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美股盘前要点 | 分析师称折叠MacBook量产时间或延迟 百度Q2核心经营利润增长23%
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5%,标普500指数期货涨0.14%,
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指
期货涨0.06%。 2. 欧股主要指数集体上涨,德国DAX指数涨0.24%,英国富时100指数涨0.05%,法国CAC指数涨0.2%,欧洲斯托克50指数涨0.25%。 3. 美国至8月17日当周初请失业金人数录得23.2万,预期23万,前值由22.7万修正为22.8万。 4. 百度Q2营收339.31亿元,同比持平,环比增长8%;核心经营利润56亿元,同比增长23%,超预期。 5. 网易Q2营收255亿元,同比增长6.1%,市场预期261.15亿美元;每ADS盈利10.42,同比下滑近18%,市场预期11.11美元。 6. 哔哩哔哩Q2营收61.3亿元,同比增加16%,市场预期60.9亿元;毛利率连续8个季度环比提升至29.9%。 7. Zoom Q2营收11.6亿美元,市场预期11.5亿美元;调整后每股收益1.39美元,市场预期1.22美元。 8. Snowflake Q2营收8.69亿美元,市场预期8.5亿美元;每股亏损0.95美元,较去年同期亏损0.69美元扩大,预期亏损0.89美元。 9. 分析师郭明錤指出,因显示器等技术挑战,苹果折叠MacBook组装量产时间由2026年上半年延迟到2027年底或2028年。 10. 苹果正进行组织调整,自2010年以来负责应用商店业务的Matt Fischer将于10月离职。 11. 微软调整部分业务部门结构并更新收入展望,预计智能云部门的收入238亿至241亿美元。 12. 特斯拉Autopilot软件总监称将推迟至9月向Cybertruck开放FSD功能。 13. 迪士尼任命摩根士丹利前CEO James Gorman主导接班人计划。 14. 摩根大通:沃尔玛出售京东股份只是“短期负面影响”事件,不会影响基本面。 15. 资深媒体高管布朗夫曼将收购派拉蒙的出价上调至60亿美元。 16. 哈里伯顿遭网络攻击,涉及影响北休斯顿园区的业务运作及部分全球连接网络。 17. 道明银行拨备26亿美元应对美国反洗钱罚款,并出售部分嘉信理财股份以筹资。 18. 橡树资本与B. Riley谈判收购后者两个业务部门的多数股权。 19. VinFast推迟在泰国开设电动车经销商店。 美股时段值得关注的事件: 21:45美国8月标普全球制造业/服务业PMI初值 22:00美国7月成屋销售总数年化
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格隆汇
08-22 20:46
2009年以来最恐怖的下调,怕了?
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指数全线收涨,标普500涨0.42%,
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收涨0.14%。美债收益率持续下行,对利率更敏感的两年期美债收益率最深跌近11个基点。 为什么?市场看不到新增就业数量一下子没了80万吗?说明美国劳动力市场没有那么想象中那么强势啊。 对此,有人总结出三点为何市场无动于衷的理由:一是市场此前已经定价非农大幅下修;二是数据统计时间具有滞后性;三是劳动力市场疲软,只会增加美联储积极降息的可能性。 首先,美国劳动局每次公布新的非农月度数据,都会同步更新前一月的非农修正月度数据,近一年基本都是下修,以至于市场都调侃美国数据造假。 大家都知道这次的修正数据肯定是下修,唯一的不确定性是下修规模。这个时候就轮到华尔街上场了。 老演员高盛一拍脑袋,脱口而出就是下修100万。只要预期足够差,够不着这个预期就是大大的利好。才下修80万,比-100万好多了。 劳工统计局都已经公布截至3月的过去一年下修80万了,高盛又说修正数据可能存在一些误差,夸大了多达50万。 Excuse me?之前下修100万是? 不得不承认,别人家的金融就是玩得炉火纯青,预期管理好到所有人接受你的不好,不要过分不好就行,不然太考验演技了。 有网友更是一针见血道:我们不是博弈数据会下调多少,而是博弈他们会怎么下调数据。 不管怎么说,下调80万依然是个很吓人的数据,市场刚从一场历史性暴跌恢复过来,美国劳动局怎么敢在这种敏感时刻,发布这么渗人的数据? 2 下修数据为了9月降息? 修订前平均每月新增就业人数:24.2万,修订后平均每月就业成长:17.4万。 虽然弱于2020年的高峰期,但仍位于2019年就业增长水平,还是一个稳健的市场,软着陆小case啦。 15年以来最大规模的下修可能有一个好处:为9月的“预防性降息”铺平了道路。 大家还记得一夜爆火的萨姆规则吗? 此前文章《这回,狼终于来了?》提及:8月2日晚的非农数据再次给市场当头一棒。失业率环比上行0.2%至4.3%,触发衰退指标的萨姆规则,即三个月平均失业率比过去12个月的最低值高0.5个百分点意味着美国经济进入衰退。 前面数据太高了,后面牛皮吹不动了。 既然大家那么害怕,那顺应民意下调过去一年的就业数据,让曲线平滑一点向下,原本明显下降的就业数据变成稳定下降,否则珠玉在前,面对近期快速下滑就业数据,外界可能又一次解读为衰退。 如此一来,美联储9月份降息不就是众望所归的“防御性降息”了吗?这种时候降低降息,对金融市场的冲击就可控了。 万事俱备,接下来就是看鲍威尔周五杰克逊霍尔央行年会上的讲话了。 目前市场认为美联储九月降息是板上钉钉的事了,7月的会议纪要也表明联储基本上已经做好了9月降息的全部准备,无非是选择25基点还是50基点。 “大部分参会者都觉得如果数据继续这样发布,那么下次会议可以降息。(原文:The vast majority observed that, if the data continued to come in about as expected, it would likely be appropriate to ease policy at the next meeting.)” 但从7月非农数据公布之后的各种经济数据的走向,可以很明显看出美国就是在塑造经济软着陆的基本面——虽然增速放缓,但本身韧性十足。 9月降息25基点是联储最理想的选择,对于隶属民主党的拜登总统而言,维持经济在任期内稳定着陆也是最理想的选择。 虽然场外的前总统唐纳德·特朗普很想搅浑这个池子的水,他周二在竞选集会上呼吁关注即将进行的修订非农数据,并指出该数据可能比政府数据最初显示的要弱得多,奈何目前无任何实权。 未来需要重点关注时间点:一个是周五的全球央行会议,一个是9月18日的美联储议息会议,点阵图预期的降息次数很重要。 联储会议之后,美国总统大选或许就是交易的真正重点了。 资金早早就埋伏好债券ETF,等待这波降息的泼天富贵。 贝莱德的数据显示,全球债券ETF在7月的流入量达到605亿美元,创下历史新高。 彭博数据显示,截至7月12日,净流入主动型固定收益ETF的资金为442亿美元,比去年全年高出约三分之一,是2022年的三倍之多。 押注“降息交易”的杠杆资金更是加足马力,提前大量买入美债期货。 8月21日,芝加哥商品交易所 (CME) 的数据显示,上周美国10年期国债期货的未平仓合约数量接近2300万份,飙升至历史最高点。截至8月13日当周,资管公司也扩大了约12万份美债净多头头寸。 “金融大鳄”索罗斯曾直言: “世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。要获得财富,做法就是认清其假象,投入其中,然后在假象被公众认识之前退出游戏!” 3 极限博弈的国债市场 国内债券市场的博弈就更精彩了。原本是想让孩子不要上蹿下跳,结果孩子气性大,直接一动不动。 都说A股持续缩量,哪成想债市也出现地量成交的现象。8月20日,《黑神话:悟空》火爆全网的当天,A股沾猴就涨,一是“猴痘”,一是“齐天大圣”。 无猴可沾的债市出奇冷清。当天10年国债两只活跃券的成交量仅300余笔,在以往可是2000笔的水平,一下子骤缩5倍的成交量,以至于大家都调侃:交易员是全去下载《黑神话:悟空》玩去了吗? 8月21日,10年期国债活跃券成交进一步萎缩,仅成交200多笔,与此前2000多笔的成交数可谓是天壤之别。当天国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.44%,10年期主力合约跌0.21% 当日下午4点后,央行主管媒体发布专访《债市三大“认识误区”亟待厘清 严查违规交易助力市场高质量发展》,提及: “一些金融机构在央行提示风险后,又从一个极端走向另一个极端,“一刀切”地暂停了国债交易,这既是其风险管理能力弱的体现,也是对央行意图的误读。” 专访发布后,债市应声上涨,10年国债收益率快速下行。 今日国债期货涨幅高开高走,30年期主力合约涨0.58%,10年期主力合约涨0.3%。 超长期国债ETF领衔上涨,博时基金30年国债指数ETF、鹏扬基金30年国债ETF分别涨0.52%和0.45%。 (本文内容均为客观数据信息罗列,不构成任何投资建议) 但债市的成交量依然没有恢复到往期水平,10年国债活跃券240011今日成交了378笔。 华西证券首席经济学家刘郁表示,如果近期低成交延续,或许意味着债市正在进入低波状态,市场参与者可能也需要逐步适应票息大于资本利得的投资阶段。
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格隆汇
08-22 17:06
中日突发!中国检方以间谍罪起诉日籍药企员工 恐对日本的对华投资造成负面影响
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算继续对中方做工作,寻求早日释放。 报
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出,共同社周三获悉,关于去年3月安斯泰来制药公司的日籍男员工在中国北京市被拘留一事,中国检察部门以间谍罪起诉了此人。日本政府相关人士透露了这一消息。起诉后进入公审程序,对该员工的拘留势必将长期化。 安斯泰来公关负责人称:“被起诉一事属实。由于案件处于审理阶段,因此不便发表更多评论。” 报道称,预计此案将由北京市的中级人民法院负责审理。由于该男性曾在由在华日企组成的中国日本商会担任要职,长期拘留可能会对日本的对华投资及两国间人员往来造成负面影响。 据此前报道,一名50多岁的日本男子因涉嫌从事间谍活动于去年3月在北京被捕,当时他正准备登上返回日本的飞机。 综合英国路透社、日本共同社等此前报道,这名安斯泰来的日籍员工去年3月即将返回日本前,因涉嫌违反《反间谍法》和《刑法》,被中国国家安全部门拘留。中国去年9月通知日本,已对该名男子采取刑事拘留措施。 一名安斯泰来发言人3月26日向日媒证实,该男子系该企业中国分公司的高管,但并未进一步透露其个人信息。但有知情人士表示,该男子在中国生活了20多年,还参与了中国日本商会的工作。该商会由进驻中国的日系企业组成,会员包括大型商社及银行、汽车厂家等约600家公司。 日本首相岸田文雄去年11月在与中国国家主席习近平的首脑会谈中,要求尽快释放包括该男性在内的在华被拘留的日本人。 中国外交部发言人曾就此事表示,据了解,中方有关部门3月依法对一名日本公民采取了刑事强制措施并进行审查。该日本公民涉嫌从事间谍活动,违反《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反间谍法》,中方已经按照《维也纳领事关系公约》和《中日领事协定》的相关规定,向日本驻华使馆进行了通报。 发言人强调,中国是法治国家,所有来华的外籍人员必须遵守中国法律,违法犯罪者必被依法追究。近年来,日本公民类似案件屡有发生,日方应当加强对本国公民的教育和提醒。 日本政府称,自中国2014年11月通过《反间谍法》后,至少有17名日本公民在中国被拘留,当中5人至今无法回国。 《日经亚洲》8月8日报道称,东京商工调查公司(Teikoku Databank)近期发布的调查报告显示,日企对于进驻中国渐失兴趣,其中的原因之一,是日企觉得在华经商越来越不可预测。 《日经亚洲》报道提及安斯泰来日籍员工被捕事件,称许多外企对中国不透明的法律体制感到担忧。
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天马行空
08-22 14:04
隔夜美股全复盘(8.22)| 三大股指震荡收涨,中概股指涨逾2%,京东收跌逾4%,沃尔玛清仓出售京东股票
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指涨逾2%,京东收跌逾4%。截至收盘,
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涨 0.14%,纳指涨 0.57%,标普涨 0.42%。美国十年国债收益率跌 0.184%,收报3.803%,相较两年期国债收益率差-13.4个基点。恐慌指数VIX涨 2.46%至16.27,布伦特原油收跌 1.37%。现货黄金昨日跌 0.07%,报2512.23美元/盎司,再创历史新高。美元指数昨日跌 0.18%,报101.18。 美国劳工局发布2024年第一季度非农就业和工资普查初步报告,2024年3月美国非农就业总人数下修81.8万人,下修幅度0.5%。公布时间一度推迟。美国至8月16日当周EIA原油库存录得减少464.9万桶,战略石油储备库存为2022年12月16日当周以来最高,除却战略储备的商业原油库存为2024年1月26日当周以来最低。据ABC新闻:美国独立总统候选人罗伯特·F·肯尼迪计划在退选后支持特朗普。此前媒体称特朗普愿意考虑任命其担任政府角色。美联储7月会议纪要-几位官员认为7月就已有理由降息;绝大多数官员认为9月降息是适宜的;通胀风险上行风险降低,就业下行风险有所增加。币安CEO认为公司没有必要进行IPO。 中东局势-加沙停火谈判陷入僵局,本周晚些时候在开罗的会议恐无果;知情人士公布伊朗已故总统莱希直升机事故调查报告并称事故系意外,伊朗当局对相关报道予以否认但并未提供细节;以色列袭击黎巴嫩南部,致法塔赫官员死亡。伊朗驻联合国代表团表示,伊朗将调整对以色列的回应,以避免对加沙停火产生影响。 02 行业&个股 行业板块方面,除金融收跌0.16%外,其他标普10大板块悉数收涨:半导体、原料、公用事业、日常消费、工业、科技、通讯、房地产、能源和医疗分别收涨1.42%、1.15%、0.71%、0.68%、0.6%、0.59%、0.42%、0.33%、0.17%和0.17%。 概念板块方面,航空ETF涨0.67%,旅行服务板块涨1.03%,高端酒店万豪涨0.62%,爱彼迎涨0.62%,挪威邮轮涨3.27%。太阳能板块涨1.59%。金融科技板块方面,PayPal收跌0.6%,NU跌0.35%。网络安全板块涨0.22%,SQ涨1.19%。 中概股多数收涨,KWEB涨1.72%。台积电跌 0.35%,拼多多涨 1.19%,阿里涨 3.07%,京东跌 4.15%,沃尔玛清仓出售京东价值37.4亿美元的股份。理想涨 4.04%,新东方涨 1.97%,蔚来涨 3.64%,小鹏涨 4.28%,瑞幸咖啡涨 1.65%,B站涨 0.5%,好未来涨 1.63%,名创优品涨 4.47%。 大型科技股多数收跌。苹果收跌 0.05%,苹果发布会:北京时间9.11/凌晨1点。鉴于需考虑到新的数字市场竞争制度,英国竞争与市场管理局(CMA)表示已结束针对Google Play商店和苹果应用商店的现有案件。英伟达涨 0.98%,微软跌 0.16%,谷歌收跌 0.79%,美国上诉法院裁定Chrome用户可重启隐私诉讼,指控其浏览器在未经用户许可的情况下收集个人信息,谷歌或面临巨额赔偿风险。亚马逊涨 0.69%,Meta涨 1.6%,礼来涨 0.21%,博通跌 0.1%,特斯拉涨 0.98%,美国国家公路交通安全管理局披露,特斯拉将召回9136辆Model X汽车,原因是车顶上的装饰可能会脱落,增加撞车的风险。诺和诺德跌 0.63%。PYPL跌0.6%,Paypal扩大了与支付平台Adyen的合作,将Fastlane by PayPal快速结账服务带给Adyen在美国的企业和市场客户。 03 每日焦点 1、美联储会议纪要:政策制定者强烈倾向于9月降息 8.22 美联储会议纪要显示,美联储官员上月强烈倾向于在9月政策会议上降息,其中几位官员甚至愿意立即降低借贷成本。美联储官员上月在FOMC会议上维持利率不变,但为在9月17-18日的会议上降息打开了大门。纪要显示,在7月的会议上,“绝大多数”政策制定者“认为,如果数据继续与预期相符,那么在下次会议上放松政策可能是合适的”。他们还指出,“许多”美联储官员认为利率的立场是具有限制性的,“一些与会者”认为,在通胀压力持续降温的情况下,利率不变将意味着货币政策将加大对经济活动的拖累。会议纪要还显示,尽管所有美联储官员都同意在7月份保持利率稳定,但“几位”政策制定者表示,在失业率上升的情况下,在降低通胀方面取得的进展“为在本次会议上将目标区间下调25个基点提供了一个合理的理由,或者他们本可以支持这样的决定”。 降息情况 根据会议纪要中的预测,美联储9月将首次降息,今年晚些时候至少还会再降息一次,明年将进一步放松货币政策。 2、英伟达首个AI NPC入驻游戏 玩家可语音对话和NPC交流 8.21 英伟达放出一段游戏demo,玩家可以用语音对话的方式和NPC交流,了解关卡目标、优化装备配置,随后调整武器配色开始战斗。NVIDIAACE是一个允许开发者通过生成式AI创建智能游戏NPC的平台。简而言之,ACE可以创建出前所未有的全语音、全动态视频游戏角色。 诺和诺德跌超1.4% 最新研究称司美格鲁肽与自杀倾向关联 8.21 一项最新研究显示,与服用其他药物的人相比,服用诺和诺德GLP-1药物司美格鲁肽(Semaglutide)的人似乎更有可能报告有自杀念头。司美格鲁肽是诺和诺德开发的降糖药Ozempic和减肥药Wegovy的主要活性成分。根据发表在JAMA Network Open上的研究结果,与其他药物相比,与司美格鲁肽相关的自杀念头和行为高出45%。此外,服用司美格鲁肽和抗抑郁药的人的风险几乎高出四倍。 3、Meta推出全新网络爬虫程序以训练AI模型 8.21 Meta推出全新网络爬虫程序Meta-External Agent和Meta-External Fetcher,用于收集互联网数据以训练其AI模型,该程序可绕过robots.txt规则,从而无限制地获取数据。 (Business Insider) 奈飞今年前期广告收入承诺同比激增超150% 8.20 流媒体巨头奈飞周二表示,该公司今年的前期广告收入承诺同比激增了150%以上,部分原因是美国国家橄榄球联盟(NFL)的比赛将在圣诞节当天登陆该平台。在前期谈判的第二年——网络和媒体公司旨在为即将播出的节目争取广告承诺——Netflix成功地与所有主要控股公司和独立机构达成了广告协议。奈飞还就几部备受瞩目的电视剧和电影确认了合作关系,包括热门电视剧《鱿鱼游戏2》和《星期三》,以及即将上映的电影《高尔夫球也疯狂2》(Happy Gilmore 2)。奈飞还完成了有关现场活动的交易,包括WWE Raw和NFL圣诞节比赛。 4、特斯拉陶琳:上海储能超级工厂建设进度已达45%左右 8.21 特斯拉公司全球副总裁陶琳在微博发文透露,特斯拉上海储能超级工厂在加紧建设,进度已达45%左右。据了解,特斯拉上海储能超级工厂于今年5月23日正式开工。这是特斯拉在美国本土以外的首个储能超级工厂项目,也是特斯拉全球范围内第二座储能超级工厂,工厂初期规划年产商用储能电池1万台,储能规模近40GWh。 5、高盛点评《黑神话:悟空》:中国主机游戏转折点,Steam销量或达2000万份 8.21 对于《黑神话:悟空》的爆火,高盛在最新的报告中指出,这对中国主机游戏行业来说是一个重大转折点,也是中国游戏走向全球的关键一步,或刺激对中国游戏行业的投资,尤其是3A游戏。 销量预测方面,高盛表示,采用保守的7倍转换比率(从Steam PCCU到PC销售量的转换),基准情景下《黑神话:悟空》在Steam上售出超1200万份,收入超过30亿元人民币,而乐观情况下则可能售出2000万份,收入超过50亿元人民币,这还不包括WeGame和PlayStation平台销售。 《黑神话:悟空》带动二手游戏设备热销,转转平台PS5成交量周环比增长近三倍 8.21 国产游戏《黑神话:悟空》上线后迅速掀起了一场游戏狂欢,同时也带动了二手游戏设备的热销。据二手电商平台转转数据显示,游戏上线后,平台二手PS5交易量日环比增长128%,周环比增长296%,搜索量日环比增长237%,周环比增长495%。同时,电脑成交量日环比增长96%,显卡成交量日环比增长104%。 《黑神话:悟空》发售后快手游戏笔记本电脑GMV日环比增长40% 8.21 从快手电商获悉,8月20日《黑神话:悟空》发售首日,快手一体机、台式机等产品GMV环比增长122%,游戏笔记本电脑GMV日环比增长40%。此外,显示器等DIY电脑产品GMV日环比增长74%,电玩、配件、游戏相关产品GMV日环比增长34%。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)15:15 法国8月制造业PMI初值 (2)15:30 德国8月制造业PMI初值 (3)19:30 欧洲央行公布7月货币政策会议纪要 (4)20:30 美国至8月17日当周初请失业金人数 (5)21:45 美国8月标普全球制造业PMI初值 (6)21:45 美国8月标普全球服务业PMI初值 (7)22:00 美国7月成屋销售总数年化
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格隆汇
08-22 08:50
2件大事“实锤”美联储9月或大幅降息?!股市上涨 黄金由跌转升、挑战2520美元
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琼斯工业平均指数涨幅 0.13%。 (
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30分钟走势图 图源:FX168) 美联储官员表示,根据周三下午发布的 7 月会议纪要,9 月政策会议上降低借贷成本的可能性越来越大。大多数与会者表示,如果数据继续符合预期,放松货币政策将是合适的。 这增强了市场参与者的预期,根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具,交易员认为下个月降息的可能性为 100%。华尔街的分歧在于降息幅度有多大。 周三的走势发生在标准普尔 500 指数和纳斯达克综合指数结束自 2023 年底以来最长的上涨势头之后的第二天。这只是股市动荡月份中的最新走势。 8 月 5 日,疲软的美国就业报告和日本央行加息引发全球抛售。但此后,强劲的零售销售和弱于预期的通胀报告帮助缓解了上周经济衰退的担忧,股市随后反弹。 华尔街现在焦急地等待美联储主席杰罗姆·鲍威尔的评论。美联储主席预计将于周五在杰克逊霍尔经济研讨会上发表讲话,届时他可能会为美联储在 9 月份会议上的下一次利率决定提供更多线索。 独立顾问联盟首席投资官克里斯·扎卡雷利表示:“每个人都在展望美联储下一步的行动。我认为,市场至少暂时摆脱了对经济增长的担忧,重新关注美联储的降息周期。”
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Dan1977
08-22 02:58
会员
美股盘前要点 | 高盛预计美联储年内降息三次 关注7月货币政策会议纪要
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4%,标普500指数期货涨0.22%,
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期货涨0.18%。 2. 欧股主要指数齐涨,德国DAX指数涨0.59%,英国富时100指数涨0.17%,法国CAC指数涨0.5%,欧洲斯托克50指数涨0.36%。 3. 过去一年美国非农就业人数或遭大幅下修,高盛预期最差情况下修100万人。 4. 高盛:预计鲍威尔在全球央行年会上对通胀进展表现出信心,预计年内将降息三次。 5. OpenAI将允许企业客户对最GPT-4o的人工智能模型进行定制化处理。 6. 特斯拉全球副总裁陶琳透露,特斯拉上海储能超级工厂在加紧建设,进度已达45%左右。 7. 沃尔玛据称正寻求出售所持京东股权,涉资不超过37.4亿美元。 8. 台积电德国厂正式动土,董事长魏哲家谈成本上升或暗示海外厂区将涨价。 9. 福特汽车宣布调整北美汽车路线图,计划于2027年推出两款全新的先进皮卡。 10. 德州仪器:预计2026年模拟芯片市场需求将反弹,带动自由现金流大增。 11. 优步已聘请特斯拉前高管Rebecca Tinucci,以推动向电动汽车的转型。 12. 京东公告,于8月21日耗资约3.9亿美元回购股票,充分使用3月批准的30亿美元股票回购计划的回购限额。 13. 塔吉特Q2销售额250.2亿美元,市场预估248.8亿美元;调整后每股收益2.57美元,市场预估2.1美元。 14. 梅西百货Q2营收至51亿美元,同比下降3.5%;调整后每股收益为0.53美元,市场预期0.3美元。 15. 科蒂集团Q4收入13.6亿美元,市场预期13.8亿美元;经调整亏损2390万美元,去年同期则盈利520万美元。 16. 极氪Q2营收超200亿元,创单季历史新高,同比增长58%;毛利率达17.2%。 17. 中通快递Q2营收107.3亿元,市场预期107.1亿元;调整后每份ADS收益3.38元,市场预期3.3元。 美股时段值得关注的事件: 次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要
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格隆汇
08-21 20:41
美股科技股板块估值整体处于合理期间,英伟达跌超2%,标普500ETF(513500)今年涨超22%
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隔夜美股三大指数集体收跌,
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跌0.15%,纳指跌0.33%,标普500指数跌0.2%。 大型科技股涨跌不一,英伟达跌超2%,Meta、特斯拉跌幅不足1%,微软、苹果、谷歌涨幅不足1%。 金价创历史新高,贵金属板块涨幅居前,哈莫尼黄金涨超2%,泛美白银、科尔戴伦矿业涨超1%。石油与天然气、太阳能板块跌幅居前,马拉松原油、螺旋能源、潮水公司跌超4%,埃克森美孚跌超3%,英国石油、帝国石油跌超2%,壳牌跌近2%,雪佛龙、巴西石油公司跌超1%。 2024年8月21日,国内ETF方面,纳指100ETF(513390)盘中跌0.69%,成交额超500万元,年初至今涨幅超17%。标普500ETF(513500)跌0.51%,成交额超2700万元,今年来涨幅超22%。 周三公布的初步基准修正数据料将显示,在截至3月的一年中,美国的非农就业人数增幅至少比目前的估值弱60万人,相当于大约每月5万。摩根大通的预测人员认为,下修幅度约为36万,而高盛则表示,最高可能达到100万人。 如果就业人数下修超过50.1万人,将是15年来规模最大的一次,表明劳动力市场降温的时间比原先想象的要长,降温幅度也可能更大。这些数据还有可能影响美联储主席鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔发表讲话的基调。随着通胀和就业市场的降温,投资者试图深入了解央行将于何时,以及以多大幅度开始降息。 中信证券研报表示,受宏观经济、大选等多因素共同影响,近一个月美股科技板块大幅波动,市场担忧亦随之加剧。在宏观经济软着陆的基准假设情形下,结合我们对GenAI技术浪潮、美股科技板块&权重个股估值水平的分析,我们判断当前美股科技板块整体风险相对有限,市场的高波动主要来源于对宏观层面的过度担忧、对大选不确定性的厌恶,以及前期拥挤的交易结构等。估值合理是市场最重要的保障之一,剔除个别权重股,目前美股科技股板块估值整体处于合理期间,叠加板块稳步上行的业绩周期,我们继续维持对板块未来6-12个月的乐观看法。 以上内容与数据,与界面有连云频道立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
08-21 10:02
黄金刷新纪录至2530美元,美股回调,中概股普跌,市场聚焦美联储政策路径
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即将公布的非农就业数据年度修正情况。
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跌0.15%,报40834.97点;标普500指数跌0.2%,报5597.12点;纳指跌0.33%,报17816.94点。纳指与标普 500 指数终结八连涨。市场继续关注美股财报、美联储会议纪要与鲍威尔将在杰克逊霍尔央行年会上发表的讲话。 大型科技股多数上涨。苹果涨0.24%,亚马逊涨0.37%,奈飞涨1.45%,谷歌涨0.31%,Meta跌0.48%,微软涨0.77%。能源股全线走低,埃克森美孚跌3.34%,雪佛龙跌1.44%,康菲石油跌1.7%,斯伦贝谢跌2.91%,西方石油跌2.11%。热门中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌约4%。新能源汽车股全线走低,蔚来跌5.28%,小鹏汽车跌5.97%,理想汽车跌5.4%。 黄金价格再创新高 与此同时,国际金银价格飙升,现货黄金在美股早盘一度刷新历史高位至2530美元上方。花旗分析师日前在报告中表示,黄金投资者情绪在未来三到六个月内有望上行,预计到 2025 年中期金价将达到每盎司3000美元。美国贵金属交易所业务发展高级总监 Patrick Yip 也表示,如果地缘政治不确定性持续存在、降息或全球央行增加购买量,金价最早明年就可能达到3000美元。 今年以来,黄金价格已经上涨超过 20%,业内认为主要是由于市场预期美国政策制定者将很快开始降息,多位美联储官员暗示降息在即,增加了无收益黄金的吸引力,同时全球央行的购买力以及中东紧张局势所引发的避险需求也支撑了黄金上涨。 礼来创收盘历史新高 世界制药巨头礼来收涨超3%,创收盘历史新高。报949.97美元,最新总市值9028.76亿美元。消息面上,礼来公司旗下明星GLP - 1药物替尔泊肽将患有糖尿病前期和肥胖或超重的成年人进展为二型糖尿病的风险显著降低94%,且在整个治疗期间带来体重的持续减轻。此外,礼来与Organon已将偏头痛药物Emgality的商业化协议扩展至另外11个市场。 中概股整体表现不佳 中概股多数下跌,纳斯达克中国金龙指数跌近4%。热门股中,唯品会跌超17%,极氪跌超8%,爱奇艺跌超7%,微博跌超6%,小鹏汽车、理想汽车、蔚来跌超5%,京东、富途控股跌超4%,满帮、阿里巴巴跌超3%。 欧盟对华电动汽车反补贴调查终裁披露,中国商务部表示,中方一直本着最大诚意,致力于通过对话磋商与欧方妥善处理贸易争端,希望欧方切实与中方相向而行,本着理性、务实的态度,加快探讨妥善解决方案,用实际行动避免贸易摩擦升级。中方将采取一切必要措施,坚决捍卫中国企业的正当权益。 美股盘后,京东暴跌,跌幅一度超过10%,有媒体报道称京东重要股东拟减持股份。据接近该交易的投资人士分析,此次交易应该是沃尔玛为缓解自身资金压力的需要。而据接近京东人士透露,股权投资变动不会影响到双方任何业务层面的合作,双方仍旧是彼此重要的战略合作伙伴,双方也有意愿继续保持密切的商业合作关系,扩大国内和国际市场的业务。 鲍威尔讲话备受关注 在杰克逊霍尔全球央行年会召开之前,投资者保持谨慎。鲍威尔定于周五在此次经济研讨会上发表讲话,华尔街正在寻找美联储9月会议预期的暗示。美联储票委理事鲍曼虽称通胀仍然存在上行风险,但如果通胀继续放缓,降息是适当的。有机构预测美联储主席鲍威尔本周在杰克逊霍尔的全球央行研讨会上发表讲话时将表明美联储政策制定者们考虑在降低基准利率的同时,还将考虑是否降息50个基点。西太平洋银行表示,美联储主席鲍威尔可能在本周发出美联储降息周期的明确信号。 芝加哥商品交易所 (CME) 的 Fed watch 工具显示,金融市场目前预计,美联储9月降息25个基点的可能性为69.5%,大幅下调50个基点的可能性为 30.5%。此外,美国劳工部周三将对过去一年美国非农就业人数进行修正,对数据的大幅下修可能会影响美联储的政策路径。摩根大通的经济学家们预期,本年度的非农下修大概会在36万,但高盛、富国银行则预期至少下修60万人,其中高盛的预测上限更是达到(下修)100万人。假设高盛是对的,这也将是美国近15年来最严重的非农下修,恐怕也会引发新一轮的 “美联储是否降息太慢” 讨论。 受到就业修正数据等事件影响,美元周二持续走弱。截至发稿,美元指数已经跌至今年1月2日以来的最低点。在备受关注的杰克逊霍尔演讲中,全球投资者都在等待鲍威尔给出后续降息路径的指引。如果真出现 “美国就业数据大砍百万” 的情况,与当前市场欢庆 “美国经济软着陆” 相比,鲍威尔的措辞可能会引发不同的交易节奏。目前经济学家和掉期市场普遍预期,美联储将在9月降息25个基点,今年剩下的两次会议也将各降息25个基点。 OpenAI推出新功能 此外,OpenAI发布新功能,允许企业客户使用他们自己的公司数据来定制其最强大的模型GPT - 4o。强生达成收购医疗设备公司V - Wave 的最终协议,将以 6 亿美元的预付款收购V - Wave,此外还有可能支付高达11亿美元的额外监管和商业里程碑付款。Waymo透露目前在美国每周提供超过10万次付费服务,较 5 月份增长了一倍多。 俄国防部长别洛乌索夫20日召开边境地区军事安全问题协调委员会会议,宣布俄军成立别尔哥罗德、库尔斯克和布良斯克部队集团,这些部队将负责 “保卫公民和领土免遭无人机和其他攻击手段的袭击”。 美国特勤局正在调查当地时间8月20日在民主党全国代表大会举办地芝加哥市中心 “各个地点” 收到的炸弹威胁。执法部门正在筛查受影响地区并检查威胁的可信度。
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金融界
08-21 08:22
A股头条:欧盟一意孤行,披露对华电动汽车反补贴最终草案;《黑神话:悟空》在线人数峰值突破200万,标普纳指终结八连涨!
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.20%,纳指跌近60点均止步八连涨,
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跌超60点;科技股涨跌不一,英伟达跌超2%,Meta、特斯拉跌幅不足1%,微软、苹果、谷歌涨幅不足1%。马拉松原油、螺旋能源、潮水公司跌超4%,埃克森美孚跌超3%,英国石油、帝国石油跌超2%;中概股普跌,唯品会跌超17%,爱奇艺跌超7%,微博跌超6%,小鹏汽车、理想汽车、蔚来跌超5%,京东、富途控股跌超4%,满帮、阿里巴巴跌超3%,腾讯音乐、网易、哔哩哔哩、百度跌超2%。 期货市场:美元指数微跌0.5%创年内新低,离岸人民币报7.1172元,较周一上涨164点,近三个交易日累涨624点;比特币报59450.00美元,较周一涨0.42%;以太币报2595.00美元较周一跌1.14%;黄金期货涨0.41%报2551.7美元,盘中创下2564.60美元的历史新高;现货黄金盘中站上2530美元,白银期货涨0.58%报29.475美元;原油市场因需求疲软及中东紧张局势缓解,纽约原油跌0.44%报74.04美元,布伦特原油期货跌0.59%报77.20美元,英国天然气期货跌超5%;美债收益率全线跌超5个基点,10年期国债收益率跌5.50个基点报3.8161%,两年期美债收益率跌7.19个基点报3.9941%,全天大部分时间处于下跌状态。 市场策略 从中证1000指数来看,跌破了震荡平台下轨,这表示该平台很可能就是下跌中继。只不过跌幅不算太大,向下突破的有效性仍有待验证。当前指数如果不是下跌中继,那么就是震荡筑顶中最后的向下假突破,是下跌中继的可能性更大。 题材掘金 PS5:据报道,《黑神话:悟空》今日正式登陆PC及PS5平台,一些玩家由于电脑配置不高,因此纷纷来选择购买PS5。有商户接受记者采访时表示,库存已经告急:“店里空荡荡,只剩下几台机器了,不少玩家临时抱佛脚!”。 标的:澳弘电子(sh605058)、东方明珠(sh600637) SSD:据媒体报道,受人工智能(AI)服务器需求激增影响,企业级固态硬盘(SSD)的价格飙升了80%以上。为满足市场需求,SK海力士及其子公司Solidigm正加速扩产NAND闪存。 标的:江波龙(sz301308)、协创数据(sz300857) 公告精选 【重大事项】 3天2板辰奕智能:公司星闪样品仅为前期技术储备 暂无相关研发项目 电投能源:控股子公司拟投建200MW风电项目 隆鑫通用:宗申新智造已支付第二笔重整投资款 将持有公司9.88%股份 四川美丰:子公司生产装置定于近日进行例行年度检修 盛和资源:子公司拟收购江阴加华、淄博加华股权 亚太药业:注射用头孢唑肟钠增加规格并通过仿制药一致性评价 中国外运:40亿元中期票据获准注册 东珠生态:联合预中标5.95亿元沙洋五里铺建设EPC项目 博实股份:签订两份产品销售合同 华林证券:收到西藏证监局行政监管措施决定书 赫美集团:天蝎座基金拟受让公司5%股份 斯莱克:中标2.78亿元智能化煤矿建设项目 【业绩速递】 中国电信:上半年净利润同比增长8.2% 拟每股派0.1671元 赞宇科技:上半年净利润9139.78万元 同比增长105.81% 南山铝业:上半年净利润同比增长66.68% 拟10派0.4元 赛西威:上半年净利润8.38亿元 同比增长38.11% 常熟银行:上半年净利润17.34亿元 同比增长19.58% 山金国际:上半年净利润同比增长46.35% 艾力斯:上半年净利润同比增长214.82% 拟10派2.5元 姚记科技:上半年净利润2.84亿元 同比下降30.29% 招商南油:上半年净利润12.2亿元 同比增长44.76% 贝斯美:2024年上半年净利润同比下降78.93% 安图生物:上半年净利润6.2亿元 同比增长13.49% 泰尔股份:2024年上半年净亏损991.55万元 同比转亏 兆易创新:上半年净利润5.17亿元 同比增长53.88% 特力A:2024年上半年净利润7666.25万元 同比增长73.68% 盛德鑫泰:上半年净利润1.23亿元 同比增139.61% 国光电器:上半年净利润1.05亿元 同比增长62.79% 兖矿能源:上半年净利润75.68亿元 同比下降31.64% 【回购】 卡倍亿:拟1.4亿元-2.8亿元回购股份 铭利达:拟1亿元-1.6亿元回购公司股份 石化油服:上半年净利润同比增长38.6% 拟4000万元-5000万元回购股份并注销 嘉必优:董事长提议以1500万元—3000万元回购公司股份 交易提示 【新股申购】 【可转债申购】 恒辉转债 123248 航宇转债 118050 【可转债交易提示】 【限售解禁】
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金融界
08-21 07:42
隔夜美股全复盘(8.21)| 京东盘后一度跌大跌11%,沃尔玛拟出售京东价值37.4亿美元的股份
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集体收跌,中概股指跌近4%。截至收盘,
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跌 0.15%,纳指跌 0.33%,标普跌 0.2%。美国十年国债收益率跌 1.677%,收报3.81%,相较两年期国债收益率差-17.8个基点。恐慌指数VIX涨 8.4%至15.88,布伦特原油收跌 0.78%。现货黄金昨日涨 0.39%,报2513.93美元/盎司,再创历史新高。美元指数昨日跌 0.49%,报101.36。 据高盛:美国劳工局周三的年度(截至3月的前12个月)修订可能会下修60万到100万的非农就业人数。据美联储理事鲍曼:如果通胀持续下降,将支持降息。仍认为通胀风险倾向上行。 阿塞拜疆已正式申请加入金砖国家合作机制。中东局势-拜登称哈马斯正放弃达成协议,哈马斯:该言论为以军继续战争开绿灯;以总理称不确定是否会达成停火协议;伊朗:不会草率采取回应行动,对以色列的回应的等待时间可能会延长。 据美国前总统特朗普:会考虑取消7500美元的电动车税收抵免。如果当选,将考虑让马斯克担任内阁或顾问角色,如果他愿意的话。瑞典央行降息大门重开,将基准利率从3.75%降至3.50%。加拿大7月通胀降至三年多低点,9月降息预期升温。 02 行业&个股 行业板块方面,除日常消费、医疗和房地产分别收涨0.5%、0.4%和0.09%外,其他标普8大板块悉数收跌:能源、半导体、原料、科技、金融、工业、公用事业和通讯分别收跌2.64%、1.32%、0.36%、0.35%、0.32%、0.27%、0.21%和0.07%。 概念板块方面,航空ETF跌0.89%,旅行服务板块跌1.07%,高端酒店万豪跌0.9%,爱彼迎跌1.48%,挪威邮轮跌1.36%。太阳能板块跌3.03%。金融科技板块方面,PayPal收涨3.54%,NU平收0%。网络安全板块涨1.46%,SQ跌2.99%。 中概股多数收跌,KWEB跌4.28%。台积电跌 1.94%,拼多多跌 4.56%,阿里跌 3.42%,京东跌 4.57%,盘后一度跌逾11%,沃尔玛拟出售京东价值37.4亿美元的股份。理想跌 5.4%,新东方跌 4.2%,蔚来跌 5.41%,小鹏跌 5.97%,预计第三季度交付车辆数量将在41,000至45,000辆之间。瑞幸咖啡跌 0.86%,B站跌 2.52%,好未来跌 5.2%,名创优品跌 5.45%。 大型科技股涨跌互现。苹果收涨 0.27%,苹果今年将首次在印度生产iPhone Pro和Pro Max;市场消息称苹果首款印度制造的iPhone Pro型号将于今年亮相。微软涨 0.78%,英伟达跌 2.12%,谷歌收涨 0.33%,亚马逊涨 0.37%,Meta跌 0.48%,礼来涨 3.05%,礼来表示,GLP-1药物替尔泊肽将肥胖成人患二型糖尿病风险降低94%,体重下降近23%。博通跌 1.05%,特斯拉跌 0.73%,特斯拉正在招募大量人员,通过穿戴动作捕捉设备模仿机器人所需动作来训练其人形机器人Optimus。诺和诺德涨 0.41%。 GPRO涨0.76%,运动相机制造商GoPro宣布今年将裁员约15%。JNJ涨0.33%,强生同意以6亿美元的预付款收购医疗设备公司V-Wave。该交易预计将在2024年底前完成,且包括潜在的额外监管和商业里程碑付款,金额约为11亿美元。BMY跌0.65%,百时美施贵宝宣布,欧洲药品管理局(EMA)已完成其CAR-T细胞疗法新适应症申请的验证。 03 每日焦点 1、OpenAI将让企业定制最强大的人工智能模型 8.21 OpenAI发布了一项新功能,允许企业客户使用他们自己的公司数据来定制其最强大的模型GPT- 4o。此举出台之际,初创企业在人工智能产品上面临着日益激烈的竞争,企业也面临着越来越大的压力,需要展示人工智能投资的收益。OpenAI计划在周二推出定制功能,在人工智能行业通常被称为微调(fine-tuning)。微调允许现有的人工智能模型在特定任务或主题领域的额外信息上进行训练。这项功能是OpenAI旗舰模型的新功能,OpenAI API产品主管Olivier Godement表示,公司希望通过与企业直接合作,让客户更容易调整其最强大的模型,而不是使用外部服务或功能较弱的产品。为了对模型进行微调,客户必须将他们的数据上传到OpenAI的服务器。OpenAI从事定制工作的软件工程师John Allard称,培训平均需要一两个小时。最初用户只能使用基于文本的数据对模型进行微调,而不能使用图像或其他内容。 2、SK海力士:美股七巨头都提出了HBM定制化需求 8.20 SK海力士副总裁Ryu Seong-su于19日透露,公司的HBM正受到全球企业的高度关注,苹果、微软、谷歌、亚马逊、英伟达、Meta和特斯拉美股科技股七巨头都向SK海力士提出了定制HBM解决方案的要求。 DRAM大厂第三季再度调涨DDR5 单季价格将上涨15%以上 8.20 因应服务器需求强劲以及产能排挤效应,DRAM大厂第三季再度强势调涨DDR5。 供应链透露,三星电子以及SK海力士均已提出通知,DDR5单季价格将上涨15%以上。(台湾电子时报) 3、哈里斯阵营对女性产生史无前例的吸金效果 8.21 卡玛拉·哈里斯取代乔·拜登成为美国民主党总统候选人,释放了女性这样一个方兴未艾的捐赠群体的海量资金。哈里斯的竞选团队称,在7月募集到的3.1亿美元资金中,有60%来自女性。官方数据将于周二公布且分性别数据尚需进行单独分析,但初步迹象显示,她能够激励更多的女性捐款,而更为重要的是有望带动这一比例超过以往任何一次美国选举。 4、特斯拉招募机器人“数据采集员”:时薪高达344元 8.20 据IT之家,特斯拉正在招募大量人员,通过穿戴动作捕捉设备模仿机器人所需动作来训练其人形机器人Optimus。这个被特斯拉称为“数据采集员”的职位时薪高达48美元(约合344元人民币),要求员工每天步行超过7小时,携带重达30磅(约13.61千克)的设备,并长时间佩戴VR头显。 为了与预计身高为5英尺8英寸(约1.72米)的Optimus身形相近,应聘者身高需在5英尺7英寸(约1.7米)到5英尺11英寸(约1.8米)之间。特斯拉官方Optimus X账号此前曾预告过该职位的性质。据Business Insider,过去一年特斯拉已为此职位招募了50多名员工。尽管网上有一些视频展示了Optimus执行各种任务,但英伟达研究高级研究员Animesh Garg表示,Optimus可能需要数百万小时的数据才能完全准备好进入特斯拉工厂工作。 5、《黑神话:悟空》Steam同时在线玩家数破220万,历史峰值排名第二 8.20 SteamDB数据显示,《黑神话:悟空》同时在线玩家数已突破220万,超过了今年1月发售的《幻兽帕鲁》,目前在Steam所有游戏在线人数历史峰值中排名第二,排名第一的《PUBG: BATTLEGROUNDS》Steam同时在线玩家数峰值为325.72万。 《黑神话:悟空》全平台销量超450万份 销售额超15亿元 8.20 根据国游畅销榜统计,截至目前,《黑神话:悟空》在steam上已售出超过300万份,加上wegame、epic和ps平台,目前总销量超过450万份,总销售额超过15亿元。当前,游戏steam好评率维持在95%+的水平,其中,中文评论占比约为90%。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 (1)22:00 美国发布一季度非农就业和工资普查初步报告 (2)次日02:00 美联储公布货币政策会议纪要
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