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非农后黄金期货惊现暴涨！多头瞄准这一关键阻力机构：黄金、白银、原油和铜最新技术前景分析

撰文，对黄金期货、白银期货、原油期货和铜期货后市走势进行前瞻分析。黄金期货价格上周五大幅收高。美国10月非农就业数据公布后美元走软，推动黄金期货价格攀升。纽约商品交易所12月交割的黄金期货上周五收盘暴涨45.70美元，涨幅2.8%，报1676.50美元/盎司。上周黄金期货价格累计上涨1.9%。据美国劳工统计局上周五公布，美国10月非农就业人口增加26.1万人，高于预期的20.5万人。不过，这是自2021年4月以来招聘增幅最小的一次。非农数据公布后，美元指数一路大跌至110.72低点，上周五收盘下跌1.96%，报110.79，为美元计价的贵金属提供了支撑。黄金方面，Kshitij咨询服务团队指出，黄金期货上周五一度大幅上涨至1686.40美元/盎司，之后有所回落。关键阻力位见于1685-1700美元/盎司左右。只有强势突破1700美元/盎司，才意味着期金突破更广泛的下行趋势，并导致期金涨向1730美元/盎司。 (黄金期货日线图来源：Kshitij) 白银方面，Kshitij咨询服务团队表示，白银期货出现大幅上涨，突破20.20美元/盎司，并试图测试关键阻力位21.00美元/盎司，然后有所置回落。只要21美元/盎司继续构成强劲阻力，那么白银期货仍然可能跌向20.50-20.30美元/盎司。只有强势突破21.00美元/盎司，才可能导致白银期货进一步涨向21.50美元/盎司。 (白银期货日线图来源：Kshitij) 原油方面，Kshitij咨询服务团队表示，布伦特原油期货上周五飙升至98.81美元/桶，之后略有下跌。如果突破99-100美元/桶，这可能导致布油价格进一步涨向103-105美元/桶。下行方面，支撑位料在94-93美元/桶附近。 (布伦特原油期货日线图来源：Kshitij) WTI原油期货上周五飙升至92.50美元/桶，随后回落向90美元/桶。如果进一步突破92.50美元/桶，将是看涨行情，WTI油价有望涨向95美元/桶。下行方面，只有强势跌破90美元/桶，才可能导致WTI油价跌向87.50-86.00美元/桶。 (WTI原油期货日线图来源：Kshitij) 铜方面，Kshitij咨询服务团队表示，铜期货上周五大幅上涨，突破3.55-3.30美元/磅区间上端，并尝试测试关键阻力位3.70美元/磅，然后出现回落。只要保持在3.70美元/磅下方，那么铜期货仍可能跌向3.50美元/磅。 (铜期货日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-11-07

商品期货早盘收盘多数上涨，沪锡涨近6％，国际铜、沪银、沪铜涨超3％

，商品期货多数上涨，沪锡涨近6％，国际铜、沪银、沪铜涨超3％，菜油、淀粉、SC原油涨超2％；跌幅方面，PVC、乙二醇跌超1％。

金融界2022-11-07

午评：沪指震荡上扬涨0.46%，供销社概念领涨，元宇宙概念股活跃

，龙源技术、国林科技涨约10％；　　铜业股反弹，北方铜业、金诚信涨停，云南铜业、铜陵有色、江西铜业纷纷大涨；　　钠离子电池概念升温，维科技术涨停，传艺科技、山东章鼓、华阳股份亦有出色表现；　　油气设服板块盘初走强，仁智股份涨停，中国海油、中曼石油、贝肯能源跟涨；　　个股方面，成功摘帽后，众泰汽车连续三日涨停；　　吸入式新冠疫苗已在全国全面铺开使用，康希诺股价10个交易日翻倍；　　拟收购招金矿业20％股份，紫金矿业涨停；　　拟以现金方式收购联合利丰约55％股权，深南电A涨停；　　京东方将成为公司控股股东，华灿光电复牌涨超12％；　　控股股东拟减持不超1％公司股份，陕鼓动力跌停。　　【机构策略】　　天风证券：曙光乍现，但是隧道很长，需要磨底的时间，经济磨底和指数磨底的时间都比较长，需要等待。核心推荐偏内需的，并且跟总量经济关系不大的，关键是国产替代。今年为止可能这些还偏炒主题一点，明年这些真正兑现业绩的可能性在提升，从主题过渡成主线。　　中金公司：投资者短线情绪有所修复，内外部阶段性因素扰动下不排除市场短期走势可能有所反复，投资者的预期持续改善可能需要更多积极催化因素支持，如前期政策发力向实体经济传导能否更加顺畅，尤其是国内房地产和消费等政策支持的成效体现、海外紧缩和地缘风险的影响能否明显缓解。中期来看，中国内需潜力大、政策约束相对少、改革与挖潜空间足，只要政策适度发力，从6-12个月的角度市场机遇大于风险。　　安信证券：配置上，流动性逻辑与基本面预期逻辑均存在。对于当前疫情再次多地局部暴发，经济修复斜率放缓，以托底经济为目的的重振内需迹象愈发明确有利于大盘价值（消费、医药和地产）呈现估值修复。对于当前产业赛道的投资逻辑，当前围绕国产替代、国家安全市场热度不减。从市场定价的角度，这或是一个从需求侧的渗透率走向供给侧的替代率的重要标志，是在范式转换下供给侧提供的两个核心新方向：国产替代和数字经济。超配行业：光伏、以计算机（信创）为代表的数字经济、以数控机床、医疗器械、大功率轴承为代表的国产替代，汽车（汽车零部件）、以储能为代表的绿电产业链、地产、食饮、养殖、油运、农化。

金融界2022-11-07

一周IPO观察：巨子生物上市大涨，子不语、多想云招股，蜗牛游戏赴美上市

、云南曲靖游乐园、湖南常德游乐园、安徽铜陵游乐园、湖南岳阳游乐园。业绩方面，在2020年和2021财年(9月30日)和2022财年前六个月（2022年3月31日)，公司营收分别为2782.40万、3851.77万和2075.69万美元，同期净利润分别为756.59万、1,358.04万和726.68万美元。二、马来西亚商业和科技咨询公司VCI Global($(VCIG)$) VCI Capital Group是一家于2013年在马来西亚成立的商业和技术咨询集团，在新加坡、美国和英国设有区域办事处。凭借遍布全球的融资实体和机构投资者的联系，公司可以提供行业情报、宝贵的见解和公正的建议，通过并购、首次公开募股、国际贸易或通过改进董事会战略、投资者关系、业务管理和营销战略，帮助客户转型并将其业务和公司提升到一个新的水平。集团投资于利用技术进步来帮助客户的业务和组织蓬勃发展。集团不仅为每个客户定制金融科技和软件解决方案，还提供数据分析服务，提供宝贵的见解，帮助客户做出更好的业务决策和战略。自2013年成立以来，VCI Global一直在为各行各业的中小型企业和政府关联机构以及上市企业集团提供服务。公司客户主要来自马来西亚，部分客户来自中国、新加坡和美国。 2022年6月30日的12个月，公司收入为1100万美元。 SPAC方面生物技术公司Intrinsic Medicine宣布和$Phoenix Biotech Acquisition Corp(PBAX)$ 合并上市美国最大的出租车车队运营商 zTrip® 将通过与$Spree Acquisition Corp. I Ltd.(SHAP)$ 的业务合并上市 $Breeze Holdings Acquisition Corp(BREZR)$ 宣布与TV Ammo, Inc.合并的最终协议创新的电池技术公司WaveTech Group, Inc.通过与$Welsbach Technology Metals Acquisition Corp(WTMA)$ 的业务合并在纳斯达克上市全球食品安全和可持续发展公司African Agriculture Inc.通过计划与$10X Capital Venture Acquisition Corp(VCVCU)$ 合并上市 $Flame Acquisition Corp(FLME)$ 以 8.83 亿美元的价格与Sable Offshore合并

老虎证券2022-11-07

有色板块大幅走强，紫金矿业涨近9%，资源ETF（510410）涨超2%

今日，有色盘中大幅拉升，铜业股表现亮眼，紫金矿业涨逾9%，江西铜业涨超5%，西部矿业涨近4%。资源ETF（510410）涨超2%,盘中溢价频现，成交额破2000万。消息面上，上周美方如期加息75基点，并示可能在未来收窄加息幅度，加息预期或有所减弱，受消息刺激，上周LME金属价格普涨。另外，我国三季度实际人均收入总值同比增长3.9%，名义人均收入总值同比增长6.1%。安信证券指出，总体上看，国内实体经济逐步复苏，美国非农就业人口略高预期，加息预期有所减弱，工业金属价格或震荡偏强。

有连云2022-11-07

诺安基金一周观察：全面修复行情或将持续，不惧波动择优配置

英国天然气价格涨近15％；工业金属中，铜和镍价格上涨超7％；贵金属中，白银价格涨超8％，黄金价格涨2％；农业类商品中，棉花价格大涨20％。　　债券方面，美国十年期国债收益率在4.07％~4.17％间盘整，最新收于4.17％；2年期和1年期国债收益继续冲高，分别上行至4.7％和4.8％；意大利、德国等多个欧洲国债收益率均上行。美元指数本周一度上行至112.98，但周五大幅下行至110.78。　　　　（来源：彭博；截至：2022/11/4）　　上周公布的美国就业市场报告显示，10月非农就业人数为增加26.1万人，增幅远高于预期的19.3万人，9月数据从26.3万人上修至31.5万人；但失业率较上月上行0.2个百分点至3.7％，高于预期的3.6％；10月时薪同比增长4.7％，与预期持平，但较上月的+5.0％小幅回落；环比增长0.4％，高于预期的+0.3％。尽管10月失业率超预期上行，但是新增非农人数、时薪增速反映了当前美国市场对劳动力需求仍然强劲，强劲的就业需求也将巩固美国的消费支出，或使得美国通胀压力短期仍难以缓解。　　上周美联储召开11月议息会议，会议决定将联邦基金目标利率上调75bp至3.75％-4.0％，符合市场预期，为连续第四次加息75bp。会议声明中，首提“继续加息以实现足够限制性的政策立场”和“在确定未来的加息速度时，将考虑累积收紧幅度、货币政策对经济和通胀影响的滞后性，以及经济和金融发展”，使市场认为美联储在为未来放缓加息做铺垫。但美联储主席鲍威尔在会议后讲话表示，最快在12月就会开始放慢加息，终端利率可能比9月会议预期的更高（9月判断为4.5-4.75％），终端利率水平比加息速度更重要。将关注实际利率，并维持限制性利率水平。现在不是考虑暂停加息的时候，相比紧缩过度，更担心紧缩不足导致通胀失控。总结而言，本次美联储会议释放了或减缓加息力度的信号，亦强调终端利率水平有进一步提高的需要，整体基调仍偏鹰派。从美国联邦基金期货数据显示，当前市场普遍预期美联储12月加息或将较会议前的预期75bp幅度减缓，另外隐含终端利率已上行至5.1％水平，且利率拐点从之前预期的明年5月份推后至明年7月。此外，英国央行加息75基点。英国央行将基准利率从2.25％上调75个基点至3％，符合市场预期，是英国央行自1989年以来单次最大加息幅度。英国央行自去年12月已连续8次加息且利率水平达到2008年以来的最高水平。　　截至当前标普500指数中已经有超400家公司公布了三季度业绩。总体看公司业绩仍好于市场预期。不过与二季度相比，三季度总体业绩超预期的幅度在收敛，而且也出现更多业绩不及预期的行业，比如工业、通信服务和原材料行业。　　QDII基金短期观点　　诺安油气能源：国际油价小幅上行，布油期货价格从95.77美元/桶上行至98.57美元/桶，上涨2.92％；WTI原油期货价格从87.90美元/桶上行至92.61美元/桶，上涨5.36％。　　截至10月28日，美国原油产量较此前一周10万桶/天至1190万桶/天；美国商业原油库存下降至4.37亿桶，减少311.5万桶；战略库存减少192.6万桶至3.998亿桶，美国原油总库存当前为8.37亿桶，较此前一周减少504万桶。　　近期影响原油市场的政治因素较多，比如10月中旬拜登宣布延迟释放储备原油库存时间。此外，美国财政部副部长将从下周开始陆续出访英国、法国等欧洲国家，并讨论对俄罗斯石油出口设定价格上限问题。另外欧盟对俄罗斯石油制裁将于12月5日开始实施，但目前部分细节仍未最终确定。当前俄罗斯原油生产与出口保持稳定，10月原油产量为1078万桶/天，略高于9月的1073万桶/天，主要港口原油海运出口环比增加23万桶/天。　　尽管近期美联储加息预期增强、IMF下调明年全球增长预测，但我们认为油价短期仍需计入较高的供给不确定溢价。未来油价潜在调整风险或来自于美联储进一步上调利率终极水平、欧洲经济深度衰退、美元指数再次走强。我们判断2022年原油均价将维持较高水平，支撑海外能源公司较为确信的全年业绩。　　诺安全球黄金基金：国际现货黄金价格先维持区间盘整，周五美元指数调整，创七年来最大单日跌幅，金价从1630美元/盎司跳涨至1682美元/盎司，周度上涨2.25％。此外，本周美国实际利率重拾上行，VIX指数继续回落。　　美联储议息向市场传递了“短期加息速度放缓、终端利率水平抬高”的信号，因此在会议后，市场将12月美联储的加息幅度从之前预期的75bp下调，另外隐含终端利率水平上调至5.1％，但利率拐点推后至明年的7月。　　对于后市展望，我们的判断是美联储本轮加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，尽管当前就业数据或使得美国通胀具有粘性，但美联储对货币政策的考量从过去的仅强调通胀与就业，开始增加“累积收紧幅度和影响的滞后性”，考量的天平已开始调整，未来美联储货币政策超预期的次数及冲击在收敛，反而加息的后遗症在更加确切地发生；欧洲正面临能源供给与加息的共同冲击，需关注其债务风险和衰退风险；近期地缘政治风险持续发酵。总体判断为，未来压制金价上涨的因素逐步减少（通胀水平快于名义利率下行、实际利率水平），可更加积极关注对黄金的配置机会。　　诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数下跌1.03％，跑赢发达市场股票；仅零售、医疗保健类REITs收涨，其余均收跌，酒店娱乐、特种、住宅REITs跌幅靠前。　　往后看海外REITs市场仍面临通胀及加息等宏观因素影响，11月美联储继续加息75bp，12月加息幅度存在分歧，但较前期预期加息幅度减缓。短期优选受加息影响相对较小、物价成本传导能力较强的板块；关注更多劳动力重回市场、CPI见顶、消费需求有望得到支撑的消费类REITs；逐步关注对利率敏感以及估值调整充分、仍具较高成长性行业。

金融界2022-11-07

紫金矿业直逼涨停，矿业ETF（561330）涨超2.3%

紫金矿业直逼涨停，西藏矿业、云南铜业等多股上涨，矿业ETF（561330）涨超2.3%，成交额超1400万元。整体来看，有色矿业的投资价值主要来自于三块。增长和全球经济复苏，会带动有色金属矿业需求的显著提升；双碳目标下有色矿业供给受限。由于在过去五年都没有太多的新增资本开支，未来全球经济复苏之后，相关供给是上不去的，这使得矿业处于一个易涨难跌的状态；新能源打开有色矿业长期需求空间。锂、镍、钴、铜等都是新能源的重要原料。新能源汽车爆发式的增长曲线使得有色尤其是锂矿的需求量快速提升。

有连云2022-11-07

铜业股强势爆发，北方铜业涨停，中信证券：铜价反弹有望带动相关企业盈利和估值修复

融界11月7日消息今日早盘，A股市场铜业股强势爆发，北方铜业涨停，紫金矿业、金诚信、铜陵有色、云南铜业、江西铜业等纷纷走高。　　消息上，伦铜收涨逾7％创09年以来最大单日涨幅。　　中信证券最新研报指出美元指数大跌刺激铜价大幅反弹，宏观因素对铜价的压制出现边际缓和。供给端扰动频发叠加库存持续下降，铜基本面保持偏紧态势，下游补库存行为或刺激价格进一步上行。作为受益于新能源转型的矿产金属，铜长周期需求增长确定性高，短期的供给增长无法消除长期的资源焦虑。当前铜板块相关公司估值已跌至历史最低水平，铜价反弹有望带动相关企业盈利和估值修复。

金融界2022-11-07

期市早盘：商品期货多数上涨，沪锡涨超6%

，商品期货多数上涨，沪锡涨超6%，国际铜、沪铜、焦煤、铁矿涨超4%，豆一、豆二、乙二醇、豆粕均有小幅下跌。

金融界2022-11-07

【机构调研记录】天风证券调研南网储能、君实生物等28只个股（附名单）

证券之星2022-11-07

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