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【黄金收市】美国通胀数据不及预期，黄金逆转涨势
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力造成更大的影响。” 他警告称：“随着软着陆/通胀下降的说法落空，金价的爆炸性突破可能伴随着美元的崩溃。大多数投资者对这一结果完全没有准备。” 希夫近期预测，黄金和白银价格将出现“爆炸性上涨”。希夫鼓励投资者“利用这可能是史上最大的贵金属牛市”。希夫认为，黄金、白银和矿业类股有望大幅上涨，理由是图表和基本面都处于最佳状态。本周，10 位华尔街分析师参与了 Kitco News 黄金调查，其中绝大多数分析师回归看涨阵营，其中 6 位专家（占 60%）预计下周金价将上涨。两位分析师（占 20%）预测金价将下跌，同样数量的分析师认为金价将横盘整理，等待下周的走势。与此同时，Kitco 的在线调查共收到 222 票，本周普通投资者的看法与专家一致。128 位散户交易员（占 58%）预计下周金价将上涨。另有 53 位（占 24%）预计金价将走低，而 41 位受访者（占剩余 18%）预计未来一周金价将维持区间波动。美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，5月28日当周，投机者所持COMEX黄金净多头头寸减少14,751手合约，至179,221手合约。所持COMEX白银净多头头寸增至39,529手合约，所持COMEX铜净多头头寸降至63,787手合约，创最近六周新低。所持NYMEX铂金净多头头寸增至20,843手合约，创最近21周新高。所持NYMEX钯金净空头头寸增至12,408手合约，创最近15周新高。【下周重点关注财经数据与事件】周一：美国ISM制造业PMI、标普全球制造业PMI 周三：美国ADP就业人数变化、加拿大央行利率决议、ISM服务业PMI 周四：欧洲央行利率决议、美国初请失业金人数周五：美国非农就业数据
慧宣鑫语06-01 07:01
不要卖出黄金！华尔街大鳄警告美元崩溃风险金价恐出现“爆炸性”突破
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力造成更大的影响。” 他警告称：“随着软着陆/通胀下降的说法落空，金价的爆炸性突破可能伴随着美元的崩溃。大多数投资者对这一结果完全没有准备。” 希夫近期预测，黄金和白银价格将出现“爆炸性上涨”。希夫鼓励投资者“利用这可能是史上最大的贵金属牛市”。希夫认为，黄金、白银和矿业类股有望大幅上涨，理由是图表和基本面都处于最佳状态。 5月9日，希夫在X上写道：“黄金、白银和矿业类股看起来都准备好暴涨。图表和基本面都从未像现在这样好……把握这可能是历史上最大的贵金属牛市吧。” 希夫也一直对美国经济状况发出警告。这位经济学家在5月10日详细解释称：“美联储面临的部分问题是，消费者信心的崩溃不仅是因为通胀上升，还因为‘高’利率。因此，如果美联储试图通过加息来对抗通货膨胀来提振信心，可能会适得其反，导致信心进一步下降。” 财经网站Finbold此前报道了希夫对即将到来的全面通货膨胀性萧条的预测，这将使之前的衰退看起来像“主日学校的野餐”，因为正如他所指出的那样，美国今天的经济形势比20世纪70年代要糟糕得多。希夫强调为即将到来的通货膨胀做好准备需要积累黄金，他认为，在大宗商品价格不可避免地飙升之前，黄金比“假资产”比特币(BTC)更可取。
风枫 1评论05-31 13:35
高盛“二号人物”警告：美联储需要“杀死通胀巨龙”
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正在变得温和一些，而且相当具有建设性。软着陆仍是基本情况，也是最有可能的情况。” 高盛将美联储首次降息预测从 7 月推迟至 9 月高盛集团经济学家表示，美联储将从 9 月份开始降息，由于有迹象表明经济仍具有极强的韧性，美联储没有必要再实施宽松政策，因此他们推迟了 7 月份的降息预测。包括 Jan Hatzius 在内的经济学家近期在一份报告中写道：“我们注意到美联储官员的评论表明，7月份降息可能不仅需要更好的通胀数据，还需要经济活动或劳动力市场数据出现明显疲软的迹象。” 高盛是华尔街最后几家押注美联储将在 7 月开始降息的银行之一。野村证券也将其预期从 7 月推迟到 9 月，称“降息门槛似乎已经上升”。上周公布的数据显示，美国 5 月初商业活动增速创两年来新高。亚特兰大联邦储备银行行长拉斐尔·博斯蒂克表示，货币政策在减缓经济增长方面不如前几个周期有效，这进一步表明需要更长时间维持高利率以抑制通胀。根据掉期市场的定价，美联储首次降息现在要到 12 月才会完全定价。第二次降息的可能性不到 40%，而之前约为 70%。在 2023 年底，预计美联储首次降息最早会在 3 月份。高盛仍预计，到 2024 年，美联储将总共降息两次，每季度或每隔一次会议降息一次。根据该行经济学家的预测，这意味着第二次降息将在 12 月进行。摩根大通公司和花旗集团是少数仍预测 7 月份会采取行动的银行之一。
Dan197705-31 04:26
白银强势上涨！资源ETF(510410)上涨近2%，白银有色领涨超6%
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是欧洲经济触底使美元承压。美欧经济“软着陆”，实际上是商品通胀持续走弱后服务业通胀跟随走弱的过程。当服务业通胀出现拐点，美欧就可以通过降息提振对利率敏感的制造业，实现“软着陆”，此时服务业通胀仍将继续回落。在这个过程中，铜等有色金属价格将上涨，而黄金则因降息和避险受益。白银作为商品属性和金融属性各占一半的品种，弹性将更强。分析师张文表示，伦敦金银协会白银库存已经下降至25700吨附近，为2016年以来新低。世界白银协会预计2024年白银供需缺口扩大17%，在供给持续约束下，市场极易提前交易白银的短缺情况。世界白银协会近期发布的报告显示，2023年全球白银总需求37169吨，其中工业需求20354吨，占比54.76%。2024年全球白银总供给预计为31222吨，同比下跌1%；白银总需求预计为37918吨，同比增长2%，供需缺口进一步放大。展望后市，张文提示，需要关注两个信号：一是WTI原油价格能否持续维持在80美元/桶以下，这是联储未来实现及时降息的必要条件。二是去除房屋服务的服务业通胀出现拐点。目前已实现，后续仍有演绎空间，这使得白银价格仍有继续上行空间。不过，从短期看，近期市场已经有些过热，建议投资者谨慎参与，以长线思路对待。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云05-29 11:06
美联储9月降息押注回归！荷兰国际集团：PCE将释出软着陆信号高利率难保美元买盘
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集团(ING)表示，投资者正为美国经济软着陆(Soft Landing)做好准备，9月降息的押注正在回归。该机构称，高利率难保住美元买盘。美元：高利率无济于事尽管短期美国利率保持相当坚挺，但美元正在走低。推动这一趋势的似乎是当前跨市场波动性降低和寻求风险的主导主题。美国利率波动性大幅下降也拖累了股票和外汇领域的波动性。这一事件的核心是投资者再次为美国经济软着陆做准备。周五将公布的4月份核心PCE通胀数据将成为焦点，根据已经公布的4月份CPI和PPI数据，市场普遍预计周五的数据环比增长0.2%。这样的结果可能会重建人们对9月份美联储降息的预期，目前预计降息概率为44%，并对美元构成利空。就周二美国日历而言，市场将看到3月份房价数据和5月份消费者信心数据。后者很重要，因为消费者信心自1月份以来一直在走低，而美国国内需求面临的最大问题是收入最高的20%家庭的支出能否继续抵消收入最低的60%家庭面临的困境。 ING认为，更高的利率最终将对消费产生影响，并拖累美国全年的经济增长。 “美元指数非常接近104.40重要支撑位，这是今年美元涨势的下限。跌破该水平将警告投资者，在周五公布重要数据之前，多头美元的投机市场可能会减仓，”ING展望称。欧元：关注通胀预期在下周四欧洲央行政策利率会议召开之前，本周将公布两份重要的欧元区数据。其中最重要的是周五公布的5月核心CPI数据。ING团队的预测略低于市场预期，预计核心CPI同比上涨2.6%，这一结果不会对下周周期首次降息25个基点的预期产生重大影响。此外，欧洲央行将公布4月消费者通胀预期调查。预计一年期通胀预期将进一步小幅改善至2.9%，这是2021年9月以来的最低水平，而三年期通胀预期预计保持不变，为2.5%。鉴于下周降息后欧洲央行下一步政策缺乏信心，任何上行意外都可能对欧元产生温和利好。 ING指出：“欧元/美元区间似乎在1.0800和1.0900之间。我们猜测本周欧元/美元将维持温和上涨势头，如果美国数据最终显示美国消费有所放缓，我们略微倾向于上行突破。” 英镑：欧元/英镑可以从这些水平上涨 ING提到，如果欧元/美元昨日因美元走软而免受欧洲央行鸽派言论的影响，那么欧元/英镑等一些交叉货币对则将遭受损失。乐观的风险情绪可能会在短期内给欧元/英镑带来一些压力，但该货币对的主要驱动因素是欧洲央行和英国央行之间的货币政策分歧。 “在这里，我们认为该政策故事很有可能有利于欧元/英镑上涨。” “在跌破0.8500后，欧元/英镑昨日似乎缺乏足够的看跌势头，也可能是因为流动性较弱，但我们也怀疑，鉴于英国央行货币政策委员会尽管通胀和工资数据不稳定，但分歧越来越大，外汇市场可能不想追逐该货币对过低。” “我们认为，下个月的经济数据将支持8月份降息。” 本周英国的日程相当平静，工党领袖凯尔·斯塔默的竞选承诺将引起人们的兴趣。他隔夜发表了演讲，拉开了竞选的序幕，但市场对此反应平平。目前，欧元/英镑仍未出现与英国政治相关的风险溢价。#VIP会员尊享#
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小萧05-28 16:47
“美国硬着陆是主要风险”！日本央行行长支持“加息”逆转贬值美元/日元空头突袭156.65
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四表示，美国经济是主要风险，若无法实现软着陆，将对全球和日本经济产生不利影响。不过，他也预计日本经济将复苏，支持投资者押注日本将在2024年加息。 #日本央行动态# 周一晚些时候，日本的领先经济指数数据也值得关注。根据初步报告，该指数从3月份的112.1跌至111.4，与2024年第一季超出预期的经济收缩相一致。下调预期可能会考验日元的买家需求，领先经济指数考虑了12个经济指标来预测经济前景。周一晚些时候，投资者应关注美联储发言人的评论。有关通胀、经济前景和利率的评论值得投资者关注。上周，联邦公开市场委员会会议纪要、劳动力市场数据以及美国服务PMI降低了投资者对美联储9月降息的预期。密歇根州通胀预期数据短暂缓解了通胀压力。尽管如此，密歇根州通胀预期在5月份从3.2%上升至3.3%，远高于2%的目标。 CME的Fed Watch工具反映美联储会议纪要和经济指标对投资者9月降息预期的影响。截至5月24日当周，美联储维持利率不变的可能性从35.2%上升至50.2%。周五公布的美国个人收入和支出报告可能会改变这一局面，通胀数据走软以及个人收入/支出的回落可能会让投资者再次押注美联储9月降息。短期展望上，美元/日元的近期走势将取决于央行言论以及日本和美国的通胀数据。在美联储9月降息预期下降的背景下，周五公布的美国通胀数据将影响美联储利率走势和美元/日元。#日元贬值# 美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元仍稳固维持在50天和200天EMA上方，确认了看涨价格信号。美元/日元突破157.5关口，可能支撑其升至4月29日的高点160.209。相反，美元/日元跌破155关口可能会让空头在50日均线附近出击。跌破50日均线将使151.685支撑位发挥作用。 14天RSI为60.77，表明美元/日元将回升至4月29日的高点160.209，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)
小萧05-27 11:27
野村辜朝明：几周前，鲍威尔还被捧成“当代格林斯潘”，如今美联储意识到紧缩还不够
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就在几周前，金融市场还对美国经济实现“软着陆”充满期待，甚至将美联储主席鲍威尔誉为“当代格林斯潘”，当时的数据暗示，鲍威尔成功实现了在不提高失业率或引发衰退的情况下，将通胀率降至目标水平。然而，随着近期一系列经济数据好于预期，所谓的“金发姑娘经济”成为黄粱一梦，“不着陆”预期不断升温，市场开始担心美联储不得不维持更长时间的高利率。辜朝明指出，在服务业通胀高企和大量流动性的情况下，美联储还需要更长时间的高利率，才能达到与之前政策同样的效果。根据辜朝明的分析，美联储似乎已经意识到当前的紧缩力度可能还不够。鲍威尔在最近的一次新闻发布会上承认，除了金融紧缩之外，供应链问题的自然缓解也是通胀率下降的一个关键因素。这暗示美联储认识到，通胀的降温可能并非完全归功于紧缩政策。美联储官员们原本暗示今年可能降息三次，但现在开始讨论维持高利率的可能性，这反映出他们对通胀的担忧加剧，意识到紧缩力度可能不足。周三公布的FOMC会议纪要显示，因一季度通胀数据不佳，联储官员预计需要观望更长时间，才会对通胀降至目标更有信心，暗示他们不急于降息、高利率会保持更久。多名官员还对表达了一旦通胀重燃就进一步加息的意愿。此外，强劲的经济数据表明，高利率并没有像预期的那样有效抑制经济活动，这让美联储感到金融紧缩的效果可能不及预期。辜朝明指出，当前困扰美联储的一个主要问题是，一旦实施量化宽松，之后收紧金融环境将变得非常困难。过去美联储通过调节政策利率和银行准备金供给，就可以有效调控经济。然而，2008年金融危机后实施的量化宽松政策导致银行持有大量超额准备金，这导致传统工具失效——尽管连续大幅加息，金融环境仍然较为宽松。辜朝明认为，美国商品通胀率的下降，可能更多源自疫情初期供应链问题的缓解，而非美联储货币政策。辜朝明指出，目前通胀的主要来源是服务业，这一领域对货币政策的反应较为迟钝。此外，在大量超额准备金的情况下，银行间的竞争导致银行利差正在收窄，所有这些都意味着，美联储还需要更长时间的高利率，才能达到与之前紧缩政策同样的效果。辜朝明还认为，量化宽松带来的房地产问题，限制了美联储加息的效果。在量化宽松时期以低利率获得抵押贷款的购房者，在当前高利率下无法负担更高成本，从而导致房屋交易和新房供给减少，住房市场出现供不应求的局面，降低了购房者对央行货币政策的敏感度。反映在CPI数据上，4月份住房成本环比涨幅连续第三个月保持在0.4%，同比涨幅坚挺在5.5%的高位。此外，一些金融机构可能因持有量化宽松时期发放的住房抵押贷款(或这些抵押贷款的证券化产品)，因美联储大幅加息面临巨大的损失，比如去年年初倒闭的硅谷银行(SVB)，或在金融系统里引发更严重的问题，这可能会限制美联储进一步加息的空间。值得注意的是，美联储在5月FOMC会议上决定放缓量化紧缩的步伐，辜朝明认为，这表明他们可能担心一些金融机构的潜在流动性问题，但这与尽快实现货币政策正常化的目标相悖，美联储面临两难境地。
金融界05-27 08:21
金融巨头达利欧：随着大选临近美国正处于大混乱的边缘！一文看重量级采访
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债券市场。日经：你认为美国经济有可能软着陆吗？达利欧：美国政府的资产负债表和损益表恶化，以支持私营部门。因此，政府部门仍将出售大量债务来为赤字融资。我不相信通胀率会降到(美联储的)目标或大多数央行的目标。日经：随着房地产市场的低迷，中国正面临严重的债务问题。中国正面临泡沫破裂的后果吗？达利欧：大约五年前，泡沫指数就给出房地产和地方政府债务出现泡沫的信号。这两个问题都离解决还差得远。这有利于其他一些国家，比如包括印度尼西亚、新加坡、越南和印度在内的东盟国家。在我看来，中国需要进行债务重组，但这是一件非常困难和痛苦的事情。这在政治和经济上也非常痛苦。泡沫指数现在显示，需要进行重组，如果进行重组，情况就会有所改善，但重组不太可能。如今，中国已经进入一个充满挑战的时期，就像日本经历“失去的十年”一样。中国股票目前非常便宜，但结构性问题尚未解决。日经：你对中美关系紧张的风险有何看法？达利欧：在地缘政治方面，中国面临着更高的风险，以及在与欧洲、中东和亚洲的战斗中过度扩张的成本。从经济上讲，与出口相关的风险与提高关税和倾销指控有关，这意味着产能过剩的行业将出现问题。我认为，经济战的风险相对较高，军事战蔓延的风险高于正常水平但较低。当然，日益增长的地缘政治风险尤其会影响到在中国开展业务的企业。在某种程度上，由于地缘政治风险，外国投资者不愿在中国做生意。对于中国企业来说，情况更是如此。日经：在中国经济面临逆风的情况下，你认为会有更多的市场参与者考虑到日本投资吗？达利欧：是的，我认为日本依然是一个有吸引力的市场，因为价格相对有吸引力。然而，日本不像以前那么有吸引力了，特别是现在他们正在收紧货币政策。但它仍然有吸引力。地缘政治形势也有利于日本市场。我预计日本将采取更紧缩的货币政策，但这必须是渐进的，因为日本央行在债券上的投资可能会造成巨大损失。股票仍然比债券更具吸引力。相对于通货膨胀和名义增长而言，保持非常低的利率水平可能会使巨额债务贬值，因此像债券这样的债务资产将继续是糟糕的投资。日经：你如何看待日本央行结束负利率的决定对全球金融市场的影响？达利欧：从日本流入某些市场(如美国债券市场)的资本将不会持续。它将会减少，这将对美国债券收益率施加上行压力。日经：美国股市创历史新高，日经指数暂时突破4万点大关。一些人说，这样的发展预示着股市泡沫。达利欧：在泡沫期间，有许多特征，包括杠杆购买和吸引新买家，这些新买家是不成熟的散户买家进入市场，他们被所有人对股票热的关注所吸引。尽管股市，尤其是科技股一直表现强劲，市场热情高涨，但这些市场并不具备与过去泡沫一致的特征。
tqttier05-25 12:44
准备好了吗？华尔街大佬预测利率不降反升，滞胀即将来临，市场恐迎“致命一击”
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月，她表示“所有数字”都表明经济将实现软着陆，但她补充说，经济计划的后半段是“更艰难的部分”。最近震惊市场的戴蒙表示他可能会在未来五年内退休，并补充说，顽固的通胀可能会导致他认为对美国来说是“最糟糕”的结果：滞胀。他补充道：“我研究了一系列的结果，再次重申，对我们所有人来说最糟糕的结果就是所谓的滞胀，利率更高，经济衰退。这意味着企业利润将下降，我们将经历这一切。我是说，世界已经经历了这些，但我认为发生这种情况的几率比其他人想象的要高。”
丰雪鑫99 1评论05-23 22:16
经济增长成“负担”？韩国央行按兵不动，降息时机变得不确定
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目融资相关的风险仍然存在，预计随着政府软着陆措施的公布，重组将有序进行。而就在上个月，韩国央行行长李昌镛曾表示，本月对经济的重新评估对于制定今年剩余时间的政策至关重要。与此同时，委员会重新审视了对未来增长和通胀路径的评估。其中，预计今年GDP增长2.5%，大大超过2月份预测的2.1%。未来经济增长路径可能会受到IT产业扩张速度、消费复苏趋势以及主要国家货币政策的影响。全年消费者价格通胀率和核心通胀率预计分别为2.6%和2.2%，与2月份的预测一致。但是，经济增长改善对通胀的上行压力不足以调整年度预测。展望未来，随着4月份以来通胀前景上行风险加大，委员会需要更多时间来对通胀目标趋同抱有信心，降息时机也存在更多不确定性。
格隆汇05-23 13:52

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