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下周将迎日本央行利率决议，市场聚焦行长最新讲话
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平等积极进展，但日本还没有达到可以宣布通货紧缩已被击败的阶段。 2023年10月至12月期间，日本经济年化增长率为0.4%，勉强避免了技术性衰退，但受到消费低迷的拖累。尽管经济出现疲软迹象，但许多市场参与者预计日本央行将在4月份结束负利率政策，因为通胀仍高于2%的目标，而且劳动力短缺加剧促使更多企业发出大幅加薪的信号。消息人士称，越来越多的日本央行政策制定者甚至开始热衷于在3月18至19日的会议上结束负利率，因为预计今年的年度工资谈判将大幅加薪。经济学家预计，目前的工资谈判将在周三结束，主要公司工会工人的年薪平均将上涨约3.9%，这是31年来的最大涨幅。作为可持续实现2%通胀目标的努力的一部分，日本央行目前将短期利率指导为-0.1%，10年期政府债券收益率为0%左右。日本央行行长讲话后，美元兑日元短线一度拉升约50点，从146.92附近升至147.43附近，目前交投于147.35附近。上方关注100日均线147.65附近阻力，并关注晚间将出炉的美国CPI数据表现。
金融界03-12 22:56
荷兰国际集团：美元准备吹响反攻号角日本央行面临巨大困境！
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这将支持美联储主席鲍威尔上周表现出的对通货紧缩的乐观态度，并推动市场上调5个基点以充分消化6月降息的预期，并增加对5月降息的押注，”ING称。 “如果我们对0.3%的预测是正确的，周二可能不会看到重大的市场影响，但它肯定会在下周之前为外汇采取更具防御性的立场奠定基调，即逐步回归美元买盘。在CPI之前，NFIB小企业乐观指数发布，预计将呈现小幅改善。” “我们预计本周将是美元企稳或温和复苏的一周，未来几天美元的风险平衡继续向上倾斜，有可能重返103-103.50区域在美元指数中。” 日元：影响日元走势的重大头条新闻自本周初以来，日元波动性一直居高不下，周二亚洲时段有几个头条新闻影响了日本市场。首先，日本央行行长植田和男发表了一些经济评论，受到市场密切关注，导致亚洲时段日元走低。他表示：“尽管一些家庭支出数据疲软，但我认为逐步复苏仍在继续。” 私人消费疲软成为原本不错的第四季国内生辰总值(GDP)报告中的一个污点，该报告显示，日本勉强避免了经济衰退。植田和男还提到了“本周”即将公布的数据的相关性，这似乎指向周五的工资谈判结果。周二亚洲时段，日元也收到一些利好消息，阻止了美元/日元的反弹。据媒体报道，日本央行尚未决定是否在3月或4月加息，周五的工资数据基本上是决定的关键。另据报道，决定应该是接近的，可能要由上田就他的观点达成共识。据报道，如果下周利率保持不变，官员们计划发出加息信号，以减轻对市场的影响。 ING称：“正如我们的日本经济学家Rengo讨论的，日本工会联合会报告称，其成员工会在今年的春季工资谈判中要求平均工资上涨5.85%，高于2023年4.5%的要求，是30年来的最高水平。” “尽管可能会同意较低的利率，但今年的工资增长率最终可能接近4-4.5%，远高于去年的3.6%。这与日本央行即将结束负利率政策是一致的，尽管我们的基本情况是这只会在4月份发生。我们预计，下周前瞻性指引只会发生些许变化。” “日元曲线目前显示下周加息的隐含概率为73%，尽管到本周末我们可能会看到加息幅度可能会缩减，甚至会根据周五的工资数据而被推至最高定价。周二，美元/日元将受到美国CPI数据的影响，并可能获得一些支撑。” 欧元：央行讨论偏鸽派昨天有媒体报道称，欧洲央行倾向于将最低存款准备金率(MRR)维持在1%，这与明天宣布将其上调至2%的预期不符。此举得到了央行鹰派人士的支持，尽管对外汇市场没有明显的短期影响，但维持MRR不变的决定可能会对货币政策决策中的鸽鹰平衡产生影响。无论如何，欧洲央行应该为未来收紧要求保留选择余地。数据方面，市场将看到德国2月份通胀数据的最终发布，初步预测该数据为2.5%。周二没有预定的欧洲央行发言人，欧元/美元的走势应该完全取决于美元对美国CPI数据的反应。 ING指出：“美元在G10中收复了一些失地，尽管但自本周初以来，欧元仍保持良好走势。” “我们仍认为其重返1.0900以下的可能性，高于反弹至1.10以上的可能性。” 英镑：工资数据略显鸽派周二早些时候的英国就业报告对英格兰银行来说略显鸽派，政策制定者将重点关注私营部门工资增长，其从6.2%下降至6.0%。根据ING经济学家的说法，由于这是作为移动平均线发布的，因此巨大的基数效应应该会在未来几个月增加压力，并将其推至6.0%以下。周二的数据与英国央行第一季5.7%的预测一致，尽管ING认为政策制定者将希望等待4-5月CPI数据，然后再开始放松政策，特别是考虑到去年同期的大幅上行惊喜。 ING称：“我们仍然呼吁英国央行在8月份首次降息，周二的数据公布后，英镑交易偏软，欧元/英镑再次未能在0.85的低点找到太多支撑。周二的焦点将是英国央行行长安德鲁·贝利(Andrew Bailey)和鹰派成员凯瑟琳·曼(Catherine Mann)的讲话。”#VIP会员尊享#
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小萧03-12 17:06
警惕日本“黑天鹅”随时飞出，日元升值将助涨比特币？
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消费者增加支出，从而在多年的经济停滞和通货紧缩之后提振需求和价格。据瑞银投资长Kelvin Tay与彭博社的采访中，也提出针对日本央行负利率政策可能即将扭转的观点。他认为，如果春季薪资谈判最终涨幅超过4%，日本央行扭转负利率政策的可能性将相当高，而日元的升值可能会对日本的股市表现产生负面影响。 “升值可能会导致日本股市表现不佳，因此我们实际上对此非常警惕，”他说道。日元升值有望助涨比特币比特币本周延续牛市行情，将币价推向了74800美元的历史新高。在全球主要法定货币中，包括美元、欧元、日元，以日元过去的表现最为疲软，因此日元/比特币过一直以溢价形式交易，而日本作为全球前四大经济体，长期以来，该国央行的政策风险的不确定性对传统和加密货币市场所带来的影响备受投资者关注。日本央行维持低利率和高流动性的政策，长期以来吸引了许多日元交易套利交易者，若日本央行撤回其流动性支持政策，可能导致日元升值，这一变化将大幅降低日元的套利交易有效性。这将进一步影响金融市场的风险偏好，日本作为全球第四大经济体，未来大量资本可能转向科技股或加密货币等更高风险资产。日本经济产业省在2月16日宣布，日本内阁已批准一项提案，将加密货币添加到当地投资有限合伙企业可以收购或持有的资产清单中。如果该法律的修订得以实现，日本风险投资(VC)将能够投资仅发行虚拟货币的项目，日本Web3公司筹集资金和开展业务的门槛将降低。此前，日本风险投资公司无法直接投资加密资产，日本政府预计将于今年晚些时候向国民议会提交LPS法修正案草案。
秉哥说市03-12 15:48
Ultima Markets：【市场热点】政策基本面转正，港股普遍向上
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份中国消费者物价回升，终止长达五个月的通货紧缩。随着恒指回血，科技、金融和房地产板块跟涨。中国人民银行（PBoC）周日声明为整体市场加入催化剂，其表示继续中国金融市场开放目标，承诺支持股市互联互通计划，并着手改善投资环境。上周，中国人民银行行长潘功胜宣布，北京将强化强货币政策，维持人民币汇率稳定。他也强调继 2023 年两次下修存款准备率（RRR）后，仍有进一步下调空间。各产业板块都有所表现，呈通涨格局。金融小涨 0.5%，科技最为突出涨 2.8%。腾讯控股是其中的佼佼者，大涨3.0%，而其他指标股京东(6.6%)、美团(5.7%)、创科实业(5.2%) 和快手科技(3.9%)，和周大福珠宝（3.3 %）进一步烘托市场乐观氛围。 (恒生指数周线图) 免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。
Ultima_Markets03-12 11:55
利率决议前发话，日本央行行长植田和男释出什么关键信息？
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平等积极进展，但日本还没有达到可以宣布通货紧缩已被击败的阶段。 2023年10月至12月期间，日本经济年化增长率为0.4%，勉强避免了技术性衰退，但受到消费低迷的拖累。尽管经济出现疲软迹象，但许多市场参与者预计日本央行将在4月份结束负利率政策，因为通胀仍高于2%的目标，而且劳动力短缺加剧促使更多企业发出大幅加薪的信号。消息人士告诉路透社，越来越多的日本央行政策制定者甚至开始热衷于在3月18至19日的会议上结束负利率，因为预计今年的年度工资谈判将大幅加薪。经济学家预计，目前的工资谈判将在周三结束，主要公司工会工人的年薪平均将上涨约3.9%，这是31年来的最大涨幅。作为可持续实现2%通胀目标的努力的一部分，日本央行目前将短期利率指导为-0.1%，10年期政府债券收益率为0%左右。
颜辞03-12 11:37
别被表象骗了！中国通缩缓解可能是暂时的除非这一局面扭转
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济遭遇自亚洲金融危机以来持续时间最长的通货紧缩，因为即使该国从新冠疫情中恢复过来、生产增加之后，国内需求仍然疲软。这导致了从汽车到快餐等行业的价格战，并加剧了外界对在裁员和房价下跌的情况下消费者信心创历史新低的担忧。经济学家说，除非家庭收入有所改善，房地产市场的低迷局面得到扭转，否则通缩压力可能会持续下去。 “大部分的改善可能是暂时的，而不是可持续的，”包括Xinyu Ji在内的花旗集团经济学家在一份日期为周日的报告中写道，“进一步的政策努力对于培育和巩固价格势头至关重要。” 中国政府推出的财政刺激计划规模略大于去年，预计今年将更温和地下调利率和银行存款准备金率，以提供流动性和刺激需求。大多数经济学家表示，这不足以实现政府在2024年实现5%左右增长的宏伟目标。中国还提出了一项大型消费品以旧换新和设备升级计划，以推动消费。一些市场观察人士表示，通胀指标将在3月份走软，徘徊在零附近。华泰证券预计CPI将略有下降，Pantheon Macroeconomics Ltd.说，在温和的通货再膨胀出现之前，今年上半年通缩压力可能会持续存在。野村控股预计通胀率将降至0.4%。彭博新闻社的一项调查显示，尽管许多经济学家预计通货膨胀将在2024年卷土重来，但他们预测的增幅仅为0.8%。这与3%的官方目标相去甚远。 2月份，季节性因素提振了CPI。这是由于2023年的农历新年假期是在1月，而今年是2月，这一次的比较基数较低。2024年的假期也是8天，比去年多了一天。据平安证券预估，旅游价格上涨23%，带动CPI上涨近0.9个百分点。 2024年人们出行更多，因为这是自2019年以来第一个不受新冠疫情限制或大规模感染影响的农历新年。但平安证券表示，假期以来机票和酒店价格的下跌意味着，旅游活动对经济增长的提振可能会在3月份放缓至约0.4个百分点。另一个重要因素是食品价格跌幅收窄，因为从猪肉到蔬菜的消费都在家庭团聚的节日大餐中攀升。上个月中国部分地区的降雪和冰雨也推高了食品价格。自农历新年以来，猪肉价格一直在下跌，突显出供应充足和需求相对疲软的持续压力。彭博经济学家指出，中国2月份消费者价格指数回归通胀可能是短暂的。这主要是由一些临时因素推动的——农历新年前后的假期相关需求和月中恶劣的天气。通缩压力依然相当大。工业品出厂价格的跌势进一步加深，并延续了17个月的跌势。我们预计中国央行最早将于3月15日降息，以提振需求和信心，抗击通缩压力。此外，在房地产市场陷入困境的情况下，2月份租金价格持平，2月份汽车价格继续下跌。工业品出厂价格连续第17个月下降，延续了自2016年以来最长的下跌周期。一些经济学家表示，中国对投资(如基础设施和工业项目)增长的依赖，意味着持续的产能过剩和抑制的通胀。 “我们认为，中国的低通胀是其建立在高投资率基础上的增长模式的一个症状，”凯投宏观的Zichun Huang在一份报告中写道，“由于减少对投资的依赖仍很遥远，我们预计从长远来看，相对于大流行前的标准，通胀将保持较低水平。”
超启03-12 09:45
美国CPI前瞻：10家主要银行预测，通胀延续下行趋势
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11月发生的大幅下降。我们预计核心商品通货紧缩将继续，在需求正常化、供应链更加健康以及大宗商品价格从峰值下跌的背景下，这一情况将持续。与11月相比，核心服务通货膨胀率也将略有下降，主要是由于主要住房价格上涨的涨幅较小。德国商业银行我们掌握的有关各种商品和服务的信息表明，与上个月相比，消费者价格可能会变动约0.25%，无论是总体率还是排除能源和食品的核心率。在这种基础上，统计学家公布的数字，经过一位数字的圆整，可能是0.2%或0.3%，这一点无法明确评估。就年同比率而言，总体通胀甚至可能会略微上升，从3.1%上升至3.2%。无论如何，我们预计核心率将下降，这一次从4.0%下降至3.8%。荷兰国际集团我们认为CPI报告将显示本月通胀数据较为平淡，因为汽油价格下跌和更为温和的住房租金数据。核心CPI预计将首次自2021年5月以来跌破4%年同比，这将使美联储对通胀朝着可持续性目标迈进2%的信心增加至2024年中期。加拿大帝国银行我们预计总体和核心价格在当月都将上涨0.3%。核心商品价格应该会显示出较弱的通货紧缩冲击，但服务通胀将略微下降，使得核心通胀在月度基础上非常接近联邦储备委员会的目标。我们对核心通胀的看法略高于共识，但随着过去六个月通胀的进展，让人难以为CPI的意外感到兴奋。鉴于对通胀的进展观察到的进展，现在已经不再有一个报告可以改变美联储关于近期政策选择的想法，市场也理解了这一点。
佳华16803-12 07:51
美联储面临抉择：维持利率稳定还是应对通胀压力？
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目前，没有人预计美联储将在下周的政策会议上改变利率，但美联储官员们是否坚持他们之前的降息前景则是一个更加开放的问题，因为经济一直表现出色超过预期。
丰雪鑫9903-12 01:30
日本股市为何一直走高？美国投资者可以关注这几个相关ETF
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年的总回报率约为 10.2%。摆脱通货紧缩利率政策是近期市场反弹的另一个重要因素。然而，在日本，央行终于要将利率从目前的负利率水平上调，这表明在经历了数十年的长期通货紧缩后，日本将转向通胀，投资者对此欢呼雀跃。由于物价长期下跌，消费者支出和工资增长持续低迷，这也损害了企业利润。经济学家预测，日本央行最快可能在 4 月份结束负利率，这将是自 2007 财年以来的首次加息。花旗银行强调，紧缩货币政策是日本股市上涨的主要推动力。该公司预测，日经指数将在40500点附近徘徊一段时间，然后在今年继续反弹至45000点水平。花旗的 Sakagami 说："日本股市要想进一步上涨，而不仅仅是赶上美国市场，就需要日本特有的积极催化剂......比如内部需求复苏和持续通胀，而我们认为，这种催化剂还需要一段时间才能得到确认。"
金融界03-12 00:28
中国经济低迷给全球蒙阴！彭博调查：美国大选年、缺乏大爆炸刺激等雪上加霜
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多问题，包括房地产行业动荡、根深蒂固的通货紧缩以及与美国的地缘政治紧张关系。在238名MLIV Pulse受访者中，约有四分之三的人有点或非常担心今年该国的问题会蔓延到其他主要经济体。这凸显了全球投资者的担忧，即中国的经济困境和缺乏有效的政策回应将冲击全球投资和消费周期。盛宝资本市场香港有限公司的市场策略师Redmond Wong说，“这是一个正在放缓的庞大经济体”，“中国经济增长放缓对全球经济构成了风险，” 中国的规模和对其他经济体的影响力让它很难被忽视。百达财富管理首席亚洲策略师兼亚洲研究主管Dong Chen警告说，该国可能会将其通货紧缩输出到世界其他地区。他提到了太阳能电池板和电动汽车等中国企业正在大幅降价的领域，并表示这可能会影响到全球的行业。反过来也是一样的。 “该地区任何向中国出口的、在某些领域经济疲弱的公司都将受到影响，”abdn投资总监Xin-Yao Ng表示。对中国问题蔓延风险的担忧加剧之际，中国基准的沪深300指数正从3年的跌势中反弹。过去一个月的反弹(可能在国家队的帮助下)引发了有关中国股市是否已经触底的争论，但意见仍存在分歧。MLIV Pulse调查显示，计划在未来12个月内增加或减少对该国投资的投资者数量大致相同。 “经济面临的结构性和周期性问题，仍在阻碍全球长期配置资金增持中国股票，”EFG资产管理香港有限公司基金经理Daisy Li说。她补充称，“美国大选年地缘政治紧张局势加剧”，以及“没有‘大爆炸’刺激方案”，可能会让全球资本陷入困境。尽管中国政府正寻求打破债务驱动型增长的循环，实现经济的可持续扩张，但当局提出的5%增长目标，以及上周全国人民代表大会期间宣布的超长期政府债券发行计划等措施，未能安抚国际投资者。相反，半数以上的MLIV Pulse调查参与者预计，在一个月内，会议将被视为基本上无关紧要。 “外界对两会没有深入解决住房或地方政府债务问题感到失望，”Wong说，“在我们看到一些根本性的变化之前，不认为有任何因素会促使市场出现转折，引发一轮大牛市。” 此外，许多受访者认为，中国股市可能会陷入与日本上世纪90年代以来长达数十年低迷相似的长期不景气，当时政策制定者试图遏制基于房地产价值大幅膨胀的信贷泡沫，金融体系陷入危机，股市动荡了数十年。如果没有重大的政策催化剂，股市似乎将走上一条起伏不定的道路。摩根士丹利预计，波动性将上升，因为中国弱于预期的财政预算不利于企业盈利，而且由于宏观经济的持续不确定性和美债收益率见顶的滞后效应，短期内大量资金流入可能会受到限制。 “中国股市必须适应比过去低得多的经济增长，”Wong说，“投资者必须定价较低的增长，但同时增加风险溢价，因为经营环境更加不确定。估值必须更低。”
超启03-11 19:57
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