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科技巨头为何在核能领域下重注

力，很多很多的电力。像微软、亚马逊和谷歌这样的公司正在竞相建立能够满足这一惊人需求的数据中心，它们需要大量的能源来实现这一点。据预计，到2030年，数据中心可能消耗美国9%的电力，是它们现在使用的两倍多。这是一个惊人的电力需求，它引发了关于我们如何以既可靠又可持续的方式满足这一需求的严肃问题。关键是风能和太阳能等可再生能源来源，尽管受欢迎，但根本无法完成任务。它们是间歇性的，意味着它们无法全天候提供电力。但是，核能却可以完成这一任务。核能的复兴多年来，核能在美国一直失宠。高昂的成本、监管障碍和公众对像切尔诺贝利和福岛这样的事故的持续恐惧，使得许多人不愿接受它。但时代正在改变。仅在本周，我们就看到了两个重大的声明，这或许标志着美国核能的新纪元。亚马逊签署了支持在太平洋西北地区建设几个新的小型模块化反应堆（SMR）的协议。这些反应堆由Energy Northwest拥有和运营，最终将产生足够的电力，满足超过77.7万美国家庭的需求。与此同时，谷歌宣布与Kairos Power合作，到2035年实现500兆瓦的SMR上线。或许最引人注目的交易来自微软，它因与星牌能源合作重振三里岛核电站而成为头条新闻——是的，那个三里岛，现更名为Crane Clean Energy Center。微软押注16亿美元在2028年之前恢复该电厂，并确保未来20年的无碳能源。综上所述，预计2025年将迎来核能发电的历史最高记录，其中超过一半将来自中国和印度，根据国际能源署（IEA）的数据。来源：U.S. Global Investors 对投资者来说是一个黄金机会吗？这些科技巨头投资核能的原因是什么？很简单：核能提供全天候可靠、清洁的能源，使其有可能满足AI驱动的数据中心的巨大需求。美国电力研究所（EPRI）最近发布的一份报告显示，到2030年，数据中心的电力消耗可能会翻倍。随着需求的激增，传统的可再生能源如太阳能和风能将无法提供亚马逊、微软和谷歌等公司所需的不间断电力。从长远来看，这些科技公司可能会做出明智的选择。贝恩公司预测，美国的能源需求可能在短短几年内就会超过供应。到2028年，公用事业公司将需要将年发电量提高26%，以跟上预计需求的步伐。核能在填补这一空白方面具有独特的优势，难怪华尔街已经开始注意到这一点。自微软与星牌能源的核能交易宣布以来，Oklo等公司的股票已经飙升。得到OpenAI首席执行官Sam Altman支持的Oklo，在截至10月中旬的一个月里上涨了超过166%。其他核能股票，包括NuScale和Centrus Energy，也取得了令人印象深刻的涨幅。对于寻求接触将为AI时代提供动力的能源的投资者来说，核能可能正是下一个大事件。来源：U.S. Global Investors 前方的长路核能并非没有挑战。建造新工厂仍然非常昂贵，而且该行业多年来一直受到成本超支的困扰。看看微软与星牌能源的交易就知道了——据摩根士丹利称，微软从三里岛获得的电力至少比市场价格高出100%。但鉴于我们所看到的强大的需求趋势，这实际上可能在几年后变成一笔划算的交易。核能以可再生能源根本无法比拟的规模提供可靠、无碳的电力，并且随着全球数据中心能源消耗预计到2027年将翻倍，相信核能的价值主张只会变得越来越强。这对你意味着什么？那么，这一切对投资者意味着什么？随着AI革命推动对电力的巨大需求，核能有望在未来几十年成为能源市场的主要参与者。事实上，整个美国能源部门将需要进行重大改革以满足未来的需求。美国拥有世界上最大的核能舰队，拥有94个反应堆，但这可能还不够。 $Oklo Inc.(OKLO)$ $微软(MSFT)$ $谷歌(GOOG)$

老虎证券10-23 19:21

美股三大指数收盘涨跌不一，通用汽车绩后涨近10%，标普500ETF(513500)年内涨超25%

微软、高通涨逾2%，Meta涨逾1%，谷歌-A、亚马逊涨不足1%；跌幅方面，苹果、特斯拉、英伟达跌不足1%。黄金续创历史新高，贵金属板块走强，金田涨逾3%，科尔黛伦矿业、赫克拉矿业涨逾2%，泛美白银涨超4%。通用汽车涨近10%，股价创2022年2月以来最高，公司第三财季净销售额和营收、调整后每股收益均超预期。 2024年10月23日，国内ETF方面，纳指100ETF(513390)涨0.31%，成交额超百万元，年初至今涨幅超20%。标普500ETF(513500)盘中小幅上涨，成交额超3000万元，今年来涨幅超25%。据CME“联储观察”：联储到11月降25个基点的概率为91.1%，维持当前利率不变的概率为8.9%，降息50个基点的概率为0%。到12月维持当前利率不变的概率为2.2%，累计降息25个基点的概率为29.5%，累计降息50个基点的概率为68.3%，累计降息75个基点的概率为0%。中信证券表示，我们认为9月中旬以来美股的上涨不仅反映了抢跑降息的预期。美股三季报已披露公司中约60%的公司业绩超预期，但主要源于此前“极低”的预期门槛。且此轮美股上涨以来，2024E的标普500业绩增速预期遭持续下修，短期建议关注科技巨头的CAPEX计划与未来业绩指引是否匹配。流动性维度，在美联储持续缩表叠加债务上限的问题扰动下，临近年底美股或面临流动性超预期的向下拐点。展望未来，在乐观情绪催化下，美股短期或仍有冲高空间，科技股以及金融和工业行业或更为受益。但当前标普500的动态PE已扩张至22倍以上。在大选结果落地、利好因素都已反映，且流动性仍在萎缩下美股回调的风险在加大。若临近年底流动性超预期的向下导致美股回调，届时建议关注防御属性较强且现金流充裕的医疗保健和公用事业板块。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云10-23 09:53

隔夜美股全复盘(10.23)| 麦当劳盘后一度暴跌近10%，CDC称其“足三两”汉堡与大肠杆菌疫情有关

向美国副总统哈里斯捐赠5000万美元。谷歌涨 0.62%，亚马逊涨 0.33%，Meta涨 1.19%， Meta重启面部识别技术，精准打击“名人诱饵”诈骗。礼来涨 0.33%，特斯拉跌 0.4%，马斯克在旗下社交媒体X上发帖称，他旗下的人工智能初创公司xAI首款API Grok现已上线，xAI API只有一个模型“grok-beta”，定价是每百万输入令牌（token，约等于75万个单词）为5美元，每百万输出令牌为15美元。沃尔玛涨 1.5%。 QCOM涨2.47%，高通发布新一代SoC骁龙8至尊版：搭载自研Oryon CPU、NPU性能最高提升12倍。SAP涨1.24%，SAP本季业绩超预期，上调全年盈利及自由现金流指引，加速云转型。NKE跌0.07%，耐克与NBA、WNBA和NBA G联盟签署历史性的合作延长协议，至2037年。MCD盘后一度暴跌近10%，美国疾控中心（CDC）宣布，美国爆发与麦当劳相关的、严重的大肠杆菌感染事故，事故致死一人。 03 每日焦点 1、美股异动｜麦当劳盘后一度跌近10%，CDC称其“足三两”汉堡与大肠杆菌疫情有关 10.23 美国疾病控制与预防中心(CDC)表示，麦当劳“足三两”(Quarter Pounders)汉堡与该国西部的一场大肠杆菌疫情爆发有关，已导致49人患病，1人死亡。该机构表示，已有10人入院，其中包括一名儿童。该机构称这些患者报告在发病前曾在麦当劳用餐，并特别提到吃了“足三两”汉堡。随后，麦当劳发布声明称，大肠杆菌疫情可能与碎洋葱有关；在大肠杆菌爆发后采取了迅速行动；在四个州“足三两”(Quarter Pounders)汉堡下架；菜单上所有其他产品不受影响。 2、机构：英伟达将Blackwell Ultra产品更名为B300系列，预计2025年将推动CoWoS-L增长 10.22 TrendForce集邦咨询最新调查，英伟达近期将其所有Blackwell Ultra产品更名为B300系列，预估明年将策略性主推B300和GB300等采用CoWoS-L的GPU产品，这将提升对先进封装技术的需求量。英伟达将原B200 Ultra更名为B300、GB200 Ultra更名为GB300，B200A Ultra和GB200A Ultra则分别调整为B300A和GB300A。B300系列产品按原规划将于25Q2-Q3开始出货。至于B200和GB200，预计将在24Q4和25Q1陆续启动出货。预计待H200出货高峰过去，于25Q2起才会逐步放量。 3、贝莱德买爆拼多多？疑似是大乌龙 10.23 根据美国证券交易委员会（SEC）周一（21日）披露的文件，显示大型投行贝莱德第三季大手增持了中国电商拼多多，持股由今年第二季约2,900万股（相当于总股本2.1%），增至第三季约1.32亿股（相当于总股本9.5%）。不过，其后贝莱德修正文件，持股仅增至3300万股（相当于总股本2.4%）注：拼多多每股ADS相当于4股A类普通股。 4、美股异动｜星巴克盘后跌超4%，三季报欠佳暂缓发布四季度指引 10.23 星巴克（SBUX.US）初步估算四季度调整后EPS为0.80美元，分析师预期1.03美元。四季度同店销售下滑7%，分析师预期下滑3.48%。四季度中国同店销售下滑14%，分析师预期下降10.5%。四季度净营收91亿美元，分析师预期93.6亿美元。提及北美收入疲软。提高季度股息。暂缓发布2025财年业绩指引。星巴克CEO称，我们将整体上简化菜单。公司正在酝酿一个计划，从而扭转业务。侧重于让中国市场重拾增长。 5、小摩：iPhone需求正在持续改善 1.iPhone 16系列交付周期数据显示需求正在持续改善。该系列手机第六周的平均交付周期已与iPhone 15持平，这消除了早期几周交付周期低于上代产品的市场担忧。 2.各版本机型呈现差异化趋势，Pro系列交付周期开始缩短，而基础版反而略有增长。iPhone 16、16 Plus、16 Pro和16 Pro Max的全球交付周期分别为4天、4天、16天和22天，较上周的3天、3天、21天和29天出现明显变化。 3.中国市场基础版机型交付周期由1天延长至4天，而Pro系列则由20-26天缩短至14-19天，表明需求结构发生变化。这一变化值得关注，因为中国占iPhone出货量约20%。 4.美国市场的变化相对温和，所有型号均可当天门店取货，显示供应链已趋于稳定。考虑到美国市场占总出货量32%的份额，这一情况对整体销售表现形成有力支撑。 5.欧洲市场(德国、英国)维持相似趋势，Pro系列交付期从22-31天缩短至16-24天，基础版保持在3-5天左右，显示全球需求呈现一致性特征。 PC、智能手机需求不振致DRAM价格1年5个月来首降 10.22 由于PC、智能手机需求不振，用于暂时储存数据的DRAM价格1年5个月来首次下跌，2024年9月指标性产品DDR4 8GB批发价为每个2.04美元左右，容量较小的4GB产品价格为每个1.57美元左右，两者均较前一个月份环比下跌3%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）21:45 加拿大央行公布利率决议（2）22:00 美国9月成屋销售总数年化（3）22:00 欧洲央行行长拉加德发表讲话（4）22:30 加拿大央行行长和副行长召开新闻发布会

格隆汇10-23 08:53

抛开科技霸权！“反七巨头”ETF开启多样化投资新风潮

XA.O）、新闻集团（NWSA.O）和谷歌母公司Alphabet的双重上市股票。这只ETF只是营销噱头，还是确有实质内容？Jablonski说，“这个想法来自与许多客户的对话。他们告诉我们，‘我的投资组合中各类基金、ETF中持有的‘七巨头’太集中，我担心缺乏多样化。如何实现？’于是我们就开始思考。”她表示，XMAG是投资者“对冲并以更多样化方式重新投资资金”的一种方式。事实上，已经有一只与XMAG相反的ETF，即由Roundhill Investments推出的MAGS，它提供对“七巨头”股票的等权重敞口。自去年4月上市以来，MAGS表现也很强劲，涨幅94%，超出标普500的45%涨幅。今年，MAGS上涨了41%，而标普500上涨了24%。值得记住的是，由于标普500是市值加权指数，它的表现在很大程度上受到“七巨头”的推动，这意味着不含“七巨头”的495只股票在过去的时间段内表现落后于MAGS和标普500。这似乎为XMAG带来了不太美观的历史回测，对吗？Sylvia表示：“历史回测对我们确实不利，但这正是重点。过去五年确实属于‘七巨头’的时代。是的，这些名字已经涨了很多，但现在我们开始谈论多样化。” 事实上，局势可能已经在发生变化。在过去三个月里，“七巨头”的表现拖累了市场，仅上涨2%，而标普500上涨了5.7%。 XMAG的光辉时刻或许就在此刻开始。

金融界10-23 08:13

Anthropic首次推出可以完成复杂任务的人工智能代理

之一，像OpenAI的ChatGPT和谷歌的Gemini一样，已经非常受欢迎。像Anthropic这样的初创公司，以及谷歌、亚马逊、微软和Meta等科技巨头，都是人工智能军备竞赛的一部分，以确保他们不会在这个预计将在十年内收入超过1万亿美元的市场上落后。 Anthropic的新计算机使用功能是其两款最新人工智能模型的一部分，它使其技术能够解读电脑屏幕上的内容、选择按钮、输入文本、浏览网站，并通过任何软件和实时互联网浏览执行任务。 Anthropic的首席科学官贾里德·卡普兰（Jared Kaplan）在接受采访时表示，该工具“基本上可以像我们一样使用计算机”，并补充说，它可以完成“几十步甚至几百步”的任务。卡普兰表示，亚马逊很早就使用了这个工具，早期的客户和测试者包括Asana、Canva和Notion。据卡普兰介绍，该公司自今年年初以来一直在开发该工具。 Anthropic周二在开发者公测版中发布了这一功能。卡普兰表示，该团队希望在未来几个月或明年初向消费者和企业客户开放使用。卡普兰表示，未来的消费者应用程序包括预订航班、安排约会、填写表格、进行在线研究和提交费用报告。什么是人工智能代理？在OpenAI的ChatGPT大受欢迎之后，该行业迅速从文本回复转向人工智能生成的照片、视频和语音。现在，初创公司和大型科技公司都在全力投入人工智能代理。智能代理不仅仅是提供答案——这是聊天机器人和图像生成器的领域——而是为了提高效率，代表用户完成多步骤、复杂的任务。尽管这个术语在科技行业并没有明确的定义，但人工智能代理被视为超越聊天机器人的一步，因为它们通常是为特定的业务功能设计的，可以在大型人工智能模型上进行定制。

金融界10-23 08:03

美股早訊丨IMF預計今年經濟增長將超過3%，美對國內AI領域投資禁令或將公佈

etflix、微软和Alphabet（谷歌母公司）这几大美国科技巨头的统称。布林线（BOLL）：是一种常见的技术分析指标，用于衡量市场价格的波动范围和趋势强度。 MACD：移动平均收敛/发散指标，是一种趋势跟踪型技术分析工具，用于判断市场的强弱。 KDJ：随机指标，用于判断价格趋势的反转和市场超买超卖的状态。 Oryon处理器：高通自研的处理器，旨在提高骁龙系列芯片的性能和能效。相关大事件 2024年10月：美国政府正在审查限制对中国人工智能等高科技领域投资的禁令，预计将在一周内出台，可能影响全球科技股板块的表现。 2024年11月：根据CME数据显示，美联储在11月的降息预期已达86.8%，这将对美国股市及全球经济产生重要影响。来源：今日美股网

今日美股网10-23 00:10

英伟达即将在泰国投资建厂泰国欲寻求更大增长机会

头的投资。近年来，泰国已从亚马逊公司、谷歌和微软获得了数十亿美元的投资，用于建设数据中心和其他云基础设施。英伟达的发言人没有回复通过电子邮件提出的置评请求。这家总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的公司已承诺投资在印度尼西亚和马来西亚建设人工智能基础设施，并正在越南探索机会。英伟达的芯片由台湾半导体制造股份有限公司制造，其人工智能服务器主要由台湾组装商制造。泰国长期以来一直是汽车和电子产品制造强国，目前正在追赶马来西亚和新加坡。泰国希望将平均不到 2% 的增长率提高到一个新的高度。 Pichai 表示，来自英伟达、其他科技公司以及供应链中各方的兴趣应该会将投资申请推回到 2014 年政变前的水平，并帮助泰国重获那十年的“失去的机会”。这位资深政治家表示：“泰国经济前景光明，这只是一个开始。”他于 9 月在新总理 Paetongtarn Shinawatra 的政府领导下上任。今年，外国投资承诺已经激增，尤其是在数据中心和印刷电路板制造领域。官方数据显示，2024 年前 9 个月的投资承诺较去年同期增长 42%，达到 7225 亿泰铢（216 亿美元）。 Pichai 表示，包括国内公司在内的新投资计划今年可能达到 1 万亿泰铢。 Pichai 表示，泰国正寻求明年与欧盟和阿联酋达成自由贸易协定。他表示，与欧洲自由贸易联盟的协议将于 1 月的世界经济论坛期间签署，这将有助于加速与欧盟的协议。 2014 年，由于军事政变的影响，谈判被冻结，去年，东南亚国家与欧盟的谈判重新开始。8 月，泰国议会批准了一项推进曼谷与欧盟关系的计划。 Pichai 表示，巴东丹政府正在推动与阿联酋达成一项粮食安全协议，这将使泰国出售更多的冷冻鸡肉、大米和即食产品。他说，该计划还将帮助阿联酋维持大宗商品储备，并正在与卡塔尔、科威特和阿曼探讨类似的协议。 “中东的战争可能会升级，”Pichai 说。“当战争升级时，粮食将变得至关重要。我们提议，我们可以为每个购买粮食的国家保留粮食，并在 24 小时内将其运送给他们。” 泰国是糖、家禽和大米的主要生产国和出口国。该国每年通过出口农产品和食品赚取超过 300 亿美元。 Pichai表示，下周将公布的 9 月份出口数据将连续第三个月上涨，尽管去年基数高且泰铢走强，但泰国全年出口仍有望超过政府 1%-2% 的增长目标。官方数据显示，今年前八个月的出口增长了 4.2%。

丰雪鑫9910-22 21:02

美股盘前要点 | 美国三大股指期货走低英特尔据称寻求与三星建立“代工联盟”

延长至2037年。 15. 霍尼韦尔与谷歌达成合作协议，将人工智能模型Gemini引入工业行业。 16. 理想汽车上周销量达1.21万辆，连续26周获中国市场新势力品牌销量第一。 17. Lucid CEO上周公开发行筹集约17.5亿美元，有助于支持公司长期发展。美股时段值得关注的事件： 22:00美国10月里奇蒙德联储制造业指数

格隆汇10-22 20:45

雅虎财经：美股延续牛市热度仍需“七巨头”完成，原因是TA

主要是一些公司，而非“七巨头”，苹果、谷歌母公司Alphabet、微软、亚马逊、Meta、特斯拉和英伟达。但投资者们仍在争论，市场下一轮上涨是否会由少数几家大型科技公司引领——就像 2023 年和 2024 年初的情况一样。 FactSet 上周五（10月18日）发布的一份报告显示，标普 500 指数中除“七巨头”之外的 493 家公司的盈利预计在未来五个季度平均增长 13% 以上。相反，预计“七巨头”在同一时期的盈利平均增长近 19%。值得注意的是，这意味着 493 的增长率从 2024 年起有所回升，而七大巨头的增长率则有所下降。493 的这种更为积极的趋势是策略师们预测涨势将继续扩大的原因之一。但正如我们下面的图表所示，趋势增长的差距正在缩小。（图源：雅虎财经）一些人相信大型科技公司仍可能是赢家。 DataTrek 联合创始人尼古拉斯·科拉斯 (Nicholas Colas) 表示：“预计 Mag 7 的盈利增长仍将优于（并且可能更可靠）该指数中的其他成分股。” 科拉斯指出，这些数据表明科技股“应该在年底前开始迎头赶上”，因为科技股占比较高的纳斯达克 100 指数在过去一个月以及整个 2024 年的表现都落后于标准普尔 500 指数。科拉斯写道：“展望未来，跑赢大盘的途径将在于评估大型科技公司或标普 500 指数中的其他公司是否会表现出更好的盈利势头。”“如果有人相信 2025 年美国 GDP 增长率可以达到 3%，那么标普 493 指数可能是更好的选择。我们自己的看法是，增长将更加温和，这让大型科技公司占了上风。” 科技复兴的部分迹象可能已经显现。英伟达股价在过去一个月飙升至历史新高，这是自 6 月份以来的首次。苹果股价上周五收于每股 235 美元的历史新高，周一继续上涨。Netflix 是第一家公布业绩的大型科技巨头，在又一轮令人印象深刻的盈利之后，其股价大幅上涨至历史新高。在考虑大型科技公司引领市场的理由时，这家流媒体巨头的这一举动或许最具启发性。即使是 Netflix，其股价在盈利前一年就已经上涨了 50% 以上，也成功让华尔街感到意外。这或许可以提早提醒我们，尽管科技行业的增长“预计”会从过去一年的快速增长中放缓，但这并不意味着不会出现上行惊喜，或者仍然无法跑赢大盘。你无需超越过去 18 个月许多科技公司盈利报告的预期，就能找到实证证据。

Dan197710-22 20:31

美国大选四种结果曝光！科技股Meta和Google危险了？

共和党横扫国会，将利好科技股上涨，不过谷歌和Meta可能迎来不同命运。随着美国大选日期临近，特朗普（Trump）和哈里斯（Harris）之间的竞争愈发激烈。美国银行分析了大选的四个结果及其对科技行业的影响，如下： 1. 哈里斯当选，国会分裂美国银行认为，在哈里斯当选但国会分裂的情况下，将有利于社交媒体公司。因为哈里斯会在全美范围内禁止TikTok，这样一来，TikTok的竞争对手比如Meta、Snap将会获益。另一方面，由哈里斯领导的司法部，则会继续给科技巨头施压，特别是谷歌、Meta和亚马逊，从反垄断的角度不断给它们制造监管方面的威胁。但因为政府是分裂的，所以国会大概率不会通过什么法案彻底改变这几个科技巨头的运营环境，因此威胁较小。 2. 哈里斯当选，民主党横扫国会如果是民主党横扫白宫和国会，那么显然科技巨头的反垄断威胁会加剧。但Meta和Snap短期内可能还是会受益，因为TikTok的禁令更有可能被彻底执行。 3. 特朗普当选，国会分裂如果是特朗普当选，但国会分裂，那么关税将会增加，这会对美国本土的电商公司有利。科技巨头的反垄断威胁也会减弱，但谷歌可能会例外。因为谷歌搜索结果似乎对特朗普不利，可能会因此被针对。 4. 特朗普当选，共和党横扫国会如果是共和党横扫国会，那么减税方案更有可能被通过，市场也会对经济有更高的预期，利好科技股上涨。此外，关税可能会更高，更有利于本土电商公司。来自中国的Temu和Shein则可能会被针对，影响它们的广告支出，从而冲击到谷歌和Meta。总而言之，Meta和谷歌这两家科技巨头对于大选结果比较敏感，投资者需谨慎。原文链接

投资慧眼10-22 17:10

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