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“再见美元”坚定不变！黄金与美元重演1973年脱钩 6张图证明：美元长期看空贬值
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以前那样以同样的速度积累美元。据国际货币基金组织(IMF)数据，美元占外汇储备的百分比已创下25年来的新低。各国不再囤积美元，考虑到当前的去全球化趋势，尤其是中美之间日益增长的敌意，这是可以预料的。相反，虽然美元持有量处于低位，但黄金囤积量处于高位。各国央行在2022年结束时报告称，12月份净购买28吨黄金。包括大量未报告的购买量在内，这使2022年央行的黄金购买总量达到1136吨。这是自1950年以来有记录以来的第二高净购买水平，也是央行连续第13年净购买黄金。 “你可能认为世界在变化，但事实上，历史在重演。” 黄金将再次闪耀？当美元在1973 年与黄金脱钩时，全世界都为之震惊。尽管还有其他原因，但放弃金本位制可能与美元疲软，以及一段时期的通货膨胀和衰退直接相关。在下图中，我们可以看到同比CPI、美元指数和利率，阴影区域是衰退。 (来源:Seeking Alpha) 正如图表所见，金本位制被废除之后通货膨胀率急剧上升，直到1981年保罗·沃尔克将利率提高到13%时才得到解决。 “我们可以看到美元指数也明显走弱，请记住，这是将美元与其他货币进行比较，并没有显示美元相对于黄金和石油贬值了多少，这可以被视为更真实的价值标准。” (来源:Seeking Alpha) 这里有黄金、石油(USO)、SPX和美元指数的回报。大宗商品是这十年的大赢家，这十年的其他大赢家是国际股票。 (来源:Seeking Alpha) 从1970年到1985年左右，MSCI EAFE的表现优于其美国同类指数。 “在我看来，我们在1970年代看到的情况与现在正在发生的情况非常相似。美元体系正在分崩离析。早在1970年代，它就因为金本位被抛弃而分崩离析。然而，鉴于没有真正的替代方案，该系统在美联储和石油美元的帮助下稳定下来。” 但紧接着，美元体系再次崩溃。各国走自己的路；用本国货币购买石油，建立忽略美元作为结算方式的双边贸易协定，甚至直接争夺世界储备货币的现货。技术分析基本原理非常清楚，全球对美元的需求减少将导致价格下跌，而全球对黄金的需求增加将导致价格上涨。可以说，美联储可以进一步捍卫美元的价值加息，但这将对经济造成严重破坏，更不用说在接近10%的利率下，政府的债务负担将是不可持续的。 (来源:Seeking Alpha) 自1982年美元见顶以来，市场一直在下行通道内交易，形成了一个脉冲波结构。最近的反弹是第二波的顶部，这让交易员现在为第三波的多年空头反弹做好了准备。另一方面，黄金前景看涨： (来源:Seeking Alpha) “我认为黄金已在第4波触底，这将为我们在第5波的多年牛市反弹做好准备，”The Digital Trend写道。文章最后总结：“舞台是为下一个十年设定的。我看到美元疲软，大宗商品走强，国际股票价值更高。至少，投资者最好分散他们的投资组合。无论你有多少投资，如果你只持有美元资产，你就不是多元化的。” “保护您的投资组合，免受美元贬值的影响。”
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小萧2023-02-10
加拿大央行会议纪要：正在考虑暂停加息
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议进行这些总结。释放它们的决定是对国际货币基金组织在对中央银行进行透明度审查时提出的建议的回应。成员们从两个方面制定了决定：是保持政策利率不变还是增加25个基点是保持与先前政策声明中类似的前瞻性语言，还是对其进行调整以发出暂停信号将政策利率维持在4.25%的理由是，经济和通胀的发展都开始朝着正确的方向发展，而且政策是强有力的，只是需要更多的时间来发挥作用。将利率再提高25个基点的理由是双重的。首先，这样做反映出自12月决定以来实体经济的发展相当强劲：劳动力市场数据继续表明吃紧。第三季度 GDP 增长强于预期，第四季度经济活动也可能强于此前预期。换句话说，劳动力市场和经济活动的数据都表明，2022年第四季度经济的过剩需求比此前预测的要多。将利率再提高25个基点的第二个理由与通胀在预测后期停留在2%以上的风险有关。现在实施一些额外的紧缩措施可能有助于确保不会出现这种结果。成员们广泛同意，展望未来，暂停任何额外的紧缩政策以允许经济发展展开是适当的。迄今为止，加央行一直在大力收紧货币政策，全面影响尚未到来。此外，还有足够多的进展“萌芽”。留出时间取得进一步进展将承认货币政策传导的滞后并平衡过度紧缩与紧缩不足的风险。通过进一步的讨论，他们得出了几个结论：额外加息的门槛现在更高了。如果经济和通胀大体上与预测一致，他们一致认为可能不需要进一步加息。委员会还希望明确表示，他们需要积累证据来确定是否需要进一步加息才能使通胀率回到2%的目标。成员们还认为，明确任何暂停的条件性很重要。鉴于通胀仍远高于目标，管理委员会继续更加关注上行风险。为了使通胀率回到2%的目标，管理委员会准备在这些上行风险成为现实时进一步提高政策利率。管理委员会达成共识，将政策利率提高25个基点，并调整其沟通方式，以表明有条件地暂停任何进一步的政策紧缩。成员们还讨论了加央行的量化紧缩计划。他们同意通过允许到期债券滚存来继续实施当前缩减资产负债表的政策。
房大师2023-02-10
“JZL Capital” VASP香港牌照业务研究与访谈第二期
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F、跨境 ETF、商品 ETF、交易型货币基金几类。而虚拟货币 ETF 就是以某种特定虚拟货币为投资标的的特殊 ETF，迄今为止还算一个既传统又新鲜的东西：传统之处在于，究其本质虚拟货币 ETF 还是一个基金；新鲜之处在于，其以虚拟货币作为投资标的来运作。关于经营比特币 ETF 的相关规定，香港证监会在 2017 年就已经对外进行了说明。香港证监会认定比特币期货具有 " 期货合约 " 的传统特色，即使比特币期货的相关资产不受《证券及期货条例》规管，但比特币期货仍被视为期货合约。因此，经营比特币/以太币期货交易服务的人士或机构须持 2 号牌（期货合约交易）。另外，推广投资于比特币期货的基金需要 1 号牌（证券交易），管理此基金需 9 号牌（提供资产管理），就比特币期货提供意见服务需要 5 号牌（就期货合约提供意见）。二、如何在香港合规经营虚拟货币 ETF？（解析其背景资料和持牌状态）（一）关于持牌问题根据上述香港证监会曾发出的《通函》，在香港经营虚拟资产 ETF 需要持有 2 号牌，南方东英没有 2 号牌却能抢先落地的原因是南方东英推出的虚拟资产 ETF 并不是直接投资于虚拟资产的 " 期货合约 "，而是通过投资于芝加哥商业交易所的比特币期货与以太坊期货来操作的。这样一来，从投资架构上讲南方东英发行的比特币 & 以太坊 ETF 已经是第三层金融产品，拥有149号牌即可实现，换言之，南方东英的ETF只是一个基金产品，南方东英的业务实际上属于 "推广“投资于比特币期货的基金” " 和 " 管理”该基金 "。如此，其在持有 1 号牌和 9 号牌的基础上，可被香港证监会允许其开设ETF。而如果想要经营直接投资于虚拟资产的期货合约，2 号牌（期货合约）的申请是逃不掉的。来源：金色财经
金色财经2023-02-09
Mysteel：能源危机缓解，欧洲经济回血——黑色市场视角
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应对通胀也将有更大的空间。引用近日国际货币基金组织的判断：全球经济增长具有“令人惊讶的弹性”。大多数国家今年或将避免衰退，除英国外，欧洲国家例如法国、德国均上调了经济增长预期。一度被唱衰的欧洲经济在多重因素影响下并未一蹶不振，也许将给今年黑色市场带来一些“惊喜”。文章主笔：黑色产业研究服务部赵经纬
我的钢铁网2023-02-09
FBBank 与 Denet 战略合作, 共同为大家建造Web3未来世界!
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是 Web3 世界上第一个去中心化加密货币基金。它采用区块链的DAO组织形式构建投资体系，是一种前所未有的新型金融组织。Twitter: https://twitter.com/FBBank_cc BNB Chain: https://dappbay.bnbchain.org/detail/fbbank 来源：金色财经
金色财经2023-02-08
英国经济今年有望避免衰退但700万家庭感受将不同
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NIESR 的增长预测比英国央行、国际货币基金组织 (IMF) 的预测更为乐观，后者上周都预测英国经济将在 2023 年萎缩。然而，NIESR 认为通胀压力明显更为持久，因为核心通胀仍十分棘手，而更高利率的影响需要一段时间才能体现出来。 NIESR 预测，消费者价格通胀要到 2025 年底才能回到 2% 的目标，今年平均为 8.3%，2024 年平均为 4.2%，是英国央行预测的两倍多。英国央行行长安德鲁贝利上周表示，劳动力市场数据将是了解通胀下降速度的关键。英国央行连续第 10 次将借贷成本上调至 4%，但暗示即将结束加息行情。 #2023年前景展望# #高通胀/经济衰退#
芷莹2023-02-08
“日本黑天鹅”倒计时！一个超级预测惊醒外汇市场：日本央行将突袭中国？
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率维持在这个水平。” 史密斯指出，国际货币基金组织(IMF)建议日本提高收益率曲线控制上限。与此同时，黑田东彦在2022年12月底透露，日本央行因持有日本政府债券而蒙受的损失激增至8.8万亿日元，约合660亿美元。“进一步买入，”他说，“可能会导致潜在损失激增。” 然而，20多年的免费资金证明是日本公司难以改掉的习惯。总结而言，关于日本央行即将以突然且不可预测的方式改变中国2023年的传闻，现在似乎被夸大了。
小萧2023-02-08
会员
美国贸易逆差创历史新高 2022年升至948.1万亿美元全球贸易放缓
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缺威胁有所缓解，欧洲出现企稳迹象。国际货币基金组织上周表示，预计今年全球经济增长将超过此前预期。 2022年中国出口同比增长7%，达到3.6万亿美元，尽管这标志着2021年两位数的百分比增长有所放缓。这加剧了市场对中国将不再能够依靠强劲的贸易来提供2023年增长动力的担忧。去年西方需求的减弱和中国对Covid-19爆发的零容忍态度也对其他亚洲出口大国去年的海外销售造成了影响。数据提供商CEIC的数据显示，韩国12月份的出口同比下降9.6%，而台湾的出口下降3%。日本12月份出口增长11.5%，这得益于日元兑美元和其他主要货币的大幅贬值。尽管如此，这仍低于11月份录得的近20%的年增长率，也远低于9月份录得的近30%的年增长率。去年，与大流行病相关的全球供应链混乱造成了供需失衡，帮助将美国通胀推高至四个十年来的高点。由于企业在2021年大量增加库存后放慢了订单，企业库存出现波动，这对去年部分时间的经济增长构成压力。在俄罗斯入侵乌克兰导致其能源产品受到制裁后，美国石油产品和液化天然气的出口激增。随着国际旅行的重新开放，美国利用强势美元涌向欧洲。与2021年相比，去年美国进口增长放缓，原因是消费者在家庭健身设备和家具等商品上的总体支出减少，并增加了在旅游和餐厅用餐等服务方面的支出。台湾货运公司OEC Group的美国负责人Anthony Fullbrook表示，自去年11月以来，零售商积累了过多库存，全球航运需求已经放缓。“我们仍在处理Covid造成的供过于求、库存过剩的问题。美国经济急剧放缓房地产市场对家具、厨具和照明设备的出货量需求减少。在全球范围内，每个人都在遭受供应过剩的困扰。”
一禾2023-02-08
加拿大央行将效仿美联储公布一月会议纪要，提升透明度修复声誉
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定后公布数页详细的会议纪要。去年，国际货币基金组织(IMF)敦促该行提高透明度。但周三公布的数据也是修复加拿大央行信誉的更广泛努力的一部分。由于未能预测到通胀飙升，以及由此导致的转向收紧货币政策，加拿大央行的信誉受到了影响。 Macklem在2020年担任州长后的第一个行动之一是提供“非凡的前瞻性指导”——明确承诺，随着经济从疫情中复苏，政策利率将长期保持在非常低的水平。从2021年开始的消费价格飙升让政策制定者感到意外，迫使Macklem打破承诺，从去年3月开始连续8次加息。随着利率上升，房价开始下跌，去年年底较峰值下跌了13%。 Macklem比几十年来任何一位加拿大央行行长受到的民选官员的批评都要多。在右翼，反对派保守党声称，欧洲央行在新冠疫情开始时的量化宽松计划超出了其职责范围。指控称，通过购买巨额政府债券，该银行实际上为总理贾斯汀·特鲁多的赤字支出提供了资金。加拿大央行还面临着经济学家的批评。去年7月，央行管理委员会将政策利率提高了整整一个百分点，这让交易员感到震惊，是七国集团(g7)中唯一在本周期内一次加息的央行。三个月后，美联储出人意料地向相反方向加息50个基点，而市场预期加息75个基点。 Desjardins宏观策略主管Royce Mendes在电子邮件中表示，公布会议纪要“将有助于市场参与者了解当时的选择”。“我不认为它能解决加拿大央行比美联储更频繁地让市场感到意外的问题。” 加拿大央行通过共识而不是成员投票来决定利率。与美联储和英国央行(Bank of England)不同，会议纪要可能不会阐明政策制定者的个人建议。预计不会出现美联储式的“点阵图”利率展望。相反，摘要可能会扩展麦Macklem和高级副行长Carolyn Rogers在每年8次利率决定中的4次之后的新闻发布会上谈到的想法和辩论，或提供有关经济状况的其他背景。新报告是否会影响市场仍是未知数。他们可能会质疑交易员对两周前决定的解读，或者只是强化这些决定。加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)经济学家Josh Nye表示：“听起来，这更像是一份会议讨论的总结，而不是对会议上所说或所透露内容的详细描述。由于管理委员会倾向于用一个声音说话，与美联储不同，我们怀疑加拿大央行的会议纪要中会出现太多不同意见或不同意见。”
绿山墙的安妮2023-02-08
消息称加密巨头DCG折价出售灰度基金股份筹集资金还债
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售旗下灰度投资公司的几只最受珍视的加密货币基金的股份，以筹集资金，偿还其破产的借贷子公司Genesis的债权人。　　据相关的美国证券监管文件显示，软银支持的DCG已开始出售其子公司灰度（Grayscale）运营的几只基金的股份。这一举动突显出DCG的财务困难。该公司正试图筹集资金，以支持其加密货币经纪公司Genesis旗下倒闭的贷款部门，同时寻求保留其最具现金生成能力的业务。　　灰度是DCG的一项关键资产，通过管理基金中的大量比特币、以太币和其他加密货币，该公司每年赚取数亿美元的丰厚费用，投资者可以从经纪账户购买这些基金的股票。　　文件显示，DCG最近的股份出售主要集中在以太坊基金上，该集团自1月24日以来已在几笔交易中出售了约四分之一的股份，筹集了至多2200万美元。该公司以每股8美元的价格出售这些股份，尽管其声称每股代表价值16美元的以太坊。　　DCG对此回应称：“这只是我们正在进行的投资组合再平衡的一部分。” 　　Grayscale从该信托基金的300万个以太坊中赚取2.5％的管理费，在截至9月底的一年里相当于2.09亿美元。文件显示，DCG上一次出售其以太坊信托基金的股份是在2021年，当时该基金的价格几乎与其资产净值持平。如今，该基金的价格仅为其所代表的以太坊币价值的一半。　　根据文件，DCG还开始减持其莱特币信托、比特币现金信托、以太坊经典信托（Ethereum Classic Trust）和数字大盘股基金（Digital Large Cap Fund）的少量股份。　　该集团不允许投资者将其股票兑换为信托基金持有的加密货币，这将有助于缩小巨大的资产净值差距。
金融界2023-02-08

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