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不顾英伟达「跌落神坛」，欧股Stoxx600指数直逼历史新高！
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日），美国科技股动荡。被兴登堡做空的美超微股价大跌19%，周三盘后公布第二季财报的英伟达因下调Q3营收指引而股价盘后重摔8%，那斯达克100指数盘后也跌超1.3%。德银策略师指出，「这并不是英伟达在过去18个月中经常报告的那种大幅增长。」以往欧洲和亚洲科技股常常跟随美股的涨跌而起伏，但这次却走出「独立行情」。 Moneyfarm首席投资长Richard Flax表示，欧洲和亚洲没有剧烈反应，我们需要将此视为积极因素。有分析师认为，英伟达新报告的业绩是否表明投资人对这家晶片制造商的强烈吸引力结束还有待观察，但至少，「盈利报告后的反应表明现在是考虑多元化的绝佳时机。」原文链接
投资慧眼08-29 18:29
超微电脑股价暴跌19%！兴登堡唱空，迟交财报亮财务造假红灯？
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因财务会计操作问题宣布做空「AI妖股」超微电脑Super Micro后，超微电脑不但没有立即反驳反而延迟财报发布，使得SMCI股价两日收黑，周三盘中一度暴跌28%。周三（8月28日），超微电脑股价开盘直接跳水两位数百分比，盘中一度重挫28%，收于443.49美元，跌幅19.02%。次前一日，兴登堡发布了一份看空AI服务器制造商超微电脑的研究报告，尽管开盘下挫超8%，但最终收跌2.64%。 27日，兴登堡报告称，通过为期3个月的调查，包括询问前员工和专家，以及审查诉讼和海关记录，「发现超微电脑存在明显的会计问题、未披露的利益相关者交易证据、制裁和出口管制书屋以及客户问题。」超微电脑方面对此表示，公司不针对谣言和揣测做回应。但超微电脑没有做进一步的以实证进行反驳，反而选择宣布推迟发布财报的日期令市场对其财务问题是真是假感到恐慌。超微电脑表示，预计不会按时向美国证交会SEC提交截至6月30日的财年年度报告，预计将在8月30日提交关于年度报告的延迟提交通知书，指出公司管理层「需要额外的时间来评估财务报告内部控制设计和运营有效性。」 Great Hill Capital董事长Thomas Hayes表示，在面对不确定性或潜在风险时，投资人本能做出了反映，「延迟提交业绩报告是一个危险信号」，尤其是考虑到兴登堡的这些指控。 Hayes认为，时间会证明谁是正确的，但目前投资人似乎认为，「有烟就有火。」而摩根大通指出，兴登堡的一些指控「难以核实」，报告对会计操纵的「细节有限」，不过确实指出了超微电脑在公司治理和透明度方面有需要改进的地方。投资银行Rosenblat分析师认为，虽然超微电脑延迟财报发布的行为看起来并不好，但如果考虑到兴登堡的做空报告可能不准确的话，「超微电脑股票的暴跌似乎有些过头了。」超微电脑主要生产适用于人工智能等领域高性能GPU服务器，近两年来因搭上AI热潮股价暴涨，被称为「AI妖股」。而SMCI股价自三月登顶后一直十分低迷，总市值蒸发了近三分之二。本月初公布最新财报显示，超微电脑2024财年第四季（自然季为第二季）营收同比增长143.6%至53.1亿美元，每股盈余增长78.1%至6.25美元，但毛利率从15.5%加速下滑至11.2%，当时便引发市场对AI服务器的盈利能力的担忧。原文链接
投资慧眼08-29 16:59
被指控造假遭做空+推迟发布财报，超微电脑股价暴跌20%！
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超微电脑周三表示将推迟提交截至6月30日的财年年度报告，理由是需要评估“其对财务报告的内部控制”。就在前一天，知名做空机构兴登堡就宣布做空超微电脑股票，指控该公司存在“会计操纵”等问题。受消息影响，公司股价周三盘中大幅下挫27％，截止收盘收跌近20%，创下2020年3月16日以来最大单日跌幅。公司股价本月迄今已累计下跌近37%，尽管如此，年内仍然上涨了56%。被指控造假+推迟发布财报超微电脑周三表示，将推迟提交截至6月30日的财年年度报告（Form 10-K），并预计将在2024年8月30日提交关于年度报告的延迟提交通知书（Form 12b-25）。该公司在一份新闻稿中表示：“SMCI 无法在规定时间内提交年度报告，除非付出不合理的努力或费用。”“SMCI 管理层需要更多时间来完成对截至2024年6月30日财务报告内部控制设计和运行有效性的评估。” 此前一天，做空机构兴登堡(Hindenburg Research)表示已做空该股，指控该公司存在“会计操纵”等问题。兴登堡表示，其为期三个月的调查“发现了明显的会计危险信号、未披露的关联方交易证据、制裁和出口管制失败以及客户问题”。目前尚不清楚超微的决定是否与兴登堡的报告有关。当被问及兴登堡的指控时，该公司拒绝发表除周三声明之外的评论。 Great Hill Capital 董事长兼董事总经理托马斯·海耶斯 (Thomas Hayes) 就市场反应表示：“现在的情况是‘先开枪，后问问题’。延迟提交申请是一个危险信号，尤其是在有指控的情况下。时间会告诉我们谁是正确的。但目前，投资者似乎认为，如果有烟，也可能会有火。” 摩根大通分析师在周二的一份报告中表示，兴登堡报告对会计操纵的“细节有限”，但强调了已知的治理和透明度改进领域。 “我们认为，该报告基本上没有提及有关该公司涉嫌不当行为的细节，而这些不当行为可能会改变中期前景，并且基本上重新审视了公司治理和透明度方面已知的改进领域。” 超微公司是该做空者的最新目标，该做空者曾与亿万富翁投资者卡尔·伊坎 (Carl Icahn) 和印度的高塔姆·阿达尼 (Gautam Adani) 发生争执。 2020年，超微公司因过早确认收入和低估费用而受到美国证券监管机构的指控。虽然该公司既没有承认也没有否认美国证券交易委员会的指控，但它同意支付 1750 万美元的罚款。创始人身价缩水超10亿美元超微电脑此次股权的大跌，也让超微电脑创始人梁见后身价缩水超过10亿美元。梁见后的财富在3月份曾一度突破90亿美元，当时市场对用于运行人工智能应用程序的服务器的强劲需求推动其股价创下历史新高。当前，梁见后的净资产跌至31亿美元，较最高点下跌66%，但2024年仍上涨约10亿美元。梁见后现年66 岁，与英伟达创始人黄仁勋一样，均出生于中国台湾南部。与一些早年移民美国的成功华人不同，梁见后是一位土生土长的中国台湾人，其毕业于台北工专的电机工程科（台北科技大学的前身）。梁见后曾荣登美国《福布斯》25位最杰出美籍华人之列。
格隆汇08-29 11:14
Nvidia股票为何大跌8.4%？ Blackwell芯片开发受阻？
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工智能的需求。但竞争对手正在努力追赶。超微半导体公司现在是其最接近的竞争对手，而曾经是全球最大芯片制造商的英特尔公司则落后更多。他们在该市场的总收入仅为 Nvidia 总收入的 5% 左右。 Nvidia 的数据中心部门（目前是其最大的销售来源）上季度创造了 263 亿美元的收入。游戏芯片提供了 29 亿美元。分析师曾为数据中心部门设定了 251 亿美元和游戏部门设定了 27.9 亿美元的目标。预计 Blackwell 芯片将在未来几个月推出，并带来新一轮增长。分析师们淡化了对延迟的担忧，指出该公司目前这一代产品的需求仍然巨大。这可能有助于 Nvidia 应对任何延迟，而不会遭受重大财务打击。在描述 Blackwell 芯片面临的挑战时，Nvidia 表示，它必须改变一个掩模生产步骤来提高产量。掩模是一种模板，用于将电路图案刻录到沉积在硅片上的材料中。 Nvidia 表示，Blackwell 芯片的产量将在第四季度增加，并持续到下一财年。在业绩发布后的电话会议上，分析师们寻求有关新 Blackwell 芯片将带来多少收入以及何时带来更多细节。黄仁勋和首席财务官科莱特·克雷斯 (Colette Kress) 坚持承诺第四季度将带来数十亿美元的收入，拒绝进一步详细说明。随着电话会议的进行，股价继续下跌，但未得到答案。黄仁勋一如既往地对计算行业的未来做出了高水平的预测，他认为，全球数据中心将需要价值一万亿美元的设备来替换过时的设备。他说，这一替换过程才刚刚开始。他说，人工智能正在接管计算机搜索，帮助企业加快业务流程，各国也需要人工智能来保护数据。 “它影响着每一层计算的完成方式，”黄仁勋说。来源：金色财经
金色财经08-29 10:02
8月29日财经早餐：英伟达绩后大跌7%！油价2连跌
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早餐！市场概述周三，纳指跌超1%，超微电脑暴跌19%。英伟达公布财报盘后股价大跌7%。美元反弹，黄金险守2500美元大关。油价跌2%，连续两日下跌。宏观要闻美国上周原油库存降至1月以来新低，市场仍不确定OPEC今秋会否增产美国官方数据显示，上周美国EIA原油和汽油库存均下降，体现9月初劳动节假期前需求回升。调查显示，预计10月OPEC+会按计划增产的观察人士和预计不会的人数几乎相当。利比亚本周停产据称已造成该国产量减少过半，若长期停产，可能为其他OPEC+国家增产铺平道路。哈里斯”税收方案“成型，支持最敏感的资本利得税民主党候选人哈里斯的“税收方案”将向净资产超过1亿美元的富豪征收未实现资本利得税，并提高企业和高收入家庭的税收，同时承诺年收入低于40万美元的家庭不会增税。 “美元微笑理论”提出者：美元目前的贬值趋势不会止步 “美元微笑理论”的提出者Stephen Jen认为，越来越多的美元储户开始抛售美元，他们对美元作为世界事实上的储备货币的地位产生了怀疑，并对美国不断上升的贸易和预算赤字感到紧张。美联储可能线性降息，但美元贬值很可能是非线性的。高盛资产配置研究主管警告：市场信心恢复太快高盛资产配置研究主管Mueller-Glissmann表示，虽然标普500指数收复了8月暴跌期间的跌幅，但市场的风险偏好并没有回到之前。当前宏观经济的势头略弱。接下来股债60/40投资组合可能不那么可靠。市场行情美股：道指跌0.39%，标普500指数跌0.6%，纳斯达克跌1.12%。欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.33%。德国DAX 30指数收涨0.54%。法国CAC 40指数收涨0.16%。英国富时100指数收跌0.02%。债市：美国10年期基准国债收益率涨2.09个基点，报3.8425%。两年期美债收益率跌2.80个基点，报3.8712%。商品：黄金跌0.89%，报2502.00美元/盎司。WTI原油跌1.81%，报74.33美元/桶；布伦特原油跌3.04%，报77.38美元/桶。外汇：美元指数涨0.48%，报101.04。美元/日元涨0.45%，欧元/美元跌0.58%。加密货币：比特币24小时内下跌0.49%，目前报58963.49美元。以太币24小时内上涨3.18%，目前报2521.55美元。港股：恒指夜市期指收报17646点，跌63点，较昨日恒指收市17692点，低水46点，成交8465张。国指夜市期指收报6206点，较昨日国指收市低水20点。全球公司要闻英伟达盘后一度跌超8%，Q3营收指引未达最高预期英伟达最新财报显示，上季度的销售收入继续翻倍超预期增长，但本季度的指引未能达到华尔街最乐观的预期水平。预计Blackwell芯片Q4劲收数十亿，未回答该收入是否是增量。盘后英伟达（NVDA）股价一度跌超8%，截至发稿跌6.89%。遭兴登堡做空后又推迟发布财报，超微电脑股价暴跌近20% 超微电脑周三表示，预计不会按时向美国SEC提交截至2024年6月30日的财年年度报告（Form 10-K）。而昨日知名做空机构兴登堡发布对该公司的做空报告。消息公布后超微电脑（SMCI）股价盘中暴跌26%，最终收跌19%。巴菲特旗下伯克希尔市值首破1万亿美元周三，股神巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦市值首次突破1万亿美元，为美股第七家总市值超过1万亿美元的上市公司。今年以来，伯克希尔（BRK）累计上涨约30%，显著跑赢美股大盘。美团财报超预期，隔夜美股ADR一度大涨超10% 美团二季度营收同比增21%，经调净利润同比大增77.6%，新业务继续减亏，即时配送订单数同比增14.2%。董事会已批准10亿美元的股票回购，明年旺季有望实现单日1亿外卖订单。财报公布后美团美股ADR(MPNGY)一度大涨超10%，收涨3.7%。 Salesforce全年每股收益指引超预期，盘后涨超4%。 Salesforce财报显示，虽然该公司营收增速放缓，但全年每股收益指引超出分析师预期，刺激该公司股价（CRM）盘后一度上涨超过4%。今日要闻前瞻美国二季度实际GDP。美国上周首次申请失业救济人数。德国8月CPI。亚特兰大联储主席博斯蒂克讲话。重点关注财报：戴尔（盘后）、Lululemon（盘后）。原文链接
投资慧眼08-29 09:29
【美股收评】英伟达财报前股价暴跌，科技股拖累美股收跌
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，原因是该公司下调了今年的盈利预期。超微电脑下跌19.02%，成为标准普尔500指数成分股中跌幅最大的股票，此前这家服务器技术公司表示将推迟提交年度报告，并受做空机构狙击。 Abercrombie & Fitch Co.股价下跌16.99%，尽管该公司连续六个季度的销售超出分析师的预期。该服装公司轻松超越了华尔街的预期，该季度又实现了强劲增长。尽管业绩强劲，但首席执行官 Fran Horowitz 指出，随着宏观环境的恶化，环境“变得越来越不确定”。
Sissi08-29 05:05
超微电脑首席执行官的财富自3月份以来缩水66%
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经报社(北美)讯周三(8月28日），超微计算机公司(Super Micro Computer Inc.)10-K报表的延迟导致董事长梁见后(Charles Liang)的净资产蒸发逾10亿美元，标志着梁见后财富较3月份高点缩水三分之二。这家总部位于加州圣何塞的公司周三股价一度暴跌25%，创下2020年以来的最大盘中跌幅，此前该公司表示将推迟提交年度财务披露文件，并需要更多时间评估其内部控制。（来源：谷歌）另外，做空机构Hindenburg Research发布了一份报告，称该公司存在“明显的会计危险信号、未披露的关联方交易证据、制裁和出口管制失败以及客户问题”。这对超微和梁来说是一个重大转变，梁的财富几乎全部来自于他在公司的股份。根据彭博亿万富翁指数，他的财富在3月份曾一度超过90亿美元，当时对运行人工智能应用程序的服务器的强劲需求推动其股价创下历史新高。梁的净资产周三跌至31亿美元，较其最高点下跌了66%，但今年仍增长了约10亿美元。梁先生现年66岁，出生于台湾。他在台湾科技大学获得电气工程学位，之后前往美国就读于德克萨斯大学阿灵顿分校。 1993年，他与妻子Sara Liu共同创办了Super Micro，最初生产服务器主板。在决定将重点转向高效电源系统和组件后，公司实现了强劲增长。收入从2013 年的12亿美元增至2023财年的71亿美元。
Sissi08-29 02:30
观点：你想找下一个苹果吗？没准英伟达就是
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IBM等公司的软件，最终由戴尔、惠普和超微计算机（Super Micro Computer）等公司打包销售给最终用户。但是现在，英伟达可能会通过类似苹果的路径，将自己从一个硬件供应商转型为一个结合硬件、软件及服务的综合平台，从而进一步扩大其市场影响力和收入来源。通过Blackwell平台（及其未来的产品代），英伟达正在设计并销售包括所有上述组件在内的完整产品，直接面向最终客户。换句话说，英伟达将会销售一个集成了完整数据中心功能的“盒子”。唯一英伟达不涉及的是制造和组装实物产品。正如苹果一样，英伟达使用台积电来制造其芯片，并由富士康等公司组装最终产品。最近，关于英伟达主导地位能持续多久的担忧有所增加，特别是考虑到公司已经有了2.6万亿美元的市值，以及像微软、亚马逊、Alphabet旗下的谷歌和Meta平台等超大规模云计算公司，如果不能很快开发出AI的“杀手级应用”，可能会削减资本支出预算的可能性。据报道，英伟达首席执行官黄仁勋本人正在努力，确保英伟达不会在AI革命中重蹈思科和太阳微系统在2000年代初互联网革命中的覆辙。这些公司本质上是纯硬件公司，当客户的资本支出预算下降后，其业务迅速萎缩并且从未恢复。那么，为什么英伟达有能力建立一个类似苹果的平台，挡住如此多的竞争对手呢？原因在于，英伟达与苹果一样，生产出了远远优于竞争对手的产品。回想一下，苹果并不是第一家制造智能手机的公司；在2007年苹果推出iPhone时，黑莓主导了市场。但与iPhone相比，黑莓只是一个劣质产品。正如iPhone引领了应用程序革命，英伟达也在推动AI和机器人革命。英伟达如何推动下一场万亿级革命？首先，最重要的是，很多人不了解人工智能（AI）革命的一个核心事实：是芯片的发展推动了AI的发展，而不是相反。 ChatGPT的“高光时刻”发生在2022年11月30日，当时OpenAI发布了GPT-3.5模型，首次展示了AI的真正力量。但是什么让GPT-3.5如此优于之前的所有AI模型呢？这是第一个在英伟达当时最先进的DGX A100平台上训练的模型。使用英伟达最新的H100芯片，OpenAI的研究员安德烈·卡帕西能够在24小时内重建GPT-2（而在以前的芯片上，这个过程需要几个月）。如果你想构建最好的AI，你必须使用英伟达的平台。其次，英伟达的产品只有在作为更大平台的一部分使用时，才能实现最佳性能。构建最佳AI的关键之一，是能够充分利用用于训练和运行AI的GPU的全部能力。为此，你需要尽可能多的带宽和尽可能低的延迟。这就是为什么英伟达构建了自己的网络架构，NVLink和Infiniband，以及自己的交换机和网络接口卡（NIC），以允许单个GPU之间的最大通信。第三，英伟达的软件堆栈，对于构建最佳AI至关重要。英伟达的CUDA软件，允许开发人员直接与英伟达的GPU通信。现在几乎所有的AI工程师都熟悉CUDA软件，不愿意学习英特尔或AMD等供应商的其他软件包来操作他们的GPU。此外，英伟达的软件经过优化，帮助最终用户最大限度地发挥硬件的性能，因此使用其他供应商的产品意味着你在牺牲性能。这些原因，再加上其他因素，使得英伟达平台成为构建和运行AI应用程序的绝对最佳选择，促成了ChatGPT的高光时刻，并将推动未来的AI创新，如Meta的Llama-4、特斯拉的FSD和Optimus机器人等。作为一个平台，英伟达将逐步增加除硬件之外向客户提供的服务。截至去年同期，英伟达的服务业务已经有望每年产生超过10亿美元的经常性收入（而几年前，服务收入几乎为零）。英伟达最近推出了“Nvidia AI Enterprise”软件，黄仁勋描述为“人工智能的操作系统”。英伟达构建了推动AI革命的硬件，现在准备构建推动持续扩展的软件。关于作者：科迪·威拉德是10,000 Days Capital Management的首席投资官，也是TradingWithCody.com的出版商，这是一份提供实时交易提醒的订阅交易通讯。来源：加美财经
加美财经08-29 00:00
他，决定明天2万亿涨跌
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t，又或者买入一些英伟达“影子股”，像超微电脑的put，以求安然度过。即使最后没有出现大跌，这点对冲费用就当买保险，不必可惜。 03 结语做投资，不要要求自己去做确定性的预测，实际上没人做得到，股神巴菲特不行。所以，一定要对此次英伟达财报数据做出精准预判然后大量押注某一个方向，以证明自己能超越股神，这种做法既狂妄又愚蠢。最好的做法，是两个方面都有准备，为可能出现的任何情况，都做好风险应对。我们时常会听到一些声音，认为英伟达股价已经严重脱离基本面，泡沫化严重，最著名的要数木头姐。确实，对于对过高涨幅高度警惕的保守型投资者来说，英伟达在性价比方面并没有优势，很多长时间处于底部的公司，要比英伟达便宜得多。所以，我们从来不建议大家去盲目追高，只是建议如果英伟达真大跌之后，比如一个月内就从高位回撤20%、30%甚至更多的时候，可以抄底博一个阶段性反弹。其实，对于相信AI产业光明前景的投资者，英伟达每一次大跌，都是很好的上车机会。在巨大的AI浪潮面前，不要期望这些大公司会跌很多，会腰斩，至少短期内不能。否则，你对抗的，就不只是多头，而是浩浩荡荡的历史车轮。
格隆汇08-28 18:56
【今日美股】中概股走低、比特币概念股大跌！
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那斯达克100指数期货涨0.06%。超微电脑跌约2%，兴登堡昨日发布报告做空“AI大妖股”超微电脑。热门中概股美股盘前多数下跌，万国数据跌超3%，哔哩哔哩跌超2%，理想汽车、贝壳跌近2%，网易跌超1%。加密货币概念股盘前走低，比特数字跌近5%，Hut8盘前跌超4%，Bitfarms、微策略跌超3%。【图片来源：Investing.com；美国主要股指期货】原文链接
投资慧眼08-28 18:19

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