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邦达亚洲：欧洲央行降息预期仍存欧元小幅收跌

邦达亚洲2024-07-24

【黄金周报】金价新高后看空情绪蔓延，美国PCE和GDP能否带来惊喜？

目标下降。”鲍威尔还暗示不必等到2%的通胀目标时再降息，大幅提振年内降息预期。实际上，美联储9月降息已被市场完全定价。根据美国芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch工具显示，美联储9月降息25个基点的可能性高达95.5%。值得一提的是，黄金价格在创下新高后回吐所有涨幅，涨势逐渐消退。 Forex高级策略师JamesStanley在接受KitcoNews表示，“黄金价格被超买，这种回调十分合理。2500美元将是另一个关键的心理水平，因为风险回报状况不平衡。” 此外，道明证券(TD Securities)大宗商品分析师也基本看跌黄金后市，他认为，投资者在黄金创下历史新高后获利了结，黄金短线可能下跌。不过，花旗银行仍看涨黄金长线，该行预计，金价2025将涨至2700美元-3000美元。技术分析从技术指标上看，黄金价格(XAUUSD)继续在布林通道上轨线与中轨线之间，且布林通道呈扩大趋势，表明黄金将延续上涨趋势；此外，MACD指标形成黄金交叉买入信号，RSI值显示并未被超买超卖，表明黄金价格将上涨。（图片来源：Investing.com 7月22日黄金日线图） Mitrade分析师观点综上各指标分析结果，黄金中长线看涨，短线延续上涨趋势。此外，投资者本周需要关注可能为黄金后市走势提供指引的消息及经济数据，如美国6月PCE、美国二季度GDP初值等。原文链接

投资慧眼2024-07-22

CWG Markets：美元指数震荡上涨，并结束了连续两周的阴线

调查显示，欧洲央行将在2025年实现其通胀目标。报告显示，明年欧元区消费者价格指数（CPI）将上涨2%，与之前的调查预测相符。对2024年的通胀预测也保持在2.4%不变，而对2026年的预测从2%降至1.9%。受服务业通胀持续高企的困扰，欧洲央行可能会谨慎行事，等到9月才会再次降息。 AFS集团高级分析师Arne Petimezas表示，欧洲央行没有预先承诺进一步降息。然而，欧元区的通胀在恢复下行，美联储将在9月降息，届时欧洲央行也会降息。报告还显示，欧元区整体和核心通胀率的长期预期都稳定在2%。核心通胀率将从今年的2.7%降至2025年的2.2%和2026年的2%。纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价19日下跌2.18%，收于每盎司2402.8美元。道明证券（TDSecurities）分析师Bart Melek称，随着周五金价下跌，几个月来，持仓风险首次不对称地向下行倾斜。“金价暴跌可能是由整个国债收益率曲线上升、美元走强以及对实物黄金的季节性需求放缓引发的。令人担忧的是，投机客可能无法保持其购买势头，也可能无法继续增持ETF头寸。随着‘基本面主义’交易商放松购买，系统性基金也纷纷效仿，这增加了抛售压力。” Allegiance Gold首席运营官Alex Ebkarian称：“除了获利了结之外，市场也因软着陆说法而下跌；这可能会给金价带来压力，投资者会把资金从安全的地方转向风险更大的投资。” RJO Futures高级大宗商品经纪人Bob Haberkorn表示，虽然周五的跌势看起来很严重，但中期来看，这不会影响黄金的吸引力。 CPM Group的分析师认为未来两周的价格走势偏向下行，但此后的前景偏向上行。他们说：“在这样一个动荡的环境中，价格可能会大幅波动，可能会测试2300美元，并可能再次达到2500美元。” 美联储定于7月底公布下一次政策决定。根据CME FedWatch Tool，市场预计美联储降息至少25个基点的可能性很小，而几乎完全消化了美联储9月份的会议上降息的可能性。美元指数技术分析：美指上周五上涨在104.45之下遇阻，下跌在103.10之上受到支持，意味着美元短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果美指今天下跌在104.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向104.50--104.60之间。今天美指短线阻力在104.45--104.50，短线重要阻力在104.55--104.60。今天美指短线支持在104.00--104.05，短线重要支持在103.80--103.85。欧元/美元技术分析：欧美上周五下跌在1.0875之上受到支持，上涨在1.0905之下遇阻，意味着欧美短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果欧美今天上涨在1.0915之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1.0870--1.0860之间。今天欧美短线阻力在1.0910--1.0915，短线重要阻力在1.0925--1.0930。今天欧美短线支持在1.0870--1.0875，短线重要支持在1.0860--1.0865。黄金技术分析：黄金上周五下跌在2393.00之上受到支持，上涨在2448.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在2433.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向2380.00--2360.00之间。今天黄金短线阻力在2432.00--2433.00，短线重要阻力在2447.00--2448.00。今天黄金短线支持在2380.00--2281.00，短线重要支持在2360.00--2361.00。市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数7月19日（周五）收盘下跌200.32点，跌幅1.09%，报18162.75点；英国富时100指数7月19日（周五）收盘下跌50.29点，跌幅0.61%，报8154.60点；法国CAC40指数7月19日（周五）收盘下跌52.03点，跌幅0.69%，报7534.52点；欧洲斯托克50指数7月19日（周五）收盘下跌44.52点，跌幅0.91%，报4825.60点；西班牙IBEX35指数7月19日（周五）收盘下跌63.34点，跌幅0.57%，报11084.16点；意大利富时MIB指数7月19日（周五）收盘下跌331.13点，跌幅0.96%，报34198.00点。美国股市收盘：道琼斯指数7月19日（周五）收盘下跌377.49点，跌幅0.93%，报40287.53点；标普500指数7月19日（周五）收盘下跌36.22点，跌幅0.65%，报5508.37点；纳斯达克综合指数7月19日（周五）收盘下跌138.57点，跌幅0.78%，报17732.65点。贵金属收盘： 7月19日（周五）COMEX黄金期货下跌2.18%报2402.8美元/盎司，周下跌0.74%；COMEX白银期货下跌2.71%报29.405美元/盎司，周下跌5.64%。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在104.50---104.00的区间的下限买入，有效破位20个点止损，目标在区间的上限。欧元/美元：可以在1.0915---1.0870的区间上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。英镑/美元：可以在1.2975---1.2890的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/瑞郎：可以在0.8910---0.8840的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在157.90---157.00的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6720---0.6670的区间上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3750---1.3680的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2433.00---2380.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。 2024-07-22

CWG Markets2024-07-22

从对抗通胀到宽松政策：三大关键问题直击美联储利率政策，降息大戏即将上演

人数与人口增长相符；工资增长与美联储的通胀目标一致。当前的4.1%失业率大致符合美联储官员认为在通胀率为2%的情况下可持续的长期水平，政策制定者希望他们能在不显著增加失业率的情况下结束通胀斗争并开始降息。即将到来的就业报告将被用来确认工资上涨和劳动力短缺不再构成通胀风险，而如果疲软迹象足够糟糕，则可能会影响未来降息的规模和速度。失业率一直在缓慢但稳步上升，从去年的历史低点3.4%，一些美联储官员指出，通常当失业率开始上升时，它最终会快速上升。在9月会议之前，官员们将在8月2日和9月6日分别收到劳工部的7月和8月就业报告。每周的数据来自失业救济申请，数字一直在上升，尽管这一系列数据受季节性因素的强烈影响波动较大。 6月和7月的职位空缺和工人辞职水平报告将分别在7月30日和9月4日发布。职位空缺和劳动力流动调查数据在最近的美联储审议中发挥了意外重要的作用，这是疫情扭曲就业市场的一个例子。随着职位空缺与失业人数的比率和报告的其他方面恢复到疫情前水平，JOLTS报告左右了官员们的观点，即如果美联储对经济施压过久，失业率可能开始上升。

佳华1682024-07-19

邦达亚洲：空头回补支撑美元指数反弹收涨

邦达亚洲2024-07-19

美联储最早9月下调利率！前央行官员：不太可能标志全面降息周期启动

上年同期上涨2.6%，仍高于央行的长期通胀目标。鲍威尔在上周的国会听证会上表示，美联储正逐渐接近降息决定，但在采取此类行动之前，需要对通胀进展有更大的信心。褐皮书还指出，大多数地区的消费和商业贷款需求疲软。它补充说，由于即将到来的选举、国内政策、地缘冲突和通货膨胀的不确定性，预计未来六个月经济增长将放缓。褐皮书是根据英国12家地区储备银行收集的信息，对当前经济状况进行的调查。

颜辞2024-07-19

拜登退选定价冲向80%！奥巴马罕见释出担忧黄金2439遇“鹰”重跌比特币失守6.4万

好的平衡，但美联储仍然致力于实现2%的通胀目标。 “我们正处于这个转折点，”戴利表示，“劳动力市场可能会进一步放缓，这不是必然的，但可能会导致失业率进一步上升。” “因此，我们必须牢记这两项使命，”她说。美联储官员近几周表示，他们越来越相信通胀已步入正轨。多数官员并未透露何时可能降低20年来的高借贷成本，但经济学家和投资者认为，他们的言论暗示美联储将在9月采取行动。戴利表示：“我们还必须权衡快速行动和错误行动的成本。” 美联储青睐的通胀指标已降至2.6%，一度过热的劳动力市场已冷却至疫情前的水平。尽管官员们仍将劳动力市场描述为强劲，但他们也表示，劳动力市场可能正接近转折点，职位空缺数量稳步下降，失业率逐渐回升。旧金山联储主席在达拉斯和亚特兰大联储主办的银行融资会议上发表讲话时也被问及去年地区银行业压力，以及硅谷银行和其他银行的倒闭情况。戴利表示，12家储备银行和位于华盛顿的美联储理事会正在努力规范各地区实体的行长如何向负责制定监管政策的理事会行长传达有关金融机构的信息。美国失业救济申请人数上升美元指数反弹美国经济前景出现通货紧缩迹象，金融市场对9月降息充满信心，但美联储官员仍不愿仓促降息，仍坚持以数据为导向。美国劳工部公布的数据显示，截至7月13日当周，初请失业金人数激增24.3万人，超过最初预测的23万人，且低于之前预测的22.3万人，原为23.9万人。积极的一面是，费城联储制造业调查7月份指数明显改善，从6月份的1.3升至13.9，改善程度明显超出预期。数据公布后，对美联储的鸽派押注依然稳定。根据CME的Fed Watch工具，9月份降息似乎已被定价，并限制了美元的上行空间。如果数据继续疲软，市场可能会考虑在即将召开的7月份会议上降息。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，美元指数在104.00区域附近反弹，但前景仍然看跌，指数低于20、100和200日简单移动平均线(SMA)。每日技术指标，如相对强弱指数(RSI)和移动平均收敛散度(MACD)，仍然徘徊在50以下，这表明看跌前景的权重尚未消退。不过，美元指数在未来几个交易日可能会出现小幅上行修正。强劲支撑位仍为103.50和103.00，不过，总体技术前景仍然有利于空头。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金创下2484美元的新高，目前正试图回吐近期涨幅的部分。随后，黄金进一步回落，跌破周三的2451美元低点，跌至当日低点2440美元。此外，当前低点低于之前的历史高点2450美元。然而，交易仍在当日低点附近进行，周五收盘时可能会创下新的日低点。有几个初始价格水平值得关注，以判断可能的支撑位。第一个是4月12日波动高点2431美元。稍低一点的是38.2%斐波那契回撤位2411美元，其次是50%回撤位2389美元。2389美元价格水平的权重略高，因为它也与6月7日的先前中期波动高点相匹配。回调以测试该价格区域作为支撑位可能会为看涨延续提供良好的基础。它高于20日和50日均线，分别为2370和2357美元。此外，它高于所有趋势线。本周创下2484美元的新高，完成了黄金从2480美元的大型上升ABCD模式的关键长期目标。该模式的AB腿始于2018年8月的1160美元的摆动低点。它导致反弹至2020年8月的2013美元的摆动高点。价格的类似上涨始于2022年9月的1615美元摆动低点，并于本周结束。一旦价格出现对称性，就表明存在潜在的枢轴水平。鉴于周三2484美元高点之后的看跌反应，这种情况似乎就是如此。尽管如此，在看跌回撤完成后，预计金价将继续走高，朝着上行目标迈进。斐波纳契汇合区在2487美元附近确定了几个价格水平，稍高一点是相对近期的目标2495美元。该价格水平将完成自5月20日高点开始的最近一次下跌的127.2%延伸回撤。超过100%或127.2%的回撤在2495美元价格水平完成。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析知名分析师Trader Tardigrade表示，根据流行的技术图表显示，价格可能正朝着74000美元的大关迈进，或创下当前的历史新高。该交易员写道：“比特币的下一个目标是74000美元，比特币在日线图上形成了一道紧密的牛市旗形，旗杆的测量目标是74000美元。” (来源:Twitter) 牛市旗形是一种看涨技术图表模式，由两次反弹之间间隔一段短暂的回撤期形成，预示着更多的上涨势头。然而，历史最高价格水平仍然是关键的支撑和阻力区域。首先，根据Glassnode联合创始人Yann Allemann的说法，比特币必须重新夺回69000美元的历史高点，才能确认可能反弹至当前历史高点74000美元。该联合创始人在帖文中写道：“自7月5日低点以来，比特币已上涨约21%。各种技术水平都以看涨方式被突破，现在我们期待下一个可能的水平69K，然后是74K及以上，我们仍然看涨。” (来源:Twitter) 然而，比特币在65000美元处面临巨大阻力，这一价格水平已成为加密货币分析师关注的关键线。自7月5日以来，比特币在美国比特币现货ETF中的流入量超过1.91亿美元，但比特币价格未能保持在65000美元以上。分析师Rekt Capital写道： “比特币尚未准备好成功重新测试约65000美元的水平作为新的支撑位。 (来源:Twitter) 他表示，比特币价格仍保持在关键月度支撑位之上，证实了其价格正在回升。“比特币已连续第五个月成功重新测试旧的历史最高主要阻力区域(红色)作为新的支撑位(绿色)。” (来源:Twitter) 然而，比特币的上涨潜力很大程度上取决于美国比特币现货ETF的资金流入。根据 Farside Investors数据，美国比特币现货ETF的单日流入量创下6月初以来的最高水平，7月16日共流入价值4.22亿美元的比特币。 (来源:Farside Investors) ETF流入是比特币2024年价格上涨的重要组成部分，截至2月15日，比特币ETF已占全球最大加密货币新投资的约75%，其价值突破了50000美元大关。#VIP会员尊享#

小萧2024-07-19

会员

邦达亚洲： CPI数据表现良好欧元刷新4个月高位

邦达亚洲2024-07-18

IMF预测服务业阻碍全球经济复苏美联储降息步伐放缓

度。 IMF称，如果数据支持可持续返回通胀目标，各国应该逐步降低利率。全球经济增长预测 IMF对全球增长的展望与4月份的报告保持不变，预计2024年增长率为3.2%，2025年为3.3%。对于今年，美国的增长预期下调了0.1个百分点，至2.6%。随着就业市场降温和消费支出放缓，预计2025年增长将放缓至1.9%，财政政策开始逐渐收紧。在欧元区，经济放缓的趋势似乎已见底。IMF将其今年对欧元区的预测上调了0.1个百分点，达到0.9%，受年初服务业势头较强的推动。预计2025年增长将升至1.5%。中国预计将成为今年新兴市场增长的引擎。IMF预测中国今年的增长率为5%，受消费支出回升和第一季度强劲出口的推动。但明年，预计中国的增长将放缓至4.5%，并在中期继续减速，到2029年降至3.3%，原因是人口老龄化和生产率增长放缓所带来的阻力。美联储无需急于降息国际货币基金组织首席经济学家皮埃尔-奥利维尔·古兰查斯（Pierre-Olivier Gourinchas）告诉路透社，通胀数据的降温使得美联储可以开始“非常合理地”向放宽货币政策的方向转变，但美国劳动市场仍然强劲，因此并不急于做出决定。古兰查斯在周二发布新的IMF增长预测的采访中表示，对于美联储来说，最好稍等一段时间，以确保没有进一步的通胀上行惊喜，类似于第一季度延迟预期的降息。 “考虑到通胀的好消息，美联储现在开始关注劳动市场的情况，并希望确保他们不会过度收紧货币政策，这是非常自然的，”古兰查斯说道。 “他们处于一种可以稍等一点的位置，然后看看额外的报告如何出来，有时像美联储官员们所说的那样，以数据为依据，然后根据这些调整方向。” 古兰查斯在路透社采访后发表了上述言论，此前美联储主席杰罗姆·鲍威尔在周一表示，第二季度的三次通胀数据“在一定程度上增强了信心”，表明物价上涨的步伐正在以可持续的方式回归美联储的目标。其中包括上周消费者价格指数四年来首次月度下降。古兰查斯表示，他依然预计今年将会有一次美联储降息，但拒绝具体说明首次行动的最佳时机。 IMF预计通胀将在2025年上半年达到美联储的2%目标，比美联储内部的2026年目标提前，因此古兰查斯表示，在降息变得适宜之前不会出现“延长的时期”。金融市场曾预期美国将在2024年上半年开始降息，但古兰查斯表示，服务业的通胀证明比预期更为持久，造成了一些“波动”，从而放缓了通货紧缩路径。他表示，他仍对工资增长有些担忧，特别是在劳动密集型服务行业可能引发通胀压力，他补充说，美联储正在密切关注这一情况。 “我们应该考虑到一些这些力量，一些通胀的持续性可能会存在，”古兰查斯说道。“我们已经看到6月份有一个好的数字报告，但让我们看看7月和8月会有什么结果。”

佳华1682024-07-16

美国CPI“果然”震醒鸽派！黄金短线攀升逼近2440 FXEmpire：金价看涨前景占主导地位

鲍威尔转向更具体鸽派，强调不会等待2%通胀目标降息。技术分析指出，金价看涨前景占主导地位，朝2453美元阻力位挑战前进。针对特朗普的暗杀未遂，不仅可能增加他在2024年总统大选中获胜的几率，而且还影响了市场情绪，使其倾向于放松监管框架。这可能增强风险资产的吸引力，同时也可能限制传统上被视为避险资产的黄金价格的上涨势头。尽管美元走强，但黄金却表现出了弹性。美元有所上涨，脱离了三个月来的低点，并可能限制金价进一步上涨。此外，全球股市的持续上涨可能会限制黄金作为安全投资的吸引力。近期美国经济数据，包括CPI四年来首次下降，年率从3.3%降至3%，支持通胀立场趋于温和。这可能意味着利率即将下降，从而支撑金价。展望未来，美国零售销售数据预计将呈现平稳增长，不包括汽车在内的销售额将小幅增长0.1%，这对于未来金价的走向至关重要。这些数据可能会影响美联储的政策决定，进而影响金价的走势。短期预测上，受美联储降息预期及美国国债收益率低企的推动，黄金可能继续上涨至2440美元。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金4小时图突出显示关键水平，枢轴点为2420.01美元。直接阻力位在2439.89美元，其次是2453.28美元和2466.01美元。#黄金技术分析# 支撑位确定为2401.70美元、2392.24美元和2378.65美元。50日EMA位于2403.38美元，200日EMA位于2367.49美元。上行通道支撑金价在2420美元附近。在此枢轴点上方，看涨前景占主导地位，短期目标为2439.89美元。跌破2420美元可能引发大幅抛售趋势。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧2024-07-16

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