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交易ETF可以关注什么指标？-- 高股息，大盘价值股依然占优

例如贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行等成分股基本都是行业龙斗的大白马股，分红率较高，具备较高收益、较低回撤的特点。海通证券研报表示，当前基本面数据生产端强于需求端，市场对实体经济复苏仍有担忧，资金也以存量资金博弈为主，但政策面持续释放正向信号，指数跌破3000点之后，短期有结构性修复的需求。从板块热点来看，今年以来市场行业主题热点切换频繁。4月份煤炭等资源品上涨，5月畜牧、地产反弹，6月调整为主，热点快速轮动，短期对行业选择难度较大。从市场风格来看，今年以来大盘风格明显，新“国九条”加大退市监管、强化分红等政策或将引导大盘风格持续占优。基本面角度来看，中大盘指数相关行业业绩增速改善明显，2024Q1石油石化、有色金属、基础化工等周期品、机械轻工等制造业营收和净利润有所回升，上述行业业绩改善有望继续提振大盘股表现。中证A50指数具有风格轮动的工具属性。指数行业分布均衡，是典型的大盘风格指数。该指数编制时引入中证ESG评分、行业布局、互联互通等多项因素，有助于降低样本发生重大负面风险事件的概率，与中长久期的大资金的投资风格契合，可以帮助投资者实现长期资产配置。此外，作为代表核心资产的大盘风格指数，投资者可借助其构建大小盘风格轮动策略，精准表达自身的投资观点。

金融界08-19 15:27

杰克逊霍尔央行年会来袭，鲍威尔讲话将引发标普指数大幅波动？

%，随后一周内又下跌了3.3%。美国银行财富管理公司国家投资策略师Tom Hainlin表示：“回顾过去他在杰克逊霍尔的讲话，我们不太可能从鲍威尔那里得到非常具有指导性的言论。” 此外，前纽约联储主席比尔·杜德利 (Bill Dudley)也预计鲍威尔不会暗示首次降息的幅度。原文链接

投资慧眼08-19 15:09

美国金融专家：做到五点，才能从美联储多年来的首次降息中获益

0%区间降至4%以下。联邦基金利率是银行之间隔夜拆借的利率。虽然这不是消费者支付的利率，但美联储的举措仍会影响到他们每天看到的私人学生贷款和信用卡等这类的利率。以下是为未来数月做财务定位的五种方法： 1、锁定高收益的储蓄利率由于网上储蓄账户、货币市场账户和定期存款的利率都将下降，专家们表示，现在是锁定几十年来最高回报的时候了。目前，收益最高的网上储蓄账户的利息超过5%，远高于通胀率。 Santander银行最近在6月份进行的一项调查显示，虽然一旦央行降低基准利率，这些利率就会下降，但一个拥有约8000美元支票账户或储蓄账户的普通储户，如果把钱转到利率为2.5%或更高的高收益账户，每年可以多赚200美元。该行发现，大多数美国人将存款存在传统账户中，FDIC的数据显示，这些账户目前的平均利率为0.45%。另外，Bankrate.com的首席金融分析师Greg McBride表示：“现在是绝佳时机，将最具竞争力的定期存单收益率锁定在远高于目标通胀的水平。为了以后更好的回报而坚持下去是没有意义的。” Bankrate的数据显示，目前最高收益率的一年期定存利率超过5.3%，与高收益储蓄账户相当。 2、偿还信用卡债务随着利率的降低，最优惠的利率也会降低，可变利率债务的利率，尤其是信用卡的利率可能会随之下降，从而减少你的月供。但即便如此，年化利率也只能从极高的水平缓解。例如，根据LendingTree的数据，如今一张新信用卡的平均利率接近25%。按照这个利率，如果你每月支付250美元，余额为5000美元，那么你将需要支付超过1500美元的利息，并需27个月才能还清。如果央行降息25个基点，你就能省下21美元，而且能提前一个月还清欠款。LendingTree的首席信贷分析师Matt Schulz表示：“这并不是没有，但它远远低于你使用0%余额转账信用卡所能节省的费用。” Tayne表示，与其等待未来几个月的小幅调整，借款人现在可以改用零利息余额转账信用卡，或者用个人贷款合并偿还高息信用卡。 3、考虑合适时机进行大宗采购如果你正在计划一项重要的采购，比如房子或汽车，那么等待可能是值得的，因为利率降低可以降低未来的融资成本。 Tayne说：“选择在降息的时候购买可以在贷款期间省钱。” 尽管抵押贷款利率是固定的，并与美债收益率和经济挂钩，但它们已经开始从近期高点回落，这主要是由于美联储引发的经济放缓前景。房地美的数据显示，30年期固定利率抵押贷款的平均利率目前在6.5%左右。根据LendingTree的高级经济分析师Jacob Channel的计算，与5月份7.22%的近期高点相比，如今35万美元贷款利率下降，每月可节省171美元，一年可节省2052美元，整个贷款期间可节省61560美元。但McBride表示，未来抵押贷款利率降低也可能提振购房需求，从而推高房价。“如果抵押贷款利率降低导致房价飙升，这将抵消潜在买家的负担能力优势。” 根据Channel的说法，房地产市场究竟会发生什么“悬而未决”，这取决于下半年抵押贷款利率下降的程度和供应水平。他说：“把握市场时机几乎是不可能的。” 4、考虑合适的时机再融资对于那些在现有债务中挣扎的人来说，一旦利率下降，他们可能会有更多的再融资选择。例如，私人学生贷款往往有一个可变利率，与优惠利率、国库券或其他利率指数挂钩，这意味着一旦美联储开始降息，这些私人学生贷款的利率也会下降。高等教育专家Mark Kantrowitz表示，最终，拥有现有可变利率私人学生贷款的借款人也可以再融资，获得成本更低的固定利率贷款。他说，目前私人再融资的固定利率低至5%，高至11%。然而，将联邦贷款再融资为私人学生贷款将放弃联邦贷款带来的安全网，他补充说：“比如延期、暂缓还款、收入驱动还款、贷款减免和解除选择权。”此外，延长贷款期限意味着你最终将为余额支付更多的利息。 Peters Professional Education公司的创始人David Peters告诫说，要注意潜在的贷款期限延长。他说：“考虑在再融资后维持你的原始付款，在不改变你的现金流的情况下，尽可能地减少本金。” 类似的考虑也可能适用于住房和汽车贷款再融资的机会，部分取决于你现有的利率。 5、完善你的信用评分那些信用较好的人可能已经有资格获得降息。以汽车贷款为例，毫无疑问，通胀严重冲击了融资成本和汽车价格。Bankrate的数据显示，目前五年期新车贷款的平均利率接近8%。但在这种情况下，McBride表示：“融资是一个变量，坦率地说，它是较小的变量之一。”例如，他计算出，一笔3.5万美元的五年期贷款，利率降低25个基点，每月就是4美元。 McBride表示，在这种情况下，以及在许多其他情况下，消费者将从偿还循环债务和提高信用评分中获益更多，这可能为获得更优惠的贷款条件铺平道路。

金融界08-19 14:57

亚洲汇市巨震！彭博社：正上演一场“金发姑娘”经典政策场景……

泰铢则因地缘紧张局势缓和而上涨。华侨银行外汇策略师Christopher Wong表示：“这就像一个‘金发姑娘’(Goldilocks)情景，对美国经济衰退的担忧逐渐消退，而该地区的增长势头依然温和。在发达市场央行主要采取宽松政策的背景下，亚洲(日本除外)货币仍有反弹空间。” (来源:Bloomberg) 美元/林吉特一度走跌1.5%至4.3678，为2023年2月以来最低水平。上周五，马来西亚公布第二季国内生产总值(GDP)较上年同期增长强于预期，而全球基金向该国股市注入的资金为6月以来最多。巴东丹·西那瓦在议会中赢得足够多的选票，成为下一任泰国总理后，美元/泰铢汇率跌至34.409，为自1月份以来的最低水平。彭博社指出，尽管她的任命有助于平息人们对其前任被宪法法院罢免后长期政治真空的担忧，但有报道称新政府可能会取消140亿美元的数字现金发放计划，因此货币未来的道路可能会更加坎坷。由于新总理此前对泰国央行的批评，新政府与泰国央行之间的关系也将再次成为焦点。高盛集团经济学家上周末将美国明年陷入经济衰退的可能性从25%下调至20%，理由是上周公布的美国零售销售和失业救济申请数据好于预期。他们还表示，他们“更有信心”美联储将在9月份的政策会议上降息25个基点。缓解对世界最大经济体衰退的担忧对亚洲出口导向型国家来说是一个利好。韩元上涨1.5%至1331.35，创下3月份以来最高水平。菲律宾比索上涨1%至1美元兑56.66比索，创11月份以来最大涨幅。美元/日元一度下跌1.2%，至145.87，交易员等待日本央行行长植田和男在8月23日出席议会时是否会暗示央行的加息路径。彭博美元现货指数下跌0.3%，交易员们正在等待美联储主席鲍威尔本周晚些时候在杰克逊霍尔研讨会上的讲话，以寻找降息信号。衡量美元看涨期权与看跌期权总需求的指标显示，交易员们对对冲方向的看法存在分歧，因为他们在今年大部分时间里都押注美元走强。 (来源:Bloomberg) 区域股市周一也出现上涨，基准MSCI亚太指数上涨近1%，创下一个月以来最高收盘价。景顺资产管理日本公司全球市场策略师Tomo Kinoshita表示：“市场预计未来几个季度亚洲经济前景将更加光明。” 他预计投资者将向亚洲股市配置更多资金，尤其是印度、印尼和马来西亚股市。

颜辞08-19 14:53

海外经济数据疲软助力黄金预期走强，黄金股ETF基金(159315)盘中涨超3%

资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-19 14:47

极端波动后，鲍威尔将在杰克逊霍尔讲话！市场会巨震吗？

会议前的噤声期开始前一天发布。法国巴黎银行的经济学家最近指出，这种设置限制了政策制定者对市场预期的影响。回顾过去，美联储主席在杰克逊霍尔的演讲对股市的影响平均而言较为温和，但大多是正面的。市场会剧烈波动吗？在过去的20年里，根据道琼斯市场数据，标准普尔500指数在会议期间的平均回报率为0.4%。该指数在会议后的一个月内录得平均0.1%的涨幅，而在会议后三个月内录得平均1.8%的回报率。但美联储主席偶尔也会发表引发强烈反应的言论。2022年8月26日，鲍威尔在打破投资者对美联储加息结束的希望后，标准普尔500指数下跌3.4%。今年，分析师普遍预计鲍威尔将在9月份降息之前铺平道路。根据荷兰国际集团的首席国际经济学家James Knightley的说法，鲍威尔可能会强调通胀正朝着正确的方向发展，这使得美联储更有信心将通胀率控制在2%的目标水平。Knightley表示，鲍威尔可能会暗示通胀放缓让央行能够更多地关注其另一项任务，即实现充分就业。 Knightley在一次电话采访中对MarketWatch表示：“我怀疑他会说，鉴于失业率的恶化，可能更合理的做法是尽早开始降息。” 然而，Interactive Brokers的首席策略师Steve Sosnick表示，他担心投资者可能对鲍威尔的讲话期望过高。 Sosnick说：“如果鲍威尔出来只是说，我们可能需要稍微调整一下利率，但不需要大幅大幅降息呢？”尤其是考虑到CME FedWatch工具的数据，联邦基金期货交易员现在预计美联储将在今年剩下的三次会议上每次都降息。鲍威尔会危及脆弱反弹吗？ Sosnick指出，鲍威尔可能会暗示，虽然美联储可能会在必要时考虑进一步降息，但它将保持温和的步伐，直到数据表明经济前景更加黯淡。无论如何，Sosnick表示，鲍威尔的讲话可能会威胁到股市从本月早些时候的抛售中反弹。随着近期对衰退的担忧加剧，股市现在处于这样一个阶段，即坏消息仅被视为坏消息。之前，坏消息通常被认为对市场有利，因为它可能促使美联储降息。索斯尼克说：“在杰克逊霍尔会议前，我有点谨慎。特别是我们在前期反弹越多，市场就可能越脆弱。” 美国股市上周收高，道琼斯工业平均指数在五天内上涨1,162.22点，涨幅为2.9%，达到40,659.76点。标准普尔500指数上周上涨3.9%，纳斯达克综合指数上涨5.3%。根据道琼斯市场数据，三大指数均录得自11月3日结束当周以来的最大单周百分比涨幅。除了鲍威尔在杰克逊霍尔的演讲之外，投资者本周还将关注美联储7月份会议的会议纪要，该纪要将在周三东部时间下午2点发布，以及周四早上的初请失业金人数数据。同样在周三，劳工统计局将发布对其3月份就业调查的初步年度基准修正。Knightley指出，值得关注的是，如果数据指向此前就业数据的大幅下调，可能表明劳动力市场并不像官方数据所显示的那样强劲。 “美联储将不得不承认，劳动力市场可能不像官方数据显示的那样好，”Knightley说，“这再次为他们重新评估叙事并决定是否需要减少货币政策的限制性提供了理由。”

风起08-19 14:36

会员

百亿资金继续净流入宽基ETF，跨境ETF上周大幅回弹

出，上周净流出规模68亿元行业层面，银行、通信及煤炭等板块表现较好，房地产、建材及消费者服务领跌。从基金业绩来看，跟踪日本、美国等股指的跨境ETF涨幅居前，另外跟踪港股通高股息、银行、通信、能源、动漫游戏等主题的基金产品业绩也表现相对较好，而地产、建材、酒、化工、旅游等主题基金表现相对不佳。二、资金流向资金大幅流入大盘指数板块，全周资金净流入131.91亿元。相反，债券ETF、商品ETF等板块出现小幅资金流出。上周非货币ETF规模增加295.17亿元，净流入214.42亿元。分类型来看，跨境港股ETF规模增加24.64亿元，净流入5.65亿元；债券型ETF规模减少14.65亿元，净流出10.05亿元；跨境非港股ETF规模增加50.9亿元，净流入1.66亿元；商品型ETF规模减少5.05亿元，净流出9.57亿元；股票型ETF规模增加239.33亿元，净流入226.73亿元。相比于上上周，上周日均成交额提升最大的跨境非港股ETF为南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF，跨境港股ETF为工银中证港股通高股息精选ETF，股票型ETF为南方中证500ETF，商品型ETF为易方达黄金ETF，债券型ETF为海富通中证短融ETF。具体来看，沪深300ETF易方达、华泰柏瑞基金沪深300ETF、沪深300ETF华夏和嘉实基金沪深300ETF分别净流入58.38亿元、50.31亿元、16.61亿元和9.51亿元。中证500、中证1000和科创50上周也获资金净流入，南方基金中证500ETF、易方达基金科创板50ETF和华夏基金科创50ETF分别净流入34.78亿元、10.43亿元和6.87亿元。上周两只黄金ETF遭资金净流出，华安基金黄金ETF和易方达基金黄金ETF分别净流出14.12亿元和2.63亿元。海富通基金短融ETF净流出21.57亿元。三、ETF涨跌幅情况 A股板块涨跌不一。其中，SmartBeta板块涨幅相对较高，规模以上基金平均上涨0.72%。相反，国防军工板块跌幅最深，规模以上基金平均下跌2.31%。此外，QDII-ETF板块涨幅最高，规模以上基金平均上涨3.32%。具体来看，景顺长城基金纳指科技ETF、华夏基金日经ETF、易方达基金美国50ETF和国泰基金标普500ETF上周分别涨13.3%、11.15%、10.19%和9.5%。上周房地产ETF、豆粕ETF和建材ETF等表现不佳，房地产ETF基金、豆粕ETF、建材ETF易方达上周分别跌4.1%、4.08%和3.49%。四、新发ETF产品 1.新成立基金：上周共有15只基金公告成立，其中中欧中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金募集了59.5亿份，为上周之冠。周度新成立基金数量与募集规模分别处于近2年的81.73%（85/104）和66.35%（69/104）分位数水平，市场发行热度处于较低水平。 2.结束募集基金：上周共有8只基金结束募集，包括兴业品质睿选（代鹏举）、万家中证港股通央企红利ETF（杨坤）等。 3.新发行基金：上周新发行了18只基金，包括天弘上证50ETF（潘水洋）、摩根均衡精选（梁鹏）等。截至上周五，共有66只基金处于发行期，18只基金已公布发行公告即将开始募集。 4. 新申报基金：上周共有24只产品上报证监会并已被接收申请材料。五、热点新闻高盛：对冲基金开始买入美股经济增长担忧缓解高盛机构经纪业务数据显示，对冲基金上周后半程开始买入美股，零售数据好于预期的同时，业绩积极也缓解了增长担忧。指数和ETF等宏观产品上周略有净买入。券商ETF格局再变！时隔7个月银河证券重回持有ETF规模榜首上交所最新发布的数据显示，截至2024年7月末，券商经纪业务持有ETF规模的榜首变为中国银河证券，而这也是时隔七个月，银河证券再度坐上头把交椅。摩根大通任命新的全球ETF主管，“双倍下注”主动型基金摩根大通资产管理提拔Travis Spence为1900亿美元ETF业务的全球主管。工作场所位于英国伦敦的Travis Spence已经在该公司就职20年。2024年迄今，小摩的主动型ETFs已经在全球范围内吸引到270亿美元资金流入。对冲基金大佬Tepper续押中国资产大砍英伟达持股亿万富豪投资人David Tepper的Appaloosa Management在第二季削减对阿里巴巴的持股约7%，但其仍然是该基金的最大头寸。全球基金卖出泰国债券触及8个月高点泰国债券市场协会数据显示，8月16日国际基金净卖出7,440万美元泰国债券，为12月1日来最高；据交易所数据，8月16日国际基金净买入963万美元该国股票。全球债券交易员正在悄然建仓以防通胀突然飙升就在债券交易员愈发笃定通胀终于得到控制之际，一个投资者阵营正在悄悄建立防御性持仓，以防未来通胀飙升。这些基金经理正在建立头寸，以便发生通胀冲击时为固定收益回报提供缓冲。华尔街策略师也建议，要趁基于市场的未来通胀指标下降之机建立防御性持仓。

格隆汇08-19 14:27

7月金融数据出炉，资金面延续改善，国开ETF(159650)资金净流入8831万元

要回购利率多数下行；债券市场偏强震荡，银行间主要利率债收益率多数下行。数据上，2024年7月新增人民币贷款2600亿元，同比少增859亿元；7月社会融资增量为7708亿元，同比多增2342亿元；7月M1同比下降6.6%，M2同比增长6.3%。7月金融数据总体不及预期，尤其是低基数背景下，7月新增贷款仍同比少增，金融数据反映基本面仍然偏弱。 7月份，社会消费品零售总额37757亿元，同比增长2.7%。7月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.1%。1-7月份，全国房地产开发投资60877亿元，同比下降10.2%；其中，住宅投资46230亿元，下降10.6%。 2024年1-7月份，全国固定资产投资（不含农户）287611亿元，同比增长3.6%。7月经济数据总体仍然弱势，固定投资持续下滑，消费品零售延续弱势，内需不足特征仍较为明显。博时基金认为：从投资下滑和消费弱势来看，当前内需不足特征较为明显，结合7月金融数据不及预期，短期经济复苏动能尚显不足，经济企稳仍需要更多的政策刺激。在当前国内稳增长压力有所增加、同时海外约束减弱的背景下，下一阶段货币政策或延续宽松，政策利率仍有下调空间，若经济环比改善偏慢，不排除降息节奏加快的可能。在这种情况下，国开ETF仍有较高的配置价值。国开ETF(159650)的投资标的为银行间市场国开债。政策性金融债的信用评级高、体量大、流动性好，是值得考虑的投资标的。因此，国开ETF的产品特点具有流动性好，信用风险低，低波动、小回撤的特点，风险收益比较佳，可现金申赎、场内交易灵活，是短久期配置的较好工具。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-19 14:27

权益基金三年业绩（二）：前海开源等旗下产品亏逾60%

公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》指出，提升投资者长期回报。督促行业机构强化服务理念，持续优化投资者服务，严格落实投资者适当性制度，健全投资者保护机制，切实提高投资者获得感和满意度，持续维护好社会公众对行业的信任与信心。前海开源、国投瑞银基金旗下多只产品近3年业绩遭遇腰斩，与基金设立时的投资目标想去甚远，基金管理人、高管及基金经理公司管理层是否重视提升投资者长期回报？与投资者的利益是否一致？

面包财经08-19 14:12

低碳主题基金横评：诺安、华安基金年内回撤较小

基金资产的 80%”。该基金重仓白酒、银行、保险、证券等个股，是否符合相关要求？是否存在风格漂移的情况？该基金的基金经理在二季报表示：“二季度继续调整价值板块持仓，降低红利板块持仓，增加顺周期板块配置。我们将延续去年的投资策略，继续持有能够带来长期稳定现金流的中国核心资产，作为基础持仓，同时精选二季度跌幅较大的优质个股，保持逆向投资思路，努力为投资人实现超额收益”。汇丰晋信低碳先锋股票A：年内净值下跌24.64% 汇丰晋信低碳先锋股票成立于2010年6月，该基金的投资目标为：本基金主要投资于受益于低碳经济概念、具有持续成长潜力的上市公司，通过积极把握资本利得机会以拓展收益空间，以寻求资本的长期增值。 2024年二季度末，该基金的基金规模约33.73亿元，其股票仓位达92.71%，基金前十大重仓股占资产净值比例62.82%。汇丰晋信低碳先锋股票的二季度末重仓股包括明阳智能、深信服、亿纬锂能等。数据显示，多只重仓股进入2024年后股价下跌，东威科技、深信服分别下跌50.1%、33.96%。此外，二季度末新进入重仓名单的艾薇电子、晶澳科技三季度以来股价出现下滑。二季报显示，汇丰晋信低碳先锋股票A在报告期内净值下跌9.97%，跑输基准2.21个百分点，期间基金A、C类份额合计浮亏超3.75亿元。截至2024年8月15日，汇丰晋信低碳先锋股票A年内净值下跌24.64%，跑输业绩比较基准逾14个百分点，同类排名靠后。

面包财经08-19 14:07

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