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【黄金收评】金价较日高下跌逾30美元、一度逼近2640 交易员权衡美国数据和降息押注
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（图源：FX168）虽然最新的美国通胀和消费者支出数据增强了人们对美国央行将在未来几个月进一步降息的预期，但也引发了有关降息幅度应有多大的争论。核心个人消费支出价格指数（不包括波动性较大的食品和能源项目）是美联储衡量潜在通胀率的首选指标，8 月份该指数较上月上涨0.1%。名义个人收入上涨 0.2%，储蓄率降至 4.8%。受该数据影响，黄金缩减了早盘的跌幅，交易价格接近历史高点，但随后再次下跌。本周黄金仍有望上涨 1%，连续第三周上涨。（图源：彭博社）美联储上周以降息半个基点拉开转变政策的序幕，交易员们对今年美联储将再降息 75 个基点的预期也进一步增加。较低的利率往往会对黄金有利，因为黄金不支付利息。今年，受降息乐观情绪、央行强劲购买以及地缘政治紧张局势加剧推动避险需求的推动，黄金价格已上涨近三分之一。距离美国总统大选不到六周，这场选举结果难分胜负，可能对市场产生巨大影响。
Peng09-28 04:33
黑天鹅基金：美国经济衰退迫在眉睫，美联储或将重启量化宽松
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货币政策并维持劳动力市场的强劲。但随着通胀下降，经济基本面依然稳固，许多人认为这是经济软着陆的前兆。然而，Universa首席投资官兼创始人马克·斯皮茨纳格尔(Mark Spitznagel)认为，这标志着大幅降息的开端，因为美国经济在高额债务和历史性高利率的双重压力下，可能很快就会崩溃。斯皮茨纳格尔在接受路透社采访时指出：“时钟正在滴答作响，我们正处于黑天鹅事件的边缘。” Universa是一家管理着160亿美元的对冲基金，专注于应对“黑天鹅”事件——即不可预测且影响巨大的市场波动。该基金通过信用违约掉期、股票期权和其他衍生品从市场的剧烈动荡中获利。尾部风险基金往往是一种低成本的投资，能够在特定条件下获得丰厚的回报，尽管在正常情况下，这些基金可能会拖累投资组合，类似于每月支付的保险费。在2020年新冠疫情引发的市场动荡期间，Universa是最大的赢家之一。斯皮茨纳格尔强调，美国国债收益率曲线的“反转”是经济即将衰退的关键信号，这也是债券市场备受关注的指标。“当收益率曲线反转，真正的倒计时就开始了。现在我们已经到了那个时刻。”他说。尽管两年期和十年期国债收益率曲线倒挂已持续约两年，但最近几周转回正值，这反映出市场预期美联储将降息以支撑疲软的经济。在过去四次衰退(2020年、2007-2009年、2001年和1990-1991年)中，收益率曲线在经济开始萎缩前的几个月都会回到正值。斯皮茨纳格尔警告，下一次信贷紧缩可能与1929年“大崩盘”引发的全球经济衰退相似。“美联储的加息导致债务规模空前巨大……这就是为什么我预计我们可能会面临自1929年以来未见的经济崩盘。” 他认为，经济衰退可能最早在今年发生，迫使美联储大幅降息，从当前的4.75%-5%降至更低水平，并最终导致央行重新实施量化宽松政策——即通过购买债券来加强货币政策，这通常在利率接近于零时发生，以应对市场的不稳定。 “我确实相信他们会再次逆转政策……我强烈感觉量化宽松将卷土重来，利率也将回到零水平。”斯皮茨纳格尔表示。
Anna Sui09-28 02:44
报告：加拿大2025年工资增长将超过通货膨胀率
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eau在新闻稿中表示：“尽管雇主面临的通胀压力有所缓解，但对技术人才的持续需求仍将推动2025年薪资的强劲增长。随着通胀率下降，员工有望重新获得近年来失去的购买力。这一转变可能会显著改善个人的财务状况，并提高整体工作场所的士气。” 预计2025年薪资增长最快的行业与2024年相似，建筑业为4.13%，房地产业为3.92%，商业服务业为3.9%。相比之下，预计公共行政行业的薪资增幅最低，仅为2.75%，取代了2024年垫底的信息技术行业。数据还显示，各省的薪资增长预测存在地区差异。不列颠哥伦比亚省预计增长3.6%，阿尔伯塔省增长3.54%，新不伦瑞克省增长3.5%。另一方面，新斯科舍省的2024年和2025年薪资增幅均为最低，均为2.94%。魁北克省2024年薪资增长强劲，达到3.85%，但预计2025年增长将放缓至3.41%。然而，单靠有竞争力的薪酬已不足以吸引和留住劳动力市场中的人才。由于持续的挑战，59%的组织已经或计划实施提升财务健康的计划，其中包括医疗保健、金融知识教育以及团体注册退休储蓄计划。 Telus Health雇主解决方案咨询副总裁Philip Mullen在新闻稿中表示：“在当今不断变化的就业市场中，员工不仅仅追求具有竞争力的薪酬，他们希望雇主能够为其财务、身体和心理健康提供全面的支持。” 他补充道：“那些与福利管理机构合作制定整体方案(整合退休计划、投资和健康服务)的组织，可能会在招聘、员工保留和生产力提升方面看到显著改善。” 此外，雇主的优先任务依然是提升员工的敬业度和培养未来领导者的关键技能，但他们也越来越重视技能提升、培训与发展计划，以培养2025年的未来领导者。企业还在积极考虑人工智能的应用，74%的公司正在探索或认真考虑采用人工智能解决方案，以提升2025年的运营效率。
Anna Sui09-28 02:05
【欧股收评】奢侈品巨头上涨，欧洲股市收于历史新高
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和西班牙周五均公布了初步数据，显示统一通胀率大幅下降。 9月份的数据引发了人们对整个欧元区总体通胀率将大幅下降至欧洲央行2%目标以下的预期。统计机构欧盟统计局定于周二公布欧元区9月份通胀初值数据。中国刺激措施中国股市创下近16年来最佳单周表现，内地沪深300指数本周上涨15.7%。上一次该指数出现如此大的单周涨幅是在2008年11月14日当周。本周，中国推出大规模经济刺激计划，旨在促进经济增长并恢复世界第二大经济体的信心。中国人民银行宣布，将七天期逆回购利率下调至1.5%，为三个月内第二次下调，同时将金融机构存款准备金率下调0.5个百分点。奢侈品巨头受中国刺激措施推动上涨。意大利时尚集团Moncler的股价飙升近11%，创下欧洲基准的最高点。据路透社报道，此前法国奢侈品巨头LVMH达成协议，将投资Moncler控制的投资公司Double R。受此消息影响，LVMH股价上涨3.7%。华尔街动态美国股市涨跌互现，因为备受期待的数据显示，8月份通胀率更接近美联储的目标。美联储参考的通胀指标——个人消费支出价格指数8月份上涨0.1%，使得12个月通胀率从7月份的2.5%降至2.2%。接受道琼斯调查的经济学家此前预计，全项目PCE月率将上涨0.1%，同比增长2.3%。其它焦点个股西班牙银行Banco Sabadell的股价收盘下跌4.8%。该银行正面临西班牙大型银行BBVA的恶意收购要约。周四，萨瓦德尔银行首席执行官César González-Bueno在接受采访时表示，BBVA的提议“非常不稳定”，而且出价“完全不够”。本周早些时候，BBVA 首席执行官Onur Genç表示，收购“正在按计划进行”。
Sissi09-28 01:22
港股早訊丨國浩集團發佈業績，花旗維持東方甄選“買入”評級
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指数：个人消费支出物价指数，是衡量美国通胀的一个重要指标。相关大事件 2024年9月26日：中共中央政治局召开会议，部署下一步经济工作，强调房地产市场止跌回稳及财政货币政策逆周期调节。来源：今日美股网
今日美股网09-28 00:11
中国经济低迷导致债券收益率跌破日本：凸显长期增长前景的严峻挑战
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资者转向债券市场寻求避险，而日本则因为通胀回归和结束负利率政策，债券市场出现了抛售。根据彭博社的数据，中国30年期债券收益率已降至2.14%，为2005年以来的最低水平，而日本的同类债券收益率则约为2.07%。尽管两国存在一定的经济相似性，但仍有显著差异，特别是在货币政策方面。中国应对措施与政策变化为了避免陷入类似日本的长期经济停滞，中国政府近期出台了大胆的政策措施。北京宣布了一系列政策利率的下调，并考虑设立一个股市稳定基金。这些措施显示了中国政府应对经济疲软的决心。中国人民银行与日本央行的应对策略有所不同，尽管面临类似的经济问题。日本在经济危机期间采取了量化宽松政策，进行大规模债券购买，而中国央行则尚未使用这些非常规刺激手段。相反，中国人民银行通过引导长期收益率上升的方式，试图更好地管理收益率曲线。中日经济异同点分析尽管中日两国在面临经济衰退时的某些方面相似，特别是房地产市场下滑、资产价格调整以及人口结构变化等因素，但仍有一些关键区别。中国的政治体制与日本不同，这使得中国在应对经济挑战时的方式也不同。例如，中国的短期债券收益率远高于日本，而这一差异反映了中国在货币政策上的保守态度。此外，中国的经济政策更注重保持长期经济增长稳定性，避免陷入如日本那样的长期通缩环境。中国债券市场前景尽管中国推出了新的刺激政策，但市场分析师认为，这些措施不足以阻止债券市场收益率的下行趋势。中国的利率下调将进一步扩大银行存款与债券之间的利差，预计将有更多资金流入债券市场。 ING银行的分析师Lynn Song表示，预计中国国债收益率将继续走低，尤其是长期国债收益率。这一趋势如果持续下去，中国的债券收益率可能会在不久的将来跌破日本的收益率。编辑总结中国经济与日本过去的衰退存在许多相似之处，尤其是在房地产市场疲软、资产负债表调整以及人口老龄化等方面。然而，中国的货币政策与日本有所不同，表明中国在试图避免陷入“日本化”的道路上采取了不同的策略。尽管如此，随着中国长期债券收益率不断创新低，市场对中国经济中长期前景的担忧仍在加剧。未来中国能否通过一系列政策措施稳定经济，将成为全球市场关注的焦点。名词解释日本化：指的是一个国家的经济陷入类似日本在1990年代所经历的长期通缩和经济停滞状态。资产负债表衰退：指的是企业和消费者在资产价格下跌后，优先偿还债务，而不是投资或消费，从而导致经济增长停滞的现象。量化宽松：是指央行通过购买政府债券等资产，向市场注入大量流动性以刺激经济增长的政策。今年相关大事件 2024年7月：中国政府宣布降息并推出一系列刺激政策，旨在应对经济增长放缓和房地产市场下滑。 2024年9月：日本央行宣布结束负利率政策，推动债券市场收益率大幅上升，标志着日本经济政策的转向。来源：今日美股网
今日美股网09-28 00:11
美联储官员Lisa Cook谈降息决策及人工智能对劳动力市场的影响
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联储降息原因与决策劳动力市场的平衡与通胀控制人工智能对劳动生产力的潜在影响编辑总结名词解释今年相关大事件事件背景 2024年9月，美联储理事Lisa Cook在俄亥俄州立大学发表讲话时，支持美联储上周的降息决定，强调了当前经济中的劳动力市场放缓和通胀放缓趋势。美联储在9月18日将基准利率下调了50个基点至4.75%-5%的范围，此举反映了央行希望通过适当调整政策来保持劳动力市场的稳定，同时推动经济的适度增长和通胀回归目标水平。美联储降息原因与决策 Lisa Cook明确表示支持美联储的降息决策，称这一举措反映了对劳动力市场稳定和经济增长的信心。她提到，降息的目的是通过调整政策立场，以确保通胀逐步回落至2%的目标区间。美联储官员的预测显示，2024年内的两次会议可能还会有50个基点的进一步降息。劳动力市场的平衡与通胀控制 Cook指出，劳动力市场正在趋于平衡，通胀也逐渐回落至美联储设定的2%目标。然而，随着经济回归正常状态，部分人群，如应届毕业生、低学历劳动者以及少数族裔工人，可能面临更大就业压力。尽管如此，整体的经济调整被认为对长期经济稳定具有积极意义。人工智能对劳动生产力的潜在影响 Cook的演讲还深入探讨了人工智能（AI）对美国劳动力市场的潜在影响。她认为，AI有望显著提升劳动生产力，尤其是在技术能够帮助生成新想法的情况下，每一个新发现的想法都可能带来生产力的增长。尽管AI可能会导致某些工作被取代，但同时也可能创造新的就业机会。因此，社会应当关注如何对受到影响的工人进行再培训和支持，尤其是在AI技术迅速普及的背景下。编辑总结美联储在当前的经济环境下，通过降息应对通胀和劳动力市场的变化，显示了其应对经济挑战的灵活性。Lisa Cook的讲话表明，美联储在通胀控制和就业稳定之间寻求平衡，而人工智能的应用可能对未来的生产力产生重大影响。人工智能技术的快速发展也凸显了劳动力市场需要进行适应性调整，以应对可能出现的技术性失业问题。名词解释美联储（Federal Reserve）：美国中央银行，负责货币政策和金融监管。基准利率：美联储用于控制货币供应和影响经济活动的主要工具。人工智能（AI）：指计算机系统能够模拟人类智能的能力，尤其在数据处理和决策方面有着广泛应用。今年相关大事件 2024年9月18日：美联储将基准利率下调50个基点，反映了对通胀放缓和经济调整的信心。 2024年9月：Lisa Cook在俄亥俄州立大学发表讲话，支持美联储的降息政策，并探讨人工智能对劳动力市场的影响。来源：今日美股网
今日美股网09-28 00:11
美元震荡回落，市场关注美国利率前景与中国刺激政策的影响
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同时，周五公布的数据表明，日本首都核心通胀在九月份达到了央行的2%目标，表明经济在满足进一步加息标准上取得了进展。编辑总结美元的震荡回落反映了市场对未来利率变动的高度关注，尤其是在美国经济数据表现强劲的背景下。同时，中国的刺激措施为风险敏感货币提供了支撑。随着全球经济的不确定性增加，各国货币政策的动态将继续影响市场走势。名词解释美元指数：衡量美元相对于一篮子主要货币的强弱，常用以评估美元的整体表现。利率降息：中央银行降低基准利率的举措，旨在刺激经济增长和增加流动性。风险敏感货币：指那些受全球经济状况影响较大的货币，例如澳元和新西兰元。今年相关大事件 2024年9月：中国政府承诺通过强有力的降息措施刺激经济。 2024年9月：美国公布的经济数据表明劳动力市场依然健康。来源：今日美股网
今日美股网09-28 00:10
阿根廷实施激进经济改革导致贫困率攀升至2001年以来新高，彰显社会不平等加剧的严峻挑战
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5年12月该数据将降至18%。目前，月通胀率已降至约4%，而去年12月接近26%。米莱在年初解除了对奶制品和电话账单等商品的价格管控，导致货币大幅贬值，价格上涨速度超过了养老金和公共工资。经济复苏迹象尽管阿根廷正经历着近十年来的第六次经济衰退，但作为南美第二大经济体的阿根廷正在显示出初步的复苏迹象。最近三个月，工资增长已超过通货膨胀，消费者支出和制造业也出现了增长。经济活动在七月较前一个月上升了1.7%，农业和矿业推动了这一增长。政府措施为了应对不断增长的贫困，阿根廷政府增加了主要儿童抚养和食品补助计划的资金支持。阿多尔尼表示，政府将采取更多措施来缓解社会压力。反对声音然而，政府的紧缩政策引发了民众的强烈反对，这可能会危及到保持预算盈余的稳定性。米莱最近否决了一项大幅提高养老金支出的法案，导致国会外发生暴力抗议活动。下周三，公立大学威胁要进行24小时罢工，以反对米莱承诺否决其扩展预算的做法。总结与名词解释当前阿根廷的贫困率和通货膨胀水平显示出经济结构深层次问题的复杂性。尽管短期内有迹象表明经济可能在复苏，但长期的经济稳定性依然面临挑战。政府的紧缩政策和刺激措施的有效性仍需观察，尤其是在社会不满情绪加剧的情况下。名词解释贫困率：指一个国家或地区生活在贫困线以下的人口比例。通货膨胀：指一般物价水平持续上涨的现象，导致货币购买力下降。预算盈余：指政府收入超过支出的一种状态。今年相关大事件 2024年9月，阿根廷政府实施了最激进的经济刺激措施，旨在应对严重的经济危机和高通货膨胀，包括大幅削减银行的准备金率。这一举措旨在增加市场流动性并支持经济复苏。来源：今日美股网
今日美股网09-28 00:10
商务部最终估算显示，上季度美国经济增长率稳定在 3%
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资更是增长了9.8%。 4月至6月季度通胀继续回落，接近美联储2%的目标。美联储偏爱的通胀指标——个人消费支出指数（PCE）在上一季度以2.5%的年增长率上升，低于第一季度的3%。扣除波动较大的食品和能源价格后，所谓的核心PCE通胀率增长了2.8%，低于1月至3月期间的3.7%。尽管美联储在2022年和2023年进行了11次加息，以应对四十年来最严重的通胀，美国经济仍展现出惊人的韧性。自2022年中通胀率达到9.1%的峰值以来，按消费者价格指数衡量的年通胀率已大幅下降至2.5%。尽管利率飙升，经济仍保持增长，雇主也继续招聘。然而，近几个月就业市场显现出一些疲软迹象。从6月至8月，美国雇主平均每月仅增加11.6万个工作岗位，是自2020年中期新冠疫情导致经济瘫痪以来的最低三个月平均值。失业率从去年创下的50年来最低的3.4%上升到4.2%，但仍处于相对较低水平。上周，鉴于通胀持续下降和就业市场疲软的迹象增加，美联储将基准利率下调了半个百分点。这是美联储四年来首次降息，反映了其在通胀得到控制后，转向支持就业市场的重点。 “经济状况相当不错，”Comerica银行首席经济学家比尔·亚当斯在一份评论中写道。“经过9月份的大幅降息，以及预计到2025年初将有更多的降息，房产、制造业、汽车销售和其他大宗消费品零售等利率敏感行业预计将在明年复苏。较低的利率将推动就业增长，并可能在2025年将失业率稳定在当前水平附近。” 多个经济指标仍显示经济健康。比如，上个月美国消费者在零售商的支出增加，说明消费者仍有能力和意愿增加支出。国家工业生产也出现反弹。单户住宅的建设速度大幅高于去年同期。此外，密歇根大学的初步数据显示，本月消费者信心连续第三个月上升。消费者对汽车、家电、家具和其他耐用品价格的“更为乐观”的看法推动了这一积极的前景。 GDP中衡量经济基本面强度的一个类别（包括消费者支出和私人投资，但不包括波动性较大的出口、库存和政府支出），年增长率为2.7%，但低于第一季度的2.9%。周四，美国商务部还对2018年至2023年的GDP估算进行了修正，数据显示这段时间的年均增长率为2.3%，高于此前报告的2.1%，主要是由于消费者支出上调。修正还显示，去年GDP增长了2.9%，高于此前报告的2.5%。周四的报告是政府对4月至6月季度GDP增长的第三次也是最终估算。政府将在10月30日发布7月至9月季度GDP增长的初步估算。亚特兰大联邦储备银行的预测工具预计，7月至9月的经济将以2.9%的年增长率扩张。（美联社）来源：加美财经
加美财经09-28 00:00

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