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美股最大空头之一改变看跌论调预计股市将进一步上涨

国经济将陷入衰退，这进一步推高了对经济软着陆的乐观预期，而正是这种情绪驱动了今年美股的上涨。德意志银行和高盛集团等一些华尔街公司缓和了对经济下行的预期。现在Wilson也加入了这一阵营，但他依然发出警告。他写道：“我们希望看到更广泛的商业周期指标上升，广度拓宽，短期利率下降，然后才会调整我们在这方面的立场。”

金融界2023-08-01

欧洲央行管委Stournaras：央行使经济实现软着陆且降低了通胀

as表示，欧洲央行已使欧元区经济实现“软着陆”，并降低了价格压力。 “我们已经大幅降低了通胀，”Stournaras在希腊央行周一提供的采访记录中表示，“我提醒你，去年10月的通胀超过10%。现在只有一半。同时，经济也在软着陆。” “我们并没有像许多人预测的那样经历严重衰退，”他说，“当然，我们的增速并不快。欧洲的增长几乎为零。我们预计今年增长0.9%，从目前的情况来看，这将是一个不错的成绩。” 该采访最初于7月29日播出，周一公布的数据显示欧元区第二季度GDP增长0.3%。欧洲央行上周将存款利率上调至3.75%，为连续第九次上调。

金融界2023-08-01

美联储Kashkari称通胀前景乐观预计会损失一些就业

可能升至4%。“在我看来，仍然会是一次软着陆，”Kashkari说。他指的是美联储希望在不造成重大就业损失或负增长的情况下，给价格和需求降温。他还重申，美联储正密切关注数据，以指导是否会进一步加息。他表示，虽然6月核心价格涨幅4.1%不及预期，为2021年以来最低水平，但仍高于央行2%的通胀目标。 “如果我们需要加息，从这里进一步加息，我们会那样做，”他说。美联储上周将基准的联邦基金利率目标范围上调至5.25%至5.5%，为2001年以来的最高水平。这是自2022年3月的近零利率进行的第11次加息。

金融界2023-07-31

“All in”！美股投资者疯狂追涨小心“乐极生悲”

涨势头正在形成。人们对美联储能够实现‘软着陆’抱有难以置信的信心，但如果出了什么问题，麻烦也将与此有关。” 上周四的初步数据显示，美国第二季度GDP出人意料地回升，提振了人们对经济状况的信心，同时也加剧了人们对美联储遏制通胀行动持续时间可能长于预期的押注。美联储主席鲍威尔上周四表示，美联储将依赖数据来决定未来的加息。 22V Research 的Dennis Debusschere表示，一个潜在的担忧是，通胀同比增速的进展优势将在今年晚些时候开始消失。通胀掉期定价显示，7月整体通胀率较去年同期上升3.2%，8月份则较去年同期上升3.6%。通胀上升可能会导致利率不会很快下降。美国银行美国股票衍生品研究主管尼廷·萨克塞纳（Nitin Saksena）表示，“目前许多投资者都有一种‘通胀任务已完成’的心态，但事实并非如此。美联储将在更长时间内维持较高利率的风险真实存在，这将导致某些事情最终崩溃”。

金融界2023-07-31

大摩知名空头“投降”：美股有望重现2019年的辉煌

尽管美国经济表现出色，超出预期，增强了软着陆的希望，但投资者已经忽视了盈利衰退。威尔逊说： “单独拿2019年作为类比，暗示着标普500指数还有上涨空间，不过我们要注意的是，2019年的大部分时间里美联储都在降息，但目前市场的市盈率已高出2019年的峰值近1倍。” 美联储决策者在上周的政策会议上再次提高了借贷成本，这是自2022年3月以来的第11次加息。虽然美联储主席鲍威尔认为加息正在抑制物价压力，但他重申，要让通胀回到2%的目标，决策者还有很长的路要走。威尔逊曾正确预测了2022年的股市大跌，但他的看跌观点今年尚未得到验证。他表示，对于经济最终可能进入新的复苏周期这一观点，他的团队持开放态度。不过，他认为：“在调整立场之前，我们希望看到更大范围的商业周期指标走高、市场广度改善以及短期利率下降。”

金融界2023-07-31

美股开盘：纳指微涨20点科技股多数走高法拉第未来涨超8%

一趴到底“，美国市场单边All In“软着陆” 随着美国股债市场走出了与去年底预期时截然不同的表现，市场对于“软着陆”预期正在不断升温。今年以来，美股不降反升，标普500指数累计上涨近20%，纳指更是暴涨37%。一些经济学家认为，乐观情绪忽略了衰退信号和滞后性：历史教训显示，经济在紧缩周期结束后会放缓。拉加德放鹰：暂停不是终点，后续可能继续加息欧洲央行行长拉加德警告市场，即使9月暂停加息，后续也可能再次加息，为上周市场燃起的鸽派预期浇了一盆冷水。7月27日，欧洲央行如期加息25个基点，并其政策声明中删除了进一步加息的明确暗示，这一修改被市场解读为鸽派。 AI炒作结束了？最新调查：受访者仅看好科技股，对AI前景持怀疑态度根据最新的MLIV Pulse调查，514名受访者中约有77%计划在未来六个月内增加科技股敞口或保持稳定。然而，对于上半年市场热炒的“人工智能”主题，受访者表示他们还没有完全投入到这个主题。一半的人不愿意自掏腰包购买人工智能辅助工具来给他们的个人或商业生活提供帮助，而大多数公司并不打算使用AI工具进行交易或投资。美油单月涨了14%，高盛：创纪录需求叠加沙特减产，油市已经走出悲观 WTI原油7月以来涨幅达到14%，有望创下2022年1月以来的最大涨幅；布油7月累计涨幅超过12%，高盛称，市场已经走出了悲观情绪，并重申了到今年12月份布伦特原油价格升至86美元/桶的预测。亚马逊、苹果将公布业绩，投资者焦点该聚于何处？本周四美股盘后亚马逊和苹果将公布季度业绩。分析师表示，对于苹果来说，投资者的焦点将一如既往地放在iPhone上，以及国外的需求和新的VR头戴设备。亚马逊则可能面临成本削减对电子商务增长的影响，以及人工智能如何推动其自身云业务增长放缓的问题。特斯拉旗下Model 3、Model Y多款型号在香港将于8月4日再次降价 7月31日，特斯拉旗下Model3、Model Y多款型号在香港将于8月4日再次降价，是继4月15日调整售价后再次降价，部分车型的降价幅度高达11.9%。 Wedbush首予Palantir公司“跑赢大市”评级上周五大涨逾10%的Palantir盘前续涨超6%，消息上，Wedbush首次覆盖Palantir，评级为“跑赢大市”，目标价为25美元。该行相信，Palantir已经建立了一个“人工智能堡垒”，并有望在未来十年的人工智能革命中扮演重要角色。法拉第未来或提前开启第二阶段交付据证券时报从接近Faraday Future(FF)的人士处获悉，FF已完成所有合规及系统测试，包括成功通过联邦机动车安全标准(FMVSS)碰撞测试要求，即正面、侧面和背面碰撞测试，将于北京时间8月1日提前开启FF 91 2.0 Futurist Alliance第二阶段交付，将于8月上旬开始向首批共创用户交付。 Coinbase吐露内幕：曾被SEC要求停止除比特币以外的所有交易据英国《金融时报》周一报道，美国证券交易委员会（SEC）在起诉Coinbase之前，曾要求其停止除比特币以外的所有加密货币交易。$Coinbase(COIN.US)$创始人Brian Armstrong表示，将除比特币以外的所有资产停止交易，实际上意味着美国加密货币行业的终结。蹭上AI风口的Adobe股价涨势未休！大摩喊出660美元目标价摩根士丹利发布研报称，软件巨头Adobe今年以来强劲股价涨势将持续下去。予目标价660美元，并且上调评级至“增持”。原因是公司对人工智能技术驱动的产品和货币化路线图的进一步明确化，增强了该行对重新加速创造性云计算服务内生性增长引擎的信心。深圳3部门联合约谈滴滴出行与高德打车平台记者从深圳市交通运输局处获悉，近日，深圳市交通运输局与深圳市公安局、深圳市市场监督管理局联合对滴滴DiDi Global Inc、高德打车两家头部平台进行警示约谈，3家主管部门指出两家平台均存在涉嫌扰乱公平竞争市场秩序，影响行业安全稳定的投诉与舆情。

金融界2023-07-31

美联储“大鹰派”开始乐观！但也警告：若需加息，一定会加！

一数据在未来可能会升至4%，但这仍是“软着陆”…… 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，美国的通胀前景“相当乐观”，尽管美联储为抑制物价上涨而采取的激进货币政策可能会导致一些失业和经济增长放缓。卡什卡利周日发表上述言论之前，关键数据显示，美国通胀从疫情高点回落，经济增长保持稳定，即使美联储将利率提高到22年来的最高水平，消费者仍在继续消费。这位地区联储主席在外媒的一档节目中说：“经济的韧性继续令人惊讶。基本情况似乎是，我们的经济将放缓，但将避免衰退。” 他说，虽然在美联储寻求为经济和过于紧张的劳动力市场降温的过程中，还没有出现大规模的失业或工资下降，但劳动力市场应该会出现一些疲软。“我个人认为这是不现实的，即我们将在劳动力市场不付出代价的情况下结束这个通胀周期” 。美国失业率继续徘徊在3.6%的历史低点，不过卡什卡利说道，这一数据在未来几个月可能会升至4%。他说，“在我看来，这仍将是软着陆”。他指的是美联储希望在不造成大量失业或负增长的情况下，为物价和需求降温。本周五，美国将公布备受关注的美国非农就业报告，预计其将显示美国就业人数以健康但更为温和的速度增长。卡什卡利还重申，美联储正在密切关注这些数据，以指导是否有可能进一步加息。他说，虽然6月份核心PCE物价指数上涨4.1%，低于预期，为2021年以来的最低水平，但这一数字仍高于美联储2%的通胀目标。他说：“如果我们需要加息，即从现在开始进一步加息，我们一定会这么做。” 美联储上周将基准联邦基金利率的目标区间上调至5.25%-5.5%，使其上升至2001年以来的最高水平，并为2022年3月以来的第11次加息。

金融界2023-07-31

美联储卡什卡利：经济将放缓但通胀前景“积极”

。卡什卡利表示：“在我看来，这仍然是软着陆。”他指的是美联储希望在不造成大量失业或负增长的情况下冷却价格和需求。周五，备受关注的美国就业报告预计将显示美国的招聘以健康但较为温和的速度增长。卡什卡利还重申，美联储正在密切关注数据，以指导是否有可能进一步加息。他表示，虽然6月份核心物价上涨4.1%，低于预期，为2021年以来的最低水平，但该数字仍高于美联储2%的通胀目标。 “如果我们需要加息，我们就会这样做，”他说。

金融界2023-07-31

美国资管新规让华尔街为大规模贷款紧缩头疼

束的迹象有助于缓解这一限制。”“对所谓软着陆的怀疑仍在继续，但随着美联储继续在这方面做出看似不可能的事情，软着陆观点只会越来越被接受。” 新的资本要求规则，最大的银行必须将资本要求提高19%，这也是令华尔街头疼的问题。凯利表示，该提案可能在几年内不会实施，但可能已经产生了影响。“至少在一定程度上，银行资本监管的预期路径也可能会影响新的银行信贷扩张，”他在本周早些时候正式宣布之前表示。

金融界2023-07-31

股市碾压“债券年” 出现自99年以来最大的情绪转变

表现，令华尔街专业人士措手不及。虽然软着陆情景现在是市场最喜欢的，但这绝不是确定的。贝莱德投资研究所副所长亚历克斯·布拉齐尔在接受采访时表示，“市场目前的定价是软着陆——要做到这一点，需要做很多事情，而且风险都在一个方向。” 美联储加息525个基点的滞后效应可能需要两年或更长时间才能波及经济。通缩趋势可能只是暂时现象，很大程度上归因于油价下跌。标普500指数中的科技股当前市盈率为28倍，这可能意味着它们的抛售时机已经成熟，而仓位却偏向上行，任何回调都可能导致更大的跌幅。尽管如此，布雷齐尔承认今年到目前为止的结果并不像他和他的贝莱德同事预期的那样。 “所发生的事情，特别是在美股，让很多人感到惊讶，”他说。

金融界2023-07-31

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