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美联储降息“靴子落地”,美股、人民币双双走强!
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在利率声明中表示,委员会认为实现就业和
通
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目标的风险大致平衡,经济前景存在不确定性。同时,他们也在关注实现双重使命所面临的风险。 美联储主席鲍威尔在会后的新闻发布会上强调,整体经济表现强劲,美联储在减少政策限制方面又迈出了新的一步。然而,他也指出,货币政策的步伐和目标可能会发生变化,尚未就将在12月采取何种政策行动做出决定。 Quilter Investors分析师Lindsay James在一份报告中表示,美联储未来降息的步伐似乎远不如决议前普遍预期的降息那么确定。就业市场的波动数据和大选结果都可能给降息前景蒙上一层阴影。此外,美国劳工统计局公布的数据显示,美国劳动力成本在第三季度意外强劲增长,这也有可能加剧
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压力,进一步影响美联储的降息决策。 对于美股的后续走势,市场分析师持谨慎乐观态度。Global X ETFs投资策略主管Scott Helfstein表示,投资者仍应谨慎对待对地缘政治新闻的过度反应和反应不足。这些事件通常会导致资产价格大幅波动,但随着时间的推移,基本面会胜出。因此,投资者应密切关注经济基本面和公司业绩的变化,以制定合理的投资策略。 综上所述,美联储此次降息决策不仅为市场注入了新的活力,也为中国资产和全球投资者带来了更多的机遇。然而,面对未来降息步伐的不确定性以及地缘政治风险等因素的影响,投资者仍需保持谨慎态度,密切关注市场动态和经济基本面的变化。
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金融界
11-08 07:50
重磅!美联储如期降息25个基点!鲍威尔称可能有必要放缓降息步伐
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降息50个基点。决议声明删除关于“在抗
通
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问题上获得信心”的表述,或暗示对12月暂停降息持开放态度。 在随后举行的新闻发布会上,美联储主席鲍威尔表示,
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预期依然稳定。政策立场将随着时间推移向中性立场转变。随着接近中性利率,可能有必要放缓降息步伐,美联储才刚刚开始考虑调整降息步伐;已准备好调整对利率变化速度和目标的评估。美联储将继续逐次会议地做决定。 美联储继续推进货币政策的宽松,但降息幅度一如预期收缩至25个基点。决策层在议息会后发表的声明出现了一些显著变化,尤为值得关注的是在
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进展和劳动力市场上的措辞。 利率决议:降息25个基点 一致通过 这次的决定是一致通过的,政策声明措辞基本不变,继续强调密切关注双重目标的风险,但删除了“对
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正在可持续地朝着目标迈进更有信心”这句话,没有就未来的降息发出明确的信号,也没有以任何方式对美国大选的结果发表评论。 在其新的政策声明中,美联储官员们指出,就业市场“大体已缓解”,而
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继续朝着央行2%的目标迈进。 不过,他们略微改变了对
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的提法。 FOMC在议息会议结束后表示,官员们一致同意降息25个基点。声明中指出,经济活动继续以稳健的速度扩张。即使失业率仍然很低,“劳动力市场状况总体上已经缓解”。 在上一份声明中,美联储指出月度就业增长放缓,而新的政策声明,美联储则指向更广泛的就业市场。 美联储还表示,就业市场和
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的风险“大致处于平衡状态”,并重复了9月会议后发布的声明中的措辞。 新声明还略微改变了对
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的提法,称价格压力已经朝着美联储的目标“取得了进展”,而不是之前所说的“取得了进一步的进展”。不包括食品和能源项目的个人消费支出价格指数是
通
胀
的关键指标,在过去三个月中变化不大,截至9月的年增长率约为2.6%。 美联储的声明将需要根据特朗普于1月重新掌权的前景进行解读。特朗普在竞选时承诺了从对进口商品征收高额关税到打击移民等一系列承诺,这可能会对美联储在未来几个月将应对的经济形势产生广泛且不可预测的影响。经济学家对于特朗普将施行的这些政策组合是会促进还是削弱增长并推高价格存在分歧。 鲍威尔在第一个任期内被特朗普任命为美联储主席,并在2018年和2019年与当时的总统特朗普就利率政策发生冲突。 鲍威尔发布会:态度强硬表示自己不会辞职,并指出特朗普无权解雇他 在新闻发布会上,鲍威尔再次强调降息过快和过慢的双向风险,表示比起逐渐调整至中性货币政策立场的趋势,降息步伐显得没有那么重要。 特朗普昨天赢得美国总统选举后,当前市场的关注点无疑是:特朗普将如何对待美联储?特朗普此前表态,认为总统应有权决定利率,对鲍威尔在9月降息50个基点更是直言不满。在本次发布会上,记者们不失时机地向鲍威尔提问他的立场。鲍威尔态度强硬,表示自己不会辞职,并指出特朗普无权解雇他。根据现行法律,美联储主席不可被替换或解雇,除非辞职或经国会弹劾。这意味着,除非特朗普“硬来”,鲍威尔将安稳度过剩余的两年任期。 以下为鲍威尔发布会要点 整体经济表现强劲 通货膨胀已大大缓解 美联储主席鲍威尔表示,整体经济表现强劲,美联储将继续全力关注双重使命目标,致力于维持经济的强劲发展。高通(172.91,-0.08,-0.05%)胀已大幅缓解,劳动力市场依然稳健。 政策立场将随着时间推移向中性立场转变 美联储主席鲍威尔称,
通
胀
预期依然稳定。今天美联储降低了利率,以进一步调整政策立场。政策立场将随着时间推移向中性立场转变,美联储将继续采取逐次会议的方式做出决策。降息将有助于维持经济的强劲发展。政策在应对风险方面处于良好状态。如果经济保持强劲,
通
胀
未能回落至2%,则可以更缓慢地调整政策。 在短期内 选举将不会对政策产生影响 美联储主席鲍威尔表示,在短期内,选举将不会对政策产生影响;不会谈论与选举相关的任何事项。不清楚政府政策变化的时机和实质。因此,不清楚政策将如何影响美联储的目标。美联储不对财政政策发表评论。目前美联储并未对潜在的财政政策变化进行建模。 任何政府或国会的政策都有可能产生重要影响 美联储主席鲍威尔:不清楚(政府)政策变化的时机和实质。因此,不清楚政策将如何影响美联储的目标。我们不进行猜测、推测或假设。任何政府或国会的政策都有可能产生重要影响。这些影响将会被考虑在内,此外还有其他因素。 对经济活动的整体情况感到乐观 美联储主席鲍威尔:经济面临的一些下行风险已经减弱。自九月份会议以来,主要经济活动数据表现更为强劲。对经济活动的整体情况感到乐观。
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数据虽然并不糟糕,但高于预期。对于12月,我们将关注即将发布的数据,以及这些数据将如何影响经济前景。 随着接近中性利率 可能有必要放缓降息步伐 美联储主席鲍威尔:随着接近中性利率,可能有必要放缓降息步伐,美联储才刚刚开始考虑调整降息步伐。已准备好调整对利率变化速度和目标的评估。美联储并不急于达到中性利率,寻找中性利率的正确方式是谨慎行事。加息并非美联储的计划,美联储的基本预期是将利率逐步调整至中性水平。 不希望提供过多的前瞻性指引对
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向2%目标的回归充满信心 美联储主席鲍威尔称,声明中省略有关信心措辞的变化并不意味着对
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粘性的任何暗示。目前存在相当程度的不确定性。我们不希望提供过多的前瞻性指引。我们对
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向2%目标的回归充满信心。“进一步的进展”暗示我们正在为一次考验做好准备。关键在于找到合适的节奏,我们需要在前进中找到这一点。关于推动收益率的因素,我没有太多要补充的。 不需要劳动力市场进一步降温来实现
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目标 美联储主席鲍威尔称,劳动力市场已经大幅降温,目前基本处于平衡状态。最新经济数据表现强劲,令人高度欢迎。我们不需要劳动力市场进一步降温来实现
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目标。今天的决定是重新调整过程中的又一步。如果劳动力市场恶化,我们可能会更快采取行动。 总体来看
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方面有所进展 美联储主席鲍威尔:总体来看,
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方面有所进展。3个月和6个月核心个人消费支出(PCE)
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数据显示出显著进展。非住房服务和商品的
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已回到本世纪初的水平。住房服务成本上升,因为旧租约需要几年的时间才能赶上新的、较低的租金水平。 地缘政治风险处于高位 美联储主席鲍威尔称,人们对经济形势感觉良好。人们对当前经济状况感到满意。地缘政治风险处于高位。迄今为止,地缘政治风险对美国经济的影响不大,但这一风险始终存在。 货币政策的步伐和目标可能会发生变化 美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,尚未就央行将在12月采取何种政策行动做出决定。他称:“在前景不确定的情况下,我们准备调整我们对货币政策适当步伐和最终目标的评估。” 不确切知道中性利率在哪里,但可以肯定的是,它低于目前水平 美联储主席鲍威尔称,我们并不确切知道中性利率在哪里,但可以肯定的是,它低于我们目前的水平。在这一过程中,我们将谨慎行事,以增加我们做出正确决策的机会。如果我们认为长期
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预期正在上升,我们会感到担忧;但这并不是我们所观察到的情况。 加息并非计划 基本预期是将利率逐步调整至中性水平 美联储主席鲍威尔称,我们相信可以在保持劳动力市场强劲的情况下完成
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胀
任务。加息并非我们的计划。我们的基本预期是将利率逐步调整至中性水平。在没有外部事件发生的情况下,基线将保持不变。我们不能提前一年就排除所有可能性。低
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也可能成为一个问题。
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金融界
11-08 07:40
美联储FOMC声明及鲍威尔发布会要点:如期降息25个基点,或有必要放缓降息步伐
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做出决策。 鲍威尔:如果经济保持强劲,
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未能回落至2%,则可以更缓慢地调整政策。 鲍威尔:随着接近中性利率,可能有必要放缓降息步伐。 二、
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美联储FOMC声明中未提及对
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可持续性向2%目标迈进的信心有所增强。 美联储FOMC声明显示,
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已朝着2%的目标“取得进展”,但仍然处于较高水平。 美联储FOMC声明显示,劳动力市场状况“总体上有所缓和”。 鲍威尔:高
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已大幅缓解,劳动力市场依然稳健。 鲍威尔:继续对通过调整政策立场,
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将持续下降至2%保持信心。 鲍威尔:
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数据虽然并不糟糕,但高于预期。 鲍威尔:美联储不会允许
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预期上升。 三、经济 美联储FOMC声明显示,经济活动持续以稳健的速度扩张。 鲍威尔:整体经济表现强劲,近期指标显示经济稳健扩张。 鲍威尔:供应状况改善支撑经济。 鲍威尔:降息将有助于维持经济的强劲发展。 鲍威尔:自九月份会议以来,主要经济活动数据表现更为强劲。 鲍威尔:经济面临的一些下行风险已经减弱。 四、金融市场 美联储FOMC声明显示,维持缩表规模不变。 美联储FOMC声明显示,将贴现利率从5.00%下调至4.75%。 美联储FOMC声明显示,将隔夜逆回购利率由4.80%下调至4.55%,将隔夜回购利率由5.00%下调至4.75%。 鲍威尔:关注到美国国债收益率的上升,目前远未达到之前的水平。 鲍威尔:债券市场的波动似乎并非主要受预期
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上升的影响。 五、其他 鲍威尔:在短期内,选举将不会对政策产生影响。 鲍威尔:非住房服务和商品的
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已回到本世纪初的水平。 鲍威尔:即使特朗普提出要求,他也不会卸任美联储主席。 鲍威尔:地缘政治风险处于高位。 鲍威尔:美国联邦债务问题不可持续。
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金融界
11-08 07:10
大行情来了!鲍威尔“亮剑”特朗普!金价日内大涨近50美元、美联储降息之路“不受左右”?
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itney Watson表示,随着更多
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和就业数据的公布,美联储一如预期降息25个基点。我们预计12月也会如此。然而,更强劲的数据和财政和贸易政策的不确定性意味着美联储可能选择放慢宽松步伐的风险上升。“跳过”一词可能会在 2025 年进入我们的词汇表。
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Sissi
11-08 06:04
【美股收评】大选后美联储如期降息,美国股市再创纪录
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字持续增加和关税上调的前景引发了人们对
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反弹的担忧。 威尔明顿信托公司首席信息官托尼·罗斯表示,在特朗普计划的范围和影响明朗之前,投资者可以预期交易将出现波动,股市将普遍走高。 “在某个时候,考虑到股票的市盈率过高和债券的较高收益水平,我们很可能会面临非常压缩的股票风险溢价,股市中的机会将所剩无几。我们还没有到那一步。我认为我们还有六个月的时间才能认真讨论是否能达到那个水平,”罗斯说。 债券市场 债券市场也波动较大,美国国债收益率在上一交易日飙升后于周四下跌。 收益率近期上涨有所放缓,10年期美国国债收益率下跌约8个基点至4.34%。 焦点板块 大型科技股周四走高,提振了市场,其中苹果和Nvidia分别上涨 2.14% 和 2.25%。Meta Platforms上涨3.42%。 金融股周三大幅上涨,但周四回吐了部分涨幅。摩根大通的股票下跌 4.32%,美国运通下跌2.83%,给道琼斯指数带来压力。
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Sissi
11-08 05:45
鲍威尔发表讲话:强调美联储独立性,重申政策制定灵活性
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是对前总统唐纳德·特朗普政策可能带来的
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胀
和赤字压力的间接回应。 美联储对经济前景依旧持谨慎乐观态度 尽管最新的经济数据表现良好,且股市因降息预期而有所回升,鲍威尔强调,货币政策目前依然具有紧缩性,并未完全放松。 鲍威尔表示,美联储认为,降低贷款成本对实现就业和
通
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目标至关重要。他在新闻发布会上补充道:“即使今天降息25个基点,政策依然对经济有制约作用。” 鲍威尔指出,尽管最新的
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报告“略高于预期”,但美联储对经济前景依旧持谨慎乐观态度。 政策不设“预定路线” 鲍威尔重申灵活性 在被问及未来是否会进一步降息时,鲍威尔表示,美联储并未预设降息路径。他指出,“在考虑对联邦基金利率目标区间进行进一步调整时,委员会将仔细评估即将公布的数据、不断变化的经济前景和风险平衡。我们没有预设任何路线,将通过逐次会议做出决策。” 鲍威尔的表态表明,美联储将继续以数据驱动的方式审慎决策,确保货币政策在动态经济环境中保持灵活性。 他表示,“总体而言,我们对当前的经济活动感到满意。”他补充道,“在未来几个月内,我们将收到更多数据,包括就业报告和
通
胀
报告,这些将成为美联储在12月会议上做出政策决定的重要依据。” 鲍威尔强调,美联储将继续密切关注经济和
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的动向,适时调整政策。他表示:“如果经济保持强劲,而
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未能持续接近2%的目标,我们可能会逐步撤回政策限制;但如果劳动力市场出现意外疲软,或
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下降速度超出预期,我们将迅速采取行动。” 他进一步补充说:“我们的政策已为应对可能面临的各种风险和不确定性做好准备。”
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Sissi
11-08 04:43
暗示12月按暂停键?一文看清11月FOMC政策聲明有何不同
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公布的决议声明虽然重申了美联储的就业和
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胀
双重目标面临风险大致均衡,但删除了对
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回落到目标更有信心的相关说辞。 一些观察者因此猜测,删除这种说法可能是暗示,美联储决策者对12月的下次会议暂停降息持开放态度。 联储局政策声明全文如下: (横线删除掉了上一次的声明内容,红色部分为新增加的内容) 最新指标显示,经济活动继续稳健扩张。就业增长放缓,今年以来,劳动力市场状况总体有所缓和,失业率上升但仍然处于低位。
通
胀
在逐步接近委员会的2%目标方面取得了进一步进展,但仍然略高于目标水平。 委员会的目标是实现最大化就业和长期2%的
通
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率。委员会对
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率持续向2% 迈进的信心增强,委员会判断,达到就业和
通
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目标的风险大体平衡。经济前景仍存在不确定性,委员会密切关注双重目标的风险。 为了支持其目标,委员会决定将联邦基金利率的目标区间下调25个点子至4.5%至4.75%。在考虑对联邦基金利率目标区间的进一步调整时,委员会将仔细评估新数据、经济前景的变化以及风险的平衡。委员会还将继续减少其持有的国债、机构债务和机构抵押贷款支持证券的规模。委员会坚定致力于支持最大化就业并将
通
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恢复至2%的目标。
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进展和风险平衡,为了支持其目标,委员会決定将联邦基金利率的目标区间下调1/24个百分点至4.75%-5.00%4.5%至4.75%。在考虑对联邦基金利率目标区间的进一步调整时,委员会将仔细评估新数据、经济前景的变化以及风险的平衡。委员会还将继续减少其持有的国债、机构债务和机构抵押贷款支持证券的规模。委员会坚定致力于支持最大化就业并将
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恢复至2%的目标。 在评估适当的货币政策立场时,委员会将继续监测新信息对经济前景的影响。如出现阻碍委员会实现目标的风险,委员会将酌情调整货币政策立场。委员会的评估将考虑包括劳动力市场状况、
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压力和
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预期以及金融和国际动态在内的广泛信息。 投票支持此次货币政策行动的委员包括主席杰罗姆·鲍威尔、副主席约翰·威廉姆斯、托马斯·巴尔金、迈克尔·巴尔、拉斐尔·博斯蒂克、米歇尔·鲍曼、丽莎·库克、玛丽·戴利、贝丝·哈马克、菲利普·杰斐逊、阿德里安娜·库格勒以及克里斯托弗·沃勒。投反对票的是米歇尔·鲍曼,她倾向于将联邦基金利率目标区间降低1/4个百分点。 (来源:FOMC)
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Sissi
11-08 04:13
美联储官员一致通过:将利率下调四分之一个百分点
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评估发生了一些调整,尤其是对如何在降低
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的同时支持劳动力市场的努力进行了重新审视。声明指出,“委员会认为,实现就业和
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目标的风险已大致平衡”,而这与9月“更有信心”的说法有所不同。 美联储官员强调宽松政策的重要性,认为支持就业和抑制
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同等重要。关于劳动力市场,声明指出“整体情况有所缓解,失业率小幅上升但仍处于低位”。委员会还认为,经济“继续以稳健的速度扩张”。 美联储主席鲍威尔将于下午2:30在新闻发布会上进一步解释此次决定。由于总统大选,11月的会议被推迟了一天。 尽管宏观经济保持稳健增长,但
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问题仍困扰着美国家庭,美联储对未来降息的幅度和时机仍未明确。数据显示,第三季度美国GDP增长率为2.8%,略低于预期,也低于第二季度,但仍高于1.8%-2%的长期趋势。亚特兰大联储的初步预测显示,第四季度增速约为2.4%。 尽管劳动力市场表现良好,但10月份非农就业人数仅增加了12,000人,部分原因归因于风暴和工人罢工。 此次决定是在政治环境变化的背景下作出的。新当选总统唐纳德·特朗普在选举中获胜,经济学家预计他的政策将增加
通
胀
压力。然而,尽管特朗普在任期间批评美联储,
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在他首个任期内始终维持在较低水平,而经济增长保持强劲。 美联储目前正在寻求一个“终点”,即合适的基准利率水平,不会推动也不会阻碍经济增长。芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具显示,交易员预计美联储可能会在12月再次降息25个基点,随后在1月暂停降息,以评估政策效果。 总体来看,美联储的目标是实现经济的“软着陆”,即在不引发衰退的情况下将
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控制在理想水平。
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Sissi
11-08 03:22
经济学家:特朗普当选后加拿大央行或需“谨慎”降息
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场的震荡,其未来政策可能对加元、贸易、
通
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以及美加两国的生产力产生深远影响,这将对加拿大央行的决策构成重大挑战。 蒙特利尔银行首席经济学家Douglas Porter带领的经济学家团队在周三发布的报告中表示:“尽管加拿大央行在10月已将政策利率下调了50个基点,但在大选后的不确定性下,未来几个月采取更加谨慎的25个基点的降息路径可能更加稳妥。” 康考迪亚大学经济学高级讲师Moshe Lander在接受采访中指出,这种不确定性将加剧加拿大央行的决策难度。他提到:“特朗普总统任期内的政策难以预测,我们无法以往届总统的情况作为参考,因为他周围的政策制定者和顾问团队不同。” 美联储和加拿大央行的利差或将扩大 加拿大央行当前正面临与美联储利率之间的日益扩大差距,这种利差通常会导致加元走弱。苏格兰资本市场分析师Hugo Ste-Marie在一份报告中指出,特朗普胜选后,美元兑包括加元在内的多种货币走强,预计这一趋势还将延续。 Ste-Marie表示:“特朗普的当选可能加剧美联储和加拿大央行之间的利率差距,加元因此承压。” Lander也指出,加元兑美元的汇率虽不在加拿大央行的直接控制之内,但如果加元急剧下跌,可能会推动通货膨胀。“如果加元贬值过快,加拿大商品和服务将更具吸引力,这将推高外国需求,从而在一定程度上助推
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。” 关税和贸易政策可能引发
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压力 Porter团队还指出,特朗普主张的关税政策可能对加拿大产生不利影响。他们写道:“未来几年内关于美墨加协议和关税的政策不确定性,可能会打击加拿大的资本流入,拖累国内投资,延长生产力低迷期。” Lander补充道,加拿大很难将关税成本转嫁给美国消费者,最终加税负担将由加拿大本地消费者承担,从而抬高国内物价,增加
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压力。 道明银行的经济学家进一步分析称,关税可能带来切实的经济后果。他们表示:“如果经济增速受到冲击,加拿大央行或将被迫进一步降息50-75个基点,从而扩大与美联储的利差,加元或将承受更大的贬值压力,甚至可能跌破0.70美元。” 尽管面临种种不利因素,BMO的经济学家认为,对加拿大经济的中等预期可能会部分缓解
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压力。他们写道:“关税和加元走弱虽会对物价产生上行压力,但经济疲软可能使
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率维持在2%以下,确保央行继续保持宽松的货币政策。” 未来政策的不确定性 Lander表示,加拿大央行成功将
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率控制在目标范围内,这显示出央行具备应对未来不确定性的能力。然而,他也指出,特朗普政府政策走向的不可预测性使得加拿大央行的应对难以提前传达。 “对于加拿大消费者来说,我们乐观预期利率可能不会回到历史低点,但应能回到较为正常的水平。只是在这种不确定性下,未来的走向更加难以预料。”
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Sissi
11-08 00:42
特朗普获选及共和党全面胜利推动标普500指数上涨,Evercore ISI预测2025年中将达6600点
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月 - 美联储宣布利率决策调整,市场对
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预期和利率走势产生较大影响,成为此次大选后股市上涨的重要因素之一。 来源:今日美股网
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今日美股网
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