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.15%，标普500指数跌0.12%。越南电动汽车制造商VinFast高开超12%，公司Q3营收同比增长159%。

金融界2023-10-05

球重要地位，波兰的银矿、乌克兰的锰矿、越南的稀土等矿产资源储量占世界储量的比例均超过14%；印度尼西亚、越南、泰国、缅甸、马来西亚产有较丰富的锡矿资源；土耳其硼矿资源的储量占世界硼储量的60.5%。 “一带一路”沿线国家大多处于工业化的初级阶段或快速发展阶段，落后的矿业技术阻碍了资源的后续利用，增加了施工人员的安全风险，同时也对生态环境造成了严重破坏。在国际合作矿产资源开发模式下，中国企业主要负责输出矿产资源开发所需的技术，包括采矿、选矿以及勘探技术等，同时提供矿山企业运营管理所需的一整套管理体系，并负责矿山企业项目的日常运营和管理，以此创造大量的海外矿山设备制造业需求。以矿山设备制造商中信重工为例，2018年至2022年，其国外收入从9.91亿元增长至12.34亿元。这一增长表明，中国企业的技术和服务在国际市场上的接受度正在提高，也为中国的矿业设备制造业开拓了新的市场空间。

证券之星2023-10-05

亚太股市收盘普涨

数涨0.66%，报11309.10点；越南VN指数日内下跌1%，至1117.38点。

金融界2023-10-05

美国深化对华投资限制！英国《金融时报》：私募股权逃出中国市场资金“润”向这两个国家

惯例和规范，举例而言，法律专家表示，在越南进行尽职调查尤其困难。 Morrison Foerster律师事务所驻新加坡合伙人史蒂文·特兰(Steven Tran)表示，遇到“选择性保存记录”的公司并不罕见，这使得私募股权投资者很难全面了解其业务。“越南的整体商业环境往往不如许多外国投资者可能习惯的那么透明，这一事实也无助于这一事实，”Tran说。私募股权公司Silverhorn常驻香港的首席投资官马可·克劳斯(Marco Klaus)表示，该公司青睐印度尼西亚的金融科技和电子商务领域，今年已“多次”派出高管考察该市场。 Silverhorn已将其在华投资比例从几年前高达80%的比例减少至50%，克劳斯说道：“我们看到一些资本从最初分配的中国转移到了印度尼西亚。”新加坡、印度尼西亚、越南和菲律宾合计约占该公司投资的30%，其中印度占5%，美国占15%。” 克劳斯表示，印度尼西亚的私人市场体系不太成熟，意味着收购机会仍然相当有限。一位专门从事印度尼西亚技术和消费交易的香港银行家表示，按今年筹集的金额计算，印度尼西亚是全球第六大首次公开募股市场，但大部分资金流向了国内能源和采矿业的公司，这表明公开上市可能不是早期阶段的退出选择。这位银行家补充说，在新冠大流行封锁期间流行的一些电子商务投资主题也失去了动力，因为许多当地人仍然更喜欢线下购物。他表示，明年印度尼西亚的总统选举也将促使投资者在做出承诺时保持谨慎。

颜辞2023-10-05

越南一房地产公司涉嫌诈骗投资者12亿美元被警方调查

根据越南政府网站上的一份声明，越南警方正在寻求投资者的协助，以调查房地产公司Van Thinh Phat Holdings Group，该公司涉嫌诈骗和挪用超过30万亿越南盾（约合12亿美元）的资金。声明称，调查显示，约有4.2万名投资者蒙受了损失。去年，越南公安部拘留了该公司董事长Truong My Lan，罪名是涉嫌通过欺诈手段获取财产。Lan和其他公司高管被认为与西贡商业银行（Saigon Commercial Bank，简称SCB）有关联，他们的被捕导致这家银行出现了短暂的挤兑。越南政府的声明称，在另一起案件中，警方于9月拘留了Nhat Nam Real Estate Trading Investment JSC董事长兼董事吴氏翠（Vu Thi Thuy），罪名是涉嫌挪用资产。警方表示，该公司在2020年至2022年期间通过4.5万多份商业合作合同，从2万人手中骗取了近9万亿越南盾。这些调查展开之际，越南监管机构正在努力应对房地产债务危机，这场危机正在给该国经济带来压力。穆迪表示，越南房地产行业的困境加大了银行面临的风险，因为房地产公司的偿债能力正在下降。

金融界2023-10-03

面前是惊涛骇浪：对当下的经济困境货币政策和大类资产的看法

在全球产业链下只做一个环节的，日本韩国越南跟着喝点汤就能饱，我们不行。所以必须要做全产业链，但是在某些重要领域一旦对美国有威胁就一定会被封堵。意识形态这些只是攻击我们的武器而已。就连美国的盟友，只要对美国有挑战一样会被制裁，比如法国阿尔斯通，日本东芝就是最好的例子。网上有很多资料都可以查到，这就是国家之间的竞争，不进则退，不是什么搞好关系就行。内因： 1、大到国家，小到个人，不可能永远保持高速发展，这是客观事实。人口红利、城市化、市场规模都到了一个瓶颈。随着我们经济体量增大，增长速度的减缓，杠杆加不动是必然的，同时面临人口老龄化和城市化进程放缓的双重压力。 2、我们的产业发展从低端到高端，这种转型意味着某些产业将会淘汰，例如中低端制造业因为不断增加的用工成本和美国要求不断外移，而高科技产业需要时间成长，这中间的过渡期会有阵痛。 3、高层选择主动刺破地产泡沫，希望地产软着陆。但正好赶上疫情冲击，导致很多本来能维持的债务难以为继。房价和债务的双杀让企业和居民部门资产负债表受到极大的损伤，所以即使现在政策宽松了，管控也取消了，依旧不敢激进上杠杆。接下来将讲一下我对货币政策、汇率、黄金、地产、金融市场的看法和判断。货币政策我们和美国现在选择完全相反的货币政策。我们为了刺激经济，拯救楼市和债务压力不得不快马加鞭实行一揽子宽松货币政策。而美国则恰恰相反，通胀粘性极强又碰上沙特和俄罗斯联手减产推高油价，导致通胀又有反弹的迹象，所以能做的就只有硬着头皮继续加息。现在美国的基础利率是5.25%到5%，这么高的利率，再加上当下这么高的油价，以及高的资产泡沫，绝对是引爆危机的一个导火索。我们可以回想，08年之前的状态，基本也是油价狂涨不止，同时大的资产泡沫，尤其是房地产资产的泡沫，同时也是一个高利率的状态。所以我们当下的环境，其实跟08年以前的环境是非常像的。现在美联储也是进退两难，通胀抬头，离2%的目标还有距离。底层人民生活压力大，工人罢工要求加薪。虽然从数据上看经济活动依旧强劲，但是继续加息压力太大，而且加息传导到市场有个过程，如果一直加又容易对经济造成较大创伤。不加无法抗击通胀，继续加经济又承受不住。从之前美国不断传来的数据和前两天FOMC会议和鲍威尔发言来看，美联储对于加息已经是色厉内荏，不要看它怎么说，要看它怎么做，现在的鹰派发言和点阵图提高上限，做预期管理大于实际意义。所以我认为美国现在加息已经加不动了，维持高利率的政治因素也已经大于抗通胀。通过加息打造强势美元潮汐，让美元回流直到部分主要经济体出现经济危机，美国资本去输血换取更大的利益，然后再开启新的宽松周期。现在的关键是看谁先熬得住。汇率我们国家同样也是被加息弄得很难受。其实看去年到今年上半年的政策就能看出来，国家最初是希望经济和汇率两头兼顾的，但是现在明显已经不行，不下猛药拉不回经济。两害相权取其轻，下半年是在加大力度宽松。我们从七月末的高层会议开始，我们的政策宽松又迎来了一波密集释放期，从降息到降准宽松确实正在见效，最新的社会融资规模数据已经实现了一些反弹。但是稳内部的代价就是外部要承压，离岸汇率贬值压力太大，单靠在岸汇率的本土防御已经没有办法完全抵挡，紧接着就是依靠外汇管制进行第二步威慑，但是很快也在中美越来越大的逆差面前效果不断弱化。最后我们央行只能抛售美国国债换取美元，然后卖出美元买入本币，相当于我们的央行在短期里充当了本币的最大的买家，拖住了市场的预期。这么做就只是为了一个目标，那就是给国内经济改善争取足够的时间窗口。尽管我们央行做出了巨大的努力，让本币暂时没有继续跌，但是也仅限于如此了，资金出走的压力目前依然很大。我预计本币对美元的汇率还会继续跌，至少今年到明年上半年，本币对美元会一直保持弱势，中间或许有些短期震荡但是都无法改变这一趋势。金融市场市场其实不缺钱，缺的是契机。目前市场的叙事是高利率和衰退，因此全球各金融市场近期都出现一定程度的下跌。风险市场活跃的前提是资金和市场预期。目前市场预期不佳加上货币紧缩，确实很难有大牛市，这是主基调。中间的任何波动都是由短期情绪和资金驱动的，但只要大的基调如技术革新，重新回到货币宽松，或者“黑天鹅”到来，很多资金是不会下场的。美股面临的风险就是龙头股都很高了，AI这一今年的宏大叙事也有力竭的态势，而大量的中小公司却股价和营收表现都很差。一旦龙头出现大幅回调，势必带动大盘股指回落。加密市场实际是美股的次级市场，欧美资金优先买美股溢出的资金才会流入到加密市场，所以资金面什么时候宽松，什么时候才会有牛市。什么比特币减半，什么新赛道都只能影响短线情绪，不能改变整个市场。即使这几天有不错的反弹，但想改变整个市场只有货币宽松或者情绪上的货币宽松才行。大A就算了，虽然我认为3000作为年度支撑，即使短暂跌破也无忧，但A股交易难度堪比修仙，里面什么募资放理财，什么上市融券做空，各路神仙修的就是五行缺德，实在是没眼说，如果监管部门不动真枪去惩治，其他都是徒劳。黄金去年以来黄金也是大涨，虽然短期回调了一些，但明显能看到市场上开始青睐黄金。而且国内黄金首饰公司和金贩子开始渲染买黄金避险的言论也开始越来越多。国内黄金甚至相比伦敦金出现溢价，确实在某些阶段会出现一些差异，这是由于汇率对黄金价格的影响所导致的。例如，当本币升值时，国内黄金价格往往较国际黄金价格弱势；而当本币贬值时，国内黄金价格往往较国际黄金价格强势。在本币无法在国际间自由流动的情况之下，资本这个时候就只能在境内以黄金投资这种另类的方式避开货币管制的噪音。换句话说，黄金此时此刻在某种程度上通过复苏自己的货币属性，间接反映了本币的另外一种汇率。我们的金价也就这么悄悄的穿透了离岸在岸汇率的隔离，其实说到底就只有一句话，不是黄金变贵了，而是在资本出逃的意愿极其强烈但同时又受到限制的情况之下，选择了黄金作为介质。有句话叫盛世古董乱世黄金。除了汇率因素外，全球央行对黄金的购买量也在增加，我国更是连续十个月增持黄金，这也是对美元开始不信任的避险行为。对于黄金我的观点是，如果有较多闲置资产且无处可去，可以适当配置一些。但对于绝大多数人来说没有必要去配置，因为对于大多数人而言其资产远远没到需要黄金来避风险的地步，拿着本币就行了。房地产当下的市场上其实并不缺想买房和能买房的人，而是过去几十年房子只涨不跌的路径被打破，当下利率和房地产政策的宽松，让市场上的资金成本很低，只是当下大家对于未来缺少信心罢了。所以近期的政策当中，高层的政策措施一个接一个地推出，目的都是为了让信心恢复。房地产政策的变动一个接一个，包括降低首套房首付、降低房贷利率、认房不认贷等等。这些政策对购房者有着不同的影响。本轮房地产政策的调控基础底线是增加刚需人口的数量，降低购房门槛。政策的目标是让更多人有购房的机会，同时控制杠杆率，避免房价泡沫的出现。总的来说，当前的房地产政策变动是为了降低那些在打击炒房的过程中被“扼杀”的刚需群体的成本。有些人刚开始买小房子，然后逐渐换大房子，但在换房的过程中会面临二次贷款的问题，导致不能享受首套房政策，这是不公平的。现在整体房价被控制住了，应该给刚需人群公平对待，现在的政策是降低他们的购房门槛，而不是刺激房价上涨。现在地产公司频频暴雷，各地对于预售资金卡的还是比较严的，加上“皮带哥”的事，其他地产公司想要效仿可能就得掂量掂量了。地产公司不可能再像之前那样躺平。所以现在买新盘烂尾的概率也比较小，而且利率也低，首付成数也低。所以我认为刚需或者改善型购置是没问题的。但是投机的人需要考虑自己的杠杆，防止当经济复苏不及预期，或者是某些“黑天鹅”事件发生，房产无法及时变现，杠杆率过大导致资金无法周转的情况发生。写在文末有一位长者说过：一个人的命运既要靠自身的努力，也要考虑历史的进程。早些年大家发展的很好，可能除了各位自身能力强和努力，也是时代的红利。现在进入转折期，大家过的不好，工作和投资都不如意，也未必是自己的问题而是大环境的影响，我们都是大时代浪潮下的一粒沙子，很多时候面对不以个人意志为转移的大势，只能随波逐流。我们能做的就是在低谷的时候对未来有清晰地判断，不要责备自己，要学会宽恕自己的无力。而后保持信心，少折腾，不要被自己的焦虑所折磨。降低杠杆，恢复心力，等风来。祝大家国庆节快乐！来源：金色财经

金色财经2023-10-03

中美“闹僵、脱钩” 谁从中受益？西方力推“友岸外包” 没想到赢家竟然是

ura Alfaro）领导的研究表明，越南和墨西哥是迄今为止美国供应链转移的主要受益者。蒙古正在寻求美国投资稀土开采，稀土是用于智能手机等高科技产品的材料。菲律宾正在争取美国的基础设施投资。 Amundi投资研究所地缘政治主管安娜·罗森伯格（Anna Rosenberg）表示，中美紧张局势为分析新兴市场的增长前景提供了“新视角”。（来源：路透社） 3. 印度崛起印度被认为是最有能力在“低成本、大规模制造”方面与中国竞争的国家。中国庞大的年轻人口和不断壮大的中产阶级也为在中国业务较少的跨国公司创造了机会。印度股市今年已上升 8%，摩根大通明年将印度纳入关键政府债券指数的计划提振了投资者流入债券市场的前景。资产管理公司 J. Stern 的首席投资官克里斯托弗·罗斯巴赫 (Christopher Rossbach) 表示：“印度是一个非常大的机，” “我们投资的全球公司正在努力解决这个问题。” 印度央行预测本财年经济将增长6.5%，而中国今年预计增长5%左右。巴克莱预计，如果印度在未来五年内将年经济增长率提高到接近 8%，它将有能力成为全球增长的最大贡献者。（来源：路透社） 4. 从芯片到时装中西冲突会给双方带来赢家和输家。欧盟正在调查是否对中国进口电动汽车征收惩罚性关税，称其受益于过度的国家补贴。美国对国内半导体制造的补贴提振了英特尔的股价。然而，美国大型科技股和全球股指的表现很容易受到中国报复迹象的影响。由于有报道称北京将禁止政府工作人员使用 iPhone，苹果股价在 9 月初的两天内下跌了 6% 以上。随着中国成为全球奢侈品的主要买家，西方时装公司也陷入了政治困境。中国最高反腐败监督机构发誓要消除所谓的西方精英的享乐主义。中国的银行已告诉员工不要在工作时穿着欧洲奢侈品。巴克莱分析师 Carole Madjo 和 Wendy Liu 在一份报告中表示：“更高级别的政府审查已经开始影响更富裕（中国）消费者的支出。” 2023 年初，随着中国放松对新冠疫情的限制，奢侈品行业股价飙升。然而当中国经济低迷以及与西方的紧张关系加剧，奢侈品行业股价随之大幅下跌。欧洲奢侈品股第三季下跌 16%。#中国经济# （来源：路透社） 5. 抛售中国？经济步履蹒跚和房地产市场动荡意味着看跌中国投资的理由超出了政治范围。由于中国股市表现落后于全球股市，投资者对于是否进入这个市场存在分歧。摩根大通对信贷投资者的一项调查发现，40%的人看空中国，但几乎相同比例的人希望增加配置。 RW Baird 股票副主席 Patrick Spencer 表示：“我实际上对中国越来越感兴趣，因为每个人都非常讨厌这个市场，” “市场预期确实很严峻，而现实情况要好一些。” （来源：路透社）

marsh2023-10-02

半个世纪来没那么糟过！世界银行：美国“贸易保护主义”强势登陆东亚成最大输家中国经济明年恐......

的商品出口下降了 20% 以上，中国和越南的商品出口下降了 10% 以上。家庭、企业和政府债务的上升进一步削弱了增长前景。（来源：金融时报）不断恶化的预测还反映出，东亚的大部分地区，不仅仅是中国，开始受到美国《通货膨胀削减法案》和《芯片与科学法案》下新的工业和贸易政策的打击。多年来，中美贸易紧张局势以及华盛顿对北京征收的关税使东南亚受益，推动了对该地区其他国家（尤其是越南）的进口需求。但 2022 年推出的这两项政策，旨在促进美国制造业并减少美国对中国依赖的政策，却对东南亚国家造成了打击，使得他们对美国的受影响产品出口有所下降。马图说：“整个地区在（贸易）转移方面反而从美中贸易紧张局势中受益，现在正在遭受贸易转移。” 世行还表示，在美国拜登总统的保护主义政策生效后，中国和印度尼西亚、越南、菲律宾、马来西亚和泰国等东南亚国家的电子和机械出口下降。相比之下，美国与加拿大和墨西哥等国家的贸易并未下降，这些国家与中国和东南亚不同，不受美国补贴所附加的当地成分要求的约束。（来源：金融时报）马图说：“这些条款所规定的待遇是对那些不能免除当地含量要求的国家的歧视。” 世行的数据表明，由于全球经济增长总体放缓影响到所有国家，导致需求减少。忧心忡忡的东南亚国家纷纷展开反击印尼企业批评美国将印尼的关键矿产排除在美国对绿色技术的巨额补贴之外，这是“不公平”的。印度尼西亚拥有世界上最大的镍储量，这对于生产电动汽车电池至关重要。雅加达正在尝试谈判一项条款，使其矿产出口有资格获得与加拿大或墨西哥类似的待遇。越南的商业游说团体也同样认为，美国应该将电动汽车税收抵免优惠扩大到河内，特别是在两国本月正式升级关系之后。美国是越南最大的市场，但今年1月至8月的出货量下降了19.1%，而2022年则增长了13.6%。

IreneLim2023-10-02

贝恩资本首次投资越南，向马山集团注资至少2亿美元

越南马山集团周一表示，已从贝恩资本获得至少2亿美元的融资，这是这家私人投资公司在越南的第一笔投资。马山集团在越南从事食品和饮料产品的制造、零售和分销等。该公司在一份声明中表示，还在与其他投资者讨论，根据市场情况将融资规模扩大至5亿美元。

金融界2023-10-02

一文读懂 Polygon（MATIC）和MATIC DAO

在印度、新加坡、韩国、马来西亚、中国、越南等国家和地区的不少MATIC 币爱好者都在积极参与。特别是那些长期看好MATIC 币的信仰者，不仅可以通过DAO 的模式优势拿住手中的MATIC 币，不被波动变化的短期行情洗下车；还可以通过质押和布道的方式不断的增加手中的MATIC 币，相信未来MATIC DAO 会越做越好，也会有更多MATIC 币爱好者在MATIC DAO 中创造财富收获财富。五、MATIC DAO 优势 1、采用MATIC 币作为布道标的，Polygon 公链应用广泛、可拓展性强、速度快、Gas 费低等优势必定会促使MATIC 币价格不断上涨，同时项目发起方也不用担心MATIC 币的市值管理。在下一波牛市中MATIC 币很有可能会涨到50U/枚以上，保守会涨到10U/枚，这样所有参与者都能赚钱。 2、零泡沫、安全、稳定、长久：所有互联网金融项目的死穴就是泡沫无法消除，MATIC DAO 采用矿池万一挖完了，自动启动DEFI 补贴机制，进行清算补贴，清算完毕后，合约重启，科学消除泡沫，彻底解决行业泡沫痛点，实现安全稳定长久赚大钱。 3、多重补贴保护机制，不伤人脉：以往金融项目一旦崩盘，都是最后参与者买单，甚至血本无归，布道推广者也大伤人脉。MATIC DAO 全球首创福利合约和DEFI 补贴机制，让后面参与的玩家有可能赚更多，只要MATIC 币上涨，所有参与的玩家都赚钱，真正做到没人垫底，不伤人脉。 4、重启机制、生生不息：所有的项目都会从生到死，这是事物发展的必然规律，但很多投资者参与一个项目、只想项目生时的收益，不想项目死时的风险，掩耳盗铃，自欺欺人，这时一个非常不成熟的投资心理。MATIC DAO 提前告知所有参与者潜在风险和重启规则，万一矿池挖完了就会立即启动福利合约和DEFI补贴机制进行补贴清算，然后合约重新启动，生生不息。长线布局主流币才是王道：用过往的经验总结，千倍币、万倍币可遇不可求，唯有认真分析代币背后的应用逻辑和商业价值，长线布局有潜力主流币，不断增加手中的筹码，在牛市来临的时候才能赚大钱。参与MATIC DAO 将是在下一轮币圈牛市来临之前，获得百万枚MATIC 的绝佳选择！来源：金色财经

金色财经2023-10-02

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