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市场陷入两难境地！黄金多头“拿下”2650关口、强势美元或成“拦路虎”
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尔·卡什卡利表示，由于美联储 2% 的通胀目标即将实现，因此可能会进一步降息。本周市场参与者还在关注美国零售额、工业生产数据以及每周申请失业救济人数。现货白银下跌 0.1% 至每盎司 31.14 美元。铂金下跌 1.2% 至每盎司 980.78 美元，钯金下跌 1.8% 至每盎司 1,011.77 美元。瑞银分析师在一份报告中表示：“近年来，铂金废料供应令人失望，但我们认为明年将有复苏的空间。我们仍预计 2025 年铂金市场将出现供应不足的情况。”
Dan197710-15 20:44
大摩警告：美联储已放弃2%的通胀目标，正走在一条危险的路上
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美联储将在 11 月份继续降息，但由于通胀不再加速降温，政策制定者正走在一条危险的道路上。 Shalett 在路透社全球市场论坛上表示，美联储关注的焦点是劳动力市场，该市场已显示出“混杂”迹象。她表示：“他们不会追求 2%（通胀）的目标；他们已经放弃了它。” 上周，多数美联储政策制定者都同意未来几个月进一步降息，而亚特兰大联储主席拉斐尔博斯蒂克 (Raphael Bostic) 表示，11 月份或许不会采取降息行动。 Shalett 表示：“股市尚未意识到这一点，但随着通胀预期上升，债券市场长期看来已开始回升。” 上周的数据显示，美国 9 月份消费者价格涨幅略高于预期，生产者价格上月持平。交易员目前对美联储在 11 月 6 日至 7 日政策会议上降息 25 个基点的预期为 89%，而在 9 月份就业报告和其他乐观的经济数据公布后，交易员放弃了降息半个基点的预期。与此同时，Shalett 表示，鉴于竞选形势十分激烈，她预计 11 月 5 日美国总统大选当天不会有明确的结果。上周的民意调查显示，民主党副总统卡马拉·哈里斯和前共和党总统唐纳德·特朗普在七个战场州的支持率不相上下。 Shalett 表示：“我们鼓励客户将头寸锚定在我们所谓的实物资产上……包括黄金、大宗商品、房地产、能源基础设施资产”，以“躲避”不断上升的市场波动。 “我们也喜欢市场中性的对冲基金策略，”她补充道。
Dan1977 1评论10-15 19:51
欧元区经济显示出一些增长迹象，央行降息添变数？
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13.1点。 ZEW表示，对低而稳定的通胀的预期、对进一步降息的押注以及出口需求的温和改善，都推动了信心指数的改善。报告还称，中国最近采取的刺激措施也给德国和欧元区带来了一些希望。欧洲央行今年已降息两次，本周几乎肯定会再次降息，同时由于通胀目前已接近 2% 的目标，欧洲央行仍计划在 12 月进一步加息。这意味着利率将降息一个百分点，而明年利率也将再降一个百分点，这表明投资者认为基准利率将从之前的 4% 高点下跌一半。贷款需求上升是经济持续增长的先兆，也反映出人们对降低利率的希望。欧洲央行根据对主要银行的调查表示，银行贷款是企业部门的主要融资来源，其需求在第三季度有所增加，预计今年最后三个月将进一步增加，其中家庭抵押贷款是推动扩张的动力。由于高利率和疲弱的增长抑制了需求，贷款增长率全年都在零以上徘徊，使得多年来一直躲避衰退的欧元区经济前景黯淡。欧洲央行在对 156 家大型银行进行的季度调查中表示：“自 2022 年第三季度以来，银行首次报告企业贷款或信贷额度提取需求净增长温和，但总体仍保持疲软。”“住房贷款净需求强劲反弹。” 欧洲央行表示，较低的利率推动了企业贷款需求，但投资影响不大。在家庭客户中，需求的增长是由利率下降和房地产市场前景改善推动的。本季度，银行所有贷款领域的净需求进一步上升，尤其是住房贷款。
埃尔瓦10-15 19:27
经济学家警告：特朗普政策或致美国通胀率飙升、债务激增7.5万亿
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比，特朗普的经济议程引发了更多担忧。通胀风险激增，特朗普政策遭质疑根据最新调查，68%的经济学家认为，如果特朗普再度当选，美国的通胀率将比哈里斯当选的情况下上升得更快。这一比例比7月份的调查高出12个百分点，反映了经济学家对特朗普政策的担忧程度正在上升。特朗普在竞选中多次强调要降低通胀，但经济学家们似乎对此持怀疑态度。他们可能担心特朗普的一些政策，如减税和增加政府支出，可能会刺激需求，从而推高通胀。特朗普曾在其第一个任期内实施了大规模减税，这被认为是导致财政赤字增加的一个重要因素。国家债务激增，经济增长前景堪忧负责任联邦预算委员会的预测更是引人注目。该委员会预计，到2035年，特朗普的计划可能会使国家债务增加7.5万亿美元，而哈里斯的计划预计增加3.5万亿美元。这意味着特朗普的政策可能导致的债务增长是哈里斯的两倍多。大规模的债务增长可能会对美国的长期经济增长产生负面影响，因为它可能会挤占私人投资，并增加未来的利息支出。特朗普曾多次表示不担心国家债务，认为美国可以"总是借到钱"，这种态度可能会加剧经济学家的担忧。尽管如此，在经济增长方面，特朗普和哈里斯的支持率差距并不大。45%的经济学家预计在哈里斯的领导下，经济产出将以更快的速度增长，而在特朗普的领导下，这一比例为37%。这反映出经济学家对两位候选人经济政策的评估并非完全倾向于一方。关税政策和就业问题引发争议特朗普的贸易政策，尤其是关税政策，也引发了经济学家的担忧。59%的经济学家认为特朗普提议的关税对国内制造业就业会带来负面影响，只有16%的经济学家认为就业率会上升。特朗普在其第一个任期内实施了一系列关税措施，特别是针对中国的关税，他声称这些措施会保护美国工人和制造业。然而，多数经济学家似乎不认同这一观点，他们可能担心高关税会导致生产成本上升，最终损害美国企业的竞争力和就业。尽管经济学家对特朗普的政策持谨慎态度，但在选民中，特朗普和哈里斯的支持率仍然接近。在《国会山报》和美国选举预测机构决策台总部跟踪的248份民意调查中，哈里斯仅领先特朗普2.9%。这表明，尽管经济学家对特朗普的经济政策有所担忧，但这些担忧并未完全转化为选民的投票倾向。
金融界10-15 18:33
以色列放弃轰炸：油价暴跌超5%！中国6万亿传闻没打动市场，今日小心这一风暴
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表明全球最大经济体正走向“软着陆”——通胀回落至美联储的目标，但经济增长保持强劲，劳动力市场仅略有降温，股市投资者的信心有所增强。大行财报今日来袭美国的财报季周二继续，花旗集团、美国银行和高盛等银行将公布业绩，随后下周将迎来一波大型科技公司财报。随着本周财报季的到来，尽管盈利预测有所下调，投资者似乎并未被吓退，反而押注会有积极的惊喜。 Manulife投资管理公司首席投资官兼高级投资组合经理Nathan Thooft预计财报季表现不错，部分原因是预期已经降低。他表示：“市场共识的年同比增长约为4%，这是一个相对较低的门槛。” 美国的财报季在上周五非正式启动，金融巨头摩根大通和富国银行带头。本周将有其他大型银行公布业绩，交易员们也将密切关注Netflix公司和JB Hunt运输服务公司的财报。根据美国银行的策略师，包括Ohsung Kwon和Savita Subramanian的分析，上周公布的第三季度财报显示，美国企业受益于美联储降息周期早期的低利率。油价暴跌超5% 油价大幅下跌，连续第三个交易日下滑，原因是《华盛顿邮报》报道，以色列总理内塔尼亚胡告诉美国，以色列愿意打击伊朗的军事目标而非核设施或石油设施，以作为本月空袭的回应。同时，国际能源署预计明年将出现供应过剩。国际能源署称世界石油需求增长大幅放缓。IEA指出，全球石油需求预计在2024年将增加不到90万桶/日，2025年接近100万桶/日，相较于2022至2023年疫情后每年约200万桶/日的增长幅度，这一增速明显放缓。中国是增长放缓的主要因素，今年和明年分别占全球增长的约20%，而在2023年这一比例接近70%。布伦特原油期货下跌4.2%至每桶74.19美元，WTI原油跌破70美元/桶，为10月3日以来首次，日内跌超5%。市场焦点集中在中国经济放缓和欧佩克需求预测下调上。中国的经济疲软已削弱了需求，导致布伦特原油和WTI原油价格大幅下跌。中国还没有细节中国CSI 300指数下跌2.7%，而香港恒生指数下跌近3.7%，因投资者期待更多关于北京刺激计划的细节。中国媒体报道称，北京可能会在三年内通过国债筹集额外的6万亿元人民币（8500亿美元）以帮助提振经济。 BlackRock投资研究所的分析师在一份研究报告中指出：“自9月份的政治局会议以来，由于对重大财政刺激措施的预期，中国股市大涨。但缺乏详细信息让一些投资者感到失望，因此我们关注政策公告以获得更多明确性。” 在外汇市场，美元兑主要货币周二徘徊在逾两个月高位附近，因市场押注美联储将在近期温和降息。一系列美国经济数据显示经济具有韧性，而9月通胀升幅略高于预期，导致交易商减少对美联储进一步大幅降息的押注。美联储官员克里斯托弗·沃勒周一呼吁对未来的降息持“更谨慎”的态度，而明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利表示，他也预计降息会更为温和。美元/日元下跌0.5%至149关口下方，从隔夜创下的两个月半高点149.98回落。日元本月累计下跌3.7%。欧元大致持平，徘徊在十周低点附近。随着市场预期欧洲央行将在周四进行第三次降息，欧元受到美欧债券收益率差距不断扩大的拖累。美国10年期国债收益率周二维持在4.075%，此前债券市场周二因假日休市。
欧罗巴10-15 18:29
黄金再冲高2655，根本无惧强势美元！这一幕或推动金价触及2800
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经济数据显示，经济表现强劲，而9月份的通胀略高于预期，这使交易员减少了对美联储进一步大幅降息的押注。美联储在9月的政策会议上以激进的50个基点降息开启了宽松周期，但市场预期已转向更缓慢的降息步伐，这推动了美元走强。衡量美元兑六种主要货币表现的美元指数周二交投在103.19，略低于周一触及的103.36的水平，这是自8月8日以来的最高点。 “黄金价格表现出令人惊讶的韧性，没有屈服于更强劲的美元和更高的美国国债收益率，”IG市场策略师Yeap Jun Rong表示。他补充道，美国大选可能会增加黄金作为对冲不确定性的需求，而预期中的美联储利率下调，可能以每次25个基点的幅度进行，或将推动金价在年底前创下2,800美元的新高。美联储理事克里斯托弗·沃勒呼吁对利率下调持“更谨慎”的态度。而明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利则表示，随着美联储接近2%的通胀目标，未来可能还会有更多的利率下调。 “美联储的重新定价是美元反弹的主要推动力，特别是相对于其他央行而言，”荷兰国际集团外汇策略师Francesco Pesole表示，“沃勒的言论促成了本周美元走强。” 目前，交易员预计11月降息25个基点的可能性为89%，全年整体降息45个基点的可能性也被计入了市场预期。较低的利率增加了持有无收益黄金的吸引力。投资者将关注本周即将公布的美国零售销售、工业生产数据和每周失业救济申请数据。三家央行的代表在伦敦金银市场协会年会上表示，各国央行仍然是黄金的积极买家，出于财务或战略原因来多样化其储备。此外，据财新全球报道，中国可能会通过发行特别国债在三年内再筹集8,500亿美元，以通过扩大财政刺激措施帮助提振疲软的经济。
欧罗巴10-15 18:15
ETF甄选 | 隔夜美股再创新高，相关QDII领涨市场，游戏、黄金类ETF表现亮眼！
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度及节奏并不保守，按此逻辑推演形成二次通胀的预期在升温，利率走低预期下持有黄金的成本在下降，黄金成为抵御2025年通胀再加速的最佳对冲工具，该逻辑支撑金价中短期续创新高，后市金价依旧值得关注。相关ETF：金ETF(159834)、黄金基金ETF(159812)、上海金ETF(159830)、黄金ETF基金(159937)、上海金ETF基金(159831) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-15 17:53
欧洲央行降息步伐或加速欧元兑美元将延续弱势下行
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欧元区的通胀正在稳步下滑，欧元区9月通胀率按年率计算为1.8%，低于8月的2.2%，三年来首次低于欧洲央行2%的目标水平。欧洲央行将于本周四发布利率决议，市场普遍预期将会进一步降息。欧元兑美元近日延续弱势下行，并且已经形成一条震荡下行的通道，后市有可能会进一步下探，下方支撑位在1.0830一线位置。欧元区经济面临的压力比较大，当前的经济数据显示，欧元区经济状况比上一次议息会议时更为严峻，这增加了市场对欧央行更快降息的押注，此前6月和9月的降息步伐是按季度进行的。欧元区通胀率时隔3年再次降至2%以下，通胀放缓速度比预想的更快。以德国为代表，担忧经济的情绪增强。市场预期欧洲央行会在2025年春天之前连续降息。近日美联储官员频频发布鹰派声音，美联储理事克里斯托弗·沃勒周一表示，未来的降息幅度将不及9月份的大幅降息。他认为，美国经济增速可能仍将高于预期。Fed前副主席表示，中性利率将高于疫情前水平，但可能仅是温和成长，而其他分析则预期中性利率可能需要显著高于 Fed 目前预测的约 1%，以及目前金融市场所反映的水平。欧元兑美元分析来源：Mitrade 欧元兑美元走势技术面上，欧元兑美元延续震荡下行，并形成一条震荡下行的通道，整体走势维持向下不变。日K线图，已经形成一个M顶的形态，并且各条均线呈现空头排列，显示市场空头力量正在增强，而KD指标中，双线处20位置下方，双线向下运行，表明市场空头力量占据优势。目前欧元兑美元维持震荡下行，后市有可能进一步下滑，下方阻力位在1.0830一线。欧元兑美元上行初步阻力位于1.1050，进一步阻力位1.1100，关键阻力位于1.1180；欧元兑美元下行的初步支撑位于1.0830，进一步支撑位于1.0750，更关键支撑位1.0700。原文链接
投资慧眼10-15 17:40
小心美元涨势突然逆转！荷兰国际集团：油价暴跌恐拖累美元周初涨势似乎过猛
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发言，她是委员会中的中立人士，在就业和通胀数据高于预期后，她可能能很好地判断市场共识。周初，另一位相对中立的委员克里斯·沃勒表示，有必要对降息持更加谨慎的态度，这导致美元走强。欧元：测试低点周四欧洲央行会议召开前，欧元有所下跌，目前已跌破1.090大关。欧元与美元利差的再次扩大显然促使欧元/美元战略定位发生转变，美国商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，自9月初以来，净多头仓位占未平仓头寸的比例已从13.5%下降至5.9%。更加平衡的定位图意味着欧元/美元可以在逢低时找到一些支撑。ING称：“顺便说一句，我们的模型返回的短期公允价值约为1.093。如上所述，美元可能会与油价下跌重新挂钩，欧元/美元可能会回升。接下来，除非欧洲央行周四意外发布维持利率不变或不合常理的指引，否则该货币对的走向将由美国未来一个月左右的事件决定。” 在英国，周二公布的就业数据并未向英国央行传递任何单向信息。失业率略有下降，但这并不是一个高度可靠的指标，而工资增长(不包括奖金)则如预期般放缓。值得注意的是，目前大多数行业的空缺率低于疫情前的平均水平，当时工资增长率约为3.5%，远低于目前的5%。 ING英国经济学家认为，工资增长还有进一步下调的空间，最终将使英国央行更有信心降息。周三的英国CPI是英镑市场最大的事件，“我们认为欧元/英镑存在上行风险，可能重新测试0.8400的水平”。加元：鸽派利率预期将受到挑战上周加拿大就业数据相当强劲，就业人数增加4.7万人，几乎是普遍预期的两倍，失业率意外回落至6.5%。同一天，加拿大央行公布了商业展望，显示通胀预期进一步缓解，但商业乐观情绪和未来销售预期也出现反弹。 ING表示：“我们认为，最新数据加上美联储预期中的鹰派立场，足以打消人们对加拿大央行今年降息50个基点的押注。然而，市场继续预期加拿大央行在未来两次会议上将降息71个基点，下周的利率公告将降息37个基点。” 加拿大通胀数据将于周二公布，但ING怀疑这是否会改变加拿大央行的利率预期。9月份总体消费者物价指数(CPI)跌破2.0%，但核心指标可能已停滞。这应该会继续指向降息，但就业形势的改善并不能证明降息50个基点是合理的。 “我们预计，由于加拿大央行的一些鹰派立场的重新定价，加元将在交叉盘中表现出色。美元/加元可能难以突破决定性下跌，但利差的重新收紧应该至少能让涨势暂时停止，并可能在短期内回调至1.37。” 另一种商品货币——纽元——周二将面临CPI考验。新西兰联储本月降息50个基点，原因是通胀已明显下降，而增长担忧正在加剧。这也是市场高度确信12月将再次降息50个基点的基础。 ING指出：“虽然总体CPI应该会回到接近2.0%的目标区间中点，但我们认为非贸易通胀最终可能会比新西兰储备银行的预期更强烈。最终，纽元周二也可能从通胀中获得一些帮助，因为市场可能不再确定12月是否会降息50个基点。纽元/美元在大选前仍然容易受到一些特朗普对冲的影响，但利率状况的改善可以帮助纽元在0.6000-0.6050区域找到买家。”#VIP会员尊享#
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小萧10-15 16:06
科技热潮又回来了！大行财报来袭，这一数据事关欧央行降息
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布财报。对于欧洲来说，在一系列就业和通胀数据发布中，欧洲央行关于欧元区银行贷款的调查将是关键，它可能会影响市场对周四政策审查的预期。预计欧洲央行将在周四再次进行25个基点的降息，而在上个月的会议上，政策制定者不愿意定价这一举措，交易员也只给予不到25%的可能性。周二可能影响市场的关键发展有：财报：美国银行、高盛、Charles Schwab、花旗经济数据：英国就业、法国CPI、欧元区工业生产、德国ZEW经济信心调查、欧洲央行银行贷款调查政府债务：英国30年期国债拍卖
云涌10-15 15:24

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