酿酒行业等板块跌幅靠前；题材方面，培育钻石、刀片电池、EDA、HIT电池、托育服务、储能等概念活跃。 光伏概念再度走高，清源股份(17.05 +10.00%,诊股)、TCL中环(55.64 +10.00%,诊股)、川润股份(8.43 +10.05%,诊股)、泰嘉股份(19.87 +10.02%,诊股)、新筑股份(5.95 +9.98%,诊股)等涨停，ST天龙(9.24 +13.51%,诊股)涨超10%； 储能概念受提振，科华数据(41.35 +10.00%,诊股)、科士达(34.38 +10.02%,诊股)、新筑股份涨停，孚能科技(35.20 +10.07%,诊股)、亿纬锂能(104.95 +8.72%,诊股)、派能科技(402.60 +7.07%,诊股)等亦有出色表现； 培育钻石概念大涨，亚振家居(6.36 +10.03%,诊股)、新湖中宝(2.85 +10.04%,诊股)涨停，晶盛机电(75.72 +11.96%,诊股)、四方达(19.20 +2.13%,诊股)、沃尔德(50.84 +3.76%,诊股)不同程度上涨； EDA概念再受关注，申通地铁(10.53 +10.03%,诊股)涨停，概伦电子(44.39 +6.32%,诊股)、华大九天(121.80 +6.03%,诊股)、东土科技(10.15 +3.36%,诊股)、欧比特(9.28 +1.98%,诊股)纷纷上行； Chiplet概念反弹，文一科技(15.63 +9.99%,诊股)反包涨停，中京电子(13.40 +10.02%,诊股)、国星光电(10.23 +10.00%,诊股)涨停； 一体化压铸概念活跃，银宝山新(7.57 +10.03%,诊股)涨停，伊之密(26.60 +9.47%,诊股)创历史新高，铭利达(50.09 +4.77%,诊股)、广东鸿图(32.85 +2.34%,诊股)等跟随走高； 盐湖提锂概念升温，西藏珠峰(33.11 +10.00%,诊股)涨停，亿纬锂能、西藏矿业(56.19 +4.52%,诊股)、久吾高科(30.49 +3.01%,诊股)、天齐锂业(120.09 +4.33%,诊股)纷纷上涨； 婴童概念盘中异动，美吉姆(5.14 +10.06%,诊股)涨停，皇氏集团(7.76 +10.07%,诊股)、孩子王(15.78 +3.41%,诊股)、创源股份(10.95 +3.50%,诊股)、高乐股份(2.60 +3.17%,诊股)、威创股份(5.10 +9.91%,诊股)、爱婴室(18.65 +2.19%,诊股)、金发拉比(8.27 +3.38%,诊股)等跟涨； 电力行业午前发力，广安爱众(3.83 +10.06%,诊股)涨停，立新能源(15.89 +3.79%,诊股)、三峡水利(12.23 +9.20%,诊股)、乐山电力(7.29 +9.95%,诊股)、天富能源(6.18 +1.98%,诊股)等涨幅居前； 银行股普跌，成都银行(14.26 -4.42%,诊股)跌超4%，江阴银行(4.41 -3.08%,诊股)跌超3%，宁波银行(28.88 -3.22%,诊股)、张家港行(5.01 -2.72%,诊股)、无锡银行(5.84 -2.34%,诊股)等跌超2%； 个股方面，规划98.95亿元投建风电光伏发电等项目，盘江股份(9.23 +10.01%,诊股)涨停； 拟向控股股东定增募资不超10亿元，盈康生命(12.98 +16.62%,诊股)触及涨停； 拟购买迪爱斯100%股权，长江通信(18.43 +10.03%,诊股)复牌涨停。 【机构策略】 华安证券(4.46 -1.33%,诊股)：疫情、台海的影响正在消退，中报披露进入密集期，业绩暴雷或超预期可能会加大市场波动。继续看好地产链、涨价及成长三条主线：地产上下游及地产开发服务商依然值得配置。随着各地方相继出台加快基础设施建设进度的政策措施，基建项目有望加速开工抬升需求，关注短期价格有望底部回升的玻璃、水泥、钢铁及相关工程机械等领域；各地方“促消费”政策持续发力下，需求有望提振的家电、汽车，以及切入新能源赛道，估值有望重塑的汽车、家电零部件部分上市公司，尤其关注家电板块补涨机会；以及8月地产销售再度走弱，增量政策出台预期下，地产开发、服务商有望受益；国内物价温和上行，继续关注涨价主线。央行二季度货币政策执行报告中提及“下半年CPI或阶段性破”3，随着国内通胀逐渐升温，继续关注猪肉价格中长期回升下养殖业、饲料、疫苗。此外，价格端持续回升、销售稳定高增长的白酒，以及暑期旺季叠加异常高温天气下需求有望抬升的啤酒也同样值得关注；继续关注半导体国产化相关领域及部分成长细分赛道，业绩估值匹配压力叠加可能的MLF缩量下，成长热门赛道仍需观察。 山西证券(5.64 -1.05%,诊股)：A股中长期看有收获结构性行情的基础，但短期来看，市场调整压力仍在，周期股带领的反弹更多是短期期货价格反弹以及中报预期带来的短暂修复，持续性存疑，A股中期大概率仍处于调整阶段。建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头，同时，随着中报预期的逐渐明朗，持续关注高成长的军工、新能源和大科技板块。 国泰君安(14.61 +0.07%,诊股)：投资重点在结构，成长好于价值，成长的机会在中低风险特征的科技制造板块，不在高风险特征的科技应用。下一阶段关注两大主题，一是转型背景下能源转型、自主可控等科技制造成长股；二是存量经济下竞争优势扩大，并且股价已充分调整的传统赛道龙头。推荐：1）科技制造成长股：新能源/新材料/军工/信创/电子/通信/汽车零部件/机械（高端装备）；2）传统赛道龙头股：啤酒/酒店/医疗设备/消费医疗等。 西部证券(6.40 -0.78%,诊股)：短期关注受益于国产化方向的电子和计算机等，以及宽信用抓手的地产链和金融及消费龙头。从中期来看，通胀依然是全年最重要的投资主线，持续关注受益于通胀上行的农业，业绩稳健的食品饮料，家电和医药等消费行业龙头，以及虚拟现实，游戏等泛消费概念。lg...
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