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英伟达季度收入料大增170% 警惕AI热潮是否降温？
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%，创历史新高，突破504美元。股价在财报公布前一天录的上涨，分析师预计公司24财年第三财季收入增长将超过170%。此外，根据LSEG 的估计，该公司对第四财季的预测可能会给出一个更大的数字：接近200%的增长。感恩节即将到来，华尔街将密切关注这家在今年人工智能热潮中处于核心地位的公司。英伟达股价今年累计飙升了245%，远远超过标普500指数（SPX）成分股中的任何一只。其市值目前为1.2万亿美元，远高于Meta Platforms（META.O）和特斯拉（TSLA.O）。此次财报电话会议上，可能存在的负面因素包括生成式AI热情降温的迹象，或一些大客户正在转向AMD（AMD.O），亦或对中国的芯片限制造成对公司业务的不利影响。美国银行分析师上周在一份报告中写道，“对于英伟达11月21日召开的电话会议，人们的期望很高。” 该行给予英伟达“买入”评级，并表示其股价会继续上涨。不过，该行也指出，对中国的芯片限制，以及竞争担忧，是引起投资者关注的两个问题。特别是AMD在生成式人工智能市场的出现为英伟达带来了新的动力，英伟达在AI GPU市场上占据了主导地位。 AMD首席执行官苏姿丰上月底表示，该公司预计第四季度GPU收入约为4亿美元，2024年将超过20亿美元。该公司6月表示，其最先进的AI GPU MI300X将于今年开始向一些客户发货。迄今为止，英伟达仍是人工智能GPU市场的领导者，但高价格是一个问题。美国银行分析师认为，英伟达需要强有力地反驳其产品对于生成式AI推理而言过于昂贵的说法。上周，英伟达推出了H200，这是一款专为训练、部署各种AI模型而设计的GPU，这些模型为生成式AI提供动力，令相关科技企业能够开发更智能的聊天机器人(12.440，-0.22，-1.74%)，将简单的文本转换为创造性的图形设计。新的GPU是H100的升级版，H100是OpenAI用于训练其最先进的大语言模型GPT-4 Turbo的芯片。根据瑞杰金融的预估，H100芯片的成本在25000美元到40000美元之间，而训练过程中需要数千个芯片。 H100芯片是英伟达数据中心业务的一部分，该业务第二财季收入猛增171%，达到103.2亿美元。这约占英伟达总收入的四分之三。 FactSet的数据显示，分析师预计第三财季数据中心增长将从去年同期的38.3亿美元增长近四倍，达到130.2亿美元。根据LSEG的分析师调查，总收入预计将增长172%，达到162亿美元。而根据LSFG预估，第四财季的增长将达到峰值，约为195%。高管们此次也将面临有关OpenAI大规模改组的问题，OpenAI是ChatGPT的创建者，是英伟达的主要客户。上周五OpenAI突然宣布解雇首席执行官山姆·奥特曼和总裁Greg Brockman，原因是该公司产品开发速度及其工作重点存在争议。经过混乱的几天后，微软宣布将接纳山姆·奥特曼和Greg Brockman，并让两人领导微软的新人工智能团队。而OpenAI的700多名员工则集体威胁辞职，并要求董事会辞职。此外，英伟达的H100和A100人工智能芯片受到美国的限制销售打击，这恐将对英伟达的业务具有潜在影响。该公司对华供应的芯片业务占其数据中心业务的20%-25%。据报道，当前公司已找到一种方法，可以在遵守美国规则的同时继续对华销售产品。英伟达历来不公布年度指引，只愿意提供下个季度的前景展望。投资者将密切关注CEO黄仁勋在电话会上的口吻，寻求任何表明人工智能热潮是否减退的迹象。
金融界2023-11-22
消费电子零售巨头Best Buy第三季度销售额“一落千丈” 早盘股价一度暴跌超4%
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庭以外的服务，和通货膨胀带来的压力。财报重点摘要：调整后每股收益：1.29美元，预期为1.18美元净销售额：97.6亿美元，预期为99亿美元美国总销售额：-7.30%，预期为-5.98% 家电：-15.30%，预期-8.20% 娱乐：20.60%，预期为 5.67% 消费电子产品：-9.50%，预期-6.00% 电脑和移动电话：-8.30 对比预期 -6.40% 国际：-1.90% 预期为-4.19% Best Buy第三季度的库存同比增长4%，但首席财务官Matthew Bilunas表示，几乎6亿美元的库存收入比去年预期的时间晚了几天，将这部分数字从第三季度移到了第四季度。因此，排除这一因素，库存数字实际上下降了4%。该公司还在重新考虑其资产投资组合。去年，该公司关闭了24家门店，并在过去五年中关闭了近100家门店，约占10%。短期内，随着PC游戏的持续增长，Best Buy预计每年关闭约15至 20 家商店，因为它希望更新其商店并“调整”其传统游戏空间的规模。它还为其他新产品腾出空间，如 Oura rings、投影仪、电动自行车和踏板车以及Lovesac家居产品。公司计划尝试不同的店铺格式。在电话会议上，Corrie Barry表示：“我们计划在偏远市场开设一些较小的店铺，以测试增加新位置和我们之前没有实体存在并且全渠道销售渗透率较低的地理位置的影响。” 展望未来，Best Buy下调了截至2024年1月的12个月财年指导。公司预计全年营收将在431亿美元至437亿美元之间，而之前的指导为438亿美元至445亿美元。销售预计将下降6.0%至7.5%，相比之下，之前的预期是下降4.5%至6.0%。尽管下调了财年指导，Best Buy首席执行官Barry表示，在两年的下滑之后，他们认为消费电子行业明年将更加稳定，可能在下半年实现增长。公司相信他们处于一个增长的阶段，受益于庞大的用户基础和人们对技术老化进行替换的持续需求。 Best Buy对假日季节充满信心，并且在早期几周已经看到了较好的同比销售表现。Barry在声明中表示，公司准备迎接注重优惠的顾客，提供各种预算的促销和交易，新的购物体验，扩大产品种类，并提供快速和免费的交付服务。 Best Buy认为，与去年相比，家庭影院和电视销售的改善、娱乐产品持续表现强劲等因素可能推动更高的销售。在计算机领域，笔记本电脑预计将受到推动，而游戏方面仍然表现强劲。
阿泰尔2023-11-22
比特币减半即将来临,除了投资比特币,投资这些区块链概念美股港股上市公司也可成为赢家
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se公布了该公司的2023财年第一季度财报。报告显示，Coinbase第一季度总营收为7.73亿美元。 3、MicroStrategy微策投资（美股代码：MSTR），核心 SaaS 业务稳定盈利，不断购买并持有比特币是大胆的投资选择! Microstrategy Incorporated于1989年11月17日作为一家特拉华州公司注册成立。微策略是商业智能，移动智能和社交智能应用程序（apps）的企业级软件平台的全球供应商。公司的商业智能（BI）软件平台能够领导世界各地的组织分析大量数据，为给他们的企业做出更好的业务决策。自2020年8月以来，他们开始了另一个目标——收集大饼，成为美国主要证券交易所中第一家将大饼列入资产负债表的公司。许多大型资金池的投资经理看好大饼，但又受到限制，于是购买微策略公司的股票或债券就成了他们获得大饼风险敞口的间接方式。 4、Marathon（美股代码：MARA），比特币挖矿是一门好生意吗？ Marathon 的主要业务为自营比特币挖矿。战略是（融资）购买矿机部署矿场，支付生产的现金运营成本后持有比特币作为长期投资。购买矿机挖矿并囤币(Mara, Hut 8, Riot)和生产出售矿机(Cannan)的商业模式区别在于，研发支出少，但资本支出大，且收入没有韧性，只能依靠提高 BTC 挖出效率和 BTC 升值获利，负债率较高，杠杆较大，因此挖矿上市企业的营收和比特币的价格相关性更强，价格波动也更剧烈,同时熊市面临资不抵债的潜在威胁。 5、嘉楠科技(美股代码：CAN)，除了矿机生产出售，还有哪些亮点？嘉楠科技是一家比特币以太坊矿机生产商以及芯片制造商，成立于2013年，同年发布了全球首款基于ASIC芯片的区块链计算设备，引领行业进入ASIC时代，自此逐步积累了丰富的芯片量产经验。2016年，16nm产品量产标志着嘉楠科技成为中国大陆地区先进制程首个阵营的公司。2018年至今，嘉楠科技相继实现全球首个基于自研的7nm芯片量产，以及量产基于RISC-V自研商用边缘智能计算芯片勘智K210。其中，作为AI神经网络加速器的KPU完全依托于自主研发。目前，嘉楠科技已实现月均上千万颗芯片的量产，产品和服务遍布全球60多个国家和地区，在美国、加拿大、瑞典、冰岛、波黑、马来西亚、韩国、俄罗斯、亚美尼亚和香港等国家和地区均建立了良好的客户群基础。未来，嘉楠科技将在芯片研发和高性能计算的基础上，协同业务伙伴推动AI在各领域的普惠化进程，通过AI让生活更美好。三，美股开户的渠道有哪些？ 1、通过传统美股券商的官网进行网上开户。比如赢透证券，嘉信理财证券，老虎富途等证券，其手续比较简单，只要按照要求操作就行，在审核通过之后，投资者就可以登录账号，进行美股买卖。 2、通过类似BiyaPay这样的新兴区块链钱包开通美股账户，BiayPay的美股投资最大的优点是，如果没有美元银行账户，充值数字货币usdt也可以投资美股港股，而且可以做到一天24小时实时出入金，这是传统券商不能比的。如果您有其他美股券商账户，BiyaPay支持充值usdt兑换美元港币出入金到您的离岸银行，您再入金到券商，BiyaPay可以直接汇款到盈透证券，大额几百万也是可以一笔到账。四，币圈适合以小博大，美股才是大额资金的安全投资首选数字货币行业，作为一个新兴的投资选择，每年都有十倍币百倍币的诞生，许多人赚的盆满钵满，但是更多的人投资不靠谱的山寨币，会使资金打了水漂。币圈作为创造神话的地方，适合以小博大，如果抓住一只百倍币万倍币，立马可以实现财富自由，美股作为全球规模最大，时间最常的合规股票市场，才是大额资金的安全投资首选币圈牛熊周期明显，币圈涨跌是由比特币主导的，可以把比特币看做一只股票，比特币涨，几乎所有的数字货币都涨，比特币跌，几乎所有的数字货币都跌。美股市场作为全球市值最高的投资市场，已经发展100多年，牛熊周期不像币圈这样明显，在每一年中，好的投资机会和投资标的是数不胜数。经过百年的实践，美股市场在与各种投机者的博弈中，已经形成了一套相对完善的监管系统。同时由于美股市场的高流通性，美国证监会和美联储的独立性，使得美股市场成为世界上最规范、最反映市场规律的市场，也是金融人最好的试炼场。而当你接触了美股，你会发现美股将会拓展你所有的边界，与币圈一样，美股也支持杠杆做多做空，美股的融资融券也会让您的收益放大（图片来自于BiyaPay）。当年08年金融危机就有这么一波人成功做空了地产股而发了大财。除了允许做空，美股还有多种游戏场供买家探索。多种股票类型：如ETF、OTC等。大量金融衍生品：如期权、期货。最关键的是，以上这些游戏场对玩家没有任何限制，而且上手十分简单。其实美股并不是一个指上市美国本土公司的地方，相反大部分公司都是国际性的大公司，并且世界各地的本土的大公司也都争相在美国上市。截至2019年底中国在美国上市的公司一共137家，你能想象到的中国的有实力的、有潜力的大公司基本都在美国上市，统称为中概股。除了中概股，你还能在美股上找到基本所有遍布在各行各业的，与我们生活息息相关的国际型大公司。比如苹果、谷歌、微软、特斯拉等一些商业巨头都在美股上市，而且这些巨头的市值没有一个比比特币低的。所以当您在投资比特币的时候，将一定的资金投资美股，进行合理的资产配置，也是一个很好的选择。加密行业本身经历了多个牛熊周期，每个周期都由人们对加密货币的创新从而推动的。这些周期为加密生态带来了更多的关注、用户和资本，并在前人取得的进步之上扩展了加密技术的可能。眼下，这个行业有可能已经到了这一步：加密货币不仅仅只作为虚拟资产而存在，加密货币也可以投资现实中的资产，比如通过BiyaPay可以实现加密货币既炒币又炒股，带来双重投资体验，相信在不久的将来，各国在政策给加密货币以肯定，众多机构会彻底打通加密货币与现实资产的隔阂，加密货币可以通过不同方式重新匹配以满足更广泛的需求和真实用例——从而将加密行业带往一片新的天地。来源：金色财经
金色财经2023-11-21
大公司动向 | 石锤了！斗鱼公告：公司CEO陈少杰于2023年11月16日左右被成都警方逮捕，OpenAI对Anthropic的合并提议被拒绝
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hropic的合并提议被拒绝；百度Q3财报：营收344.47亿元净利润同比增长23% 超市场预期…… 台积电：正专注于评估在日本设置第二座晶圆厂的可能性台积电日本第二座晶圆厂尚在评估阶段，有报道称台积电考虑在日本建第三座厂，对此，台积电于11月21日表示，正专注于评估在日本设置第二座晶圆厂的可能性，目前没有更多可分享资讯。百度Q3财报：营收344.47亿元净利润同比增长23% 超市场预期百度发布第三季度财务报告，显示三季度营收达344.47亿元，归属于百度的净利润（non-GAAP）达73亿元，同比增长23%，营收、利润均超出市场预期。近三个月内，文心一言向全社会开放，百度发布文心大模型4.0版本，目前文心一言用户数已达7000万。 OpenAI对Anthropic的合并提议被拒绝 OpenAI向亚马逊支持的Anthropic提出的合并要约被后者的首席执行官Dario Amodei拒绝。斗鱼：公司CEO陈少杰于2023年11月16日左右被成都警方逮捕斗鱼发布公告称，公司CEO陈少杰先生于2023年11月16日左右被成都警方逮捕。公司尚未收到任何有关对陈先生进行调查或陈先生明显被捕的原因的正式通知。陈先生的持续被拘留以及随后针对相关方的任何相关法律诉讼和执法行动可能会对公司的声誉、业务和经营业绩产生重大不利影响。山东蓝翔被强制执行1.8亿天眼查App显示，近日，山东蓝翔技师学院新增3条被执行人信息，执行标的共计1.8亿余元，均涉及广告合同纠纷案件，执行法院均为济南市天桥区人民法院，其中两起案件被执行人还包括山东蓝翔房地产开发有限公司、荣兰祥。山东蓝翔技师学院成立于2007年10月，曾用名为山东蓝翔高级技工学校，开办资金为500万，法定代表人为荣小龙。对外投资信息显示，该学院全资持股山东蓝翔人力资源服务有限公司和山东蓝翔房地产开发有限公司。特斯拉中国：Model Y长续航版售价上调2000元 11月21日，据特斯拉中国官网，Model Y长续航版售价上调2000元，目前售价为304400元。理想汽车：上周销量过万，本月销量已达2.54万辆 11月21日，据理想汽车官博，2023年第46周（11.13-11.19），理想汽车周销量达1万辆，截至11月19日，理想汽车本月销量已达2.54万辆。大众集团在华首个独资电池包生产工厂在合肥投产据合肥发布官微消息，11月21日，大众汽车（安徽）零部件有限公司在安徽合肥投产。该公司是大众集团在中国首个独资电池包生产工厂。碧桂园：今年在广东河源计划交付4073套房屋，已交付3295套 11月21日，碧桂园官微发布消息称，2023年，碧桂园在河源全年计划交付4073套房屋，截至10月31日，已按计划交付3295套房屋，如期交付率100%。
金融界2023-11-21
11月21日晚间要闻盘点：油价四连降！加满一箱油将省13.5元，美国公布《芯片法案》首项研发投资，30亿美元资助先进封装行业
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性，目前没有更多可分享资讯。百度Q3财报：营收344.47亿元净利润同比增长23% 超市场预期百度发布第三季度财务报告，显示三季度营收达344.47亿元，归属于百度的净利润（non-GAAP）达73亿元，同比增长23%，营收、利润均超出市场预期。近三个月内，文心一言向全社会开放，百度发布文心大模型4.0版本，目前文心一言用户数已达7000万。 OpenAI对Anthropic的合并提议被拒绝 OpenAI向亚马逊支持的Anthropic提出的合并要约被后者的首席执行官Dario Amodei拒绝。斗鱼：公司CEO陈少杰于2023年11月16日左右被成都警方逮捕斗鱼发布公告称，公司CEO陈少杰先生于2023年11月16日左右被成都警方逮捕。公司尚未收到任何有关对陈先生进行调查或陈先生明显被捕的原因的正式通知。陈先生的持续被拘留以及随后针对相关方的任何相关法律诉讼和执法行动可能会对公司的声誉、业务和经营业绩产生重大不利影响。山东蓝翔被强制执行1.8亿天眼查App显示，近日，山东蓝翔技师学院新增3条被执行人信息，执行标的共计1.8亿余元，均涉及广告合同纠纷案件，执行法院均为济南市天桥区人民法院，其中两起案件被执行人还包括山东蓝翔房地产开发有限公司、荣兰祥。山东蓝翔技师学院成立于2007年10月，曾用名为山东蓝翔高级技工学校，开办资金为500万，法定代表人为荣小龙。对外投资信息显示，该学院全资持股山东蓝翔人力资源服务有限公司和山东蓝翔房地产开发有限公司。
金融界2023-11-21
失联数天后，斗鱼CEO陈少杰行踪揭晓！已被成都警方逮捕，身价一度接近百亿元
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中，是2023年8月出席公司的第二季度财报分析电话会上。彼时，陈少杰还坚定地表示 “公司继续致力于核心战略——打造一个充满活力、以游戏为中心的内容生态系统，增强斗鱼在国内游戏内容行业的竞争优势和领先地位”。受此影响，斗鱼盘前大幅下挫，一度跌超10%。 11月初陈少杰失联消息发酵值得注意的是早在11月初，陈少杰失联的相关消息就在各大社交平台发酵。 11月3日，一个名为“社交产品法务合规”的微信公众号发文称，近期某大型互联网直播平台负责人因涉嫌开设赌场罪被四川某地公安机关抓捕。不过随后，该微信推文立刻被删除。对于失联的原因，当时业内传闻称，陈少杰失联一事可能与此前斗鱼直播间“长沙乡村敢死队”有关。据上证报报道，“直播行业里部分直播间一直存在涉及软性赌博、擦边色情等违规行为。”一位知情人士表示，尽管近年来行业不断打击此类行为，但部分平台内部人员可能存在与违规直播间相互勾结分账的行为。斗鱼主播多次涉嫌赌博 2020年，在流水合同和巨额提成刺激下，斗鱼被曝出有直播间涉赌。彼时在斗鱼知名户外主播“彡彡九户外”的直播间中抽奖活动堪称疯狂，在主播付某某、潘某“一张办卡，五万带回家，孝敬你爸妈!”的声音刺激下，众多网友纷纷参与。仅这一个直播间一天能产生几十万，甚至上百万流水，2020年6月27日一天之内直播间流水达386.94万，日均近4.27万人参与互动，其中2.53万人“打赏礼物”下注。据数据平台“头榜”统计，在2020年在停播117天情况下，“彡彡九户外”的年流水高达1.1416亿元。这一数据足以秒杀部分没有收入的A股科创板公司。 2020年11月20日，“彡彡九户外”三名主要成员被杭州警方带走。法院判定，339利用斗鱼直播平台开设赌场，3人累计组织抽奖4200余场次，442万余人次参与，“吸金”近1.2亿元，行为构成开设赌场罪，依法判处主播付某某、潘某有期徒刑6年，对其后勤、财务周某依法适用缓刑，对3人共处罚金165万。而这只是斗鱼直播间涉赌的冰山一角。 “长沙乡村敢死队”涉赌却全身而退同为斗鱼户外主播的“长沙乡村敢死队”直播间更让人目瞪口呆，“长沙乡村敢死队”将赌局暗号定为“十点经济课”，每晚10点开始涉赌抽奖，“马上要爆了！爆了还有1个5万！还有20秒钟，5个1万偷塔！”的声音此起彼伏。用户只要在一段时间内购买指定道具，即可参与价值1000元到数万元的虚拟货币抽奖。“长沙乡村敢死队”再通过支付宝或“背包商人”等第三方渠道等额购买虚拟货币来兑现奖金。当时中青网旗下短视频媒体“青蜂侠Bee”直接指出，斗鱼户外主播“长沙乡村敢死队”是“斗鱼最大赌场”，2020年其流水高达1.77亿元，日流水最高一千三百万。但是即便在央媒出手的情况下，在202年1月16日斗鱼直播平台“2020鱼乐盛典”中，被称为“斗鱼最大赌场”的“长沙乡村敢死队”依旧入选斗鱼直播平台年度十大巅峰主播。在巨大的舆论压力之下，与“彡彡九户外”的锒铛入狱相比，“长沙乡村敢死队”却成功全身而退。两天之后，1月18日中午“长沙乡村敢死队”成员之一的“马弱鸡”透露，最近直播间持续低迷，状态经常断线，是因为他被确诊了“抑郁症”，他表示已经去了医院复查，医生强烈建议他暂停直播，配合全方位的检查和治疗。而往后的这段时间，直播交由团队成员“船长”，他会减少出镜并且也有可能几天不在线。最后，他表示自己会争取早日康复积极治疗，找回状态后就回归直播。此后，“长沙乡村敢死队”直播间在斗鱼消失，在网络上难寻“马弱鸡”和“船长”踪迹。陈少杰身价一度接近百亿元公开资料显示，1984年，陈少杰在出生于济南。2010年，他买下了国内“二次元网站鼻祖”A站，并成立了A站的“生放送”频道。四年后，他将“生放送”频道从A站独立，并更名“斗鱼TV”。 2019年7月，斗鱼在纳斯达克挂牌上市，当日市值接近300亿元人民币。斗鱼市值最高时接近500亿，陈少杰个人身价最高也接近百亿元人民币。2019年10月28日，胡润研究院发布《2019胡润80后白手起家富豪榜》，陈少杰以25亿元排名第43。2020年11月2日，陈少杰以55亿元人民币财富位列《2020胡润80后白手起家富豪榜》第34位。
金融界2023-11-21
金山云Q3调整后毛利率达12.1%再创新高连续5个季度持续稳步提升
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美股盘前，金山云发布2023年第三季度财报。数据显示，本季度公司实现总营收16.3亿元，其中公有云和行业云分别实现营收10.2亿元和6.1亿元。毛利额达1.96亿元，同比上涨60.3%，调整后毛利率达12.1%，连续5个季度持续稳步提升,再创历史新高。
金融界2023-11-21
Meta：2024年将比预期好得多
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Meta 发布超出预期第三季度财报，有外国分析师认为，Meta在2024年依然会超过预期。他的逻辑是什么呢？作者：Yuval Rotem Meta Platforms发布的第三季度业绩超出预期，但随后发布的保守业绩指引使投资者保持谨慎。目前卖出该股可能是“捡了芝麻，丢了西瓜”的错误体现，因为该公司仍有足够的空间提高利润率和营收增长。 Meta仍然是七巨头中最便宜的股票尽管这家社交媒体巨头今年表现异常出色，但Meta仍然是七巨头中最便宜的公司，其预计2024年的市盈率为19.4倍。数据来源：YCharts 低估值的主要原因是投资者对Meta稳态增长速度的质疑，因为2023年效率之年的故事即将结束。此外，可以肯定的是Reality Labs不断增加的亏损也没有带来任何帮助。今年迄今为止，Meta核心广告业务的营收和利润增长明显抵消了其他项目带来的负面影响，其股价飙升了168%就证明了这一点。虽然股价大涨，但是无论从传统指标，还是相对于其他大型科技公司，甚至相对于Meta自身历史估值来看，Meta都依然便宜。数据来源：YCharts 因此，为了了解该公司是否还有上升空间，我们需要平局该公司2024年的增长动力。为了做到这一点，让我们从最近公布的第三季度数据开始。财务概况 Meta报告的综合收入为341亿美元，同比增长23.2%，超过预期近7.5亿美元。增长主要是因为广告投放数量的增加，部分抵消了每个广告的平均价格下降。来源：Meta第三季度财报营业利润为137亿美元，营业利润率为40.3%，比去年同期提高了20个百分点，这是由于毛利率提高、员工数量大幅减少、营销支出减少以及研发支出占销售额的比例大幅下降。净利润为116亿美元，同比增长2.6倍以上，每股收益为4.39美元，比上年同期增长0.76美元。来源：Meta第三季度财报从细分市场来看，我们可以看到Family of Apps是该公司取得优异成绩的唯一原因，贡献了近99%的总营收和超过100%的总运营利润。该部门的营业利润率达到51.5%，这是自21年第一季度以来的最高水平。 Family of Apps取得了如此高的盈利水平。在第四季度依旧有很大的改善概率，而在展望2024年时，在同比基础上几乎肯定会有改善。另一方面，Reality Labs的营收同比下降了26%，运营亏损增加了1亿美元。因此，尽管Family of Apps的盈利能力接近历史最高水平，但综合利润率仍远低于2021年的水平，管理层表示，Reality Labs的运营亏损预计将在2024年大幅增加，但没有进一步明确这意味着什么。来源：Meta第三季度财报 Meta受到高度审查的另一个领域是其资本支出，与运营费用一样，资本支出在同比方面也有显著改善。然而，管理层将下降的部分归因于项目延迟，这就是为什么他们现在预计2024年的资本支出将达到公司有史以来的最高水平的原因，中值为325亿美元，而更新后的2023年指南为280亿美元。运营概况 Meta运营的优势实际上是由两个部分组成的。第一个是用户数量，第二个是公司从每个用户身上获得的收益。这些参数反映了Meta平台的用户粘性水平，还有Meta从用户粘性中获利的能力。来源：Meta第三季度财报从用户数量开始，Meta以某种方式找到了继续扩大其庞大用户群的方法，目前该用户群已占世界人口的近40%。日活跃用户增至31.4亿，同比增长7.2%。日活跃用户占月活跃用户的比例稳定在79%，这似乎是一个坚实的上限。来源：Meta第三季度财报每用户平均收入（ ARPP）为8.71美元，创第三季度记录，达到了自21年第四季度以来的最高水平。从季节来看，第四季度是Meta总收入和每用户平均收入最高的季度，因为广告支出和购物在假日季加速增长。从历史数据来看，第四季度的增长率会比第三季度高出近15%，因此没有理由怀疑今年会出现不同。如果这一历史比率确实保持不变，这将标志着Meta的历史新高，也是该公司首次突破10美元的门槛。请记住，就在一年前，这家公司还被认为无法应对苹果应用跟踪透明度的变化。 2024年，什么将推动经济持续增长? 在经历了惊人的第三季度之后，管理层给出的指引让投资者持怀疑态度。一方面，有明显迹象表明Meta的核心业务正创下历史新高。另一方面，Reality Labs亏损的大幅增加和第四季度的“底气不足”的指引实际上是一个担忧原因。正如在上面看到的，以历史最低的估值交易，投资者应该做的是找到以下两个问题的答案。第一，什么会推动进一步的多重扩张，第二，Meta能在2024年超过预期吗？幸运的是，分析师认为这两个问题的答案是相似的。如果Meta明年的营收达到1,606亿美元，每股收益达到173美元，超过预期，它很可能会带来多重扩张。在分析师看来，Meta将轻松超过2024年的预期。因为当前的收入预期反映了12.9%的收入增长，意味着与2023年下半年相比，增速将显著放缓。我们可以非常肯定地预计，由于容易进行比较，23年下半年的增长率将继续到24年上半年。下半年将是一个更艰巨的任务，但随着Reels在2023年底才实现收入，广告预算在经济衰退担忧减弱的情况下正常化，以及目标定位的持续改善将继续推动更高的ARPP，分析师相信2024年有很高的机会实现10%以上的增长。转向盈利能力，当前的预期反映了29.4%的利润率，比预期的2023年利润率提高了190个基点。在分析师看来，这就是共识估计在很大程度上存在缺失的地方。在2023年，Meta发生了与其重组相关的非经常性费用，以及大量的法律费用。对这些费用进行调整后，Meta的运营利润率已经高于共识估计对2024年的反映。这意味着，在可比的基础上，人们普遍预计利润率将下降。虽然管理层预计Reality Labs的运营损失会增加，而且他们确实计划弥补2023年停滞的招聘积压，但分析师发现很难相信利润率会再次走向错误的方向。分析师预计Family of Apps的增长能够抵消更高的费用。综上所述，分析师预计Meta在2024年将轻松超过普遍预期，这将导致进一步的倍数扩张，并预计该股将继续保持势头。 $Meta Platforms(META)$
老虎证券2023-11-21
国有银行出手、人民币大涨了！“白名单”刺激中国楼市股债，今日爆点不止美联储纪要
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坏参半。瑞士医疗器械公司索诺瓦控股公司财报公布后股价上涨。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约变化不大。在人工智能领域，OpenAI的投资者仍在努力让联合创始人Sam Altman重返ChatGPT的领导岗位。早些时候，微软公司在聘请Altman和Greg Brockman领导其研究团队后，股价攀升至新高。在美国尾盘交易中，Zoom视频通信公司因销售好于预期而上涨，而英伟达公司将于周二公布季度业绩。标准普尔500指数收于8月以来最高水平，纳斯达克100指数周一触及22个月高点。但高盛集团的策略师表示，由于对经济增长和通胀的担忧挥之不去，短期内存在“令人失望”的风险。与此同时，同行花旗集团警告称，市场可能出现空头挤压，从而破坏股市上涨。 11月股市普遍反弹，因一系列数据显示美国通胀可能正在放缓，刺激市场押注美联储已结束货币紧缩政策，明年可能会降息。 “美国和欧洲通胀的迅速下降是非常积极和相当可观的，”PineBridge Investments全球多元资产投资组合经理Hani Redha表示，“通胀缓解以及随后金融环境的放松为风险资产提供了缓解。” 由于周四是美国感恩节假期，且本周数据稀少，预计本周大部分时间交易清淡。 “尽管市场对2024年的峰值利率和可能的降息前景更加确定，但几乎没有什么上行催化剂，”Liberum的策略师Susana Cruz说，“在这个财报季，企业业绩指引相当疲软，对第四季度的预测已经下降，我们可能会看到更多的下调。这就是为什么我们预计股市将在2024年上半年经历一段疲软期。” 在亚洲，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股指上涨0.6%，早些时候触及511.05点，为9月5日以来的最高水平。日本日经指数收低，但仍接近周一触及的33年高点。该指数今年以来上涨了约28%，成为亚洲表现最好的股市。美元下跌美元延续跌势，而美国国债收益率在前一交易日20年期国债标售表现强劲后小幅走低。美债收益率走低，因周一标售160亿美元20年期公债获得强劲竞价，暗示市场仍预期通胀将放缓，且美联储明年将降息。 10年期美国国债收益率下降1个基点，至4.41%；30年期美国国债收益率下降3个基点，至4.547%。收益率走低令美元处于不利地位，美元指数下跌0.1%，至103.30，盘中稍早曾触及近三个月低点103.17。美元指数是衡量美元兑一篮子六种主要货币汇率的指标。根据芝加哥商品交易所集团的FedWatch工具，交易员几乎已经完全消化了美联储将在12月维持利率不变的可能性，一些人已经开始消化美联储最早将在3月降息的预期。市场预计美联储3月份降息的可能性约为30%。定于今天晚些时候公布的上次利率会议纪要，可能会让市场更深入地了解政策制定者的想法。 “我们预计不会有任何重大的新信息，但会议纪要可能不会像目前的市场定价那样鸽派，”Jefferies International董事总经理Mohit Kumar说，“会议纪要可能表明，再次加息的大门仍然敞开，并强调需要在更长时间内保持利率不变。” 日元兑美元汇率升至147.155日元，进一步远离上周触及的一年低点151.92日元。人民币大反弹，国有银行出手？人民币在离岸和在岸市场均升至去年7月以来的最高水平，此前人民币汇率中间价大幅走强。两名消息人士周二对路透表示，中国主要国有银行本周在在岸掉期市场将人民币兑换成美元，并在现货市场卖出这些美元。消息人士称，过去一周，人民币升值2%，达到1美元兑7.13元人民币的水平，这是近4个月来的最高水平。本周，大型国有银行继续抛售美元买入人民币。国有银行经常被怀疑代表当局进入外汇市场，但时机不同寻常，因为它们通常会在人民币面临贬值压力时抛售美元。他们在过去一周采取行动之际，美元普遍走软，导致交易商怀疑其目的是加速人民币的复苏。 “在美元走软的环境下，中国当局对那些持有人民币空头头寸的人施加了压力，”荷兰国际集团策略师Chris Turner说，“短期而言，我们认为这些举措可以提振亚洲外汇市场，并加剧当前美元疲软的环境。” 与此同时，由于美元走软刺激对风险资产的需求，新兴市场股市和货币延续了涨势。摩根士丹利资本国际(MSCI)发展中国家股票指数攀升至近3个月来的最高水平，科技股领涨，而衡量货币的指数飙升至22个月高点。中国房地产传重磅消息中国房地产开发商的债券与股票价格一起上涨，此前有关部门开始起草一份50家房地产公司的名单，这些公司将有资格获得一系列融资，以支持陷入困境的房地产行业。所谓的白名单可能有助于缓解对中国房地产行业进一步蔓延的担忧，在中国，即使是政府支持的建筑商也未能幸免于融资问题。不过，鉴于这并不代表银行向房地产公司发放贷款的指示，因此此举是否会阻止房地产行业长期低迷的局面仍有待观察。摩根大通分析师Karl Chan说，虽然这一举措可能有助于提振信心，但它不太可能标志着开发商违约的终结。知情人士称，这份名单既包括民营开发商，也包括国有开发商，旨在指导金融机构权衡通过银行贷款、债务和股权融资对房地产行业的支持。目前尚不清楚还有哪些开发商被列入草案名单。 “从方向上讲，这将是积极的，因为它应该会增强购房者和银行的信心，”Chan在笔记中写道，“但如果非国有企业的房地产销售情况大幅恶化，我们相信多数银行可能仍不愿提供支持，因为白名单可能只起到‘参考’作用。” 不过，一些投资者仍怀疑这些措施能否扭转该行业的跌势。 Hainan Shire Asset Management Co.基金经理Andrew Zhu说：“我们希望看到哪些民营开发商实际上在名单上，以及最终提供的资金规模，因为实际上，风险偏好较低的银行可能不会提供那么多支持。” 在其他方面，油价回吐了两天的涨幅，此前市场猜测欧佩克+可能在本周末的会议上进一步削减供应。现货金价升至每盎司1994美元美元，为逾两周以来的最高水平，受助于美元走软。
厉害啦2023-11-21
同程旅行2023年第三季度营收33亿元同比增长61.1% 调整后净利润6.2亿元
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息，同程旅行今日发布2023年第三季度财报。财报显示，2023年三季度，同程旅行收入达33亿元，同比增长61.1%；经调EBITDA（税息折旧及摊销前利润）8.7亿元，同比增长88.2%；经调净利润6.2亿元，同比增长146.5%。公司收入、经调净利润及核心业务收入均创下历史新高。 2023年三季度，同程旅行年付费用户达到2.25亿，同比增长12.1%；月均付费用户4420万，同比增长20.1%，相较2019年同期增长48.3%。年付费用户和月均付费用户均创下历史新高。三季度，同程旅行包括广告、酒店管理、旅游服务、商旅等板块在内的其它收入达到4.9亿，其它收入在总收入中的比重已由2019年同期的11.1%提升至14.9%。同程旅行凭借多元化流量拓展和市场策略在非一线城市占据领先优势。截至2023年9月30日，同程旅行居住在中国非一线城市的注册用户约占注册用户总数的87%，在微信平台上超71%的新付费用户来自中国的非一线城市。财报数据显示，同程旅行三季度住宿收入同比增长37.7%，达到11.3亿，国内酒店间夜量较2019年同期增长100%；交通收入同比增长70.3%，达到16.8亿，国内机票票量较2019年同期增长超30%，国际机票票量恢复并超过2019年水平。三季度，同程旅行月均付费用户4420万，同比增长20.1%，相较2019年同期增长48.3%。艺龙酒店科技平台入驻美豪、珀林、艺程、安程、良程、爱电竞、美程、吉程、日本艺丽等多家酒管品牌。截至2023年9月，平台上已开业酒店超1200家，签约酒店近2000家。在交通出行领域，同程旅行的全域通产品已覆盖55个不同的目的地和景区。财报数据显示，2023年三季度，同程旅行实现包括广告、酒店管理、旅游服务、商旅等其它收入4.9亿元，同比增长102.8%，较疫情前增长115%。其它收入在总收入中占比由2019年同期的11.1%提升到14.9%。
金融界2023-11-21

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