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【比特日报】脱钩美国股市！比特币1.68万坚挺上涨 “进入2023年前紧盯PCE通胀”
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(Barron’s)指出，美联储关注的通胀指标若持续回落，美国股市年底可能因而出现反弹走势，反之则可能延续近期的跌势。加密市场上，FTX消息仍是大家追逐的焦点。美国联邦法官同意释放前FTX首席执行官Sam Bankman-Fried，此前他于周四(22日)在纽约的美国联邦法院出庭，罪名是他是FTX交易所内部欺诈和客户资金非法流动的幕后策划者。法官将保释金定为2.5亿美元，SBF父母用房子抵押担保。 SBF周三从巴哈马群岛获释后被联邦调查局连夜带到美国，他首次抵达纽约法院，面临美国的重罪指控。美国纽约南区地方法院的案件集中在欺诈、洗钱和违反竞选资金的指控上。当然，美国证监会(SEC)也对他发起指控，但两者是有差别的，前者为刑事指控，后者为民事指控。他能够被获释，实际上是以他父母在加利福尼亚州帕洛阿尔托的房产为担保的，并且包括一长串要求，以便他在面临指控时保持自由。根据协议，他不得进行超过1000美元的金融交易，不能开设新的信贷额度，除了锻炼外不能离开家，并且必须接受药物滥用和心理健康治疗。印度尼西亚中央银行关于该国中央银行数字货币(CBDC)发展的白皮书与中国形成鲜明对比：它设想了一个政府允许和控制Web3和去中心化金融(DeFi)的世界，通过提供政府批准的支付层而不是试图消除它。印度尼西亚的人口已经完全接受了加密货币，根据印度尼西亚商品期货交易管理局(Bappebti)的数据，截至2022年9月，注册加密账户数量达到1630万个，同比增长81.6%。虽然印度尼西亚中央银行看到了加密的一些负面因素，例如它作为“影子中央银行”运作的能力，但它知道它需要努力跟上，但也不要妨碍，并且它正在开发一种数字形式的印尼盾，称为印度尼西亚CBDC Garuda项目。比特币：上行积极清楚障碍比特币价格正试图上行突破16800美元，如果清除16800美元和17000美元的阻力位，比特币可能会开始大幅上涨。第一个主要阻力位在17000美元区域附近，明确突破17000美元阻力位可能会鼓励多头将价格推高至17200美元阻力位上方。如果他们成功了，价格甚至可能超过17500美元的水平。下一个主要阻力位在18000美元附近，高于此价格将攀升至18500美元的阻力区域。 (来源:NewsBTC) 如果比特币未能清除17000美元的阻力位，可能会出现新的下跌。下行的直接支撑位在16750美元和100小时均线附近。下一个主要支撑位在16550美元附近。跌破16550美元支撑位可能需要向16350美元水平移动，任何更多的损失都可能将价格推向16000美元。#NFT与加密货币#
小萧2022-12-23
美元别开心太早！“圣诞节最后一颗炸弹”即将引爆新行情？
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(Barron’s)指出，美联储关注的通胀指标若持续回落，美国股市年底可能因而出现反弹走势，反之则可能延续近期的跌势。瑞穗证券美国经济学家Alex Pelle预期11月核心PCE价格指数月增率将达0.3%，原因包括金融服务、医疗服务和健康保险，这些大多取自生产者价格指数，以及二手车价格，这部分PCE给予较低权重。 Yardeni Research总裁Edward Yardeni 在12月20日撰文指出，周五将公布的PCE通胀率将确认美国通胀正在放缓。美国11月核心排除食品、能源、商务服务不计，生产者价格指数(PPI)年增率(未经季节性因素调整)自10月的5.4%降至4.9%、创2021年4月以来最低。 12月14日公布的经济预测摘要(SEP)中位预测值显示，2022年美国核心PCE价格指数年增率为4.8%，2023年至2025年分别为3.5%、2.5%、2.1%。过去一年来，美国核心PCE价格指数年增率介于4.7%(2022年7月)至5.4%(2022年2月)之间，2022年10月报5.0%。彭博社提到，根据12月2至7日期间针对44位经济学家所做的问卷调查，79%的华尔街货币政策观察家认为，纽约联邦储备银行总裁兼联邦公开市场委员会(FOMC)副主席威廉姆斯(John C. Williams)是向市场传达政策讯息的最重要人物之一。他12月1日对福斯商业新闻表示，联邦基金利率必须明显高于通胀率，才能给通胀带来下行压力。芝商所(CME Group)的Fed Watch工具显示，市场目前预期FOMC利率决策会议2023年2月1日宣布加息一码至4.50至4.75%的几率报69.9%。市场分析师：PCE将显示通胀放缓打压强势美元 FXStreet资深分析师Yohay Elam解读PCE通胀，强调在CPI数据的带动下，核心个人消费支出将显示通胀放缓。如果两个版本的发布方向相同，美元可能会在低流动性交易中移动。虽然CPI报告在PCE报告之前发布，但美联储更倾向于后者。美联储关注核心PCE，其中不包括波动较大的能源和食品成本。11月的核心CPI于12月13日公布，令人意外地下降了0.2%，而预期为0.3%。该版本影响了核心PCE的估计，预计上个月将增长0.2%。这似乎有道理，但有一个问题。 Elam指出：“美国CPI数据比PCE数据更热，大流行并没有改变这种差距。10月份核心PCE达到5%，同月核心CPI为6.1%。因此，核心PCE有意外下行的空间，可能会出现0.1%以维持差距。” 核心PCE下降但仍未结束： (来源:FXStreet) 根据美联储偏爱的指标，即使0.2%的读数得到确认仍将反映通胀下降，从而减少大幅加息的必要性。2月利率决定的命运悬而未决，市场和美联储正在考虑再次加息50个基点或降至25个基点。耐用品订单反映投资，从而进入国内生产总值(GDP)计算。由于飞机等大件物品，头条订单往往会波动。在10月份上涨1.1%之后，经济日历显示11月份没有变化。更重要的是，非国防前飞机指标，又名“核心中的核心”，预计也将保持平稳，此前增长较为温和，为0.6%。这是可能出现下行意外的地方。如下图所示，核心数据也有大幅波动的趋势，不排除下跌的可能。再一次，即使是“符合预期”的数字也会令人失望。投资增长不足意味着美联储的紧缩政策正在导致企业削减开支，从而使经济降温。 (来源:FXStreet) 如上所述，有理由预计核心PCE和耐用品订单都会对美国的经济实力产生怀疑，从而打压美元。预期下跌的另一个原因是季节，市场往往在圣诞节前欢快，选择风险资产并远离避险货币美元。最后但并非最不重要的一点是，美元2022年作为世界储备货币取得了成功，全线上涨，尽管秋季下跌，但仍保持在较高水平。在假期之前，可能会出现一些获利回吐。 “一年中的这个时候流动性很低，这意味着可能会有一个大订单让货币失去平衡，只是为了随后的走势消散。这种现象在格林威治标准时间16时左右最为强烈，也就是伦敦定盘价，需要谨慎交易。”
小萧2022-12-23
现货黄金冲高回落，市场等待关键数据，FED政策方向靠两把舵
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承担负担。这些更高的成本随后反映在服务通胀指标中。　　在Bankrate9月的一项民意调查中，只有39％的员工表示没有获得薪水更高的工作或加薪，低于2021年的56％、2019年的50％和2018年的62％。　　但调查还表明恶性通胀循环可能正在酝酿之中。Bankrate的民意调查还发现，在获得加薪或薪水更高工作的员工中，有一半表示涨幅跟不上通货膨胀。这可能会促使更多的工人开始要求更高的工资。　　无法驯服的劳动力市场可能是通胀的主要原因之一，也可能使通胀更加顽固，促使美联储进一步加息。但是在衰退预期不断走高的情况下，美联储不得不放慢加息步伐，加息对美元的利好作用愈发降低。
金融界2022-12-23
美股收盘：道指盘中跌超800点特斯拉跌超8%市值跌破4000亿美元
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何确保CPI机密性　　作为备受关注的通胀指标，CPI在美国是非常重要的一线数据，工作人员甚至被要求在拿着报告进入白宫西翼时面部不得带有任何表情。然而，上周在CPI公布前几分钟市场交易暴增，引发外界对数据提前泄露的担忧。　　在美国，编制、处理、发布月度CPI等高敏感数据的人有一套严格规则需遵守。政府官员称这次CPI的流程和以往没有区别，也未曾发现数据泄露或遭黑客入侵的证据。　　要求公司遵循规则并进行注册 SEC对加密货币行业的整顿才刚开始　　美国证券交易委员会（SEC）对拒绝遵守其规则的加密货币公司的整顿才刚刚开始。　　SEC主席Gary Gensler周四在接受采访时表示，该机构对无视其监管要求的数字资产交易所及其他公司的耐心正逐渐消磨殆尽。就在此几小时前，已对FTX联合创始人Sam Bankman-Fried提起诉讼的SEC又起诉了该行业的另外两位知名高管，与二人在FTX崩塌事件中所扮演的角色有关。　　Gensler称留给加密货币公司开始遵循规则并在SEC进行注册的“缓冲跑道越来越短”。“这个狂野西部中的赌场是些不合规的中介机构，”他补充道。　　美国上周首次申领失业救济人数增加失业人员找到新工作难度加大　　美国劳工部周四的数据显示，在截至12月17日的一周，首次申领失业救济人数增加了2000人，达到21.6万人。经济学家预测中值为22.2万人。在截至12月10日当周，持续申领失业救济人数降至167万人。该指标在缓慢攀升，可能表明失业人员找到新工作的难度加大。　　首次申领失业救济人数的四周移动均值为221750。在假期前后，对首次申领失业救济数据进行季节性调整尤其困难，而四周移动均值可以一定程度上抚平该数据周与周之间的波动。　　特斯拉需求渐疲软提高打折促销股价暴跌8％市值跌破4000亿　　特斯拉公司网站周三宣布，该公司为本月在美国交付的Model 3和Model Y提供7500美元的折扣，原因是人们担心随着经济放缓和电动汽车税收优惠政策的临近，该汽车制造商正面临需求疲软。这高于它为年底前交付的Model 3和Model Y车辆提供的3750美元优惠。截至收盘，特斯拉股价跌超8％，报125.35美元，市值跌破4000亿美元。　　谷歌：明年会有更多员工面临低绩效评级的风险　　据悉，在明年开始的新绩效评估系统下，更多谷歌员工将面临低绩效评级的风险，预计将有更少的员工获得高分。在上周的全体会议中，高管们介绍了其新绩效评估流程的更多细节。在新系统下，谷歌估计6％的全职员工将属于低级别类别，而之前这一比例为 2％。同时，获得高分将更加困难：谷歌预计22％的员工将被评为两个最高类别之一，而之前这一比例为27％。
金融界2022-12-23
走路不许带表情业内人士披露美国政府如何确保CPI机密性
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　　作为备受关注的通胀指标，CPI在美国是非常重要的一线数据，工作人员甚至被要求在拿着报告进入白宫西翼时面部不得带有任何表情。　　然而，上周在CPI公布前几分钟市场交易暴增，引发外界对数据提前泄露的担忧。　　在美国，编制、处理、发布月度CPI等高敏感数据的人有一套严格规则需遵守。政府官员称这次CPI的流程和以往没有区别，也未曾发现数据泄露或遭黑客入侵的证据。　　不过，仍有一些挥之不去的问题，比如在美东时间上午08：30数据正式发布前，是否有人可以从劳工部统计局网站上拿到11月数据。统计局以安全为由拒绝讨论其数据发布流程。　　在今年通胀率升至四十年高点之际， CPI已成为最受关注的经济指标之一，也是决定美联储是否大幅升息的一个关键数据点。　　在12月13日CPI数据公布前，美国国债期货市场出现异常大规模的买盘。在报告显示通胀率低于预期后，债市保持上涨，上午8：30前买入的投资者因此获利。　　美国证券交易委员会（SEC）在一份声明中拒绝就“可能的调查是否存在”发表评论。商品期货交易委员会（CFTC）的一位代表也拒绝置评。这两个部门都有权调查任何可能操纵美国国债市场的行为。　　根据统计局、美联储、财政部、白宫经济顾问委员会（CEA）现任和前任雇员的评论，以下是记者总结的CPI发布前几天幕后的操作流程。　　CPI公布前一周　　统计局的一小部分工作人员会在CPI报告发布日大约一周前开始编制数据报告。待起草完毕后，将交由Robert Cage和Jeffrey Hill审核，他们都属于助理局长级别，分别负责消费价格和价格指数，及价格和生活条件。　　在距离发布日还有两天的时候，数据会送到统计局局长William Beach案头。　　数据发布前夕　　据统计局负责数据发布的Karen Ransom称，在数据公布前一天的下午2：30或3点前后，统计局会通过安全的电子传输将报告发送给CEA。下午4点，劳工部统计局官员会通过微软（235.078, -9.35, -3.83％）视频会议软件Teams就数据情况对CEA做简报。　　然后，CEA将把这些信息共享给白宫、财政部、美联储的一些关键人员，包括财政部长珍妮特·耶伦和美联储主席杰罗姆·鲍威尔。CEA还将以备忘录形式向国家经济委员会主任Brian Deese以及总统拜登做汇报。　　白宫发言人表示，能够提前获得数据的只有有限的CEA工作人员，及更少数最高级别政府官员。白宫没有听闻上次CPI发布存在任何泄露情况，美国有很严格的安保措施确保数据不会提前外泄。　　曾在特朗普政府担任CEA幕僚长的DJ Nordquist表示，CEA工作人员带着材料从艾森豪威尔行政办公楼走到白宫西翼大约需要两分钟，他们会把文件放在棕色档案信封里，再在外面套上一两个文件夹，确保从外部看不到任何文字内容。　　“我们非常担心，记者知道这是数据日，当天总有记者在那个区域附近走来走去，所以我们得确保在文件外面包两三层，走路时也要看起来非常严肃。不能带面部表情”。　　报告通过加密的安全传输和安全网络发送给财政部和美联储。　　财政部一位发言人表示，数据信息被传送到一个安全设施，并发给几位具有权限的人。美联储拒绝透露任何细节，但发言人Eric Kollig表示，美联储“在处理非公开和市场敏感信息方面有严格的保安措施。” 　　劳工部统计局也是如此。2013年至2017年期间担任局长的Groshen表示，在发布重要数据前，与报告准备工作有关的办公区域会对人员出入予以严格限制。　　她说，“在那段时间里，就连垃圾桶也不能清理”。　　数据发布日　　Ransom说，数据发布当天，劳工部部长办公室的一小部分工作人员将从上午8点就数据召开线上会议。在报告正式发布前，每个可提前获知数据的人都不得离开会议，而且受到保密协议约束。　　在新冠疫情爆发前，一些记者可以在当天早上提前拿到数据，但被要求待在劳工部“上锁”的房间内。这个做法2020年取消了且至今未恢复，部分原因是为了确保所有人在获知数据方面有平等权限。像其他新闻媒体一样，彭博新闻社在CPI等报告正式对外公布时才能拿到数据。　　劳工部统计局拒绝进一步详细说明该报告如何在网络发布，称“出于安全原因，我们不讨论发布程序的细节”。上周，该机构表示没有发现可疑活动，无证据证明“信息技术系统“受到任何形式的损害”。　　官员们还必须遵循由白宫管理和预算办公室实施的严格政策，以“防止有人提前获得可影响金融和大宗商品市场的信息”
金融界2022-12-23
美国第三季度GDP增幅上修至3.2% 消费需求等保持强劲
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保持则尚未可知。　　与此同时，关键的通胀指标，即核心个人消费支出价格指数（PCE）第三季度折合年率增长4.7％，略高于初值。 11月PCE报告将于周五发布。　　另一个衡量经济活动的关键官方指标国内总收入（GDI）增速为0.8％。
金融界2022-12-23
美债疲软之年跑赢99%同行的基金经理有何策略？
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出，上周公布的消费者价格报告显示，核心通胀指标连续第二个月放缓，“这仍然不是让人们重新回到通胀池的邀请”。　　Eigen比他的大多数同行更能适应华尔街的发展。他在新英格兰地区拥有一家体育设施作为副业。去年夏天，他注意到从食品账单到健身器材的费用都在飙升。就在那时，他得出结论，通胀上升的浪潮并非美联储官员当时所说的那样是暂时的。　　他开始出售投资组合中的高风险资产，比如高收益债券。截至今年1月，该基金已将60％以上的资产转为现金，随着美联储加息，其回报率稳步攀升。截至11月底，这一比例约为72％。　　Eigen指出，他没有看到他的工厂成本压力下降的迹象。他找不到员工，即使找到了，他们也不会在公司呆太久，于是他不得不花更多的钱来吸引员工。　　尽管从历史上看，美国国债在经济低迷时期会因美联储削减借贷成本而上涨，但他表示，由于通胀上升，无法保证这次也会出现这种情况。与其他持有现金的基金经理一样，他也在等待市场机会。他预计，随着美联储收紧政策对评级较低的公司债等部分市场施加压力，市场机会将会出现。　　Eigen称：“目前人们认为美联储将在明年年中之前迅速放宽政策。我就是看不出来。”
金融界2022-12-23
“一个超级难破的顶价”！金价1820看涨开始消退除非破低1970关口 “否则卖家仍不参与交易”
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月核心PCE格指数，也称为美联储首选的通胀指标。美国GDP预计将在第三季度确认2.9%的年化增长率，而核心PCE预计也将在规定期间达到4.6%环比的初步预测。黄金价格技术分析黄金价格在上周创下的双顶附近保持坚挺，接近1825美元。应该指出的是，近乎超买的RSI(14)和MACD看涨倾向的消退对买家构成了挑战。因此，该金属的进一步上涨取决于是否明确突破1825美元，这反过来可能引发目标1875美元的上涨。之后，6月的高点1880美元附近可能会挑战黄金买家。 (黄金4小时图，来源:FXStreet) 或者，黄金卖家仍不参与交易，除非看到明显下破1790美元的支撑汇合线，该汇合线包括100-SMA和一个月前的上升趋势线。同样充当下行过滤器的是前一周低点和月度底部，分别约为1775美元和1765美元。
小萧2022-12-22
“日本黑天鹅”继续引爆行情！黄金1815高价飞行、亚股随华尔街走高日元打压美元前行
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支出指数(PCE)上，这是美联储首选的通胀指标，预计11月核心指数较上月进一步回落。但该指数仍远高于美联储的年度目标区间，表明央行仍需进一步收紧政策以抑制通胀。发达市场利率上升的前景可能会在未来几个月令金价保持低迷，日本央行、欧洲央行和英国央行也发出强硬信号。其他贵金属周四上涨，尽管它们的前景仍然阴云密布。本周的焦点还在于日本的消费者通胀数据，尤其是在日本央行实施近十年的宽松措施后有所收紧政策之后。铜期货上涨0.7%至每磅3.8425美元，本周有望上涨超过2%。但今年以来，这种红色金属的价格仍在走低，在利率上升和潜在经济衰退的情况下，其前景仍不明朗。亚洲股市跟随华尔街反弹日元继续攀升亚洲股市周四上涨，因美国消费者数据乐观，使得华尔街投资者振奋，而随着日本债券收益率进入新的更高区间，日元扩大了近期的大幅涨幅。令人意外的是，由于劳动力市场依然强劲，美国消费者信心在12月份升至八个月高点。由于天然气价格下跌，通胀预期降至6.7%，为2021年9月以来的最低水平。这有助于引发华尔街的反弹，标准普尔500指数期货和纳斯达克期货周四均上涨0.3%。EUROSTOXX 50期货上涨0.1%，FTSE期货上涨0.3%，但成交量因通常的季节性平静而受到抑制。摩根士丹利资本国际除日本以外最广泛的亚太地区股票指数上涨1.1%，而中国蓝筹股上涨0.75%。日经指数小幅上涨0.2%，此前该国政府上调下一财年的增长预测，因寄希望于企业支出增加和工资大幅上涨。投资者继续努力应对日本央行(BOJ)本周允许日本国债收益率上升的惊人决定的后果，导致许多人认为彻底收紧政策只是时间问题。10年期政府债券收益率本周迄今已飙升23个基点至0.480%，为2015年7月以来的最高水平，距离日本央行0.5%的新上限仅一步之遥。 “收益率上升和日元进一步走强，将降低日本投资者拥有的资产价值，”Capital Economics分析师指出。“保险公司受债券价格下跌的影响最大，而养老基金因汇率走强而损失最大。但是，我们怀疑较低的投资回报会带来系统性风险。” Capital Economics现在还预计明年美元汇率将跌向125日元，美元兑日元已跌至131.93，本周迄今已下跌3.5%，但在130.40附近找到一些支撑。欧元兑日元本周也下跌3.6%至140.11。由于日元的所有走势，欧元兑美元小幅走强至1.0622美元。在英国公共借款在11月创下历史新高并且全国范围内的罢工使英国经济前景黯淡之后，英镑的运气就没那么好了。英镑汇率在隔夜触及三周低点后固定在1.2082美元。美元回落对黄金有利，本周迄今上涨1.4%至每盎司1818美元。在数据显示美国原油库存下降幅度大于预期后油价上涨，但预计一场大暴风雪将覆盖美国大部分地区并打击与旅行相关的燃料需求。布伦特原油上涨34美分至每桶82.54美元，而美国原油上涨44美分至每桶78.73美元。日元：全球支付中份额降至2014年最低水平尽管当前黑天鹅事件发酵，但日元作为国际支付货币的受欢迎程度正在下降，这使得其他亚洲货币能够缩小在全球使用方面的差距。根据全球银行间金融电信协会(SWIFT)的数据，11月份使用日元进行的全球支付比例下降至2.54%。这是自2014年8月以来的最低水平，低于2020年3月接近4%的峰值，10月份的使用率为2.95%。虽然日元仍然是此类交易中第四大最常用的货币，仅次于美元、欧元和英镑，但中国的货币紧随其后。数据显示，人民币的使用率从 2.13% 跃升至 2.37%。与此同时，美元交易的普及率下滑至41.38%，而欧元的使用率攀升至36.12%。英镑在触及2016年以来的最高水平后，于11月下跌。这些转变是在今年日元估值下降之后发生的，日元是2022年表现最差的货币之一，即使在日本央行本周宣布的令人震惊的政策提振之后也是如此。
小萧2022-12-22
美股收盘：道指涨逾500点中概股多数上涨新氧大涨28%
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　加拿大11月份通胀率居高不下，但核心通胀指标趋于走高，增加了加拿大央行再次升息的可能性。　　加拿大统计局周三在渥太华发布数据称，CPI同比上涨6.8％，高于经济学家预期的6.7％，低于10月的6.9％。按环比计算，该指数11月升幅0.1％，预期为维持不变。该报告显示，尽管经济放缓，且借贷成本上升开始抑制国内需求，但物价压力仍然顽固。通胀的持续性可能促使加拿大央行行长Tiff Macklem再次加息以恢复物价稳定。　　木头姐连续五日买入特斯拉　　作为特斯拉的最坚定多头，木头姐凯茜·伍德的基金自上周三以来一直在买入该公司的股票。周二，伍德的ARK Innovation ETF买入了超过1.9万股特斯拉股票，价值超过260万美元。目前特斯拉是该基金的第三大重仓股，占其投资组合的权重为7.44％。　　特斯拉将暂停招聘并进行新一轮裁员　　据Electrek，特斯拉将实施冻结招聘和新一轮裁员；特斯拉告诉员工，它正在实施招聘冻结，并证实下个季度将出现另一波裁员。　　小鹏再成立动力电池公司，此前曾否认自研电池　　小鹏汽车在电池领域又有新的动作。天眼查显示，近日，广州鹏悦动力电池有限公司成立，法定代表人为小鹏汽车联合创始人之一夏珩，注册资本50亿元人民币，经营范围含电池制造和电池零配件生产等。
金融界2022-12-22

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