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【黄金收市】喜人数据难敌避险担忧，黄金表现或跑赢股票
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增长2.1%相比。然而，GDP数据中的通胀数据温和，这在一定程度上缓解了整体数据较好对贵金属价格的利空影响。美联储官员已为今年至少加息一次敞开了大门，并表示，在通胀粘性和经济强劲的情况下，利率将在更长时间内保持较高水平。鉴于较高的利率推高了投资黄金的机会成本，因此会挤压黄金的上升空间。以色列与哈马斯战争的任何潜在降级也可能削弱对黄金的避险需求。全球对贵金属的需求正在赶走其他另类资产，伦敦金银市场协会（LBMA）首席执行官露丝·克罗威尔（Ruth Crowell）表示。“2023 年前两个季度的可用行业数据显示，黄金需求达到创纪录水平，”克罗威尔在接受纳斯达克贸易谈话时事通讯采访时表示。“尽管第一季度的需求比第二季度强劲得多。” 官方消息称：由于 10 月份的上涨，黄金价格将在 2023 年正式跑赢标准普尔 500 股票指数，黄金的价格将达到 2,000 美元/盎司大关，这是自 5 月份以来从未见过的水平。根据道琼斯市场数据，截至周四收盘，标准普尔500SPX 指数自1月1日以来已上涨 7.8%，而同期黄金期货上涨 9.2%。《黄金通讯》编辑布赖恩·伦丁 (Brien Lundin) 在与 MarketWatch 分享的月度展望中表示：“巴以冲突给全世界带来了冲击，并导致金价飙升。” 汇丰银行经济学家报告称，受美国国债收益率上升和美元走强的双重影响，除非政治风险升级，否则黄金短期内可能会处于守势。“政治风险增加可能有助于维持金价，我们不相信这种反弹能够在短期内持续下去。油价连续三天下跌，这可能是关键，因为如果油价下跌，很难想象政治风险主导的黄金需求会大幅增加。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ①05:00英特尔公布2023年第三季度财报 ②20:30美国9月个人支出月率 ③20:30美国9月核心PCE物价指数年率及月率 ④22:00美国10月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑤22:00美国10月一年期通胀率预期 ⑥次日01:00美国至10月27日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2023-10-27
黎明前的最后一公里
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因为美联储再加息的门槛很高，除非公布的通胀数据大幅反弹。当然，这仅仅是猜测的初期阶段，我们需要更多的数据验证。第三，美国国债出现了买盘。一方面，因为投资者在近期大幅抛售后逢低买入；另一方面，临近月末，大型基金管理公司有存续期的需求。不过，在美国国债期权市场，出现了一笔330万美元的看跌期权，押注到本周末10年期美国国债收益率将回升至5%以上。第四，近期市场走势很大程度由散户买盘推动，而他们往往是短线的、事件驱动型的交易者。所以，当前的时刻不足以判断长期的方向。另外，预计亚洲股市今日将因中国刺激计划而上涨。不过要判断当前是否是“金色黎明”，还要挺过美联储加息计划的最后一公里，这往往是最艰难的。（华尔街情报圈）
金融界2023-10-27
AdvanTrade：美国GDP数据强劲黄金、白银承压
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增长2.1%相比。然而，GDP数据中的通胀数据温和，这在一定程度上缓解了整体数据较好对贵金属价格的利空影响。亚洲和欧洲股市隔夜涨跌互现。纽约交易日开始时，美国股指开盘涨跌不一。与此同时，欧洲央行今天召开例行货币政策会议。欧洲央行维持利率不变，符合预期。今天主要外部市场美元指数小幅走高。纽约商业交易所(Nymex)原油价格下跌，交易价格约为每桶83.50美元。基准美国10年期国债收益率目前约为4.9%。周四，欧洲央行在备受期待的举措中将主要再融资操作利率、边际贷款便利和存款便利利率分别维持在4.50%、4.75%和4.00%不变。AdvanTrade表示，尽管通胀仍然居高不下，但欧洲央行表示，他们在降低消费者价格方面正在取得进展。预计通胀仍将在太长时间内维持在过高水平，国内物价压力依然强劲。与此同时，由于基数效应强劲，9月份通胀显着下降，而且大多数基本通胀指标持续放缓。理事会过去的加息继续有力地转化为融资条件。这日益抑制需求，从而有助于压低通胀。
金融界2023-10-27
加元汇率早知道：美元/加元冲向七个月高点，三个问题直击加元走低的意义何在？
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和经济增长更加疲软。加元走低如何影响通胀数据？随着美元走低进一步推高了进口价格，人们担心这可能会加剧通货膨胀。 RBC银行今年早些时候表示，这种影响是有限的，并指出服务业主导了加拿大的支出。即使有进口，大约三分之一的成本来自加拿大境内服务，如运输和零售。 RBC银行还表示，加拿大也一直在从美国分散进口，加元兑其他货币的表现更好，这进一步降低了对通胀的影响。然而，较低的加元仍然意味着价格上涨，包括大约20%的进口食品。例如，新鲜水果、坚果和蔬菜等类别（其中81%是进口的）可能会看到价格上涨。
佳华1682023-10-26
全球市场传出3声“巨响”！美元遇“美国关门破僵局”重振买盘荷兰国际集团：日元干预警号灯闪烁
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一个额外数据是9月份低于市场普遍预期的通胀数据，这对鸽派情绪有所帮助，”ING进一步补充说。市场在本次会议上大幅下调了紧缩预期，从9月会议后的16个基点降至周四几乎为零。从理论上讲，这将为鹰派的惊喜留下空间，但ING称，确实很难想象拉加德如何说服市场再次加息仍然是可能的。委员会获得的最后两项数据，即采购经理人指数(PMI)和欧洲央行的银行贷款调查，无疑是利好鸽派。 ING展望称：“我们预计欧洲央行委员会将表示正在密切监测通胀率，通胀率仍然过高，同时对近期的下降表示欢迎。我们今天的核心观点是，欧洲央行将尝试从提供利率指导转向关注非利率政策工具讨论，即最低准备金、反向分级，以及可能提前解除疫情紧急购买计划。” 该机构也提到：“如前所述，鹰派意外仍有一定空间，但考虑到利率和增长差异，我们怀疑市场是否有兴趣在欧洲央行宣布消息后更长时间内追赶欧元/美元反弹至1.060/1.0630之上。” “总而言之，我们认为这不会改变欧元/美元的游戏规则。”
会员
小萧2023-10-26
中国大规模的现金注资来了！黄金聚焦2大重磅事件 FXEmpire：金价看涨趋势未破坏
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激措施，以及美国即将发布的9月份PCE通胀数据。中国央行展开历史性大规模的现金注资，大胆政策举措刺激金价。技术分析指出，贵金属市场情绪倾向于看涨，金价看多趋势不变。仅过去一周，中国央行就增加总计2680亿美元的短期刺激资金，这是中国人民银行(中国央行)历史上最大规模的现金注资之一。上周五，中国央行向金融体系注资1002亿美元，此举导致金价飙升至3个月高点，距离每盎司2000美元不远。中国央行为振兴经济而采取的大胆政策举措非常罕见，中国上一次推出类似的财政政策措施是在2008年和20世纪90年代末亚洲金融危机期间。经济学家表示，尽管美国正在加倍实施限制性货币政策，但中国现在正准备反其道而行之，“过去一周中国采取的最新刺激措施可能只是一个开始”。尽管黄金有所上涨，但由于新房销售飙升至19个月高点，美元和债券收益率强劲，抑制了金价涨幅。这数据进一步巩固2024年持续高利率的预期，美元走强和收益率上升普遍给黄金带来下行压力，但黄金成功坚守阵地，很大程度上得益于其在动荡时期的避险资产地位。市场对即将到来的经济指标和政策决定屏息以待，投资者特别关注欧洲央行的政策结果和今天晚些时候公布的美国国内生产总值数据。此外，定于周五发布的个人消费支出(PCE)价格指数也引起了广泛关注。该指数是一个关键的通胀指标，可能会影响美联储下周的利率决定。欧洲和美国的货币政策都可能在短期内对金价走势产生重大影响。尽管地缘紧张局势确实会推动金价的短期波动，但与宏观经济事件或金融危机相比，其影响往往是短暂的。在这种情况下，全球当局可能会采取激进的货币和财政政策，总体上提振金价。尽管如此，中东局势继续对金价产生显着影响，即使面对相反的经济指标，也会导致金价暂时上涨。在经济和地缘动荡时期，黄金仍然是受青睐的资产。虽然较高的利率可能会削弱黄金的吸引力，但当前的环境仍然维持了人们对黄金的兴趣。投资者正在密切关注中东局势和即将公布的经济指标，以采取下一步行动。美联储将基准利率提高至 22 年来的最高水平后，近期出现了一系列喜忧参半的经济数据，一场关于“美联储下一步应该做什么”的有趣辩论正在激烈进行。当政策制定者于10月31日至11月1日再次召开会议时，将决定再次跳过、暂停或加息。这个问题的答案可能来自美联储首选的通胀指标，也就是将于PCE指数。克利夫兰联储预计，备受关注的美国通胀报告预计将显示9月份经济内部的物价压力再次加速，凸显美联储为将通胀降至2%目标而付出的努力。 The Gold & Silver Club交易主管Phil Carr表示：“非凡的时代创造非凡的机会，现在，这些市场是交易者的天堂。无论数据是否符合、超出或未达到预期，结果都保证是印钞的许可，交易者不想错过。” 在短线上看，黄金的走势似乎不确定，受到地缘紧张局势和经济基本面的对立力量的影响。尽管市场预计美联储将继续加息，但中东局势的发展和即将公布的经济数据，可能会抵消加息的影响。因此，交易者应做好应对黄金市场持续波动的准备。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，根据黄金日线图数据，当前价格1987.315美元同时位于200日均线1932.23美元，以及50日均线1910.64上方，表明短期和长期看涨趋势。尽管次要支撑位在1952.21美元，但市场已经突破了主要支撑位1930.64美元。由于没有既定的阻力位且资产交易高于关键移动平均线，市场情绪倾向于看涨。交易者应关注未来的数据发布和可能增加波动性的地缘事件，但目前市场显示看涨趋势。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-10-26
会员
决策分析：不妙！债券又遭抛售，中国刺激反弹迅速消退美元回暖日元跌破150
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预期。澳洲股市跌至一年低点，因第三季通胀数据强于预期，令市场押注央行可能在下个月升息。 S&P/ASX 200指数下跌0.6%，至6812.3点，此前曾触及6777.4点，为2022年10月31日以来的最低水平。日元跌破150 警惕干预在外汇市场，美元指数触及两周高位106.77。日元兑美元汇率跌破150关口，这一水平让交易员警惕干预以支持日元。截至发稿0，日元兑美元汇率为150.45水平，为一年来的最低点。澳元兑美元早盘跌至近一年低点0.6271美元，目前交投在0.6287美元。澳洲联储主席周四表示，强劲的第三季度通胀报告符合政策制定者的预期，他们仍在考虑是否有理由加息。纽元兑美元也触及近一年低点0.5776美元。韩国第三季度经济表现好于预期，出口支撑了经济扩张，这为韩国央行在未来几个月维持利率不变提供了理由。韩元大幅下跌，与美元的普遍走强一致。在中国，中国将发行1万亿元人民币(合1,370亿美元)主权债券的消息引发的市场反弹正在迅速消退，中国内地和香港股指回吐涨幅。恒生指数下跌0.6%。油价下滑。美国原油价格下跌0.15%，至每桶85.26美元。布伦特原油价格跌至每桶89.89美元。由于对中东冲突的担忧，油价周三上涨约2%，但涨幅受到美国原油库存增加和欧洲经济前景黯淡的限制。金价小幅走高。现货黄金交易价为1990美元附近。
云涌2023-10-26
【直击亚市】黄金又逼近2000了！全球市场突然大跌，债市再遭劫日元干预警报拉响
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年高点。由于澳大利亚央行行长淡化强劲的通胀数据，澳元下跌。美债收益率上升，推动日元兑美元汇率再次突破150关口，增加了东京当局进行干预的风险。日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)说，当局正以高度的紧迫感关注汇率走势。 “我们处在一个非常不稳定的环境中，在中东冲突的不确定性和美国经济数据仍然强劲的情况下，几乎没有理由进行风险配置”，墨尔本Capital.com的高级分析师Kyle Rodda说，“最终，我们将开始承受美国国债收益率曲线5%的痛苦。这是一个非常不利的环境。” 油价持稳，美国WTI原油接近每桶85美元，前一交易日上涨2%。以色列总理本雅明·内塔尼亚胡(Benjamin Netanyahu)表示，他的国家正在为自己的生存而战，并且正在准备入侵。这番言论重新点燃了过去几个交易日一直在下跌的原油的战争溢价。华尔街疲于应对周三公布的一系列企业财报，这些财报拖累股市走低，同时美国国债波动性加剧。交易员还密切关注美国总统拜登(Joe Biden)的最新言论，此前他曾要求以色列推迟入侵，以便释放更多被哈马斯扣押的人质。渣打银行公布第三季度税前利润远低于分析师预期，这进一步加剧了全球盈利前景的阴霾。 “现在的问题转向了盈利，因为盈利能推动股价上涨，”Growth Equities的首席投资官和Gabelli Funds的投资组合经理Howard Ward说，“这是关键时刻。经济衰退将导致失业率上升、消费者支出减少、国内生产总值(GDP)增长放缓和收入下降，这意味着股价会下跌。” 在亚洲，全球第二大内存芯片制造商SK海力士公布第三季度收入下滑幅度较小，并表示将增加资本支出，这是全球半导体市场可能正在复苏的一个迹象。在风险资产普遍被抛售的背景下，该股也处于跌势。其他方面，金价延续涨势，小幅逼近1,990美元关口，受助于避险资产需求升温。
云涌2023-10-26
会员
“三高” 特殊组合难持续，美股下行风险未除
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约经济俱乐部发表讲话表示，今年夏季美国通胀数据有所降温，无论如何通胀仍然过高，抗击通胀的道路可能会崎岖不平并且需要一些时间。从信用扩张看，我们构建的美元信用指标显示美元信用收缩在金融市场表现的非常明显。美元信用扩张分为境内和境外，而境外扩张主要通过对外贸易逆差和持有净国际头寸来实现，二者都出现明显的收敛。高利率抑制国私人部门投资和消费，截至10月11日当周，工商业贷款、不动产抵押贷款和消费贷款增速分别回落至0.2%、5.7%和4.6%，去年同期增速都在10%以上。再考虑到8月开始，美国财政持续大幅减少，以及麦肯锡事件，这都意味着美国国会两党都愿意继续维持财政扩张。综上所述，随着债券收益率上升，股市相对于债市变得更加缺乏吸引力，尤其是高利率带来的信用收缩效应虽然滞后，但并不会缺席。尤其是随着美国财政扩张转向收缩，美股面临盈利下行和流动性收缩双重利空，投资者可以运用芝商所的E-迷你标普500期权构建对冲组合，例如买入看跌期权或卖出虚值看涨期权。而且除了标准期权，还有每周期权，让交易者每天都可以享受交易“末日期权”的乐趣。E-迷你标普500期权全天候提供充裕的流动性，年初至今在非美国时段的每日交易合约数量达到195,000份合约。 $NQ100指数主连 2312(NQmain)$ $SP500指数主连 2312(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2312(YMmain)$ $黄金主连 2312(GCmain)$ $WTI原油主连 2312(CLmain)$
老虎证券2023-10-26
CPT Markets：美联储利率普遍预期维持在固定水平！英欧经济前景仍待市场观望
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，显示出企业对市场未来经济前景看好。在通胀数据方面，西班牙9月PPI年月率皆高于前期至-8.6%和1.4%，表明生产物价成本有所提升。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8730，0.8780；从下行方向看，下方支撑0.8690。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-10-26

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