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猝不及防!美债暴跌、美元大涨 华尔街并没有做好准备 亚市波动加剧
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月2日)处于守势,投资者还在等待韩国的
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和泰国央行加息的消息。 周二,美国国债价格暴跌,推动10年期国债收益率突破4.0%,30年期国债收益率自去年11月以来首次突破4.10%,这提振了美元,并削弱了投资者在8月第一天可能拥有的任何风险偏好。 从华尔街大型银行的客户调查到期货市场仓位数据,有几个指标显示,投资者并没有为此做好准备。他们大量“做多”美债、“做空”美元——像周二这样的走势将会造成伤害。 它们还将加剧亚太一些关键市场明显存在的波动性和不确定性,尤其是日本央行调整政策后的日本资产,以及澳大利亚央行将利率维持在4.10%不变后的澳元。 澳元兑美元周二下跌1.6%,是自3月初美国地区银行业危机以来的最大跌幅。自日本央行上周五调整其为期7年的“收益率曲线控制”政策以来,日元汇率已下跌近4%。 美国投资者将资金带回国内?如果是这样,亚洲和新兴市场可能会面临更大的抛售压力。 本周,美国财报季达到顶峰,有100多家公司发布财报,其中包括周四发布的大型科技公司苹果和亚马逊。周二的结果喜忧参半,宏观因素主导了市场走向。 周三的亚洲经济和政策日程将由泰国央行主导。预计该国央行将加息25个基点,至2.25%,这可能标志着紧缩周期的结束。 但分析师预计,泰国要到2025年才会首次降息——尽管通胀率已降至0.23%,低于央行1%至3%的目标区间,但政策制定者预计,今年晚些时候物价将再次回升。 与此同时,韩国7月份的年通胀率预计将从6月份的2.70%降至2.40%。如果是这样,这将是自2021年6月以来的最慢增速,与一年前6.30%的峰值相比大幅减速。
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风起
2023-08-02
邦达亚洲: 欧元区经济或将放缓 欧元承压收跌
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联储9月19日至20日的会议之前,预计
通
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将进一步降温,而恢复学生贷款支付等不利因素也将影响经济,这将使他们有更多理由推迟加息,即使只是暂时的。市场预期9月份加息的概率约为20%。 蒙特利尔银行首席经济学家波特(Douglas Porter)表示,“我怀疑数据将温和到足以满足美联储的要求”,“我们的核心观点是,美联储已经做得够多了,短期实际利率现在稳定在正值,核心通胀开始下降,而劳动力市场也开始趋于疲软”。经济学家Anna Wong称,到目前为止,工资增长放缓是经济缓慢降温的一个方面,这让美联储官员确信,劳动力市场正在放缓,鲍威尔称这是继续遏制通胀的必要条件。 邦达亚洲: 欧元区经济或将放缓 欧元承压收跌
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邦达亚洲
2023-08-02
美股收盘:道指涨70点并创一年多盘中新高 中概股普跌蔚来、小鹏跌超4%
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19-20日会议前预计会再次发布温和的
通
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,再加上包括学生贷款恢复还贷等负面因素,会给暂停行动提供更多理由,哪怕只是暂时的。市场认为9月加息的可能性大约为五分之一。 美银:投资者以两年来最快速度追涨美股 在标普500指数连续第五个月收涨后,华尔街仍在追赶今年以来美股的牛市。但是美银策略师称,尽管所有人都在蜂拥而入,但目前还没有理由感到担心。 美银股票和量化策略主管Savita Subramanian周二表示,追踪卖方策略师股票配置建议的美银卖方指标(SSI)上月上涨了60个基点,至53.5%,为2021年初以来的最大涨幅。 华尔街关于股票配置的普遍看法历来是一个可靠的逆势指标,或者说在策略师过于看跌时发出看涨信号。然而,虽然显示配置增加,但该指标仍处于中性领域,更为接近“买入”而非“卖出”讯号。 美联储最后一加通常都利好全球股市 美联储结束加息后,美国、欧洲和新兴市场股市通常会开始加速上涨。 而且不光是美国股市。一旦美联储停止加息,欧洲股市通常也表现不错。新兴市场亦不例外,只是幅度小些。 事实上,美联储加息周期的结束对欧洲股市的影响几乎比美国更大。美联储最后一次加息后的一年,欧元区斯托克指数的回报率中值约在20%,与标普500指数大体相同。 美监管机构对28万辆特斯拉Model 3/Y汽车展开调查 据美国汽车新闻网站Electrek 8月1日报道,美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)就12起司机失去转向控制和动力转向的报告,对较新的特斯拉Model 3和Model Y展开调查。NHTSA昨日发布通知称,缺陷调查办公室(ODI)正在对2023款特斯拉Model 3/Y车辆展开初步评估,原因是有报告称车辆无法转向和失去动力转向。该办公室已启动初步评估,以评估与此状况相关的范围、频率、制造流程和严重性。调查范围包括28万辆Model 3/Y汽车。 Meta Platforms开始停止在加拿大提供新闻服务 Meta Platforms周二表示,该公司已开始停止向加拿大所有用户提供Facebook和Instagram上的新闻,以回应一项要求互联网巨头向新闻出版商付费的立法。加拿大议会通过的《在线新闻法》(Online News Act)将迫使谷歌母公司Alphabet和Meta等平台与加拿大新闻出版商就其内容进行商业协议谈判。Meta和谷歌曾在6月表示,它们将在加拿大屏蔽其平台上的新闻,以反对该国政府让科技公司为新闻付费的行为。 优步CEO:自动驾驶卡车未来将是公司业务的重要组成部分 共享出行服务公司优步(UBER)首席执行官:如果想要维持利润水平,就需要在支出方面严守纪律;公司正在寻找其他伙伴,以搜寻新任CFO人选;未来五年间优步将聚焦于业务规模状况;自动驾驶卡车在未来将是公司业务的重要组成部分;公司正在开发人工智能聊天机器人,并使用人工智能技术强化开发与工程部门的生产率;非常看好自动驾驶汽车,专注于安全问题;公司的“超级应用”愿景正在取得进展。 AMD二季度业绩好于预期 AMD二季度营收54亿美元,分析师预期53.2亿美元;二季度调整后每股收益0.58美元,分析师预期0.57美元;二季度研发支出14.4亿美元,分析师预期13.6亿美元;二季度调整后运营利润率20%,分析师预期19.5%;调整后运营收益10.7亿美元,分析师预期10.7亿美元;二季度资本支出1.25亿美元,分析师预期1.181亿美元;预计三季度经调整毛利率大约51%,分析师预期51.2%;预计三季度营收54亿美元至60亿美元,分析师预期58.4亿美元;预计三季度数据中心业务季环比将以两位数百分比增长;预计三季度客户营收季环比将以两位数百分比增长。 AMD盘后一度上涨超6%,截至发稿,该股盘后涨超3%。 星巴克三季度同店销售增幅低于预期 星巴克三季度同店销售增长10%,分析师预期增长11.1%;三季度调整后每股收益1.00美元,分析师预期0.95美元;三季度净营收92亿美元,分析师预期92.8亿美元;三季度美国同店销售增长7%,分析师预期增长7.7%。
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金融界
2023-08-02
美元兑加元达到近一个月最高水平,经济数据喜忧参半前景难测
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于数据,7月就业报告(8月4日)、7月
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(8月15日)和6月零售销售数据(8月23日)将是关键的市场关键点。我们预计未来几周美元兑加元将继续走低,并突破1.31的支撑位。”
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Sue
2023-08-02
【黄金收市】美联储突然传来鸽声!美元逆势跳升 黄金大跌超20美元、贵金属集体跳水
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的基本面因素包括,在近几周一系列疲弱的
通
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出炉后,投资者认为美联储已经结束加息。 “多头有能力在不到一个月的时间里第三次守住1947美元的水准,可能会鼓励他们买入,将金价推至2050美元的历史高位区域,并在此基础上再创新高,”Kuptsikevich表示。“这是基本情况。” 下一交易日重点关注(北京时间) 15:00 瑞士第三季度消费者信心指数 20:15 美国7月ADP就业人数 22:30 美国至7月28日当周EIA原油库存
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市场焦点
2023-08-02
黄金收盘:美债收益率和美元走高施压 黄金期货收盘走低
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的基本面因素包括,在近几周一系列疲弱的
通
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出炉后,投资者认为美联储已经结束加息。"多头有能力在不到一个月的时间里第三次守住1,947美元的水准,可能会鼓励他们买入,将金价推至2,050美元的历史高位区域,并在此基础上再创新高," Kuptsikevich表示。“这是基本情况。”
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金融界
2023-08-02
分析师称美国进入“通胀放缓的夏季” 料美联储9月不会加息
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19-20日会议前预计会再次发布温和的
通
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,再加上包括学生贷款恢复还贷等负面因素,会给暂停行动提供更多理由,哪怕只是暂时的。市场认为9月加息的可能性大约为五分之一。 “我们的核心观点是,美联储已经采取了足够的行动,短期实际利率稳固地处于正值的区域,核心通胀开始走低,劳动力市场开始趋弱,”蒙特利尔银行(90.689,-2.23,-2.40%)首席经济学家Douglas Porter表示。 Inflation Insights总裁兼创始人Omair Sharif认为,剔除食品和能源的消费者价格在7月和8月可能仅上升0.2%,并称这是“通胀下降的夏季”。而6月份美联储偏好的一项通胀指标表现也优于预期,上周五公布的数据显示通胀率跌至3%的两年低点。 经济研究认为: “薪资增长趋软——这是迄今经济中较慢降温的领域——令美联储官员相信,劳动力市场正在缓和,这也是主席鲍威尔所称的,在通胀下降领域持续取得进展的一个必要条件。该数据——加上显示核心PCE物价以符合2%目标的水平增长的另一份报告——强化了我们的观点,即FOMC将在9月的会议上维持利率不变。 — 经济学家Anna Wong 有大量证据表明,剔除食品和能源的核心通胀正在下降。全球最大二手车经销商Manheim Autions称,作为重要波动因素的二手车价格在7月前15天走低。而根据rent.com的研究,美国公寓租金价格也从2022年8月有所下降。 Sharif认为,到9月,FOMC可能将2023年核心通胀率预估从6月的3.9%下调至3.6%或3.7%。进行这样的调整后,说会以数据为依据的美联储官员可能难以为短期内加息给出合理解释。
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金融界
2023-08-02
分析师称美国进入“通胀放缓的夏季” 美联储9月料不会加息
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19-20日会议前预计会再次发布温和的
通
胀
数
据
,再加上包括学生贷款恢复还贷等负面因素,会给暂停行动提供更多理由,哪怕只是暂时的。市场认为9月加息的可能性大约为五分之一。 “我们的核心观点是,美联储已经采取了足够的行动,短期实际利率稳固地处于正值的区域,核心通胀开始走低,劳动力市场开始趋弱,”蒙特利尔银行首席经济学家Douglas Porter表示。 Inflation Insights总裁兼创始人Omair Sharif认为,剔除食品和能源的消费者价格在7月和8月可能仅上升0.2%,并称这是“通胀下降的夏季”。而6月份美联储偏好的一项通胀指标表现也优于预期,上周五公布的数据显示通胀率跌至3%的两年低点。 美国经济学家Anna Wong认为: 薪资增长趋软——这是迄今经济中较慢降温的领域——令美联储官员相信,劳动力市场正在缓和,这也是主席鲍威尔所称的,在通胀下降领域持续取得进展的一个必要条件。该数据——加上显示核心PCE物价以符合2%目标的水平增长的另一份报告——强化了我们的观点,即FOMC将在9月的会议上维持利率不变。 有大量证据表明,剔除食品和能源的核心通胀正在下降。全球最大二手车经销商Manheim Autions称,作为重要波动因素的二手车价格在7月前15天走低。而根据rent.com的研究,美国公寓租金价格也从2022年8月有所下降。 Sharif认为,到9月,FOMC可能将2023年核心通胀率预估从6月的3.9%下调至3.6%或3.7%。进行这样的调整后,说会以数据为依据的美联储官员可能难以为短期内加息给出合理解释。
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金融界
2023-08-01
不畏鲍威尔“亮鹰爪” 经济学家称通胀降温趋势再获有力证据 望9月按下“暂停键”
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月 19 日至 20 日会议之前,预计
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将进一步温和,以及包括恢复学生贷款支付在内的迫在眉睫的阻力,将使他们有更多理由推迟。 蒙特利尔银行首席经济学家 Douglas Porter 表示:“我怀疑数据将足够温和,足以得到美联储的批准。” “我们的核心观点是,美联储已经做得足够多了,短期利率目前稳定在正实际水平,核心通胀开始下降,劳动力市场趋于疲软。” (来源:商务部、劳动统计局、彭博社) 周三(7月26日),联邦公开市场委员会(FOMC)将利率区间上调至 22 年高点至 5.5%。 鲍威尔表示,9月份的会议将“实时”进行,可能会进一步加息,具体取决于“传入数据的总量及其对前景的影响”。 彭博社美国首席经济学家 Anna Wong 指出,工资增长疲软迄今为止经济降温缓慢的一个方面,向美联储官员保证劳动力市场正在放松,而鲍威尔将其描述为继续抑制通胀的必要条件。 这份报告以及另一份显示核心 PCE 通胀增速与美联储 2% 目标一致的报告,强化了我们的观点,即 FOMC 将在 9 月会议上维持利率稳定。 有大量证据表明,不包括食品和能源在内的核心通胀正在下降。 据全球最大的二手车经销商 Manheim Auctions 称,二手车价格是一个重要的波动因素,在 7 月的前 15 天出现了下降。 根据 rent.com 的研究,自 2022 年 8 月以来,美国的公寓租金价格略有下降。 周一(7月31日)公布的美联储高级信贷员调查显示,信贷紧缩仍在持续,这是最新的软化迹象。 政策制定者本周将获得有关职位空缺和招聘的最新数据,经济学家预计这些数据将显示劳动力市场进一步宽松。 美联储自去年初开始实施自 20 世纪 80 年代以来最激进的紧缩行动,以抑制通胀率,通胀率在 2022 年触及 40 年来的新高。 虽然政策制定者在 6 月份暂停了加息,以评估之前举措的影响,但他们当时也表示,到年底可能会再加息两次。 (来源:Manheim、彭博社) 鲍威尔尤其担心劳动力市场紧张推动的餐馆、酒店和发廊等服务业的价格,但美联储周五也得到了好消息。 根据美国劳工统计局周五公布的数据,就业成本指数(衡量工资和福利的广泛指标)在第二季度增长了 1%,这是自 2021 年以来的最慢涨幅。 这些报告与鲍威尔的观点一致,即经济可以放缓至软着陆,通胀将回到2%的目标,而不会出现衰退或劳动力市场受到严重损害。 然而,经济增长前景面临一些威胁,可能会在一定程度上要求对短期加息保持谨慎。 在 10 月份恢复学生贷款支付之前,美联储可能会犹豫不决,PNC 金融服务集团经济学家表示,近 2700 万借款人每月平均支付 350 至 400 美元,并对消费者支出产生一定程度的负面影响。 (来源:彭博社) 即使在 9 月份暂停会议,鲍威尔和联邦公开市场委员会可能仍希望保留 11 月和 12 月会议的选择余地,并且他们将对过早宣布通胀胜利持谨慎态度。 高频经济公司首席美国经济学家 Rubeela Farooqi 表示:“美联储的行动并不是基于预测,因为他们以前就犯过错误。” “他们希望从数据中得到证实。” 2021 年和 2022 年的大部分时间里,通胀率意外上升,鲍威尔警告称,减轻价格压力的过程将是不平衡的。 PGIM 固定收益首席美国经济学家 Tom Porcelli 表示:“我想强调的是,这一改善过程不会像每个人都希望的那样是线性的。” “通货膨胀正在开始放缓。 这可能会很坎坷。 但到年底,总体趋势将会变得清晰。”
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marsh
2023-08-01
中国PMI跌破眼睛!美元多头避险上冲102 荷兰国际集团:软着陆缺乏证据 美国就业恐降温
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NG怀疑这种情况很快就会改变,另一个高
通
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很可能说服它在峰值之前加息。我们的基本预测仍然是9月份最后一次25个基点的上涨,届时电价可能会带来通胀意外。 如果澳洲联储继续进行最后一次加息,澳元的表现可能会落后于新西兰元和斯堪的纳维亚货币等其他货币,直到9月份出现看涨“口袋”为止。
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会员
小萧
2023-08-01
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