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【一周科技动态】避险回撤，为什么亚马逊首当其冲？

考虑在应用中植入广告英伟达希望加强与越南在半导体、AI等领域合作，可能在越建厂一周核心观点苹果新品发售，为何Pro Max这么缺货？ iPhone15系列首周预购跟去年14差不多，维持今年iPhone15出货量约8000万部的出货量目标预期。此前郭明錤表示，因市场预期已先行调降，预购结果反而比市场担心的要好。同时我们可以发现，iPhone 15 Pro Max的需求如先前预期般强劲，甚至优于去年的iPhone 14 Pro Max。首发日上午黄牛加价700元，现在下单甚至要在11月中旬才能到货。而iPhone 15 Pro Max的等待时间显著比其他机种久，不全然是因为需求强劲造成，其量产时程较晚故目前出货量较少，其中最大供应瓶颈是LGIT独家供应之四重反射棱镜相机模块。为改善模块生产良率，Apple紧急提高由大立光独家供应之四重反射棱镜镜头的规格，藉此改善相机模块因组装公差造成的良率问题。在短视频时代，高端机型的需求与用途可能超过预期，因此苹果可能在之后的备货过程中多倾向于这些工具性更强的高端机型。同时，由于Max的需求增大，一定程度上可能是Pro小机型的用户转移。为何市场对亚马逊开始保守了？亚马逊本周大跌了超10%，历史上并不常见。市场认为其近期对员工福利的大幅提升有可能对下个季度业绩有影响。同时CPI公布之后，可能市场对今年购物季的销售预期并不强烈。亚马逊将雇佣25万购物季工人，比一年前增加了66%，规模超疫情前，同时还宣布加薪，计划今年投资13亿美元，用于提高客户履行和运输员工的薪酬，平均薪资提高到每小时20.50美元以上，比过去五年增加了50%以上。前段时间的罢工可能影响非常深。亚马逊的卡车司机在“罢工潮”之内，而同时它的“最后一英里交付”又在当下的物流竞争中非常重要。罢工一方面体现了通胀带来的消费压力增大，也同时体现了公司开支的增大。但亚马逊在9月20日的发布会也公布了新款音箱Echo、电脑、眼镜、电视等产品，其中令人最期待的是提供类ChatGPT对话交流的生成式AI功能加持Alexa语音助手，这也将AI竞赛引入到物联网设备之中。短期来看，消费层面的压力会继续制约亚马逊投资者的情绪，但其在云市场、AI布局中的优势依然可以让它有足够的竞争优势。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了1295%，同期SPY回报146%。年初以来，该组合总回报为84.3%，夏普比率为4.9，而同期SPY总回报14.7%。过去一周大科技公司引领回撤，组合的标准差上升到17.6，标普500的为11.4%

老虎证券2023-09-22

不止李尚福、秦刚！路透社盘点最近“神秘失踪”的中国高级官员

在他从那次旅行回来后不久就开始。根据越南官员的说法，到9月3日，中国国防部以健康原因为由取消了原定于9月7日至8日参加越南年度国防会议的行程。秦刚，57岁，前外交部部长在今年7月之前，秦刚一直是一颗冉冉升起的政治新星，但在没有任何解释的情况下，他被撤除外交部长一职。作为习近平信任的前助手和前驻美特使，秦刚被允许保留他的另一个头衔——国务委员，这个职位比部长级别高，但本身没有实权。秦刚最后一次露面是在6月25日，当时他正在北京会见俄罗斯和越南等国的外交部长。《华尔街日报》周二援引知情人士的话报道称，秦刚在担任驻美大使期间有婚外情。李玉超和徐忠波，前火箭军领导人另一位失踪的军事将领是60岁的李玉超，他于去年1月被任命负责中国的常规和核导弹。今年7月，北京宣布火箭军领导层的改组，用一名海军上将取代了李玉超，这与从同一部队中挑选人来领导火箭军的惯例有所不同。火箭军也有了一个新的政治委员，一位部队之外的人。接替徐忠波的是南部战区司令部的一名空军将领。李玉超和徐忠波几个月来都没有公开露面。肖亚庆，前工信部部长肖亚庆曾任工业和信息化部部长，去年7月初从公众视野中消失，大约三周后，官方媒体称他正在接受腐败调查。肖亚庆在推动中国新能源汽车产业方面表现得尤为突出。中国是世界上最大的新能源汽车产业。去年12月，肖亚庆最终因受贿被开除党籍，并被解除政府职务。

天马行空2023-09-22

越南股指VN指数跌幅扩大至3%

金融界9月22日消息越南股指VN指数跌幅扩大至3%。

金融界2023-09-22

越南电动汽车商VinFast发布二季度业绩：销售额同比增长131.2%

越南电动汽车商VinFast 9月21日发布公司二季度业绩。二季度交付量同比增长超400%至约9500辆，销售额同比增长131.2%，达到3.27亿美元；季度净亏损为5.267亿美元，较去年同期收窄8.2%。在 VinFast迄今售出的近1.9万辆汽车中，近7000辆被VinFast母公司Vingroup旗下出租车公司Green and Smart Mobility（GSM）购得。

金融界2023-09-22

越南电动汽车商VinFast：预计今年四季度向欧洲交付首批电动汽车

VinFast首席执行官黎氏秋水表示，预计将在今年第四季度向法国、德国和荷兰客户交付首批VF8车型，VF6、VF7和 VF9等车型也有望明年登陆欧洲市场。她透露，VF8 SUV已获得欧盟监管机构批准。

金融界2023-09-22

越南电动汽车商VinFast上市以来首次公布季度业绩：销售额同比增长131.2%

越南电动汽车商VinFast 9月21日发布公司二季度业绩。二季度交付量同比增长超400%至约9500辆，销售额同比增长131.2%，达到3.27亿美元；季度净亏损为5.267亿美元，较去年同期收窄8.2%。在 VinFast迄今售出的近1.9万辆汽车中，近7000辆被VinFast母公司Vingroup旗下出租车公司Green and Smart Mobility购得。

金融界2023-09-22

韩国9月前20天出口同比增长近10% 芯片出口下降14.1%

了30.5%，达到65亿美元。对欧盟和越南的出口分别增长了32.7%和14.3%。截至9月20日，韩国今年的出口额为4454亿美元，比去年同期减少了10.9%。累计贸易逆差达242亿美元。

金融界2023-09-21

大盘继续高位震荡重点看趋势线的突破

海，为爱踏河却名扬四海，《金云翘传》在越南火的程度相当于红楼梦，这里没有绝对的好人和坏人。以史为鉴知兴衰，以人为镜知得失，命运的齿轮未从停止转动。人的欲望终究难以超越，每个人都有欲望和弱点，能改的是缺点，不能改的是弱点，能超越历史的人，那是圣人，历史从未走远，也没变过，只是表现形式在变而已。有点像交易，每一根k线上都有故事，每一次涨跌背后都是人群，交易就像看历史一样，看完能改的那是缺点，而不能改的才是人的弱点，交易不犯错的那是圣人，那样的人不存在，每个人都要经历盈亏带来的冲击。言归正传，且看今日简析。凌晨的消息面并没有带来很大的波动，大饼目前还是在27000一线，思路还是维持之前的不变，下行趋势线是接下来关注的重点，突破企稳上方还有一定的空间，否则还是看下探测试日线中轨的支撑。日线级别布林带开始有开口的迹象，7日均线暂时跟随K线，30日均线在中轨一带运行，MACD双线继续保持向上运行量柱转缩量，KDJ受阻拐头向下，再看4小时级别短线方面这波上涨目前行情还是处于上涨通道，从通道看接下来的支撑关注26600一线，如果K线实体跌破这里，那么短线以反弹空为主。上方的阻力还是在27300-27500一线，做趋势布局的朋友需要耐性等待多观望一下，短线建议27300-27500一线空，26800-26600一线接多，注意K线若实体破位就不参与多单。今天的简更到此结束，下期再见。大饼姨太更多实时建议找到格格。建议仅供参考，进场做好风控，利润空间止损空间自行把握，具体策略临盘为主可咨询。 “说起来挺伤心的，确实不是每个人都喜欢我”，我们的痛苦，往往是来自于掉入了“自证”的漩涡，取悦别人或通过别人的认可，来证明自己存在的价值。在超于心理的作用下，就会形成“铁锤人效应”，拿着锤子，满世界看着是钉子。文/我是交易员格格来源：金色财经

金色财经2023-09-21

上海钢联低碳研究室主任刘丽萍：欧盟CBAM对中国钢铁出口影响较低

23亚洲钢铁论坛(ASF2023)”在越南胡志明市召开。 9月21日的论坛上，上海钢联低碳研究室主任刘丽萍女士发表题为《CBAM及其对中国排放交易系统发展的影响》的主题演讲。上海钢联低碳研究室主任刘丽萍欧盟CBAM（碳边境调节机制）设立的主要目标是应对碳泄漏机制及电价补偿机制，对进入欧盟的高碳排放强度的商品征收碳价差。2023年5月，欧盟理事会正式通过CBAM，并于8月公布CBAM过渡期实施细则。上海钢联低碳研究室主任刘丽萍女士表示，输欧商品中中国的占比较小，影响最大的是埃及、土耳其和印度等国家。从中国输欧商品的货值来看，主要是钢铁产品。中国输欧钢铁产品份额仅次于俄罗斯，排名第二。由近年来中国输欧钢铁产品的货物总量及货值可知，2022年其量、价均达到近年来最高点。再通过海关税号可以发现中国的输欧钢铁产品73条目在增加，这也说明中国对欧的钢铁贸易结构也在逐步改善，产品附加值逐步提高。由此可见，CBAM对中国出口影响不大。从中国整体减排措施来看，主流措施并不以市场导向为主，而是以能耗总量控制以及准入机制为主。目前中国正在运行的碳市场包括全国碳市场、试点碳市场（pilot market）以及中国自愿减排碳市场（CCER）。但全国碳市场建立时间较短，仅纳入了电力行业，钢铁行业何时纳入还不确定。免责声明：以上内容为嘉宾个人学术观点，未经嘉宾本人审核，不代表本网观点和立场。

我的钢铁网2023-09-21

日本产经省副司长 Kan Shikama：钢铁行业脱碳对日本实现碳中和至关重要

23亚洲钢铁论坛(ASF2023)”在越南胡志明市召开。 9月21日的论坛上，日本产经省副司长 Kan Shikam发表题为《日本在全球钢铁行业实现碳中和路径》的主题演讲。日本产经省副司长 Kan Shikama 日本产经省副司长 Kan Shikama指出，2020年日本二氧化碳总排放量在10.4亿吨，其中工业排放的二氧化碳占二氧化碳总排放量的1/4，减少工业和电力部门的排放对于实现日本的碳中和来说至关重要。日本的绿色转型(GX)旨在到2030财年将温室气体排放量减少46%，到2050年实现碳中和。行业脱碳需要创新，是当前工业行业中最为重要组成部分。日本政府方面对脱碳尤为支持，并将提供约20万亿日元的支持和相应监管措施，并将吸引约150万亿日元的民间投资。钢铁行业碳排放占全球碳排放总量的37%，因此钢铁行业脱碳对日本实现碳中和至关重要。从钢铁生产工艺来看，CDQ和TRT等节能技术使日本高炉进入世界上最节能的高炉之列。这两项脱碳技术一个是利用高炉开发氢还原技术，另一个是开发直接氢还原技术。为此，政府提供的绿色创新基金将在 2030 年前的10年内提供高达1935亿美元的资金支持。免责声明：以上内容为嘉宾个人学术观点，未经嘉宾本人审核，不代表本网观点和立场。

我的钢铁网2023-09-21

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