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“大空头”警告：美股现状令人不安！“黑色星期一”恐重演

盘的回响”。 1987年10月19日，道琼斯工业平均指数暴跌超200点，这一天后来被称为“黑色星期一”。那年10月，全球股市损失达1.7万亿美元，23个主要市场中有19个市场的跌幅超过20%。在他发出警告之前，摩根大通资产管理公司的一位策略师周一警告称，美国国债收益率飙升可能最终导致“金融事故”。Edwards说： “在我的职业生涯中，我从未见过我们在经济周期中的位置如此不确定。是等待已久的衰退仍然潜伏在角落里，还是我们正处于一个新的经济周期的开始？许多投资者显然越来越相信是后者，但我的看法是，经济衰退仍在潜伏。” 和其他许多人一样，他一直持有这种观点，虽然到目前为止被证明是错误的，但他还是在一张图表中指出，卡车运输业的工作岗位急剧下降，这“通常预示着经济衰退即将来临”。卡车运输业的就业率正在急剧下降他还发现了其他经济问题：规模较小的公司破产数量激增，以及货币供应信号正发出警报，如衡量美国流通现金、支票存款、10万美元以下的储蓄存款和货币市场共同基金的M2收缩。M4货币供应量（衡量流通中的纸币和硬币以及银行账户）也在收缩。 Edwards表示，过去几十年，经济学家，尤其是美联储的经济学家越来越忽视货币供应。货币主义者被边缘化了。“在我看来，这是一个错误。我不会称自己为货币主义者，但当数据证实货币供应疲软时，我会对此留意。”

金融界2023-10-06

【美股盘中】初请失业金人数小幅增加经济放缓继续打击油价非农前市场谨慎下跌

可能决定利率的下一步走势。截至发稿，道琼斯工业平均指数下跌108点，跌幅0.3%。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别下跌0.62%和0.5%。（来源：FX168）标普500指数和包含30种股票的道琼斯指数即将迎来本周的下跌。道琼斯指数本周迄今已下跌1.1%，并在周二的抛售期间转为负值。标准普尔500指数本周下跌0.5%，而纳斯达克指数仅上涨 0.1%。周四发布财报后，高乐氏 (Clorox) 股价暴跌 11%，使必需消费品成为标准普尔500指数中表现最差的板块，当日下跌1.4%。公用事业板块继续下跌，同样下跌1.4%。AES和NextEra Energy最后分别下跌5.6%和4%。数据方面，截至9月30日当周，美国每周首次申请失业救济人数为207,000人，仅比前一周增加2,000人。根据道琼斯共识估计，经济学家预测为210,000人。尽管初请失业金人数小幅增长与华尔街基本一致，但令一些投资者感到失望，他们希望每周数据将开始表明劳动力市场更大幅度减缓，并结束损害股市的利率上涨。初请失业金人数公布后，十年期国债收益率最初小幅走高，随后小幅下跌，最后的收益率为4.731%。 Horizon Investments首席投资官Scott Ladner表示：“目前市场正在从通常被认为是低利率环境的时期，过渡到更加正常、更高的利率环境。这种转变期通常是困难的，因为市场和投资者需要适应利率上升所带来的变化。” 周五，道琼斯调查的经济学家认为，9月份非农就业人数将增加17万，低于8月份的18.7万。尽管投资者并不希望经济出现衰退，但他们希望劳动力市场出现一些疲软，这将导致美联储重新考虑再次加息，并阻止美国国债收益率升至16年高点。与此同时，由于担心全球经济放缓将打击需求，油价周四继续回落。WTI原油期货下跌1.8%，跌破83美元，昨天创去年9月以来最大跌幅。布伦特原油期货下跌1.9%，略高于84美元。抵押贷款利率本周再次飙升，维持在23年来的高位，增加了利率很快达到8%的可能性。据房地美称，随着10年期国债收益率本周飙升至16年高点，30年期固定抵押贷款平均利率从前一周的7.31%升至7.49%。利率连续第二周处于2000年12月以来的最高点，几乎没有放缓的迹象。 Bright首席经济学家Lisa Sturtevant表示：“年初，人们普遍预计抵押贷款利率将在2023年底降至6%左右。然而，现在的问题是今年利率是否会达到8%。” 个股方面，Rivian继前一交易日上涨后，该股下跌8%。这家电动汽车初创公司表示将发行价值15亿美元的可转换债券。黑莓盘前股价上涨3%。该集团周三表示，将分离其物联网（IoT）和网络安全业务部门，并计划在下财年对物联网业务子公司进行首次公开募股（IPO）。阿尔斯通股价暴跌36%。这家法国火车制造商周四发出现金流警告。

楼喆2023-10-06

风暴还在继续！金融市场奏响下跌大合唱美元、美股、原油、加密货币竞相跳水

张。标准普尔500指数下跌0.7%，道琼斯工业平均指数下跌近170点或0.5%，纳斯达克综合指数一度下跌0.8%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）最新的初请失业金数据显示，没有迹象表明裁员在增加。裁员增加被视为美联储开始放松货币政策的必要先决条件。自2022年初以来，美联储的货币政策一直令股市和债市承压。人们普遍认为，美国国债收益率(尤其是长期国债收益率)的上升，是导致股市自8月初以来出现抛售的原因。但由于周四股市继续下跌背后看不到明显的推动因素，股票策略师认为有迹象表明投资者只是在追随最新趋势。嘉信理财(Charles Schwab)首席投资策略师Liz Ann Sonders表示:“我认为动能仍然指向下方，今天没有明确的原因可以指出。” 随着股市暴跌，衡量股市预期波动率的芝加哥期权交易所波动率指数(Cboe VIX)四个月来首次升至20。一些分析师预计近期将出现反弹，但许多人认为债券收益率的走势对股市仍至关重要。汇市方面，欧元和日元等主要非美货币周四得到了一些急需的缓解，因美国民间就业数据低于预期后，美元和美国国债收益率双双停滞不前，导致投资者减少对美联储今年将再次升息的押注。在本周早些时候触及11个月高点后，追踪美元兑欧元和日元等其他六种货币的美元指数小幅下跌超0.3%，至106.41低点。周三公布的数据显示，美国9月份民间就业人数增幅远低于预期。（美指30分钟走势图，来源：FX168）尽管分析师说，还需要更多证据来确定劳动力市场降温的速度，但货币市场降低了对美联储11月加息的预期，目前认为美联储维持利率不变的可能性接近80%。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的数据，周二他们预计再次加息的可能性为28.2%。较长期美国国债收益率从16年高点回落，而对美国国债收益率较为敏感的日元兑美元上涨0.4%，至148.29。该货币对周二触及150.165，为2022年10月以来的最低水平。 “负面(美国)数据给市场参与者留下的印象更深刻，这可能是因为欧元/美元跌破1.05，10年期美国国债收益率高于4.80%，这些都是相当雄心勃勃的水平，需要相当多的数据来支持，”德国商业银行外汇和大宗商品研究主管Ulrich Leuchtmann表示。欧元/美元上涨超0.3%，至1.0540，周二曾跌至今年最低水平1.0448。在过去的三个月里，欧元/美元的汇率下跌了14%以上。欧洲央行官员卡齐米尔(Peter Kazimir)表示，上个月的加息可能是最后一次，不过欧洲央行在12月和明年3月会议上看到数据之前无法确定。原油方面，油价周四下跌，延续了前一交易日的大幅下跌，原因是不确定的需求前景盖过了欧佩克(OPEC)+小组会议决定维持石油减产以保持供应紧张的影响。布伦特原油期货下跌超2.5%至83.345美元/桶，美国WTI原油期货一度下跌超2.5%至81.206美元/桶低点。（美国WTI原油期货30分钟走势图，来源：FX168） “目前人们最关心的是经济不景气，这也是价格上涨的主要驱动因素。坚挺的美元、低迷的股市和不断上升的债券收益率正在削弱投资者对能源的信心，”石油经纪商PVM的Tamas Varga在一份报告中表示。周三，油价收跌逾5美元，创下一年多来最大单日跌幅。在OPEC和俄罗斯领导的OPEC+小组会议之后，宏观经济前景黯淡和燃料需求破坏成为人们关注的焦点。 OPEC+部长级小组没有改变该组织的石油产量政策，沙特阿拉伯表示将继续自愿削减100万桶/日，直到2023年底，而俄罗斯将在12月底之前保持30万桶/日的自愿出口限制。克里姆林宫还表示，为打击国内汽油和柴油价格高企，没有取消燃料出口禁令的最后期限。澳洲国民银行分析师称，“我们预计第四季市场将继续出现供应短缺，油价走软降低了OPEC缓解供应限制的可能性。” 有机构油市策略师指出，油价只是“负伤”而非“阵亡”。考虑到事态发展的速度之快，一周的时间对大宗商品市场是很长的时间。布油在几天前挑战了98美元/桶后，现在又回到了86美元/桶附近。虽然这一逆转让多头处于守势，但这一回调可能标志着油价涨势的暂停，而不是长期疲软的开始。在微观方面，下跌的原因是美国汽油需求数据疲软，加上库欣原油库存量在长期下跌后小幅增加。宏观方面，这可能是由于债券收益率飙升、危及经济增长、进而危及石油消费的前景所致。然而，油市并不是全盘皆输。EIA报告显示，美国出口良好，这说明海外需求健康。此外，沙特和俄罗斯致力于维持减供策略，这表明市场仍将收紧。中信建投期货表示，此次油价的调整主要是因为前期利多因素出现边际性消退带来的，其中美国汽油表需下降和裂解价差走弱起到了推波助澜的作用。这期间，油价已经跌破5日线、13日线和34日线，周线跌破5周线，技术层面已经破位。油价未来的走势，一是要看悬而未决的供给端事件落地情况，例如伊拉克的50万桶/日管道恢复情况，俄罗斯的成品油出口禁令是否会放松，另一个很重要的点可能需要看到美国汽油裂差的企稳，从炼厂周期和美国实际需求看，美国汽油裂差已经超跌。以布伦特原油为例，油价已经跌至8月2日到24日的震荡平台，在OPEC+对市场仍有控制权，及全球普遍低库存的格局下，油价后期调整空间有限。加密货币方面，比特币(BTC)周四稳定在2.7万美元上方，以太坊(ETH)和瑞波币(XRP)等代币也下跌。比特币下跌超1%，至27372.72美元低点；以太坊下跌超2%至1608.42美元；瑞波币下跌超2%至0.5159美元。（比特币30分钟走势图，来源：FX168）在支付公司瑞波(Ripple)取得两项关键进展后，瑞波币在周三上涨5%后回吐了一些涨幅。该公司的亚洲分支机构获得了新加坡的许可证，可以向该地区的用户提供支付服务，而美国证券交易委员会(SEC)在Ripple一案的上诉中败诉，这家美国实体获得了胜利。区块链保护公司CoinCover的首席执行官David Janczewski说:“看到瑞波公司击退SEC的法律行动真是太棒了。这进一步强调了对明确监管的迫切需要。” Janczewski补充说:“瑞波币的飙升表明，监管透明度是市场信心的催化剂，将创造政策制定者希望看到的负责任的增长。” Ripple历来与XRP保持着距离，XRP是支持其某些产品和XRP Ledger网络的代币。但是，Ripple在法院案件或许可方面的任何进展显然都会对XRP的价格产生影响，因为交易员认为这两者相关。

会员

夏洛特2023-10-06

美国期货下滑，债券受关注，就业数据即将发布——今天我们看什么？

货下跌55点或0.3%。周三，30家道琼斯工业平均指数上涨了0.4%，结束了三天的下跌，而标普500指数上涨了0.8%，科技股重的纳斯达克综合指数上涨了1.4%。华尔街主要指数的上涨得益于薪资处理器ADP（NASDAQ：ADP）发布的数据，显示9月份私人就业增长为89,000，远低于160,000的预期。这些数据重新激发了对世界最大经济体劳动力市场放缓的希望，这可能会使美联储在较长时期内维持政策紧缩的空间较小。这一前景有助于在一段时间内部分缓解政府债券的最近抛售，从而减轻了一些对股票的下行压力。债券收益率受关注交易员们正在密切关注本交易周的最后几天主权债券，尤其是政府债券收益率是否可能预示着即将到来的经济衰退的潜在风险。备受关注的10年期和30年期美国国债收益率在周四都微幅上涨，这表明周三的上涨可能是短暂的。截至发稿，10年期国债收益率上升了0.01个百分点，达到4.745%，而30年期上涨了0.01个百分点，达到4.886%。债券收益率通常与价格呈反比，目前接近近十年来的最高水平。在全球范围内，作为欧元区债券基准的德国10年期国债收益率也微幅上涨，接近2011年以来的最高水平。人们仍然担心，最近债券收益率急剧上涨，这是由于美联储上个月发布的鹰派货币政策更新以及美国经济数据强于预期，可能会对金融体系的某些部分造成损失。ING的一名分析师表示，“某些东西将会崩溃，但我不太确定是什么。” 就业失业金数据，非农就业数据前景投资者将有机会在周四分析每周的失业金数据，这将为明天的关键9月非农就业报告做铺垫。经济学家预计，最新的每周美国申请失业救济金的人数预计从204,000上升到210,000。 ING的分析师建议，与本周早些时候的倒退职位空缺读数不同，这些数据的“同时性”特点可能更好地反映了美国劳动力市场的当前状况。美联储在其持续一年多的积极加息行动中已将冷却劳动力需求作为首要任务，希望这一趋势将减缓工资增长并有助于抑制顽固的通货膨胀。劳动力市场持续强劲的迹象可能会支持央行将利率维持在较高水平较长时间的立场。凯撒医疗机构与工会之间的谈判遇到阻碍在美国历史上最大规模的医疗行业罢工开始几小时后，凯撒永康医疗和代表超过75,000名罢工工人的工会之间的谈判陷入僵局。凯撒永康医疗在一份声明中表示，已经就若干问题与工会领导人达成了暂时协议，尽管劳工团体表示他们仍在等待医疗服务提供商高管的“有意义的回应”。工会一直要求提高薪资并增加雇佣，以填补他们所称的危机级别的人员短缺，他们表示，尚未设置进一步的谈判。他们补充说，计划于周三开始的为期三天的工作停滞仍在继续。这次罢工涉及五个不同的美国州和华盛顿特区的护士、实验室技术员、药剂师和其他支持人员，影响了约1300万患者。凯撒表示，其医院和急诊设施将保持开放。周三急跌后原油价格下跌油价在周四抹去早期涨幅后下跌，此前在上一交易日因评估不确定的需求前景而大幅下挫，显示出美国汽油库存出现大幅增长，这意味着随着夏季驾驶季结束，需求大幅下降。原油在周三下跌了逾5美元/桶，创下一年多来的最大单日跌幅，此前发布的数据显示，美国汽油库存的周增幅是近两年来最大的，这表明需求大幅下降。石油输出国组织和盟国，即OPEC+，已经在周三重申，沙特阿拉伯和俄罗斯将继续削减至少1.3百万桶/日的产量，直到年底。截至发稿，美国原油期货价格下跌0.8%，至83.53美元/桶，而布伦特合约下跌0.7%，至85.17美元/桶。

Heidi2023-10-05

决策分析：都在观望！金价交投在1820下方美股走低市场坐等非农数据“一锤定音”

据可能决定下一步利率走势。截至发稿，道琼斯工业平均指数下跌0.10，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别下跌0.41%和0.63%。截至9月30日当周，每周首次申请失业救济人数为207,000人，仅比前一周增加2,000人。根据道琼斯共识估计，经济学家预测为210,000人。尽管初请失业金人数小幅增长与华尔街基本一致，但令一些投资者感到失望，他们希望每周数据将开始表明劳动力市场崩溃，并结束损害股市的利率上涨。初请失业金人数公布后，十年期国债收益率最初小幅走高，随后小幅下跌。最后的收益率为4.714%。周五，道琼斯调查的经济学家认为，9月份非农就业人数将增加170,000人，低于8月份187,000人的增幅。尽管投资者并不希望经济出现衰退，但他们希望劳动力市场出现一些疲软，这将导致美联储重新考虑再次加息，并阻止美国国债收益率升至16年高点。薪资处理公司ADP周三表示9月份私人就业岗位增长总计89,000人，股市小幅上涨。这一数字远低于道琼斯指数16万人的预期，这似乎让投资者确信劳动力市场正在放松。主要股指将迎来又一个下跌的一周。道琼斯指数本周迄今已下跌 0.1%，并在周二的抛售期间转为负值。标准普尔 500 指数和纳斯达克综合指数本周下跌约0.2%。周四金价持续走低，美初请数据发布后，黄金短线走低近7美元，最低至1812，现报1817.36美元/盎司。金价周三录得自2016年以来最严重的跌势，连续第八个交易日下跌，因美国利率长期保持较高水平的可能性打压市场情绪。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust响应投资者的需求，表示其持有量周三降至2019年8月以来的最低水平。凯投宏观(Capital Economics)大宗商品经济学家Edward Gardner表示：“过去几周，金价确实暴跌，其主要推动因素似乎是美国长期利率的上升。” 根据CME Fedwatch工具，交易员预计美联储今年再次加息的可能性约为37%。黄金对美国利率上升高度敏感，因为这会增加持有黄金的机会成本。 Gardner表示：“随着今年年底的临近，我们确实认为明年金价将会升值，而且我们认为美联储的降息幅度将超过市场目前的预期。”

Dan19772023-10-05

法兴银行大空头：当前股市令人想起1987年，“黑色星期一”或重演

1987年10月19日，道琼斯工业平均指数暴跌22.6%，史称“黑色星期一”。现在，法兴银行全球策略师阿尔伯特·爱德华兹担心历史可能会重演。他在一份报告中解释说:“面对债券收益率上升，股市目前的弹性让我想起了1987年的情况，当时股市投资者的看涨情绪最终被压制了。随着美债收益率不断飙升，你是否觉得自己就像坐在一辆汽车里，知道自己即将撞车，但却无力停车？”爱德华兹认为，“仍有大量证据表明经济衰退迫在眉睫”，他警告说，“就像1987年一样，现在任何衰退的迹象都肯定会对股市造成毁灭性打击”。

金融界2023-10-05

【美股收市】ADP就业数据让市场“松了口气” 抵押贷款申请降至1995年来最低水平三大股指小幅收涨

预期，美国主要股指在抛售一天后收高。道琼斯工业平均指数上涨127.17点，涨幅0.39%，收于33,129.55点。标准普尔500指数上涨0.81%，收于4,263.75点。与此同时，纳斯达克综合指数上涨1.35%，至13,236.01点。（来源：FX168）随着美国国债收益率从16年高点回落，在标准普尔500指数中，非必需消费品是表现最好的板块，上涨了约2%。特斯拉和挪威邮轮领涨该板块，分别上涨5.9%和3.8%。 ADP数据显示，上个月美国增加了8.9万个私人就业岗位。这远低于道琼斯预测的16万，也低于8月份向上修正的18万。 Wealthspire Advisors高级副总裁兼顾问Oliver Pursche表示：“从技术角度来看，市场可能有点超卖。”最近的疲软使标准普尔500指数接近4,200点，这被视为该指数的下一个支撑位。“今年9月，我们看到了策略师和投资者信念的转变，看来人们最终认为利率将在更长时间内保持在较高水平，而美联储将很快降息的想法是不合实际的。” 抵押贷款银行家协会 (MBA) 对截至9月29日当周的每周调查显示，上周申请量下降了6%，达到1995年以来的最低水平。申请量下降之际，典型的30年期贷款平均利率从前一周的7.41%攀升至7.53%，达到2000年12月以来的最高水平。申请数量的下降符合预期，反映出借贷成本上升，迫使潜在买家观望，或寻找替代方案来减轻财务压力。 MBA首席经济学家Joel Kan在一份声明中表示：“随着利率的迅速上升，越来越多的潜在购房者退出市场，购房市场活动放缓至1995年以来的最低水平。随着一些借款人寻找降低还款额的方法，ARM贷款申请量在本周有所回升，ARM份额增加至8%。” 周二美国众议院议长凯文·麦卡锡的历史性下台加剧了市场的不确定性，因为对继任者进行投票可能意味着将经历数周的混乱和僵局。这增加了美国政府关闭的可能性，这可能会扰乱经济，而最后期限只剩几周。个股方面，包括亚马逊在内的几只大型股当天走高。福特汽车公司公布第三季度美国汽车销量增长近8%，但该公司的业绩几乎持平。寻求关注非经济数据的投资者热切期待月中发布的企业第三季度收益报告。伦敦证券交易所数据显示，标普500指数公司本季度盈利预计将同比增长1.6%。 Lithium Americas股价在周二暴跌后飙升近20%。该公司周二晚间宣布，已完成重组，将美洲锂业和阿根廷锂业拆分为两家独立公司。特斯拉股价周三上涨，涨幅超过4%。该公司最近的消息好坏参半，周一该公司未达到第三季度销售预期，但周二宣布推出最便宜的SUV。 Novavax股价周三下跌约8%，因有消息称预计COVID-19加强针将于下周上市。纽约证券交易所上涨股与下跌股的比例为1.45比1；在纳斯达克为1.30比1。有一只标普500指数成份股触及52周新高，有40只成份股触及新低；有18只纳斯达克综合指数触及新高，398只触及新低。美国交易所成交量总计105亿股，而过去20个交易日平均成交量为106.3亿股。

阿泰尔2023-10-05

激烈的抛售已将美股“推向深渊”？! 华尔街大佬对市场未来走势出现“罕见分歧”

上涨约10.9%。周二（10月3日），道琼斯工业平均指数回吐了今年以来的全部涨幅，在过去10个月中下跌了约0.46%。纳斯达克综合指数2023年上涨超过 17%，但上个月下跌超过6.4%。与此同时，芝加哥期权交易所波动率指数（市场所谓的恐惧指标）周二触及四个月高点。 LPL首席全球策略师Quincy Krosby表示：“10月看起来和9月一样困难，但从历史上看，它会转变为更有利的市场环境。激烈的抛售已将市场推向更深的超卖状态，这也使估值更具吸引力。” 美联储最新的点阵图表明，利率制度将在较长时间内保持较高水平，这加剧了8月和9月的悲观季节性趋势，而美联储官员最近的评论也强化了这些观点。 Freedom Capital Markets首席全球策略师Jay Woods表示，再次加息的可能性会让投资者保持观望，但他认为市场正处于正常的调整阶段。他表示，第三季度收益报告可能会在本月晚些时候让市场平静下来，但到年底能否创下52周高点仍值得怀疑。 Woods说：“我认为这个月将会出现低点。我们正处于崩溃之中，我们看到的是市场正在进入调整阶段，以适应更高的利率。” 10年期美国国债收益率突破2007年以来的最高水平4.80%，以及众议院罢免议长麦卡锡，加剧了投资者的不安。然而，Cetera Investment Management首席投资官Gene Goldman表示，收益率的飙升可能是短暂的，这让他“谨慎乐观”。 Goldman表示：“经济正在放缓。因此，你会看到长期收益率面临压力，这意味着股市有更多机会。” 他补充说，与去年相比，盈利预计将增长两位数，随着汽车、制造业和住房等指标的稳定，支撑市场的宏观格局应该会改善。 Fundstrat的Tom Lee是华尔街最著名的看多者之一，他也赞同Goldman的观点。 Lee说：“我认为投资者应该记住，真正赚钱的最佳机会是在恐惧时期，无论是2023年3月还是2022年10月，我非常有信心，我们将在年底前实现良好的反弹，比现在的水平要高得多。” 看空的原因摩根大通的Marko Kolanovic在周三的一份报告中支持了他的观点，即考虑到形势与2008年相似，抛售不会很快结束。他表示：“只要利率仍然受到严格限制、估值昂贵以及地缘政治风险持续存在，我们的谨慎前景就可能保持不变。今年以来，市场的逆风更强，顺风更弱。” 摩根大通补充说，美联储利率的影响尚未完全显现，这表明更多的企业破产和消费者贷款拖欠。双线资本（DoubleLine Capital）的亿万富翁创始人Jeff Gundlach周二表示，美国国债收益率表明现在是开始担心严重衰退的时候了。他在 X 上的一篇文章中写道：“美国国债收益率曲线正在非常迅速地反转。这应该让每个人都受到衰退警告，而不仅仅是衰退观察。”

Dan19772023-10-05

【美股盘中】小非农就业人数不及预期三大股指小幅上涨美债收益率高点回落

稿，标准普尔500指数上涨0.22%。道琼斯工业平均指数上涨47点，即0.1%，纳斯达克综合指数上涨1%。（来源：FX168）非必需消费品是表现最好的板块，上涨超过1%。特斯拉和嘉年华领涨该板块，分别上涨4%和2.9%。能源股是标普500指数中表现最差的板块。Phillips 66和APA下跌超过4%，而Marathon Petroleum和Valero Energy均因原油价格下跌而滑落至少3%。周三的行情是在新的就业数据发布之后发生的。ADP数据显示，上个月美国增加了8.9万个私人就业岗位。这远低于道琼斯预测的16万，也低于8月份向上修正的18万。数据显示，美国国债收益率从2007年高点小幅回落。10年期国债收益率下滑至4.745%。较高的利率增加了人们对经济衰退的担忧，并将抵押贷款利率推高至接近8%。因此，抵押贷款需求跌至1996年以来的最低水平。 Harris Financial Group管理合伙人Jamie Cox表示：“市场正受到利率的拖累。我们看到固定收益和股票之间存在巨大的差异。” 投资者仍心存疑虑，并期待周五公布的9月非农就业数据，以获取有关劳动力市场强劲程度的更多迹象。 Crossmark Global Investments首席投资官Bob Doll表示：“市场必须认真思考，随着利率飙升，经济能保持良好状态多久？或者我们经济疲软以及衰退重新出现在我们的事业中，那么就必须对盈利预期再次调整？” 周二美国众议院议长凯文·麦卡锡的历史性下台加剧了市场的不确定性，因为对继任者进行投票可能意味着将经历数周的混乱和僵局。这增加了美国政府关闭的可能性，这可能会扰乱经济，而最后期限只剩几周。个股方面，英特尔股价上涨2%。英特尔计划剥离其2015年斥资170亿美元收购的可编程芯片部门。苹果股价周三盘前下跌近1%，随后收复跌幅，KeyBanc下调了这家科技巨头的股票评级。数据分析公司Palantir股价上涨3%。它于周三关闭了于英国健康数据合同。诺华股价下跌4%。由诺华公司分拆出来的Sandoz于周三上市，估值为112亿美元，低于预期。

阿泰尔2023-10-05

发生了什么？全球市场“跌声”一片美元、黄金、原油竞相跳水

期，导致债券收益率回落。周二股市大跌，道琼斯工业平均指数抹去了2023年的涨幅。截至撰稿，标准普尔500指数现小幅上涨0.2%，道琼斯工业股票平均价格指数下跌不到0.1%，纳斯达克综合指数上涨0.7%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）道琼斯市场数据的数据显示，周二，道琼斯工业指数下跌431点，至33,002点，跌幅1.29%，创下3月银行业危机以来的最大单日百分比跌幅，也是5月31日以来的最低收盘水平。标准普尔500指数下跌1.4%，至4,229点，纳斯达克指数下跌1.9%。美国国债收益率较前一交易日触及的16年新高回落。2年期美国国债收益率下滑5个基点至5.1%，10年期美国国债收益率也下滑5个基点至4.748%。标普500指数周二下跌1.4%，收于6月初以来的最低水平，这是因为随着基准借贷成本触及16年新高，投资者担心强劲的美国经济将导致美联储在更长时间内将利率维持在较高水平。全球都感受到了这一趋势，基准德国国债收益率和英国国债收益率也触及多年高点，而法兰克福DAX股指跌至3月份以来的最低点。德意志银行策略师Jim Reid表示:“我们现在每天都有重蹈覆辙的风险，但过去24小时，无情的债券抛售仍在继续，大西洋两岸的债券收益率升至多年新高。” “鉴于近15年来当局竭尽所能控制收益率的情况在最近几个季度相对突然结束，我很难想象近期收益率走势不会增加金融体系发生意外的风险，”Reid补充道。美元回吐升幅日元脱离150关口日元兑美元周三交投谨慎，脱离备受关注的150关口。前一交易日日元短暂飙升引发市场猜测，日本当局可能已出手干预以支撑日元。美市盘中，美元/日元交投于平盘一线，日内在149关口附近维持窄幅交投。（美元/日元30分钟走势图，来源：FX168）周二，日元兑美元汇率一度意外飙升近2%，至147.30，为三周以来的最高水平。此前，美元/日元汇率跌至150.165，为2022年10月以来的最低水平。 “美元/日元目前的交投水平非常接近三个交易日前的水平，这告诉我，昨日的行动实际上不是对该货币对的干预，”Monex USA外汇交易员Helen Given表示。 “我看到市场对触及150这个心理数字的过度反应。投资者非常希望相信日本官员正在进行干预，以至于他们甚至在干预实际发生之前就开始重新定价。” 日本财务省财务官神田真人表示，他不会就日本政府是否在隔夜干预汇率市场发表评论，不过他表示，“我们只是在得到美国当局理解的情况下才采取了措施。” 日本央行周三的货币市场数据显示，日本可能没有在前一天干预汇市。然而，分析人士在这个问题上存在分歧。瑞银(UBS)外汇策略主管James Malcolm表示:“他们在此介入，将与高层官员最近发出的警告和过去的行为完全一致。” 去年，日本当局自1998年以来首次出手干预，以支撑日元。另一方面，追踪美元兑六种货币的美元指数下跌0.26%，至106.79，回吐了近期的部分涨幅，此前ADP全国就业报告公布的美国民间就业数据弱于预期。不过，美元指数仍接近前一交易日触及的近11个月高位107.34。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）在美国8月份工厂订单增长1.2%，高于预期的增长0.2%之后，美元确实收复了部分失地。这一增长完全抵消了上个月美国服务业指数的温和下滑。今年以来，随着美联储加息，美国国债收益率相对于日本国债收益率大幅上升，日元兑美元汇率下跌了约14%。受美国国债收益率大幅上升的提振，美元指数在过去三个月已经上涨了3.5%左右。美国经济增长保持强劲，美联储似乎将在比此前预期更长时间内维持高利率。 “美元多头在刚刚过去的一个月仍占上风，”Monex的Given表示。“过去几个月，与非农就业数据相比，ADP(民间就业报告)非常不准确，因此我预计美元将在今天和明天的交易中恢复今早的负面波动。” 黄金跌回1820美元下方金价周三连续第八个交易日走低，美国国债收益率上升，且市场预期美联储将在更长时间内维持高利率，继续打压投资者人气。现货黄金一度跌至1816.62美元低点，较日高回落近14美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）指标美国10年期国债收益率触及16年新高，令黄金等非收益资产的吸引力下降。 “如果美联储继续将利率维持在这一水平，黄金将继续承压。我甚至认为，如果金价跌破1800美元，可能进一步跌至1750美元，”RJO Futures高级市场策略师Bob Haberkorn表示。在美国9月民间就业人数增幅远低于预期后，金价一度短暂上扬。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具=，市场目前预计美联储今年再次加息25个基点的可能性为33%，低于经济数据公布前的44%。现在的焦点将放在将于周五公布的关键非农就业报告上，以进一步明确美联储的加息路径。 “如果就业报告走软，那将给金价提供反弹的弹药，”Haberkorn表示。 “黄金主要驱动因素的着陆点仍不确定，下行风险可能持续存在。但我们建议多头持有，我们预计金价将复苏，”瑞银在报告中称，并将其对金价的年终预估下调100美元至1850美元。原油大跌超5% 周三，由于宏观经济逆风引发的需求担忧抵消了沙特阿拉伯和俄罗斯将继续减产至2023年底的承诺，油价大幅下跌逾3美元。美国WTI原油日内重挫5.2%，跌至83.762美元/桶低点，布伦特原油页大跌5.2%，报85.921美元/桶低点。（美国WTI原油30分钟走势图，来源：FX168）根据EIA的数据，截至9月29日当周，美国全国原油库存减少220万桶，至4.141亿桶，但俄克拉荷马州库欣的库存在八周内首次上升。路透调查显示，汽油库存增加650万桶，高于20万桶的预期。由于宏观经济逆风引发的需求担忧，油价仍面临压力。 Investec分析师Callum Macpherson表示:“市场的注意力已经从短期紧张转向了利率在更长时间内保持较高水平的影响，随之而来的疲软宏观环境，以及欧佩克+(OPEC+)在11月26日会议上计划如何应对。” 周三举行的欧佩克+联合部长级监督委员会(JMMC)在线会议维持了该组织的产量政策不变。据科威特国家媒体KUNA报道，科威特石油部长Saad Al Barrak周三表示，石油市场正朝着供需平衡的“正确方向”前进。沙特阿拉伯能源部周三证实，将继续自愿削减100万桶/日的原油供应，直到今年年底。俄罗斯表示，将继续目前的30万桶/日原油出口削减计划，直到今年年底，并将在11月审查4月份设定的50万桶/日的自愿减产计划。俄罗斯副总理诺瓦克说，俄罗斯和沙特阿拉伯联合自愿减产有助于平衡石油市场。诺瓦克还对克里姆林宫的柴油和汽油出口禁令对国内市场产生的积极影响表示欢迎。周三早些时候，俄罗斯《生意人报》(Kommersant)援引未具名消息人士的话报道称，俄罗斯可能准备在未来几天放松柴油禁令。金融博客Zerohedge表示，由于全球利率长期预期上升，近几天市场情绪恶化，导致油价暴跌。尽管沙特和俄罗斯重申他们将继续维持减产政策到年底，市场情绪恶化压倒了对实际供应紧缩的担忧。美国国内原油产量保持在1290万桶/日水平，同时钻井数量持续下降。然而，汽油需求继续下滑，上周的周平均和四周平均水平都明显低于2022年的季节水平。 Sevens Report Research合著者Tyler Richey表示，最终，当经济衰退开始时，原油需求往往会急剧下降，到了那时就是该卖出原油的时候了，但目前的证据并没有明确表明我们已经到达了那个节点。

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夏洛特2023-10-05

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