新冠疫情的安东尼·福奇 (Anthony Fauci)；领导了对特朗普进行首次弹劾的加州当选参议员亚当·希夫（Adam Schiff）；以及前参谋长联席会议主席、已退休的马克·米利 (Mark Milley)上将。特朗普宣布多项新提名涉多个国土安全职位 12.6 当地时间12月5日，美国当选总统特朗普在其社交媒体上宣布提名罗德尼·斯科特担任下一任美国海关与边境保护局局长。特朗普当日还宣布提名凯莱布·维特洛为下一任美国移民和海关执法局代理局长，提名目前担任美国移民和海关执法局迈阿密特别负责人的托尼·索尔兹伯里为下一任白宫国土安全副顾问。提名美国国家边境巡逻委员会主席布兰登·贾德为下一任美国驻智利大使。
格隆汇2024-12-07
【美股收评】非农数据助推降息预期，科技股领涨标普纳指齐创新高
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动纳斯达克综合指数创下历史新高。据汇丰银行称，到 2025 年底，标普500指数将达到6700点。非农数据最新就业报告好坏参半，但增强了交易员对美联储将在两周后的下次会议上再次降息的预期。美国劳工部公布的数据显示，11月非农就业人数增加22.7万，超出道琼斯预期的21.4万，但失业率从4.1%升至4.2%，符合市场预期。市场解读为劳动力市场依然稳健，但并不强劲到引发通胀担忧。交易员认为，美联储在12月再次降息的可能性已升至88%。高盛资产管理公司多部门投资主管Lindsay Rosner表示：“这份报告不会破坏节日气氛，美联储仍有望在12月降息。” Catalyst Funds投资组合经理Luke O’Neill指出，劳动力市场的适度走软为美联储降息提供了“足够的政策空间”，尽管经济总体表现仍然稳健。 WisdomTree固定收益策略主管Kevin Flanagan表示：“数据并未达到市场最坏的担忧，而且由于这份报告为本月晚些时候降息留有余地，因此前端仍可获得支撑。但考虑到目前美联储的定价，曲线的涨幅有限。” 美联储政策方向市场对美联储进一步降息的期待是标普500指数今年迄今57 次创下历史新高的主要原因。尽管降息预期增强，但分析师也警告工资增长可能加剧通胀压力，为未来政策调整带来不确定性。高盛资产管理公司投资主管Lindsay Rosner表示：“最新就业数据不会扰乱市场对降息的期待，但美联储仍需保持谨慎，因为通胀压力并未完全缓解。” 美国消费者信心周五的一份报告显示，美国消费者信心的改善程度可能超出经济学家的预期。密歇根大学12月消费者信心指数升至八个月以来的最高水平，超出预期。调查发现，由于消费者试图赶在当选总统唐纳德·特朗普威胁提高关税导致价格上涨之前购买某些产品，因此部分产品的购买量激增。债券市场 10年期美国国债收益率从周四的4.18%下降至4.16%，显示投资者对经济放缓的担忧加剧。两年期国债收益率对央行政策变化十分敏感，在数据显示上月就业岗位增加和失业率双双上升后，收益率一度下跌 7 个基点至 4.08% 左右。焦点个股特斯拉上涨5.34%，早前华尔街分析师上调了这只股票的目标价格。 Meta Platforms上涨2.44%，因竞争对手TikTok败诉，面临禁令。 Hewlett Packard Enterprise上涨10.62%，成为标普 500 指数中涨幅最大的公司之一，此前该公司报告称利润和收入高于预期。 Lululemon股价飙升15.89%，凭借超出预期的财报表现，成为当天明星股之一。Petco和DocuSign分别上涨7.96%和27.86%，也因其亮眼的业绩。 Ulta Beauty股价上涨8.99%，同样表现出色，其利润和收入均超出市场预期， GitLab上涨1.74%，这家开发工具软件制造商公布第三季度收益大幅超出预期。
Sissi2024-12-07
【原油收评】尽管OPEC+延长减产协议，但油价因供应过剩担忧仍下跌
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美元。（图源：FX168）丹麦盛宝银行大宗商品策略总监Ole Hansen表示：“原油价格连续第三个交易日下跌，这凸显出如果OPEC+决定增产会发生什么。” OPEC+周四开会决定将开始提高石油产量的时间推迟三个月，推迟至明年4月，并将全面解除减产的时间延长了一年，延期至2026年底，原因是需求疲软且非OPEC+产油国产量增加。该组织原计划从2024年10月开始退出减产行动，但全球需求放缓和OPEC+产油国产量上升迫使其一再推迟计划。本周美国部署的石油和天然气钻井平台数量不断增加，表明全球最大原油生产国的产量不断增加，这也压低了油价。瑞穗驻纽约能源期货主管Bob Yawger表示，全球石油需求疲软，以及 OPEC+ 在油价上涨后立即增产的前景，给交易带来了压力。 “他们只是在等待更好的定价，一旦得到更好的定价，他们就会再次开始加入，”Yawger说。 OPEC+约占全球石油产量的一半，该组织原计划从2024年10月开始取消减产，但全球需求放缓以及其他地区产量的增加，迫使其数次推迟该计划。汇丰全球研究部分析师表示：“尽管 OPEC+ 决定暂缓增产将在短期内增强基本面，但这可能被看作是隐性承认需求低迷。” 美国银行在周五的一份报告中表示，该行预测，石油过剩的供应将推动布伦特原油价格在 2025 年达到平均每桶 65 美元。与此同时，汇丰银行在一份报告中表示，目前预计石油市场过剩量将从之前的 50 万桶/日减少至 20 万桶/日。由于投资者权衡全球需求信号疲软以及中东地缘风险加剧，布伦特原油价格过去一个月基本维持在每桶 70-75 美元的窄幅区间内。 PVM 分析师 Tamas Varga 表示：“总体情况是，市场被困在相当窄的区间内。虽然短期发展可能会使其短暂地脱离这一区间，但中期观点仍然相当悲观。
Peng2024-12-07
穆迪首席经济学家警告：两大迫在眉睫的风险可能引发美股大幅回调
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表现持乐观但较为谨慎的态度。高盛和美国银行预测，明年股市将上涨10%。
Linlin2024-12-07
比特币突破100,000美元，股市调整反映经济数据担忧，热门公司业绩提振市场信心
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股价飙升9%。特斯拉（TSLA）：受银行乐观报告影响，股价上涨3%。 Disney（DIS）：宣布现金分红增加33%，至每股1美元。编辑观点比特币突破100,000美元不仅显示了市场对加密货币的信心，也反映了对未来政策环境的乐观态度。同时，美股小幅调整和市场对经济数据的高度关注体现了当前投资者的谨慎情绪。热门公司的业绩表现则展示了美国企业的韧性。名词解释比特币：一种基于区块链技术的去中心化加密货币。非农就业报告：美国劳工统计局每月发布的重要就业数据。 Waymo：谷歌旗下的自动驾驶技术公司。今年相关大事件 2024年12月：比特币突破100,000美元，创历史新高。 2024年11月：唐纳德·特朗普当选总统，提名保罗·阿特金斯担任SEC主席。 2024年10月：美联储表态可能于年底降息。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-07
非农就业数据预期增加22万，市场涨势停滞引发降息预期调整
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持平 4.18% 此外，特斯拉因美国银行上调目标股价而逆势上涨，而GameStop等“迷因股票”也因网络名人“Roaring Kitty”的动态而上涨。编辑观点目前市场对美国就业数据的期待反映出投资者对经济增长和利率政策的高度敏感性。虽然就业数据表现稳定，但工资增长压力可能加大通胀风险，从而影响美联储政策的制定。在资产表现方面，短期市场波动可能会因政策前景的不确定性而放大，投资者需关注市场对美联储政策变化的反应。名词解释非农就业数据：反映美国非农业领域新增就业人数，是衡量经济活跃度的重要指标。失业率：代表失业人口占劳动人口的百分比，是经济健康状况的重要指标。收益率曲线：显示不同到期日的债券收益率，是预测经济周期和政策变化的重要工具。今年相关大事件 2024年12月：美国就业数据预计非农新增就业22万，市场焦点集中在薪资增长压力。 2024年11月：美联储暗示年内可能暂停降息，市场对政策前景分歧加剧。 2024年10月：美国经济数据持续好于预期，带动10年期美债收益率升至4%以上。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-07

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