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市场周评：PCE放缓加息预期但仍未终结加息下周重磅非农将带来决定时刻
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4%。另一方面，继过去几天欧洲各地发布通胀数据后，周五欧元区6月份核心通胀率预计为同比5.5%，高于5月份的5.3%。该数据可能会推动欧洲央行在7月和9月加息25个基点，这令欧元面对同样鹰派的美联储有了一定的抵抗能力。欧元/美元本周开于1.0905，最高触及1.0977，最低触及1.0835，最终收于1.0910，周线上涨0.002，或0.17%。商品市场：随着通胀压力的有所缓和，可能会降低美联储重启加息的紧迫感，这给黄金市场带来一定支撑。然而至少目前而言，市场依然预期美联储及全球主要央行依然有着进一步加息的空间，金价目前预计将继续保持防守姿态。现货黄金本周开于1921.27美元/盎司，最高触及1933.40美元/盎司，最低触及1893.07美元/盎司，最终收于1919.53美元/盎司，周线下跌1.74美元，或0.09%。原油市场方面，在原油供应强劲和对需求持续担忧的背景下，布伦特原油期货遭遇了30多年来最长的季度跌幅。不过夏季需求可能回升和石油输出国组织欧佩克减产的影响仍在发酵，这令本周油价获得支撑。布伦特原油本周开于74.51美元/桶，最高触及75.79美元/桶，最低触及71.89美元/桶，最终收于75.10美元/桶，周线上涨0.76美元，或1.02%。欧美股市：纳斯达克指数周五以1.5%的涨幅给上半年画上了句号。这也帮助纳指在2023年上半年的累计涨幅达到32%。这是自1983年以来，纳斯达克指数上半年最大的涨幅，当年纳斯达克指数上涨了37%。虽然之前的历史数据都有持续的反弹，但没有一个时段的开年能与2023年相媲美。更令人震惊的是，这种情况发生在今年。美国经济仍面临陷入衰退的风险，银行业也暂时度过危机。3月份硅谷银行倒闭，该银行是许多风险投资和初创企业的金融核心。美联储也稳步将基准利率提高至2007年以来的最高水平。当周要闻盘点：上半年市场“战绩喜人” 大型科技股带动市场投资情绪纳斯达克100指数创下上半年历史最佳表现，苹果公司达到3万亿美元市值的里程碑。由于数据显示通胀正在放缓，交易员决定从积极的角度看待事物，尽管这可能以牺牲增长为代价。股市延续了今年的上涨势头，科技股在人工智能的崛起中巩固了其领导地位。美国大型银行自1月份以来首次在通过美联储的压力测试后实现了月度收益增长。摩根大通、富国银行、摩根士丹利和高盛宣布提高股息。自今年年初以来，纳斯达克100指数公司的价值已增加近5万亿美元，这一以科技股为主的指数无视泡沫警告，上涨了近40%。纳斯达克100指数的上涨对标普500指数产生了积极影响，使得标普500指数在2023年上涨了16%。当将指数范围缩小到大型股时，涨幅更为明显，为74%。 Raymond James首席投资官Larry Adam表示：“我仍然喜欢大型科技公司，我确实相信技术会继续改造升级，人工智能就是最典型的例子，这将继续推动盈利。” 七大科技巨头，包括苹果、微软、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、Meta Platforms、英伟达和特斯拉在截至2022年的十年间，利润每年增长14%。去年，他们的总收入下降了20%以上，但预计将迅速恢复。而根据彭博社的一项数据分析，在指数上涨至少10%的年份中，下半年的平均回报率约为14%，但当上半年涨幅超过20%时，回报率会缩减至8.3%。市场对生成式人工智能力量的迷恋压倒了今年可能拖累市场情绪的所有重大问题：经济衰退担忧、通胀水平升高、美联储进一步加息的前景、地缘政治风险、债务上限辩论以及区域性银行的崩溃。通胀迎来降温！美联储7月份进行最后一加？美国商务部周五公布，5月份核心个人消费支出(PCE)价格指数环比上涨0.3%，4月份的涨幅为0.4%。通货膨胀率的上升符合经济学家的预期。与此同时，5月份核心通胀率同比上升4.6%，比4月份4.7%的涨幅略低。核心通胀率年率略低于预期，经济学家预测数据将保持不变。然而，从更广泛的趋势来看，通货膨胀率仍然居高不下，是美联储2%目标的两倍多。然而，总体通胀率的下降速度快于核心价格。报告称，5月PCE物价指数环比增长0.1%，而4月份的增幅为0.4%。 5月PCE物价指数同比上升3.8%，低于4月份修正后的4.3%。美国商务部周五公布，5月份核心个人消费支出(PCE)价格指数环比上涨0.3%，4月份的涨幅为0.4%。通货膨胀率的上升符合经济学家的预期。与此同时，5月份核心通胀率同比上升4.6%，比4月份4.7%的涨幅略低。核心通胀率年率略低于预期，经济学家预测数据将保持不变。然而，从更广泛的趋势来看，通货膨胀率仍然居高不下，是美联储2%目标的两倍多。然而，总体通胀率的下降速度快于核心价格。报告称，5月PCE物价指数环比增长0.1%，而4月份的增幅为0.4%。 5月PCE物价指数同比上升3.8%，低于4月份修正后的4.3%。卷土重来！比特币现货ETF被拒后富达投资再次带领多家公司提交新申请富达投资(Fidelity Investments)在下午的一系列活动中宣布带领几家公司提交了一系列新的现货比特币交易所交易基金申请，以在美国证券交易委员会（SEC）表示最初的申请不够充分后添加新的细节。 Invesco、VanEck、21Shares和WisdomTree等八家公司正寻求推出首批美国现货比特币ETF。资管巨头贝莱德公司(BlackRock)也于6月中旬出人意料地申请设立此类基金，进而引发了这一波浪潮。周五重新提交的所有五家公司均表示，Coinbase Global将提供市场监督以支持其资金，这一条例在之前的版本中并未包含在内。据一位知情人士透露，Coinbase也准备为其他拟议的基金发行人提供各种服务。除了贝莱德之外，这些公司还包括Valkyrie和Bitwise。在最近的一份文件中，21Shares表示Coinbase也将为其提供托管服务。其他发行人拒绝证实Coinbase是否会参与其中。加密货币市场监管可能是获得SEC批准现货比特币ETF的关键。监控可以极大地减少欺诈和市场操纵，这是该机构迄今为止拒绝约30个现货比特币ETF申请的主要原因。数字资产的支持者因加密货币可能变得更容易被普通投资者接受的前景感到兴奋，而申请浪潮也为代币价格带来了福音。6月份，比特币回升至30,000美元以上，交易价格达到一年来的最高水平。周五该代币的交易价格约为30,400美元。但这仍不到2021年11月创下的近69,000美元纪录的一半。可以肯定的是，规则备案在获得SEC批准后才会生效。在加密货币交易行业交易量低迷之际，Coinbase参与拟议的ETF可能意味着收入增长。Coinbase去年的收入还不到2021年的一半，当时该行业正处于牛市。这一消息也是在其与SEC的诉讼中发布的，之前SEC曾指控Coinbase经营非法交易所。下周市场展望：下周美股将进入下半年行情，虽然已经大幅上涨，但人们对股市的乐观情绪似乎仍在增强。展望下周，投资者最关注的是美联储最新货币政策会议纪要，以及6月非农就业数据。尽管近期美联储的一众官员整体都是偏向鹰派的，但下周的美联储货币政策会议纪要应该能让我们看到一些鸽派官员的想法，以及官员们之间存在的分歧。这对于下周的市场风险情绪会带来较大的影响。此外，澳洲联储下周二将发布利率决议，在5月CPI数据大幅放缓之后，他们连续第三次加息的紧迫性有所降低。而下周的重头戏还是周五的非农报告，5月份非农就业人数大增33.9万人，美国劳动力市场比预期更为紧张，而目前市场预期6月份这一数据将录得20万。若再度远远超出市场预期，那7月加息概率应该是板上钉钉了，美联储利率路径也将更加清晰。下周重要经济数据和事件：周一(7月3日) 法国6月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值德国6月Markit/BME制造业采购经理人指数终值欧元区6月Markit制造业采购经理人指数终值英国6月Markit/CIPS制造业采购经理人指数美国5月营建支出(月率) 美国6月ISM制造业采购经理人指数德国5月季调后贸易帐(十亿欧元) 财经事件：中国国家主席习近平将于7月4日在北京以视频方式出席上海合作组织成员国元首理事会第二十三次会议并发表重要讲话央行动态：澳洲联储公布利率决议英国央行执行董事Nathanael Benjamin发表讲话周二(7月4日) 中国6月财新服务业采购经理人指数中国6月财新综合采购经理人指数假期预告：美国独立日而假期休市周三(7月5日) 欧元区5月生产者物价指数(年率) 美国5月耐用品订单修正值(月率) 央行动态：美联储公布货币政策会议纪要纽约联储主席威廉姆斯参加央行研究协会2023年年会的讨论欧洲央行公布消费者预期调查周四(7月6日) 中国6月底外汇储备(十亿美元) 欧元区5月零售销售(月率) 美国6月ADP就业人数变动(千人) 加拿大5月贸易帐(十亿加元) 美国5月贸易帐(十亿美元) 央行动态：达拉斯联储主席洛根参加央行研究协会2023年年会的讨论周五(7月7日) 美国6月失业率美国6月季调后非农就业人口变动(千人) 央行动态：欧洲央行副行长金多斯发表讲话，主题为“审视影响全球经济体的通胀飙升” 英国央行货币政策委员曼恩发表讲话
凉狮2023-07-01
会员
风向又变了美数据与美联储“鸽”声联袂搅动美元坠崖、美股“涨”声大作、比特币V型反转
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望以积极的消息结束强劲的上半年。最新的通胀数据也显示出持续降温的迹象。道琼斯工业股票平均价格指数上涨超320点，涨幅达近1%。标准普尔500指数上涨1.3%，纳斯达克综合指数上涨1.5%。在2023年的市场涨幅中占相当大一部分的大型科技股周五上涨。占主导地位的人工智能芯片制造商英伟达的升幅超过3%，使其年升幅达到190%。Meta Platforms上升2%，而Netflix上升超过3%。苹果股价上升1.7%，市值超过3万亿美元。据最新的FactSet数据显示，本周道琼斯指数有望上涨2%，标准普尔500指数上涨2.4%，纳斯达克指数上涨2.3%。美国股市在这个星期、一个月和一个季度的最后一个交易日呈现出积极景象，最新的通胀报告公布后，主要股指走高。联邦金融网络的投资组合经理Chris Fasciano在周五的电话采访中说:“很明显，今天市场喜欢并正在对通胀数据做出反应。”“它继续显示通胀走软，这显然是美联储所希望看到的，”他说。我认为，投资者目前对美国经济“软着陆”的前景感到放心。周五公布的数据显示，美国5月份PCE物价指数同比增幅降至3.8%，为2021年4月以来的最低涨幅。 5月份PCE物价指数环比上涨0.1%，而不包括波动较大的食品和能源产品的核心价格上涨0.3%。政府的个人消费支出通胀报告符合经济学家的预期。该数据进一步增强了对美国经济日益乐观的看法。尽管美联储积极收紧货币政策，但美国经济仍在继续扩张。自2022年以来，央行一直在提高利率，以给经济降温并抑制通胀。美联储主席鲍威尔本周早些时候说，他预计美国通胀率要到2025年才会回到美联储2%的目标水平。 “目前，美联储的工作并不明确，”Key Private Bank首席投资官George Mateyo周五在电子邮件评论中说。“虽然他们可能还没有完成加息，但也许他们没有更多的工作要做。” 据FactSet最新数据显示，美国股市本月出现反弹，使标准普尔500指数本季度迄今的涨幅超过8%。根据周五下午的交易水平，标准普尔500指数今年迄今已上涨近16%，而以科技股为主的纳斯达克指数上涨近32%。尽管有这些强劲的涨幅，但华尔街的一些人预计未来会出现波动，许多投资者可能会在下半年获利了结。富国证券股票策略师Anna Han表示，再加上技术面的变化，可能导致标普500指数横盘或小幅回调。她表示:“技术面告诉我们，这轮由超级汽车公司主导的涨势有些过头了。”“它一直在触及超买水平，我们认为现在是时候暂停这种交易了。” 美元指数冲高回落日元逼近日本央行出手干预水平美元指数周五下跌，此前连续两个交易日上涨。经济数据显示消费者支出降温，令市场对美联储可能采取的激进措施产生一些疑虑。美国商务部说，5月份PCE物价指数同比小幅增长0.1%，而4月份的数据经修正后显示，支出增长0.6%，而此前公布的数据为0.8%。美联储通过个人消费支出指标来实现2%的通胀目标。 “支出疲软，尤其是经通胀调整后的支出。商品支出下降，甚至服务业支出似乎也在萎缩，”Annex Wealth Management首席分析师Brian Jacobsen表示。 “通胀正在下降。不过，通胀率降至2%是一个漫长的过程。” 美元指数一度下跌超0.5%，至102.75低点，较日高回落80点。在美联储主席鲍威尔的讲话和稳健的经济数据增强了市场对美联储今年将再加息两次的预期，同时冷却了人们对美联储可能在年底前降息的看法之后，该指数在前两个交易日上涨了0.82%。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具，市场对美联储7月会议加息25个基点的预期略有下降，目前市场预计加息的可能性为84.3%，略低于周四的89.3%。美元指数本季度上涨0.4%，有望结束连续两个季度的下跌。今年上半年，美元下跌了0.5%。日元兑美元汇率上涨0.3%至144.20高点，有望结束连续三天的下跌，此前日元兑美元汇率一度突破145日元关口，创下七个月新低145.07。投资者一直在关注日本央行是否会再次干预日元，上次日本央行干预日元是在145附近。本季度美元兑日元升值近9%，这将是一年来的最高升幅。日本财务大臣铃木俊一周五警告称，如果日元继续走弱，日本将采取适当措施，防止投资者过度抛售日元。本周其他政府部长和官员也发表了类似言论。早些时候的数据显示，东京的核心通胀率在6月份小幅上升，连续第13个月高于日本央行2%的目标，这给日本央行的政策制定者带来了缩减超宽松货币政策的压力。相比之下，欧元区通胀数据连续第三个月下滑，但显示基础通胀小幅下滑，不太可能阻止欧洲央行在7月会议上升息。欧元兑美元上涨至1.0932高点，英镑兑美元最后报1.2692美元，当日上涨0.63%。数据显示，由于通货膨胀削弱了家庭的可支配收入，英国经济第一季度仅增长了0.1%。英镑是第二季度表现最好的发达市场货币之一，上涨2.5%。美国证交会消息传来比特币急跌后反弹以太坊大涨5% 周五，比特币价格下跌，此前有报道称，美国证券交易委员会(SEC)认为，贝莱德(BlackRock)和富达(Fidelity)等大公司最近提交的比特币申报文件不足。根据Coin Metrics的数据，比特币最近徘徊在平线以下，交易价格为30402.81美元。早些时候，在短暂突破3.1万美元之后，比特币一度跌至3万美元以下。以太坊日内涨超5.00%，现报1942美元/枚。此前，《华尔街日报》周五报道称，美国证券交易委员会对纳斯达克和芝加哥期权交易所全球市场(Cboe Global Markets)表示，这些申请不够清晰或全面。纳斯达克和芝加哥期权交易所本月代表多家机构提交了比特币ETF申请。据报道，具体来说，SEC表示，它退回了这些文件，因为它们没有列出纳斯达克和芝加哥期权交易所将与之签订“监管共享协议”的比特币现货交易所的名称，也没有提供有关该协议的足够细节。可以重新提交文件。芝加哥期权交易所的一位发言人告诉CNBC，该交易所计划更新并重新提交其文件。币圈突发消息！美证交会：推特现货比特币ETF申请理由不充分比特币闻讯“断崖下跌” 美国证券交易委员会一再表示，在比特币ETF能够证明其结构足以防止欺诈和操纵之前，他们不会让比特币ETF向前推进，这是对之前成功提交申请的回应。贝莱德本月提交的文件中包含了监督协议，以打消这种担忧。其他基金在申请中也有类似的措辞。截至撰稿，WisdomTree还没有回应媒体的置评请求。纳斯达克、贝莱德旗下的iShares和富达均拒绝置评。富达周四重新提交了比特币ETF的文件。SEC也拒绝置评。上周，比特币价格上涨了17%，这主要是受比特币现货ETF申请浪潮的推动。本月早些时候，贝莱德提交了一份文件，为市场注入了一些乐观情绪，并帮助比特币突破了3万美元的水平。本季度，比特币一直难以维持在这一水平。这种新发现的希望提振了该行业的人气，该行业一直承受着来自美国监管机构，尤其是美国证券交易委员会的巨大压力。本周比特币价格有望下跌约2%。尽管如此，当月涨幅仍超过11%，2023年迄今则超过80%。来源：金色财经
金色财经2023-07-01
贺博生：黄金原油下周行情走势预测及周一开盘最新操作建议
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10美元/盎司。　　有机构指出，虽然通胀数据显示出了一些进步的迹象，但通胀率仍远高于美联储2%的目标，交易员目前仍预计美联储将在下个月的会议上恢复加息。消费者支出的疲软与最近的数据形成鲜明对比，这些数据描绘了一幅富有弹性的经济图景，而不是处于衰退边缘，这在很大程度上是由于劳动力市场的强劲造成的。低失业率和稳定的工资增长使许多美国人能够在物价高企的情况下继续购买一系列商品和服务。然而，其他公司却在苦苦挣扎。有迹象表明，随着疫情带来的过剩储蓄减少，家庭越来越依赖信用卡，而且拖欠率也在上升，这种潜在的脆弱性，加上对信贷状况将进一步收紧的预期，仍然是经济扩张的主要威胁。数据显示，储蓄率升至4.6%，与2022年1月以来的最高水平持平，表明美国人在消费习惯上变得更加谨慎。尽管核心通胀率仍居高不下，但消费低迷导致的经济活动疲弱，将迫使美联储在7月份最后一次加息后结束紧缩周期。总的来说，没有什么可以阻止美联储在7月底的FOMC会议上再次加息，但随着消费增长和核心通胀失去动力，我们仍然认为加息将是最后一次。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　黄金技术面分析：黄金日内先横盘震荡，承压1910一线，欧盘时段行情有所回撤，如预期再回撤1900一线，随后行情也很快再回弹。黄金日线图来看，昨日触底回升收线，有一定的止跌看涨信号，但主图上方仍面临短期均线等阻力*，未表现出突破行情，目前黄金小时图上处于震荡偏强状态，但晚间能否有所回弹关键也还要看美指能否回撤调整一下，如果美指有承压回修，那么黄金回弹幅度相应的也会扩大，上方可先关注1919-20压力测试，突破则再看10日线以及趋势线压力1930附近测试。　　黄金目前从4小时来看，一直在MA5/10日均线附近徘徊震荡，反弹上攻的压力稍大，更多属于震荡修正为主。四小时底部转阳上攻，后面短线承压回落预计还有上升空间，小周期来看暂时上方空间不大，预计还有不短的时间修正行情，4小时布林带处于开口期，MA均线向前延伸，KDJ随机指标三线向上，走势上处于震荡偏强状态，上方可先关注1920压力测试，突破则再看10日线以及趋势线压力1930附近测试，下方继续关注1910一线支撑，总体来说在指标背离未修正到位之际，短线偏弱震荡依然需要逢低看涨为主。综合来看，黄金下周短线操作思路上贺博生建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注1930-1935一线阻力，下方短期重点关注1909-1904一线支撑。　　原油下周行情趋势分析：　　原油消息面解析：6月30日（周五）美市盘中，美原油交投于70.50美元/桶附近；油价周四收高，盘中走势震荡，美国原油库存下降幅度大于预期，为油价提供支撑，但担心利率上升可能影响全球经济增长又带来些许压力。美国上周初请失业金人数创20个月以来最大降幅，这是经济具有韧性的最新迹象，可能会推动美联储7月加息。美联储主席鲍威尔暗示，联储决策者很可能在本月稍早暂停行动后恢复加息，而最新公布的一系列强于预期的美国经济数据，强调了可能需要进一步收紧货币政策的理由。“我们确实在一次会议上没有采取行动，我们预计将继续以适当幅度提高利率。总体来看，美联储鹰派言论限制油价涨幅，但初请失业金人数创20个月最大降幅，提振下周非农就业数据好于预期信心；加之美伊谈判再遇障碍，油价维持震荡上行观点。　　原油技术面分析：原油下探回升收阳，日线双连阳从区间下轨启稳反弹，日线结构仍处于箱体区间宽幅震荡，由于区间还未收缩，故暂时破位的可能性不大，宽幅震荡区间继续关注66.70-74.80来回拉锯，昨日下探回升回到中值70.0附近，今日开盘在中值。离上下轨之间都有一定距离，突破的机率较小，周线继续以拉锯震荡收尾。4小时图布林道开始平行收口，短线区间进一步收敛，而下轨与此前区间低点处66.80重合，此位是本周的关键支撑点。K线结构迂回反复，并没有明显的单边，日内短线操作还是以区间超短线高抛低吸为主，结合小时图的形态临盘灵活安排。综合来看，原油下周短线操作思路上贺博生建议以回调低多为主，反弹高空为辅，上方短期重点关注71.8-72.3一线阻力，下方短期重点关注69.5-69.0一线支撑。　　对现货黄金，白银TD、伦敦金，沪金、沪银、纸黄金、纸白银投资感兴趣的、刚步入金市，资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师，我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里，无法给出相应的策略，建议带上你的单仓位找到贺博生（微信：hbs5686)，我定尽力为你解决问题。　　【投资风控第一、其次才是盈利】　　A：控制止损，防范风险　　黄金投资可以容许亏损，但是必须把亏损控制在可承受的范围内，因此严格设置止损是投资者盈利的第一步。投资者每次交易时最好将止损设置在成本的5％-10％范围内，如果价格一旦突破，则立刻平仓离场，留着青山在不怕没柴烧。　　B：做好计划，保住盈利　　兵马未动，粮草先行。投资者在入场交易前首先应该对今日的行情走势作全面的预判，并对自己的盈利和损失范围做出设置。如果投资出现盈利时，提醒投资者要学会保住自己的盈利，可先将成本逐渐撤出，然后再用盈利的部分去博弈。　　C：顺势操作，总结经验　　黄金投资最重要的原则就是顺势而为，投资者只有顺着市场的前进方向才能更安全的获利，当然这需要投资者准确判断市场接下来的走势。当投资出现亏损时，投资者最应该做的就是总结自己交易中的失误，总结经验教训，防止错误再次发生。　　贺博生寄语：现在是投资行业兴起的时代，相信投资者也在迷茫之中。比如投资什么品种，选什么平台，放多少资金，资金安不安全，能不能获利等等疑问当中，贺博生近几年以来看到过太多客户的经历，有一年翻几倍的，有一个月就损失一半的等等什么样的都有。我不会选择去改变什么，也改变不了什么，市场就是这样，我能做的就是让自己更努力些，坚持做好自己的交易，不愧对客户对我的信任。给你保证的太多，得到的又是相差万里，人与人之间的信任就这样慢慢丧失，我要做的并不是一次性的交易，更希望长久共赢的良好关系。贺博生帮你建立自己的投资思路，使你能长远走下去，共创辉煌，合作共赢。　　本文由黄金原油分析师贺博生（微信：hbs5686）独家策划，感谢广大读者对贺博生这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从贺博生的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！
hbs56862023-07-01
风向又变了！美数据与美联储“鸽”声联袂搅动美元坠崖、美股“涨”声大作、比特币V型反转
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望以积极的消息结束强劲的上半年。最新的通胀数据也显示出持续降温的迹象。道琼斯工业股票平均价格指数上涨超320点，涨幅达近1%。标准普尔500指数上涨1.3%，纳斯达克综合指数上涨1.5%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）在2023年的市场涨幅中占相当大一部分的大型科技股周五上涨。占主导地位的人工智能芯片制造商英伟达的升幅超过3%，使其年升幅达到190%。Meta Platforms上升2%，而Netflix上升超过3%。苹果股价上升1.7%，市值超过3万亿美元。据最新的FactSet数据显示，本周道琼斯指数有望上涨2%，标准普尔500指数上涨2.4%，纳斯达克指数上涨2.3%。美国股市在这个星期、一个月和一个季度的最后一个交易日呈现出积极景象，最新的通胀报告公布后，主要股指走高。联邦金融网络的投资组合经理Chris Fasciano在周五的电话采访中说:“很明显，今天市场喜欢并正在对通胀数据做出反应。”“它继续显示通胀走软，这显然是美联储所希望看到的，”他说。我认为，投资者目前对美国经济“软着陆”的前景感到放心。周五公布的数据显示，美国5月份PCE物价指数同比增幅降至3.8%，为2021年4月以来的最低涨幅。 5月份PCE物价指数环比上涨0.1%，而不包括波动较大的食品和能源产品的核心价格上涨0.3%。政府的个人消费支出通胀报告符合经济学家的预期。该数据进一步增强了对美国经济日益乐观的看法。尽管美联储积极收紧货币政策，但美国经济仍在继续扩张。自2022年以来，央行一直在提高利率，以给经济降温并抑制通胀。美联储主席鲍威尔本周早些时候说，他预计美国通胀率要到2025年才会回到美联储2%的目标水平。 “目前，美联储的工作并不明确，”Key Private Bank首席投资官George Mateyo周五在电子邮件评论中说。“虽然他们可能还没有完成加息，但也许他们没有更多的工作要做。” 据FactSet最新数据显示，美国股市本月出现反弹，使标准普尔500指数本季度迄今的涨幅超过8%。根据周五下午的交易水平，标准普尔500指数今年迄今已上涨近16%，而以科技股为主的纳斯达克指数上涨近32%。尽管有这些强劲的涨幅，但华尔街的一些人预计未来会出现波动，许多投资者可能会在下半年获利了结。富国证券股票策略师Anna Han表示，再加上技术面的变化，可能导致标普500指数横盘或小幅回调。她表示:“技术面告诉我们，这轮由超级汽车公司主导的涨势有些过头了。”“它一直在触及超买水平，我们认为现在是时候暂停这种交易了。” 美元指数冲高回落日元逼近日本央行出手干预水平美元指数周五下跌，此前连续两个交易日上涨。经济数据显示消费者支出降温，令市场对美联储可能采取的激进措施产生一些疑虑。美国商务部说，5月份PCE物价指数同比小幅增长0.1%，而4月份的数据经修正后显示，支出增长0.6%，而此前公布的数据为0.8%。美联储通过个人消费支出指标来实现2%的通胀目标。 “支出疲软，尤其是经通胀调整后的支出。商品支出下降，甚至服务业支出似乎也在萎缩，”Annex Wealth Management首席分析师Brian Jacobsen表示。 “通胀正在下降。不过，通胀率降至2%是一个漫长的过程。” 美元指数一度下跌超0.5%，至102.75低点，较日高回落80点。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）在美联储主席鲍威尔的讲话和稳健的经济数据增强了市场对美联储今年将再加息两次的预期，同时冷却了人们对美联储可能在年底前降息的看法之后，该指数在前两个交易日上涨了0.82%。根据芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具，市场对美联储7月会议加息25个基点的预期略有下降，目前市场预计加息的可能性为84.3%，略低于周四的89.3%。美元指数本季度上涨0.4%，有望结束连续两个季度的下跌。今年上半年，美元下跌了0.5%。日元兑美元汇率上涨0.3%至144.20高点，有望结束连续三天的下跌，此前日元兑美元汇率一度突破145日元关口，创下七个月新低145.07。投资者一直在关注日本央行是否会再次干预日元，上次日本央行干预日元是在145附近。本季度美元兑日元升值近9%，这将是一年来的最高升幅。日本财务大臣铃木俊一周五警告称，如果日元继续走弱，日本将采取适当措施，防止投资者过度抛售日元。本周其他政府部长和官员也发表了类似言论。早些时候的数据显示，东京的核心通胀率在6月份小幅上升，连续第13个月高于日本央行2%的目标，这给日本央行的政策制定者带来了缩减超宽松货币政策的压力。相比之下，欧元区通胀数据连续第三个月下滑，但显示基础通胀小幅下滑，不太可能阻止欧洲央行在7月会议上升息。欧元兑美元上涨至1.0932高点，英镑兑美元最后报1.2692美元，当日上涨0.63%。数据显示，由于通货膨胀削弱了家庭的可支配收入，英国经济第一季度仅增长了0.1%。英镑是第二季度表现最好的发达市场货币之一，上涨2.5%。美国证交会消息传来比特币急跌后反弹以太坊大涨5% 周五，比特币价格下跌，此前有报道称，美国证券交易委员会(SEC)认为，贝莱德(BlackRock)和富达(Fidelity)等大公司最近提交的比特币申报文件不足。根据Coin Metrics的数据，比特币最近徘徊在平线以下，交易价格为30402.81美元。早些时候，在短暂突破3.1万美元之后，比特币一度跌至3万美元以下。（比特币30分钟走势图，来源：FX168）以太坊日内涨超5.00%，现报1942美元/枚。（以太坊30分钟走势图，来源：FX168）此前，《华尔街日报》周五报道称，美国证券交易委员会对纳斯达克和芝加哥期权交易所全球市场(Cboe Global Markets)表示，这些申请不够清晰或全面。纳斯达克和芝加哥期权交易所本月代表多家机构提交了比特币ETF申请。据报道，具体来说，SEC表示，它退回了这些文件，因为它们没有列出纳斯达克和芝加哥期权交易所将与之签订“监管共享协议”的比特币现货交易所的名称，也没有提供有关该协议的足够细节。可以重新提交文件。芝加哥期权交易所的一位发言人告诉CNBC，该交易所计划更新并重新提交其文件。币圈突发消息！美证交会：推特现货比特币ETF申请理由不充分比特币闻讯“断崖下跌” 美国证券交易委员会一再表示，在比特币ETF能够证明其结构足以防止欺诈和操纵之前，他们不会让比特币ETF向前推进，这是对之前成功提交申请的回应。贝莱德本月提交的文件中包含了监督协议，以打消这种担忧。其他基金在申请中也有类似的措辞。截至撰稿，WisdomTree还没有回应媒体的置评请求。纳斯达克、贝莱德旗下的iShares和富达均拒绝置评。富达周四重新提交了比特币ETF的文件。SEC也拒绝置评。上周，比特币价格上涨了17%，这主要是受比特币现货ETF申请浪潮的推动。本月早些时候，贝莱德提交了一份文件，为市场注入了一些乐观情绪，并帮助比特币突破了3万美元的水平。本季度，比特币一直难以维持在这一水平。这种新发现的希望提振了该行业的人气，该行业一直承受着来自美国监管机构，尤其是美国证券交易委员会的巨大压力。本周比特币价格有望下跌约2%。尽管如此，当月涨幅仍超过11%，2023年迄今则超过80%。
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夏洛特2023-07-01
【欧股收市】欧洲股市周五收高欧元区通胀降幅超预期矿业股成上半年指数最大拖累
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，该指数上涨约8.8%。欧元区6月份通胀数据降幅超出预期。本月该数字为5.5%，表明欧洲央行的财政紧缩政策可能开始产生预期效果。然而，不包括食品和能源的核心通胀率上升至5.4%。欧洲央行行长拉加德周二表示，通胀仍然过高，现在宣布战胜消费者物价上涨还为时过早。“欧元区的通货膨胀率过高，而且这种情况将持续很长时间。但欧元区通胀挑战的性质正在发生变化。” Pantheon Macroeconomics欧洲高级经济学家Melanie Debono表示：“我们认为总体通胀率将进一步下降，核心通胀率将回落，但仍保持粘性。欧洲央行几乎已经承诺在 7 月份再次加息，并且考虑到第二季度平均通胀率6.2%符合其预测，因此将继续加息。” 周五多个板块涨幅超过1%，包括银行、化工、保险和零售股。虽然受H&M强劲盈利以及股价上涨17%的推动，但欧洲股市周四收盘仅上涨0.1%。由于对中国最大金属消费国的担忧严重影响金属价格，矿产股本季度下跌9.2%，成为一大拖累因素。周五，矿产股和能源股分别上涨0.8%和1.2%，跟随大宗商品价格走高。数据方面，在中国六月份工厂活动连续第三个月萎缩后，亚太市场涨跌互现。在美国，核心个人消费支出（PCE）价格指数5月份较4月份上涨0.3%，但在本周强劲数据表明经济韧性之后，这些涨幅不太可能挑战美联储对其当前鹰派立场的承诺。 Capital Economics市场经济学家Hubert de Barochez表示：“央行行长传达的普遍信息是，对抗通胀的斗争尚未结束。” 周五，意大利基准富时MIB触及2008年9月以来的最高水平。这个以贷款机构为主的指数本季度的表现也优于许多地区同行。个股方面，德国公司LEG Immobilien上调2023年前景后，该公司股价上涨4.3%，带动房地产板块上涨1.7%。另一方面，荷兰政府限制某些先进半导体设备出口的新规定打压了芯片制造商的股价，欧洲最大的科技公司ASML下跌0.8%。阿迪达斯和彪马的股价早些时候因耐克的悲观预测而下跌，但随后扭转走势，分别上涨2.5%和3.3%。
楼喆2023-07-01
金晟富：7.1黄金触底反弹趋势反转了吗？后市黄金分析及
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有机构指出，虽然通胀数据显示出了一些进步的迹象，但通胀率仍远高于美联储2%的目标，交易员目前仍预计美联储将在下个月的会议上恢复加息。消费者支出的疲软与最近的数据形成鲜明对比，这些数据描绘了一幅富有弹性的经济图景，而不是处于衰退边缘，这在很大程度上是由于劳动力市场的强劲造成的。低失业率和稳定的工资增长使许多美国人能够在物价高企的情况下继续购买一系列商品和服务。然而，其他公司却在苦苦挣扎。有迹象表明，随着疫情带来的过剩储蓄减少，家庭越来越依赖信用卡，而且拖欠率也在上升，这种潜在的脆弱性，加上对信贷状况将进一步收紧的预期，仍然是经济扩张的主要威胁。数据显示，储蓄率升至4.6%，与2022年1月以来的最高水平持平，表明美国人在消费习惯上变得更加谨慎。尽管核心通胀率仍居高不下，但消费低迷导致的经济活动疲弱，将迫使美联储在7月份最后一次加息后结束紧缩周期。总的来说，没有什么可以阻止美联储在7月底的FOMC会议上再次加息，但随着消费增长和核心通胀失去动力，我们仍然认为加息将是最后一次。下周一黄金行情走势分析：黄金技术面分析：黄金日内先横盘震荡，承压1910一线，欧盘时段行情有所回撤，如预期再回撤1900一线，随后行情也很快再回弹。黄金日线图来看，昨日触底回升收线，有一定的止跌看涨信号，但主图上方仍面临短期均线等阻力*，未表现出突破行情，目前黄金小时图上处于震荡偏强状态，但晚间能否有所回弹关键也还要看美指能否回撤调整一下，如果美指有承压回修，那么黄金回弹幅度相应的也会扩大，上方可先关注1919-20压力测试，突破则再看10日线以及趋势线压力1930附近测试。　　黄金目前从4小时来看，一直在MA5/10日均线附近徘徊震荡，反弹上攻的压力稍大，更多属于震荡修正为主。四小时底部转阳上攻，后面短线承压回落预计还有上升空间，小周期来看暂时上方空间不大，预计还有不短的时间修正行情，4小时布林带处于开口期，MA均线向前延伸，KDJ随机指标三线向上，走势上处于震荡偏强状态，上方可先关注1920压力测试，突破则再看10日线以及趋势线压力1930附近测试，下方继续关注1910一线支撑，总体来说在指标背离未修正到位之际，短线偏弱震荡依然需要逢低看涨为主。综合来看，今日黄金短线操作思路上金晟富建议回调做多为主，反弹做空为辅，上方短期重点关注1920-1930一线阻力，下方短期重点关注1910-1912一线支撑，各位朋友一定要跟上节奏。要控制好仓位及止损问题、严格设止损，切勿抗单操作。近期市场动荡幅度较大，机会与风险并存，控制风险再博收益。下周一黄金操作策略参考：空单策略：策略一：黄金反弹1930-1932附近分批做空（买跌）十分之二仓位，止损6个点，目标1920-1915附近，破位看1910一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）多单策略: 策略二：黄金回调1910-1913附近分批做多（买涨）十分之二仓位，止损6个点，目标1920-1925附近，破位看1930一线；（建议仅供参考，投资有风险，入市需谨慎！）新手为什么炒黄金会亏损？ 1.缺乏专业基础知识。无论是谁，想要在某行业中走下去都应该具备该行业所需要的知识技能。同样，投资黄金，就要了解学习相关知识，特别是新手。没有专业知识，只能像盲人一样在投资市场瞎摸，亏损的概率是很大的。 2.缺乏经验，无耐心。新手由于对市场不熟悉，也没有操作经验可参考，总想着立即获得利润，在建仓后稍有盈利就会马上平仓，这样的操作往往会错失更大的行情。即使再建仓，收益也要大打折扣。 3.因心态不稳定而过度交易。新手在投资的过程中，一旦发现行情对自己不利就容易惊慌，只想着降低损失，于是盲目建仓平仓，新手已经无暇顾及自己成交了多少次，是否获利。交易不在于数量，应当注重质量。 4.没有计划地建仓。有的新手想着来个出其不意，一次性把自己的资金全部投进去，若市场突来一次大震荡便是血本无归。也有的因为获取小利，开始大动作，没有规律地加码，导致资金流转不过来。凡事都应该给自己留一条后路，更何况是在无常的投资市场。本文由黄金分析师金晟富（JCF3688）独家策划，感谢广大读者对晟富这篇文章的喜爱和支持，希望大家能从晟富的文章中有所收获和感悟！文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习！世上无难事，只怕有心人。该时间段后出现的相同文章内容及字段望广大投资者警惕！投资本身就带风险，提示大家认准权威平台，实力老师，资金安全第一，其次考虑操作风险，最后才是如何盈利！
金晟富2023-07-01
苹果市值超3万亿美元，分析师纷纷转而看多认为股价还能再涨30%
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年的最后一个交易日，美股开盘大涨，新的通胀数据显示略有降温。投资者也在关注苹果公司，周五在其盘中交易市值达到了3万亿美元。如果以目前的水平收盘，将成为有史以来第一家程碑，据巴伦。苹果股票在周五早盘交易中跳涨1%，开盘价为191.78美元，高于标志着3万亿美元市值的190.74美元这一关键水平。而且有理由相信会继续上涨。这家科技巨头在2023年上涨了47%，超过了道琼斯工业平均指数、标准普尔500指数和科技股密集的纳斯达克指数的表现，分别上涨3%、15%和30%。苹果公司在2022年初的交易中曾短暂突破3万亿美元，但此前从未成功收在这个水平之上。 Wedbush分析师丹·艾夫斯在周五的说明中写道，这是 "科技行业的历史性一天，苹果公司的熊市和怀疑论者继续挠头，因为许多人在说苹果公司今年在更艰难的背景下'破灭的增长故事'，对此我们坚信恰恰相反的情况已经发生。" 根据华尔街的说法，苹果仍有不错的收益，在FactSet调查的近40位分析师中，平均评级为买入。花旗银行的分析师们周四也加入了对对苹果的唱多，并给予买入评级和240美元的目标价，这意味着比周四的收盘价189.59美元上涨27%。分析师在一份说明中写道："苹果公司正通过不断从安卓手机中抢得份额，来驾驭宏观经济放缓和消费支出的通胀压力，我们认为从目前的水平来看还有30%的上升空间。我们认为市场低估了持续的毛利率扩张。" 他们指出，iPhone销售向高端市场转移，在中国和印度的份额进一步增加，继续自行设计芯片，以及更高利润率的服务销售组合都是利好。
加美财经2023-07-01
决策分析：通胀见顶？！金价暴拉接近1920 美股全线上升美联储青睐通胀指标，软化加息预期
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极的基调来结束上半年的强劲表现，最新的通胀数据也显示出持续降温的迹象。截止发稿，道琼斯工业平均指数上升0.64%，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别上升1.02%和1.31%。周五，大型科技股上涨，占2023年市场涨幅的很大一部分。领先的人工智能芯片制造商英伟达上涨 4%，年涨幅达到190%，而Meta Platforms、微软和Netflix各上升2%以上。苹果上涨 1.6%，市值突破3万亿美元。华尔街又得到了令人鼓舞的通胀消息的暗示。美联储密切关注的核心个人消费支出价格指数（PCE）5月份涨幅低于预期。核心PCE同比增长4.6%，低于经济学家预期的4.7%。当包括波动性较大的食品和能源成分时，通胀要低得多——本月仅上涨0.1%，较去年同期上涨3.8%。这些增幅分别低于4月份报告的0.4%和4.3%的增幅。哈里斯金融集团执行合伙人Jamie Cox表示：“这是抗击通胀的好消息。如果你不相信通货紧缩正在发生，那么你就没有关注。美联储的暂停是正确的，需要在目前的水平上保持坚定，以防止过度纠正并导致不必要的衰退。” 周五对投资者来说是关键的一天，不仅标志着六月的结束，也标志着第二季度和上半年的结束。过去六个月，随着人工智能的势头和结束美联储利率行动的希望，2022年遭受重创的增长股全面卷土重来，将主要科技公司的股价提升到了惊人的高度。截至周五开盘，6月份，标准普尔500指数上涨了6%，有望创下自1月份以来的最佳月度表现。纳斯达克指数上涨6.1%，该指数和大盘指数都将连续第四个月上涨。道指上涨4.3%，有望创下去年11月份以来的最佳月度表现。第二季度，标准普尔500指数上涨7.9%，并有望连续第三个季度上涨。纳斯达克指数连续两个季度上涨12%。道琼斯指数上涨了3.3%，但也有望实现第三个季度的上涨。今年迄今上半年，标准普尔500指数上涨15.5%，有望创下2019年以来上半年最佳表现。纳斯达克指数飙升31%，创下1983年以来上半年最佳表现。道指表现较温和的涨幅为3.6%。受美元全线下跌提振，金价周五迎来数周以来最好的一天。美国PCE发布后，现货黄金从1,905美元附近跃升至1,920美元，现报1919.01美元/盎司。消费通胀数据显示降幅略高于预期，引发美国收益率回落，提振股市和大宗商品价格。这些数据软化了美联储下次会议加息的预期。现在焦点转向下周的美国劳动力市场数据，其中包括ADP、初请失业金人数和非农就业报告。
Dan19772023-07-01
通胀迎来降温！美联储7月份进行最后一加？黄金扶摇直上直逼1920
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。（图源：彭博社）有机构指出，虽然通胀数据显示出了一些进步的迹象，但通胀率仍远高于美联储2%的目标，交易员目前仍预计美联储将在下个月的会议上恢复加息。消费者支出的疲软与最近的数据形成鲜明对比，这些数据描绘了一幅富有弹性的经济图景，而不是处于衰退边缘，这在很大程度上是由于劳动力市场的强劲造成的。低失业率和稳定的工资增长使许多美国人能够在物价高企的情况下继续购买一系列商品和服务。然而，其他公司却在苦苦挣扎。有迹象表明，随着疫情带来的过剩储蓄减少，家庭越来越依赖信用卡，而且拖欠率也在上升，这种潜在的脆弱性，加上对信贷状况将进一步收紧的预期，仍然是经济扩张的主要威胁。数据显示，储蓄率升至4.6%，与2022年1月以来的最高水平持平，表明美国人在消费习惯上变得更加谨慎。凯投宏观副首席经济学家Andrew Hunter表示，尽管核心通胀率仍居高不下，但消费低迷导致的经济活动疲弱，将迫使美联储在7月份最后一次加息后结束紧缩周期。 “即使考虑到6月份的回升，在汽车销售反弹的报告之后，我们估计第二季实际消费增长将放缓至年化1%左右。因此，我们仍预计第二季整体GDP增速将大幅放缓，折合成年率将降至0.5%。”“总的来说，没有什么可以阻止美联储在7月底的FOMC会议上再次加息，但随着消费增长和核心通胀失去动力，我们仍然认为加息将是最后一次。” 目前芝加哥商品交易所(CME)的美联储观察工具预测，数据公布后，美联储再次加息后出现长时间停顿的可能性更高。在最新经济数据出炉后，黄金市场正努力寻找方向。现货黄金短线拉升7美元至1913.81美元/盎司，随后回落至1910美元/盎司下方，之后再次反弹并刷新日高至1918.44美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）由于市场预期美联储及全球央行将进一步升息，令金价前景黯淡，金价周五料录得三个季度以来的首次下跌。截至撰稿，黄金本季度累计下跌3.3%。 “通胀仍令人担忧，且各国央行暗示将继续升息，令持有黄金的机会成本上升，黄金因此正失去部分光彩，”ActivTrades资深分析师Ricardo Evangelista表示，“黄金投资者的整体情绪在某种程度上看空。” 本周公布的一系列数据显示美国经济活力强劲，并巩固了对进一步收紧政策的押注，金价周四一度承压跌穿1900美元大关，为3月中以来首次。美联储主席鲍威尔表示，多数美国央行政策制定者预计，到今年年底，他们将需要至少再加息两次。加息令黄金承压，因为加息往往会推高债券收益率，进而提高持有无收益黄金的机会成本。市场参与者正在关注今天公布的5月份PCE数据。 “市场正在消化这种说法，核心通胀仍在经济中挥之不去，而经济表现仍不错，这证明在更长时间内维持高利率是合理的，”Metals Focus资深顾问Harshal Barot表示。 “市场现在已经完全排除了2023年降息的可能性，”他补充说。
会员
夏洛特2023-06-30
加拿大月度GDP数据“好坏参半”！4月持平，5月复苏央行7月或再加息25个基点
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经报社(北美)讯与本周早些时候公布的通胀数据一样，在加拿大央行下个月做出利率决定之前，最新的月度GDP数据也好坏参半。周五（6月30日），加拿大统计局表示，4月份GDP环比持平，低于0.2%的增长预期，而3月份的数据从持平修正为0.1%。路透社调查的分析师此前预测4月份环比增长0.2%。此外，初步数据显示5月份GDP增长0.4%。加拿大4月份商品生产部门增长0.1%，但被服务生产部门的小幅下滑所抵消。尽管4月份的增长低于预期，但对5月份的强劲预测与加拿大央行创纪录的货币紧缩周期内经济仍高于预期的迹象相一致。由于担心通胀可能陷入2%目标之上，央行于6月初加息25个基点，将关键利率上调至22年高点4.75%，货币市场认为7月再次加息的可能性高于50% 。统计局表示，随着联邦政府工人罢工的结束，4月份拖累经济活动的一些疲弱因素将被证明是短暂的。当月批发贸易持续疲软，制造业下滑可能暗示需求受到抑制，但建筑活动增加，房地产和租赁行业继续走强。采矿、采石、石油和天然气开采行业以及公用事业行业预计5月份将出现下滑。4月份，采矿、采石以及石油和天然气开采连续第四个月增长，帮助抵消了制造业以及农业、林业、渔业和狩猎等其他商品子行业的下降。加拿大经济反弹，7月加息压力加大加拿大经济在第二季度重新获得动力，这加强了7月份加息的理由，尽管4月份经济增长大幅下滑，且上月CPI放缓。加拿大5月份GDP增长0.4%，3月GDP增速被上修至0.1%。目前看来，如果6月份产出持平，加拿大经济将以1.4%的年化速度增长，高于经济学家预测的0.8%和加拿大央行预测的1%。加拿大经济继续与即将到来的放缓预期背道而驰，并为此前促使6月份加息的一系列可靠数据添加佐证。尽管5月CPI涨幅降至两年来最低水平，但加拿大央行可能需要再次加息，以挤出过剩需求。
Dan19772023-06-30

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