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美股全线下挫美元持续走高
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镑对美元贬值近10%，MSCI新兴市场货币指数则累计下跌3.9%。“货币政策分化的预期推动了美元总体继续维持上行态势。”中金研究称，以非农就业、失业率为代表的美国经济数据企稳以及通胀高企，均支持美联储较快加息，美债利率重新走高也创造了美元继续维持强势的环境。　　对美国来说，美元走强意味着进口商品价格下跌，遏制通胀的努力得到有力推动，以及美国人的相对购买力达到新高。然而，在美元主导的国际金融体系下，全球市场也与美元周期相捆绑，美元的快速升值正加剧其系统脆弱性。疫情暴发以来，美联储无限量释放流动性，致使短期资本流动规模更大、速度更快。随着今年3月美联储结束超宽松货币政策，连续激进加息，推动美元大幅升值，造成多国输入性通胀压力加剧。美元升值使得以美元计价的关键进口食品和燃料变得更昂贵，进而加重了一些经济体的压力。目前，在高昂的能源价格与美元升值的双重压力下，包括德国、日本和韩国在内的出口大国已出现罕见的连续贸易逆差。　　此外，美元升值也加剧了多国出现资本外流、本币贬值、债务违约等风险，一些经济基本面脆弱、外汇储备不足的经济体受到巨大冲击。国际金融协会（IIF）发布的最新数据显示，7月海外投资者从新兴市场股票债券撤离约105亿美元资金，创下2005年以来的最长资金流出时间。过去5个月新兴市场股票债券撤离资金高达逾380亿美元，与2013年美联储突然收紧货币政策所引发的状况极其相似。如何遏制资本流出所带来的主权债务危机与货币大幅贬值，已成为部分国家急需解决的新挑战。
蛮子2022-09-23
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Cherry2022-09-16
人民币大跌影响深远！最新调查：新兴市场货币最糟糕的日子还在后头美元料继续高歌猛进
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加剧，投资者蜂拥涌向美元，推动新兴市场货币指数周二跌至两年低点。 9月1-6日路透对外汇策略师的调查显示，未来还会出现更多类似的问题。预计几乎所有受创的新兴市场货币都将在未来3个月走弱，或者至多保持区间不变。法国兴业银行新兴市场策略主管Phoenix Kalen指出:“在美元达到顶点之前，新兴市场货币将继续经历一段波动加剧的时期。” “过去一个月，市场不仅重新对FOMC更激进的加息步伐进行了定价，而且全球经济增长的根本背景继续恶化……而中国经济的下行意外增加了新兴市场外汇面临的诸多挑战。” 在过去的美国紧缩周期中，新兴市场央行通常试图跟上或更好地跟上美联储的步伐，但这一次它们未能跟上。这给新兴市场货币带来了压力，将印度卢比和菲律宾比索推至创纪录低点。在回答另一个问题的56名分析师中，有41人(近四分之三)表示，未来3个月新兴市场货币兑美元汇率将下跌，其中6人表示将大幅下跌。（图源：路透调查）外汇分析师还警告说，人民币汇率今年已下跌约9%，对新兴市场货币的影响比以往任何时候都大，可能会对新兴市场货币未来一年的表现产生深远影响。 “美联储不会是保持美元强势的唯一因素。新兴市场外汇仍受到人民币疲软的影响，”荷兰国际集团(ING)外汇策略师Francesco Pesole表示。 “除非中国拿出一些规模可观的财政刺激措施，或放弃清零防疫策略，否则新兴市场货币将继续表现不佳。” 尽管路透对人民币汇率的调查中值显示人民币将走强，但道明证券(TD Securities)的Mitul Kotecha表示，有越来越多的迹象显示，中国央行对人民币贬值的速度感到不安。 “当局将倾向于通过一定程度的贬值来支持出口，但仍将对人民币的快速贬值保持警惕，正如中国央行最近的反击所反映的那样。我们预计这种抵抗将会持续下去，尤其是在10月中旬的共产党代表大会之前。” 与此同时，与其他新兴市场货币相比，南非兰特的前景更为乐观。高收益的兰特预计将抹去今年迄今为止的大部分损失，在一年内上涨约6.0%，至16.30。土耳其里拉在去年下跌44%的基础上，今年又下跌了近26%，原因是土耳其央行在通胀飙升之际大幅降息。该国8月份通胀率超过80%。里拉是今年表现最差的新兴市场货币，预计未来12个月里拉将下跌约16%，至1美元兑21.66里拉。俄罗斯卢布在资本管制的支撑下被人为抬高，成为今年迄今为止全球表现最好的货币，预计在一年内将兑美元贬值超过15%，至71.00。
夏洛特2022-09-08
惊人的逆转！人民币连跌6个月直逼七关口：汇率暴跌预示着整个新兴市场的麻烦
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西方市场的衰退前景。在MSCI新兴市场货币指数中占30%权重的人民币正将该指数推至2015年以来最差的一年。事实上，离岸人民币与新兴市场的120天滚动关联度徘徊在两年来的最高水平附近，突显出其影响。高盛和法国兴业银行表示，人民币走软可能会拉低韩圆、新台币、泰铢、马来西亚林吉特和南非兰特。北欧银行认为墨西哥比索、匈牙利福林、罗马尼亚列伊和土耳其里拉是最脆弱的。 “中国与其他新兴市场之间的贸易和金融联系显著加强，在过去10年尤为突出。”法国兴业银行研究部主管Phoenix Kalen说。“这些根深蒂固的关系使得全球新兴市场货币与中国脱钩的难度大大增加。”
厉害啦2022-09-05
外贸形势决定汇率走向
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币走势依旧偏强，尤其是CFETS一篮子货币指数。上述交易员也表示，目前境内人民币流动性尤为宽松，实则汇率存在压力。但如果后续中国出口依然维持强劲态势，则能够缓冲贬值的压力。　　数据显示，中国5月贸易顺差达787.5亿美元；6月贸易顺差则高达979亿美元，7月贸易顺差达1013亿美元，这是有记录以来我国月度顺差首次超过1000亿美元，继续超预期。　　野村中国首席经济学家陆挺对记者称：“汽车行业，尤其是电动汽车，可能是在第二季度能够提振中国出口增长的极少数行业之一。中国庞大的汽车产业产能(尤其是电动汽车)，拥有更完整的国内供应链和价格竞争力，应该会为中国的出口提供一些缓冲，尤其是考虑到在过去一年半里，发达经济体的乘用车价格通胀非常高。” 　　不过他近期提及，根据中国八大港口外贸吞吐量同比变化(每10天发布一次数据)，8月1~10日的数据从7月21~31日的29.3%、7月的14.7%明显下降至0.2%。事实上，7月出口产值同比增幅已从6月的15.1%降至9.8%。　　解运亮表示，未来贸易形势仍将是主导人民币走向的关键。在这方面，两个因素至关重要，一是价格因素变化，二是海外需求变化。过去一段时间以来，海外涨价潮也推高中国的出口额。　　2021年早期出口高增长由数量变动主导，出口数量指数远高于出口价格指数。2021年3月后二者差距逐渐收窄。今年以来，出口数量指数走弱，低于出口价格指数。尽管5~6月的数量指数有所上扬，显示出超预期韧性，但整体上看，出口数量指数仍低于出口价格指数。随着海外央行持续“紧缩”政策，下半年的海外需求可能面临较大压力，若8月中国主要贸易伙伴的PMI继续下行，景气度扩张幅度放缓或将继续给出口数量增速施压。但是解运亮也告诉记者，短期来看，价格贡献还有支撑，预计年内出口回落幅度有限。
蛮子2022-08-18
【比特日报】多空交战！比特币待破2.45万重返多头美国深陷法律内乱银行向加密公司服务遭阻挡
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轻投资者容易忽视加密货币的风险，其加密货币指数显示，截至2021年，28.8%的澳大利亚人持有加密货币，其中的72%持有或曾经持有比特币。巴西央行行长表示，对加密货币的监管必须以不阻止创新的方式进行。巴西最近对加密货币非常友好，看来是想要通过这波万众创新进行弯道超车，在网路已经严重陷入内捲的情况下，支持区块链和加密货币，确实很容易收获人才的流入，也许巴西10年以后的经济，会因为这次拥抱获得超级利益。宏观经济方面，美联储周三公布7月份联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议的纪要文件。与会者一致认为，未来的加息将取决于获得的数据，并认为在“某个时刻”放慢加息步伐是合适的。但在通胀大幅下降之前，他们可能不会考虑撤回加息。与会者指出，联邦基金利率的2.25%-2.5%区间在“中性”水平附近。一些官员表示，限制性政策立场可能是合适的，表明美联储未来还会有更多加息。纪要还指出，一些官员担心美联储可能会过度加息，这强调了不与前瞻指引挂钩、而是关注经济数据的重要性。此外，与会者一致认为，几乎没有证据表明通胀压力正在消退，需要相当长的时间才能解决问题。与会者指出，近期通胀预期读数与固守在2%的长期预期一致。与会者强调需求放缓将在降低通胀方面发挥重要作用。一些与会者表示，政策利率必须达到足够限制性的水平，以控制通胀，并在该水平保持一段时间。 CME的Fed Watch显示，美联储到9月份加息50个基点的几率为64.5%，加息75个基点的几率为35.5%；到11月份累计加息75个基点的几率为49.6%，累计加息100个基点的几率为42.2%，累计加息125个基点的几率为8.2%。#NFT与加密货币#
小萧2022-08-18
最糟糕时刻已经过去？！全球市场继续反攻：欧洲两大风暴化解美元承压油价重挫
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元在连续三天下跌后继续承压。美元兑一项货币指数稳定在106.67，接近前一交易日触及的两周低点。 “未来2-3天，欧洲将发生许多事件，随着股市财报季节的到来，更广泛地说，还有很多事情要发生，”新加坡银行高级外汇策略师Sim Moh Siong说。“风险资产很有可能进一步反弹，但我们认为现在从防御立场转变还为时过早。美元可能会在22年第三季度保持领先地位。” 意大利政治危机方面：意大利总理德拉基在参议院发表讲话时称，愿意组建一个新联合政府，但仍坚持不向五星运动党妥协。此前五星运动党在上周的一场信任表决上因经济政策分歧拒绝投票支持德拉吉。德拉基说，“如果我们想团结一致，唯一的办法就是以勇气和利他主义的精神重建（政府）契约。”他还指出需要广大民众以及地方政府的支持。不过，德拉基的表态虽然缓和了外界对意大利政治不确定性的担忧，但是仍然需要五星运动党改变立场才能继续推进总理的工作。对公司业绩将保持良好，以及美联储将避免非常激进的货币紧缩的猜测给投资者带来了一些希望。然而，全球经济衰退和欧洲能源危机的风险让投资者坐立不安。市场仍预计美联储周将大幅加息75个基点，以抑制白热化的通胀。但这一数字较此前预期的100个基点有所回落。相比之下，路透报导称，欧洲央行决策者正考虑周四升息50个基点，升息幅度高于预期。 “有一些好消息，比如北溪1号管道，”Pictet资产管理公司首席策略师Luca Paolini说。“总体而言，市场没有理由大涨那么多，但这源于通胀预期。” “企业对当前环境显示出一定的韧性，这一事实让市场参与者放心，他们现在开始押注货币紧缩力度不会像最初预期的那么大。”ActivTrades的技术分析师Pierre Veyret说。“即使我们还没有走出困境，但越来越多的交易员现在倾向于相信，今年股市最糟糕的时刻已经过去。” 投资者很难摆脱悲观情绪，因为他们在上半年经历了全球股市和债市有记录以来最大的综合损失，仅标普500指数就蒸发了8万亿美元。与此同时，美元指数在收窄跌幅后几乎没有变化。该指数本周已下跌约0.9%，凸显出对美元的避险需求减弱，市场情绪好转。美国WTI原油价格跌至每桶103美元以下，日内跌幅超过4%。比特币在突破一个月前的交易区间后，一直徘徊在2.3万美元上方。在英国，数据显示，6月份通胀率创下40年新高，加剧了生活成本危机，加大了英国央行下个月大举加息的压力。尽管英镑小幅升值，但富时100指数却上涨了0.3%。
厉害啦2022-07-24
市场情绪骤变！大单砸盘黄金“断崖下跌” 美元再下一城、美股报复性反弹
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的下行风险。” 美市早盘，美元兑一篮子货币指数达到103.28，为2017年1月以来的最高水平，现回落至102.84一线交投。与此同时，欧元/美元下跌至1.0514，为2017年3月以来的最低水平。欧元4月份迄今已下跌4.7%，并势将创下7年多来的最大月度跌幅。（美指30分钟走势图，来源：FX168）德国经济部周三将2022年的经济增长预期从1月底的3.6%下调至2.2%。法国4月份消费者信心也比预期下降更多。美元在两年多来的最高水平盘整，打压了以美元计价的黄金需求，金价应声下跌。美市早盘，现货黄金延续跌势并刷新日低至1881.56美元，自高位大幅回落25美元。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）数据显示，COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月27日21:42一分钟内买卖盘面瞬间成交2896手，交易合约总价值5.47亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间4月27日21:45一分钟内买卖盘面瞬间成交3105手，交易合约总价值5.85亿美元。 “因此，1900美元显然是今天的关键价位……从长远来看，目前美元处于25个月高位，情况看起来并不理想，”交易公司City Index的高级市场分析师Matt Simpson表示。美国股市周三在震荡交投中上涨，试图从4月份科技股主导的抛售潮中反弹，前一天纳斯达克综合指数创下2020年以来的最大单日跌幅。纳斯达克综合指数上涨1.2%，盘中一度下跌约0.5%，创2022年新低。道琼斯指数上涨约400点，涨幅1.2%。标普500指数上涨1.4%。（截图自CNBC）在周二股市大跌后，强劲的企业财报提振了投资者信心。 “我们看到纳斯达克指数在底部触及了一些支撑位......有些人入市并开始买入，这就是我们看到市场上涨的原因，”Crossmark Global Investments首席市场策略师Victoria Fernandez说。“这是一个相当不错的财报季，这对股市构成了支撑。” 投资者将拭目以待，看科技公司的财报是否证明4月份的密集抛售是错误的。 BTIG的Jonathan Krinsky在一份给客户的报告中称，“我们仍对反弹持谨慎态度。”“在我们看来，还没有出现全面的冲击，趋势仍然是下行。这意味着，小幅度反弹除了缓解短期超卖状况外，起不到什么作用。”
用户1630817975102Tfd2022-04-28

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