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重点关注丨料日内恒指超跌回升，有色金属板块可能短线承压

洲市场上周五，美股市场三大指数齐跌。道琼斯指数跌 0.93%，标普 500 指数跌 0.71%，纳斯达克指数跌 0.81%，半导体、汽车、油气等跌幅居前。欧洲市场，四大股指齐跌，英国富时 100 指数跌 0.60%，法国 CAC40 指数跌 0.69%，德国 DAX 指数跌 1.00%，欧洲斯托克 50 指数跌 0.88%。亚太市场及恒指夜期亚太市场，日经 225 指数开盘跌 0.47%，韩国综合指数开盘跌 0.09%。截至 7 月 20 日，恒生指数夜期（7 月）收报 17450 点，上涨 13 点或 0.075%，高水 32 点。上周港股表现与展望上周，港股震荡下行，恒指跌破均线 MA250 的重要支撑位。行业方面，以油气为代表的“高股息”概念股高位回落；大型互联网科技股持续走弱，重新回归底部区间；半导体板块成交活跃，人气相对较高。全周来看，尽管南向资金加速流入港股，但大市整体成交量依然偏低，投资者观望情绪浓厚。展望本周，若市场无炒作热点，成交量萎缩，则指数进一步向下的风险增加。下方的关键支撑位在 17000 点附近，预计多方会有较多抵抗。板块动态工业金属板块可能短线承压。上周五纽约期金下跌 2.2%、期银跌超 2.7%，上周周度 LME 期铜累计下跌超 5.7%、伦铝大跌 5.2%、伦锌大跌近 5.7%、伦锡跌超 7.8%，铁矿石延续跌势，跌向每吨 100 美元大关。高盛指出，中国 6 月阴极铜出口创新高，库存却增加，需求面有逆风，同时非洲供应增加，刚果和赞比亚的供应增长被低估。继续关注养殖板块。近期白羽肉鸡苗价格继续上涨。根据益生股份官网数据显示，7 月 20 日益生鸡苗报价 3.7 元/只，较 7 月 18 日上涨 0.1 元，较 7 月 9 日上涨 1 元，涨幅高达 37%。据中证报，当地时间 7 月 17 日，据巴西农业部消息，南里奥格兰德州的一家禽养殖场确认感染了 Newcastle 病毒，目前该禽养殖场已关闭。巴西暂停了欧盟和阿根廷的鸡肉出口、以及对中国、印度、南非和墨西哥等其他国家鸡肉、鸡蛋和其他家禽产品的出口。重点关注与公司财报重点关注：舜宇光学科技（023822.HK）发布公告，预期截至 2024 年 6 月 30 日止六个月录得公司股东应占溢利约人民币 10.48 亿元至人民币 10.92 亿元，同比增加约 140%至 150%。公司财报公布：今日，港股市场无明星公司将发布财报。新股动态今日，港股市场无新股招股。来源：今日美股网

今日美股网07-23 16:24

重点关注丨料日内恒指持续小幅上扬，新能源汽车板块或超跌回升

况隔夜，美股市场的三大指数也都上涨。道琼斯指数上涨 0.32%，标普 500 指数上涨 1.08%，纳斯达克指数上涨 1.58%，半导体和互联网科技股涨幅领先。欧洲市场情况欧洲市场中，四大股指均上涨，英国富时 100 指数上涨 0.53%，法国 CAC40 指数上涨 1.16%，德国 DAX 指数上涨 1.29%，欧洲斯托克 50 指数上涨 1.45%。亚太市场情况亚太市场里，日经 225 指数开盘上涨 0.66%，韩国综合指数开盘上涨 0.85%。截至 7 月 23 日，恒生指数夜期(7 月)收报 17741 点，上涨 76 点或 0.430%，高水 105 点。消息面情况中国进行了“降息”，7 月 1 年期、5 年期 LPR 都下调了 10BP。7 月 1 年期 LPR 为 3.35%，5 年期以上 LPR 为 3.85%，都比前值下调了 10 个基点。LPR 跟随逆回购同步“降息”，这显示央行新的货币政策框架逐渐显现。LPR 跟随 7 天期逆回购操作利率进行同幅调整，表明 LPR 报价更多地参考央行短期政策利率，MLF 利率对 LPR 的参考作用减弱，以短期操作利率作为主要政策利率的框架雏形进一步清晰。板块相关在板块方面，新能源汽车板块可能会超跌回升。隔夜美股的“蔚小理”都大幅上涨，理想汽车（LI.US）上涨 4.18%、蔚来（NIO.US）上涨 5.16%、小鹏汽车（XPEV.US）上涨 6.51%。由于美国总统拜登宣布退选，那些受益于“民主党获胜”的股票，比如可再生能源、太阳能公司、电动汽车制造商、大麻类股票开始上涨，而“特朗普交易”如石油天然气、金融和医疗保健类股票则开始降温。隔夜纳斯达克中国金龙指数上涨 2.77%，显著跑赢美股三大指数，热门中概股普遍上涨，昨日恒生科技指数上涨 2.10%，预计今日科技指数将继续有小幅上升。截至 7 月 22 日，科技指数 PE（TTM）为 22.63x，处于历史 14.9%分位点。在交易方面，要继续关注成份股的节奏。今日美股盘后，谷歌（GOOGL.US）、特斯拉（TSLA.US）将发布 2024Q2 业绩，预计这将对港美股科技公司产生一定影响。重点关注中国联通(00762.HK)：6 月 5G 套餐用户累计到达数约 2.76 亿户，物联网终端连接累计到达数约 5.62 亿户。公司财报公布今日，港股市场没有明星公司发布财报。新股动态今日，港股市场没有新股招股。来源：今日美股网

今日美股网07-23 16:11

CWG Markets：美债收益率反弹令金价触及逾一周最低，但黄金多头走势没有改变，高盛维持2700目标预期

34608.00点。美国股市收盘：道琼斯指数7月22日（周一）收盘上涨127.91点，涨幅0.32%，报40415.44点；标普500指数7月22日（周一）收盘上涨58.36点，涨幅1.06%，报5563.43点；纳斯达克综合指数7月22日（周一）收盘上涨277.68点，涨幅1.57%，报18004.62点。贵金属收盘： 7月22日（周一）因市场等待美国更多经济数据，现货黄金几乎收平，盘中一度跌至2383.92，最终收跌0.12%，报2397.50美元/盎司。现货白银最终收跌0.36%，报29.10美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢低做多为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.55---104.20的区间的下限买入，有效破位20个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0905---1.0855的区间上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2945---1.2885的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8920---0.8875的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在157.70---156.40的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6685---0.6590的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3810---1.3715的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2411.00---2369.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。 2024-07-23

CWG Markets07-23 14:56

CPT Markets 外汇评析：日元终结两日跌势！谨慎降息，美联储官员强调数据导向的重要性!

数据做准备之际，股市正在向高位漂移，但道琼斯指数保持稳定。周三将公布新一轮标准普尔全球制造业和服务业采购经理人指数（PMI）数据，周四将公布国内生产总值数据。周五将公布最新的个人消费支出-价格指数（PCE）数据，为本周的交易画上句号。技术面分析：道琼指数周一在熟悉的区域上方，但倾向于看涨。目前跌幅被限制在40200点上方。阻力位: 41385.18 支撑位: 40189.81 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited07-23 11:44

7月23日财经早餐：特斯拉大涨，现货以太坊ETF获批！

过OPEC+配额。” 市场行情美股：道琼斯指数收涨0.3%，标普500指数涨1.08%，纳斯达克指数涨1.58%。欧股：德国DAX30指数收涨1.29%；英国富时100指数收涨0.53%；欧洲斯托克50指数收涨0.45%。债市：10年期美债收益率收报4.2560%，两年期美债收益率收报4.5260%。商品：黄金收跌0.12%，报2397.50美元；WTI原油收跌0.50%，报78.19美元/桶；布伦特原油最终收跌0.44%，报82.24美元/桶。外汇：美元指数收跌0.08%，报104.28；美元/日元跌0.29%，报157.061；欧元/美元涨0.09%，报1.0890。加密货币：比特币24小时内跌0.79%，目前报67608.53美元。以太坊24小时内跌2.55%，目前报3444.94美元。港股：恒指夜市期指收报17741点，升76点，较昨日恒指收市17635点，高水105点，成交11070张。国指夜市期指收报6285点，较昨日国指收市高水31点。全球公司要闻特斯拉大涨超5%，马斯克称明年公司将少量生产人形机器人特斯拉 (TSLA.US)收涨超5%。马斯克周一表示，明年特斯拉将少量生产人形机器人，供公司内部使用。几个月前，他宣布将在2024年底推出人形机器人。马斯克说，该公司将在2026年实现机器人的量产，“希望”能供其他公司使用。英伟达为中国市场开发新型旗舰AI晶片路透引述知情人士称，人工智能晶片巨头英伟达(NVDA.US)正为中国市场开发一款适应美国现行出口管制规定的新型旗舰人工智能(AI)晶片。英伟达将与其在中国的主要分销商合作伙伴之一的浪潮集团(Inspur)合作，共同推出和分销这款暂定名为B20的晶片。全球IT宕机余震持续，CrowdStrike连日跌超10%，股票被降级网络安全公司CrowdStrike (CRWD.US)再跌超13%，触及六个多月来的低点。CrowdStrike此次造成的系统宕机是近年来最严重的一次，尽管相关配置错误已经修复，但要全面解决问题仍需要数天时间。多家投行下调了CrowdStrike目标价甚至被下调至中性。恩智浦盘后跌近8%，三季度指引逊于市场预期恩智浦盘后跌近8%。恩智浦二季度EPS为2.54美元，调整后EPS为3.20美元；营收31.3亿美元，均符合分析师预期。预计三季度调整后EPS为2.60-3.01美元，低于分析师预期。预计三季度营收31.5亿-33.5亿美元，分析师预期33.5亿美元。预计三季度调整后运营利润10.8亿-12.1亿美元，分析师预期11.7亿美元。预计三季度调整后毛利润率为58%-59%，分析师预期58.5%。微软技术故障造成全球损失或超10亿美元据美国研究机构安德森经济集团首席执行官帕特里克·安德森估计，此次微软 (MSFT.US)技术故障事件造成的经济损失很可能超过10亿美元。市场关注CrowdStrike 是否会为相关损失买单。有分析人士指出，CrowdStrike与客户签订的合同中或许有免责条款，可使其躲过赔偿。今日要闻前瞻美国6月成屋销售谷歌、特斯拉、路易威登、可口可乐、罗氏制药、德州仪器公布财报（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼07-23 09:39

FX168日报:中国央行惊现极为罕见大动作！拜登退选撼动市场金价剧烈波动

涨1.58%，收于18007.57点；道琼斯指数收盘上涨127.91点，报40415.44点，涨幅0.31%。周一，全球市场对美国总统拜登退出美国总统竞选的消息做出反应，欧洲股市收盘走高。斯托克600指数收盘上涨0.93%，收报514.79点。只有旅游休闲和零售股下跌，分别下跌2.33%和0.03%。英国富时100指数收涨0.53%，收报8198.78点；德国DAX指数收报18407.07点，收涨1.29%；法国CAC 40指数收报7622.02点，收涨1.16%；意大利富时MIB指数收报34615.05点，收涨1.17%；西班牙IBEX35指数收报11143.80点，收涨0.51%。商品市场周一，随着投资者消化拜登退选的消息，黄金市场出现明显波动。交易员正等待更多美国经济数据和美联储官员本周的评论，以明确降息时间表。拜登周日宣布他将退出美国总统竞选，并支持副总统哈里斯作为11月大选的民主党候选人。但它迫使整个金融市场重新定价风险，从而影响了周一的金价。现货黄金周一收报2396.15美元/盎司。金价最高一度升至2412.17美元/盎司，最低跌至2383.80美元/盎司。 StoneX分析师Rhona O'Connell认为，目前对于任何战略立场来说都还为时过早，但如果特朗普入主白宫，长期来看可能对黄金更有利，“特朗普可能会引发通胀，且可能煽动地缘政治，而哈里斯的外交政策尚未明确，因此目前有利于黄金，但从长远来看可能不会。” 根据芝商所的“美联储观察”工具，货币市场已充分反应美联储9月降息25个基点的影响。由于黄金不生息，降息可降低持有黄金的机会成本，从而提升黄金对投资者的吸引力。因美联储今年降息希望增大，黄金上周涨至2483.60美元/盎司的历史新高。市场目前正关注周四公布的美国第二季度国内生产总值(GDP)数据，以及周五公布的个人消费支出(PCE)数据。白银方面，现货白银周一收盘下跌0.28%，报29.115美元/盎司。原油方面，美国WTI原油期货价格周一录得连续第二个交易日下跌，并降至一个多月以来的最低水平。纽约商品交易所8月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格收跌0.35美元，跌幅约0.44%，收于79.78美元/桶。 9月交割的布伦特原油期货价格价格下跌23美分或0.3%，收报82.40美元/桶，为6月11日以来最低收盘价。 TACenergy交易部门分析师周一指出，原油市场交易员们从容不迫地接受了拜登的决定，也暂时忽略了中东紧张局势的升级，他们更加关注疲软的技术面因素、充足的库存和疲软的需求。摩根士丹利分析师表示，虽然目前石油市场明显紧张，但预计到今年第四季度将达到平衡，到明年将达到盈余，从而在2025年将布伦特原油价格拉至70多美元的中高区间。 Sevens Report Research联合编辑Tyler Richey表示：“石油市场周一以下跌开局，在上周后半段大幅走跌后未能稳定下来。” 周二(7月23日)关注重点（北京时间）：（1） 22:00 美国6月成屋销售总数年化（2） 22:00 美国7月里奇蒙德联储制造业指数（3）次日04:30 美国至7月19日当周API原油库存更多重要事件请点击此处

tqttier07-23 08:48

会员

【美股收评】拜登退选美股普遍走高，大型科技股财报前强势反弹

涨1.58%，收于18007.57点；道琼斯指数收盘上涨127.91点，报40415.44点，涨幅0.31%。（来源：FX168）（来源：FX168）拜登退选 #美国大选#在美国总统乔·拜登表示不会竞选连任后，债券市场的美国国债收益率大多上涨。拜登周末卸任对市场来说并不意外。Annex Wealth Management首席经济学家 Brian Jacobsen表示：“这只是时间问题，而不是是否会发生的问题。” “这可能会降低特朗普获胜的几率，但民主党必须首先团结在一位候选人周围。” 拜登退出后，民主党领导人继续支持副总统卡马拉·哈里斯，前众议院议长南希·佩洛西是最新一位支持哈里斯成为民主党总统候选人的大人物。然而，政治冲击可能会给本已饱受打击的股市带来更多波动，分散人们对本周企业收益和关键通胀数据的关注。这也可能会促使近期对被视为受益于特朗普第二任期的资产(如比特币、银行股和更高的美国债券收益率)的“特朗普交易”押注略有平仓。科技股反弹芯片巨头英伟达上涨4.76%，引领了科技股的普遍反弹。英伟达在上周遭受重创后，以其为首饿大型科技股曾因涨幅过高而受到批评。其它主要科技股，如Meta Platforms和Alphabet也上涨了2%以上。 Alphabet和特斯拉将于周二公布春季的利润情况，这将是一次重大考验。业绩公布前，Alphabet上涨2.21%，特斯拉上涨5.15%。 Edward Jones高级投资策略师Mona Mahajan表示：“在经历了一次相当严重的抛售之后，我们看到科技股又开始轮动。收益扩大和美联储降息的双重因素给投资者带来了一些希望。” 企业财报与此同时，企业利润和美国经济增长的报告可能继续吸引市场的关注。除了Alphabet和特斯拉之外，其它数十家美国大公司也将在本周公布最新季度业绩，其中包括可口可乐、福特和美国航空。据FactSet称，分析师预计标普500指数成分股公司的最新季度利润增长将创2021年底以来的最高水平。这些结果将有助于人们在周四公布第二季度GDP报告和周五美联储更新其优先通胀指标——个人消费支出(PCE)指数之前洞察经济和消费者状况。 IT故障后续上周，航空公司因全球技术中断尽管周一机场航班延误的情况仍在继续，但这一问题似乎已在周末得到解决。软件更新错误导致浩劫全球范围内，几乎所有航空公司都停飞了大量航班。绝大多数周一早些时候取消是达美航空的航班。达美航空股价下跌3.54%。网络安全公司CrowdStrike表示，此次中断的原因并非安全事故或网络攻击，该公司已部署了修复程序。该公司表示，问题在于向运行Microsoft Windows的计算机发送了错误的更新。 CrowdStrike的该股周五下跌11.1%，周一又下跌13.46%。债券市场 10 年期美国国债收益率从周五尾盘的4.24%升至4.26%。短期收益率相对稳定。两年期美国国债收益率与周五尾盘持平，为4.52%。焦点个股 Truist Financial上涨3.23%，此前该银行公布净利息收入(衡量整体利润的一个关键指标)后，分析师称其强于预期。威瑞森通信下跌6.08%，该公司公布最新季度利润符合分析师预期但营收略有下降，随后股价下跌。

Sissi07-23 05:09

【今日市场前瞻】 “特朗普交易”升温，特朗普概念股普涨，欧元/美元要跌？

6%，标普500指数期货涨0.46%，道琼斯指数期货涨0.19%。半导体股多数上涨，阿斯麦涨2.5%，英伟达涨逾1%，AMD涨近1%。特朗普媒体科技集团涨超5%，Phunware 涨超3%，Rumble涨1%。消息面上，美国总统拜登周日表示，他不会寻求竞选连任美国总统。 2. “七巨头”特斯拉财报率先登场！财报后股价将暴跌or暴涨？ 7月23日美股盘后，特斯拉(TSLA.US)将公布2024年第二季度财报。市场预计，特斯拉Q2营收为243亿美元，同比下降2.4%；每股收益为0.61美元，同比下降33%。Q2毛利率为17.42%，汽车毛利率为17.97%。 Guggenheim认为，特斯拉Q2毛利率可能不及预期。维持对特斯拉股票的卖出评级。此外，TipRanks数据显示，特斯拉过去8个季度盈利公布后的股价变动平均为±10.05%，当日下跌概率较高。截至发稿，特斯拉股价盘前涨1.21%，报242美元。 3. 金价新高后看空情绪蔓延，黄金价格短线怎么走？上周，美国6月零售销售持平，鲍威尔放鸽，黄金高开低走，一度冲上2480美元上方并创新高，随后回落，涨势逐渐消退，部分由市场多头获利了结所致。 Forex高级策略师JamesStanley在接受KitcoNews认为，“黄金价格被超买，2500美元将是另一个关键的心理水平。”此外，道明证券(TD Securities)大宗商品分析师也基本看跌黄金短线，理由是多头获利了结。截至发稿，黄金(XAUUSD)涨0.07%，报2402.15美元。 4. “特朗普交易”升温，欧元/美元或承压？ “特朗普交易”持续升温。市场认为特朗普的经济政策可能会推高通胀，进而支撑国债收益率并推高美元。分析师指出，近期“特朗普交易”在美元定价上暂时占上风，然而，不排除“降息交易”仍会升温，这会导致美元回落。截至发稿，欧元/美元(EURUSD)涨0.13%，报1.0891。 5. 对冲基金纷纷卖英伟达买比特币ETF！比特币将突破百万美元？华尔街多位成功的对冲基金经理Citadel Advisors的Ken Griffin和D.E.Shaw的David Shaw等纷纷在一季度出售了英伟达的股票，转而买入了iShares Bitcoin Trust现货比特币ETF。 Bernstein的Gautam Chhugani和Mahika Sapra认为，到2025年，比特币可能达到20万美元，到2029年达到50万美元，到2030年达到100万美元。这一预测最终意味着比特币的价格将比目前的6.6万美元有1415%的上涨空间。截至发稿，比特币(BTCUSD)24小时跌0.67%，报67240美元。（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接

投资慧眼07-22 18:09

【美股周报】哈里斯接棒拜登，谷歌特斯拉财报来袭，科技股切换逆转？

数分化，撤离科技股风向持续。工业为重的道琼斯指数两日回落仍录得一周涨0.72%，连涨三周；标普500指数跌1.97%，那斯达克指数重摔3.65%，标指那指跌创三个月最差周表现；预期更受惠于美联储降息的小盘股罗素2000指数涨1.68%。个股方面，科技「七巨头」齐跌，英伟达当周跌近9%，亚马逊跌近6%，元跌超4%，微软、特斯拉和谷歌跌近4%，苹果跌近3%；台积电美股大跌超11%。业绩亮眼但遭受拜登警告限制中国半导体出口的逆风的阿斯麦ASML美股跌近18%，超微公司AMD跌超16%。美国科技股下行拖累日股，日经225指数跌近3%，为今年4月中旬以来最大周跌，四个交易日全部收黑。有资管公司展望，日经强劲上涨后的回落带来良好机会，市场低估了日本正在进行的结构性变化的长期潜力。基本面偏弱和海外市场不安场使得港股整体低迷，当周领跌4.79%。但市场近期出现不少A股基金经理加码港股的风向，分析称，跌幅较大的港股成长股反映的红利股属性迎合许多A股基金经理的投资偏好。台股同样受制于美国科技股弱势，加上美国前总统特朗普点名台湾晶片事业并索要保护费，外资大撤退，大盘三日跌超千点。分析认为，台股中长线仍偏多，但短线涨多且开始步入空窗期，预计在苹果新机发表会前市场处于大区间整理。欧洲基准股指Stoxx 600指数五日连跌，当周跌2.68%，Stoxx 50指数下跌超4%。科技盘回档，欧股科技板块领跌9%，上周「微软蓝屏」问题扰乱旅游和航运业，相关个股下挫。【全球股市上周涨跌幅，来源：MacroMicro，日期：07/15~07/19】科技股大撤退，大选政策动向也不稳在新经济数据欠缺和美联储9月降息几乎成定局的情况下，上周市场的交易重点不再是美联储降息和通胀，而是转向美国大选出现的「特朗普交易」和科技股风格切换的问题。在「特朗普交易」逻辑下，实体工业为主的道指和更有吸引力估值的小盘股被市场看好。华泰证券指出，特朗普2.0政府将打出利好传统能源、基础设施、金融和地产行业的扩张性政策组合，小盘股更可能受惠于降息交易和特朗普交易，美股小盘+区域银行+生物科技等利率敏感和落后品种可能弹性较大。美国科技股涨至历史高位，高估值担忧是近期科技行情回档的一大原因，美国总统候选人特朗普和拜登对科技行业不利的政策倾向也成为一大约束因素。上周消息，拜登政府加深对中国晶片半导体业的限制，已施压日本东电电子和荷兰阿斯麦公司暂停对中国的半导体先进技术供应，否则将采取最严厉的贸易限制措施。特朗普近期接受采访时表示，台湾抢走了美国100%的晶片业务，台湾应该支付保护费。尽管上周台积电公布Q2业绩好于预期，但绩后股价连跌两日，有分析师将其中原因指向「特朗普风险」。万宝投顾投资总监蔡明彰提到，若特朗普重新入主白宫并持续推行保护主义，对台湾狮子大开口，这种系统性风险对台积电来说极为敏感。近期高盛数据显示，对冲基金已连续多周净卖出信息技术和通讯服务（TMT）股票。摩根士丹利也报告称，在目前科技股出现大范围抛售之际，近两周全球对冲基金对美国软体类股的敞口触及多年新低。高盛全球股票研究主管Jim Covello近日报告称，他预计AI不会成为人们期待的突破性技术发明，迄今为止，AI还没有出现「杀手级应用」。他认为，泡沫的破灭总会到来；各企业在AI领域豪掷数千亿美元不会掀起下一场经济革命，甚至比不上智慧手机和网路的效益。对于美股整体走势，越来越多分析师也从宏观等角度表达了担忧。曾精准预测1987年股灾和美国次贷危机的知名投资者Jim Rogers近日警告，当前美股环境显示出牛市衰退而非牛市强盛的迹象，预计最快年底、最晚明年将恢复熊市。 Rogers指出了美国存在的一些令人担忧迹象，如大量新投资者涌入股市往往是牛市后期的特征、市场广度下降表明内部力量正在减弱、政府债务水平高企将限制经济增长动能并增加金融体系脆弱性等。拜登宣布退选，特朗普交易会变吗？当地时间7月21日，美国现任总统拜登宣布推出2024美国大选，称此举符合民主党和国家的最佳利益，并全力支持副总统哈里斯（Kamala Harris）接替其成为民主党提名人。对于拜登的退选虽然已发酵多日，但退选后的政治动向对美股市场的影响正在被广泛讨论，「特朗普交易」也预期受到一定冲击。 Deepwater Asset Management的联合创始人Gene Munster指出，「这意味着更多地不确定性」。 Munster说，「人们对特朗普获胜很有信心，市场不会喜欢这种新的不确定性，以及关于谁当选、谁出局这些未知因素的新闻周期。」随着市场开始解读拜登退选、新民主党候选人能否成功挑战特朗普的影响，预期受惠于「特朗普交易」下的宽松财政政策、更高贸易关税和更弱监管的行业和策略将会面临阻力。「特朗普交易」基本逻辑是美国公债利率上升、银行股、健康股票和能源股上涨，比特币和美元走强，尽管特朗普本人已经暗示他更希望弱势美元以支撑美国制造业。 Roundhill Financial执行长Dave Mazza认为，「投资者应该预期波动性会大幅上升。」Mazza提到，如果副总统哈里斯能够迅速动员起来挑战特朗普，那么应该预期股市波动持续存在；如果特朗普继续在民调中领先，且投资者认为特朗普胜选势在必行，那么特朗普交易将继续占据主导地位，波动性将下降。摩根士丹利策略师Michael Wilson表示，他们更关注商业周期的节奏，而不是选举结果。 Wilson称，「虽然市场一直在消化特朗普获胜的可能性不断上升，但此后的周期性上行可能取决于经济增长。」 B.Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan对这一新政治动向对市场影响并无太大期待。 Hogan解释称，拜登退选的消息已经被市场消化；特朗普交易，如果真的存在的话，与预期利率下降带来的小盘股转向的事实没有什么区别。 Hogan表示，在目前的特朗普交易中，唯一引人注目的似乎是比特币和起亚加密货币的价格略微上涨，特朗普更青睐这一资产类别。Q2财报季前期，超预期获利境况良好随着美国第二季财报季持续展开，当前已有14%的标普500指数成分公司公布了最新业绩，整体结果喜忧参半：超预期获利的公司比例高于历史均值，但获利超出预期的幅度下降。具体来看，在已公布财报的标指公司中，80%公司的每股收益高于预期，高于5年均值（77%）和10年均值（74%）；报告的利润比预期平均高5.5%，但低于5年均值（8.6%）和10年均值（6.8%）。整体来看，截至目前，第二季的混合获利增长率（已公布实际值和未公布公司的预估值）为9.7%，若最终该季度实际增长率为9.7%，这将是2021年第四季以来的最高，也是连续第四季录得年增。分行业来看，金融行业公司的每股收益超预期增长部分被能源行业公司每股收益下降所抵消。在11个产业中，有8个行业实现年增，通讯服务、医疗保健、资讯科技和金融实现两位数增长，材料行业等三个行业获利收缩。本周财经前瞻：PCE、GDP、财报本周，市场将迎来美联储最青睐的通胀指标——个人消费支出PCE指数，市场预期周五（26日）公布的美国6月核心PCE指数年率从2.6%放缓至2.5%，核心PCE指数月率预期在0.1%至0.2%之间，这意味着通胀有望继续向美联储2%的目标迈进。周四将公布的美国第二季GDP初值也备受关注，预期Q2GDP季环比初值1.8%，高于前值1.4%。另外，耐用品订单月率、7月制造业和服务业PMI初值、当周失业金初请人数、密西根大学消费者信心指数和通胀预期也将公布。重要讲话方面，在本周末开始进入噤声期前，美联储理事鲍曼和达拉斯联储行长洛根将发表讲话。市场预期，美联储将在7月底的FOMC会议按兵不动，首将将在9月。财报方面，本周二将迎来「七巨头」中谷歌和特斯拉的财报，此外可口可乐（KO.US）、Spotify（SPOT.US）、Visa（V.US）、福特汽车（F.US ）、美国航空（AAL.US）和施贵宝（BMY.US）的财报也值得关注。其他方面，拜登退选给美国大选迎来新的竞争格局，市场关注新民主党总统候选人的动向和特朗普如何作回应。市场观点自美国6月CPI报告发布以来，美国科技股轮换已经持续近一周有余，除了降息交易，市场正期待科技巨头的最新业绩能否为股价和市场情绪带来提振。谷歌营收两位数增长的预期能否实现，以及特斯拉自动驾驶技术、Robotaxi和储能业务有无新进展，成为科技行情的「胜负手」。「特朗普交易」已经被市场印证了一段时间，新民主党候选人对特朗普遥遥领先的胜率能否造成实质性冲击成为一大看点，美股对美国大选的反应空间变得更广和更复杂。原文链接

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