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【欧股收市】欧洲股市周三反弹意大利财政部“收回”部分措施石油天然气股领涨
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日)，欧洲市场上涨，交易员消化了中国的通货紧缩和意大利意外增加银行暴利税的影响。泛欧斯托克600指数收市上涨1.98点，涨幅0.43%，报460.58点；德国DAX30指数收盘上涨76.22点，涨幅0.48%，报15851.15点；英国富时100指数收盘上涨62.30点，涨幅0.83%，报7589.72点；法国CAC40指数收盘上涨52.57点，涨幅0.72%，报7322.04点；欧洲斯托克50指数收盘上涨27.80点，涨幅0.65%，报4316.65点；西班牙IBEX35指数收盘上涨52.48点，涨幅0.56%，报9354.28点；意大利富时MIB指数收盘上涨360.75点，涨幅1.29%，报28303.00点。泛欧斯托克600指数中大部分板块走高，石油和天然气股上涨2.3%，领涨。旅游和休闲板块收盘下跌近1%。由于暴利税的影响，意大利银行股周二暴跌，但周三反弹，因为意大利政府部分收回了这项措施。意大利财政部在周二晚些时候宣布，对净利息收入征税的税率将限制在风险加权资产的0.1%上，仅为花旗预计可能达到的水平的五分之一。中国大陆和香港股市周三回落，此前中国7月份消费者价格指数自2021年2月以来首次跌入负值。7月份CPI同比为-0.3%，而生产者价格指数(PPI)则为 -0.3%。比去年同期下降4.4%。周二，穆迪下调了美国多家地区性银行的信用评级，并对华尔街一些大型银行进行负面审查，随后美国股市走低。交易员也在关注周四公布的美国消费者物价指数(CPI)数据，该数据将在美联储9月底做出下一次货币政策决定的背景下受到密切关注。市场参与者现在正试图判断央行是否会进一步收紧政策，以及利率将维持高位多久。根据路透社IBES数据，泛欧斯托克600指数总体第二季度盈利预计将下降4.8%，较财报季开始时预计的8.2%降幅明显改善。德国的在线外卖食品公司Delivery Hero的股价上涨了4.7%。该公司提高了全年的营收预期。保险公司Hiscox下跌6.0%，尽管该公司在上半年业绩报告中宣布利润大幅增长，但其较弱的零售增长预期抵消了这一利好。 Flutter Entertainment下跌 4.4%：世界最大的在线博彩公司Flutter Entertainment 的股价下跌了4.4%。尽管该公司上半年核心利润增长了76%，但其对澳大利亚市场前景的较弱预测使股价下跌。
阿泰尔2023-08-10
华尔街日报：中国两年来首次陷入通货紧缩，消费低迷导致经济萎靡加剧！
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Eswar Prasad说：“政府淡化通货紧缩和增长停滞风险的做法可能会适得其反，使经济更难摆脱螺旋式下滑。” 标志着更大转变的是消费者价格通胀，在生产者价格指数变为负值时仍保持正值。继6月份持平后，上月下降0.3%，这是自2021年2月以来的首次下降。与疫情爆发初期相比，这一数字与去年同期相比有所下降，当时供应链和食品价格处于混乱状态。中国国家统计局发言人周三表示，7月份消费者价格指数(cpi)下降的主要原因是食品价格较上年同期下降，当时极端天气条件推高了食品价格。猪肉是中国人的主食，7月份猪肉价格同比下跌26%，蔬菜价格上个月也有所下降。经济学家说，即便如此，今年消费者价格指数也不太可能大幅上升。原因是消费者信心，或者更确切地说是缺乏消费者信心，中国家庭继续感受到三年新冠疫情的不确定性、监管的不确定性以及对房地产市场健康状况的持续担忧的挥之不去的影响。几十年来一直是中国经济增长主要动力之一的房地产行业陷入了深深的恐慌，本周围绕中国最大房地产开发商之一的违约担忧引发了新的担忧。中国社会经济研究所首席中国经济学家Yao Wei表示，房地产市场再次低迷抑制了中国消费者的消费欲望，因为许多家庭将房产作为主要的财富储存手段，对房价波动高度敏感。“问题是目前没有明显的动力恢复。” 即使消费者价格再次开始回升，中国的工厂主和出口商也可能在一段时间内与定价权作斗争，从而侵蚀他们的利润率，损害他们扩大生产或雇佣更多工人的意愿。疫情期间，中国的许多工厂都提高了产量，以适应海外订单的激增。现在随着西方需求的减弱，汽车、消费品和其他产品的生产商正背负着过剩的库存，迫使许多生产商降价以减少库存。经济学家预计，中国央行将在未来几个月进一步降息，不过许多人对仅靠降息就能消除通缩压力持怀疑态度。BCA Research首席新兴市场策略师Arthur Budaghyan说，这样的环境使得温和的刺激措施基本上无效。“中国政府必须采取重大措施来应对通货紧缩。”“我认为他们做得还不够。”
Sue2023-08-10
6亿美元卖单砸盘！黄金急跌下破1920美元美CPI会否成为多头救兵？
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指数下降，这是两年来的首次下降，引发了通货紧缩的担忧，并使中国在新冠疫情后重新启动的复苏进一步复杂化。过去一周金价一直在下跌，因美元和全球债券收益率(尤其是美国国债收益率)上升。美元指数下跌近0.3%，至102.29，但本周迄今仍小幅上涨。 10年期国债收益率小幅上升1.1个基点，至4.032%。在其他市场，现货白银下跌0.2%，至22.72美元/盎司；现货铂金下跌0.9%，至892.58美元/盎司；现货钯金上涨1.2%，至1234.72美元/盎司。
市场焦点2023-08-09
会员
决策分析：市场在寻找方向！金价维持在1925下方美股小幅走低美国通胀报告发布前总体都在观望
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构成压力。数据显示上个月中国经济陷入通货紧缩，增加了出台更多刺激措施的希望，美元兑其他货币下跌0.1%，这给黄金带来了一些喘息的机会。
Peng2023-08-09
都怪报复性存款？中国通缩风险加大，降息降准有望？分析师最新点评来了
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看到的是相反的情况，那就是报复性存款。通货紧缩将持续6个月至12个月。但中国不会重蹈日本的覆辙，日本的通货紧缩非常严重，而且在过去20年的一半时间里持续存在。” 法国外贸银行亚太高级经济学家GARY NG： “尽管总体CPI和PPI显示通缩，但压力并不大，因为它主要是由食品、能源和大宗商品价格下跌推动的。对中国来说，制造业和服务业之间的分化越来越明显，这意味着在2023年剩下的时间里，中国经济将以两种速度增长，尤其是在房地产问题再次出现的情况下。这也表明，中国经济的反弹速度慢于预期，不足以提供疲软的全球需求，提振大宗商品价格。”
风起2023-08-09
中国经济数据在汇市“掀起波澜”？！通货紧缩吸引投资者买入风险资产，美元走软
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(北美)讯数据显示中国经济上个月陷入通货紧缩，这增加了政府推出额外刺激措施的可能性，并促使投资者买入风险资产。周三（8月9日），美元走软。交易商表示，中国国有银行抛售美元帮助人民币从一个月低点反弹，这表明其对人民币近期下跌感到不安。衡量美元兑其他六种货币表现的美元指数下跌 0.1%，回吐部分周二的涨幅。周三的数据显示，7月份中国消费者价格出现两年多以来的首次下降。这些数据非但没有提振美元的避险需求，反而强化了一些投资者的观点，即中国政府可能采取措施通过货币刺激措施支撑经济。澳大利亚国民银行的交换策略外汇主管Ray Attrill表示，尽管人民币强势定盘价隐含着“对近期美元兑人民币汇率上涨的某种抗议”，但“官方仍没有迹象表明即将支持”中国经济。 ActivTrades高级分析师Ricardo Evangelista表示，考虑到这一点，美元的疲软可能不会持续太久。他表示：“中国的通胀数据显示，7月份消费者价格几乎没有变化，这证实了世界第二大经济体正在陷入停滞，并可能陷入通货紧缩。”“在此背景下，美元的任何损失都将受到限制，因为对全球经济前景的担忧可能很快会重新点燃美元需求。” 大和资本经济研究市场主管Chris Scicluna表示，美国通胀数据将于周四公布，对于渴望了解美联储政策路径线索的市场来说，这一数据显得尤为重要，就目前而言，这对投资者来说可能比中国物价压力的消退更重要。他说：“实际上，无论是美联储、欧洲央行还是英格兰银行，都担心服务价格以及劳动力市场的整体紧张，这一点不会因为中国正在发生的事情而改变。” 隔夜美联储官员发出了更多鸽派信号，费城联储主席哈克暗示利率已经足够高，这与亚特兰大联储主席博斯蒂克的观点相呼应。不过，消息并不一致，美联储理事鲍曼周一表示，可能会进一步加息。货币市场显示，大多数交易者预计美联储在9月份的政策会议上不会做出任何改变。根据衍生品市场的数据，加息25个基点的可能性仅为13.5%。
Peng2023-08-09
情况发生了明显变化！外商发现在中国无法举行有益会议恐进一步削弱本已动摇的信心
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为可能违反道德规范，被礼貌地拒绝了；对通货紧缩等禁忌话题保持沉默；在聚会上发表乏味的讲话，取代了诚实的意见交流。他们表示，随着中国国家主席习近平对美国及其盟友变得更加警惕，曾经熟悉的官员现在担心违反新扩大的反间谍法。政治风险咨询公司欧亚集团(Eurasia Group)董事长Cliff Kupchan表示，这是他三年多来首次访问中国，虽然仍能与长期接触的中国联系人会面，但他们在表达自己的观点方面更加沉默，或者已经转向官方路线。Kupchan称，“我得到的习近平语录数量，远远多于以往任何一次旅行”。在中国经济复苏步履蹒跚之际，这种日益加深的不透明可能进一步削弱外国企业和投资者本已动摇的信心。今年早些时候中国政府对咨询公司的打击在一定程度上打击了他们的信心。一项衡量外国直接投资(FDI)的指标已跌至25年来的最低水平。 (图片来源：彭博社) 尽管中美两国政府恢复了一些内阁级别的接触，但两国紧张关系程度仍然很高。据彭博社报道，拜登政府预计将在未来几天公布一项期待已久的行政命令，限制对中国公司的投资。报道并补充说，这可能只适用于至少一半收入来自量子计算和人工智能等前沿领域的实体。近几个月来，中国限制了海外获取企业数据和学术期刊的渠道，同时突击搜查了出售专家访问权的公司——对冲基金和其他全球投资者经常使用这种服务。今年春季，中国扩大反间谍法的范围，加上官方媒体对防范间谍活动的报道，加剧了地方官员的怀疑。外国企业家列举未能在中国举行有益会议的各种原因，包括对西方的更大怀疑、中国政府政策的不确定性，以及官僚机构内部士气低落导致的冷漠。投资者表示，他们在金融机构的联系人现在往往只说笼统的话，这使得预测中国政策方向和汇总预测比以往任何时候都更加困难。一家全球性投资银行的一位高管表示，他突然无法像过去10年定期访问北京那样，与中国央行官员会面。一家国际公司的另一位银行家说，过去六个月，他们发现中国央行的会议毫无帮助。这位未被授权公开发言的人士将这归因于最高层缺乏政策导向，而不是试图阻碍。一位曾在中国金融监管机构工作过的分析师指出，他今年早些时候访问时，几名在政府机构工作的人拒绝了晚餐请求，称这可能很敏感或被视为违反道德规范。一位西方学者表示，他被拒绝与一家国有银行的一名员工会面，该员工援引与外国人打交道的准则。在一家国际公司工作的香港银行家最近会见了内地客户，他形容那些在金融领域工作的人平躺着，或者说尽可能少做事，因为他们的薪资被大幅削减，经济增速放缓，管理者们还要求他们削减开支，他们根本没有兴趣做任何事情。
tqttier 1评论2023-08-09
意外不唱空中国市场！美银：现在是“逢低买入”最佳时机中国更强刺激将推动数月反弹
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格自2021年初以来首次出现负值，陷入通货紧缩。中国7月份CPI同比下降0.3%，较之前的0%下降，市场普遍预期下降0.4%。与此同时，生产者价格指数(PPI)同比下降4.4%，而预期同比下降4.1%，之前下降5.4%。 (来源:SCMP) 香港《南华早报》(SCMP)报道称，不断恶化的经济前景和低迷的市场表现让一些华尔街最大的银行对于中国将如何反应产生了分歧。高盛上周表示，预计下半年市场将在政策宽松的推动下实现环比增长。与此同时，摩根士丹利今年首次将MSCI中国指数评级从增持下调至等权重，因为该公司认为政策支持可能达不到预期。美国银行表示，基金经理对中国市场的走向也存在分歧。Winnie周一(8月7日)在给客户的报告中写道，宏观基金和美国对冲基金变得更加看涨，而与中国关系密切的投资者似乎更加持怀疑态度，大多数亚洲基金都没有参与最近的反弹。蒙特利尔研究公司Alpine Macro首席新兴市场兼中国策略师Yan Wang表示：“我仍然愿意持有中国A股，因为市场已经消化了看跌情绪，任何不太坏的消息都可能足以推高市场。” 然而，Yan在周二报告中写道，长期轨迹仍然不明朗，因为中国方面可能无法在短期内通过零碎的改变来重建信誉，并且借此重振商业信心。 “中国股票可能不是长期持有，而是交易工具。对于全球投资者而言，不可能完全回避中国股票，但他们必须投机取巧并要求高风险溢价，”他继续解释道。 Winnie指出，尽管中国市场有可能即将出现反弹，但由于中国的长期增长前景仍然充满挑战，因此可能不会出现根本性好转。他表示，地缘紧张局势和中国经济的结构性转变，仍然是长期投资者最关心的问题，需要时间才能说服他们回心转意。 “我们仍然认为，在经济复苏疲弱的情况下，2023和2024年中国市场将继续波动，”她最后提到。
圈内人2023-08-09
美元成为“中国通缩”大赢家！不准唱空经济、未揭开刺激政策中国央行定盘价“抗议”美国
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中国施加压力，禁止当地知名经济学家讨论通货紧缩等负面趋势，因为人们越来越担心中国是否有能力推动疲软的经济复苏。报道写道：“多位本地券商分析师和顶尖大学以及国有智库的研究人员表示，他们已收到监管机构、雇主甚至国内媒体的指示，避免就资本恐惧等话题发表负面言论。” 7位备受推崇的经济学家告诉外媒，他们的雇主告诉他们某些话题禁止公开讨论。报道继续补充，中国证监会指责券商分析师夸大经济面临的风险，经济正遭受消费需求疲软、出口下降和房地产行业不景气的影响。担任政府顾问的2名智库学者和2名券商经济学家表示，为了增强公众信心，积极报道经济新闻面临着压力。“监管机构不想听到公众对经济的负面评论，”央行顾问表示。“他们希望我们从积极的角度解读坏消息。” 截至周三亚市午盘，日经指数跌0.55%，上证指数跌0.36%，恒生指数跌0.06%，深成指跌0.28%，NIFTY 50跌0.28%，KOSPI指数涨1.32%。穆迪下调了美国9家中小型银行的信用评级，并表示可能会下调纽约梅隆银行和合众银行等美国一些最大银行的评级，这加剧了人们对美国银行的担忧。对意大利银行利润一次性征收40%的税，同样引起市场轩然大波。寻求避险的投资者对美国国债需求也激增，10年期国债收益率短暂回落至4%以下。 “在不同的情况下，我会考虑低于4%的10年期国债收益率，” 澳大利亚国民银行外汇策略主管Ray Attrill表示。他表示，在中国，尽管人民币强势定盘价隐含着“对近期美元/人民币汇率上涨的某种抗议”，但“官方尚未有迹象表明即将对经济提供支持”。人民银行授权中国外汇交易中心公布，周三银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币7.1588元，前一交易日中间价报7.1565元，单日调贬23基点。人民币连续两个交易日走贬，累计贬值幅度超过200基点。澳元/美元通常被视为中国经济前景的代表，周二跌至6月1日以来的最低水平0.6497美元，目前基本持平于 0.6553美元。
圈内人2023-08-09
中国通缩真的来了！这是大宗商品需求又一个令人担忧的信号
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者价格重挫，与工业品出厂价格一起屈服于通货紧缩。尽管中国政府表示，价格下跌将是暂时的，但它仍然为大宗商品市场发出另一个令人担忧的信号，并使刺激经济的努力变得更加紧迫。中国国家统计局周三公布的数据显示，中国7月份消费者物价指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)均较上年同期下降，这表明随着世界第二大经济体的需求减弱，通缩压力显现。具体数据表明，中国7月CPI同比下降0.3%，为2021年2月以来首次下降。彭博社调查的经济学家的预期中值为下降0.4%。中国7月PPI同比下降4.4%，比预期略差，为连续第10个月下跌。这是自2020年11月以来，CPI和PPI首次同时同比下滑。英国《金融时报》称，中国经济已陷入通缩，CPI出现两年多来的首次收缩，这是政策制定者在努力重振消费之际面临挑战的最明显指标之一。中银国际大宗商品英国有限公司(BOCI Global commodities UK Ltd.)大宗商品策略主管傅晓(Amelia Xiao Fu)说，中国陷入通缩可能会影响原材料市场的情绪，但需要几个月的时间才能转化为实际需求。这最终可能会影响到铜等广泛用于消费品生产的贱金属。 (图片来源：彭博社) 与此同时，消费者对消费的厌恶情绪给政府带来更大的刺激需求的压力。北京方面已暗示将这样做，但到目前为止，细节还很零碎，而且在地方政府财政状况如此不稳定的情况下，当局不太可能批准在基础设施等大额项目上的直接支出。大宗商品生产商希望避免长期通货紧缩，因为通货紧缩促使家庭推迟购买珠宝、电器和汽车等商品。诀窍在于通过更有针对性的刺激措施来防止通缩压力进入经济，而刺激措施本身不会产生一系列风险。瑞银集团(UBS AG)表示，该行“对大规模刺激计划有力提振建筑业的可能性保持谨慎”，并预计中国政府将制定逐步改善消费的政策。瑞银的一份报告称，这将有利于与能源转型相关的贱金属和原材料，而不是铁矿石等大宗商品。凯投宏观(Capital Economics Ltd.)在一份报告中表示，该研究公司预计，“中国的定向刺激计划将在2023年剩余时间内为贱金属价格提供支撑。”
tqttier2023-08-09

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