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通胀猛于虎?美劳工部长：劳动力缺乏更具威胁!现货黄金或开启狂跌模式
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缺乏比通胀更可怕】　　今年以来，美国通胀水平不断飙升，为此，美联储已经数次加息，且计划继续保持紧缩货币政策，以抑制居高不下的通胀。不过，比起通胀，劳动力缺乏对于美国经济而言也是巨大的威胁。当地时间周二(9月6日)，美国劳工部长Marty Walsh表示，美国最终将需要改革国家移民体系，他说，缺乏可用的劳动力来填补工作岗位比通胀对经济的威胁更大。他指出，美国没有足够的工人来填补所有的空缺职位。　　至于如何解决这一困局，Walsh给出自己的建议，他认为，移民改革是这个问题的长期解决办法。他说，议员们需要为移民申请签证开发更多的法律途径，并专注于“以积极方式”发挥移民的作用，如果有途径让人们可以申请签证，那么我们就不会在国家边境面临如此大的挑战了。　　【欧盟竭力应对“能源荒” 计划征收暴利税】　　受能源荒影响，欧盟电费飙涨，普通民众无力承受。前不久，德国就此推出救助措施，并向能源生产商加税以弥补这一缺口。欧盟日前也计划作出相关决定。　　欧盟正在推动对能源公司暴增的利润征收暴利税，以应对欧盟委员会主席冯德莱恩所说的“天文数字般的”电费。据知情人士透露，拟议的征税计划将针对化石燃料生产商和低碳发电企业，这些企业因人为抬高电价而获得了暴利。欧盟能源部长们将于周五就该计划进行讨论。　　为了解决能源荒问题，欧盟各国可谓“节衣缩食”，面对即将到来的冬季，即便有财力支付账单，恐怕能源供应也会有较大缺口。日前，意大利生态转型部发布规定，要求该国各地将冬季室内供暖时间缩短15天，温度降低1度，日供暖时间减少1小时，以达到欧盟节约15%天然气用量的要求，应对俄罗斯可能中断天然气供应。　　现货黄金后市　　FXStreet首席分析师分析师Valeria Bednarik最新撰文认为，黄金重拾跌势，并有进一步下跌的空间。他指出，金价主要看跌目标为1680.82美元/盎司，为今年低点，一旦跌破该水准，应会导致金价遭遇更大的抛售。　　Exinity首席市场分析师Han Tan表示，即将公布的美国CPI数据，以及随后的联邦公开市场委员会(FOMC)会议，将成为黄金的关键事件风险。最终，现货黄金将继续受制于围绕美联储持续对抗通胀的预期变化。
蛮子2022-09-07
欧元、英镑、日元整齐跌倒，美元被动吃饱
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。另一方面，相比较欧元区和英国，美国的通胀水平、能源供给情况要好很多，这也使得美元获得被动升值的buff。
进击的巨人2022-09-06
别高兴太早！黄金拉升站上1710 但下行压力犹存：很可能跌破1680
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计将大幅加息75个基点，以抑制创纪录的通胀水平。但这一决定仍然具有挑战性，因为欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)和她的同事们要应对高物价压力和即将到来的衰退这两个双重问题。随着俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom PJSC)上周再次无限期关闭其关键的天然气管道，欧洲的能源危机正在加剧。此前，七国集团领导人同意对俄罗斯石油实行价格上限，而克里姆林宫仍在继续对乌克兰开战。德国——受北溪管道中断影响最大的国家——公布了一项650亿美元的一揽子计划，以保护消费者。 “由于市场人士为本周的欧洲央行会议做准备，黄金的整体前景仍然疲弱，”Kotak Securities Ltd.大宗商品研究主管Ravindra Rao说。他指出，尽管美元走强和投资者兴趣疲软令黄金承压，但欧洲能源危机、中国疫情局部暴发以及新一轮中美紧张局势可能为贵金属提供一些支撑。周五，欧洲各国部长将讨论遏制能源成本飙升的特别措施，从限制天然气价格到暂停电力衍生品交易。欧元周一下跌0.5%。美联储下一次政策会议定于9月20日至21日举行。近期的市场波动显示，在鲍威尔在最近的一次讲话中声称官员们致力于恢复价格稳定之后，交易员们正为美联储再次大幅上调基准利率做准备。在新一周，美联储主席鲍威尔将于周四在华盛顿特区智库卡托研究所第40届年度货币会议上发表讲话。。 “8月份就业增长的温和放缓可能会受到美联储的欢迎，但这不会阻止未来几个月进一步大幅加息。”牛津经济研究院的Nancy Vanden Houten和Kathy Bostjancic在周五的一份报告中说。“美联储主席鲍威尔上周明确表示，联邦公开市场委员会(FOMC)计划将利率大幅推至限制性区间，以降低通胀，防止通胀预期失控。”
厉害啦2022-09-05
加拿大房价要凉！多伦多房价连跌五个月，为2017年以来最长的跌幅
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低点上调，以控制1980年代以来的最高通胀水平。目前基准利率为2.5%，这是其几十年来最激进的加息行动之一。尽管通货膨胀率仍然居高不下，但加息的一个直接影响是降低了大多数潜在购房者的借贷能力。这迫使卖家迅速降价以找到他们可以投标的水平。加拿大皇家银行（RBC）的浮动抵押贷款利率已升至4.5%。2021年，加拿大购房者争相选择浮动利率贷款，以试图在房价飙升的情况下降低还款额。现在，每次央行提高政策利率时，他们的利息成本都会被重新设定得更高。目前，想要在RBC锁定五年利率的借款人支付超过5.5%的贷款利率。尽管如此，月度数据还是暗示市场下滑可能正在缓解。经季节性调整后，8月份的交易量较上月增长11%。房地产委员会表示，销售与新上市的比率上升，这通常表明需求开始平衡供应。与前一个月相比，8月份的平均售价实际上上涨了2.1%，尽管房地产委员会表示，这可能是因为更大、更昂贵的房屋在交易中所占的份额更大，基准价格旨在消除这种组合效应。几乎可以肯定，在不久的将来，房地产买家将不得不应对更高的借贷成本。根据彭博汇编的数据，金融市场目前押注加拿大央行将在下周会将政策利率上调75个基点。较高的利率预期促使许多经济学家预测加拿大的房地产调整尚未结束，多伦多等城市在大流行初期出现最大的上涨，但遭受的打击也最严重。联邦法规要求加拿大抵押贷款机构对借款人进行“压力测试”，以衡量他们是否能够承受更高的利率。该测试是在价格上涨且利率较低的时候实施的，多伦多房地产委员会的高级管理人员现在呼吁进行审查。首席执行官约翰迪米歇尔在一份声明中表示：“金融机构监督办公室应权衡当前的压力测试是否仍然适用。在目前上调的利率基础上再提高两个百分点进行测试，对购房者是否合理？还是应该根据利率周期采取更灵活的测试标准？”
Dan19772022-09-02
有记录以来最严重的！日元暴跌击穿140关口日本央行会忍不住出手吗？
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胀率降低了约0.5个百分点。日本的关键通胀水平为2.4%，是2008年以来的最高水平(不包括增税年份)。花旗集团和SMBC日兴证券等预计，今年晚些时候日本通胀将进一步加快至3%甚至更高的水平。虽然日元将给消费者和小企业带来压力，但也有可能进一步提振在海外市场有业务的大型企业的盈利。日本政府周四发布的一份报告显示，上季度日本企业利润上升至1954年以来的最高水平，这在一定程度上要归功于日元。岸田文雄和黑田文雄希望，这将转化为工资增长，从而在一个比其他国家更习惯于通缩的国家稳定通胀。不过，黑田东彦已经调整了对日元下滑的论调，称日元迅速下跌是不可取的，此前他曾多次表示，日元疲弱对日本整体经济有利。瑞银证券经济学家Masamichi Adachi表示，日元走软继续对日本经济有利。 “你需要记住，日元贬值在多大程度上帮助了整个日本。由于大公司海外利润的增加，它带来了更多的税收收入。”他说，“日本央行现在没有必要改变。”
厉害啦2022-09-02
欧元区通胀率升至9.1% 欧洲央行加息压力上升
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继续大幅加息的压力倍增。分析指出，欧美通胀水平目前均居高难下，尽管持续加息可能令经济衰退的风险上升，但欧洲央行和美联储近期的表态均显示出其仍将以稳定物价为首要任务。欧元区通胀率再创新高欧盟统计局8月31日公布的初步统计数据显示，受乌克兰局势影响，欧元区能源和食品价格持续飙升，8月通胀率按年率计算达9.1%。数据显示，8月欧元区能源价格同比上涨38.3%，是推升当月通胀的主因。此外，食品和烟酒价格上涨10.6%，非能源类工业产品价格上涨5.0%，服务价格上涨3.8%。当月，剔除能源、食品和烟酒价格的核心通胀率为4.3%。从国别来看，欧盟主要经济体德国8月通胀率为8.8%，法国为6.5%，意大利为9.0%，西班牙为10.3%。爱沙尼亚、立陶宛和拉脱维亚的通胀率则高达25.2%、21.1%和20.8%。自2021年11月份以来，受供应链趋紧等因素影响，欧元区通胀率持续快速上升，今年2月爆发的乌克兰危机导致能源供应减少，能源价格持续上涨，加剧了通胀上升的趋势。因对一压气站的涡轮机进行维修，俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）于莫斯科时间8月31日4时起停止通过“北溪-1”天然气管道供气3天。这一动向再次引起市场对欧洲能源供应安全的担忧。近期，一系列类似的供应中断事件持续施压欧洲能源安全，令天然气和电力价格在冬天需求高峰到来前不断上涨。分析指出，尽管在上周涨至峰值之后，欧洲天然气价格本周出现一定程度下滑，但欧洲能源危机仍然未见明显缓和迹象，高价格预计仍将支撑通胀维持高位。欧元区核心通胀率的持续攀升凸显价格压力正向更加广泛的经济领域蔓延。经济学家预计，欧元区通胀率还未触顶。随着天然气价格和电价飙升，未来几个月欧元区通胀率将进一步上升，可能达到两位数。欧洲央行加息压力上升最新的通胀数据加大了欧洲央行加息抑制通胀的压力。数据发布后，德国央行行长约阿希姆·纳格尔立即表态称，欧洲央行应当计划在9月份的会议上进行大幅度的加息，否则，通胀预期可能会持续地位于2%的目标水平之上。 Markets.com的分析师纳伊姆·阿斯拉姆表示，欧盟最新的通胀率数据证实了，通胀只朝着上涨这一个方向发展，在控制住通胀之前，欧洲央行还有很长的路要走。欧洲央行将于下周举行货币政策会议，外界普遍预期欧洲央行在此次会议上会继续加息至少50个基点，甚至75个基点。为遏制通胀进一步恶化，欧洲央行7月启动十余年来首次加息，将欧元区三大关键利率均上调50个基点。凯投宏观的分析师雷诺兹警告称，即使欧洲央行继续加息，欧元区的通胀率也可能在今年年底之前突破10%。欧洲央行可能在9月的会议上选择加息75个基点。荷兰商业银行的贝尔特·科莱恩认为，除了能源价格的上涨，其他商品的价格上涨也令人担忧。经济刺激措施造成的影响可能会长于预期。不过，随着经济出现放缓，目前的问题是欧洲央行将如何控制好“刹车”的程度。同时，美联储激进加息的外溢效应也助推了欧元区通胀率持续走高，令欧洲央行面临的加息压力增加。美联储主席鲍威尔8月26日在参加公开活动时表示，美联储将坚定抗击高通胀，释放美联储或将在9月议息会议上继续加息的鹰派信号，并称会给经济带来“痛苦”。他还提到加息幅度仍取决于经济数据。克利夫兰联储银行行长洛瑞塔·梅斯特8月31日也表示，到2023年年初，美国联邦基金利率需要升至4%以上并维持一段时间。预计美联储在2023年不会降息。贵金属交易商SilverGoldBull公司外汇和贵金属风险管理负责人埃里克·布雷加尔表示，现在欧洲央行看起来正在拼命追上收紧货币政策的步伐。金融市场持续波动由于投资者对于美联储和欧洲央行加息预期上升，欧美股市近期持续波动，8月31日普遍下跌，美股当日连续第四个交易日出现下跌。欧美央行将持续快速加息的立场令外界对于其经济陷入衰退的担忧加剧。奥安达公司的分析师格雷格·厄尔拉姆表示，现实需要欧洲央行进行更激进的加息。在经济已经如此脆弱的当下，利率上升可能令欧元区经济陷入更深度的衰退，这已经成为真实的风险。金融交易服务商IG的分析师乔舒亚·马奥尼表示，通胀水平仍是目前的关键因素，欧洲央行和美联储的表态均显示出，控制物价是当前的主要任务，不管经济是否会受到不利影响。有分析指出，欧洲能源危机仍在持续施压经济前景，关于美联储可能会持续快速加息的预期上升也推动投资者继续买入美元，欧元对美元汇率的回升将可能有限。荷兰国际银行集团外汇策略师弗朗西斯科·裴索尔说，本周初以来天然气价格回落推动欧元走强，但效果正在消退，预计欧元对美元汇率的走高将会受限。
大宗交易者2022-09-02
黄金、美股与美元重大调整！40年最高通胀“升息潮超预期” 金价跌破1700关键门槛
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处于40年来的最高水平，美联储可接受的通胀水平目标是2%。7月份消费者价格指数(CPI)为8.5%，低于6月份的9.1%。美联储更喜欢使用剔除食品和能源成本的个人消费支出价格指数(PCE)。PCE目前固定在6.3%，低于6月份的6.8%。以任何标准衡量，目前的通胀率是根据PCE衡量的可接受水平的3倍，以及根据CPI衡量的4.5倍。鲍威尔当然不是第一位应对高通胀的美联储主席，多位美联储主席都面临着将通胀率降至目标水平的任务。在所有情况下，他们都使用相同的工具来降低通货膨胀，还有联邦基金利率，而联邦基金利率是美联储设定的主要借贷基准。 1980年代的美联储主席是保罗·沃尔克(Paul Volcker)，在1987年艾伦·格林斯潘(Alan Greenspan)主席接任前，他一直领导着美联储。沃尔克的任务是降低通胀率，通胀率达到有记录以来的最高水平，即14.6%。从1981年到1990年，美联储将联邦基金利率提高到有史以来的最高水平，以对抗“大通胀”。 (来源:Investopedia) 1980年1月，联邦基金利率为14%，1980年12月5日，美联储结束电话会议，将利率提高到19至20%的历史最高水平。利率开始回落至13%，然后在1982年回落至11.5至12%。在这十年中，有效联邦基金利率平均为9.97%。到1991年1月，美联储已将利率降至6.75%。在过去的40年里，美联储不得不处理不同的金融危机，例如上面引用的例子。世纪之初的“互联网泡沫”破灭、911恐怖袭击以及2008年的金融银行危机。看看美联储在过去如何处理金融不确定性时期的一件事是很清楚的，如果不将利率提高到接近或高于通胀率的水平，就永远无法实现通胀下降。鲍威尔主席上周的主题演讲敲响了警钟。历史上从未有过美联储在不采取接近或高于通胀率的情况下对抗通胀的情况。鲍威尔关于美联储将尽一切努力降低通胀的声明表明，利率很可能在年底前升至4%，并可能在2023年更高。截至美国东部时间下午5时40分黄金期货，最活跃的12月合约目前固定在1708.80美元，今天下跌17.40美元。上周五，在鲍威尔在杰克逊霍尔经济研讨会上发表主题演讲之前，黄金开盘价为1771美元。自鲍威尔发表主题演讲以来，金价已下跌近70美元。美国的所有资产类别都开始重新校准其价值，因为未来利率会高得多。 (来源:Kitco) 金价跌破1700关键门槛美元强劲与美联储大幅升息的预期，持续削弱黄金魅力，黄金期货1日连五日收黑，现货价更跌破1700美元整数关卡。黄金8月写下四年来最长跌势，9月第一个交易日依然欲振乏力。 City Index和Forex.com市场分析师Fawad Razaqzada说：“黄金和白银都因为同样的理由受难：大西洋两岸的升息预期，以及美元升值。” 黄金虽然被视为通胀避险工具，但因为黄金本身不付息，升息会让美国国债和美元显得更具吸引力。Oanda资深市场分析师Edward Moya表示，通胀压力将让各主要央行采取激进的紧缩立场，意味着金价将继续痛苦，“全球收益率上升的趋势将保持得再久一些，这将是黄金的致命伤”。美元指数周四上涨0.8%，10年期美债收益率上升13个基点，报3.2599%。ICICI银行分析师周四表示，他们维持对黄金的悲观预测，原因是美国的实质收益率将持续上扬。近期金价可能游走在1680至1750美元之间，12月以前可能再进一步跌向1600美元。美国周四公布的数据，加重金价颓势。上周初领失业救济金人数减少5000，至23.2万人，是九周以来低点，美国第二季劳动生产力下滑幅度经修正后的跌幅小于初估值。此外，美国8月的ISM制造业指数持平，报52.8。
小萧2022-09-02
欧元区通胀“大爆表” 欧洲央行“鸽声绝迹”、加息75个基点“箭在弦上”
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人都必须面对的关键挑战是降低欧洲各地的通胀水平。因此，要由欧洲央行做出正确的决定，我们完全相信欧洲央行会做出正确的决定，但关键是要降低欧洲各地的通胀水平。”
Dan19772022-08-31
美联储加息预期如何影响美元走势
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更长时间内保持较高水平以抑制不断飙升的通胀水平后，美元指数更是在本周开盘一度突破109关键点位，向110迈进，飙升至20年来新高。市场分析人士认为，在美联储收紧货币政策背景下，美元汇率在今年内仍有上涨空间。　　美紧缩货币政策难以转向美联储全力抗击通胀　　当前，美联储货币政策成为扰动全球市场的最主要因素。从美联储释放的信号来看，这场3月开始的“加息潮”尚未走到终点，这也对“强美元”走势形成支撑。上周，由堪萨斯城联邦储备银行主办的2022年杰克逊霍尔全球央行年会在美国怀俄明州举行，鲍威尔发表主旨演讲，对物价稳定与美国货币政策走向作出阐释。鲍威尔称，抗击通胀是当前美联储的首要任务。他强调：“如果没有物价的稳定，持久而强劲的劳动力市场也无法惠及所有人。”从政策周期来看，恢复物价稳定将持续一段时间，这需要有力地运用货币政策工具，使需求和供给更好地实现平衡。美国经济仍面临严峻的通胀上行压力，美联储抗击通胀将成为一项长期持续的任务。　　对于未来的加息路径，鲍威尔在演讲中沿用了7月美联储货币政策会议纪要的主要观点，称9月加息幅度将取决于届时的整体经济数据和不断变化的经济前景。他同时表示，尽管7月多项消费通胀指标均较6月回落，但仍徘徊在40年新高，且远高于2%的通胀目标，这不足以改变美联储坚持加息的政策路径，因为尚未达到美联储确信“通胀正在下降”之前需要看到的水平。　　在此次演讲中，鲍威尔还特别提到基于“大通胀”时代的“三个教训”：一是向市场传递信心，美联储可以实现较低且稳定的通胀目标；二是强调通胀预期发挥的“锚”作用，警惕“工资—物价”螺旋上涨风险；三是需注意“紧缩不足”的风险。　　市场分析人士预计，在9月美联储货币政策会议上，加息75个基点的可能性约为64.5%。就美联储传递出的信息来看，中金公司（601995）认为，美联储对抗通胀还有很长的路要走。中金公司表示，近期市场存在一种观点，认为随着美国经济下行压力增加，美联储将放缓加息步伐，并在明年某个时候开始降息。但目前来看，这种想法并不成熟，当下不应对美联储降息抱有过多期望。在2022年杰克逊霍尔全球央行年会上，鲍威尔再次暗示，在通胀没有明显回落之前，美联储不会轻易收手。中国银行研究院研究员吕昊旻认为，为遏制高通胀，美联储需要长期执行紧缩的货币政策，将通胀降至较低且稳定的水平。美联储9月加息路径取决于通胀、就业水平等经济数据，这与7月议息会议表述相同。预计到2023年底，联邦基金利率中值将略低于4%。　　美元走势将面临多种变数　　受美联储“鹰”派言论影响，本周开始美元指数大幅拉升。截至当地时间8月29日收盘，衡量美元对6种主要货币的美元指数上涨0.03%，在汇市尾市收于108.8350。较盘中高点稍有回调，但仍徘徊在高位。而在强势美元压力下，其他非美货币普遍下跌，尤其是欧元对美元汇率一度跌破平价，截至周一纽约汇市尾市，1欧元兑换0.9994美元。英镑对美元则跌至1.1703，不断逼近两年半低位。澳元对美元下跌0.7%至0.6857，为7月19日以来的最低水平。　　亚洲市场上，韩元、日元同样走弱。本周一，韩元对美元汇率一度跌至1350.8，目前略微回升至1350以下水平。这是自2009年4月29日以来韩元对美元汇率首次失守1350关口。韩国外汇部门当即对汇市进行口头干预，但未能有效阻止韩元颓势。韩国企划财政部第一次官（副部长）方基善周一表示，将实施稳定汇市的政策。同时，日元对美元近期跌破139关口，创下近24年来新低。不过，预计日本央行不会因此改变宽松货币政策立场。日本央行行长黑田东彦上个月就曾明确否认通过改变政策阻止日元下跌。他表示，阻止日元下跌将需要日本央行大幅加息，那会严重损害缓慢复苏的日本经济。　　对于接下来的美元走势，市场分析人士普遍认为，这将取决于美联储货币政策的收紧程度和美国经济的后续表现。施罗德财富管理分析师普里托什·兰詹表示，预计“强美元”态势将持续一段时间。普里托什·兰詹认为，影响美元走势的其中一个变量是乌克兰危机的解决方案及欧洲能源危机的缓解，但这似乎不会在短期内实现。另外，如果美国经济增长低于预期，或者低于其他大型经济体，也可能导致美元走弱。德国商业银行分析师安杰·普瑞福克表示，今年下半年美联储的货币政策将支撑美元上行，但任何低于预期的数据都会加剧市场对美国经济衰退的担忧，并对美元带来压力。
外汇黄金一点通2022-08-31
通胀40年新高！德国人最怕的事情来了，欧央行大幅加息压力与日俱增
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爆发以来，能源价格飙涨，大幅推升欧洲的通胀水平。德国联邦统计局认为，上游经济层面的大幅涨价和因新冠疫情而中断的供应链都对价格上涨起到了一定的推动作用。与此同时，德国政府从6月起采取的包括9欧元月票和油费补贴等在内的一揽子措施则对整体通胀产生了轻微的抑制作用。不过相关措施即将到期，表明价格增长将进一步加速。德国联邦统计局表示，初步数据还无法显示上述因素在多大程度上体现出影响，该部门将于9月13日发布最终数据和详细信息。德国央行认为德国的通胀数字在2022年四季度将达到10%左右，并认为基于对大宗商品市场的考量，通胀前景不明朗。德国对通胀形势的担忧，与欧元区整体是一致的。欧元区将于周三公布通胀数据，预计将再创纪录新高，达到9%的水平。当前欧洲不仅面临前所未有的通胀挑战，还面临由此产生的生活成本紧缩，一些分析师称这种紧缩已经引发了欧元区的经济衰退。这令欧元区人们的信心崩溃，周二同日数据显示，欧元区8月消费者信心指数终值-24.9，创下19个月新低。尽管经济衰退风险不断加深，但在通胀前景恶化背景下，欧央行上月超预期加息50基点，市场预计，其将于9月8日进一步加息50个基点。不过，华尔街见闻网站文章提及，50个基点或许依然不够，媒体援引消息人士报道称，欧央行决策者或将在9月份的政策会议上讨论加息75个基点，部分央行官员则希望在今年进行有关量化紧缩的讨论。如果下月加息75基点，则欧洲央行基准利率将达到0.75%，为2011年11月以来的最高水平，75基点将成为欧洲央行史上最大单次加息幅度。虽然坏消息阴云密布，但欧洲近几日也有好消息。欧盟囤气速度快于预期，预计提前一个月完成计划。此外，欧盟委员会主席冯德莱恩周一表示，欧盟正在计划采取紧急措施，来压低飙升的电价。这些对当地飙涨的能源价格，起到了些许抑制作用。
进击的巨人2022-08-31

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