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西部利得专户基金经理侯文生:做成长价值投资,践行绝对收益理念
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个小时里,他详细阐述了自己的投资理念、
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标准以及对后市的研判,其丰富的从业经历和对资本市场深入的认知,令笔者印象深刻。 以下为对话全文: 做成长价值投资,追求绝对收益理念 证券之星:能否概括阐述一下您的投资理念及框架? 侯文生:首先是投资理念方面,我还是比较坚定的走“追求绝对收益”这条路线。这也是我到目前为止的投资生涯里逐步加深自己对投资的理解和认知所总结出来的。 我做投资的整体框架是“景气度投资+趋势投资+择机集中投资+风险控制” 具体而言,第一点是自上而下的选择出未来两到三年内景气度比较高的行业。 第二点是“守正出奇”,从高景气行业中来优选个股——“守正”是选择行业中的各个方面都比较优秀的公司,或者可以说选择行业的龙头公司;“出奇”是通过深度研究挖掘一些“小而优”的有望发展成为行业龙头的公司。“守正”获取行业的稳定收益;“出奇”争取创出超额收益。 第三点是“顺势而为”,也就是趋势投资。主要起到顺应市场趋势进行适当择时,选择买点及卖点。 第四点是集中投资,“集中力量办大事”。根据市场的环境、情绪、风格等特点,在上行趋势确认及震荡市的底部区域,适时适度对优势行业或个股进行集中投资。实操过程中会在趋势不明显的阶段分散投资,趋势较为明显、风格特点较为清晰且经过研究后确定性比较大的情况下适度进行集中投资。可以说,集中投资也是超额收益的主要来源之一,我个人也比较喜欢在市场中发掘集中投资的机会。 第五点是严格的遵守投资纪律,做好止盈止损工作。在追求绝对收益的操作过程中,我会用比较严格的风控标准去执行,及时止盈止损。这也是从事投资工作这些年来,自所经历的教训中总结出来的必须要遵守的铁律。 证券之星:在您投资理念的变化过程中,都有哪些新的理解或者蜕变点? 侯文生:自从我1995年加入华夏证券山东分公司自营部从事自营和咨询工作至今已有27年,在这27年中先后经历了专业机构投资、保险投资、基金专户投资三个阶段。在不同的投资阶段中,总会有积累一些新的理解,投资体系也在随着服务资金性质的变化、市场阶段性特征、自己对投资的理解相应地不断进行调整和演进。 在较早期(90年代刚入行),市场中事件驱动风格浓重,消息面因素对股价影响很大,那一时期的操作风格主要以追涨杀跌为主。 到北京工作后,投资理念更加成熟和专业化,以重点项目投资为主,侧重挖掘一些质地优良、中长期回报率较高的标的,随着业务范围和规模的扩大,开始向价值投资和长期投资过渡。 2014年进入保险投资后,由于资金性质的变化,自身投资风格又产生了一点变化。保险资金属于长期资金,风险偏好较低;但其业绩考核却是以年度为考核周期的,对权益投资收益率要求高(需要通过投资收益来覆盖较高的负债端资金成本)。这就对投资能力提出了更高要求,要在低风险的前提下实现较高收益,而且每年都要兑现收益。所以我的投资策略逐渐过渡到“价值投资+绝对收益”并重的阶段(绝对收益就是在市场环境不好的情况下要尽量的争取账户的正收益,在市场环境好的情况下要尽可能的创造超额收益)。 加入西部利得基金开始做专户投资后,整个投资理念又进一步的演变——从“价值投资+绝对收益”过渡到“成长价值投资+绝对收益”阶段,由于在这个阶段主要负责机构委外产品和面对高净值客户的一对多产品,基于对产品净值曲线的考虑,更进一步推崇绝对收益的理念。 证券之星:您的
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标准中的“四好”,既“好赛道+好公司+好团队+好价格”,能否展开谈谈? 侯文生:“好赛道”首先是要选一个好的行业,这个行业的发展空间要足够大,技术壁垒要足够高(天花板高,护城河深),同时竞争格局要足够好。所谓的竞争格局好是行业已经经过一定时间的充分竞争,龙头地位已经形成且相对稳固,行业进入良性发展阶段,在一定时期内不会因为新进入的玩家扰乱现有价格体系和行业格局。 “好公司”主要从基本面来看,总体要求基本面较好,瑕疵少。例如公司控本增效能力优秀、治理结构合理、毛利净利稳定、收入利润增长快速、负债率合理、现金流较好、净资产收益率较高等等。 “好团队”是指核心团队凝聚力强、目标一致;实控人有理想、有情怀;同时还应有良好的激励机制,例如股权激励、股票期权等等。 “好价格”说的是,再好的公司也希望能够以相对合理的估值买到,不能盲目的追高。以合理的估值买到有时就需要在左侧提前介入,若错过了介入时机可能就需要耐心的等待下一个买点的出现。 证券之星:您会做择时吗?在什么情况下做? 侯文生:会做。在我的投资策略中,趋势投资最主要的就是要“顺势而为”,在上升趋势形成的时候买进,在趋势结束的时候卖出。 从长期投资角度来看,进行择时交易很有可能“捡了芝麻,丢了西瓜”——为了获取短期收益,而失去了一些长期“大牛股”的布局机会。 但基于专户管理资金的性质和绝对收益理念,都要求(我)必须进行择时,以便对客户负责,减少回撤,控制风险。 我主要会根据不同客户的需求、风险偏好、收益目标等做出有针对性、切合客户需求的具体规划。虽然目前在管产品较多,大方向上基本一致,但细微上(择时、仓位管理等)还是有区别的。 在高景气度行业中发现“真成长” 证券之星:您说“高速成长本身就是一种价值的体现”,能否展开讲讲这句话?市场一般认为高速成长中的公司都会有较高的估值,高估值下还会有价值吗? 侯文生:这个问题实际上是对价值投资的理解问题。传统的价值投资关注的是公司的基本面,但在实践过程中价值投资中还存在着成长价值的范畴。 A股目前接近5000家上市公司中,每年能保持50%以上高增速的公司属于凤毛麟角。这里面有两个要素,一是高成长、二是稀缺性,因其能快速创造更多价值、具有稀缺性,所以市场愿意给予其高估值。准确的说没有成长性的高估值个股是没有价值的,但具有高成长性的“真成长”股,其高估值便是有价值的。 成长价值投资是希望能在具备高成长性的公司中找到估值相对合理的标的。 证券之星:您如何在估值与景气度之间找到平衡? 侯文生:通常情况下,景气度和估值都是相匹配的。有效市场中,景气度高的行业个股估值必然是比较高的。但在实际市场运行中,景气度和估值是一种动态变化的过程。 如何在景气度和估值变化过程中找到平衡,我认为一方面可以在行业、个股的景气度提升初期,通过研究和分析来提前介入和布局。在这个阶段其估值一般比较低或基本合理。另一方面,在行业景气度已经相对较高的时候,例如新能源、光伏行业,其中不同细分产业链的景气度还是有区别的,也会存在一些相对估值合理或被低估的公司。这就需要投资者仔细的进行筛选。 另外,在市场运行过程中,也会有一些因突发事件(黑天鹅)的影响而被“错杀”的行业或公司。比如说今年的4月份或10月份市场出现大幅度的下跌,在这期间行业的景气度发生了大幅度的变化吗?并没有,但个股股价却普遍大幅下跌,高景气行业的估值在这一阶段变的合理或低估,构成较好的买点。 证券之星:做成长投资,不可避免会与波动相伴,您是如何平滑净值波动的? 侯文生:控制波动不外乎几个方面,一是投资组合的配置,尤其在产品的建仓期更要注意,防止出现极端情景。需要将行业配置适当分散,个股的集中度也不宜太高,同时注意不同行业的配置比例,通过资产配置来降低组合的风险。 二是适时进行仓位管理。在一定阶段根据市场趋势的变化灵活的调整仓位。在市场即将进入熊市或震荡市中的震荡上沿区间时尤其要注意进行减仓;反过来在市场熊市尾声或震荡下沿要适当进行加仓。 三是严格遵守投资纪律,及时止盈止损。例如,在买进一只个股后回撤达到10%,这时需要认真进行评估,市场趋势、市场环境是否发生变化,自己是否对公司的研究认知产生偏差,尤其要认真审视是否选择继续持有或进行卖出操作。当个股继续回撤时,则须按照公司内部风控标准来考虑是否需要止损,检讨自身,总结错误。通过及时止损在一定程度上避免更大的回撤。 此外,若产品性质允许,也可以采取一些对冲措施降低风险成本,达到控制回撤的效果。 市场曙光已现,有望逐步向好 证券之星:您对于未来市场有什么样的研判? 侯文生:市场方面,当前仍处于“弱现实、强政策、强预期”的阶段。短期来看,外部美联储和欧央行加息尚未结束、中美博弈升级、俄乌战争长期化扰动;内部在新冠防疫政策全面优化后,感染面迅速扩散,对经济和社会生活造成“第一波冲击”,供需依然双弱,在看到希望的同时基本面短期或难有实质性重大改善,市场继续上行面临密集成交区的压力,因而在近期反弹后有些犹豫和迟疑,短期可能需要继续震荡以积蓄能量。 但中期来看,可以更加积极乐观。 利好因素主要有:一是新冠疫情快速达峰后,社会和经济活动恢复常态,商品和服务消费有望出现报复性增长;二是政策积极有为。中央经济会议明确提出大力提振市场信心,恢复经济整体增长的原则和方向,3月中旬的重要会议或将落地具体的目标和实施方案。随着政策密集发力,消费复苏、地产趋稳、基建和制造业投资加力;三是市场流动性相对宽松。中央经济会议提出积极的财政政策加力提效,稳健的货币政策精准有力,都突出了“加力”两个字,有望通过优化赤字、贴息、再贷款等方式在中央财政方面进行结构性加杠杆。四是市场增量资金还在路上。外资在22年11月以后持续流入,总额已达1500亿以上,表明外资在全球经济衰退预期提升的背景下看好中国经济的增长前景,且从历史上看距离2019-2021年中位数(3000亿)还有一定空间;若在市场上升趋势确立,赚钱效应显现后,场外储蓄、理财资金有望进一步流入,从而改善此前市场存量资金博弈的局面。五是美联储加息周期即将进入尾声,在不远的将来有望停止加息并逐渐过渡到新一轮降息阶段,全球的流动性有可能出现拐点。 此外,在2022年内外部多重冲击下,市场两次快速回调在低位停留的时间均未超过三个交易日,表明下方的支撑力较强。考虑到市场整体估值处于历史低位,在政策底已经非常明确的情况下,当前中长期市场底正随着等疫情达峰后经济见底回升而构筑完成。中国经济有望企稳回升,市场亦有望逐步向好,渐行渐强。 证券之星:您在做基础配置的时候说过,会选择“新能源+数字经济+医药+军工”作为组合的主赛道,能否谈谈背后的原因? 侯文生:这也是和我自身的投资观点相关。二十大之后,投资进入了一个新的时代。我认为,新时代的投资应该紧跟国家重大战略方向,把握大趋势。可以从两个方向去选择,一个是安全;一个是高质量发展。 “安全”方面:国防安全、科技安全、能源安全、网络安全、农业安全等。 “高质量发展”方面:新基建是中国已经具备一定技术储备和成本优势,实现经济转型升级赢得国际竞争的核心抓手。 我选择的大投资方向是从未来国家战略方向当中衍生出来的。继续看好以新能源和新能源汽车为代表的低碳经济产业链和数字经济产业链,例如信创、军工、种业、高端制造等。医药、消费、元宇宙、基础化工等行业同样值得重点关注。 证券之星:您认为一个投资经理最重要的素质是什么? 侯文生:在我看来,作为一名合格的投资经理,首先要有足够的专业储备,不仅要广度,更要有深度和高度。要有格局,看待事物尽可能客观,对待投资保持理性。 证券之星:过去一年的市场发生了许多事情,能否挑一两件谈谈您在这些事情上的收获? 侯文生:过去一年,发生了许多大事。在我看来,最有标志性的事件有两件:一是,俄乌战争;二是,二十大的胜利召开。 俄乌战争作为一个标志性的事件,表明全球地缘政治格局进入重整阶段,全球或即将进入一个秩序重构的阶段。这种背景下,“安全”成为各国关心的重要问题。所以20大提出“以新安全格局保障新发展格局”,确保国防安全、能源安全、科技安全、粮食安全、网络安全、供应链安全等。 作为一名职业经理人,须认真学习二十大精神,提高自身大局意识,在大趋势中把握投资机会。 风险提示:本文件中的内容及观点仅供参考,不构成对投资者的任何投资建议。以上观点、意见,仅为对宏观经济政策、相关行业发展动态等相关问题的看法,西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”)或本公司的相关部门、雇员不对任何人使用文件中内容而引致的任何损失承担责任。本公司在本文件中的所有观点仅为本文件成文时的观点,有权对其进行调整。本文转载或引用的第三方报告或资料,仅代表该第三方观点,并不代表本公司的立场,本公司不对其真实性、准确性或完整性提供直接或隐含的声明或保证。除非另有说明,本文件的著作权为西部利得基金管理有限公司所有。未经本公司的事先书面许可,任何个人或机构不得将此文件或任何部分以任何形式进行复制、修改、发布、转载,或对本文件内容进行任何有悖原意的删节或修改。基金有风险,投资须谨慎。
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证券之星
2023-01-20
昔日公募“四冠王”赵诣最新持仓曝光 这两类公司重点关注
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阐释过自己的投资方法,主要是通过全市场
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股
,寻找竞争格局良好的成长龙头:第一,全市场精选个股,优选行业与公司。选择市场空间大、成长周期长、竞争格局好的行业,偏好护城河深、治理结构好的公司。以行业分散、个股集中的方式构建组合。第二,深耕高端制造,不断扩展能力圈。以“制造业思维”贯穿投资,深耕新能源、机械、军工、半导体等高端制造业,不断积累生物医药、大消费等行业深度认知。第三,持股组合仓位稳定,保持长期视角。偏好长周期持股,换手率低,获取优秀企业成长的收益。陪伴有价值的公司成长,陪伴成长中的公司创造价值。
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金融界
2023-01-20
1月20日热股前瞻:8股突发利好
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告 预披露时间 高送转个股一览 高送转
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金融界
2023-01-20
美国银行:需求健康可持续,该云服务新秀依然是首
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viceNow的买入评级,并将其列为首
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,此前他对该软件公司的近十几家合作伙伴进行了调查,认为该公司的需求健康并可持续。 周四,Sills在一份报告中写道:美国银行维持对ServiceNow的买入评级,并将NOW视为首
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股
,因为我们认为,在充满挑战的环境中,它将在大型软件行业中保持最佳的增长(20%左右)。 Sills补充道:该公司弹性增长是由新员工和客户组织的增量驱动的,需要快速实现与ServiceNow工作流自动化套件相关的价值和高投资回报率。 今年,ServiceNow的股价上涨了7%以上,而该股去年下跌了约40%。这位分析师设定的500美元目标价表明,他认为NOW可能较周三收盘价再上涨20%。周四盘前,NOW小幅上涨。 ServiceNow首席执行官Bill McDermott周三在CNBC上发表了积极的评论,称IT支出不可能出现衰退。与此同时,这位分析师表示,随着ServiceNow在未来几年的发展,他预计ServiceNow将引领后勤部门工作流自动化的数字化转型。 报告指出,考虑到ServiceNow所面对的市场规模(ITOM/ITSM和定制工作流应用程序市场的总价值超过650亿美元),目前只有约9%的渗透率,美国银行认为在未来3-5年内,该公司实现25%以上的预订量/cRPO(剩余履约价值)增长是可持续的。
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金融界
2023-01-20
基金早班车|个人养老金参加人数1954万人 冯明远、王睿、韩创最新持仓曝光
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体投资方向上,我们仍然坚持自下而 上的
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股
思路,在科技、新能源等新兴领域寻找投资机会,与优秀的企业共同成长和进步。 因突出博取收益能力于2021年广泛出圈成为黑马型基金经理的大成基金韩创加仓有色、牧业股,看好经济复苏的力度和持续性。在最新的四季报中,韩创表示,2022 年四季度,国内疫情防控和房地产调控政策都出现了大的调整,在此背景下,经济复苏的预期快速升温,资本市场也出现了明显的变化。我们看好经济复苏的力度和持续性。从仓位来看,韩创旗下7只基金维持高仓位运行,且呈现出不同程度的加仓。比如韩创接手的第一只基金大成新锐产业股票仓位从三季度末80.52%加仓至四季度末92.34%,较三季度末整整提升超11个百分点。大成睿景A的股票仓位也从三季度末88.37%加仓至四季度末91.45%。 中信保诚基金王睿在四季报中谈到,四季度市场指数整体呈现箱体震荡态势,以沪深 300 为代表的权重股表现优于创业板和科创板为代表 的成长股。10 月初市场预期较为混乱,呈现普遍调整状态;二十大召开后,各项预期趋于明朗,地产和消 费的复苏预期更加确定,相关板块如金融地产,餐饮消费等出现一波较为明显的股价修复。在市场整体流 动性有限的情况下,权重股的上涨分流了部分成长股的参与资金;同时市场情绪放大了成长股短期的利空 因素,或是导致本季度成长股相对价值股和消费股跑输较多的重要原因。 三、基金重仓股时讯 亿纬锂能拟投资约100亿元,在简阳市建设20GWh动力储能电池生产基地项目。同时,公司拟将曲靖圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目建设产能上调至23GWh,总投资约55亿元。 天齐锂业发布业绩预告,预计2022年盈利231亿-256亿元,同比增长1011.19%-1131.45%。 据港交所文件:全国社会保障基金理事会在1月12日出售约2.31亿股工商银行H股,平均减持价格为每股4.084港元,持股比例下降至8.91%。 Brand Finance发布了《年度全球品牌价值500强排行榜》。其中,茅台以497亿美元的品牌价值登上榜单第21位,位列上榜中国品牌的第7位,上榜的前六位中国企业分别为中国工商银行、抖音、中国建设银行、 国家电网、中国农业银行和微信。 腾讯云成立全真互联金融团队。该团队将依托腾讯云实时音视频TRTC、AI、数智人、云渲染、数字孪生等优势产品能力,探索新一代金融场景全真交互解决方案,推动全真互联在金融行业落地。 四、宏观&产业 我国新能源汽车已进入全面市场拓展期,工信部表示将会同有关部门建立新能源汽车产业发展协调机制,进一步研究和明确新能源汽车后续的支持政策。据工信部介绍,截至2022年底,全国累计建成充电桩521万个、换电站1973座,其中2022年新增充电桩259.3万个、换电站675座。累计建立动力电池回收服务网点超过1万个,基本实现就近回收。德勤发布报告指出,2022年全年,中国新能源汽车销售实现25.6%的渗透率,提前3年完成既定目标。德勤认为,中国新能源汽车零售渗透率大概率不会快速进入平台期,而是有望进一步稳步提升,到2025年超过40%。 国家能源局数据,2022年,全社会用电量86372亿千瓦时,同比增长3.6%。截至12月底,全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦,同比增7.8%。其中,风电装机容量约3.7亿千瓦,同比增长11.2%;太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦,同比增长28.1%。 据文化和旅游部,2022年,国内旅游总人次25.3亿,比上年同期减少7.16亿。国内旅游收入(旅游总消费)2.04万亿元,比上年减少0.87万亿元。 人社部发布2022年第四季度全国“最缺工”的100个职业排行。其中,营销员、汽车生产线操作工、快递员、餐厅服务员、商品营业员、家政服务员、保洁员、保安员、包装工、车工等职业位列前十。 Canalys最新报告指出,2022年第四季度,全球智能手机出货量同比下降17%,全年出货量下降11%,降至12亿部以下。预计2023年智能手机市场将会出现持平或略微增长。 国家级出行平台亮相。作为国内首个国家级交通出行平台,涵盖约车、货运、水运、航运等功能的“强国交通”近日已完成内测,进入上线倒计时。“强国交通”将率先推出约车服务,已接入数十家网约车运力公司,未来预计接入运力将占市场全部运力的90%以上。 华虹半导体拟与国家集成电路产业基金二期等成立合营公司,进一步扩大12英寸晶圆业务。合营公司注册资本40.2亿美元,华虹半导体持有约51%权益。 五、新发基金 六、基金人事
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金融界
2023-01-19
1月19日热股前瞻:7股突发利好
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告 预披露时间 高送转个股一览 高送转
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股
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金融界
2023-01-19
黄岳:政策暖风持续,游戏行业有望迎来戴维斯双击?
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有元宇宙或者相关的题材和概念,整体来讲
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股
的难度比较大,这个时候大家可以通过ETF的方式一键式布局游戏板块和产业。所以,对于这个板块感兴趣的投资者,可以关注游戏ETF(516010)和游戏沪港深ETF(517500)。 风险提示 投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。 无论是股票ETF/LOF基金,都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 基金资产投资于科创板和创业板股票,会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,提请投资者注意。 板块/基金短期涨跌幅列示仅作为分析观点之辅助材料,仅供参考,不构成对基金业绩的保证。 文中提及个股短期业绩仅供参考,不构成股票推荐,也不构成对基金业绩的预测和保证。 以上观点仅供参考,不构成投资建议或承诺。如需购买相关基金产品,请您关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评,并根据您自身的风险承受能力购买与之相匹配的风险等级的基金产品。基金有风险,投资需谨慎。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-01-18
1月18日热股前瞻:6股突发利好
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告 预披露时间 高送转个股一览 高送转
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金融界
2023-01-18
浦银安盛光耀优选混合基金延长募集期限
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在有效控制投资组合风险的前提下,通过精
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票,力争实现基金资产的长期稳定增值。 本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例为60%–95%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保持现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×15%+中证全债指数收益率×15%。沪深300指数选样科学客观,行业代表性好,流动性高,抗操纵性强,是目前市场上较有影响力的股票投资业绩比较基准;中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数,指数编制方法先进,指数信息透明度高,反映债券全市场整体价格和投资回报情况,具有很高的代表性;恒生指数是由恒生指数服务有限公司编制,量度并反映市值最大及成交最活跃的香港上市公司表现,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指数。 (来源:界面AI) 声明:本条内容由界面AI生成并授权使用,内容仅供参考,不构成投资建议。AI技术战略支持为有连云。
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有连云
2023-01-18
银河证券:看好低估值主设备商及工业物联网相关厂商估值提振
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厂商估值提振,其中高景气度结合低估值是
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重点方向。建议关注:数字经济新基建ICT相关标的中贝通信,永鼎股份等;应用板块视频会议二六三,智能卡楚天龙,车/物联网万马科技,移为通信,朗特智能,通信新业务拓展共进股份,润建股份等;关注业绩边际改善,估值有望重构运营商中国移动、中国联通、中国电信。
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金融界
2023-01-17
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