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2025-04-09 12:20:17林肯金融获得贝恩资本8.25亿美元投资

2025-04-09 12:00:12贝恩资本将收购林肯国民公司9.9%的股份，交易金额为8.25亿美元

2025-04-08 12:03:13梅里达生物科学公司：A轮融资由贝恩资本生命科学、BVF伙伴和Third Rock Ventures联合领投

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英伟达的人工智能帝国：其主要初创企业投资一览
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助初创企业 Poolside 宣布在由贝恩资本风险投资公司（Bain Capital Ventures）领投的一轮融资中筹集了 5 亿美元。英伟达参与了这轮融资，这轮融资使这家人工智能初创企业估值达到 30 亿美元。 CoreWeave：2023 年 4 月，当 CoreWeave 筹集 2.21 亿美元资金时，英伟达对这家人工智能云计算提供商进行了投资。从那时起，CoreWeave 的估值从约 20 亿美元跃升至 190 亿美元，并且该公司已提交了首次公开募股（IPO）申请。CoreWeave 允许其客户按小时租用英伟达的 GPU。 Together AI：2 月，英伟达参与了这家公司 3.05 亿美元的 B 轮融资，Together AI 为构建人工智能模型提供基于云的基础设施。这轮融资使 TogetherAI 估值达到 33 亿美元，由沙特阿拉伯风险投资公司 Prosperity7 和 General Catalyst 共同领投。英伟达在 2023 年首次支持了该公司。 Sakana AI：9 月，英伟达对这家总部位于日本的初创企业进行了投资，该公司使用小数据集训练低成本的生成式人工智能模型。这家初创企业完成了规模巨大的约 2.14 亿美元的 A 轮融资，估值达到 15 亿美元。 Imbue：这家声称正在开发能够推理和编码的人工智能系统的人工智能研究实验室在 2023 年 9 月从包括英伟达、Astera Institute 和前 Cruise 首席执行官凯尔・沃格特在内的投资者那里筹集了 2 亿美元。 Waabi：6 月，这家自动驾驶卡车初创企业完成了由现有投资者优步（Uber）和科斯拉风险投资公司（Khosla Ventures）共同领投的 2 亿美元 B 轮融资。其他投资者包括英伟达、沃尔沃集团风险投资公司和保时捷汽车控股公司（Porsche Automobil Holding SE）。融资额超过 1 亿美元的交易 Ayar Labs：12 月，英伟达对 Ayar Labs 公司 1.55 亿美元的融资轮进行了投资，该公司正在开发光互连技术以提高人工智能计算能力和能源效率。这是英伟达第三次支持这家初创企业。 Kore.ai：这家开发面向企业的人工智能聊天机器人的初创企业在 2023 年 12 月融资 1.5 亿美元。除了英伟达，参与此次融资的投资者还包括 FTV Capital、Vistara Growth 和 Sweetwater Private Equity。 Hippocratic AI：这家正在为医疗保健领域开发大语言模型的初创企业在 1 月宣布完成了由凯鹏华盈（Kleiner Perkins）领投的 1.41 亿美元 B 轮融资，估值达到 16.4 亿美元。英伟达与老股东安德森・霍洛维茨基金（Andreessen Horowitz）、General Catalyst 等机构一起参与了这轮融资。该公司声称其人工智能解决方案可以处理面向患者的非诊断性任务，如术前程序、远程患者监测和预约准备。 Weka：5 月，英伟达对人工智能原生数据管理平台 Weka 公司 1.4 亿美元的融资轮进行了投资。这轮融资使这家硅谷公司估值达到 16 亿美元。 Runway：2023 年 6 月，为多媒体内容创作者开发生成式人工智能工具的初创企业 Runway 从包括英伟达、谷歌和 Salesforce 在内的投资者那里筹集了 1.41 亿美元的 C 轮扩展融资。 Bright Machines：2024 年 6 月，英伟达参与了智能机器人和人工智能驱动软件初创企业 Bright Machines 公司 1.26 亿美元的 C 轮融资。 Enfabrica：2023 年 9 月，英伟达对网络芯片设计商 Enfabrica 公司 1.25 亿美元的 B 轮融资进行了投资。尽管该初创企业在 11 月又筹集了 1.15 亿美元，但英伟达没有参与这轮融资。
金融界03-16 23:39
深度分析；特朗普关税政策涉及芯片及医药亚洲这些公司深受其害
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之三。这两家公司，加上由美国收购公司贝恩资本控制的日本Kioxia，在NAND闪存中占据了类似的市场份额。三星正在德克萨斯州的芯片制造设施投资约440亿美元，并有美国政府的补贴。对经济的影响怎么样？芯片是韩国和中国台湾出口收入的主要来源，这意味着利害攸关的不仅仅是对制造商本身的影响。根据贸易、工业和能源部本月早些时候发布的数据，韩国在2024年的半导体出口达到创纪录的1,419亿美元，其中102.8亿美元出口到美国。其他芯片供应链公司怎么样？日本是制片设备和材料的主要供应商，至少目前来看，所有这些似乎都避免了特朗普的直接影响。主要设备公司包括Tokyo Electron和Advantest。医药产业怎么样？对进口药品征收关税可能会对日本造成沉重影响，日本是武田、Astellas、第一三共和Eisai等主要制药商的所在地，日本一直预计其阿尔茨海默病药物Leqembi在美国的销售将强劲增长。对于武田来说，美国市场在上个财政年度占其收入的一半多一半，而对于Astellas来说，它占了41%。Astellas在一份声明中表示，它一直在为地缘政治风险做准备，以确保产品供应稳定。它还表示，它已经投资了美国的多个制造基地，并将继续这样做。
佳华16801-28 13:39
私募股权竞争激烈：CC资本提升至约31亿澳元收购澳大利亚Insignia金融
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之前的报价高出7%，超过了另一家竞争者贝恩资本的出价。这一提议引发了Insignia股价的上涨，最高涨幅达4.8%。此交易可能意味着海外私募股权公司通过削减成本和减少债务来优化Insignia的财务状况。 Insignia的业务与前景 Insignia金融目前正在专注于为澳大利亚的高净值人群提供储蓄建议，该国的退休金产业目前正在快速增长，预计未来几年将达到4万亿澳元。Insignia的管理层表示，他们的目标是满足那些需要储蓄咨询的富裕人士的需求，进一步巩固其在澳大利亚市场的领导地位。潜在的财务效益此次交易的潜在财务效益对于CC资本而言巨大。收购Insignia金融将使CC资本能够利用其在资产管理及保险领域的专业经验，通过削减成本和优化管理来提升Insignia的盈利能力。这将有助于提升Insignia的长期财务健康，并为投资者带来更高的回报。编辑观点此次收购案反映了澳大利亚金融市场的激烈竞争，同时也揭示了私募股权公司如何利用资本优势和管理经验来优化和增长成熟企业。对于Insignia而言，这笔交易有可能带来更大的财务灵活性和市场扩展机会，但也面临着与收购方之间整合的挑战。名词解释 CC资本（CC Capital Partners）：由前黑石集团（Blackstone Inc.）的交易专家Chinh Chu共同创立的私募股权公司，涉及保险和资产管理等多个领域。 Insignia金融（Insignia Financial Ltd.）：澳大利亚领先的财富管理公司，管理着3200亿澳元资产，专注于提供高净值人士的财务咨询与退休储蓄管理。贝恩资本（Bain Capital）：一家全球领先的私募股权投资公司，参与Insignia金融的竞标，提出了每股4澳元的收购报价。今年相关大事件 2025年1月：CC资本提高收购报价至31亿澳元，与贝恩资本展开激烈竞争。 2024年12月：贝恩资本首次提出收购Insignia金融的方案，报价为每股4澳元。 2024年11月：Insignia金融发布季度财报，显示其在澳大利亚财富管理市场的稳健增长。来源：今日美股网
今日美股网01-17 16:11
澳洲Insignia Financial股价创三年新高，贝恩资本与CC Capital竞标升级至28.7亿澳元
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ia Financial因私募股权公司贝恩资本与美国投资公司CC Capital之间的竞标战而备受瞩目。两家公司分别提出了高达28.7亿澳元（约合17.6亿美元）的收购提议，这标志着2025年澳洲首场企业竞购战的全面升级。竞标战升级详情贝恩资本最新报价为每股4.30澳元，比此前报价高出7.5%，较Insignia的最新收盘价高出4.4%。CC Capital此前提出了相同的收购金额，但目前尚未回应贝恩资本的新提议。贝恩资本的新报价：每股4.30澳元，总金额28.7亿澳元。 CC Capital的报价：与贝恩资本金额一致，尚未调整。额外条款：贝恩资本允许Insignia股东以部分股份形式收购新实体。市场分析师Grady Wulff表示，这场竞标战才刚刚开始，预计CC Capital会迅速作出回应，未来的竞争将更加激烈。市场反应与股价表现受竞标战升级消息推动，Insignia Financial股价上涨3.2%，达每股4.250澳元，创下自2021年10月28日以来的最高水平。以下为股价近期表现：日期开盘价收盘价最高价最低价 2025年1月12日 4.120 4.250 4.250 4.120 2025年1月11日 4.100 4.120 4.150 4.090 编辑总结此次竞标战凸显了全球投资者对澳洲财富管理行业的浓厚兴趣。28.7亿澳元的收购金额表明，贝恩资本和CC Capital均希望通过收购Insignia Financial获得进入澳洲4.1万亿澳元养老金市场的机会。未来，随着双方竞标的升级，这一事件可能对澳洲并购市场产生深远影响。名词解释 Insignia Financial：一家成立于1847年的澳大利亚财富管理公司，业务涵盖养老金、金融咨询及资产管理。贝恩资本（Bain Capital）：全球领先的私募股权公司，总部位于美国。 CC Capital：一家美国投资管理公司，专注于大型并购交易。澳洲超级基金：澳大利亚的强制退休储蓄体系，是全球最大的私人养老金市场之一。今年相关大事件 2025年1月12日：贝恩资本提高对Insignia Financial的收购报价至28.7亿澳元。 2025年1月9日：CC Capital首次提出28.7亿澳元的收购报价。 2024年12月：澳大利亚并购交易总额达到1134亿美元，同比增长15%。来源：今日美股网
今日美股网01-13 16:11
前黑石交易员Chu出资18亿美元收购澳大利亚Insignia，出价较贝恩资本提案溢价7.5%
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元收购澳大利亚Insignia，出价较贝恩资本提案溢价7.5% 收购提案 CC资本背景澳大利亚财富管理市场收购提案澳大利亚财富管理公司Insignia Financial Ltd.已收到来自前黑石交易员Chinh Chu创办的家族办公室CC Capital Partners提出的29亿澳元（18亿美元）收购提案。根据Insignia周一发布的声明，CC Capital提出的初步现金收购价为每股4.30澳元，较Insignia上月被贝恩资本（Bain Capital）提出的每股4.00澳元的收购价溢价7.5%。该收购提案仍需Insignia给予CC Capital独家尽职调查权限，Insignia尚未做出最终决定。该提案不具约束力，可能不会导致最终收购协议，且任何交易仍需获得外国投资和监管批准。 Insignia股价在周一悉尼的早盘交易中上涨约11%，报3.93澳元。 CC资本背景 CC Capital是一家保险和资产管理公司，Chu于2015年离开黑石后创立了该公司，并逐渐将其打造成为类似Apollo Global Management的投资机构。Chu还创办了至少五家特殊目的收购公司（SPAC），这些公司曾通过收购交易将Getty Images和零食制造商Utz Brands等公司上市。澳大利亚财富管理市场 CC Capital的新收购提案进一步证明了海外私募股权公司对收购澳大利亚财富管理公司兴趣的日益增长。澳大利亚的养老金资产规模已经达到4.1万亿澳元，被视为世界上增长最快的养老金池之一，吸引了越来越多的国际投资者。来源：今日美股网
今日美股网01-06 16:10
风投：2025年美股科技IPO将翻番 AI公司首次冲刺IPO
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马逊收购（投资）Anthropic。（贝恩资本风险投资公司合伙人Aaref Hilaly）在新政府的领导下，企业软件的并购即将卷土重来。随着公司整合以构建由AI驱动的“一体化”平台，2025年预计将出现一系列活动。（软件公司ClickUp首席运营官Gaurav Agarwal）我们认为，IPO市场最终将在2025年反弹。最初可能比较谨慎，但下半年会加速。规模门槛仍然很高，优先考虑营收至少为4亿美元至5亿美元的公司，但随后会降低门槛。但不管怎样，IPO数量将无法解决未退出的风险投资支持公司的积压问题。（风险投资公司NewView Capital创始人兼管理合伙人Ravi Viswanathan） 2025年，我们将看到金融科技并购水平的提高。许多处于早期成长阶段的金融科技公司具有强大的产品市场契合度，并已将其业务合理化以实现盈亏平衡或盈利。（风险投资公司Bessemer Venture Partners高管Charles Birnbaum和Eric Kaplan）随着越来越多的垂直AI公司成立，我们将继续看到来自公共垂直SaaS公司的并购。但大多数横向应用公司不会觉得有必要收购公司，因为它们可以比以往更快地构建神奇的产品。（风险投资公司IVP合伙人Shravan Narayen）中等规模的私营公司（营收在2500万美元至1亿美元）面临着越来越大的发展或退出压力。多年的削减开支和停滞不前的增长为并购奠定了基础：私营企业之间的交易旨在创建更强大、更可扩展的实体，从而有机会达到逃逸速度。（风险投资公司Cathay Innovation合伙人Simon Wu） 2025年将是AI退出的一年。虽然2024年主要是“许可和雇佣”类型的退出和小型并购，而且这种情况也将继续下去，但2025年也将是我们开始看到首批“AI优先”的公司上市，以及AI领域第一次重大的真正并购（规模大于25亿美元）。（风险投资公司Wing VC合伙人Tanay Jaipuria）许多处于中期阶段的公司将面临艰难的选择。随着上市公司和资本充足的初创公司吸收有才华的团队和互补的技术，预计战术并购将激增。相比之下，大规模和转型性并购交易将仍然罕见。（风险投资公司HubSpot Ventures董事总经理Adam Coccari）在经历了三年的缓慢活动后，预计2025年将出现非常活跃的并购环境。我们预计某些科技子行业将积极进行并购，包括风险/合规、安全、AI、金融科技和健康技术。（投资服务公司Union Square Advisors并购主管Wayne Kawarabayashi）战略买家在过去一年的表现并不积极。2025年，预计将看到这些买家进入市场，随后将出现一系列交易，因为一直悬而未决的监管问题变得不那么令人担忧。（私募股权公司Lateral Investment Management创始人兼管理合伙人Richard de Silva） 2025年，我们将看到更多的企业通过分拆来剥离非核心资产。这一趋势为私募股权赞助商和其他收购方提供了显著机会。（投资公司Lead Edge合伙人Dan Lynn）监管：敞开大门反垄断机构将减少对并购的审查，导致风险投资支持的初创公司的并购退出增加，因为这些初创公司意识到未来的发展可能无法达到上一轮估值。（风险投资公司IVP合伙人Zeya Yang）过去曾试图退出但受到联邦监管障碍阻碍的公司，特别是在与大型科技公司的交易中，可能会发现在2025年更容易做到这一点。（软件开发商Appfire首席财务官/首席运营官Alex Triplett）鉴于David Sacks将成为新政府的AI和加密货币沙皇，预计2025年AI的监管阻力会小得多，致拜登总统关于AI的行政命令甚至可能被废除。（风险投资公司Touring Capital普通合伙人Samir Kumar）如果新政府能够兑现提高监管透明度的承诺，这对风险投资行业来说应该是多方面的好兆头，这可能会解锁退出市场。（资产管理公司HighVista Strategies合伙人Kirsten Morin）虽然新的联邦贸易委员会（FTC）将继续起诉谷歌、Meta、亚马逊和其他公司，但在批准其他合并方面将更加宽容，向市场发出并购再次被允许的信号，这将刺激一系列交易和风险流动性。（Tusk Strategies公司创始人Bradley Tusk）
金融界01-03 00:02
中国突传重磅利空！英媒：私募股权集团“撤出资金”陷入困境对华布局大幅下滑
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、CVC、TPG、华平投资、凯雷集团、贝恩资本、EQT、Advent International和阿波罗，这10家收购集团是过去10年私募股权募资额最大的10家收购集团，不包括那些在中国没有进行过交易的集团。数据不包括黑石的房地产交易。私募股权公司有时会在不披露的情况下购买或出售公司，此类退出可能没有被记录在数据中。收购集团在全球范围内退出交易的速度也在放缓，标普全球报告指出，今年上半年，收购集团退出交易的速度下降26%。但中国退出的停滞尤其明显，这导致一些向私募股权集团分配现金的养老基金对中国业务更加谨慎。一家目前尚未在中国投资的大型养老基金的私人市场专家表示：“理论上，你现在可以(在中国)逢低买入，但你需要问自己，如果你无法退出，或者必须持有更长时间，会发生什么情况。” 一家向私募股权基金投入资金的大型投资集团的高管表示，他们“预计至少在未来几年内，中国不会出现太多的退出机会”。除了中美关系紧张、经济增长放缓之外，套现困难也是阻碍国际收购集团在该国投资的主要因素之一。霸菱亚洲私募股权投资公司(Barings Private Equity Asia)创始人让·萨拉塔(Jean Salata)在6月对英媒表示，中国交易“门槛高”的原因之一是投资者在问：“5年后，这些投资的流动性有多容易？” 外国收购集团过去常常依靠让中国公司在美国或其他国家上市，以便在几年后退出投资。但自2021年滴滴在纽约上市后，北京方面对境外上市实施了新的限制。自那以后，上市速度明显放缓。截至11月底，今年中国境内IPO总额仅为70亿美元，而去年的IPO总额为460亿美元，这已经是2019年以来的最低水平。此次打击行动迫使收购集团寻找其他选择，比如将股份出售给国内和跨国公司以及其他收购集团。但海外买家有时并不愿意这么做，部分原因是美国对大陆的政治审查越来越严格。这十家公司中，最近几家成功退出的其中一家是凯雷投资集团去年将其所持有的麦当劳中国业务的少数股权出售给这家美国快餐零售商。在新冠疫情爆发前的中国经济繁荣时期，通过上市和并购，有数十起企业退出，外国私募股权在推动内地经济活动中发挥了更大的作用。高盛首席执行官戴维·所罗门(David Solomon)在11月份香港会议上表示，投资者对在中国部署资金“持观望态度”的原因之一是“撤出资本非常困难”。
圈内人2024-12-28
私募股权公司在中国的投资陷入困境，迟迟难以退出
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、CVC、TPG、华平投资、凯雷集团、贝恩资本、EQT、Advent International和阿波罗，但不包括黑石的房地产交易。数据还未包括可能未披露的买卖交易。除了中美紧张关系和经济放缓之外，退出困难成为阻碍国际私募股权公司在中国投资的主要因素之一。巴瑞克亚洲私募股权公司的创始人让·萨拉塔曾在6月表示，投资者正在问的问题之一是：“五年后，这些投资有多容易变现？” 这也是为何中国交易的“门槛很高”的原因之一。这家公司已于2022年被瑞典的EQT收购。外国私募股权公司过去常通过让中国公司在美国或其他国家上市来实现退出。然而，自2021年滴滴在纽约IPO后，北京对离岸上市出台了新限制，此后上市步伐显著放缓。截至11月下旬，今年中国国内IPO总额仅为70亿美元，而去年为460亿美元，已经是自2019年以来的最低水平。这一监管措施迫使私募股权公司寻找其他退出方式，例如将股份出售给国内和跨国公司，或者转让给其他私募股权公司。但海外买家有时会犹豫不决，部分原因是美国对中国大陆的政治审查更加严格。在这10家公司中，少数近期退出案例之一，是去年凯雷集团将在麦当劳中国业务中的少数股权卖回给了这家美国快餐连锁公司。在新冠疫情前的中国经济繁荣时期，通过上市和并购退出的案例多达数十起，外国私募股权在推动中国市场活动中发挥了更大的作用。高盛首席执行官戴维·所罗门11月在香港的一场会议上表示，投资者“主要处于观望状态”而不在中国部署资金的原因之一是，“要将资本撤出非常困难”。来源：加美财经
加美财经2024-12-25
Fuji Soft创始家族支持贝恩资本200亿美元敌意收购案，质疑特别委员会独立性
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软收购战内容导读事件背景与关键角色贝恩资本与KKR的竞标细节创始家族的立场与声明特别委员会的争议未来的收购前景编辑观点名词解释今年相关大事件事件背景与关键角色根据TodayUSstock.com报道，富士软（Fuji Soft）是日本一家知名IT公司，目前正陷入一场由两大私募股权巨头——贝恩资本（Bain Capital）和KKR发起的收购争夺战。创始人野泽弘（Hiroshi Nozawa）以及其家族持有公司18.6%的股份，对事件的发展起到了关键作用。贝恩资本与KKR的竞标细节贝恩资本最新报价为每股9600日元，比KKR的报价高1.6%。尽管如此，富士软董事会支持KKR的报价，理由包括减少大股东对公司决策的影响以及贝恩资本的收购流程可能拖延三个月。竞标方报价（每股日元）董事会支持目标股权比例贝恩资本 9600 否 50.1% KKR 9451 是 33.9%（已获）创始家族的立场与声明创始人野泽弘及其家族支持贝恩资本的收购提议，并质疑特别委员会在评估竞标中的独立性。野泽表示，委员会在成员选择过程中的透明度欠缺，并且偏离了设立特别委员会的初衷。特别委员会的争议特别委员会被指在评估收购竞标时未能保持独立性。贝恩资本与创始家族联合声明中提到，对委员会成员选择及其评估过程表示担忧。同时，委员会对贝恩资本竞标的拒绝理由也引发了市场的质疑。未来的收购前景随着贝恩资本进入敌意收购阶段，富士软的股东们将在下一阶段的决策中扮演重要角色。贝恩资本计划通过获得超过50%的股权实现对公司的控制，同时表示尊重现有管理团队以推动业务稳定过渡。编辑观点富士软的收购战不仅凸显了公司治理的重要性，也揭示了私募股权投资在复杂商业环境中的策略竞争。创始家族对贝恩资本的支持及其对特别委员会独立性的质疑，反映了大股东在公司收购中拥有的重要话语权。未来的股权争夺可能决定富士软的长远发展方向。名词解释富士软（Fuji Soft）：一家日本IT公司，提供软件开发及IT服务。贝恩资本（Bain Capital）：全球领先的私募股权投资公司。 KKR：另一家全球知名私募股权投资公司，与贝恩资本竞争收购富士软。特别委员会：为评估收购提议而成立的独立委员会，旨在保护股东利益。今年相关大事件 2024年12月19日：贝恩资本宣布每股9600日元的敌意收购提议。 2024年10月：创始家族公开支持贝恩资本的收购提议。 2024年初：KKR获得富士软33.9%的股权，首次胜出贝恩资本。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-19
医药板块行情有望逐步启动，医疗创新ETF(516820)近1月份额增长3.15亿份，新增份额居同类第一
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最多，约9.94亿元。安济盛生物完成由贝恩资本生命科学基金领投，Janus Henderson、奥博资本、三正健康投资、君联资本、涌铧投资、骊宸投资参与的1.2亿美元C轮融资，为上周披露金额最高的投资事件。国金证券表示，随着集采控费的忧虑情绪进一步出清，以及国内医药创新成果不断涌现，医药板块行情有望逐步启动。考虑前期基数和企业经营节奏特点，2024年报和2025一季报前后医药板块整体景气度有望进一步反转和改善，适当提前布局是值得考虑的选项。医疗创新ETF紧密跟踪中证医药及医疗器械创新指数，中证医药及医疗器械创新指数从医药卫生行业的上市公司中，选取30只盈利能力较好且具备一定成长性和研发创新能力的上市公司证券作为指数样本，以反映兼具盈利性与成长性的医药及医疗器械上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年11月29日，中证医药及医疗器械创新指数(931484)前十大权重股分别为药明康德(603259)、爱尔眼科(300015)、迈瑞医疗(300760)、联影医疗(688271)、科伦药业(002422)、智飞生物(300122)、长春高新(000661)、爱美客(300896)、惠泰医疗(688617)、康龙化成(300759)，前十大权重股合计占比65.05%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-16

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