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央行超级周掀起大宗商品狂潮：黄金突破2496美元，原油飙升近5%
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伦锡涨超4%，伦铝和伦镍各涨约3%，伦铜涨近2.5%，创下近四周来的最大涨幅。这种全面上涨的趋势反映了市场对全球经济复苏的乐观预期，以及对美元走弱的反应。总的来说，本周的央行超级周引发了大宗商品市场的显著波动。美元走软、央行政策信号以及地缘政治因素共同推动了黄金、原油等大宗商品价格的上涨。随着市场继续消化这些信息，未来大宗商品价格走势仍值得密切关注。
金融界08-01 14:09
AI时代的下一个“光模块”
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管散热也叫“液冷散热”，原理是利用金属铜优秀的导热性和铜管中液体的冷凝转换导出手机中的热量，突出优势在于使用寿命长和布置灵活，显著提升了散热效果，得到了三星的青睐，从2016年的Galaxy 7开始，直到去年的Galaxy 23都在使用热管散热技术。从4G进入5G时代，手机数据传输速率、射频模组都有着巨大提升，无线充电、NFC等功能也逐渐成为标配，对手机散热提出了新的要求，VC（均热板）脱颖而出成为主流方案。均热板散热原理与热管相似，但区别在于传导方式可以覆盖更多热源区域，实现整体散热，并且VC 均热板更加轻薄，更加符合目前手机轻薄化、空间利用最大化的发展趋势。 Vivo和华为均热板示意图目前除了以均热板散热为主，智能手机还使用散热膜辅助。最流行的材料便是石墨烯，拥有比铜更好的导电性，以及超过钢100的强度，能够快速扩散热量，很适用于现在的折叠屏手机，解决因为折叠展开导致的散热不均。据Market Watch统计，全球热管市场规模在2022年达到了30亿美元；全球均热板市场规模大约为46亿元人民币。在散热材料上，国内中石科技做了16年，是通信/消费类电子主流导热材料供应商，去年导热材料实现营收11.7亿元，占公司总营收93%。根据资料，2021年中国导热材料市场，国内厂商中领先的中石科技/飞荣达市占率达到了7.2%/7.1%，大部分份额被外资占据，有较大的提升空间。能够提供完整散热产品的供应商包括领益智造。上半年业绩和利润虽然出现了大幅下滑，但新业务收入规模有所提升。公司正积极切入与AI有关的终端硬件制造，包括手机、服务器、机器人等领域，公司的散热产品覆盖了全产业链，去年下半年已经和客户共同开发了环路VC等散热产品，并且实现量产。今年2月，公司还发了可转债募集2.66亿资金，用于碳纤维及散热精密件研发生产。值得一提的是，近期苹果高层访华，领益智造是他们考察的供应商之一。领益作为苹果核心供应商之一，为苹果提供几千种模组件和零部件，涉及多款产品。苹果AI生态的扩张，领益在供应链中的地位或将得到提升。对于在果链中规模、利润分配更具优势的企业而言，换机潮一旦爆发，在预期推动和利润循环的正向循环之中，二十倍的估值可能远非上限。过去一年的AI浪潮里，英伟达、台积电、工业富联们都诠释了这一点。 03 AI的星辰大海，实际上是靠能源、芯片共同堆叠的大基建工程。先进算力有多耗电，用8000张H100训练100天，需要消耗2600万度电，这意味着三峡一天的发电量，或上海一天用电量的5%。一万张卡尤甚，科技巨头或许并未满足，要训练出一个真正意义的AGI，门槛可能要跨越十万张卡。但并行运算的GPU集群的管理难度实际上要更高，一张卡坏了之后，剩余卡的处理速度也会慢下来。降低能耗，将成为本轮AI投资不可或缺的一个方向。（全文完）
格隆汇07-31 20:44
中邮证券：给予西部矿业买入评级
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西部矿业进行研究并发布了研究报告《玉龙铜矿如期放量，减值等因素影响业绩释放》，本报告对西部矿业给出买入评级，当前股价为15.95元。　　西部矿业(601168)　　投资要点　　事件：公司发布2024年度半年报，报告期内公司实现营业收入249.77亿元，同比增长10.11%，实现归属于上市公司股东的净利润16.21亿元，同比增长7.55%，实现扣非归母净利润16.76亿元，同比增长12.61%。Q2公司实现营收/归母净利润/扣非归母净利润140.03/8.84/9.60亿元，同比增长26.04%/6.89%/17.50%，环比增长27.60%/19.95%/34.27%。公司业绩增长主要由于24H1铜精矿量价齐升。　　量：24H1铜精矿产量为85235吨，同比增长41.88%，计划完成率达112%。其他金属方面，锌精矿/铅精矿/钼精矿/铁精粉产量分别为5.30/2.81/0.19/64.23万吨，同比-12%/-9%/+39%/+17%，计划完成率为105%/121%/101%/96%。　　价：24H1现货铜价格环比上涨14.79%，同比上涨18.04%，锌/铅/钼/铁矿石价格同比上涨11.48%/17.52%/6.44%/2.27%。　　套保、减值、罚款等因素影响公司损益。公司上半年计提投资收益损失2.41亿元，或由于套保造成损失；资产减值损失计提2.33亿元，或由于双利矿业二号铁矿露转地改扩建工程等计提减值；营业外支出计提1.79亿元或为罚款等一次性支出。　　玉龙铜业贡献公司利润的90%以上。分公司看，玉龙铜业是公司主要利润来源，24H1实现净利润25.48亿元，贡献归母净利润14.78亿元，占公司归母净利润的91.18%。西部铜业贡献归母净利润1.76亿元，在建多金属选矿（二选）技改工程建成后，铅锌选矿处理能力将达到150万吨/年；鑫源矿业贡献归母净利润0.97亿元，主要受益于铅锌价格上涨；西部铜材、青海铜业两家铜冶炼公司实现净利润36/-11951万元，或由于冶炼业务整体承压及套保业务影响，目前西部铜材节能环保升级改造项目进入冲刺阶段，建成后将增加10万吨电解铜产能。　　玉龙技改如期放量，三期保证未来增长。2024年受益于玉龙一二期选厂扩建，矿石处理能力由1989提升至2280万吨/年，全年铜精矿计划产出158715金属吨，目前玉龙铜业按计划开展3000万吨扩能项目前期手续办理工作，已完成《三期工程开发利用方案》等九项报告编制并取得评审意见，按比例测算预计三期投产后公司铜精矿产能可从目前的16万吨/年左右扩至21万吨/年，保证未来增长。　　投资建议：考虑到公司2024年玉龙铜业如期放量，实际产出高于年初计划，叠加美联储或于下半年进入降息周期，铜价下半年均价或仍维持高位，预计公司2024/2025/2026年实现营业收入498.97/516.67/559.76亿元，分别同比变化16.72%/3.55%/8.34%；归母净利润分别为37.00/38.44/47.85亿元，分别同比增长32.64%/3.89%/24.49%，对应EPS分别为1.55/1.61/2.01元。　　以2024年7月29日收盘价为基准，2024-2026年对应PE分别为10.22/9.84/7.90倍。维持公司“买入”评级。　　风险提示：　　铜价波动风险；下游需求不及预期风险；模型假设与实际不符；政策超预期风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国信证券刘孟峦研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为76.27%，其预测2024年度归属净利润为盈利32.75亿，根据现价换算的预测PE为11.18。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级12家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为22.66。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星07-31 12:46
国瓷材料：7月30日召开分析师会议，包括知名基金经理刘畅畅的多家机构参与
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客户协同性，报告期内公司快速实现端电极铜浆、薄层高容镍浆、车载树脂银浆等产品产业化，将逐步形成国产替代。未来公司将持续加大研发投入，重点提升车载、I相关领域的产品应用。问：蜂窝陶瓷业务公司未来的发力方向是哪里？答：得益于产品的一致性、稳定性以及良好的生产交付能力，公司与乘用车领域客户的合作得到加强，配合车型和认证平台数量持续提升，相关产品已搭载国内传统燃油主力车型和国内新能源混动车型；随着国内车企开始发力混动车型，公司将重点把握汽车产业新兴机遇，预计乘用车产品将逐步释放业绩。问：口腔业务进展如何？答：报告期内公司在加强修复类产品的多元化布局，依托高强度研发投入，陆续推出了荧光氧化锆瓷块、磷酸酸蚀剂、硅橡胶印模材料、口外研磨材料等新产品，将按照产品布局地图形成新品上市路径。面对广阔的全球市场机遇，公司积极推动生物医疗材料板块全球化战略，现已基本完成口腔业务海外红筹架构搭建，海外业务拓展进程将得到加快。问：公司陶瓷轴承球市场开拓的优势主要在哪里？有新客户突破吗？答：公司熟练掌握从粉体制备到陶瓷球制造各个环节的关键技术，所生产的高端氮化硅陶瓷球微观组织均匀，有利于提高高载荷下的疲劳寿命和可靠性，产品性能为国际标准1级材料水平，精度等级可达G1级。报告期内公司产品目前已进入了国内外知名车企主力车型的供应体系，同时多家客户也在同步验证中，陶瓷球的销量将逐步提升。 5.国瓷赛创的陶瓷基板业务进展如何？公司LED基板已成功突破全球头部企业成为其合格供应商，陶瓷管壳、激光热沉等新产品也开始批量供应下游客户。为提高现有产品的生产效率和产品交付能力，推动技术创新和制造能力迈向新台阶，国瓷赛创正在扩建陶瓷金属化项目。国瓷材料（300285）主营业务：从事各类高端功能陶瓷新材料的研发、生产和销售。国瓷材料2024年中报显示，公司主营收入19.53亿元，同比上升5.57%；归母净利润3.3亿元，同比上升3.6%；扣非净利润3.08亿元，同比上升8.81%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入11.27亿元，同比上升5.82%；单季度归母净利润1.97亿元，同比上升0.83%；单季度扣非净利润1.87亿元，同比上升2.62%；负债率21.76%，投资收益917.31万元，财务费用558.59万元，毛利率39.89%。该股最近90天内共有11家机构给出评级，买入评级8家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为20.74。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流出8337.27万，融资余额减少；融券净流出743.15万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星07-31 10:56
避险情绪升温，黄金突破2400美元逼近历史高点，黄金产业ETF(159322)大涨近2%
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2899)、西部矿业(601168)、铜陵有色(000630)，前十大权重股合计占比66.94%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-31 09:56
翔港科技(603499.SH)：2024年中报净利润为1471.72万元、同比较去年同期上涨150.25%
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、上海牧鑫私募基金管理有限公司-牧鑫青铜2号私募证券投资基金、缪石荣、上海通怡投资管理有限公司-通怡波动增益F号私募证券投资基金、董旺生、金坚强、孙正贵、汤长征、上海尘星资产管理有限公司-尘星劲草九号私募证券投资基金，持股比例分别为26.21%、19.73%、8.14%、5.57%、4.15%、2.68%、0.90%、0.78%、0.75%、0.71%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-31 09:38
决策分析：中国政治局没宣布新刺激！市场迎暴风雨前平静，大宗商品全线下挫
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东或委内瑞拉的紧张局势，并转为空头。铜和铁矿石价格下跌，锌和铝价格跌至数月低点，而中国政治局在7月会议上没有宣布新的详细经济刺激措施，这也未能提供任何支持。 “大多数人认为，美国经济本季度和可能下季度将会走软，你不能指望欧元区能对此有所补偿。中国有自己的问题，看起来不会很快恢复，”大和资本经济学家Chris Scicluna说。“可以这么理解，我们可能一直希望全球经济在周期的这个阶段获得牵引力和动力，但看起来事情可能正在降温。”
云涌07-30 16:51
石，通常与其他金属矿物一起存在，如锌、铜、铅等。锡精矿的主要矿物包括锡石、锡石矿、方锡矿等。通过矿石的开采和冶炼，可以提取出锡金属，用于制造各种产品。

2023年全球锡精矿市场规模大约为百万美元，预计2030年达到百万美元，2024-2030期间年复合增长率（CAGR）为 %。就销量而言，2023年全球锡精矿销量为，预计2030年将达到，年复合增长率为 %。

全球市场锡精矿主要厂商包括云南锡业、内蒙古兴业矿业、广西华锡集团、PTTimah、Minsur、Andrada Mining、Syrymbet、Cuex Metal AG、广西高峰矿业, 等，其中2023年，全球前三大厂商占有大约 %的市场份额。

2023年，美国锡精矿市场规模约为百万美元，预计未来几年年复合增长率为 %，同期中国市场规模为百万美元，并于 %的年复合增长率保持增长。欧洲也是重要的市场，2023年占全球份额为 %，其中德国扮演重要角色。从全球其他地区来看，日本和韩国也是重要的两大地区，预计未来几年CAGR分别为 %和 %。

按产品类型：

原生锡矿

砂锡矿

其他

按应用：

焊料

镀锡板

化工

锡合金

其他

本文包含的主要地区/国家：

美洲地区

美国

加拿大

墨西哥

巴西

亚太地区

中国

日本

韩国

东南亚

印度

澳大利亚

欧洲

德国

法国

英国

意大利

俄罗斯

中东及非洲

埃及

南非

以色列

土耳其

海湾地区国家

本文主要包含如下企业：

云南锡业

内蒙古兴业矿业

广西华锡集团

PTTimah

Minsur

Andrada Mining

Syrymbet

Cuex Metal AG

广西高峰矿业

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LPI路亿07-30 16:05
【九尘点金】市场静待周三会议，黄金窄幅多空反复！
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”“我看到了一些危险信号，其中之一就是铜价。如果你看看铜价的走势，基本上是在每磅4美元左右。我想我们实际上看到了铜的高三。对我来说，当我看到铜的表现如此之时，这是一个明显的迹象，表明经济在幕后出了问题。” 【风险预警】 ☆7点30分，日本将公布6月失业率； ☆13点30分，法国将公布第二季度GDP年率初值 ☆16点，德国将公布第二季度未季调GDP年率初值； ☆17点，欧元区将公布第二季度GDP年率初值、7月工业景气指数、7月消费者信心指数终值以及7月经济景气指数； ☆20点，德国将公布7月CPI月率初值； ☆21点，美国将公布5月FHFA房价指数月率以及5月S&P/CS20座大城市房价指数年率； ☆22点，美国将公布6月JOLTs职位空缺以及7月谘商会消费者信心指数； ☆次日4点30分，美国将公布至7月26日当周API原油库存。
九尘点金07-30 14:38
“科技七巨头”公司指数上涨1% 关注日本央行政策会议
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公司合作收购了Filo公司，获得了南美铜矿项目的准入。关注日本央行日元在日本央行周三的决策前保持在12周高位附近。美元在交易员为美联储同日政策决议做准备时，对大多数主要货币小幅上涨。美国国债变化不大，正迈向连续第三个月的上涨。 “市场参与者在本周关键央行会议和大型科技公司财报的重重风险前正在减少风险敞口，”新加坡盛宝资本市场的策略师Charu Chanana表示。日本央行行长植田和男将在周三公布量化紧缩的详细计划，投资者对此将保持高度警惕。多年来，日本央行一直实施大规模宽松政策，现在植田和男可能会通过加息来加码。日本央行正在寻找证据表明工资的持续增长将推动消费复苏，并激发需求驱动的价格增长，从而使当局能够进一步正常化货币政策。根据《彭博》一项调查显示，48名经济学家中，约有14人预测，日本央行可能会把利率从目前的0%上调10个基点至0.1%，而几乎没有人排除采取这项措施的风险。并预测其将公布量化紧缩（QT）计划，该央行约1至2年内减少每月购债的计划。随着市场对日本央行可能缩减购债的步伐达成普遍共识，焦点将落在利率政策上。有知情人士表示，随着通胀走势符合他们的预测，一些日本央行官员对升息的想法持开放态度；并称，或许日本央行对利率按兵不动，也可能是种选择。 “因为当局正在等待更多数据，希望确认消费者支出回升的迹象，”日本六月份消费者物价指数（CPI）年率增长2.8%，与前值相同。剔除生鲜食品和能源的核心通胀率，年增微升 0.1%至2.2%。周一，日本10年期国债期货的隐含波动率攀升至去年10月以来的最高水平。数据显示，日本央行债务组合中的七至十年期债券可能是削减购债计划的重点。在商品方面，由于需求前景不稳，特别是在最大进口国中国，油价几乎没有变化，接近七周低点。黄金因美元企稳而连续第二天下跌。
金融界07-30 14:31

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