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【日股收评】史上第二大跌幅！日经225“大屠杀”狂泄逾2000点，还有2万亿抛盘？

2.4%，标普500指数下跌1.4%，道琼斯工业平均指数下跌1.2%。在日本央行上调基准利率后，日本股市也遭受了重创。日元对美元汇率大幅上涨，可能会影响制造商的收益，并使旅游热潮降温。与芯片相关的股票领跌。日本芯片设备制造商东京电子暴跌约12%，测试设备制造商Advantest下跌8%。金融股也受到打击。大和证券暴跌19%，三菱UFJ金融集团下跌12%，野村控股下跌11%。投行观点野村证券的定量策略师Yoshitaka Suda表示：“投机者今早在日本股市，特别是期货市场上大举增加空头头寸，并购买美国股票。宏观对冲基金做空日本股票的规模令人震惊。” 他说，宏观对冲基金在净卖出日本股票和净买入美国股票，因为“就收益而言，美国股票在应对全球经济衰退方面表现更好，而日本股票更具周期性。” 他表示，日本与美国和欧洲在货币政策上的分歧是投机者采取行动的原因。日元升值也助推了这轮抛售。他预计投机者可能还会再卖出2万亿日元（约合134亿美元）的股票。里昂证券的日本股票策略师Nicholas Smith表示：“我认为全球市场现在像无头苍蝇一样到处乱撞，”投资者过度担心汇率变化。 “今年上涨最多的股票受到的打击最大，”他说，并补充称，但日本公司的指导意见和一致预期被上调，且盈利略微超过预期。谈到日元走强时，他表示，日本央行周三上调利率，并为进一步加息留出了空间，因为政策制定者对该国经济充满信心。

云涌08-02 15:39

CWG Markets：金价从两周高点回落，市场等待非农决战

CWG Markets08-02 13:46

8月2日财经早餐：衰退担忧叠加地缘风险升温，美元、美股跳水！

将对以色列作出回应。市场行情美股：道琼斯指数收跌1.21%，标普500指数跌1.37%，纳斯达克指数跌2.3%。欧股：德国DAX30指数收跌2.3%；英国富时100指数收跌1.01%；欧洲斯托克50指数收跌2.2%。债市：10年期美债收益率跌破4%大关，收报3.982%，两年期美债收益率收报4.158%。商品：黄金收涨0.04%，报2446.67美元；WTI原油收跌2.13%，报76.37美元/桶；布伦特原油失守80美元大关，最终收跌1.81%，报79.96美元/桶。外汇：美元指数收涨0.27%，报104.33；美元/日元跌0.42%，报149.32；欧元/美元跌0.32%，报1.0791。加密货币：比特币24小时内涨0.61%，目前报65159.91美元。以太坊24小时内跌0.97%，目前报3204.56美元。港股：恒指夜市期指收报17047点，跌266点，较昨日恒指收市17304点，低水258点，成交16954张。国指夜市期指收报6015点，较昨日国指收市低水71点。全球公司要闻苹果第三财季iPhone收入下滑，大中华区唯一下跌，iPad和服务强劲苹果第三财季营收857.8亿美元；服务收入242.1亿美元；产品收入615.6亿美元；每股收益1.40美元。苹果连续六个季度营收和盈利均超预期，创下6月份季度的总营收和EPS史上最高，服务收入连续六季创新高，与iPad收入一同跳涨并推动总营收增超预期，iPhone收入虽同比下跌但总额好于预期，大中华区收入为唯一地理分区中同比下滑且跌超预期。盘后一度跌超20%，英特尔Q2营收意外下滑，将裁员超15%，Q4开始暂停派息英特尔 (INTC.US)第二财季营收128.3亿美元，分析师预期129.5亿美元；第二财季调整后每股收益0.020美元，分析师预期0.10美元；预计第三季度营收125亿美元至135亿美元，分析师预期143.8亿美元；预计第三财季调整后每股亏损0.030美元，分析师预期每股盈利0.30美元；实施裁员超过15%的计划；从2024年第四财季开始暂停派息。 Coinbase第二季度营收超市场预期，净利同比扭亏为盈 Coinbase发布2024年第二季度业绩。财报显示，第二季度营收14.5亿美元，市场预期14亿美元，去年同期7.079亿美元；净利润0.36亿美元，市场预期2.6亿美元，去年同期净亏损0.97亿美元；每股收益0.14美元，市场预期0.96美元，去年同期每股亏损0.42美元。亚马逊盘后大跌逾7%，第三财季经营利润指引低于预期亚马逊盘后大跌逾7%。亚马逊第二财季销售净额1,479.8亿美元；第二财季AWS净销售额262.8亿美元；第二财季经营利润146.7亿美元；第二财季每股收益1.26美元；预计第三财季销售净额1,540亿美元至1,585亿美元；预计第三财季经营利润115亿美元至150亿美元。盘后跌超17%，Snap第三财季调整后息税前利润不及预期 Snap Inc (SNAP.US)第二财营收12.4亿美元，分析师预期12.5亿美元；第二财季调整后息税前利润为5500万美元美元，分析师预期4110亿美元；第二财季日活用户数4.32亿，分析师预期4.3117亿；预计第三财季营收13.4亿美元至13.8亿美元，分析师预期13.6亿美元；预计第三财季调整后息税前利润7000万美元至1亿美元，分析师预期1.105亿美元。今日要闻前瞻美国7月非农就业人口变动美国6月工厂订单、耐用品订单牧原股份、埃克森美孚、雪佛龙财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼08-02 10:09

亚太股市暴跌！日股重挫 5%，隔夜美股大跌产生全球连锁反应

1日晚间，美股三大股指盘初冲高后转跌，道琼斯指数下跌494.82 点，跌幅达1.21%；标普500指数下跌 1.37%；纳斯达克综合指数下跌 2.3%。数据显示，美国首次申请失业救济人数创下 2023 年 8 月以来最大增幅，ISM 制造业指数低于预期，为 46.8%，显示经济萎缩，引发市场对衰退的担忧。日元升值与套息交易反转。日本央行本周同时采取“加息 + 量化紧缩（Taper）”，并给出鹰派指引，使得市场对日元升值预期增强。分析认为，套息交易反转引发全球资金回流日元的预期升温，这对全球资金流动和各类资产价格产生扰动。日本央行政策转变影响。前日本央行理事门间一夫表示，日本央行的重大政策转变使得 10 月份再次加息变得极为可能，明年 1 月份可能再次加息。大多数日本央行观察人士正在重新评估利率轨迹，并将时间线提前。日本央行加息引发了对出口商的阻力担忧以及经济能否保持强劲的疑虑，同时企业盈利也对股市造成压力。日本央行10月或再加息前日本央行理事门间一夫表示，日本央行本周的重大政策转变，使得10月份再次加息变得极为可能，并意味着明年1月份可能再次加息。他指出，日本央行目前的基本立场似乎是，由于实际利率极低，只要经济不受到重大冲击，他们就可以继续加息。“这是一个巨大的变化，这是因为日元疲软和工资普遍上涨。我自己也不得不大幅调整自己的观点。”目前日本央行的政策利率为0.25%，仍远低于最近2.6%的核心通胀率。在日本央行行长植田和男周三发表鹰派言论并早于预期加息后，大多数日本央行观察人士正在重新评估利率轨迹，并将时间线提前。周四进行的一项调查显示，在41位受访经济学家中，约有68%预计到今年年底日本政策利率将从0.25%升至0.5%。不到四分之一的受访者预计10月会加息，44%的受访者选择12月。另有五分之一的受访者预计会在1月升息。在周三的货币政策新闻发布会上，日本央行行长植田和男 “放鹰”，称若经济和通胀支持将继续加息，0.5%不是特定利率上限。此前，美联储暗示最早在9月开始降息，美日利差预期收窄，日元走强，周四日元兑美元一度涨破149关口，升至3月份以来最高。分析人士认为，日本央行加息引发了两大担忧：一是日元升值对一直受益（于日元贬值）的出口商来说是一个阻力；二是经济能否保持强劲。此外，随着日本加大季度盈利公告的发布力度，企业盈利也对股市造成压力。

金融界08-02 09:24

8月2日证券之星早间消息汇总：国家发改委表态把消费放在更加突出的位置

证券之星08-02 08:55

经济数据让华尔街哭笑不得股市和债券收益率齐“跳水”

涨后，抹去了早前的涨幅，下跌超过1%。道琼斯工业平均指数则下跌近500点，跌幅为1.3%。（图片来源：finance.yahoo ）周四最新公布的ISM数据表明，美国制造业在7月份进一步进入收缩区域。其他数据也显示，上周申请失业救济的人数升至11个月来的最高点，并且6月份的建筑支出意外下降。这些数据显示出美国经济的降温，重新引发了对历史高位利率可能导致经济衰退的担忧。在美联储主席鲍威尔表示9月份的降息“可能在讨论之中”后，股市最初出现上涨。交易员们普遍预期将降息25个基点，但在政策制定者维持利率不变后，市场对50个基点的降息押注增加。疲弱的经济数据提高了对即将公布的报告的关注度。经济学家预计，这份报告将显示美国上个月的招聘有所放缓，而华尔街希望看到一个既不会对通胀造成上行压力也不会加剧衰退担忧的“恰到好处”的数据。但先锋集团的高级国际经济学家凯文·康警告称，飓风贝里尔的影响可能会使数据出现扭曲，这可能意味着头条数字看起来比实际情况要差得多。在市场已经大幅上涨后，价格如此之高，使得投资者面临更大的挑战。 “经济和整体消费者已经紧张，我们没有太多的回旋余地来应对任何地缘政治或其他意外风险，”索恩堡投资管理公司的投资组合经理杰夫·克林格霍费尔表示。如果不是Meta Platforms和其他报告春季业绩好于预期的股票，标准普尔500指数周四可能会下跌得更多。作为Facebook和Instagram背后的公司，Meta成为推动标准普尔500上涨的最大单一力量，股价上涨了6.4%，因为其利润和收入超出了分析师的预期。在其他被称为“七巨头”股票的成员表现不佳后，Meta的报告前不确定性很高。这个少数几个大型科技股推动了标准普尔500指数创下了数十项纪录，部分原因是围绕人工智能技术的狂热，但上个月其动能转向了对投资者过高的价格和过于困难的预期的担忧。一些担忧集中在公司对人工智能的投资及其利润实现的速度上。Meta Platforms在周三晚些时候表示，预计明年在人工智能研究和产品开发方面的支出和投资将出现“显著”增长。尽管分析师表示这种支出会对结果产生影响，但Meta Platforms强调它已经从中获得了一些好处，包括其人工智能眼镜的进展。其他科技公司则未能获得投资者的欢迎。例如，英国芯片巨头ARM Holdings报告了超出预期的利润和收入。然而，其在美国上市的股票依然下跌了16%。尽管其强劲的开局数据，ARM并没有提高对本财年的收入和利润预期。与Meta Platforms一样，亚马逊和苹果也都是“七巨头”成员，它们将在交易结束后公布最新业绩。苹果下跌了1%，亚马逊下跌了1.2%。市场现在正在倒计时等待周五发布的7月份就业报告，该报告将被密切关注，以寻找进一步的放缓迹象，这可能会影响美联储的政策。与此同时，投资者正在关注季度财报，特别是大型科技公司的业绩，继Meta周三晚上的强劲报告后。尽管Facebook母公司Meta的股价曾上涨8%，但在市场评估其盈利超预期和稳定的数字广告收入将为其人工智能投资提供回报的迹象后，股价回落。苹果（AAPL）和亚马逊（AMZN）的财报将在收盘后公布，这可能会测试以Meta为推动力的科技股的看涨情绪。同时，它们也将检验人工智能交易能否兑现其承诺，因为此前“七巨头”的财报令人失望。交易员普遍相信，美联储将在9月份降息。他们唯一的问题是今年和明年可能降息的次数。债券市场的动荡更为显著，10年期美国国债收益率跌至从周三晚上的4.04%降至3.98%，回到了2月份的水平。除了制造业数据疲软外，早间的其他报告显示，美国申请失业救济的人数达到了过去一年中的最高水平，同时美国工人的生产力在春季有所改善。这些数据可能减轻了通胀的上行压力，并为美联储尽快降息提供了更多空间。前一天，在美联储主席鲍威尔明确暗示通胀可能已经足够放缓，可以从9月开始降息后，收益率出现了下滑。然而，这些数据也引发了对美国经济在美联储维持近二十年来最高利率水平近一年后是否会承受住压力的担忧。这些高利率使得借贷购买房屋、汽车或使用信用卡变得更加昂贵，而降息的全面影响可能需要几个月到一年才能在经济中显现出来。与经济增长最相关的公司股票在华尔街遭遇了最剧烈的下跌。小型股票中的罗素2000指数下跌了2.9%。这些股票在上个月由于对经济稳健的预期而大幅上涨，尤其是在利率下降的背景下，这对它们来说是一剂强心针。大西洋彼岸，英国银行自2020年初疫情疫情爆发以来首次降息。英国的通胀已经达到了该银行2%的目标，而美国中央银行仍在追求这个目标。英国富时100指数下跌85.69点，跌幅1.02%，报8282.29点，在抹去早期的涨幅后，欧洲和亚洲的股票指数也普遍走弱。日本的日经225指数下跌了2.5%。前一天，日本银行加息，此举推动日元对美元升值。这种波动可能会损害出口商的利润，尽管丰田报告了利润增长，其股票在东京下跌了8.5%。

Heidi08-02 00:53

鲍威尔“惹祸”了！美股遭“血洗”、道指“直坠”近650点数据“实锤”美国经济“趴窝”、美联储降息来不及了？

衰退可能的担忧，股市暴跌。截至发稿，道琼斯工业平均指数下跌近 650 点，或 1.58%。标普 500 指数下跌 1.81%，而纳斯达克综合指数下跌2.81%。（道指30分钟走势图图源：FX168）上周初请失业金人数增至 24.9 万人，高于道琼斯预测的 23.5 万人，创 2023 年 8 月以来最高水平。ISM 制造业指数为 46.8%，逊于预期，是经济萎缩的信号。 10年期美国国债收益率自2月份以来首次跌破4%。（图源：彭博）就在这份疲软数据公布的前一天，美联储决定将利率维持在 20 年来的最高水平。美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示 9 月降息是有可能的，这确实给一些投资者带来了希望。#VIP会员尊享# FWDBONDS 首席经济学家克里斯·鲁普基 (Chris Rupkey) 表示：“今天上午，经济数据继续朝着低迷甚至衰退的方向发展。”“股市不知道是该笑还是该哭，因为尽管美联储今年可能会降息三次，10 年期债券收益率跌破 4.00%，但衰退之风正在猛烈袭来。” 在经济衰退期间受创最严重的股票是跌幅最大的股票之一，包括摩根大通（下跌 2%）和波音（下跌超过 5%）。 “过去几个月，劳动力市场一直在发出警告信号，”沃尔夫研究公司的克里斯·森耶克 (Chris Senyek)表示。“历史表明，鲍威尔正在走一条非常微妙的路线，他可能要等太久才开始降息，否则就太晚了。” 凯投宏观的托马斯·瑞安表示，制造业的进一步下滑加大了美国经济增长在第三季度失去动力的风险，而就业指数的暴跌将加剧人们对“美联储开始放松政策已经太晚了”的担忧。独立顾问联盟 (Independent Advisor Alliance) 的克里斯·扎卡雷利 (Chris Zaccarelli)表示：“如果就业市场出现实质性恶化，则可能导致美联储进一步大幅降息，而这正是我们正密切关注的问题。” 预测劳动力市场衰退从来都不是一件容易的事。周五即将公布的月度就业数据可能会加剧争论。过去三个月，失业率一直在上升，目前已接近触发由前美联储经济学家克劳迪娅·萨姆 (Claudia Sahm)开发的衰退指标，该指标在过去半个世纪中一直表现完美。鲍威尔周三在新闻发布会上被问及所谓的“萨姆规则”，此前他和他的同事决定将基准利率维持在 20 多年来的最高水平。他说，政策制定者“认为我们看到的是劳动力市场正常化”，但如果“它开始显示出不止于此的迹象，那么我们就有能力做出回应。” （来源：道明证券）美联储已经明确表示，需要更多通胀数据疲软的证据才能降息，但道明证券的奥斯卡·穆诺兹（Oscar Munoz）和根纳迪·戈德堡（Gennadiy Goldberg）表示，劳动力市场放缓可能导致美联储更积极地降息，除了 9 月和 12 月之外，11 月还将降息。他们表示：“由于美联储立场更加鸽派、数据趋于温和以及地缘政治风险等因素，利率近几天大幅下降。因此，数据走弱可能会强化利率下降趋势，加剧牛市陡化趋势。” 对于BMO 资本市场的 Vail Hartman 来说，这些数据与首次降息时机的预期并不那么相关，但它与美联储最终需要偏离其预测所暗示的“微调”每季度降息 25 个基点的假设的可能性更相关。 “换句话说，就业数据不会让市场认真重新考虑9月份降息是否为时过早——但这些信息很容易扭曲市场隐含的政策利率路径，使其走向更大幅度的降息行动，”Hartman 表示。（图源：彭博社）美联储确实是本周全球投资者关注的热门话题，他们正努力把握降息时机。此外，美联储还是美国企业财报发布后电话会议上的一大亮点，这很不寻常。根据彭博社对标普 500 指数和斯托克 600 指数成分股公司记录的分析，在第二季度分析师电话会议中，“美联储”一词被提及了约 380 次。如果保持目前的速度，这将是自 2001 年以来该数据库记录中的最高记录。美国银行的反向股票指标上个月上涨，反映出华尔街情绪高涨。尽管该指标仍处于“中性”区域，而不是完全处于“买入”或“卖出”的门槛，但对股市的极度悲观态度不再像去年那样成为上行的推动力。随着 7 月份美国股市的风险偏好势头出现缓解迹象，几家基于计算机的系统化策略基金削减了股票敞口。但它们可能还没有停止抛售。美国银行称，商品交易顾问 (CTA) 7 月份将其股票头寸削减至两个月以来的最低水平。这些基金通常使用价格趋势信号和波动性的组合来确定配置。随着股市上涨遇到障碍，CTA 也平仓了。但对于美国银行证券高级股票衍生品研究分析师 Chintan Kotecha 来说，那些仍持有美国股票多头头寸的 CTA 应该继续削减仓位，至少在短期内如此，因为涨势显示出停滞的迹象。（图源：德意志银行证券）

Dan197708-02 00:43

会员

0731收盘：7月最后一天美股大涨，科技股跳高式反弹，英伟达暴涨13%，Metat和高通业绩超预期

结尾。标准普尔500指数上涨1.6%。道琼斯指数上涨约100点，涨幅0.2%。追踪标准普尔500指数的5630亿美元ETF（SPY）上涨1.6%。长期国债ETF(TLT)上涨1%。“华丽七雄”指数上涨3.5%。罗素2000小型股指数上涨0.5%。道琼斯指数在7月份上涨了1724点，涨幅为4.4%，创下了今年以来的最佳月度表现。标准普尔500指数本月上涨1.1%，科技股是指数11个关键板块中唯一一个月度下跌的板块，证明向小盘股的轮动确实存在。纳斯达克综合指数尽管今天表现强劲，但全月仍下跌0.8%，这是自2014年以来最差的一个7月份，也是自4月份以来表现最差的一个月。道琼斯指数和标准普尔500指数的月度连胜纪录延长到了3个月。但本月真正的赢家是罗素2000指数，飙升10.1%，创下去年12月以来单月最佳表现，也是自2022年7月以来的最佳表现。芯片股开盘大幅上涨，英伟达股价暴涨13%，为人工智能相关股票反弹奠定了基调。昨晚，AMD上调了人工智能图形处理器(GPU)营收预期，还有一份报告称美国盟友可能免于向中国销售半导体设备的限制，而此前微软公司谈到了在新财年增加资本支出的计划，全力推进在人工智能基础设施上的巨额支出，认为看到了投资回报。 Meta Platforms财季相当亮眼，盘后交易中股价上涨。收入增长22%，季度收入为 390.7 亿美元，而分析师预期为 382.6 亿美元。利润增长73%，每股收益为5.16美元，高于去年同期的2.98美元。分析师共识是4.72美元。 Meta上调了 2024 年资本支出预测的下限，新的预测资本支出为370亿至400亿美元。此前的预期是全年资本支出为350亿至400亿美元，高于此前的300亿至370亿美元。高通股价周三飙升超过8%，在公布了乐观的收益和预测后，盘后继续大涨。公司第三财季净收入为 21.3 亿美元，合每股 1.88 美元，而去年同期为 18.0 亿美元，合每股 1.60 美元。在调整的基础上，高通公布的每股收益为2.33美元，而分析师预期为2.25美元。收入从 84.4 亿美元增至 93.9 亿美元，而分析师预期为 92.1 亿美元。 Arm在周三的常规交易中上涨了8%以上，但公布财报后，盘后交易中下跌了6%以上。虽然公布的业绩好于预期，但其特许权使用费收入未达预期。公司本季度净收入为 2.23 亿美元，合每股 21 美分，高于上年同期的 1.05 亿美元（合每股 10 美分）。在调整后的基础上，Arm每股收益为40美分，而分析师预测为34美分。但是只有 4.67 亿美元的特许权使用费收入，而 FactSet 的共识为 4.92 亿美元。联邦公开市场委员会和美联储主席鲍威尔似乎已经为9月降息敞开大门。尽管鲍威尔重申，即将发布的数据会影响这一决定，但利率互换显示市场仍然完全预计到9月份会降息25个基点,全年降息幅度将达到近70个基点。鲍威尔在周三的新闻发布会上回避了为什么现在不降息的问题，联邦公开市场委员会周三一致投票决定维持利率不变，但一些成员提出了立即降息的理由。他也承认，最近通胀降温和劳动力市场疲软的证据，可能会促使美联储在9月降息。越来越多的评论认为，美联储等待太久才采取行动的风险越来越大，这可能会给经济带来不必要的痛苦。 “我们正在权衡过早的风险与过晚的风险，”鲍威尔表示。“这不能保证。这是一个非常困难的判断。” 鲍威尔补充说，虽然一些美联储官员“研究了在本次会议上采取行动的可能性”，但政策制定者的“压倒性”偏好是推迟降息。 eBay 公司度业绩超出了预期，表明对细分类别的关注有助于应对来自亚马逊、沃尔玛和 Temu 的激烈竞争。美国国际集团第二季度出现亏损，原因是人寿和退休业务正式分离产生的会计费用。据知情人士透露，华特迪士尼公司正计划在电视部门进行新一轮裁员。二手车零售商Carvana 公司公布的第二季度汽车销售和收入强劲超过华尔街预期，意外盈利。鸡肉生产商Pilgrim’s Pride 公布的收益甚至超过了分析师的最高预期，预示着行业反弹力度强于预期。明天亚马逊和苹果发布财报。周五是就业报告。在美联储维持利率不变后，债券收益率小幅走低，10 年期美国国债收益率下降 8 个基点至 4.06%。比特币下跌 1.7% 至 65,043.01 美元，以太币下跌 0.8% 至 3,253.76 美元。在哈马斯政治领导人在伊朗被暗杀和以色列在贝鲁特发动空袭后，引发了对供应中断的担忧，油价上涨。美国原油合约上涨4.3%，西德克萨斯中质原油上涨 4.9% 至每桶 78.38 美元。现货金上涨1.6%至每盎司2,449.50美元。来源：加美财经

加美财经08-02 00:00

大盘缩量回调，高股息叒出手，标普红利ETF、银行ETF逆市收涨！喜迎八一，国防军工ETF(512810)豪取五连阳

成份股调仓换股39只。数据来源：标普道琼斯指数、沪深交易所。 1、 “两桶油”被剔除，整体平均市值有所下降本次39只新进个股平均市值仅314.76亿元（截至7.31，下同），显著低于剔除个股的平均市值735.92亿元，整体100只成份股的平均市值也随之从1569.34亿元降至1405.09亿元。其中，“三桶油”中的中国海油与中国石化两大巨无霸均被剔除，同样被剔除的还有格力电器、光大银行、江苏银行3只千亿市值以上个股。今年以来，中国海油、中国石化涨势亮眼，年内分别上涨39.92%和19.97%，相应的估值显著修复，安全边际有所下降。二者最新市净率PB分别为2.02倍和0.98倍，位于近5年87.52%和96.74%分位点的历史相对高位。 2、交通运输成份股大面积调出，传媒股调入数量居首从各行业持股数量看，交通运输个股大面积调出7股，煤炭调出3股、调入1股，与石油石化的持股数量均减少3股。数据来源：标普道琼斯指数、沪深交易所。调入方面，传媒股净增4只个股，其次是轻工制造和纺织服饰均净增3股，医药生物增加2股。数据来源：标普道琼斯指数、沪深交易所。今年以来大涨的银行板块则继续保持高仓位，调出成都银行、光大银行、江苏银行，纳入平安银行、民生银行、浙商银行、江阴银行，持股数量增加1只合计23股。 3、新纳入成份股盈利能力显著提升 39只新进个股的盈利能力显著提升，其2024年1季度归母净利润同比增长率中位数为1.17%，较调出股（-9.34%）超额逾10个百分点；平均ROE16.51%，亦显著优于调出股（12.05%）水平。数据来源： Wind，截至2024.3.31。 4、调仓后股息率进一步提升 31只新进个股的平均股息率（近12个月）为6.25%，较调出股平均股息率（近12个月）5.93%进一步提升。整体情况看，100只成份股的平均股息率（近12个月）随之从调仓前的6.1%增长为6.23%。数据来源： Wind，截至2024.7.31。公开资料显示，标普红利ETF（562060）被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)，截至6月28日，该指数股息率为5.89%；2005年至2023年的19年中，标普A股红利全收益指数的累计收益率高达1975.17%，年化收益率近18%。在经济增速适度放缓和无风险利率下行的宏观背景下，标普红利ETF（562060）以持续稳定的高股息和跨越周期的盈利能力，展现出突出的配置价值。二、庆八一，国防军工ETF（512810）逆市豪取五连阳！万亿级预期持续发酵，商业航天再飙高，低空经济尾盘冲刺今天是八一建军节，国防军工板块逆市活跃，成功收涨！表征板块整体表现的国防军工ETF（512810）早盘冲高回落，盘中一度上探2%，最高价触及1.075元，创下2个半月新高！截至收盘，国防军工ETF（512810）场内收涨0.19%，全天成交5733万元，成交额连续第5个交易日在5000万元上方。图片来源：Wind 回顾国防军工板块日内表现，总体呈现以下几个特点： 1、商业航天概念继续领涨，航天科工系个股逆市掀起涨停潮，中证军工指数成份股航天发展开盘3分钟涨停封板，航天智装涨3.13%；臻镭科技、亚光科技。铖昌科技等相关成份股均大幅跟涨。 2、低空经济概念尾盘局部冲高，天奥电子大涨3.37%，航天彩虹涨3.09%，江航装备跟涨2.43%。 3、中航系集体回调，权重股中航光电、中航重机跌逾1%，航发动力、中航沈飞、中航西飞等悉数收跌。图：中证军工指数成份股8月1日涨幅TOP10 如何看待商业航天和低空经济近期火热行情？实际上，两个概念板块有一定的重合度。二者同作为新质生产力的代表性方向，未来发展空间尤为可观。根据券商分析预测，国内商业航天市场规模有望达到万亿级别；而以eVTOL为核心的低空经济市场规模到2030年有望达到2万亿元。华西证券研报就指出，预计下半年随着GW星座和G60星链将进入招投标和发射密集期，产业催化不断。2024年或将是卫星频繁发射组网、商业航天产业化的起点之年。低空经济产业上，近期，中央部委和地方政府在低空经济发展上政策举措频频、支持力度不减。7月30日，最高决策层集体学习“边海空防”，再次点题“低空经济”——“做好国家空中交通管理工作，促进低空经济健康发展”。那么，如何便捷、高效地把握商业航天、低空经济等军工热门题材机会？不妨考虑指数投资工具，比如国防军工ETF（512810）。公开资料显示，国防军工ETF（512810）跟踪的中证军工指数成份股全面覆盖『商业航天+低空经济+军工信息化+中船系+中航系』等军工题材龙头股，是一键投资A股国防军工核心资产的利器。军用产业链在多个航空航天等民用领域具备强复用性，商业航天、低空经济产业链的发展有望为国防军工行业的发展打开天花板。从板块整体投资价值来看，随着2027年建军百年目标的临近，以及“十四五”与“十五五”规划交汇，我国国防和军队现代化建设或将进一步提速，进而大幅提振行业景气。值得关注的是，7月以来，国防军工板块反复活跃，截至今日收盘，国防军工ETF（512810）豪取五连阳，呈现明显的向上趋势。而板块估值仍处于历史低位，中证军工指数最新PE估值54.81倍，位于近10年18.2%分位点，配置性价比较高，后市估值修复空间较大。图片来源：Wind 三、半导体热度爆表！超5亿主力资金加仓，士兰微触板！电子ETF（515260）溢价高企，或有资金进场埋伏！或由于隔夜美股芯片股大涨，今日半导体板块逆市活跃，电子50指数涨幅前10大成份股中，半导体行业个股占据7席，其中，士兰微盘中一度涨停封板，尾盘虽受大盘影响开板，但仍大涨近8%。此外，拓荆科技涨超4%，龙芯中科、沪硅产业、长电科技等个股跟涨。图片来源：Wind 热门ETF方面，覆盖半导体芯片和苹果产业链的电子ETF（515260）早盘震荡走弱，但午后发力上攻，场内价格盘中直线拉升至0.84%，后随盘震荡，最终平盘报收，全天成交额2902.32万元，环比放量124%。值得注意的是，电子ETF（515260）场内全天频现溢价区间，收盘溢价率0.13%，伴随成交大幅放量，或有资金进场布局！事实上，上交所数据显示，电子ETF（515260）近3日连续获得资金流入，合计流入资金209万元，显示资金看好电子板块后市潜力。图片来源：Wind 资金面上，半导体板块全天获主力资金净流入21.65亿元，高居全部申万二级行业首位，其中士兰微获主力资金加仓超5亿元，跻身A股吸金榜TOP3！北方华创亦获主力资金加仓逾1亿元。图片来源：Wind 消息面上，国际芯片巨头AMD、三星电子业绩亮眼，摩根士丹利发布研报唱多英伟达。市场分析人士表示，AI投资周期仍将强劲，看好芯片领域的增长潜力。数据显示，2024年5月，全球半导体行业销售额为491亿美元，同比增长19.3%，不仅实现了连续7个月的同比正增长，还实现了2022年4月以来的最大同比增幅，反映半导体行业复苏趋势略有加速。基本面上，截至7月31日，电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）50家成份股中，已有20家上市公司预告中报业绩，其中，半导体行业个股的业绩尤为亮眼，韦尔股份最高预增819%居首，澜起科技预增600%以上。净利润方面，北方华创预计实现归母净利润超25亿元，暂居第二位，仅次于果链龙头立讯精密。万联证券指出，根据电子板块中报业绩预告披露情况，行业整体盈利能力有所提升，主要是下游终端复苏及AI产业链加速建设，提振半导体行业需求，公司盈利能力提升，约八成公司利润端转好，半导体行业周期有望见底回升，建议重点关注净利润同比增长及扭亏为盈的标的公司。值得一提的是，苹果公司将在当地时间8月1日盘后发布财报。德邦证券认为，苹果AI手机有望持续刺激用户换机需求，iPhone销量在未来2-3年有望维持高位，SoC/存储/散热/电池/快充/结构件等硬件环节有望持续受益于苹果AI创新，建议持续关注苹果产业链投资机遇。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。注：电子ETF（515260）跟踪的电子50指数近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。本文图片、数据来源于Wind、沪深交易所、华宝基金等，截至2024.8.1。风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26；电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；标普红利ETF被动跟踪标普中国A股红利机会指数，该指数基日为2004.6.18，发布于2008.9.11；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；价值ETF被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布于2009.1.9。中证军工指数2019-2023年年度历史收益分别为：22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%；标普A股红利全收益指数（将成份股分红计入收益）近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，21.53%；2020年，6.12%；2021年，23.12%；2022年，-3.59%；2023年，14.21%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，国防军工ETF、电子ETF、标普红利ETF、银行ETF、价值ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-01 20:28

“两桶油”被剔除？标普红利ETF(562060)标的年中调仓今日生效，近4成样本大换血

成份股调仓换股39只。数据来源：标普道琼斯指数、沪深交易所。根据指数编制规则，标普A股红利指数采取半年度调仓（每年1月底、7月底）机制，可以较好地保证红利策略的有效性，更及时地筛选出当前市场环境中股息率领先的上市公司。目前市面上其他红利指数则多为年度调仓一次。利用2010至2023年历史数据进行模拟回测，每期选取股息率最高的50至300只股票构建红利组合，可以发现，在不同成份股数量的组合中，半年度调仓的年化收益均好于年度调仓数据来源：华宝基金指数研发投资部、Wind，时间区间为2010.1.1-2023.12.31。模拟业绩仅做调仓频率差异导致的业绩差异示意，与红利指数及相关基金历史业绩无关。那么本次调仓有哪些特点？ 1、“两桶油”被剔除，整体平均市值有所下降本次39只新进个股平均市值仅314.76亿元（截至7.31，下同），显著低于剔除个股的平均市值735.92亿元，整体100只成份股的平均市值也随之从1569.34亿元降至1405.09亿元。其中，“三桶油”中的中国海油与中国石化两大巨无霸均被剔除，同样被剔除的还有格力电器、光大银行、江苏银行3只千亿市值以上个股。今年以来，中国海油、中国石化涨势亮眼，年内分别上涨39.92%和19.97%，相应的估值显著修复，安全边际有所下降。二者最新市净率PB分别为2.02倍和0.98倍，位于近5年87.52%和96.74%分位点的历史相对高位。数据来源：Wind 2、交通运输成份股大面积调出，传媒股调入数量居首从各行业持股数量看，交通运输个股大面积调出7股，煤炭调出3股、调入1股，与石油石化的持股数量均减少3股。数据来源：标普道琼斯指数、沪深交易所。调入方面，传媒股净增加4只个股，分别为浙版传媒、时代出版、新媒股份和三七互娱，其次是轻工制造和纺织服饰均净增3股，医药生物增加2股。数据来源：标普道琼斯指数、沪深交易所。今年以来大涨的银行板块则继续保持高仓位，调出成都银行、光大银行、江苏银行，纳入平安银行、民生银行、浙商银行、江阴银行，持股数量增加1只合计23股。 3、新纳入成份股盈利能力显著提升 39只新进个股的盈利能力显著提升，其2024年1季度归母净利润同比增长率中位数为1.17%，较调出股（-9.34%）超额逾10个百分点；平均ROE16.51%，亦显著优于调出股（12.05%）水平。数据来源： Wind，截至2024.3.31。 4、调仓后股息率进一步提升 31只新进个股的平均股息率（近12个月）为6.25%，较调出股平均股息率（近12个月）5.93%进一步提升。整体情况看，100只成份股的平均股息率（近12个月）随之从调仓前的6.1%增长为6.23%，数据来源： Wind，截至2024.7.31。高股息是一种动态的风格，数据显示，红利指数在历史上行业分布存在较大变化。而红利策略的生命力就在于，通过能及时将股息率低的成分股剔除出组合，并选入股息率相对高的个股，确保红利指数长期保持稳定的高股息特征。公开资料显示，标普红利ETF（562060）被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)，截至6月28日，该指数股息率为5.89%；2005年至2023年的19年中，标普A股红利全收益指数的累计收益率高达1975.17%，年化收益率近18%。在经济增速适度放缓和无风险利率下行的宏观背景下，标普红利ETF（562060）以持续稳定的高股息和跨越周期的盈利能力，展现出突出的配置价值。数据来源：沪深交易所、标普道琼斯指数、Wind、华宝基金等。标普A股红利全收益指数（将成份股分红计入收益）近5个完整年度的涨跌幅为：2019年，21.53%；2020年，6.12%；2021年，23.12%；2022年，-3.59%；2023年，14.21%。风险提示：标普红利ETF被动跟踪标普中国A股红利机会指数(CSPSADRP)，该指数基日为2004.6.18，发布日期为2008.9.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-01 16:59

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