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黄金周评：太刺激！中美欧重磅消息将黄金送上“过山车” “美联储最爱”来袭大跌一触即发？
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4%，与4月份持平。黄金对个人消费支出通胀数据的反应应该是直接的:月度核心数据为0.4%或更高可能会对金价造成压力，而0.2%或更低的数据可能会在短期内引发看涨走势。黄金技术前景（图源：FXStreet）财经网站FXStreet分析师Eren Sengezer撰文称，过去三天，黄金收于100日简单移动平均线(SMA)下方，此前在为期三周的盘整阶段成功守在该水平上方。此外，日线图上的相对强弱指数(RSI)下降到40，反映了近期前景的看跌倾向。下行方向，初步支撑位于1910美元(周四创下的数月低点)，更大支撑位于1900美元(最新上升趋势38.2%的斐波那契回撤位，心理水平)。如果金价跌破1900美元并开始利用该水平作为阻力位，下一个看跌目标可能定在1860美元(200日移动均线)。黄金可能在1940美元处面临强劲阻力，其是下行趋势线与100日移动均线的交汇处。日线收盘价高于该水平可能会吸引买家，并为进一步反弹至1960美元(20日移动均线，23.6%的斐波那契回撤位)和1980美元(50日移动均线)打开大门。黄金预测调查 FXStreet Forecast Poll显示，专家预计短期内黄金将出现温和反弹或横盘走势。一个月前景仍相对看涨，但目前平均目标位为1981美元，低于前一周的1998美元。（图源：FXStreet）最新的Kitco News黄金周度调查显示，华尔街分析师和普通散户投资者都略微看空黄金市场。一些分析师表示，鉴于市场的下行势头，金价测试1900美元左右的支撑位可能只是时间问题。然而，尽管金价短期内似乎会走低，但一些分析师指出，对于战术投资者来说，现在是时候买入了，以对冲股市可能出现的低迷和经济衰退的威胁。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示，他对过去一周金价的走势感到失望。然而，他补充说，在世界各国央行在各自的货币政策上加强了鹰派立场之后，抛售是可以理解的。不过，他补充称，传统上，现在仍是买入黄金和白银的最佳时机。他说:“你想在大家都讨厌黄金和白银的时候买它们。”“金价跌至1900美元/盎司，白银跌至20美元/盎司，可能是吸引新投资者、新资金进入市场所需要的。” Forex.com资深市场策略师James Stanley表示，他对金价走势也感到失望，因为他预计金价将回升至2000美元。 “在围绕欧洲央行利率决定的支撑反弹之后，本周多头有机会推高至2000美元的测试点。但事实并非如此，这是空头在重新控制中期价格走势方面取得更大进展的又一迹象。”“在过去三年里，金价基本上处于一个区间内，而我们刚刚走出这个区间的阻力位。” Stanley补充称，核心通胀持续居高不下，将迫使美联储维持鹰派立场，这将给黄金带来挑战环境。本周，22位华尔街分析师参加了Kitco News黄金调查。在受访者中，有11位分析师(占50%)近期看空黄金。与此同时，有9位(占41%)分析师看好下周黄金的走势，2位(占9%)分析师认为黄金将横盘整理。与此同时，网上投票共收到966票。其中，有395名受访者(41%)预计下周金价将上涨。另有403人(42%)认为金价短期内会走低，168人(17%)持中立态度。（图源：Kitco黄金调查）散户投资者的看空情绪处于2月中旬以来的最高水平。与此同时，投资者更加关注黄金，本周的调查参与率达到3月份以来的最高水平。尽管市场上有看跌的迹象，但仍有一些分析师看好黄金近期走势。FxPro资深市场分析师Alex Kuptsikevich表示，尽管利率上升令债券比黄金更具吸引力，但鹰派倾向仍对全球金融市场构成风险。 “此前金价的上涨是由地区性银行危机推动的，但这些危机后来逐渐淡出人们的视线，导致部分资本从黄金市场流出。然而，考虑到3月份以来实施的持续货币紧缩政策，这个问题可能会重新浮出水面。” Kuptsikevich补充称，他正在观察金价能否守住1910美元这一近期支撑位。 “如果我们的评估是正确的，多头成功将金价推高至1910美元上方，我们可能会看到金价反弹向1940美元，甚至可能在7月底达到2000美元的水平，”他表示。
会员
夏洛特2023-06-25
耐心等待下一个股市大涨的机会
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影响。由于本周早些时候公布的工资增长和通胀数据均高于预期，英国央行将关键利率上调半个百分点，这令一些交易员措手不及。瑞士、挪威和土耳其央行周四也加息。周五，欧洲斯托克 600 指数已经连续5天下跌。
汉邦金融2023-06-25
专家警告：加拿大央行下月仍再次加息，尽管通胀将跌至3%水平
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7 月 12 日议息决定之前提供最新的通胀数据。对于下周的通胀数据，专家们一致认为会大幅放缓。 TD道明银行经济总监詹姆斯·奥兰多（James Orlando）表示：“我认为这次发布的通胀数据可能相当乐观，因为我们预计通胀率将降至 4% 以下。” 在食品行业方面，奥兰多也希望物价能够更有意义地放缓。加拿大4 月份通胀小幅上升至 4.4%，这是自去年夏天以来的首次录得月环比上涨，食品杂货的物价比去年同期上涨9.7%。该报告引发了加拿大央行的担忧，即尽管加拿大央行自 2022 年 3 月以来大幅加息，但打击通胀的力度似乎不足，这导致央行6月7日再次进行加息。下次议息时间是7月12日，但下周三公布的数据预计将显示通胀再次下降，BMO 预测加拿大 5 月份通胀率将下降整整一个百分点至 3.4%。 BMO 银行经济师本杰明·雷茨 (Benjamin Reitzes) 表示：“年度通胀下降的很大一部分原因是一年前物价上涨了很多。” 经济学家普遍预计，由于基准年效应（base year effects），今年的年度通胀率将大幅下降，基准年效应是指一年前价格变动对同比通胀率计算的影响。雷茨表示，通胀率下降至接近3%可能会让加拿大人对通胀前景感觉更好，并可能有助于改善未来的通胀预期，但这并不能完全消除加拿大央行的担忧。包括BMO银行雷茨、TD银行奥兰多在内的大多数专家预测，加拿大央行将在 7 月再次加息，是 6 月加息的基础上再来一次。这是因为他们预计加拿大央行的主要担忧核心通胀和强劲经济不会得到缓解。他表示：“加拿大央行在上次会议上决定加息，以及他们可能在 7 月份再次加息的原因是加拿大消费者持续开支消费。” 奥兰多说：“随着加拿大人继续消费，价格压力不断增加。” “这就是为什么我认为他们可能会在七月份再次加息。” 加拿大央行还一直在密切监测核心通胀，雷茨预计，上个月核心通胀实际上有所加速，这对央行来说是更多坏消息。加拿大央行尚未向金融市场给出任何关于其摇摆方向的暗示。相反，它表示计划根据数据做出 7 月份的决定。但雷茨表示，由于只有一个月的数据可供参考，只有各方面的数据都很疲弱，才能说服加拿大央行不加息。 “除非你得到一致疲弱的数据，否则......看起央行们很可能不得不再次推高利率，”他说。作者：丁其
超级生活2023-06-25
下周重磅事件：美欧日通胀大戏轮番登场市场大行情蓄势待发
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行决策的出台，下周的焦点将转向新一轮的通胀数据。欧元本月一直在走高，但是否还有上行空间将取决于通胀数据对欧洲央行政策的影响。与此同时，日元已经被“摧毁”，由于外汇干预似乎不太可能，日本可能需要通胀大幅加速才能止血。欧元涨势还能持续吗? 欧元本月表现稳健，投资者押注欧洲央行加息幅度将超过此前预期，欧元因此获利。尽管有越来越多的迹象表明，通胀正在降温，经济活动正在停滞，但欧洲央行仍决定传达其加息的意图。最终，这种预先承诺可能会被证明是一个错误，它束缚了欧洲央行的手脚，但就目前而言，欧洲国债收益率的上涨已使欧元成为一个更具吸引力的投资目的地。欧元的另一个幸事是美元的疲软，最近日元更是如此。毕竟，外汇是一个相对的游戏。展望未来，问题是欧元涨势是否还有一些动力。这可能取决于下周五的通胀报告，以及该报告对欧洲央行路径的暗示。今年以来，通货膨胀率一直在稳步下降，最新的商业调查显示，这一趋势在6月份仍在继续，销售价格涨幅降至两年多来的最低水平。（图源：Refinitiv Datastream）市场已经消化了未来几个月再加息两次的预期，不可否认的是，在通胀放缓和经济已经处于温和技术性衰退的情况下，欧洲央行将极其难以超出这些预期。因此，欧元可能无法指望货币政策的进一步支持。如果其他主要货币持续贬值，欧元仍有可能走高，但欧元不太可能再为涨势提供“动力”。在下周五欧元区CPI初值公布之前，投资者将从下周四的德国数据中了解到预期结果。不断贬值的日元转向通胀数据寻求帮助在日本，日元因日本央行拒绝收紧货币政策而遭受重创。自然，日元相对于由鹰派央行支撑的货币跌幅更大，因此欧元/日元和英镑/日元出现抛物线走势。随着日元直线下跌，日本当局加大了对汇市干预的警告力度，但市场参与者似乎并不相信这些警告。美元/日元隐含波动率几个月来一直在下降，因此银行交易商和投资经理并没有针对日元大幅波动进行恐慌性对冲。事实上，日本官员的干预言论也没有达到“峰值”。到目前为止，日本财务大臣一直避免使用暗示干预迫在眉睫的措辞。相反，他的言论更加慎重，这使得外汇干预的风险目前看起来相对较低。（图源：Refinitiv Datastream）因此，日元要想有任何反弹的机会，就需要依赖于对日本央行下个月可能调整政策设置的猜测。这使得东京的CPI通胀数据格外受到关注，该数据料将于下周五冲击市场。预计东京6月份的核心CPI将有所上升，尽管增幅很小。这样的增幅可能不足以让市场对日本央行7月份的政策转变感到兴奋，这意味着日元可能会在一段时间内继续走低。美元关注个人消费支出通胀下周二美国将公布5月耐用品订单和新屋销售数据，下周五将公布核心个人消费支出(PCE)物价指数，与此同时，美国还将公布当月个人消费和收入数据。最近几周，美联储官员和市场参与者之间上演了一场“懦夫游戏”，政策制定者暗示今年还会再加息两次，但投资者只预计会加息一次。因此，持续存在的通胀压力将决定谁是正确的，从而推动美元走强。总体而言，美元本月承压，部分原因是市场对美联储的鹰派信号持怀疑态度，部分原因是股市的乐观情绪减少了避险资金的流入。（图源：Refinitiv Datastream）然而，美元仍有一定的复苏空间，因为美国经济似乎比其竞争对手更具弹性，而且随着美国财政部继续提高现金水平，今年夏季的几个月可能会出现流动性状况收紧的情况。最后，在邻国加拿大，5月份的通货膨胀数据将于下周二公布。尽管油价下跌，加元最近仍在上涨，主要是受加拿大央行发出的鹰派信号的影响，因此通胀报告将是决定本轮涨势能否持续的关键。
忆芳2023-06-24
会员
美联储研究揭示：美国通胀飙升背后的“最大元凶”就是TA！
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的水平上升1.5个百分点。这大约是总体通胀数据峰值效应的三倍。 Liu和Nguyen还发现，GSCPI的冲击会增加失业率。他们估计，相对于冲击前的水平，该指数的一个标准差意外会使失业率上升0.7个百分点。
tqttier2023-06-24
【欧股收市】欧洲股市“五连跌” 本周全球市场情绪低迷欧元区经济停滞不前
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准利率上调50个基点，原因是薪资增长和通胀数据都超出预期。此前，欧洲央行实施了25个基点的加息，而美联储选择暂停加息，尽管其强调可能会有更多加息。中国央行上周降低了贷款利率，因为疫情后的经济复苏出现了波折。油价本周可能下跌超过3%，受到需求担忧和经济增长前景的拖累。在数据方面，根据GfK调查，英国消费者信心连续第五个月上升，并且超过预期，尽管面临着高昂的生活成本压力和对即将到来的抵押贷款危机的担忧。此外，英国的零售销售数据显示，5月份销售额增长了0.3%，继4月份增长了0.5%。在欧元区，初步采购经理人指数从52.8下降到50.3，几乎停滞不前。低于50表示经济在收缩。德意志银行研究部高级欧洲经济学家Clemente De Lucia表示：“目前市场存在一些不利因素，包括不确定性上升、美国经济衰退的拖累、欧洲央行紧缩周期的滞后效应以及财政立场的支持性减弱。” 个股方面，由于西门子能源公司旗下风力涡轮机部门出现问题，该公司放弃了对今年利润的展望，导致其股价下跌了37%。葛兰素史克公司就英国制药商胃灼热药物Zantac致癌的美国诉讼达成秘密和解，该公司股价上涨4.9%。此前一天，有新闻报道称这家在线超市和科技集团Ocado可能被收购，该公司股价飙升，但在没有任何后续进展的情况下股价下跌5.3%。
阿泰尔2023-06-24
全球央行加息之心“未死”！与通胀的斗争进入新的“痛苦”阶段
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arl Riccadonna 表示：“通胀数据的进一步改善将会更加困难，而这种痛苦可能会导致今年下半年的经济衰退。” 阿波罗全球管理公司首席经济学家 Torsten Slok 补充道：“将通胀率降至2%的唯一方法是抑制需求，并以更大幅度的方式减缓经济增长。” （来源：金融时报）英国央行遭遇到了一个特殊的问题，在 5 月份数据显示核心通胀率升至 7.1% 的第二天，该行周四（6月22日）将利率大幅提高 50 个基点。至于欧洲央行，则采取了不那么激进的行动，仅加息 25 个基点；美联储则暂停加息步伐，尽管两者都表明通胀远未消除，并警告未来将有进一步加息的空间。过去六个月，美联储青睐的核心通胀指标，即个人消费支出指数一直徘徊在 4.7% 左右；欧元区则一直稳定在 5% 左右。美联储主席鲍威尔本周在美国国会表示，“将通胀率回落至 2% 的过程还有很长的路要走”。目前市场再继续评估央行再度强硬的态度，预计美国利率将达到 5.25-5.5% 的峰值，高于本月初的 5-5.25%。至于欧元区，投资者越来越多地考虑七月和九月加息的可能性。尽管如此，仍有一些交易员质疑央行行长的决心。美国银行对 81 名固定收益基金经理进行的一项调查发现，60% 的人认为央行会接受 2% 至 3% 的通胀率，略多于四分之一的人认为，利率制定者愿意引发经济衰退以进一步降低利率。一些经济学家认为，核心通胀率很快就会跟随总体指标下降。意大利忠利保险公司经济学家 Martin Wolburg 在谈到欧元区时表示：“如果你看看管道价格压力，就会发现它们已经下降了，而生产者价格通胀几乎为零，而且这种压力将会持续下去。” 但欧洲央行执行委员会成员 Isabel Schnabel 表示，消除高通胀仍然“充满风险”，并认为利率制定者需要“宁可做得太多，也不愿做得太少”。前美联储主席本·伯南克和前国际货币基金组织（IMF）首席经济学家 Olivier Blanchard 警告称，工资增长需要与生产率增长类似的速度才能对通胀产生有意义的影响。 Isabel Schnabel 表示，各国政府未能扭转为抵消新冠大流行和欧洲能源危机影响而提供的支出，从而加剧了通胀压力。她表示，预计到 2025 年，只有一半的紧急支出能够逆转。
IreneLim2023-06-23
日本核心通胀连续14个月超央行预期 “转向”近在咫尺最快7月为市场送上“惊喜”？
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3%，加上 4 月全国和 5 月东京通胀数据高企，日本央行可能会上调全年通胀预期。野村和巴克莱也认为日央行更有可能在7月调整 YCC 政策。野村证券表示：YCC 政策的副作用内置于政策本身，因此即使这些副作用没有显现出来，也会造成一些问题。由于日本央行暂时倾向于继续实施宽松的货币政策，因此有必要对 YCC 政策进行修修补补，以减少政策产生的意外负面影响。支持日本央行转向的另外一个因素在于，日本国内需求近期表现强劲。在家庭和企业支持增加的推动下，日本一季度实际GDP年率增 1.6% 为 3 个季度以来首次实现正增长。经济学家认为，在可预见的未来，弹性消费帮助日本经济持续恢复。此外，恢复入境旅游也将对经济形成支撑。受到日本政府补贴的影响，5 月份能源成本同比下降 8.2%，但由于炸鸡、汉堡包和巧克力等商品价格上升，食品通胀从 4 月份的 9.0% 加速至上个月的 9.2%。数据显示，5 月份酒店客房费用也上升了 9.2%，增速快于 4 月份的 8.1%，这表明强劲的旅游需求使得运营商可以收取更高的费用。5 月份服务价格同比上升 1.7%，低于商品价格 4.7% 的涨幅，但与 4 月份相比保持稳定，这表明工资上升可能开始影响服务通胀。
marsh2023-06-23
Ultima Markets：【市场热点】加息却贬值英国经济前景堪忧
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国央行货币政策的实施决心。令人恐惧的通胀数据英国央行意外加息50个基点，为2021年11月以来连续第13次加息，将利率提升至5.00%，为2008年9月以来最高水平。（英国央行近25年利率走势图）此次加息50基点态度决绝的原因在于周三的通胀数据。通胀问题在英国似乎比其他地方更加顽固，其他国家的紧缩货币政策让通胀问题逐渐得到控制甚至缓解。但是最新英镑核心通胀仍然在持续上升，这让英国央行“除了采取强硬措施之外别无选择。” （蓝线核心通胀vs黑线英央行政策利率） 5月核心通胀年率再度上涨至7.1%，与英国央行政策利率趋势对比来看更加直观——越加息通胀却愈发上行。略失控的物价水平让英国央行周四的加息50基点态度十分坚决，甚至市场预期8月份英国央行仍然将加息50基点。经济衰退的担忧央行紧缩货币政策理论上是对该国货币的利好。但是英国央行此次的加息却带动英镑大幅度波动，短线拉升后回落近100点。短期来看市场的担忧在于未来英国经济的衰退，但英镑是否会持续贬值，需要打个问号。昨日利率决议公布后，英国收益率曲线倒挂加深，10年期国债收益率较2年期国债收益率低70多基点，为自2010年以来最大的倒挂幅度。（英国10年期与2年期债券倒挂超70余基点）长期债券通常收益率是超过短期债券的，但是当长期收益率低于短期收益率时，也就是常说的倒挂，这意味着投资者都在抛售短期债券，认为短期经济是萎靡的不值得关注投资。这通常是因为市场的情绪比较悲观，人们避险情绪高涨，并不是一个好的兆头。尽管前期英镑的升值已经定价了英央行加息，但进一步收紧政策的滞后效应可能意味着，高利率环境下的英国消费者杠杆效应得到充分发挥，未来几个月英国经济数据或将恶化。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。
Ultima_Markets2023-06-23
为什么这些顶级交易员会押注未来几个月的通胀利好消息
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交易中可能赚取或损失数百万美元。核心通胀数据对美联储来说最为重要，因为它们往往反映的是不受食品和天然气等波动项目影响的更纯粹的通胀数据。根据CPI，从去年12月到今年5月，核心通胀率一直顽固地停留在0.4%或更高的月度基础上。今年头四个月，对应的个人消费支出指数（PCE）的核心读数保持在4.6%-4.7%之间。 Magnusson的观点之所以如此令人惊讶，是因为就在一周前，顽固的核心数据是美联储决策者预计2023年再加息两次25个基点的主要原因。周三，鲍威尔承认，美国的通胀在一定程度上是由疫情造成的动态推动的，理论上，这一观点应该会使价格更难以及时下降。欧洲的高通胀也应该支持这样一种观点，即美国物价的持续上涨不太可能很快消失。不过，这位Garda高管并不是唯一这么想的人，如果他的观点成为现实，这可能有助于推动股市再次上涨，并可能使股票投资者站在通胀辩论的正确一边。纽约对冲基金WinShore Capital Partners的通胀交易员Gang Hu说，根据他自己的模型，定价市场暗示未来12个月的核心CPI“大约为2.5%”。相比之下，5月份的核心CPI年率为5.3%。分解后的读数大约是现在的一半。在Garda看来，“通货膨胀固定市场的定价反映了核心通货膨胀在未来几个月的减速，从2023年到目前为止的每月40个基点以上的运行率，”或每月0.4%，“到今年下半年，运行率将降至20个基点，”Magnusson说。运行率指的是加尔达认为在今年剩下的时间里每月的正常运行率。核心通胀率接近20个基点，即0.2%，“更符合美联储的通胀目标，”Magnusson说。“所以，简而言之，随着接下来的几次印钞，对那些一直把核心通胀作为担忧的美联储成员来说，这似乎是一个好消息。” Garda是一家对冲基金公司，截至5月31日拥有超过90亿美元的机构资产。
金融界2023-06-23

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