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黄金短线突然拉升：极度逼近2350！权威机构警告回调，今日小心两大风暴
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是因为美联储主席在公开场合承认，美国的通胀最终开始朝着正确的方向发展。” 衡量美元兑欧元、英镑、日元和其他三种主要货币的美元指数下跌0.1%，至105.61。美元走弱使黄金对其他货币持有者更具吸引力。美联储主席鲍威尔周二在葡萄牙辛特拉举行的欧洲央行会议上表示，美国经济在通胀方面取得了重大进展，但他补充说，美联储在削减利率之前仍需要更多数据，以确保最近的通胀下行数据反映出底层价格压力的真实情况。上周五，政府报告称，根据美联储偏爱的通胀指标，PCE价格指数从4月到5月没有变化，这是四年多来最温和的数据。政府表示，与去年同期相比，通胀从4月份的2.7%降至5月份的2.6%。除去波动较大的食品和能源成本，“核心”价格从4月到5月也几乎没有上涨。与去年同期相比，核心通胀从4月份的2.8%降至2.6%。与今年年初相比，最新的通胀数据有了明显改善。鲍威尔周二在露面时表示，美国经济和就业市场基本上仍然健康，这意味着美联储可以慢慢决定何时降息是合适的。多数经济学家认为，美联储将在9月份首次降息，年底前可能还会再次降息。周二的数据显示，美国5月份的职位空缺在连续两个月下降后出现上升，表明劳动市场在降温，这可能促使美联储在今年降息。备受关注的月度就业报告将于周五公布。市场目前预计，美联储在9月有65%的可能性会降息，同时还预计12月会再次降息。较低的利率降低了持有不产生收益的黄金的机会成本。接下来，投资者将关注当天稍晚发布的ADP就业报告和每周失业救济金申请数据，以及周五发布的非农就业报告。经济学家预计，该报告将显示6月份雇主增加约19万个就业岗位，失业率可能保持在4%。世界黄金协会在其中期展望报告中表示：“黄金在当前位置表现出良好的表现路径，可能受到西方资金流动的推动。相反，如果央行需求急剧下降，利率保持较高，并且亚洲投资者情绪反转，我们可能会在下半年看到回调。”
欧罗巴07-03 18:18
忘掉科技高集中度！贝莱德和巴黎银行：AI仍为2024下半年主题
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我对股市整体持乐观态度。我们正处于全球通胀的最后一英里，这对股市而言仍然是积极的，无论是市盈率还是盈利增长。」原文链接
投资慧眼07-03 18:09
特朗普11月可能胜出？这一市场吓坏了
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高的押注，这超过了美联储主席鲍威尔表示通胀正在回归下行路径的讲话。摩根士丹利资本国际发展中货币指数下跌0.2%，至两个月低点，泰国泰铢、印尼印尼盾和南非兰特的表现落后于其他货币。周二收盘时，新兴市场股指下跌0.7%，台积电、鸿海精密工业和腾讯控股等公司股价下跌。交易员担心，特朗普如果当选，他的减税和提高关税计划可能加剧通胀，迫使美联储长时间保持紧缩的货币政策。 Monex Europe的货币分析师Nick Rees表示：“特朗普的总统任期可能会导致更多的美国通胀，使得美债收益率维持较高水平，从而继续对新兴市场施加利率压力。” 在特朗普上周在第一次总统辩论中超过乔·拜登总统后，投资者开始购买短期美国国债，卖出长期国债。摩根士丹利和巴克莱等华尔街策略师最近几天都在推荐这种交易策略，建议客户为特朗普的另一个任期做好粘性通胀和更高长期债券收益率的准备。新兴市场投资者大多忽略了有关美联储降息路径的最新迹象。美国5月份职位空缺意外增加，打破了突显就业放缓的趋势，这一趋势被视为美联储宽松政策的关键。鲍威尔在数据公布前发表讲话说，在工人的供需之间已经有“实质性”的平衡。他说，就业市场很强劲，但也在适当地降温。在其他货币市场上，巴西雷亚尔因交易员继续调整政府与国家央行之间日益加剧的冲突而剧烈波动。巴西总统Luiz Inacio Lula da Silva加剧了对决策者的攻击，称由Roberto Campos Neto主导的机构需要是自治的，而不是“由金融市场拥有”。 “巴西总统对央行的攻击及其通过任命日益增加的控制权使市场感到不安，这是理所当然的，”纽约布朗兄弟哈里曼公司的董事总经理Win Thin表示，“市场正在预期未来三个月开始加息周期的开始，这看起来是激进的，但如果雷亚尔继续疲软，这也不是不可能的。” 信贷市场方面，基于特朗普胜选可能增加国际货币基金组织（IMF）达成协议的可能性，萨尔瓦多主权债券在新兴市场表现最佳。根据彭博社编制的定价数据，这些债券在各个期限上涨至少1.9美分。 “萨尔瓦多总统纳伊布·布克尔可能认为，在特朗普总统任期内，他将能够与IMF谈判达成更有利的协议，”巴克莱分析师Jason Keene表示，“随着市场在过去几天内提高了特朗普胜选的可能性，萨尔瓦多从这种情绪转变中受益。” 智利通过发行社会债券吸引了固定收益投资者，这是继2024年前几个月的一系列活动之后，新兴市场主权债券今年下半年预计将放缓的首批发行之一。乌克兰表示，预计其200亿美元国际债务的重组谈判将在8月1日之前结束，并包括对其国内生产总值（GDP）挂钩认股权证的处理。
风起07-03 17:53
中行广东省分行：2024年7月3日汇市观潮
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的一次货币政策会议上表示，他满意于当前通胀抑制取得的进展。但是他说，在有足够信心开始降息之前，他希望看到更多的进展。尽管分析人士称，此番发言被视为鸽派，美元受到的影响有限。而据周二的报道，BNP PARIBAS和SMBC NIKKO SECURITIES的经济学家大幅下调了今年日本经济的增长预测，预计2024年将是日本自2020年疫情以来首次出现年度经济收缩。结合日本第一季度GDP数据大幅下修，日本加息之路变得尴尬进退两难。因此只要随后日本在缩债以提高收益率或是加息方面还是畏手畏脚，即便日本当局出面实施干预，预料对日元难以起到有效的抬捧作用。而且当前外汇市场上看涨美元看跌日元的期权交易大幅增加，日本当局干预的门槛也只怕要被迫提高。技术图形上，短线或存在小幅调整风险，但整体趋向尚难以改变美元/日元继续创高的走势趋向。货币：澳元/美元周二（7月2日），澳元兑美元上涨0.1%，报0.6668美元。鲍威尔在葡萄牙举行的一次货币政策会议上表示，随着美国经济重回通胀放缓的轨道，美国在通胀问题上取得了重大进展。分析人士称，此番发言被视为鸽派。为此，美元在隔夜外汇市场上略走低，澳元受助产生小幅上升。此外，交易员正在评估澳洲央行会议记录。记录显示，目前有很多关于政策是否紧缩到足以确保通胀如预期放缓的讨论。接下来需留意澳洲建筑许可和5月零售销售终值数据情况，上述数据为澳洲主要考量的通胀风险。技术层面来看，21日布林带区间扩大，5、10和21日移动均线呈中性，日线图动能指标显示的倾向不明显，澳元/美元维持着窄幅区间横盘震荡走势格局。上周低点0.6620和6月低点0.6575是初步支撑区域，周一高点0.6689和6月高点0.6705是初步阻力所在。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-07-03
Cherry07-03 17:28
中行北京市分行：2024年7月3日汇市日评
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会持续支撑美元指数。不过如果美国经济和通胀数据在7月表现出更多走弱的迹象，可能会使得美联储立场有所松动，限制美元指数进一步上行的空间。本周需要重点关注美国6月非农就业数据表现情况，如果数据显示经济增长放缓的情况下劳动力市场出现松动，将会令市场重燃美联储降息预期，从而压制美元指数；反之则会提振美元指数进一步走强，在数据公布前美元指数大概率保持震荡走势。欧元兑美元昨日公布的欧元区6月CPI同比上涨2.5%，符合市场预期；核心CPI同比上涨2.9%，高于预期2.8%。通胀水平并未延续下降趋势令市场对于7月降息的预期有所降温，支撑欧元小幅反弹。展望后市，个人认为欧元较难出现大幅反弹。欧元区经济有所转弱，6月制造业PMI数据回落至年内低点，服务业PMI表现也不及预期和前值，如果7月数据延续疲弱态势将会压制欧元走势。此外，法国议会将在本周日进行第二轮投票选举，在此之前市场对于政治不确定性的担忧也可能会持续施压欧元。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员周延 2024-07-03
Cherry07-03 17:27
惠誉常青：中国境内绿债质量改善，将提振投资者信心
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发展挂钩债券发行放缓。在美国多次加息和通胀加剧等宏观经济因素驱动下，境外绿债发行规模在2022年下半年锐减之后亦开始缓慢反弹。中国证监会和中国人民银行于2022年7月发布了最新版《中国绿色债券原则》，要求债券募集资金100%用于合格绿色项目。2022年7月之后发行的受中国证监会和中国人民银行监管的几乎所有新增绿债现已能够满足上述要求。惠誉常青观察到，中国境内市场绿债相对于非绿债存在折价且收益率更高，这与发达市场的“绿色溢价”形成对比，表明境内绿债的投资者需求较低。惠誉预计，随着中国在接轨国际标准的同时进一步开放国内债务市场，境内绿债的需求将增长，这或将推升境内绿债的价格。欧盟采用的首项碳关税制度——碳边境调节机制（CBAM）或将推动中国的国家碳排放权交易系统（ETS）加速扩大行业覆盖范围，增加碳交易活动，以推升国内碳价。CBAM生效后，国内碳价上涨或将有助于降低出口商品的碳关税成本。联交所计划自2024年1月起收紧气候相关披露规则，要求所有发行人依据国际可持续发展准则理事会（ISSB）的标准披露气候指标。惠誉认为，这项规定或将提升计划在境外资本市场融资的境内上市内地公司对可持续发展治理信息的披露水平。请访问 www.sustainablefitch.com 或点击文首链接参阅完整版中文报告《中国ESG信用发展趋势一览– 2023年6月》。
惠誉常青07-03 17:25
上海首份Web3行业报告！专家建言：中国政府应加速研究、制定“Token”监管政策
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了圆桌讨论，其中有许多专家建议该研究“通胀”(Token)经济学。 Solv Protocol联合创始人、ERC-3325代币标准共同作者孟岩在圆桌讨论中表示，目前Web3行业的技术储备非常丰富，然而在外部条件方面，仍须货币政策、监管政策的助力。他说：“建议国内政府部门加快研究制定通证监管政策，为Token经济和数字资产提供安全保障。” Amino Capital管理合伙人徐霄羽表示：“随着Web3时代的日益临近，Token经济学正在兴起，政府、学校和研究机构可对这门经济学进行深入研究，为繁荣下一代网路、创新监管体系建设提供学术支撑。” 上海科学院区块链研究所副所长李超也说：“如何平衡监管和Web3创新应用，是Web3能否健康快速发展的关键点。” 此外，报告指出，上海作为中国的国际金融中心，可以利用其在金融科技、人工智能(AI)、云端运算等方面的技术储备和实务经验，推动Web3在智能合约、数字身分认证、资料安全和隐私保护等领域的技术突破；以产业数字化为引领，对传统工业进行全面数字化、智慧化改造，将传统生产力提升为以创新为主的先进生产力。报告也建议，上海可充分发挥数字经济的优势，制定Web3领域的专项支援政策，进行顶层设计与体系建设，推动产业标准制定工作，打造产业生态创新高地，同时创新监管体系建设。
圈内人07-03 17:10
日股四连涨破4万点！外资散户买新高，大摩看好日本经济转型
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涨0.54%。隔夜，美联储鲍威尔表示通胀已经取得相当大的进展，此举提振了科技股加速上行，标普指数史上首次突破5500点，标指、那指、亚马逊、苹果、微软齐创历史新高。日本股市也因此得到提振，苹概股和半导体走高，金融股相对较弱，因而日经指数表现更出色。除了薪资通胀前景改善、日本公司治理和日本交易所改革措施等，日股的走强离不开外资和散户的持股加码。据东京证券交易所周二公布的调查结果，2023财年在日本四大证券交易所上市的公司的个人股东数量创下历史新高的7445万，较前一年增加462万。另外，日本交易所集团数据显示，截至3月底的财年里，外资持有日本股票总价值的比例攀升至31.8%，创1970年有记录以来的最高；外资购买数量增长超40%，至320万亿日本，约合2万亿美元。大摩看好日本转型摩根士丹利近期研报指出，日本经济正经历重大转型、通货紧缩结束、稳定成长回归、企业活力焕发，这可能为全球投资人带来诱惑的机会。摩根士丹利首席日本经济学家山口武志（山口武）表示，自20世纪90年代初资产泡沫破灭以来，温和通胀和名义经济增长的最佳时期正在帮助基本经济和市场迎来代际转变；大型企业抛弃了过去「不加薪、不涨价」的既定做法，开始了薪资和价格齐涨的良性循环。大摩提到，之前几次对日本经济复苏的乐观情绪都以失望告终。一些怀疑论者至今还认为，高债务和老龄化人口结构将导致低通胀或通货紧缩。这种观点认为，过去几年全球通胀压力推高了日本的通胀，而一旦全球通胀缓解，日本就会回归至长期低通胀。但大摩并不认可这种观点，指出日本正确的政策选择造就了当前积极的经济正向转向，如其他央行实施紧缩政策时，而日本央行仍保持超宽松货币政策。大摩预计，日本今年名目GCP增长可能会很强劲，达到3.1%，有望实现自1991年来最强的两年增长期。摩根士丹利亚洲股票分析师Jonathan Garner表示，「摩根士丹利长期以来对日本的积极前景现在已经被投资人广泛接受，但经济和结构性政策改革议程意味着日本股市回报率仍有改善空间。」大摩报告称，日本股市仍是该行在亚洲市场的首选，日本市场比新兴市场更受青睐。大摩分析师预计，日本东证指数将进一步上涨，将2025年中期的目标值从之前的2800点大幅上调至3200点。该行预计，到2025年底，日本股票的股本回报率将达到12%，当前为10%。这得益于大多数行业的利润率进一步提高、国内GDP增长推动强劲营收增长、以及和日本企业在海外市场的成功。原文链接
投资慧眼07-03 16:59
鲍威尔松口！港股反弹，港股互联网ETF涨3%
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储主席鲍威尔周二松口表示，美国正重回“通胀回落轨道”，但决策者在降息前需要更多数据来验证近期通胀率下降是否准确反映了经济状况。尽管承认通胀问题已取得进展，但鲍威尔同时警惕，担心行动过快会威胁通胀降温。同时美国近期多项数据显示劳动力市场有降温迹象。美国5月JOLTS职位空缺814万人，意外好于预期的795万人。美国5月份的职位空缺在前两个月出现大幅下降后有所上升，但这一趋势仍与劳动力市场状况的缓和一致，这可能为美联储今年降息铺平道路。受此消息影响，美股低开高走，尾盘加速上行，标普史上首次收高于5500点，标普、纳指、亚马逊、苹果、微软齐创新高。港股今日三大指数也跟随反弹。中资及外资机构看好A股、港股在下半年有上涨空间，其中港股表现可能更强。国泰君安团队认为，国内经济政策以稳为主，地产政策持续优化，港股市场盈利预期改善，随着中国在经济、政策领域不确定性的降低，港股市场情绪修复。海外方面，主要央行先后进行首次降息，美联储呵护金融和劳动力市场的意图明显，部分经济数据显示疲软迹象，海外利率水平下行是趋势。我们认为，不确定性下降在港股体现尤为明显，将成为港股上升的关键动力。目前A股有多只港股主题的ETF产品，如港股互联网ETF、恒生科技指数ETF、恒生ETF以及H股ETF等，跟踪的指数名称有港股通互联网、中国互联网30、恒生互联网科技业、SHS互联网和恒生科技。从今日表现最好的港股互联网ETF来看，华夏基金恒生互联网ETF的规模最大，最新规模为282.21亿元。富国基金港股通互联网ETF的最新规模为111.59亿元。中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。从前十大权重股名单来看港股通互联网指数的第一大权重股是美团，占比达到16.19%。第二大权重股是腾讯，占比是15.69%。第三大权重股是小米，占比为15.06%。商汤是第六大权重股，占比为2.67%。腾讯上半年累计回购超523亿港元半年回购金额已超去年全年。此外，商汤今日大涨17%。消息面上，2024世界人工智能大会将于7月4日在上海展开。商汤科技将在世界人工智能大会(WAIC2024)上发布“日日新5.5”版本，全面升级“云、端、边”大模型产品矩阵，同时进行多项重磅合作的签约发布，加速生成式AI向产业落地的全面跃迁。
格隆汇07-03 16:56
全球央行长齐聚辛特拉：美联储或再次延迟降息，欧央行政策面临全球"溅射"效应
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，美联储主席鲍威尔表示需要更多证据证明通胀持续下降才会考虑放松货币政策，而欧洲央行行长拉加德则强调将密切关注全球央行决策的"溅射"效应。此次会议为全球金融市场提供了重要指引，也揭示了主要经济体面临的挑战。美联储谨慎态度或推迟降息时间尽管美国5月核心PCE通胀同比涨幅回落至2.6%，鲍威尔对此表示赞赏，但他同时强调美联储需要更大的确信度才会开始放松货币政策。鲍威尔指出，过早采取行动可能破坏已经取得的成果，而行动太晚则可能削弱经济复苏和扩张。这一表态暗示美联储可能会推迟降息时间，市场对9月降息的预期可能需要重新评估。美联储的谨慎态度反映了其对通胀持续性的担忧，也体现了其在维护经济稳定性方面的决心。未来几个月的经济数据将成为美联储政策制定的关键依据，投资者需密切关注7月和9月的议息会议结果。欧央行面临全球政策"溅射"效应挑战拉加德在会议上表示，尽管欧元区6月通胀数据显示稳步下降，但通胀下降的道路可能会充满波折。她强调欧洲央行的政策将考虑全球其他央行决策的"溅射"效应，但最终将基于欧元区经济基本面做出决定。这一表态反映了欧洲央行在制定货币政策时面临的复杂环境，既要应对本地区的经济挑战，又要权衡全球金融市场的互联互通。欧洲央行需要在维护金融稳定和促进经济增长之间寻找平衡，这将是未来一段时期欧洲央行面临的重要课题。投资者应关注欧洲央行的政策走向，以及其如何应对全球经济环境的变化。本次全球央行领袖齐聚辛特拉的会议，不仅展现了各国央行在应对通胀和经济挑战方面的决心，也凸显了全球经济的紧密联系。美联储的谨慎态度可能影响全球金融市场的预期，而欧洲央行面临的"溅射"效应挑战则反映了国际经济政策协调的重要性。在当前复杂的全球经济环境下，各国央行需要保持密切沟通，共同应对潜在的风险和挑战。
金融界07-03 16:54

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