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AMD、英伟达以及另外3只已经“消化”了经济低迷的芯片股值得买入
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险/回报是有利的，因为我们预计会出现‘软着陆’，并相信调整已基本反映在价格中。” 　　Vinh推荐Analog Devices（股票代码:ADI）、Advanced Micro Devices （AMD）、Nvidia （NVDA）、ON Semiconductor （ON Semiconductor）和高通（Qualcomm）。他对这五家公司的评级都是“增持”。　　该分析师将Analog Devices的目标股价定为220美元，AMD的目标股价为85美元。对于英伟达、On和高通，他的目标分别是230美元、80美元和150美元。　　周一，这些股票全线走低:Analog Devices下跌0.7％至167.54美元；Advanced Micro Devices上涨0.9％至74.29美元；英伟达涨0.4％至168.10美元；On涨1.2％至72.16美元；高通上涨1.1％至124.23美元。　　Vinh指出，芯片行业的预期市盈率较去年12月至10月的高点下降了55％，高于以往经济低迷时期42％的平均跌幅。　　这位分析师还乐观地认为，这一次芯片行业将更具韧性。他指出，半导体行业的整合程度提高了，这应该会降低产能过剩压低芯片价格的风险。　　此外，还有几个长期的增长趋势——包括5G，向电动汽车、云计算和人工智能的发展——应该有助于缓解衰退的严重程度。
金融界2022-12-06
美国前财长萨默斯：降通胀道阻且长软着陆困难重重，提防“威利狼时刻”
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水平，还有很长的路要走，而美国经济实现软着陆也要比人们想象的要困难得多。　　他在最近一次采访中表示：“就职位空缺和工作岗位之间的差距而言，我们仍处于前所未有的水平。我认为这告诉你的是，要让通胀率降到美联储所希望的水平，我们还有很长的路要走。” 　　萨默斯还强调，实现软着陆可能比想象的要困难得多。他在一条推文中写道：“我的感觉是，实现软着陆比许多人想象的要困难得多，因为有所有这些机制在起作用。到了一定程度，消费者的储蓄就会花光。然后就出现了‘威利狼 ’（Wile E． Coyote）那种时刻，消费急剧下降。” 　　萨默斯发表上述言论之际，美国11月非农就业人数新增26.3万，超过经济学家平均预期的20万个。美国劳工统计局的最新数据显示，美国失业率为3.7％，与经济学家的预期相符。
金融界2022-12-05
美国就业报告好于预期，中国重新开放在即！市场整体情绪乐观，股市汇市均大幅上涨
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政策公布后，似乎更多地被市场视为积极的软着陆信号，而非另一根刺激央行的大棒。尽管周五(12月2日)公布的美国11月就业人数和工资数据高于预期，以及中国对新冠疫情防控措施的迟疑和不完全放松，可能表明未来通胀形势将更加严峻，但市场态度仍然保持乐观。就业报告当然没有改变市场对美联储的预期，期货市场仍显示，美联储下周将加息幅度下调至50个基点的几率为90%，明年的隐含最终利率仍远低于5%。此外，华尔街的“恐惧指数”几乎没有显示出对今年最后一个月的恐慌。尽管今天有所回升，但衡量标准普尔500指数波动率的VIX指数周五收于8个月来的最低点。尽管公众对周一生效的限制措施的变化有些困惑，但中国股市和人民币早些时候的表现显然优于股市。蓝筹股沪深300指数收盘上涨2%，香港恒生指数上涨4.5%，收于9月1日以来的最高水平。摩根士丹利将其对中国股市的评级上调至增持，理由是“多重积极事态发展，以及重新开放的明确信号”。苹果供应商富士康预计，受疫情影响的郑州工厂将在下个月全面恢复生产。中国在岸和离岸市场的人民币兑美元汇率飙升至1美元兑7元人民币以上，这是近三个月来的最高水平。中国重新开放的乐观情绪提振了油价，尽管上周市场猜测欧佩克+国家将再次减产，但上周末仍维持其目标不变。会议的主要焦点是七国集团(G7)和欧盟对俄罗斯原油的禁令和价格上限的影响。布伦特原油价格在87美元/桶左右徘徊，周五当天略有上涨，但与上周四收盘价大致持平。与此同时，美国股指期货和欧洲股市持平至小幅下跌。美国公债收益率(殖利率)基本持稳于上周五的水准，尽管2-10年期美国公债收益率曲线进一步深化至逾80个基点，为22年来最负水准。在人民币的带动下，美元全面走软，欧元/美元触及6月以来的最高水平。周一的美国数据清淡，11月ISM服务业指数终值的影响大于经济报告。上周，未上市的Blackstone房地产收益信托的赎回请求激增，似乎没有产生什么新的影响。与此同时，《华尔街日报》报道称，包括沙特阿拉伯王储和Barclays银行前首席执行长运营的一家美国私募股权公司在内的投资者，对向陷入困境的瑞士信贷(Credit Suisse)投资10亿美元或更多表示了兴趣。英国沃达丰(Vodafone)表示，首席执行长Nick Read将于今年年底卸任，由财务总监Margherita Della Valle临时接替，该消息提振了沃达丰股价。英国工业联合会(Confederation of British Industry)警告称，英国经济明年将出现萎缩，并表示有可能出现滞胀的“失去的十年”。
Sue2022-12-05
天风证券：再迎“三箭齐发”，银行板块估值修复有望加速
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端发力，更体现了监管呵护房地产行业风险软着陆的态度。　　投资建议：弓弦拉满，曙光乍现，持续修复可期　　近期的“金融16条”到“三支箭”，政策态度从松到更松，从“保项目”扩展到“保主体”，政策应出尽出。回望2018年，本次“三支箭”弓弦拉满，亦是宽信用的明确信号，且力度更大。2018年“三支箭”后民企纾困政策继续发力、信贷增速企稳回升，我们认为本次政策方向明确后，在政策取得实质效果前，宽信用也有望持续呵护经济企稳复苏。　　宽信用、稳地产是银行资产质量稳定的有力支撑。同时，在“保交楼”、疫情防控政策调整的背景下，居民收入预期有望加速改善，风险偏好和购房热情都有望回暖。目前银行股估值处于历史相对低位，政策底是银行超额收益行情启动的主要时间点，建议重点关注前期估值受制于地产风险的银行和经济发达区域的优质中小行，推荐招商银行、宁波银行、兴业银行、常熟银行、江苏银行、成都银行。　　风险提示：宏观经济疲弱，政策力度不及预期，信贷需求低于预期。
金融界2022-12-05
CPT Markets：美联储抗通胀任重道远缩减金价涨势！本周迎来美国ISM非制造业PMI及PPI数
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加息步伐，并还驳斥经济崩溃论，坚持认为软着陆仍然是可能的，随着通胀在失业率没有急剧上升的情况下放缓。 2. 长期结构性问题使限制性政策反应缓慢：美国面临劳动力市场吃紧的状况长期化。鲍威尔暗示，在借贷成本居高不下、通胀缓慢回落且美国仍长期缺乏工人的情况下，经济将进行长期调整。这可能预示着利率和通胀将长期升高，并且对美联储的限制性政策反应缓慢。从上方压制(上方阻力) 1797.40，1799.10；从下行方向看，下方支撑1795.80。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2022-12-05
无视鲍威尔发出的信号！投资者押注美联储2023年将降息
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明年会出现衰退，而FOMC的预测仍然是软着陆。” 德意志银行预测，美联储将被迫在2023年12月降息50个基点。 Raskin引用了收益率曲线的倒挂——这是一种广泛用于预测经济衰退的信号。这一观点与加息周期的传统模式一致：自1980年以来的每一个周期(2004-2006年除外)，美联储都会在利率达到峰值的6个月内降息。蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)固定收益策略全球主管Margaret Kerins表示：“通常情况下，他们会过度收紧，直到有东西破裂。在本轮周期中很可能也是如此，因此我们不会排除明年晚些时候的调整。” 无视鲍威尔的信号这与美联储官员的说法相悖。鲍威尔上周三明确表示，美联储预计不会很快改变政策。鲍威尔在布鲁金斯学会(Brookings Institution)对听众表示：“我和我的同事都不想过度紧缩。降息不是我们想马上做的事情，因此这就是我们减速的原因。”鲍威尔同时重申，美联储致力于将通胀率降至2%的长期目标。 (图片来源：美联社) 法国巴黎银行(BNP Paribas)美洲宏观政策主管Calvin Tse表示：“听到鲍威尔说他不想过度收紧，却忽略了后半句话，即他们将把利率维持在限制性区间，市场正试图鱼与熊掌兼得。市场已经走得太远了。” 市场转变很快投资者还警告称，市场的转变发生得很快，可能很容易被逆转。 AllianceBernstein全球利率交易主管Matthew Scott表示：“市场交易的依据是美联储的最新消息，以及对下一次CPI数据的预期。我认为，市场上没有人真正对美联储明年年底的政策走向抱有高度信心。” 接受彭博社调查的经济学家预测，美国11月消费者物价指数(CPI)月率将仅上涨0.3%，年率料攀升7.3%，升幅为2021年12月以来的最低水平。上周早些时候，纽约联储主席、鲍威尔最亲密的同事之一威廉姆斯(John Williams)也表示，随着通胀放缓至3%至3.5%之间，他预计美联储至少会在明年年底前将利率维持在抑制经济增长的水平。威廉姆斯上周一表示：“我确实认为，可能在2024年，我们将开始降低名义利率，因为通胀正在下降。” 对Amherst Pierpont的策略主管Steven Abrahams来说，最近市场定价的波动相当于“既视感”。他表示：“市场一年来一直押注美联储在2023年之前不会维持高利率。而市场一直是错误的。”
tqttier2022-12-05
黄金、人民币同步上涨！离岸、在岸兑美元收复7关口 “中美经济施压美元“
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的希望升温提振了风险情绪。另外随着美国软着陆的论点被深化，也就是将回落至加息0.5个基点，黄金同步上涨至1805美元上方。美元指数下跌0.18%至104.28，为6月28日以来的最低点，该指数上周下跌1.4%。早间，离岸、在岸人民币兑美元先后收复7.00关口，为9月下旬以来首次。随后继续走强，双双收复6.97关口，日内分别涨约800点和约500点。在美国数据显示11月雇主增加263000个工作岗位，远高于预期的200000个后，美元最初在周五上涨，但由于交易员获利了结而回吐涨幅，一些美联储发言人缓解了市场担忧。 Pepperstone研究主管韦斯顿(Chris Weston)表示：“我们过去的美国就业数据只是对风险市场的短暂震荡，”他指出，该数据支持“软着陆”论点，不太可能改变美联储的方针，50个基点下周加息点仍是坚定的默认立场。韦斯顿补充说：“由于本周要公布的数据有限且美联储没有发言，市场可能会开始独立思考并考虑在下周之前调整风险敞口。” 投资者的焦点将坚定地放在12月13日公布的美国消费者价格通胀数据上，即美联储结束为期两天的会议的前一天，预计美国央行将在会议上加息50个基点。联邦基金期货交易商目前预计美联储基准利率将在5月达到4.92%的峰值。此外，随着越来越多的中国城市周日宣布放松对冠状病毒的限制，对中国缓慢重新开放的希望越来越大，这也打压了美元。澳元兑美元上涨0.54%至0.683美元，而新西兰元上涨0.12%至0.642美元。欧元上涨0.09%至1.0547美元，上周上涨1.3%。英镑最后交易价格为1.2298美元，当日上涨0.09%。日元兑美元汇率下跌0.11%至134.46，上周兑美元汇率上涨3.5%。周一金价小幅上涨并徘徊在关键的1805美元附近，因为美元走软使得以美元计价的金条对持有其他货币的买家来说更便宜。美国雇主在11月雇用比预期更多的工人并增加工资，摆脱对经济衰退的担忧，但这可能不会阻止美联储从本月开始放慢加息步伐。较低的利率往往有利于黄金，因为它降低了持有非收益资产的机会成本。伦敦金银市场协会(LBMA)正在创建伦敦银行持有的俄罗斯金条数据库，以帮助防止俄罗斯公司或俄罗斯中央银行逃避制裁。上周印度的实物黄金需求因价格上涨而停滞不前，而由于新冠限制活动减弱，最大消费国中国的溢价下降。美国劳工部上周五公布，11月非农就业人口新增26.3万人，增幅超越市场预期20万的和10月经修正后的28.4万，11月每小时薪资劲扬0.6% 、年增5.1%。 Kitco资深分析师Jim Wyckoff说，这份强劲的报告代表通膨可能仍高，每小时工资相当火热。“综合来说，市场认为这对Fed 来说是过于强劲的经济数据，可能不会对激进的紧缩退让太多。” AvaTrade首席市场分析师Naeem Aslam指出，美联储主席鲍威尔上周抢走非农的一些光芒，但非农报告最终证实，美国经济数据从来不缺惊奇，也证明只要美联储想激进加息就可以这么做，因为就业市场仍然很强。 Aslam最后补充，非农虽然是金价周五下跌的主因，但跌得很戏剧化，因此金价能否复苏还有待观察。
小萧2022-12-05
突发重磅！中国6名重量级学者联名发声：把放开经济活动放在优先位置
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。 6、优化地产调控政策，促进地产市场软着陆。因城施策，松绑之前偏紧的房地产限购限贷，支持刚性和改善性住房需求。打通稳房市的最后一米，支持民营房企三好生的合理融资需求，降低房企的信用风险，促使地产市场回归常态。 7、用好降息、降准、再贷款等金融工具，支持企业加快恢复经济活动。通过减税、现金补贴、房贷补贴等，给予生育家庭支持，扭转生育率长期低迷的局面，促进人口长期均衡发展。联名文章最后强调，中国经济潜力大，韧性强；科学防疫，让社会经济生活回归正轨，将极大的提振各方信心，信心比黄金重要，如果措施得力，我国经济将重新步入复苏轨道、引领全球经济增长。
Dan1977 1评论2022-12-04
任泽平、姚洋等建议：近期把放开经济活动放在优先位置，将2023年GDP增速目标设定为5％以上
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持力度；优化地产调控政策，促进地产市场软着陆；用好降息、降准、再贷款等金融工具，支持企业加快恢复经济活动。　　文章指出，我国经济潜力大，韧性强；科学防疫，让社会经济生活回归正轨，将极大的提振各方信心。信心比黄金重要，如果措施得力，我国经济将重新步入复苏轨道、引领全球经济增长。　　以下是全文：　　2020年新冠疫情初期，由于重症率高，我国采取果断措施，及时控制住了疫情传播，保护了人民群众的生命安全，在全球率先实现产业链恢复，经济增长领先全球，成绩有目共睹。　　随着疫情进入奥密克戎阶段，科学界的共识是致病性减弱、传染性提升，加上疫苗接种的普及、防控经验的积累，为优化疫情防控提供了契机，近期各部门各地方正在积极调整，社会各界备受鼓舞。　　值得重视的是，近年由于疫情反复，对我国经济造成了较大冲击，尤其小微企业和普通民众面临较大困境，大量线下业务为主的小微企业面临生存困境，裁员潮席卷各个行业。　　2022年前三季度我国GDP增速3％，远低于疫情之前的正常水平。四季度经济增速比三季度可能大幅下降，10月数据显示，消费、投资、出口三驾马车全面下滑，基建和制造业投资虽有韧性但也增长放缓，跌幅较大的是地产、出口和消费。10月社会消费品零售总额同比-0.5％，比上月下降3个百分点；房地产销售金额同比-23.7％，比上月下降9.5个百分点；出口（以美元计）同比-0.3％，比上月下降6个百分点。　　解决就业主力的小微企业尤为困难。11月，我国大、中、小型企业制造业PMI分别为49.1％、48.1％和45.6％，比上月下滑1.0、0.8和2.6个百分点，小企业降幅更大。10月，16-24岁人口调查失业率高达17.9％，实际情况可能更严峻。根据各高校反应，受经济不景气和企业裁员影响，今年大学生就业形势十分严峻。　　党的二十大报告强调，高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。发展是党执政兴国的第一要务。　　为此，建议：　　1、近期把放开经济活动放在优先位置，放开公共交通、写字楼、餐馆、酒店、物流、商场等场所的经济活动。统一全国防疫标准，消除全国范围内出差和旅行的过严限制。做好放开经济活动的舆论宣传。发展是解决一切问题的根本，是应对美国战略遏制、推动国内经济结构转型、实现人民美好生活、化解各类风险的根本。　　2、请医学界科学家研究优化方案的可行性，比如，减少封控范围，不再进行全区、全市统一大规模核酸检测等。加强老年人的疫苗接种普及工作，做好脆弱人群的医疗保障。做好奥密克戎致病性减弱的科学宣传普及。　　3、建议将2023年GDP增速目标设定为5％以上，向各界传递把发展放在首要任务、放开经济活动的明确信号，以稳定预期、提振各方信心。建议提高2023年赤字率，通过推出以新基建为核心的新一轮扩大内需活动，带动各行各业复产复工。　　4、通过有力措施支持民营经济发展、提振民营企业信心，以帮助恢复市场经济的活力和经济增长的动能。民营经济在国民经济中具有重要地位，发挥了“56789”的重大作用。平台经济完成专项整改，进入常态化监管，发挥平台经济在拉动就业和推动创新中的积极作用。　　5、加大对制造业转型升级和实体经济的支持力度。加大对新一代信息技术、新能源汽车、锂电、储能、自动驾驶、人工智能等行业的信贷、债券和股权融资的支持力度，培育我国新经济、新技术、新产业。　　6、优化地产调控政策，促进地产市场软着陆。因城施策，松绑之前偏紧的房地产限购限贷，支持刚性和改善性住房需求。打通稳楼市的最后一米，支持民营房企三好生的合理融资需求，降低房企的信用风险，促使地产市场回归常态。　　7、用好降息、降准、再贷款等金融工具，支持企业加快恢复经济活动。通过减税、现金补贴、房贷补贴等，给予生育家庭支持，扭转生育率长期低迷的局面，促进人口长期均衡发展。　　我国经济潜力大，韧性强；科学防疫，让社会经济生活回归正轨，将极大的提振各方信心。信心比黄金重要，如果措施得力，我国经济将重新步入复苏轨道、引领全球经济增长。
金融界2022-12-03
隔夜外盘：美股三大指数均录得周线两连阳纳斯达克中国金龙指数本周累涨超22%
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议上。鲍威尔还表示美国经济仍然能实现“软着陆”，令美股当天大幅收涨，为本周的市场定下了整体乐观的基调。　　热门股表现　　标普500指数的11个板块收盘涨跌各异。能源板块收跌0.6%，信息技术/科技和公用事业板块跌约0.5%，金融和房地产板块也跌超0.4%，保健板块则涨超0.2%，日用消费品板块涨超0.4%，工业板块涨超0.6%，原材料板块涨1.1%。　　大型科技股涨跌不一，(按市值排列)苹果跌0.34%，微软涨0.13%，谷歌跌0.44%，亚马逊跌1.43%，特斯拉涨0.08%，Meta涨2.53%。　　中概股，纳斯达克中国金龙指数涨5.39%，本周累涨超22%，创3月中旬以来最大单周涨幅。　　热门中概股多数收涨，哔哩哔哩涨16.57%，小鹏汽车涨14.84%，晶科能源涨12.01%，蔚来涨8.60%，理想汽车涨6.95%，腾讯音乐涨6.63%，新东方涨6.24%，京东涨5.00%，阿里巴巴涨4.79%，百度涨4.72%，好未来涨4.02%，拼多多涨3.10%。　　公司消息　　【摩根大通、美银、花旗据悉将大幅削减投行部门奖金】　　在整个华尔街，对银行家奖金的悲观预期正在迅速应验，投行业务活动的萎缩令人才争夺战偃旗息鼓，企业在定薪方面重新站到上风。知情人士透露，摩根大通、美国银行、花旗集团都在考虑将投资银行家的奖金池削减多达30%。一些公司计划对绩效差的员工完全不发奖金。消息人士称这些提议仍在讨论之中，未来几周可能会有所调整。　　【通用和LGES将投资2.75亿美元扩建田纳西州电动汽车电池厂】　　LG Energy Solution和通用汽车的电池合资企业Ultium Cells表示，将追加2.75亿美元投资，扩建其位于美国田纳西州的电动汽车电池厂，目标是将产量提高超40%。该工厂计划于2023年底开始生产，新投资预计将使该工厂的产能从35吉瓦时增加到50吉瓦时。　　【美联航接近与波音达成数十架波音787S机型的交易】　　知情人士称，美国联合航空接近达成一项协议，将订购数十架波音787梦想客机。一些知情人士说，这家总部位于芝加哥的航空公司与波音之间的协议最快可能于本月完成。据报道，双方的谈判已经进入后期。据悉，波音的梦想客机因其燃油效率而广受航空公司的欢迎。　　【特斯拉终于交付首批Semi卡车】　　特斯拉周四向百事可乐交付了其首批全电动Semi卡车，标志着该公司在拖延已久后终于正式向乘用车市场以外领域扩张。12月2日，特斯拉在内华达州超级工厂举办了Semi电动卡车交付仪式，以纪念这一历史性时刻。马斯克在活动中表示，这款电池驱动的卡车将可以有效减少高速公路碳排放，在动力和安全性方面优于现有的柴油车型。马斯克表示，“如果你是一名卡车司机，你想要一辆最炫酷的卡车上路，就是它了。” 　　以下为全球市场重要资讯汇总：　　隔夜要闻　　又让美联储失望了？美国11月非农就业新增26.3万显著高于预期　　俄油禁令生效在即欧盟同意将价格上限定为每桶60美元　　美联储巴尔金：劳动力供需不平衡或是常态将给控制通胀带来阻力　　瑞士拟编制电力短缺应急预案：或限制电动车“非必要不上路” 　　寒冬来袭风力不足欧洲电价和气价双双攀升　　过去两月表现不佳桥水麾下基金据称痛失今年大部分回报　　外盘纵览　　美股三大指数收盘涨跌不一热门中概股普涨　　欧股主要指数涨跌不一　　周五热门中概股多数上涨新能源汽车股普涨（文章来源：财联社）
东方财富网2022-12-03

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