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美国通胀显示出放缓迹象给了美联储暂停加息的空间
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以及他们青睐的个人消费支出价格指数这个通胀指标。此外，官员们还在关注持续的银行业压力，及其会在多大程度上令信贷形势进一步收紧。　　美国通胀的几个关键要素在4月份都出现放缓，机票、酒店住宿和新车价格都有所下降。家电创下历史最大降幅。　　在服务价格中占最大权重、并且在整体CPI中占比约三分之一的居住价格4月份上涨0.4％，是一年多来的最小涨幅。租金价格指标上升。　　鉴于住房价格指标的计算方式，实时价格变化与政府统计数据之间存在显著滞后。其他数据显示这些指标不久就会出现逆转，但经济学家对确切时机存在分歧。　　经济学家的观点　　“尽管4月份CPI报告并不十分令人安心，但考虑到美联储官员认为信贷形势收紧对压低通胀的影响尚未全部显现，因此CPI报告也不会促使美联储官员暗示6月份再次加息。然而，核心通胀的缓慢下降速度凸显出美联储今年降息的可能性多么低。” 　　— Anna Wong和Jonathan Church，经济学家　　计算得出，扣除能源和住房，4月份服务价格环比上涨0.1％，同比上涨5.1％，均为7月以来最低。美联储决策者一直强调在评估通胀轨迹时考虑这种服务价格指标的重要性，不过他们是基于的另外一个服务价格指标。　　去年减缓了整体价格压力的商品通胀下降在失去动力。不包括食品和能源，4月份商品价格上涨0.6％，为去年6月以来最大涨幅。近几个月来物价增速放缓的一个关键推动因素——二手车价格——反弹，创下近两年来的最大涨幅。　　虽然美联储官员认同工资增长和物价上涨是相关的，但他们对于哪一方是驱动因素存在分歧。周三发布的另一份报告显示，4月份实际平均时薪环比上涨0.1％，同比下跌0.5％。
金融界2023-05-11
又见大行情！美CPI传来好消息降息预期升温美元断崖下跌、黄金上演倒V反转
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黄金上演倒V反转。一项受到广泛关注的通胀指标在4月份有所上升，但年度增长的速度给人们带来了一些希望，即生活成本将在今年晚些时候下降。美国劳工统计局报告称，美国4月季调后CPI环比上升0.4%，符合普遍预期，3月上升0.1%。在过去的12个月里，CPI增长了4.9%，略低于5%的预期，为自2021年4月以来的最低年增长率。3月份CPI同比上升5%。（图源：彭博社）剔除波动较大的食品和能源类别后，核心CPI环比上升0.4%，同比上升5.5%，均符合预期。住房、汽油和二手车价格的上升推高了该指数，但在一定程度上被燃料油、新车和家庭食品价格的下跌所抵消。市场对这一消息反应积极，随着美国国债收益率走低，期货价格转高。 LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示:“今天的报告表明，美联储抑制通胀的行动正在发挥作用，尽管速度比他们希望的要慢。”“但对金融市场来说……今天的通胀数据是积极的。” 尽管美联储努力降低物价，但通胀仍持续存在。从2022年3月开始，央行已经连续10次加息，总计加息5个百分点，基准借款利率达到近16年来的最高水平。自2022年6月达到9%左右的峰值以来，CPI指数已大幅降温。然而，通货膨胀率仍然远高于美联储2%的年度目标。在美联储官员权衡下一步利率举措之际，这份报告提供了通胀方面的好消息和坏消息。住房成本占CPI权重的三分之一左右，当月环比上升0.4%，同比则上升8.1%。月度涨幅较前几个月有所回落，但仍表明一个关键的通胀驱动因素正在上升。由于住房成本预计将下降，美联储正关注不包括食品、能源和住房在内的“超级核心”通胀。该指标4月份环比上升0.4%，同比上升3.7%。环比涨幅略高于3月份的0.3%，而同比涨幅则持平。与此同时，二手车和卡车价格上升4.4%，扭转了近期的跌势。不过，食品价格持平，而受汽油价格上升3%的提振，能源指数上升0.6%。在美国劳工统计局用来计算食品价格的六个杂货店指数中，有四个指数出现下跌。例如，牛奶价格下跌2%，创下2015年2月以来的最大单月跌幅。作为过去一年食品指数中涨幅最大的商品之一，鸡蛋价格下跌1.5%，使全年涨幅降至21.4%。劳工统计局在另一份报告中说，当月经通胀调整后的实际平均时薪增长0.1%，但仍较上年同期下降0.5%。美国4月CPI数据公布后，CME“美联储观察”显示，美联储6月维持利率不变的概率从79.9%增至85.8%，加息25个基点的概率从20.1%降至14.2%；到7月维持利率在当前水平的概率从59.1%降至55.6%，累计降息25个基点的概率从27.7%增至36.2%，累计加息25个基点的概率从13.1%降至8.2%。 Annex Wealth Management首席经济学家Brian Jacobsen表示，4月份的通胀数据与预期相符。信贷市场的紧缩可能只会对经济增长和通胀产生渐进的影响。通货膨胀仍然太高，因此美联储不太可能改变其措辞。他们会坚持他们无意降息的说法。不过，他们的观点可能会随着风向和数据而改变。德意志银行分析师Jim Reid说，在美联储的13个周期中，从最后一次加息到首次降息的时间中位数是4个月。CME美联储观察工具显示，9月份降息的几率为49%，11月份可能再次降息。“因此，如果5月是最后一次加息，那么根据中位数/平均历史水平，降息时间看向了9月/10月。”Reid补充道：“鉴于第一次降息现在已在11月会议完全定价（10月没有会议），因此很难进行过多批评。”他指出，德意志银行预测的降息时间是2024年第一季度。就在CPI数据公布几天前，美国劳工统计局公布4月非农就业人口增加25.3万人，高于预期，表明尽管美联储努力为需求降温，但劳动力市场依然火热。在上周批准最新一轮加息时，美联储去掉了未来有理由加息的暗示，转而表示将根据即将公布的数据做出决定。美国劳工部将于周四公布4月份生产者价格指数(PPI)，该指数是衡量最终需求商品和服务批发价格的指标。该报告预计将显示整体增长0.3%，核心增长0.2%。美元指数断崖下跌60点美元兑一篮子货币周三下跌，此前美国CPI数据显示通胀放缓程度超过预期，提升了美联储可能放缓升息步伐的可能性。数据显示美国4月通胀意外放缓后，美元迅速转跌。追踪美元兑六大主要货币走势的美元指数短线急跌60点，自日高101.81一路下跌至101.21低点，现反弹至101.52一线交投。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）嘉信理财分析师Richard Flynn写道：“今天通胀率的下降可能会受到投资者的欢迎，他们可能会猜测美联储收紧货币政策似乎正在起作用。”然而，他说，通胀率仍然高于美联储2%的目标，因此市场可能对降息的定价过于乐观。美国劳工部公布的报告显示，衡量商品和服务成本的CPI 4月份上升0.4%，与道琼斯的预测相符。与此同时，美国商品期货交易委员会(CFTC)每周数据显示，投机客已经建立了两年多来最大的欧元多头头寸。欧元多头头寸达到230亿美元，在六个月内几乎增长了两倍。但投资者已经寄望于欧洲央行比美联储有更大的加息空间，这可能促使一些看涨押注减少。货币市场预计，美联储在6月的下次会议上维持利率不变的可能性超过80%，并预计在今年年底前至少会有几次降息。在今年3月硅谷银行倒闭后，银行业近期面临压力，这推动了人们对美联储将在今年晚些时候开始降息的预期不断升温。瑞穗银行经济与策略主管Vishnu Varathan表示:“美联储对任何一个方向的意外数据做出回应的门槛都很高。” “美联储已经完成了500个基点的加息，并预计地区性银行的整顿会带来一些信贷紧缩，因此不太可能仅仅针对‘粘性’通胀进一步收紧政策，而是要求通胀再次加速。” 美股三大股指升跌不一周三，标准普尔500指数和纳斯达克综合指数走高，在通胀报告低于预期后，投资者变得乐观起来。但随着与经济增长相关的股票下跌，道琼斯工业股票平均价格指数下跌超100点，跌幅0.3%。标准普尔500指数现上升不到0.1%，纳斯达克指数上升0.4%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）交易商希望，低于预期的通胀数据可能为美联储在6月会议上避免进一步升息留下空间。 “如果4月CPI和就业报告是一种趋势的开始，美联储就有理由保持谨慎乐观，”Lazard首席市场策略师Ronald Temple表示。“剔除杂音，CPI报告显示通胀明显下降趋势，而上周的数据证明了劳动力市场的弹性。如果下个月的数据跟这些报告看起来相似，美联储暂停加息周期的倾向将得到证实。” 不过，Glenmede投资策略与研究主管Jason Pride表示，“今后，美联储在决定进一步加息是否合适时，将越来越依赖于数据。” Pride说:“虽然他们可能会在计算中使用几个指标，但今天的CPI报告不太可能给他们太多信心，让他们相信通胀会持续回到2%的目标。”“仅凭这一点不太可能推动美联储立即再次加息，但由于通胀仍然居高不下，很难想象美联储会在短期内降息。” 投资者目前预计美联储将在未来几个月开始削减借贷成本，这一希望被视为近期股市的支撑，并帮助标准普尔500指数升至3800 - 4200点区间的顶部。黄金上演倒V反转金价周三小幅走高，此前美国4月数据显示，美国消费者物价指数年率降至两年来最低。数据公布后，美元走弱，为以美元计价的金价提供支撑，通胀数据也降低了美联储进一步加息的预期。现货黄金短线拉升逾20美元至2048.20美元高点，但随后很快回落20美元，跌至2030美元略下方。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） CompareBroker首席分析师Jameel Ahmad表示，美元走软“可能是因为人们承认，尽管这些数据可能无法充分告诉我们美联储在想什么，但它至少提供了一些迹象，表明美联储不会被迫在短时间内进一步加息。” 他表示:“受益的主要资产再次是黄金，金价已设法回升至此前的纪录高位。” “最近几个交易日，买家能够守住之前2000美元的心理阻力位作为支撑，这尤其激发了金价的走势，”Ahmad表示。“这对黄金爱好者来说是一种鼓励，即在今年迄今贵金属价格上升了约12%的情况下，仍有可能继续走高。” 周三，最活跃的6月黄金期货合约交易价格高达2056美元。道琼斯市场数据显示，上周四，黄金期货的交易价格高达2085.40美元，为自2020年8月7日创下2089.20美元的盘中高点以来的最高盘中水平。不过，Ahmad表示，对于任何希望CPI数据将为美国利率未来前景提供指引的人来说，“希望都将破灭”。周三公布的通胀数据“让美联储得以继续等待时机，等待未来几个月经济数据的明确发布。” Ahmad认为，在最终对未来货币政策前景做出任何决定之前，美联储政策制定者将继续耐心观察经济数据的表现。
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夏洛特2023-05-10
欧洲央行Schnabel：将继续加息使通胀回归目标今年降息极不可能
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央行刚刚放慢了加息步伐，之前该行青睐的通胀指标上涨放缓。随着美联储为暂停加息留下空间，欧洲央行的官员最近几天一直在强调他们的任务还没有完成。　　Schnabel表示，欧洲央行行长拉加德“已经非常明确地表明，放慢加息步伐并不表明我们会很快停止加息。” 　　Schnabel说，市场上一些人仍然预计的今年降息“在可预见的未来极不可能”。
金融界2023-05-10
一场风暴正在酝酿中！机构：美元被高估20% 黄金现在就应已高达2200美元
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存在脱节。”“而且黄金已经与基于市场的通胀指标脱钩。但是通货膨胀仍然太高。我们从历史中知道，黄金的完美属性之一就是保护购买力。从这个意义上说，如果通胀保持粘性，金价将出现突破。” 另一个重要的推动因素是大宗商品行业。“黄金也有工业需求。如果其他工业大宗商品表现良好，那么大宗商品价格往往会同步波动。如果大宗商品价格上涨，对黄金有利。” 据BCA Research称，债务上限问题也将增加波动性，违约的可能性约为10%。美国财政部长耶伦周日警告说，如果不提高债务上限，可能引发“宪法危机”。 “这是国会的职责。如果他们做不到这一点，我们将面临一场由我们自己造成的经济和金融灾难，”耶伦告诉美国广播公司(ABC)。“我们不应该考虑总统是否可以继续发债。这将是一场宪法危机。” 今年4月，共和党领导的众议院通过了一项法案，以大幅度削减开支为条件提高债务上限，而美国总统拜登反对这项法案，此后谈判目前陷入僵局。联邦政府在1月份达到了借款上限。从那以后，财政部采取了“非常措施”来支付账单。上周，耶伦告诉国会，美国可能会在6月1日之前耗尽资金。 BCA Research认为，债务上限问题不会导致美元崩溃，但会给其他国家留下许多问题。 “如果在6月1日的最后期限之前没有解决任何问题，你将看到美元贬值。美国从未出现过债务违约。如果一个国家拖欠债务，其货币就会崩溃。美国今年违约的可能性为10%。”
市场焦点2023-05-10
重磅！美联储三号人物与美众议长联袂搅动黄金急涨逼向2040、美元黄金罕见齐涨
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消费者价格指数，这是一个受到广泛关注的通胀指标。接受道琼斯调查的经济学家预计，上个月CPI将较去年同期上升5%。他们还预测CPI将环比上升0.4%。投资者将从这份报告中寻找有关美联储未来政策动向的任何迹象。根据芝加哥商品交易所集团(CME Group)的美联储观察(FedWatch)工具，截至周一，交易员预计下个月再次加息25个基点的可能性仅为13.1%。上周五，在4月份就业增长强于预期后，美国国债收益率上升。美国劳工统计局报告称，非农就业人数增加25.3万人，超过华尔街预期的18万人。失业率也低于预期，为3.4%，这使得美联储不太可能停止其激进的紧缩政策。这一政策转变是华尔街许多人一直希望看到的。黄金价格易受加息影响如果通胀报告显示美联储6月极有可能再次加息，这将降低这种无收益资产的吸引力，金价可能跌至1956 - 1923美元。尽管黄金被视为对冲通胀的工具，但利率上升可能会削弱其吸引力。目前，交易员对美联储6月将维持当前利率水平的预期为86.9%。耶伦警告债务上限影响美国财政部长耶伦周一警告说，如果不能提高31.4万亿美元的联邦债务上限，将严重影响美国经济，削弱美元作为世界储备货币的地位。其他方面，根据纽约联储的报告，4月份美国消费者通胀预期好坏参半。除了经济数据，市场参与者也在密切关注美国银行业和债务上限的最新数据。美联储周一公布的最新调查数据显示，美联储设定的更高利率已开始对金融业产生影响。如果有消息称银行业面临额外压力，金价可能会升至2100美元的水平。技术分析（图源：TradingView） Fxempire撰文称，金价小幅走高，远高于2002.54美元的支点。这个价格控制着市场的近期走势。如果金价持续突破2002.54美元，将表明有买家存在。第一个上行目标是在2035.78美元。超过该水平将表明买盘将变得更强劲，下一个主要目标位为2082.03美元。如果未能维持住2002.54美元，则表明存在卖家。如果这产生了足够的下行势头，那么抛售可能会延伸至1956.30美元。下行支撑：1956.30 1923.06 1876.81 上行阻力：2035.78 2082.03 2115.26
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夏洛特2023-05-10
“鸽派降息”准备再定价！荷兰国际集团：美联储讲话、CPI和银行业危机突击小心“美元跌破100”风险
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预期的关键一周，美联储官员讲话、CPI通胀指标和银行业危机是主要三个驱动因素。该机构分析认为，交易员仍需小心看待美元跌破100的风险。由于英国国定假日，昨日外汇流动性减少，虽然主要货币对没有大幅波动，但外汇市场看到一些G10商品货币大幅上升，包括纽元、挪威克朗和澳元。在加拿大的野火导致供应中断后，油价从3月底部反弹，推动了这一走势。周二亚洲时段，弱于预期的中国进口数据，同比降低7.9%，似乎正在软化大宗商品领域的基调，并维持需求方面不那么具有建设性的景象。尽管如此，出口同比增长8.5和贸易差额902亿美元，仍超出市场预期。 ING表示：“这将是市场微调美联储利率预期相当关键的一周，此前美联储主席鲍威尔似乎以明确的开放态度，转向暂停紧缩政策，并在上周对降息猜测进行一些抵制。目前有68个基点的宽松政策，在年底前计入美元曲线。” “三个驱动因素将影响进一步的波动，分别是美国银行业发展、CPI通胀数据和美联储讲话。” 该机构指出，虽然数据直观上是最重要的驱动因素，但现在银行业动荡的深度/持续时间与经济衰退之间已经建立的联系，使前瞻性市场对即将到来的消息高度敏感，尽管美联储更加坚决地试图提供一个锚点评价期望值。美联储周一发布的银行业报告表明，人们越来越担心金融机构会收紧信贷，随着动荡的继续，这种担忧只会加剧。本周的日历包括美国4月份CPI通胀率的发布，预计该通胀率将稳定在5.0%，而核心通胀率可能已从5.6%放缓至5.5%。到目前为止，数据是市场鸽派言论中缺失的部分，上周的就业人数在总体数字和工资增长方面都超过了预期。周二，NFIB调查将成为焦点。就美联储发言人而言，市场将听到菲利普·杰斐逊和约翰·威廉姆斯，本周晚些时候还有许多其他人。展望美元走势，ING提到：“尽管我们认为美元的短期前景保持中性，但由于仓位偏向空头，欧元部分更多，再加上风险情绪不稳定，市场仍准备消化更多美联储降息，因此下行风险是不可忽略的。” “我们倾向于在101.50附近企稳，但美元指数跌破101.00和测试100.00是近期确实不能忽视的可能性。” 欧元：定位再定位根据CFTC数据，欧元是G10中超买最严重的货币，投机者在截至5月2日的一周内继续增加欧元/美元的净多头头寸。净多头头寸目前占未平仓合约的22%，为2021年1月以来的最高水平，距离27%的五年高位不远。这主要对短期有影响，因此，尽管在美国与欧元区的分歧和明显低估的背景下，ING称：“我们在长期内仍然坚决看好欧元/美元，但我们将仓位视为看涨的原因之一，而对短期前景持谨慎态度。” 本周的欧元区日历不是很令人兴奋，尽管有许多欧洲央行发言人值得关注。Olli Rehn、Constantinos Heredotou、Mario Centeno、Philip Lane、Bostjan Vasle、Boris Vujcic、Francois Villeroy和Isabel Schnabel周二发表演讲。虽然欧洲央行行长拉加德在上周的新闻发布会上明确表示，欧洲央行不会暂停，但该声明包含了一些新的提及“过去的加息正在有力地传导至欧元区融资和货币状况”，这在一定程度上软化了整体鹰派基调。 ING补充：“所以我们将听到欧洲央行鹰派是否已经开始失去一些支持，或者确实略微调整了其措辞。” “我们预计，本周1.10将继续成为欧元/美元的锚点。” 英镑：等待英国央行信号周四英国央行会议之前没有关键数据发布，正如ING在会议预告中所讨论的那样，预计加息25个基点，投票结果为7比2，上调增长预测，并重申如果出现“持续”的通胀迹象，可能会进一步收紧政策。 “我们预计英镑不会在数据发布前后出现大幅波动，英国央行会议后英镑兑美元将在1.25上方盘整。”
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小萧2023-05-09
风暴正逼近！全球市场陷不安旋涡：今日小心美联储这一调查美元跌跌不休
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包括食品和能源），这通常是美联储青睐的通胀指标。预计4月份该指数将较上年同期增长5.5%。在其他市场，油价上涨，原因是经过一段时间的波动交易后，投资者评估了全球需求的复杂前景。比特币跌至28000美元以下。美国暂停加息的前景将金价推高至每盎司2,000美元上方的纪录高位。由于黄金本身不产生收益，较高的利率会削弱投资者对黄金的兴趣。周一现货金上涨0.2%，至每盎司2,020美元，上周曾突破2,072美元，刷新2020年的历史高点。
厉害啦2023-05-08
【亚市直击】非农击退避险！市场本周迎通胀考验小心动荡突袭
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该指数不包括食品和能源，是美联储青睐的通胀指标。预计4月份该指数将较上年同期增长5.5%。在亚洲，人们的注意力将转向定于本周上半周发布的中国贸易数据，以及定于周四发布的通胀数据。在其他市场，油价企稳，投资者在经历了一段时间的波动后，评估全球需求的复杂前景。黄金价格几乎没有变化。
风起2023-05-08
美联储官员突发释“鹰”！美元修正反弹受限制市场重磅信号：CPI、耶伦和银行业调查报告来袭
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利率充分限制的信心。另一个担忧是粘性通胀指标也仍然很高，亚特兰大联储的12个月粘性和核心粘性CPI指标几乎没有改善，但仍远高于6%。 Kramer强调，事实上，这些衡量粘性和核心通胀的指标令美联储感到担忧。虽然总体CPI正在改善，但这些其他通胀指标却没有。虽然他们停止了上升，但他们也没有下跌。在确定适当的政策利率时，总体CPI可能不再是衡量美联储想法的最佳指标。另一个担忧是就业市场持续紧张，失业率从3月份的3.5%下降到4月份的3.4%，同时工资增长4.4%，高于估计的4.2%和3月份修正后的4.3%。4月份工资环比增幅创一年来最大，扭转了工资增长稳步下降的趋势。工资增长加快和失业率下降表明就业市场相当紧张，尽管JOLTS数据显示3月份的职位空缺有所下降，但Indeed职位发布指数表明这种下降可能是暂时的，很快就会开始趋于平稳。假设JOLTS数据趋于稳定，失业人数仍然很低。在这种情况下，职位空缺与失业工人的比率可能会保持显着升高，并远高于大流行前的水平，这再次暗示对工人的需求没有放缓的迹象。如果就业市场仍然吃紧，工资增长继续强劲，人们可能想知道为什么市场在周五上升。原因在于市场的机制，而不是投资者对创造的就业岗位比以前认为的要少感到高兴，正如非农就业人数的修正所表明的那样。 Kramer继续补充，随着美联储转向更加依赖数据的方法，每个数据点都将具有更大的重要性和意义，尤其是在6月的FOMC会议之前，该会议将揭示美联储目前是否真的暂停加息。 “因此，尽管许多人可能认为美联储暂停暂停是看涨市场的时机，但这并不是因4月20日提出的许多原因导致多头仍受困，转向更加依赖数据的美联储意味着，事情只会变得更加波动，而不是更少，而上升的隐含波动率永远不会对股票有利。”
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小萧2023-05-08
BitTree：美联储步入5月议息前“噤声期” 市场最后的鹰鸽博弈即将上演
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议前最后的数据潮本周来临美联储首选的通胀指标3月PCE物价指数以及颇受瞩目的美国第一季度GDP本周即将发布，未来一周的一系列美国宏观数据潮，将有望为市场提供新的观测切入点，让人们了解美联储决策者在控制价格压力方面究竟还有多少工作要做。 “即将公布的美国经济数据，尤其是GDP数据和消费者支出物价平减指数，可能引发一些价格波动，”德国商业银行分析师Carsten Fritsch表示。根据权威媒体的最新调查，预计本周五公布的美国3月核心PCE物价指数同比涨幅将小幅回落至4.5%，前月为4.6%。尽管这一美联储最青睐的物价指标已从2022年5.4%的高点大幅回落，但近几个月来下行趋势已有所放缓。目前，几乎可以肯定的是，美联储将在5月份再度加息25个基点，然而，美联储下周会议究竟会对未来的利率路径给出更为鸽派还是鹰派的指引，却存在着巨大的不确定。低于预期的经济指标将降低美联储在未来会议上继续加息的可能性——利率互换市场对6月加息的概率预期目前只有不到三成。 SGH Macro Advisors首席美国经济学家Tim Duy表示：“随着利率走高，一些人仍然真正关注数据，而另一些人则因为潜在的政策滞后而更加谨慎，而银行业的状况加剧了他们之间的冲突。” Duy预计，美联储将在下周政策会议上发出信号，即它仍可能在6月再次加息，以尽可能多地留出灵活性。这可以通过保持上次政策声明中的措辞来实现——当时该声明被调整为一个更加不确定的立场，即“进一步的政策收紧可能是合适的”。当潜在通胀没有显示出持续向目标迈进的迹象时，有通胀目标的央行很难放弃加息。不过，凯投宏观副首席美国经济学家Andrew Hunter则表示，5月份的加息看起来越来越有可能是最后一次加息。Hunter指出，“我们越来越相信，5月份的加息将被证明是这个周期的最后一次……我们预计，今年晚些时候将再次降息。这是基于我们长期以来的观点——即经济正在走向衰退，最终会以比美联储预期的更快速度拖累通胀。” 来源：金色财经
金色财经2023-05-05

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