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“即使是更严重的低迷也不会恐慌”！英媒:习近平把国家安全放在解决经济问题之前
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Liqian Ren表示：“美国在使用财政刺激措施而不会对其他领域产生重大影响方面是例外。”她提到美元作为全球储备货币的地位。经济学家希望在公共支出方面进行更深入的改革，例如提高中国的养老金和医疗保险覆盖率，使人们有足够的安全感来释放大量的家庭储蓄，但自习近平在2021年明确表示厌恶欧洲式的社会福利制度以来，经济学家的希望也有所减弱。在中共党刊《求是》上发表的一篇文章中，习近平警告说，政府的支持是有限的，而且“会落入通过‘福利主义’培养懒人的陷阱”。修复政府与私营企业的关系《金融时报》称，到目前为止，中国政府的反应中缺少的一个关键部分是试图修复政府与私营企业的关系。马修斯亚洲基金(Matthews Asia)投资策略师Andy Rothman表示，尽管对即将到来的经济厄运的担忧被夸大，但“最大的问题”是，中国企业家的信心从未从习近平的“共同繁荣”运动中恢复过来。该政策于2021年以减少社会不平等的名义推出，也试图重申党对中国亿万富翁阶层的控制，该阶层的影响力在几十年的经济增长中不断扩大。但该政策打击了信心，使中国公司的市值蒸发数万亿美元，并带来压倒性的监管不确定性。 Rothman说：“他们需要相信，这种过度监管的努力正在得到放松，他们现在可以自由地四处经营，政府将不再妨碍他们。”Rothman指出，私营企业不仅推动了中国最大的财富创造和GDP增长，而且还雇佣了大部分城市劳动力。 “即使是更严重的经济低迷也不会感到恐慌” 《金融时报》指出，如此复杂的一系列经济问题的出现，预示着其他世界领导人的政治权威将面临挑战，但专家指出，习近平对权力的掌控并未受到影响。新加坡国立大学(National University of Singapore)中国政治和经济专家Lance Gore表示，即使是更严重的经济低迷也不会让习近平感到恐慌。去年，习近平打破先例，第三次连任党和军队的最高领导人。Gore称，习近平已经组建了一个具有最重要品质——忠诚——的领导团队。中共中央政治局的24名成员曾经在经济经验和意识形态倾向上保持平衡，而现在，习近平在关键职位上安排了与他共事数十年的领导人，还有一些后起之秀，他们已经证明了自己值得信赖且与习近平的观点一致。这意味着，尽管去年爆发了针对习近平的新冠疫情防控和创纪录的青年失业率的抗议，但没有人会质疑习近平的智慧。Gore说：“另一方面，在中国经济快速增长的那些年里，政府不失时机地建立了自己的(国家安全)机制。他不想用它，但它是可用的。”
tqttier 1评论2023-09-05
恐怖一幕重演？美经济学家警告：避免衰退将是“奇迹” 这一领域将触发类似2008年的危机
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一下，这不是一次温和的衰退。部分影响被财政刺激计划的持续影响削弱了，而财政刺激计划现在已经被抛在脑后。” 他说：“我认为，如果我们能摆脱这次小小的衰退，那将是一个奇迹。” 他警告说，美联储仍有可能再次加息，并就过去14次加息周期中有11次是如何以经济衰退告终发出了警告。#高通胀/经济衰退# 当被问及他对衰退前景的看法时，他说：“我愿意给它大约六个月的时间。” 罗森博格的观点不再是华尔街的共识，对经济即将衰退的预测在整个2023年都有所减弱。例如，摩根士丹利经济学家赛斯·卡彭特（Seth Carpenter）本周早些时候表示，通胀下降和经济稳定增长是实现软着陆的条件，美国银行也对经济前景持更为乐观的看法。无论如何，这位经济学家说，他低估了消费者从2万亿美元的大流行刺激支票中会花多少钱，而且他没有考虑到“YOLO（你只活一次）”和“FOMO（害怕错过）”支出。他说：“我们不知道的是，当我们没有得到几年前寄出的这些刺激支票的全面影响时，美国消费者到底是什么样子。”“刺激计划的每一分钱都花光了。” 在接下来的几个月里，原本用于娱乐和游戏的额外资金将被用于偿还债务。尽管储蓄在减少，就业岗位的下降速度仍不如政策制定者所希望的那样快，但梅西百货、科尔百货（Kohl’s）和劳氏（Lowe‘s）等零售商的客流量、销售额和业绩指引都不佳。 “未来几个月，我们不会再谈论消费者的韧性，”他说。与此同时，他认为最近信用卡拖欠率的飙升让人想起了2008年的抵押贷款危机。银行正在收紧贷款标准，这给消费者和信贷质量带来了压力。 “我们只是用15年前的次级抵押贷款取代了信用卡，”罗森博格说。 “经济衰退就是这样开始的，”他继续说道。“它始于一种特定资产类别的信贷质量严重下降，现在你看到的是信用卡，它并非微不足道，尽管它不像2008年那样是住房抵押贷款。”
金融界2023-09-04
下周重磅事件：美PMI、中国两大关键数据、澳加央行决议轮番来袭市场方向又要生变？
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来最强劲的增长速度。因此，目前零散的财政刺激措施似乎已经开始对中国经济产生积极的影响。加拿大央行料将按兵不动，经济指引和就业数据备受关注除澳元外，另一种风险相关货币加元下周也将成为焦点，这是因为加拿大央行将于下周三宣布利率决定。在7月的会议上，加拿大央行决定按下加息按钮，将利率上调25个基点，但没有明确说明未来的走势。官员们只是指出，他们将继续评估通胀的动态和前景，并继续致力于恢复价格稳定。 6月份的通胀数据显示，总体通胀率和核心通胀率都出现了明显放缓，但7月份的数据显示出了一些粘性，总体通胀率同比从2.8%反弹至3.3%，核心通胀率稳定在3.2%。（图源：LSEG Datastream）这可能促使市场参与者将年底前再次加息的可能性保留在谈判桌上。尽管他们认为下周采取行动的可能性只有20%，但他们认为到12月再加息25个基点的可能性约为50%。通货膨胀率高于央行2%的目标，但由于加拿大的核心利率比其他主要经济体的潜在通货膨胀率更接近这个数字，而且加拿大央行在目标周围保持1-3%的弹性范围，官员们现在可能有足够的时间观望，看看过去的加息是否仍在对价格施加下行压力。话虽如此，与澳洲联储类似，在实现目标之前关闭未来加息的大门可能是一个不成熟的选择。因此，即使他们按兵不动，加拿大的政策制定者仍有可能在必要时采取更多行动。这将证实那些认为未来几个月有可能再次加息的人的观点，因此，这可能会让加元获得一些优势。然而，加元能否在会后实现持续而体面的复苏，可能在很大程度上取决于下周五公布的8月份就业报告。7月份的数据显示出一些疲软，就业岗位减少，失业率进一步上升。如果下周的数据显示出更深的创伤，那些预期加拿大央行再次加息的人可能会开始重新考虑。为了使进一步行动的可能性继续上升并推高加元，可能需要劳动力市场状况出现改善迹象。
市场焦点2023-09-03
恐怖一幕重演？美经济学家警告：避免衰退将是“奇迹” 这一领域将触发类似2008年的危机
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一下，这不是一次温和的衰退。部分影响被财政刺激计划的持续影响削弱了，而财政刺激计划现在已经被抛在脑后。” 他说:“我认为，如果我们能摆脱这次小小的衰退，那将是一个奇迹。” 他警告说，美联储仍有可能再次加息，并就过去14次加息周期中有11次是如何以经济衰退告终发出了警告。#高通胀/经济衰退# 当被问及他对衰退前景的看法时，他说:“我愿意给它大约六个月的时间。” 罗森博格的观点不再是华尔街的共识，对经济即将衰退的预测在整个2023年都有所减弱。例如，摩根士丹利(Morgan Stanley)经济学家赛斯·卡彭特(Seth Carpenter)本周早些时候表示，通胀下降和经济稳定增长是实现软着陆的条件，美国银行(Bank of America)也对经济前景持更为乐观的看法。无论如何，这位经济学家说，他低估了消费者从2万亿美元的大流行刺激支票中会花多少钱，而且他没有考虑到“YOLO(你只活一次)”和“FOMO(害怕错过)”支出。他说:“我们不知道的是，当我们没有得到几年前寄出的这些刺激支票的全面影响时，美国消费者到底是什么样子。”“刺激计划的每一分钱都花光了。” 在接下来的几个月里，原本用于娱乐和游戏的额外资金将被用于偿还债务。尽管储蓄在减少，就业岗位的下降速度仍不如政策制定者所希望的那样快，但梅西百货(Macy's)、科尔百货(Kohl's)和劳氏(Lowe's)等零售商的客流量、销售额和业绩指引都不佳。 “未来几个月，我们不会再谈论消费者的韧性，”他说。与此同时，他认为最近信用卡拖欠率的飙升让人想起了2008年的抵押贷款危机。银行正在收紧贷款标准，这给消费者和信贷质量带来了压力。 “我们只是用15年前的次级抵押贷款取代了信用卡，”罗森博格说。 “经济衰退就是这样开始的，”他继续说道。“它始于一种特定资产类别的信贷质量严重下降，现在你看到的是信用卡，它并非微不足道，尽管它不像2008年那样是住房抵押贷款。”
市场焦点2023-09-02
中国经济将内爆？资深分析师：金融市场发出不同信号中国并未面临“经济末日”
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致中国（实施了更长的封锁）和美国（极端财政刺激和中央银行资产负债表扩张）实施了非常不同的政策选择。因此，自2020年1月1日以来，中国长期政府债券（以BAML指数衡量）的回报率为17.1%，而美国长期国债的回报率为负13.4%。回到我们上面的问题，如在不到三年的时间内，本地政府债券的回报率超过美国国债的回报率超过30个百分点，我们如何称呼这种新兴市场系统性金融危机？前所未有或不存在。（图源：Gavekal Research、Macrobond）当然，人们可以选择忽略中国股票市场传递出的信息（尽管今年令人失望，但尚未达到2022年10月31日的低点），政府债券的波动，甚至是外汇的波动，因为北京对价格的影响很容易扭曲信号。但从中国进一步展望，大宗商品价格仍在上涨。例如，铁矿石，可能是所有大宗商品中最受中国影响的商品，从2022年10月31日的低点上涨了50%，即使在中国经济的负面情绪加剧之际，过去几周内仍在上涨。（图源：Gavekal Research、Macrobond）过去一年，对中国敏感的西方公司（如路威酩轩、爱马仕、法拉利等）的股价也表现出色。实际上，大多数奢侈品制造商的股价正在交易或接近历史高位。如果中国真的面临系统性崩溃，这似乎与常理不符。过于消极还忽视了中国经济中的一些重要亮点。例如，尽管所有主要赌场都存在严重的员工短缺问题，澳门的游客人数最近恢复到正常水平。国内旅游总体上正在复苏。尽管6月和7月有小幅下滑，中国的汽车销售今年仍在增长。阿里巴巴刚刚宣布在其第二季度业绩中实现了强劲的销售增长。这是经济没有崩溃的更多迹象。这并不是否认中国的经济面临真正的挑战，或者中国的经济增长在周期性和结构性方面在减缓。但简而言之，大多数与中国相关的资产，无论是在国内还是在国外，其价格行为与正在展开的系统性危机的担忧之间似乎存在着强烈的不一致。
忆芳2023-08-30
繁忙的一周来袭！非农、美欧通胀、中国三大数据来袭市场大行情一触即发
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日周四)。此外，市场参与者将密切关注财政刺激措施，以化解地方政府、金融机构和房地产开发商所欠的23万亿美元债务。8月25日(周五)，中国政策制定者公布了进一步放宽住房抵押贷款政策的措施，取消了一项规定，即在主要城市，已全额偿还抵押贷款的首次购房者不被视为首次购房者，以促进住宅房地产交易。澳元被视为中国相关风险的流动性指标，但在中国公布一系列悲观数据后，澳元最近遭受重创。正如最近低迷的采购经理人指数所指出的那样，澳大利亚经济已经感受到中国经济放缓的影响。下周，重点将是国内的晴雨表，包括7月零售销售(周一)、月度CPI(周三)和第二季度资本支出(周四)。在最近的会议上，澳洲联储对经济增长的担忧超过了对通胀的担忧。如果7月份年度CPI保持下行趋势，该央行将没有动力再次加息，除非风险情绪出现好转，否则澳元似乎仍将面临压力。其他数据方面，加拿大将于周五公布第二季GDP增长数据，而日本将公布一系列数据，包括周四公布的7月工业产出初值，以及周五公布的财务省第二季度资本支出预估。后者将提供一个迹象，表明6.0%的GDP年化初值可能会向上或向下修正。
市场焦点2023-08-27
经济增长担忧加剧，中国政府承诺改善商业环境加快经济复苏？
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也没有像过去经济低迷时期那样推出货币和财政刺激措施，负债累累的地方政府也没有财政空间大幅提振支出。 7月18日13个政府部门概述了一项计划，促进家庭从电器到家具的各种支出。根据宣布的措施，鼓励地方政府帮助居民翻新房屋，人们应该获得更好的信贷来购买家居用品。 7月28日三家政府机构概述了一项增加小型消费品制造业的计划，即所谓的轻工业部门，占中国出口的四分之一以上。加大绿色家居、智能家居在农村的销售力度，扩大电池产品在电动汽车、电动舞台、电信等领域的应用。一个致力于帮助小企业获得资金的交易所也将扩大。中国最高经济规划机构国家发展和改革委员会于7月31日发布了一份全面的文件，重申了迄今为止的许多承诺。该文件的重点是取消政府对消费的限制，如汽车购买限制，改善基础设施和举办美食节等促销活动。最高决策机构中共中央政治局在7月份的会议上暗示将放松房地产政策。8月25日，有关部门提议地方政府可以废除一项规定，该规定规定，曾经有过抵押贷款的人(即使已经全额偿还)不能被视为主要城市的首次购房者。政府让地方官员决定是否采用这项政策。 “关键在于一线城市的核心地区是否会采取这一政策，”澳新银行集团(Australia & New Zealand Banking Group Ltd.)高级中国策略师Zhaopeng Xing说：“如果他们这样做，将有助于重振房地产市场。但如果不是这样，政策的影响就会减弱。” 7月31日由李强总理主持的国务院会议上，中国政府呼吁各城市根据自身需要推出有利于房地产市场健康发展的措施。官员们还敦促加强对新的产业发展模式的研究和建设。政府还计划推动所谓的城中村的改造。国务院于7月21日表示，将在这些项目中寻求更多的民间资本，以扩大内需，推动城市发展。 7月10日金融监管机构延长了对开发商的贷款减免，以确保在建房屋的交付。中国央行还呼吁银行降低现有抵押贷款利率。
Sue2023-08-25
小心了！标准普尔500指数已经走到“分岔路口” 鲍威尔周五讲话或搅动金融市场
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由于COVID-19导致的供应链故障、财政刺激对消费的推动以及俄乌战争，是导致40年来通胀最严重的主要原因。然而，经济学家认为其他一些长期因素也在起到支持性的作用。这些因素包括去全球化和本土化、人口老龄化以及能源转型。这意味着，将通胀带回美联储的2%目标可能需要比华尔街预期更长时间的更高利率。虽然这些宏观趋势有助于解释经济的韧性和通胀的持续性，但鲍威尔可能会提到还有一个联邦支出的因素在起作用。这就是2021年基础设施法案以及2022年的芯片法案和通胀削减法案获得的近1万亿美元的政府资金。对美国股市的影响对投资者而言，最大的风险可能是如果美联储主席鲍威尔谈到美国经济重新加速可能带来的通胀风险。这并非不可能发生，因为现在的GDP预测指标显示第三季度的经济增长可能会超过3%。这种鹰派言论可能会促使市场预期美联储将再次加息25个基点的概率增加。在鲍威尔讲话前，市场已经朝着这个方向迈出了一步。目前市场预计美联储9月20日会议将加息的概率约为18%，较周三的12%有所上升。市场对于美联储11月1日会议加息的概率也从周三的42%上升至47%。这种担忧可能解释了为什么尽管市场最初为英伟达的又一个惊人的盈利报告欢呼雀跃，但标普500指数和纳斯达克指数在周四的股市交易中还是逆转了早期的涨势。鲍威尔认为风险是“双向的” 如果鲍威尔坚持按计划行事，表示美联储将继续依赖数据，也不会让人感到意外。在7月26日的新闻发布会上，美联储最近一次加息之后，鲍威尔做出了一些平衡。鲍威尔7月26日表示：“我们正处于一个双向风险的地方。”这与他在6月的新闻发布会上表达的看法有所不同，当时他表示政策制定者仍然认为“通胀的风险是向上的”。鲍威尔所说的双向风险可能意味着，既存在通胀持续过高的风险，也存在就业市场疲软程度超过压低通胀所需的风险。鲍威尔还补充说：“我们认为货币政策是紧缩的，正在对经济活动和通胀产生下行压力。” 标准普尔500指数将如何应对鲍威尔的杰克逊霍尔讲话？如果鲍威尔不暗示再次加息，标准普尔500 指数可能会对他的讲话做出积极反应，至少在一开始是这样。这就是7月26日美联储会议后发生的事情。然而，到鲍威尔新闻发布会结束时，标准普尔500指数已经回吐涨幅。下一个交易日，标准普尔500指数出现反弹高点，但随着10年期国债收益率的上涨而收低。这为随后的下跌奠定了基础。美联储降息时机成为焦点以下是表象之下正在发生的事情。鲍威尔新闻发布会上真正令投资者震惊的似乎是他提到美联储官员不再预期经济衰退。虽然这并不一定意味着更多的加息，但市场已经推迟了预期的降息。一个月前，市场认为明年3月份首次降息的可能性约为54%。此后，这一可能性已降至24%。美联储量化紧缩的前景推迟降息意味着美联储抛售疫情期间购买的资产可能会持续一段时间。另外，上周公布的7月26日会议纪要凸显了另一个微妙的变化。“许多与会者指出，当委员会最终开始降低联邦基金利率的目标范围时，资产负债表缩减不一定会结束。” 如果美联储降息以避免经济衰退，它就不会继续缩减资产负债表。但美联储会议纪要表明，所谓的量化紧缩可能会继续。如果美联储只是因为通胀过高的风险减弱且经济稳健而降低利率，这种情况就可能发生。总之，美联储继续卸下每月高达950亿美元的国债和政府支持的抵押债券的前景正在增加。而这正发生在国债供应过剩、买家短缺的情况下，为10年期国债收益率的上升做出了贡献。十年期国债收益率上升令鲍威尔满意虽然美联储可能不会过于担心经济增长加快，但大多数决策者认为，为了完全降低通胀，就业市场必须显著放缓。目前，美联储主席鲍威尔可能对10年期国债收益率的上升感到满意。这有助于提高抵押贷款和汽车贷款的利率，同时对S&P 500的估值产生影响。高企的10年期国债收益率是当前投资者面临的主要问题。然而，这可能有助于避免进一步的短期利率上调，并促使所需的短期放缓，以将通货膨胀问题控制住。
一禾2023-08-25
覆巢之下安有完卵！经济学家：中国通缩恐蔓延至全球，人民币将进一步走弱
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的失望情绪可能会持续下去，因为任何政府财政刺激措施都将是“当前宽松措施的更强版本”，而不是“恢复价格信心所需的广泛刺激措施”。 Montgomery Koning说：“中国令人失望的反弹现在对全球情绪和经济增长产生了负面影响。这与相当温和的全球背景和非常强劲的美国经济形成了对比，但风险资产存在微妙的平衡，因为美元大幅走强也是有害的。” 她说，尽管北京当局试图阻止做空人民币的单向贬值押注，但方向是明确的，TS Lombard维持美元兑人民币的多头头寸。 “增长放缓、刺激措施有限、贸易下滑和资本外流都表明，本季度人民币将进一步走弱，”Montgomery Koning补充道。溢出效应：进口和出口尽管中国正在重新调整经济，减少对房地产和制成品出口这两大传统支柱的依赖，但中国制成品仍主导着消费品市场，尤其是在美国。 Wilding和Liao指出：“根据美国人口普查局截至6月份的数据，从中国进口的商品价格与去年相比平均下降3%，而以美元计算的中国消费品生产者价格下降5%。” 他们指出：“重要的是，这些下降正在传递给美国消费者；7月是新冠疫情初期以来，美国消费者零售商品价格首次连续三个月出现年化下降。” 他们认为，这种温和的动态可能会传导到其他发达市场，因为自大流行以来，美国的通胀趋势通常处于领先地位。其次，最近几个月中国的出口有所减弱。随着中国经济增长的下行风险成为现实，Wilding和Liao暗示，中国政府可能会寻求利用财政政策提振出口，并解决国内供应过剩的问题，从而向全球市场提供大量廉价消费品。他们补充称：“这种情况似乎已经在德国发生，因为中国低成本电动汽车的出口最近激增，而国内降价可能会蔓延到其他国家。” 除了与贸易相关的溢出效应，全球共同的通缩压力还来自大宗商品价格。作为大宗商品的巨大进口国，中国的国内需求仍是一个关键因素。 Wilding和Liao说：“中国国内投资疲弱、制造业产能普遍过剩，以及新房和土地销售疲软，可能会继续抑制全球大宗商品需求。” TS Lombard的Montgomery Koning也认同这一观点，他指出，中国政府在本轮经济周期中的刺激措施是由消费者驱动的，而非投资驱动的，这意味着“对工业大宗商品的新需求低于预期。” Pimco的Wilding和Liao总结道：“中国经济基本面的恶化已经产生通缩压力，这已经缓和了中国和中国商品服务的全球市场的通胀。” Wilding和Liao说：“考虑到通常的滞后性，通缩溢出效应可能才刚刚开始影响全球消费市场，未来几个季度的折价可能会加速。” 他们补充称，通胀压力是否会持续更长时间、更明显，取决于政府未来几个月的财政政策反应。他们认为，刺激国内需求的适当措施可能会重新加速通胀，而不适当的政策措施可能会导致“恶性循环”。近几周，中国经济复苏潜力的不确定性给全球市场蒙上了一层阴云。德意志银行策略师Maximilian Uleer和Carolin Raab周三在一份研究报告中说，中国央行的降息和政府进一步财政刺激的承诺，对缓解欧洲的担忧作用不大。他们强调：“欧洲公司严重依赖中国的需求，大约10%的利润来自中国。” 他们补充称：“我们仍然认为，中国经济有可能在第四季度企稳。不幸的是，“有可能”是不够的。我们等待数据好转，然后才会再次看好市场。”
云涌2023-08-24
外资大逃亡！中国股市13日连抛近108亿美元刺激措施“力度不够”难挽颓势
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者更有可能远离。” “唯一的出路是加大财政刺激力度……由于缺乏信心，降息不足以提振信贷需求。” 全球宏观研究机构 Alpine Macro 的首席全球策略师 Chen Zhao 表示，北京方面似乎陷入了瘫痪，这引起了投资者的恐慌，他们几个月来一直希望中国在面对经济冲击时，能表现出一贯的实用主义态度。突出的例子是中国政府在 2008 年全球金融危机期间的巨额支出，以及在 2015 年市场崩盘期间的迅速干预。此外，投资者希望看到中国政府再次提高支出，无论债务上升的风险如何。大多数分析师认为，如今中国经济所需要的资金远远超过中国在 2008 年危机中投入的 4 万亿元人民币，这些资金应该流向地方政府和银行。尽管中国一直承诺采取更多措施来支持低迷的房地产业和消费者支出，甚至在最近召开的政治局会议上也如此，但至今仍没有投入资金。北京已承诺为消费者在电动汽车、电子产品和旅游业上的支出提供补贴，这比税收或现金补贴更好。然而这些补贴需要来自地方政府，其中许多地方政府资金短缺，甚至负债累累，无力支付公务员工资。百达财富管理公司宏观经济研究主管 Frederik Ducrozet 表示，应该允许地方政府快速发行债券，并指出中国政府和各省今年筹集的现金比 2022 年大幅减少。地方政府及其融资工具在为基础设施项目提供资金方面发挥着关键作用，而基础设施项目是历来经济最大的增长动力之一。一些分析人士表示，北京方面对金融的谨慎态度有些过头了。 Chen Zhao 说：“对公共部门债务上升的担忧是错误的，也是不必要的，如果不采取行动，就会对经济造成损害，而这种损害可能需要数年时间才能修复。” 瑞银估计，2022 年中国政府债务总额为 111 万亿元人民币，其中大部分是陷入困境的省级政府所欠。然而，这个世界第二大经济体 92% 的总体债务仍低于日本或美国。 Alpine Macro 首席新兴市场及中国策略师 Yan Wang 表示，住房政策有所放松，但鉴于首付要求较高，甚至利率较高，仍不具刺激性。他表示，商业银行应该因降低抵押贷款利率而获得补贴。
IreneLim2023-08-24

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