股指收跌，中概股指逆势收涨。截至收盘，道指涨 0.04%，纳指涨 0.38%，标普涨 0.42%。美国十年国债收益率跌 1.452%，收报3.733%，相较两年期国债收益率差12.5个基点。恐慌指数VIX涨 15.12%至19.26，布伦特原油收涨 3.54%。现货黄金昨日涨 1.09%，报2663.72美元/盎司。美元指数昨日涨 0.45%，报101.21。 美国东海岸和墨西哥湾沿岸的码头工人开始罢工，预计将令美国约一半的海运中断。石破茂正式当选日本首相，新建内阁成员名单公布。吕特正式出任北约新一任秘书长。调查显示，欧佩克9月原油产量下降48万桶/日，降至2661万桶/日。乌称扎波罗热核电站变电站遭俄袭击 ，输电线路被切断，核电站正常运行。美国职位空缺攀升至三个月高位 ，超出经济学家预期；ISM制造业价格指数创2023年5月以来最大跌幅。 中东局势：①以色列国防军发言人：伊朗从其领土向以色列发动大规模导弹袭击，共发射超过180枚弹道导弹；将在适当时间和地点对导弹袭击进行回应。②伊朗宣布对以色列的第一波导弹攻击取得成功，并警告以色列若对此进行反击，其将遭到毁灭性打击。③美国总统拜登称美国全力支持以色列，副总统哈里斯称将毫不犹豫地采取一切必要行动以捍卫对伊朗的利益。④以军宣布在黎巴嫩南部展开针对真主党目标的“有限地面行动”。⑤地区局势升级，国际油价一度涨约5%。⑥标普下调以色列长期评级至A，前景展望负面。 02 行业&个股 行业板块方面，除能源、公用事业、通讯和工业分别收涨2.28%、0.8%、0.08%和0.05%外，其他标普7大板块悉数收跌：半导体、科技、房地产、金融、医疗、日常消费和原料分别收跌2.8%、2.44%、0.6%、0.53%、0.53%、0.34%和0.25%。 概念板块方面，航空ETF跌1.25%%，旅行服务板块跌1.23%，高端酒店万豪跌1.01%，爱彼迎跌1.06%，挪威邮轮跌2.93%。太阳能板块跌2.6%。金融科技板块方面，PayPal收跌0.72%，NU跌1.61%。网络安全板块跌1.88%，SQ跌1.77%。 中概股多数收涨，KWEB涨6%，台积电跌 0.92%，阿里涨 6.24%，拼多多涨 8.03%，京东涨 7.33%，理想涨 11.5%，理想2024年9月交付53709辆，创单月交付量历史新高。富途涨 12.43%，蔚来涨 5.24%，蔚来2024年9月交付汽车21,181辆，同比增长35.4%。新东方涨 1.78%，小鹏涨 5.5%，小鹏9月共交付新车21,352台，创单月交付历史新高。B站涨 14.33%，瑞幸咖啡涨 0.64%，好未来涨 2.45%，名创优品涨 7.35%。 大型科技股多数收跌。苹果收跌 2.91%，苹果新款iPhone SE预计将于2025年初发布，将复刻iPhone 14，并具有更现代化的外观设计；巴克莱：调查显示iPhone 16可能需求疲软，维持苹果的“减持 ”评级，目标价186美元；花旗下调苹果iPhone9月和12月当季销量预期；美国证券商Bernstein称，据其取得的数据，华为在7月于中国手机市场交付量较苹果的iPhone高，估计华为增67%，iPhone跌9%。微软跌 2.23%，英伟达跌 3.66%，谷歌涨 0.74%，亚马逊跌 0.64%，Meta涨 0.7%，Meta将扩大在越南的人工智能创新投资。礼来跌 0.16%，特斯拉跌 1.38%，博通跌 2.92%，沃尔玛涨 0.64%，诺和诺德跌 0.89%。 03 每日焦点 1、苹果新款iPhone SE预计将于2025年初发布 10.2 苹果准备推出新款iPhone SE，预计将于2025年初发布。新款iPhone SE将复刻iPhone 14，并具有更现代化的外观设计。苹果同时准备推出升级版的iPad Air及键盘产品。 2、伯克希尔哈撒韦计划在2024年进行第二次日元债券发行并选定承销商 10.1 沃伦·巴菲特麾下的伯克希尔哈撒韦公司计划今年在全球市场进行第二次日元债券发行，引发市场猜测该公司寻求增加在日本的投资。伯克希尔哈撒韦聘请美国银行证券和瑞穗证券发行以日元计价的优先无担保债券。该公司自2019年以来一直是日元票据的定期发行人，上一次发行此类债券是在4月份。该公司的筹资计划受到股票市场投资者的密切关注，因为此前巴菲特购买日本贸易公司股份，助推日经225指数创下历史新高。巴菲特在2月份的致股东信中表示，伯克希尔对日本公司的大部分投资都是通过发行日元债券筹集的。 3、阿里、拼多多、京东市值合计只有亚马逊1/4 高盛：中国电商价值重估空间巨大 10.1 高盛在最新研报中指出，随着政府推出强劲的促增长政策及电商市场环境的逐步正常化，主要电商平台的市场份额趋于稳定，电商行业将成为中国互联网领域估值重估最重要的领域之一。高盛将电商在其中国互联网行业子板块中的偏好提升至前两位，与游戏行业并列。高盛指出，中国互联网行业12个月预期市盈率中值为14.3倍，与美国互联网相比仍存在40%以上的折价。而阿里巴巴、拼多多和京东等电商公司的估值仅为9-12倍，仍低于中国互联网行业中位数，价值重估的潜力巨大。 4、特斯拉料录得今年首个季度销量增长，中国加大电动车补贴提振需求 10.2特斯拉料将录得今年首个季度销量增长，此前中国这一全球最大电动汽车市场的消费者趁着政府提高补贴加紧行动。根据接受彭博调查的分析师预估，特斯拉第三季度全球交付量约为463,900辆，较去年同期增长约7%。中国政府近来将补贴金额提高至两倍，以鼓励车主置换旧车为电动汽车，这帮助提振了过去几个月的需求。巴克莱分析师Dan Levy预计，特斯拉第三季度全球交付47万辆的，他表示：“中国的强劲需求对特斯拉而言正是时候，这有助于抵消美国和欧洲的持续疲软。” 5、大罢工迫在眉睫 美国港口雇主做出让步提议为码头工人加薪50% 10.1 美国海事联盟表示已提议为码头工人加薪近50%，希望恢复与国际码头工人协会的谈判并避免东海岸和墨西哥湾的港口陷入大罢工。代表港口运营商和航运企业的的美国海事联盟在一份声明中表示，过去24小时内与工会就薪资进行了讨价还价。“美国海事联盟提高了我们的报价并要求延长当前的主合同，” 声明称。工会的一位发言人则表示他不了解有这样的提议。 美国东岸和墨西哥湾港口47年来首次关闭 负责处理全美一半贸易量 10.1 美国东岸和墨西哥湾所有主要港口的码头工人展开罢工，可能冲击全球最大经济体，并在总统大选前几周引发政治动荡。受到影响的港口合计有能力处理美国高达一半的贸易量，此次罢工将导致集装箱和汽车运输暂停。能源供应以及散装货物不受影响。军用物资的船运和遊轮的移动也属于例外。从休斯敦到迈阿密以及纽约-新泽西州每个主要集装箱港口都将停摆，严重程度取决于罢工持续的时间。摩根大通表示，美国东部标准时间周二凌晨12:01开始的罢工，每天造成的经济损失将达38亿至45亿美元。纽约州州长Kathy Hochul在午夜过后发表的声明指出，不久之前，从缅因州到德克萨斯州的港口，东岸码头工人47年来首次大规模罢工开始了。 04 今日前瞻 今日重点关注的财经数据 （1）20:15 美国9月ADP就业人数 （2）21:00 美联储哈玛克发表讲话 （3）23:00 美联储理事鲍曼发表讲话 （4）次日00:15 美联储巴尔金就经济前景发表讲话lg...
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