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担忧通胀卷土重来！美联储理事鲍曼“放鹰”：降息需要更加谨慎
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降，大量副业现金可以发挥作用，从而引发通货膨胀；以及她普遍认为利率不需要像她的其他政策制定者所表明的那样下降。 “鉴于这些考虑，我相信，通过以有节制的速度朝着更中性的政策立场迈进，我们将更好地在将通胀率降至 2% 的目标方面取得进一步进展，同时密切关注劳动力市场状况的演变。” 美联储已开启降息周期在最近的声明中，美联储官员将通胀缓解和劳动力市场疲软作为降息的理由。在上周的会议上，个别政策制定者表示，他们预计今年将再降息50个基点，2025 年将再降息整整100个基点。据美银预测，美联储将在2024年第四季度降息75个基点，并在2025年降息125个基点，使终端利率降至2.75%-3%。在美联储正式开启降息周期后，本周接连迎来美联储官员的重要表态。早前，亚特兰大联储主席博斯蒂克称，完全支持9月降息50个基点，理由是通胀改善和劳动力市场降温的速度快于预期，但降息步伐尚未确定。芝加哥联储主席古尔斯比也表示，未来一年可能需要更多的降息，利率需要显著下降。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利也发表讲话，预计年内还将进一步降息50个基点。他预计未来降息步伐将放缓，预计年内降息两次，每次降息25个基点。不过鲍曼也说，她尊重委员会的决定，并强调政策不是按照预设路线进行的，将取决于数据。她表示，如果新数据显示就业市场疲软，她准备支持进一步降息。但她认为，工资增长和空缺职位数量仍多于可用工人数量的事实表明，劳动力市场总体依然强劲。 “我继续看到价格稳定面临更大的风险，尤其是在劳动力市场继续接近充分就业估计的情况下。” 她表示，她担心快速降息可能还会释放“大量被压抑的需求和场外现金”，可能再次引发通胀，而货币政策也可能不会像一些美联储官员认为的那样严格。
格隆汇09-25 01:00
美联储降息助推美股上涨但潜藏通胀风险，投资者信心重回市场
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场影响股票市场的牛市概率可能出现的通货膨胀风险投资者信心的恢复编辑总结名词解释今年相关大事件美联储降息的市场影响美联储上周采取了激进的半个百分点利率下调，这一举措可能助推美国股票市场达到新的高点。华尔街策略师艾德·亚尔登尼表示，虽然这一政策可能会带来股市的急剧上升，但如果中央银行在调控中不够谨慎，也可能导致通货膨胀的重新出现。股票市场的牛市概率根据亚尔登尼的最新评估，这一政策决定将股价出现“彻底大涨”的几率从20%提升至30%，这类似于上世纪90年代末的互联网泡沫，当时标准普尔500指数从1995年到世纪末上涨了220%。他将牛市的概率设定为80%，而对类似1970年代那样因通货膨胀和地缘政治紧张而引发市场波动的情境则保留20%的概率。可能出现的通货膨胀风险亚尔登尼警告称，如果经济过热并在股市中形成泡沫，就可能引发一系列问题。他指出，美联储似乎在忽视即将到来的美国总统选举，而两位候选人均提出可能引发通货膨胀的政策。投资者信心的恢复尽管9月初股市表现不佳，标准普尔500指数在首周下跌超过4%，但投资者对官员能够实现经济软着陆的信心逐渐增强，这使得广泛的股票基准有望迎来自2019年以来的最佳九月表现，尽管历史上九月通常是最糟糕的月份。亚尔登尼重申，他认为市场正处于新的“咆哮的20年代”时期，特点是生产力增长和显著的股票回报。然而，他将这种情景的概率从60%下调至50%。编辑总结美联储的降息举措为股市带来了上涨的机遇，但同时也潜藏着通货膨胀的风险。投资者的信心恢复虽然推动了市场的积极表现，但对于未来经济形势的不可预知性依然需要保持警惕。名词解释美联储：美国的中央银行，负责制定货币政策和管理国家的货币供应。牛市：指证券市场中价格普遍上涨的时期，通常伴随着投资者的强烈信心。泡沫经济：指某一市场的资产价格高于其实际价值的现象，常由投机性投资导致。今年相关大事件 2024年9月：美联储实施半个百分点的利率下调，以启动宽松周期，助推市场对经济复苏的信心。 2024年9月：投资者对股市复苏的信心逐渐恢复，推动标准普尔500指数有望迎来最佳九月表现。来源：今日美股网
今日美股网09-25 00:10
日本稻米供应不足导致价格上涨，农业政策与气候变化挑战未来粮食安全
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已达到创纪录的16133日元，而稻米的通货膨胀率同比上升了28.3%，是1975年以来的最大涨幅。农业政策对稻米生产的影响日本的稻米生产自上世纪60年代末以来一直呈下降趋势，部分原因是农民人口老龄化和政府政策的影响。政府为种植小麦等其他作物的农民提供了激励，导致稻米种植面积逐渐减少。此外，气候变化对未来的产量和粮食安全也引发了人们的担忧。国际市场与消费者偏好尽管国际市场可能提供一定的缓解，然而日本消费者通常偏好国内稻米，而不愿意接受外国米。由于印度去年实施的出口限制，海外稻米的价格也在上涨。日本的稻米商业库存在6月份下降至156万吨，这是自1999年开始统计以来的最低水平。为了应对这一局面，大阪府知事曾呼吁政府释放战略库存，但日本农业部长对此表示谨慎，认为应当充分利用储备。日本的收获通常在9月份加速，JA在7月份之前已将农民的合同价格提高了20%至40%。编辑总结日本稻米市场的短缺和价格上涨问题凸显了农业政策、气候变化及消费者偏好之间的复杂关系。尽管新一季的收成即将到来，库存不足和合同价格的上涨使得消费者面临高昂的稻米价格，未来的粮食安全依然令人担忧。名词解释稻米：一种重要的粮食作物，广泛种植于日本，是日本饮食文化的基础。农业政策：指国家制定的与农业生产、经营和管理相关的法律法规及措施。通货膨胀：指物价普遍上涨，导致货币购买力下降的现象。今年相关大事件 2024年9月：日本农民开始收获新稻米，但由于库存短缺和价格上涨，消费者仍面临高昂的稻米费用。 2024年6月：日本的商业稻米库存降至历史最低，因游客消费激增与自然灾害预警引发的恐慌性购买加剧了短缺。来源：今日美股网
今日美股网09-25 00:10
美联储逐步降息反映经济压力与劳动力市场疲软的平衡
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储的降息决定引发了市场的积极反应。随着通货膨胀显著降温并接近美联储的2%目标，卡什卡利指出，劳动市场开始显示出疲软迹象，降低联邦基金利率是合理的选择。他的看法也反映了美联储官员对未来政策方向的共识。分析观点虽然卡什卡利在政策投票中没有投票权，但他参与了货币政策的讨论。尽管美国经济的潜在强度存在不确定性，但消费支出依然强劲。卡什卡利预测，到2025年底，联邦基金利率将降至3.4%，到2026年底降至2.9%。同时，亚特兰大联储行长拉斐尔·博斯蒂克也表示，开始降息周期时采取较大的降息幅度将有助于将利率拉回中性水平。编辑观点美联储官员的降息预期表明，当前经济形势下对劳动力市场的关注愈加显著。尽管降息可以为市场注入信心，但长期而言，经济复苏仍需依赖于持续的消费支出和强劲的经济增长。市场参与者应谨慎对待未来可能的政策变化。名词解释美联储：美国的中央银行，负责制定和实施货币政策，以促进经济增长和稳定物价。联邦基金利率：美国银行间隔夜拆借利率，是美联储用来影响经济的重要工具。降息：指降低利率，以刺激经济增长和消费。相关大事件 2024年9月，美联储决定将利率下调50个基点，标志着政策转向，旨在应对通货膨胀的减缓以及劳动力市场的疲软。来源：今日美股网
今日美股网09-25 00:10
就业数据再成焦点，美国消费者信心大幅下降
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随着对就业的担忧显著上升，美国消费者本月的信心大幅下降。
佳华16809-24 23:35
美联储“大老鹰”来了！鲍曼警告：进一步降息将释放“经济脆弱”信号
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鲍曼周二明确表示，她仍然比同事们更担心通货膨胀。 “我继续看到价格稳定面临更大风险，特别是在劳动力市场继续接近充分就业估计的情况下。” 她表示，核心通胀率高得令人不安，鉴于全球供应链仍然容易受到罢工和地缘政治紧张局势加剧的影响，通胀上行风险依然突出。她还指出，政府高支出可能导致通胀。（图源：雅虎财经）关于就业市场，鲍曼表示，虽然就业市场已经出现降温迹象，但工资增长仍然较高，而消费者支出仍然保持稳健。她说，她的联系人表示，他们不打算裁员，而且招人仍然很困难。因此，除非有明显迹象表明支出增长和就业市场大幅减弱，否则她不会太关注官方就业市场数据。她还表示，移民流动可能会扭曲就业市场数据。展望未来，鲍曼表示她将继续谨慎地调整未来利率。她表示：“必须注意的是，货币政策并没有预先设定的路线。” 她还指出，她对中性利率（既不会促进也不会减缓增长的利率）的估计远高于疫情前。因此，鲍曼认为，美联储现在更接近中性，如果迅速收回政策，将会更快达到中性。她补充说，如果就业市场大幅疲软，她将支持采取适当行动。 “我继续看到价格稳定面临更大风险，特别是在劳动力市场继续接近充分就业估计的情况下。” 她表示，核心通胀率高得令人不安，鉴于全球供应链仍然容易受到罢工和地缘政治紧张局势加剧的影响，通胀上行风险依然突出。她还指出，政府高支出可能导致通胀。
Dan197709-24 22:32
美联储降息能否助力美国经济软着陆？摩根大通CEO语出惊人
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疑态度。我给它的赔率更低。” 他不确定通货膨胀是否会“如此容易地消失”。它仍高于疫情之前的水平。“我们可能已经从较低的通胀率变成了略高的通胀率，”戴蒙表示。但他坚持认为，这没什么大不了的。“未来，无论 [通货膨胀] 是什么，我们都会处理它。经济学家已经习惯了处理这个问题。这不是一场灾难。” 资深经济学家大卫·罗森伯格（David Rosenberg）似乎比戴蒙更担心经济。“我不相信童话故事，”他表示，“美联储正在遭受一个典型的认知失调案例。” 罗森伯格说，美联储政策过于紧缩。他说，美联储降息 “只不过是承认它已经太紧缩太久了”。“美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）所做的一切只是粉饰局势。他怎么能一边谈论美国经济稳健，一边谈论劳动力市场的下行风险超过通胀的上行风险呢？” Advisors Capital（管理着 80 亿美元资产）的资深投资组合经理 JoAnne Feeney 对经济更为乐观。经济“状况相当不错，”她在一篇评论中写道。 “虽然收入分配的某些部分正在苦苦挣扎，一些行业的需求疲软，但总体情况仍然健康。我们没有陷入衰退，我们也没有看到短期内会导致衰退的触发因素。” 她表示，鉴于美联储可能会多次降息，这对股市有明确的影响。从历史上看，一旦美联储开始降息，价值股的表现往往会优于成长股，而防御性股票的表现往往优于周期性股票。但 Feeney 指出，当美联储对疲软的经济降息时，这种情况通常会发生。现在，降息将使想要借款的公司受益。这包括小公司、生物技术公司和一般的科技公司。她说，这对这些公司的供应商来说也是个好消息。 Feeney 表示，在消费者方面，较低的利率可能会刺激从旅行和休闲到汽车和家用电器等各种商品的支出增加。她说，成长型股票将跑赢价值股。她说，有望蓬勃发展的行业是科技、工业、医疗保健和非必需消费品。滞后因素可能包括必需消费品和公用事业。
佳华168 1评论09-24 21:37
美国银行预警：美国大选在即这5个关键日期决定美股走势
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） 10月10日随着美联储将注意力从通货膨胀转移到劳动力市场，9月CPI数据被认为对股市的影响小于其他公布的数据。期权定价表明，当10月10日发布9月CPI数据时，标准普尔500指数的日波动幅度略低于1%。美国银行表示，“在第一次降息之前，通胀数据是值得关注的最重要的数据。但现在美联储已经开始降息周期，我们认为劳动力市场数据（例如NFP）将比通胀更值得关注。” 10月21日这一日期是一些大型科技公司宣布第三季度收益结果的预计日期。期权价格显示标准普尔500指数在任意一个方向的隐含波动为1%。美国银行表示：“重要的第三季度财报周（10月21日至25日）也应该成为市场的重要催化剂，”投资者将密切关注有关人工智能技术货币化工作的任何更新。 10月4日和11月1日投资者将密切关注分别于10月4日和11月1日发布的9月和10月非农就业报告。期权市场定价标准普尔500指数在这些日子里，无论哪个方向，都会上涨1%多一点。美国银行表示，稳健的就业报告和PMI数据可能会推动股价上涨。美国银行表示：“我们认为好消息对股市来说就是好消息，这两项数据中的积极惊喜应该会成为未来股市的利好因素。” 11月6日从技术上讲，大选后的第二天，就是股市最重要的一天（11月6日），届时市场可以对结果做出反应。该银行估计，11月6日标准普尔500指数将向任意一个方向波动2.5%。这对投资者来说将是一个重要的一天，因为假设有一个决定性的赢家，市场将开始定价在美国第47任总统的四年任期内可能会采取哪种类型的政策。股市在上一次总统选举后的第二天经历了类似规模的波动，标准普尔500指数在2020年11月4日上涨了2.2%。
Heidi09-24 17:38
首席投资官预测：货币政策强化黄金走势中国经济放缓不是主要因素
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Unlimited 联合创始人、首席执行官兼首席投资官 Bob Elliott 与 Josh Lipton讨论了上周降息后的市场主导地位，讨论了当天的一些头条新闻，包括对中国经济和金价上涨的担忧，分析了投资者需要了解的内容。
佳华16809-24 17:15
日元继续承压！植田和男重申不急于加息，10月仍将按兵不动？
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定的时间表。” 植田指出，持续、加速的通货膨胀也会对经济产生负面影响。预计企业利润上升将导致资本支出增加；企业价格、工资制定行为的变化可能会深入社会，导致下一财年及以后通胀持续上升。他警告称，经济前景仍存在风险。比如金融市场动荡，以及美国经济能否实现软着陆都存在不确定性。日本央行将密切监控市场和海外经济。植田表示，自8月以来，日元的“单边下跌”已经逆转，进口价格涨幅有所放缓，大大降低了通胀超调的风险。 “在制定货币政策时，我们需要仔细研究市场走势及其背后的海外经济发展。我们有能力花时间做这件事。“ 10月仍将按兵不动？上周，日本央行在货币政策会议上，维持利率在0.25%不变。彼时，植田和男的讲话虽然很谨慎，但也暗示未来可能会继续加息。虽然市场普遍预期，日央行年内还将加息，但植田当时表示，仍然将取决于数据。对于市场押注的10月、12月加息概率，植田也是“口风很紧”，并未透露出半点儿信号。今年3月，日本央行结束了负利率，并在7月将短期利率上调至0.25%。此后，日元的大幅上涨，也导致价值数十亿美元的套利交易陆续平仓。植田在周二的讲话中也承认，日央行在7月31日加息之前的沟通受到了批评。在此背景下，植田的最新言论的谨慎语气，也可能会巩固日本央行观察人士的观点，即董事会在10月31日的会议上继续维持利率不变。许多经济学家预计，日央行将等到12月或1月才会再次提高基准利率。瑞银认为，日本央行将在12月将利率提升至0.5%，2025年还将有两次25个基点的加息，利率水平将在明年年底达到1%。不过，如果在接下来的六周内日元大幅贬值，美元兑日元快速上涨超过150，则10月底的会议可能会考虑加息。美联储上周已经启动宽松周期，大幅降息之举也被视为鲍威尔确保美国经济软着陆的尝试。这可能会限制美国国债收益率的进一步下跌和日元的上涨。另外值得关注的是，日本首相选举也即将临近，这使得日本央行未来几个月的工作面临挑战。据悉，日本将在9月27日选出自民党新总裁后，计划10月1日召集临时国会，以选举新首相。最新民调显示，自民党前干事长石破茂、经济安全保障担当大臣高市早苗、前环境大臣小泉进次郎三位候选人优势明显。目前，领先的候选人对货币政策均提出了不同的看法。市场分析师预计，大选前日央行暂不会有任何举动，这将会稍稍不利于日元的回升。对此，植田和男也回应称，无论谁赢得本月的自民党党首选举，他都将与日本新政府保持密切沟通。瑞穗证券的首席策略师Shoki Omori认为，日本央行的政策基调依旧“谨慎但逐步转向鹰派”。 “植田和男可能会在未来几个月内释放更为明确的紧缩信号，届时美元兑日元有望呈现出下降趋势。” CBA货币策略师Samara Hammoud也指出，日本当前实际利率仍然深度负值，这为未来提高政策利率提供了空间。不过，考虑到近期的金融市场波动和自民党内部选举的不确定性，日本央行可能会在10月加息25个基点，但也不排除加息时间进一步延后的可能。
格隆汇09-24 17:02

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