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CPT Markets：美国3月职位空缺连续第三个月下降！欧元区4月通胀率回升

622；澳元兑美元上升至0.6667。贵金属方面：黄金兑美元上升至2016.32。原油方面：布伦特原油下跌至75.22。美元指数 (DXY)：美元指数周二盘中冲高回落后，今日开盘跌至101.85附近，此前数据显示美国3月职位空缺下降，预计美联储将周三再加息25个基点。市场试图判断美联储在周三结束为期两天的会议时是否有可能暂停加息或者如果通胀率仍然居高不下，是否有可能进一步加息。 OANDA的高级市场分析师Edward Moya表示，最大的问题是，美联储是否发出政策具有足够限制性的信号或者提供足够的暗示，让市场认为不需要再进一步收紧政策。昨日财经事件数据方面，美国3月JOLTs职位空缺比预期下跌至959万，为连续第三个月下降，反映出劳动力市场有所改善，而裁员人数增加到两年多来的最高水平，这表明劳动力市场有所软化，可能有助于美联储对抗通胀。此外，美国商务部公布3月工厂订单月率低于预期至0.9%，显示出市场需求有所减弱。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 101.80，102.20；从下行方向看，下方支撑101.40。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑周二收盘大幅上升后，今日开盘涨至0.8826附近，此前数据显示欧元区银行正在收紧信贷，而且衡量通胀的一个关键指标终于下降，这增添了欧洲央行周四较小幅度加息的理由。市场预计欧洲央行可能在本周加息50个基点。自3月中旬以来，欧元已经上涨，因为市场预期与美元的利差将继续缩小。渣打银行全球G10外汇研究和北美宏观战略主管Steve Englander在一份报告中表示，预期美元对欧元的远期利率优势是10年来的最低水平。而且欧元区股市跑赢美国股市的时间为十年来最长。昨日财经事件数据方面，德国联邦统计局公布3月实际零售销售年月率比预期大幅下跌至-8.6%和-2.4%，反映出市场对零售商品需求下降。市场研究机构Markit公布欧元区4月制造业PMI比预期上升至45.8，其中德国和法国制造业数据尤为提振。在通胀数据方面，欧盟统计局Eurostat公布欧元区4月调和CPI年率如预期在7%，核心年率为7.3，反映出欧元区国家通胀压力仍高企，加强欧洲央行周四会议小幅升息的论据。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8820，0.8870；从下行方向看，下方支撑0.8790。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章內容僅供參考，不作為未來投資建議。CPT Markets發布的文章主要根據國際財經為全國經濟報告報告考依據。

CPT_Markets2023-05-03

“小非农”重磅来袭！拜登一举刺激黄金瞄准2020上行 IG分析师：美元决议前恐跌破100大关

月初耗尽资金并将面临支付问题的消息后，贵金属已转入看涨轨道。拜登正在拒绝与美国参议院议长麦卡锡(Kevin McCarthy)的谈判，因为共和党人希望大幅削减总统的开支计划。然而，对美国经济无法顺利还款的担忧将迫使拜登坐到谈判桌前，就债务上限进行谈判。延长美国债务上限将导致美国长期前景评级下调，这将对美元、国债收益率和标准普尔500指数产生负面影响。不过，黄金作为避险资产的吸引力将进一步提升。标准普尔500指数期货在亚洲市场温和上升，显示出风险偏好改善的迹象。不过，整体市场情绪仍偏避险。美元指数已大幅下跌至101.72附近，预计在美联储政策出台前将跌势扩大至101.63附近。美联储主席鲍威尔连续加息25个基点，预计之后会出现中性指引，因为美国劳动力市场状况正在缓和，制造业活动持续收缩。在第一共和银行(First Republic Bank)宣告被美国FDIC接管，摩根大通成功收购后，市场瞄准并瞄准下一个区域银行目标。PacWest Bancorp股价下跌27.8%，Western Alliance Bancorp下跌15.1%，HomeStreet Inc下跌14.46%，表明下一批可能倒闭的区域性银行，因为监管机构继续对如何保护所有银行的存款和结束银行业危机犹豫不决。 JOLTS职位空缺显示，美国3月份的职位空缺数量减少384000至960万，为2021年4月以来的最低水平，这加剧了笼罩在市场上空的银行业阴霾，并为美元隔夜回落提供催化剂。要知道，JOLTS职位空缺数据被视为劳动力市场健康状况的合理可靠指南。今晚紧随其后的是第二个劳动力市场指标，即“小非农”ADP就业报告，然后是周五晚上的重要非农就业报告，一旦FOMC和苹果公司的盈利报告出炉，这些指标将成为焦点。对ADP就业报告和NFP的预期是什么？ IG市场分析师Tony Sycamore表示，市场预计4月份ADP就业人数将从2月份的14.5万人增加到14.8万人。非农就业报告方面，市场预计4月份就业人数将增加18万，低于3月份的23.6万。市场共识预计，失业率将从3月份的3.5%升至4月份的3.6%。Tony说道：“预计参与率将保持在62.5%不变，平均时薪预计将增长0.3%，年增长率将稳定在4.2%。” 美元技术分析 Tony继续补充，在2022年9月达到114.78的峰值后，美元指数下跌超过12%至100.82的低点，因为市场预期美联储将放缓并结束其加息周期。到2023年，美元指数在下行100.80和上行105.80左右之间持稳，这在很大程度上反映了围绕银行业危机的不确定性，以及美国和全球经济增长放缓的程度。最近几周，美元指数受阻于102.40/50阻力位，目前正关注其区间底部100.80。如果持续突破100.80附近的支撑，“我们预计美元指数将测试水平支撑99.50/40”。 “在此之前，允许进一步的横盘交易，”Tony展望称。 (来源:IG) 黄金技术分析 FXStreet分析师Sugar Dua提到，黄金价格突破了四小时尺度上形成的对称三角形图表模式，导致更宽的报价和放量。黄金正在向4月13日高点2048.75美元绘制的水平阻力位行进。推进20周期指数移动平均线(EMA)的1996.47美元，将为黄金多头提供支撑。相对强弱指数(RSI)(14)已攀升至60.00以上，表明目前上行势头活跃。 (来源:FXStreet)

小萧2023-05-03

港股午评：恒生科技指数跌2.38％，黄金股逆势上涨灵宝黄金涨超3％

哩哔哩-W跌3.87％。　　黄金及及贵金属、化妆美容股、啤酒、虚拟现实、煤炭等少数板块上涨，影视娱乐股、汽车、互联网医疗、博彩股等板块跌幅靠前。　　黄金股普遍上涨，灵宝黄金涨超3％，紫金矿业、赵金矿业、中国黄金国际涨超2％。　　个股聚焦　　恒宇集团闪崩89％后复牌涨超11％，控股股东近1亿股股份被强制出售；　　沛然环保放量升逾13％，拟成立合资公司；　　百胜中国涨超4％，一季度净利润同比增加189％至2.89亿美元　　优品360涨超6％，预计年度归母溢利同比大幅增加不少于80％。

金融界2023-05-03

5.3美联储重磅决议前紧张情绪蔓延，黄金走势分析及操作

格成就魅力。对原油，黄金，白银、外汇等贵金属投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友金源灿薇信：ysgw558每日行情分析、解套策略、中长线布局指导尽在其中，欢迎志同道合之士前来促膝长谈!

金源灿2023-05-03

【比特日报】31.4万亿资金大地震！避险黄金飞流直上2015、比特币重回2.85万美国再传两家银行陷危机

9美元之间的两周交易区间上方保持坚挺。贵金属最近的上升还从200条指数移动平均线(EMA)上方的持续交易，以及移动平均线收敛和发散(MACD)指标的看涨信号中获得线索。然而，位于14的相对强弱指数(RSI)线接近超买区域，这反过来表明黄金价格回落。因此，持续向上突破2013美元的关口，对黄金买家来说并不是公开的欢迎。也就是说，2032-36美元附近的一个月水平阻力区域和接近2049美元的年初至今高点，可能会刺激黄金多头，然后再给予他们控制权。 (来源:FXStreet) 同时，2000美元整数位和1973美元的200-EMA水平位于规定的交易区间下限1969美元附近，以限制短期金价下行。之后，1950美元和1935美元附近的多个障碍可能会挑战黄金空头，突破这些障碍可能会说服黄金卖家突破1900美元的整数关口。总体而言，随着美联储加息的临近，黄金价格仍受到多头关注。以下是CMTrade的每日比特币技术分析： 4小时图看：短线多头动能维持震荡上行，市场多头情绪开始显现，短线有继续上行趋势，MACD指标在下方徘徊0轴，RSI指标在50平衡线附近弱势徘徊。阻力位：28943 29203 支撑位：28316 28063 交易策略：28576上方看涨，目标28943 29203 (来源:CMTrade)

会员

小萧2023-05-03

港股开盘：恒生指数跌1.24％，阿里巴巴、京东集团跌超2％

收跌 0.15％，报101.95。国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.69％报2025.8美元/盎司，COMEX白银期货涨1.66％报25.65美元/盎司。国际油价全线下跌，美油6月合约跌5.45％，报71.54美元/桶。布油7月合约跌5.13％，报75.24美元/桶。

金融界2023-05-03

5.3美联储决议来袭黄金将飙升至历史新高？后市走势分析

格成就魅力。对原油，黄金，白银、外汇等贵金属投资有兴趣却无从下手或者已经在接触却并不理想的朋友金源灿薇信：ysgw558每日行情分析、解套策略、中长线布局指导尽在其中，欢迎志同道合之士前来促膝长谈!

金源灿2023-05-03

白宫“痛斥”美联储鹰派！“今年降息100基点”骤响：美元意外承压、黄金挑战重返2070美元

美元周三维持疲软报在101.88，FOMC利率决议前意外承压，黄金则重返2015美元高位。白宫高级经济学家表示，美联储为抑制通胀而加息对银行业产生了负面影响，今年降息100个基点的预测骤响，促使市场分析认为，黄金有望重演4月技术走势，挑战重返2070美元高位。

会员

小萧2023-05-03

每年价值200亿美元黄金急寻买家！小摩汇丰齐退出大量俄罗斯黄金流向了哪里？

和伊朗正在建立一条无视制裁的贸易路线贵金属的全球运输由Brink's Co.和Loomis等安全公司主导，这些公司在战争开始后就停止运送俄罗斯的金条。剩下的缺口由威豹押运(VPower Finance Security (Hong Kong) Ltd.)等公司填补。该公司说，它为中国一些最大的银行转移现金和黄金。ImportGenius的数据显示，在2022年3月至8月期间，该公司通过香港处理了价值超过3亿美元的俄罗斯黄金运输。与俄罗斯在2022年前两个月交付给摩根大通的价值12亿美元的黄金相比，这只是一个零头，突显了在战争开始后立即大量出售黄金的挑战。但新的销售渠道正在发挥作用，矿业公司Polymetal International Plc和Polyus PJSC已经能够消化它们在2022年上半年建造的未售出库存。出口目的地阿联酋已成为俄罗斯黄金的最大新目的地，截至8月份的六个月里，俄罗斯向阿联酋出口了超过5亿美元的黄金。大多数买家都在迪拜，迪拜长期以来一直是东西方贵金属交易的中心。数据显示，在迪拜自由区和黄金市场设有办事处的贸易商Paloma Precious DMCC进口了1.09亿美元。另一家总部位于露天市场的交易商Al Bahrain Jewelers LLC从俄罗斯收购了价值5000万美元的黄金。这些金属是通过Open Mineral AG总部位于阿布扎比的子公司采购的。Open Mineral AG是一家贸易公司，由嘉能可(Glencore Plc)前高管创立，其主要股东包括主权财富基金穆巴达拉投资公司(Mubadala Investment Co.)。一些迪拜商人似乎在贵金属方面没有什么专业经验。去年8月从俄罗斯进口了约2500万美元黄金的Actava Trading DMCC自称是一家专注于黑海地区的农作物贸易商。 Paloma和Open Mineral拒绝就这些数据置评。威豹押运、Al Bahrain jewelers和Actava没有回复寻求置评的电子邮件和电话。土耳其已成为另一个重要目的地，ImportGenius的数据显示，去年3月至8月期间，约有3.05亿美元的俄罗斯黄金通过伊斯坦布尔机场。在俄罗斯境内进行交易的人也发生了变化。俄罗斯的出口以前由VTB Bank PJSC和Sberbank PJSC等主要银行主导，但对它们的制裁使较小的银行获得了更多的控制权。矿商和炼油商也开始在运输中发挥更大的作用。俄罗斯央行也一直在购买黄金，在过去一年左右的时间里购买了大约100万盎司。美国对俄罗斯外汇储备实施的制裁促使俄罗斯寻求美元以外的货币。

市场焦点2023-05-03

【黄金收市】多头狂欢！美国又有两大银行“遭殃”、白宫传来一则消息黄金一日狂飙35美元

美元/盎司。在现货黄金下跌之际，其他贵金属升跌不一：现货白银收升1.51%，收报25.358美元/盎司；现货铂金收武汉那天1.28%，报1064.07美元/盎司；现货钯金收跌0.79%，至14437.85美元/盎司。美联储会期对应的隔夜指数互换(OIS)合约利率大跌，此前发布的JOLTS职位空缺数和工厂订单数据弱于预期。数据显示，美国3月JOLTs职位空缺降至960万个，为2021年4月以来的新低，显示依然强劲的劳动力市场正在逐渐降温。职位空缺的数量被视为劳动力市场健康状况的线索。由于经济降温和有关衰退的言论，招聘信息从去年春季的创纪录高位逐渐减少，但仍相当高。辞职人数略有下降，降至390万人。自2021年以来，辞职人数首次连续3个月低于400万人。与此同时公布的工厂订单数据显示，3月工厂订单总体数据逊于预期，环比上升0.9%，而预期为环比上升1.3%，2月由环比下降0.7%修正为环比下降1.1%。这使得工厂订单的同比增幅仅为1.4%，为2021年2月以来的最低水平。然而，3月份核心工厂订单环比下降0.7%，与2月份的降幅相同，为2020年12月以来核心工厂订单首次出现年度收缩。债务危机方面，美国白宫周二表示，总统拜登在5月9日与国会四位高层领导人的会晤中不会就债务上限问题进行谈判，但他将讨论启动“一个单独的预算程序”。拜登周一在美国财政部警告称美国政府最快在6月1日就可能出现现金短缺，无法偿还债务后邀请了国会的四位领导人就债务上限问题举行会议。白宫新闻秘书让·皮埃尔表示，拜登不会就债务上限进行谈判，但他愿意就支出和想如何处理预算与国会领导人进行单独的对话。她补充称，在前总统特朗普执政期间，债务上限被提高了三次，当时没有出现任何问题。市场体现的美联储5月政策会议加息幅度在美市时段下跌约4个基点，并且显示6月政策会议不会加息。与美联储会期挂钩的5月OIS合约的利率一度跌至5.04%左右，对应加息仅21个基点，也就是周三会议升息25个基点的概率为84%；该利率周一收于5.08%左右，完全消化了加息25个基点的预期。与此同时，自纽约时间周二上午10点以来，6月OIS合约的利率下跌约15个基点，一度跌破5%，反映出6月加息的可能性为零；周一收盘价对应在5月升息25个基点的情况下6月的加息幅度约为7个基点。银行业方面，根据S3 Partners编制的数据，SPDR S&P Regional Banking ETF(股票代码KRE)的空头占已发行股票的比例从一周前的74%上升至96%。如果将每次卖空所产生的综合多头押注计算在内，这意味着该ETF中近50%的头寸都押注于下跌。这一数字较上周二的42%有所上升。尽管在一系列引人注目的银行破产事件发生后，对银行的高空头兴趣算不上是一种冲击，但它可能会增加银行股的压力。高盛集团合伙人John Flood在一份报告中说，看跌的对冲基金交易员参与了今天上午爆发的抛售，后来促使只做多的投资者也开始抛售。第一共和银行破产引发投资者对其他中型银行健康状况的担忧，美国地区银行股大跌，美债收益率下滑。美国监管机构周一接管第一共和银行，并将其资产出售给摩根大通，了结这起2008年金融危机以来美国最大的银行倒闭案。美股三大指数集体收跌，道指跌1.08%，纳指跌1.08%，标普500指数跌1.16%，地区性银行股、石油股跌幅居前。KBW地区性银行指数下跌5.5%，创2020年11月以来新低，阿莱恩斯西部银行收跌15%，西太平洋合众银行收跌近28%。 "目前还不清楚这些银行是否真的存在实质性弱点，"F.L. Putnam Investment Management首席市场策略师及投资组合经理Ellen Hazen表示。“或者这是否只是试图让股票下跌的掠夺者——是否有卖空者或其他人试图迫使美联储出手。” 银行业的溃败加深了投资者对美联储即将出台的政策决定的担忧。金融部门的动荡本身可能会限制经济活动，因为这会使得银行不太愿意放贷。摩根士丹利的Mike Wilson在本周的一份报告中说，股价反映了美联储的乐观结果。他表示:“如果这次会议传达的信息更加强硬，可能会给股市带来短期的负面意外。” 美债收益率也纷纷下挫：纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌14.43个基点，报3.4239%，盘中交投于3.4220%-3.5662%区间。20年期美债收益率跌11.71个基点，30年期美债收益率跌9.80个基点。两年期美债收益率跌16.70个基点，报3.9737%，盘中交投于3.9263%-4.1493%区间。 “对银行业的担忧又回来了……这确实消除了美联储可能考虑6月加息的风险，”OANDA高级市场分析师Edward Moya表示。美国联邦公开市场委员会(FOMC)开始了为期两天的会议，多数人预计会上将加息25个基点。市场现普遍预计美联储将在本次会议上加息25个基点，预计6月降息的几率为四分之一，且认为没有再次加息的可能性。虽然黄金被认为是对冲经济不确定性的工具，但利率上升损害了对这种零收益资产的需求。中银国际分析师付晓表示，对银行业健康状况和美国债务上限不确定性的担忧重新抬头，引发了一些避险需求，黄金也受到支撑。眼下，投资者还在期待美国劳工部周五公布的一份重要报告。富国银行分析师预计美国4月非农就业人数将增加19.5万人，略高于市场预期的18.1万人。到目前为止，今年美国的劳动力市场一直在慢慢放缓，而不是走向崩溃。这种情况不太可能在4月份改变。3月份，美国非农就业人数增加了23.6万人，为2020年12月以来的最低水平。而近来招聘计划和职位空缺的减少表明，美国企业对工人的需求继续呈下降趋势。由于年初异常温暖的天气推动了招聘活动，预计4月份的非农就业人数增幅将放缓至19.5万人；失业率将小幅回升至3.6%；平均时薪月率将再次增长0.3%，年率将保持在4.2%。后市展望 1.OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示:“在明天联邦公开市场委员做出决定之前，黄金已进入盘整状态。鉴于近期数据和小型银行业危机的影响，交易员正在等待央行的最新观点。” 经济学家表示，美联储周三料将再上调基准利率25个基点，这很可能是本轮周期的最后一次加息。一个多星期以来，金价一直在2000美元大关附近窄幅震荡。 2.Ned Davis Research首席全球投资策略师Tim Hayes表示：“市场指数围绕大整数盘整并不罕见。”他指出，黄金在2020年和2022年达到2000美元时就发生过这种情况。市场情绪一直“过于乐观”，黄金可能“在过度的情况得到纠正后更有可能反弹”。他告诉MarketWatch，黄金市场告诉我们，“美联储即将结束紧缩周期，随着经济增长放缓，债券收益率将继续承压。” “同样考虑到黄金和美元的负相关关系，黄金的上升和美元的下跌反映了美国国债收益率更大的下行压力。美国和非美国国债收益率之间的差距正在扩大，对美元有负面影响，这对黄金有利。” 3.财经网站FXEmpire撰文称，目前，金价处于2002.54美元的支点下方，该支点已成为新的阻力位。这一水平在短期内影响着市场的走向。交易者在进入新交易前等待重大事件或新闻。这导致了市场的“平线”。如果价格跌破支点并停留在那里，这表明市场上有更多的卖家，这可能导致黄金价格进一步下跌，可能跌至第一个支撑位1956.30美元。另一方面，如果价格上升到上述支点以上并停留在那里，这表明有更多的买家，这可能导致黄金价格上涨，可能达到第一个阻力位2035.78美元。 4.财经网站FXStreet指出，黄金继续横盘交易，但突破20日移动均线1990.12美元加剧了对2000美元的考验。相对强弱指数(RSI)振荡指标测试了50中线，但扩大了距离，而变幅率(RoC)证实，在联邦公开市场委员会做出决定之前，买家正在聚集动力。向上的关键阻力位位于4月5日的高点2032.13美元，随后是今年迄今的高点2048.79美元。另一方面，2000美元将是黄金买家的第一道防线，随后是位于1990美元左右的20日均线。下一交易日重点关注（北京时间） 17:00 欧元区3月失业率 20:15 美国4月ADP就业人数 21:45 美国4月Markit服务业PMI终值 22:00 美国4月ISM非制造业PMI 22:30 美国至4月28日当周EIA原油库存次日02:00 美联储公布利率决议次日02:30 美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会

夏洛特2023-05-03

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