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英央行副行长：市场所预期的利率过低不足以遏制通胀

通胀率可能会降至4%以下，但仍存在这一通胀水平持续时间长于英国央行预期的风险。他暗示市场定价不正确。英国央行决策委员会中另外两位成员Catherine Mann和Megan Greene周四也传达过类似信号。他们表示，由于通胀持续存在的风险仍存，英国没什么降息空间。 Ramsden警告称，“服务业通胀率仍然很高，达6.6%，这意味着更加持久的通胀压力”，而且尽管劳动力市场正在趋于缓和，但“失业率升幅不及预期”。他强调称，“市场一如既往地有权对未来进行其自身的评估”，但警告称他们目前“可能是基于另一种对前景的看法”。他表示，英国央行坚定致力于让通胀率回到目标水平。“回顾历史可知，实现稳定的低通胀该有多难。”

金融界2023-11-18

师爷陈11.17日更

年4月以来最大，如果说CPl反应上月的通胀水平，那么PPI则更能反应当下以及未来的通胀预期，所以这组数据再次减缓美联储继续加息的压力。目前CME给出12月和1月保持利率不变的概率都是100%，而且没有其他加息或者降息的选项，这意味着未来两次议息会议已经被锁定了，另外明年3月降息预期再次上升至26%，5月降息25基点概率达到48%，降息50基点概率达到12%。这两个概率加起来60%意味着5月份降息是大概率事件，而到明年年底，累计降息75基点概率为25，累计降息100基点概率为30%，累计降息125基点概率为20%。克利夫兰联储主席梅斯特：需要看到更多证据表明通胀将达到2%。尚未决定是否需要再次加息。这（现在的问题）不是关于降息，而是关于我们保持紧缩立场的时间有多长，（利率）可能会更高。美联储理事库克：需求持续势头可能减缓通胀下降速度，对经济活动急剧下降的风险保持警觉。无论官员们怎么说，现在市场已经基本不信美联储还能加息，反而市场现在更关心的是明年何时降息，因为降息会助推新的一波繁荣期。现在大家普遍预计是明年6月左右，而这个时间刚好跟比特币减半周期完全对应，可以想象的是明年减半后，伴随着降息的到来，加密市场又会再次点燃再说现货ETF的消息，昨晚coindesk放出消息说SEC推迟了对Hashdex将其现有的比特币期货ETF转换为比特币现货ETF的申请。同时它还推迟了灰度试图推出新的以太坊期货ETF的申请。不过彭博社分析师表示SEC的推迟是符合预期的，所以也不算啥大利空。而且SEC原定的审核截止日期应该是11月17号，所以对hashdex算是提前给结果，现在11月17号之前等待审判的就只有富兰克林邓普顿的ETF申请了，这也是11月17号窗口期之前全村最后的希望了，虽然希望渺茫，但我还是希望能来个好消息。毕竟11月17号之后下一个可能通过的时间就要等到2024年了。师爷看趋势：大盘画了个小门走势，昨天凌晨4点，比特币其实已经突破了前提新高，可是突破之后并么有持续拉升，可见38000附近的位置阻力有多大，随后行情开始回撤，目前已经重新回到了起点，面对这样的强阻力，短周期级别拉上情绪被破坏了，但是整体上升趋势依然没破坏，所以接下来大概率还是回撤一点点，继续震荡调整为主。 11.17师爷短线预埋单 BTC操作建议： 36100-36300附近多防守300 目标36700-37100 ETH操作建议： 1953-1970附近多防守20 目标2000-2015 来源：金色财经

金色财经2023-11-17

阿里巴巴半日跌超10%！低费率恒生科技ETF基金(513260)累计净流入超1亿！加息尾声，纳指生物科技ETF疯狂吸金！

有连云2023-11-17

邦达亚洲: 初请失业金数据大超预期美元指数小幅收跌

面已经取得了明显的进展”。她说本周显示通胀水平下降的消息还不足以使她相信美联储已经在对抗高物价方面取得胜利，“我们需要看到更多这样的进展”。梅斯特在接受CNBC采访时说：“我们需要看到更多证据表明通胀正在及时回归2%的轨道上。但我们确实有很好的证据表明它已经取得了进展，现在只是要看它是否持续下去。”期货市场的定价完全排除了美联储将再次加息的可能性。此外，根据芝商所的指标，市场现在正在定价明年将有相当于四次25个基点的降息。但梅斯特表示，她对决策者今后的走向保持保留意见。“我还没有评估那个。我认为我们现在在政策上处于非常好的位置，”她说。

邦达亚洲2023-11-17

【黄金收市】美国经济数据低于预期，黄金大放异彩，金价逼近2000美元

周四(11月16日)，现货黄金大幅上涨，重拾涨势。受美元疲软和国债收益率下降的提振，金价突破1975美元阻力位并跃升至一周多来的最高水平，价格上涨超过20美元，也是受到技术因素的推动。

慧宣鑫语2023-11-17

英国通胀创两年来新低市场降息预期提前至明年6月

w Pill）周二表示，服务业的薪酬和通胀水平仍然“居高不下”，他警告称，价格压力可能持续存在。通胀仍然是英国央行2%目标的两倍多，政策制定者警告说，“最后一英里”将是“最艰难的”。英国央行和外部经济学家预计，要到2025年才能回到目标水平。毕马威英国首席经济学家Yael Selfin表示：“今天的数据不太可能改变英国央行的决定，利率预计将在明年下半年之前保持在当前水平。尽管通胀下降将受到家庭的欢迎，但它本身并不是通胀持续缓解的信号，而是反映了批发天然气价格下跌对能源账单的滞后影响。” 对抗通胀对苏纳克来说也有很大的政治影响，尽管他除了抵制削减所得税和增加公共部门员工工资的呼吁外，几乎没有控制物价的权力。苏纳克设定了一个相对温和的目标——将通货膨胀率从超过10%的峰值降低一半，但就在几个月前，这一目标似乎还不确定。苏纳克Sunak在一份声明中表示：“虽然物价上涨不再那么快是个好消息，但我们知道许多人仍在苦苦挣扎。”英国财政大臣杰里米·亨特在接受受访时表示，“还有很多工作要做”，这表明他将在下周的秋季经济报告中抵制减税的呼声。彭博经济学家Dan Hanson和Ana Andrade称：“进展缓慢，表明距离2%的目标还有一段路要走，我们认为至少还需要一年的时间。因此，在2024年下半年之前，降息的可能性不大。” 其他数据方面，核心通胀和服务业通胀——英国央行正密切关注这两项指标，以寻找潜在通胀的迹象——都低于经济学家的预期。剔除波动较大的能源和食品价格的核心通胀率从6.1%降至5.7%。整体CPI环比持平。英国国家统计局首席经济学家Grant Fitzner表示：“食品价格在去年这个时候上涨后，本月几乎没有变化，与此同时，酒店价格下跌，这两者都帮助通胀率放缓至两年来的最低水平。另外，当月出厂的商品成本上升。然而，在石油和基本金属产品的带动下，年度增幅略有下降。” 10月份，电力、天然气和其他家用燃料的成本下降了7%，相比之下，上年同期则上涨了24.7%。食品价格同比涨幅从12.3%降至10.1%，环比仅上涨0.1%。英国国家统计局还表示，食品和非酒精饮料的价格上涨是抑制通胀的最大因素之一。该机构补充道，住房和家庭服务（包括能源账单）的年通胀率是1950年以来的最低水平。与此同时，英国生产端价格压力持续缓解。生产者投入成本较上年同期下降2.6%，产出价格（商品出厂成本）下降0.6%，创下三年来最大降幅。

金融界2023-11-17

喜大普奔！美前财长也松口：推高通胀的“暂时性因素”正消退但警惕这一地缘政治

本周，美国CPI报告显示通胀放缓速度超出预期，对此，美国前财长萨默斯表示，推高通胀的“暂时性因素”目前正在消退。

风起2023-11-16

鲍威尔突发鹰派发言，从持仓变化图上看市场走势线索

决议会议上中性的发言相比，再次提出了对通胀水平的担忧，虽然美联储加息已经进入尾声，但是美国管理层尚未对讨论何时开启降息，叠加目前市场对政府偿债能力担忧、中长期美债标售情况不及市场预期，十年期美债收益率陷入高位震荡，一定程度上施压美股反弹。图1：美债收益率资料来源：Wind 国际衍生品智库（2）美国当周初请失业金人数接近市场预期，就业市场缓慢下行。11月9日公布数据显示美国至11月4日当周初请失业金人数录得21.7万人，前值22万人，预期21.8万人。美国当周初请失业金人数接近市场预期，但与10月中旬的水平相比，11月以来当周初请失业金人数明显环比增加，显示出就业市场正在逐渐放缓。10月非农就业逐渐放缓，制造业和服务业就业市场回落，制造业继续磨底、服务业需求回落，叠加季节性因素的影响，失业人数逐渐上行，也显示出美国经济下行的压力正在逐渐向就业市场传导，就业市场的放缓和通胀的下行，缓解了美联储的政策压力。图2：美国当周初请失业金人数资料来源：美联储官网国际衍生品智库美国就业市场回落、PCE放缓，美联储加息周期接近尾声、年内再度加息的概率较小，十年期美债收益率下行，宏观压力缓解，带动11月初权益市场风险偏好修复，但鲍威尔在IMF货币政策会议纪要上的发言偏向鹰派，美联储降息路径也存在较大的不确定性，叠加市场担忧美国政府的偿债能力，十年期美债收益率延续高位运行，施压美股反弹高度。往后看，美联储加息周期进入尾声较为确定，分歧主要存在于何时开启降息以及美联储对预期管理的态度变化。三、持仓分析美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的数据显示，截至11月7日当周，投机头寸在E-迷你标普500股指期货及期权的持仓净多持仓20954手减少至5322手，多单减少8992手，空单增加6440手；道琼斯($5)期货及期权净空持仓4497手增加至5477手，多单增加88手，空单增加1067手；E-迷你纳斯达克100指数期货期权净空持仓1388手增加至9821手，多单减少2664手，空单增加5770手。从持仓量情况来看，迷你标普500指数期货投机持仓量减少2352手，小型道指期货、迷你纳斯达克指数期货投机持仓量分别增加手1154手、3105手；从净空单变化来看，迷你标普500指数期货期权净空单、小型道指期货期权、迷你纳斯达克100净空单分别增加15632手、980手、8433手。持仓情况显示，三大迷你指数期货的空头力量明显增强，投机力量减弱，显示反弹接近压力位。图4：迷你标普500期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图5：E-迷你纳斯达克100期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图6：道琼斯($5)期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智 $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2312(CLmain)$

老虎证券2023-11-16

中信证券：财政进取、货币协同可能是明年国内宏观调控的关键词

品消费也在继续边际改善。目前经济增速和通胀水平相较潜在中枢呈现双低特征，需求端加权增速低于生产端，处于典型的“总需求曲线左移”状态，是扩需求政策布局和落地的窗口期。向后看，美债收益率可能将继续下行，财政进取、货币协同可能是明年国内宏观调控的关键词。

金融界2023-11-16

见微知著：玩具订单、冬衣销售的下滑印证加拿大经济正在进入寒冬

下滑数字背后描绘的是一幅消费者正在缩减开支，应付经济寒冬的景象。这不是一个好兆头。

Lisa2023-11-15

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