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CPT Markets 外汇评析：日元反弹终结，美元或因美联储鸽派情绪承压！

arkets分析师指出，在美国经济出现通货紧缩迹象的情况下，美元继续挣扎，这增强了市场参与者对美联储可能在9月降息的信心。尽管美国指标疲软，但美联储官员仍不愿接受降息，而是选择继续依赖数据，并可能继续要求耐心等待。本周最值得关注的事件包括鲍威尔主席向国会提交的半年度货币政策报告、多位美联储成员的讲话以及 6 月份通膨数据的公布。周四，消费者物价指数(CPI)预计将下降两点至同比 3.1%，而核心数据预计将保持稳定在同比3.4%。技术面分析：美元指数从106.2高点开始下行后已经多日下跌，并且从周线级别的图面看美元指数在图面上出现了黄昏之星的型态，这更加强化了近期的看跌看法。阻力位: 106.151 支撑位: 104.649 道琼指数(US30)：新闻事件： CPT Markets分析师指出，道琼斯工业平均指数周一大幅下挫，短暂测试新高并摆脱了上周五的剧烈震荡，随后在新的交易周中跌至红盘。美联储主席鲍威尔将于周二向参议院银行委员会提交货币政策报告的前半部分，随后于周三向众议院金融服务委员会提交同样的报告。周四将公布美国消费者价格指数（CPI）通胀率，周五将公布美国生产者价格指数（PPI）批发通膨率。技术面分析：道琼指数周一一度上涨突破了近期盘整区域的阻力，后迅速下跌回吐了所有涨幅，并且跌至了盘整区域的中间。阻力位: 39575.04 支撑位: 38912.68 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT Markets Limited07-09 16:33

【九尘点金】获利了结引发金价大幅回调，短期仍有下跌空间！

价格走势的看法。他表示，黄金是抵御短期通货紧缩风险和长期通货膨胀趋势的理想投资品。他表示：“这是当前必须拥有的资产，我们认为黄金价格正寻求突破。没有人真正知道美联储和市场会发生什么，他们似乎每月印刷数万亿美元债务，在这种环境下，我们认为黄金在任何情况下都表现良好。” 他补充说：“你可以从图表上看到，黄金现在正在积累势能。” Peter Grosskopf被问及黄金是否仍然主要被用作价值储存手段，还是其他驱动因素正在取代黄金。他回答说:“虽然听起来可能过于偏颇，但我们显然拥有大量黄金业务，我们认为黄金在通胀和通缩环境下都表现良好。现在，我们更关心的是通货紧缩及其对信贷市场的影响。这是新冠疫情之前的一场信贷危机，现在已经加速了，在这种情况下，黄金也是一种很好的保护资产。所以，短期的通货紧缩，长期的通货膨胀，加上我们看到的大量印钞。” 关于贵金属市场近期的波动，Grosskopf表示，Sprott对黄金持长期持有观点。 Grosskopf表示，“我们的论点是，它是一种避险资产，你必须在你的投资组合中持有一定比例。” Grosskopf指出，黄金的交易基本上就像一种货币，所以当美元走强时，黄金的日子就不好过。总的来说，我们对我们的预测非常有信心。黄金是一个巨大的市场，它一直在慢慢走高，我们喜欢逢低买入，这就是我们的交易方式。 Grosskopf还被问及是否会向寻求波动性较小的投资者推荐白银和铜。他说：“我认为白银比黄金波动更大，而且白银市场规模要小得多。它往往受到工业用途和矿山供应来源的推动，直到投机者涌入，当他们涌入时，它通常比黄金走得更快。我们现在确实喜欢白银。” 【风险预警】 ☆ 21:15，美联储理事巴尔受邀在美联储主办的一场活动上发表讲话 ☆ 22:00，美联储主席鲍威尔在参议院银行委员会发表半年度货币政策证词

倍特点金07-09 13:42

【汇市日报】市场提高降息预期美元继续挣扎加元小幅回调加元/人民币维持在5.30上方

)讯周一（7月8日），在美国经济出现通货紧缩迹象的背景下，美元继续挣扎。美国劳动力市场疲软提振了美联储降息的预期，市场参与者对美联储可能在9月降息抱有信心。本周，美联储主席鲍威尔和其他理事的言论可能会拯救美元，并限制损失。同时，投资者正在等待美国6月份的CPI数据。投资者预期加拿大央行将连续降息，美元/加元稳定在1.3600上方。加元/人民币继续维持在5.30上方。#汇市日报# 美元指数在周一开盘后出现大量技术性跳空回补，截至发稿，现报104.95，涨幅0.06%。（美元指数走势图，来源：FX168）市场目前对美联储9月降息的预期重新燃起。包括上周五的就业报告在内的美国经济数据表明，经济放缓可能很快需要低利率的帮助。尽管美国经济指标持续疲软，但美联储官员仍然不愿意降息，而是选择继续依赖数据，并可能继续要求保持耐心。惠誉公司预计，美国在2024年下半年仍将继续出现实质性增长放缓。一项与美联储缩表挂钩的潜在资金紧张指标正在发出早期预警。根据美联储发布的最新数据，日间透支水平今年早些时候飙升，这意味着银行提取的资金金额超过其在美联储账户中的金额。这对华尔街的一些人来说是一个令人担忧的信号，因为它反映出一种类似于2019年9月美国融资市场动荡时的局势，不过并没有当时那么极端。 OCBC外汇分析师Frances Cheung和Christopher Wong指出，由于美国数据疲软和美联储讲话，美元指数(DXY)上周下跌，“尽管近期非农就业数据可能意外上涨，高于前值，但目前数据已跌至6个月移动均线以下。2个月就业人数净下调幅度也很大，失业率升至4.1%（前值为4%）。职位空缺率也在下降。总体而言，劳动力市场的紧张局面正在缓解。”“本周，我们将密切关注美国CPI报告（周四）以及美联储主席鲍威尔对参议院银行委员会（周二）和众议院金融服务委员会（周三）的半年度证词。如果鲍威尔最近的言论没有变化，且CPI继续走低，那么美元可能还有下跌空间。”“DXY上次出现于104.89。日动能转为看跌，RSI下跌。周线图上观察到黄昏之星形态。总体而言，看跌设置可能还有运行空间。支撑位在104.80（10月高点至2024年低点的61.8%斐波那契回撤位，100DMA）、104.50（200DMA）和103.98（50%斐波那契回撤位）。阻力位在105.10（50DMA）、105.80（76.4%斐波那契回撤位）和106.20。” 本周最值得关注的事件包括鲍威尔主席向国会提交的半年度货币政策报告、多位美联储委员发表讲话以及6月份通胀数据的公布。Piper Sandler的分析师认为，鲍威尔将强调在降低通胀方面取得的“显著”进展，但他也将强调还需更多工作来实现可持续的2%通胀率。预计鲍威尔将重点讨论保持对通胀前景的“信心”所面临的挑战，表明将对潜在的挫折保持警惕。本周四，整体消费者价格指数（CPI）预计将同比下降两个档位至 3.1%，低于5月份的3.3%，这是1月份的最高水平。而核心数据预计将保持稳定在 3.4% 的水平。然而，富国银行分析师Sarah House和Aubrey George在一份关于将于周四公布的CPI数据的报告中称，美国6月份CPI可能企稳，但仍处于下行轨道。他们预计6月份环比涨幅为0.1%，比5月份的持平有所加快，“汽油价格的下跌有助于保持整体价格涨幅的温和。”核心指数可能明显低于第一季度0.35%的月平均涨幅，预计将上涨0.24%，而三个月年化核心CPI将从3月份的4.5%降至2.8%。这样的结果将表明，通货紧缩过程再次进行，此前已被上半年的价格加速打乱。这将增加美联储在9月降息的可能性，并可能对美元造成压力。目前市场预测7月31日会议降息的可能性不到10%，9月份降息的可能性则上升至80%左右。市场正在从上周五美国就业数据过剩中恢复过来，加元在熟悉的领域内波动，美元/加元货币对维持在1.36上方。截至发稿，现报1.36347，跌幅0.06%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）周一市场较为平静，此前美国就业数据抑制了加元近期的涨幅，美元/加元在略低于1.3650 的窄幅区间内波动。加拿大6月份失业率升至6.4%，超过预期的6.3%，达到2022年1月以来的最高水平。这一增长凸显了加拿大央行对高利率给就业市场带来巨大压力的担忧，加拿大央行的技术前景出现了决定性的改善，上周五加拿大就业报告令人失望，这增加了加拿大央行本月晚些时候再次降息的可能性。此外，加拿大10年期政府债券收益率跌至3.53%以下，反映出人们对央行采取更宽松立场的预期。本周，加拿大经济数据几乎完全缺席，加元因此在更广泛的市场流中摇摆不定。外汇公司Corpay首席市场策略师Karl Schamotta称，投资者可能低估了加息对加拿大经济的影响，因为他们预计美联储和加拿大央行的利率政策不会出现太大差异。他说，根据隔夜指数掉期交易，投资者预计美联储和加拿大央行将在未来两年内降息六次，这意味着利差将稳定在目前的水平。Schamotta认为，较长期利率上升对加拿大消费者支出的拖累将比美国更严重，并称楼市活动可能在一段时间内停滞不前。他预计加拿大央行将频繁降息，迫使交易员重新评估他们的利率前景。由于原油价格下跌，与商品挂钩的加元涨幅可能有限。加拿大是美国的主要原油出口国，截至撰写本文时，西德克萨斯中质原油 (WTI) 交易价格交投于82美元/桶附近，跌幅近1%。中东地缘紧张局势有所缓解，导致油价下跌，因此限制了加元的上涨空间。截至发稿，加元/人民币现报5.3301，涨幅0.04%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语07-09 02:49

CPT Markets 外汇评析：: 道琼指数持续技术性盘整! 日本央行决策者提议进一步收紧货币政策!

，周五跌破 105.00。在美国经济通货紧缩的信号日益增强的情况下，人们对 9 月份降息的信心也在不断增强。然而，美联储官员继续避免立即降息，坚持采取依赖数据的做法，但已开始承认劳动力市场的挣扎。美国劳工统计局周五公布的美国 6 月份非农就业人数增加了 20.6 万人。非农数据超出市场预期的 19 万人，但与 5 月份相比仍有差距。失业率从 4% 上升至 4.1%，劳动力就业人数从 4.1 万人上升至 4.2 万人。技术面分析：美元指数从106.2高点开始下行后已经多日下跌，并且从周线级别的图面看美元指数在图面上出现了黄昏之星的型态，这更加强化了近期的看跌看法。阻力位: 106.151 支撑位: 104.649 道琼指数(US30)：新闻事件： CPT Markets分析师指出，周五，道琼斯工业平均指数震荡上行，在39300点附近徘徊，此前美国非农就业数据为市场提供了足够的回旋余地，重新点燃了降息的希望。美国股市在美联储降息的新预期下稳步攀升，但道琼指数仍陷入技术性盘整。周五公布的美国 6 月非农就业人数超出市场预期中值，6 月净增就业岗位20.6万个。截至6月底的一年中，美国平均时薪增长也有所放缓，年同比增幅从上期的4.1%放缓至预期的3.9%。美国失业率也有所上升，自 2021 年 12 月以来首次升至 4.1%。市场普遍预测失业率将维持在4.0%的水平。技术面分析：道琼指数在震荡区间中缓慢的上涨，目前将再次挑战近期持续挑战的39400点价格阻力。阻力位: 39575.04 支撑位: 38912.68 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT Markets Limited07-08 13:59

主次节奏周评：黄金、原油周内缓步上涨，美指终将下落

随着美国经济通货紧缩信号不断增加，市场对9月降息的信心不断增强。然而，美联储官员继续避免立即降息，保持数据依赖的态度，但已开始承认劳动力市场存在困难。美元4小时图，周内整体节奏为震荡向下。均线系统空头排列，周内短线客观趋势向下。汇价测试日线中期上行趋势线，关注其支撑力度，预计周内前期小幅反弹上扬，最终仍转入下行节奏。周一亚洲时段，金价吸引了一些卖家。根据周日发布的官方数据，中国人民银行（中国央行）6 月份连续第二个月暂停黄金购买，导致黄金失去吸引力。黄金4小时图，整体走势呈震荡上行，均线系统多头排列，周内短线客观趋势向上。从日线级别看，金价走势在中期宽幅期间内上涨，金价在区间高位，距离区间上沿仍存在一定空间。预计周内黄金反复整理后，继续保持上测区间高位2440附近。美国经济数据走弱，引发市场猜测美联储可能考虑在2024年降低借贷成本，降低借贷成本可刺激美国经济增长，从而有可能提振石油需求，为原油价格提供支撑。原油4小时图，短线走势仍受到均线系统的依托，客观趋势向上。上周五油价冲高回落，其下行力度较猛烈。局部走势存在一定延续的下行空间。由于油价上涨的不连续性，预计周内前期下调，后期仍专为上行节奏为主。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏07-08 12:08

美联储货币政策报告：通胀放缓，降息前仍需信心，紧盯下周鲍威尔听证会！

年年中以来，外国总体通胀率持续下降，但通货紧缩步伐缓慢，各国和各经济部门之间不均衡。尽管如此，许多外国央行已注意到降低通胀率的进展，一些央行已开始下调政策利率。一个显著的例外是日本，在通货膨胀持续高企的情况下，日本在3月结束了负利率政策和收益率曲线控制。美元贸易加权汇率大幅上升，与美国与外国利率差距扩大一致。关于货币政策利率政策：自2023年7月以来，美联储一直将政策利率目标区间维持在5.25%-5.5%。虽然过去一年中，实现就业和通胀目标的风险已趋于更平衡。但委员会认为经济前景不确定，并高度关注通胀风险。美联储强调，在获得更大信心认为通胀持续朝着 2％方向发展之前，不认为降息是适当的。美联储强调，过早或过度降息可能导致通胀进展的逆转。同时，过晚或过少降息可能会不当削弱经济活动和就业。在考虑对联邦基金利率目标范围进行任何调整时，美联储会仔细评估即将到来的数据、不断变化的前景和风险平衡。资产负债表政策。美联储继续以可预测的方式大幅减持美国国债和机构债券。自2022年6月起，系统公开市场账户所持证券的本金支付仅在超出月度上限的情况下进行再投资。根据这一政策，自开始缩减资产负债表以来，美联储已经减持了约1.7万亿美元的证券。美联储表示，它打算将证券持有量维持在与其充足准备金制度有效执行货币政策相符的水平。为了确保储备余额从充裕到充裕的平稳过渡，联邦公开市场委员会在 6 月初减缓了证券持有量的下降速度，并打算在储备余额略高于委员会判断的与充足储备一致的水平时停止削减。值得关注的是，美联储主席鲍威尔将于下周二在美国参议院银行、住房和城市事务委员会作证，另将于下周三在美国众议院金融服务委员会作证。届时，议员们可能就降息和对银行资本规定进行重大改革这两大议题向鲍威尔施压。

格隆汇07-06 11:27

非农“乱套了”？！黄金现“V”型反转、上破2375 美指重挫失守105 好坏参半的数据把难题留给鲍威尔

，该报告证实，在第一季度通胀飙升之后，通货紧缩趋势已重回正轨。这也可能增强美联储决策者对通胀前景的信心，并推动美联储在今年晚些时候开始降息。美联储自去年 7 月以来一直将隔夜基准利率维持在目前的 5.25%-5.50% 区间。周三公布的央行 6 月 11 日至 12 日会议纪要显示，政策制定者承认经济似乎正在放缓，并且“价格压力正在减弱”。美联储自2022年以来已将政策利率上调525个基点，以抑制通胀。金融市场仍乐观地认为美联储可能在9月启动宽松周期。美国非农数据公布后，美国利率期货交易员预计美联储9月、12月降息的可能性略有上升。市场反应#每日头条# 现货黄金短线重挫17美元，随后反弹，突破2375美元/盎司，为6月7日来首次，日内涨0.55%。（现货黄金15分钟走势图图源：FX168）非农略超预期，美元指数短线下挫超30点，现报104.96。（美元指数15分钟走势图图源：FX168）机构点评美国就业大幅放缓支持美联储降息前景今天的最新数据突显出美国劳动力市场正在逐渐降温，这将支持今年晚些时候降息的预期。该数据与本周的其他就业报告一致，显示今年职位空缺大幅减少，申请失业救济的人数不断增加。就业持续放缓，加上近期通胀放缓，支撑了美联储政策制定者最早将于9月降息的押注。这份就业报告是美联储官员本月晚些时候开会前的最后一份报告。目前市场预计美联储今年将降息两次。美国非农报告显示就业市场仍存在韧性据华尔街日报，美国劳工部周五报告称，美国上个月增加了20.6万个工作岗位。失业率上升至4.1%。尽管美联储将利率维持在二十多年来的最高水平，该报告显示，劳动力市场的韧性仍在。报告显示，美国招聘活动已经放缓，劳动力市场似乎已经达到了更好的平衡。失业率已从去年年初触及的3.4%的数十年低点上升。6月份平均时薪同比增长3.9%，为2021年以来最小增幅。美联储官员已经不再那么担心就业市场过热，并预计只要通胀不爆发，今年晚些时候就会降息，但仍然强劲的就业增长确实让他们觉得在降息之前他们可以更有耐心。持续更新中......

Dan197707-05 20:41

美国6月非农前瞻：就业市场或放缓，9月降息希望重燃

美联储主席鲍威尔本周表示，经济已重回“通货紧缩道路”，但强调政策制定者在降息之前需要更多数据。波士顿学院经济学教授布莱恩·贝休恩说：“经济正进入合理、可持续的就业增长阶段。没有证据表明经济突然下滑，也没有任何迹象表明经济将突然下滑。我们基本上仍在实现‘软着陆’。” 美联储6月议息会议中，联邦公开市场委员会（FOMC）预计今年将降息一次。根据芝商所的FedWatch工具显示，投资者目前认为美联储在9月份降息的可能性接近73%。瑞穗银行(Mizuho Bank)全球外汇交易团队副总裁Hideaki Minami表示，疲弱的美国非农就业数据是在预料之中的，美元自昨天以来一直遭遇抛售。此前美联储主席鲍威尔表示，如果劳动力市场出现意外疲软，他将采取行动。因此，如果今天的就业报告疲软，市场可能会将9月降息视为必然。

格隆汇07-05 17:30

金融舆情周报：四部门发文，推进人工智能赋能新型工业化

Ishiguro表示，由于日本正在摆脱通货紧缩，与美国相比，日本股市估值仍然较低。 2. 美联储重磅！据证券时报网，北京时间7月4日凌晨，美联储公布了2024年6月的货币政策会议纪要，其中显示，美联储官员们对于高利率应该持续多长时间存在分歧。虽然部分官员强调保持耐心的必要性，但有部分官员警告称，就业市场的进一步疲软可能会导致失业率更大幅上升。关键时刻，美联储的“抗通胀之路”迎来了重大利好消息。美国最新公布的多个数据显示，劳动力市场正在超预期降温，美国经济增长出现放缓的迹象，带动降息预期升温，芝商所美联储观察工具显示，9月降息25基点的可能性从63%提升至66.5%。 3.印度股市再创新高！相关QDII火线限制大额申购！据中国基金报，近期亚太股市整体调整，印度股市却在迭创新高，7月3日盘中更是历史性突破80000点，创历史新高。印度Nifty50也达到历史新高。印度市场迭创新高，相关QDII火线限制大额申购。7月3日，宏利基金公告称，自2024年7月3日起，宏利印度股票(QDII)暂停大额申购，而门槛设为1000元。今年以来，宏利印度股票已先后5次暂停大额申购，其中5月28日起限制申购金额低至300元，1月19日起限制申购金额更是低至100元。对于印度股市后市，宏利印度股票基金经理师婧表示，短期来看，大选后，7月中旬财政预算案里提及的全年产业支持方向值得关注；中长期还是要关注印度的改革情况和经济增长预期。

证券之星07-05 15:48

CPT Markets 外汇评析：美联储官员保持保守态度，对劳动力市场表现担忧

继续表现疲软。市场参与者正在考虑美国通货紧缩和劳动力市场放缓迹象所引发的担忧，9 月份降息的可能性似乎更大。然而，美联储（Fed）官员仍保持保守立场，开始对劳动力市场的挣扎表现出担忧。投资者现在将注意力转向周五的重要六月非农就业报告。彭博社一致预测就业岗位数为 19 万个，低于 5 月的 27.2 万个，「私语数字」预测为19.8 万个。技术面分析：美元指数周三大幅下跌，一度测试了105的支撑后回升，但须注意原本位于105.4的支撑目前已经转变成阻力了。阻力位: 106.151 支撑位: 105.042 道琼指数(US30)：新闻事件： CPT Markets分析师指出，周三，道琼斯工业平均指数（DJIA）未能抓住大盘风险偏好回升的机会。其他美国股市指数攀升至历史新高，但道琼斯工业平均指数在接近当天开盘价的位置徘徊。周三美国数据普遍走软。美国 6 月 ADP 就业人数从上月修正后的 15.7 万降至 15 万，而预测值为 16 万。美国截至 6 月 28 日当周初请失业金人数也从之前的 23.3 万上升至 23.8 万，并将四周均值提高至 238.5 万。6月份ISM服务业采购经理人指数（PMI）活动。技术面分析：道琼指数继续在熟悉的区域内波动，并且努力的将交易价格维持在39000上方并且突破39400点。阻力位: 39575.04 支撑位: 38912.68 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT Markets Limited07-05 15:16

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