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品价格上涨带来的通胀风险，以及定价剔除衰退风险，”三菱日联银行分析师Michael Wan在报告中写道，美国长期国债收益率有上升趋势。美国国债收益率上看11月高位资深债券投资人比尔·格罗斯认为基准美国国债当前处于被“高估”的水平。

金融界2023-08-16

加快降息等举措来降低私人部门资产负债表衰退、风险偏好不断下降的风险，全力强化逆周期调节、支持实体经济稳固回升。（二）实体融资成本调降仍有必要，降息有助于扩投资、促消费和增强债务的可持续性当前企业盈利整体低迷，企业中长期贷款拐点到来，对信用扩张和经济修复的支撑力度边际下滑。7月企业中长贷增加2712亿元，虽仍有一定支撑，但同比少增747亿元，自2022年9月央行开始密集出台一系列稳信贷工具以来，首次出现同比少增，预计对公经营贷占比有望进一步提升。企业中长期贷款是驱动固定资产投资和经济内生修复的重要力量，其增长出现边际放缓，对经济的支持作用减弱。同时，居民端信用整体收缩（7月住户贷款减少2007亿元，同比少增3224亿元，居民短贷和中长贷均呈现负增），政府债务付息压力不断加大，降成本、扩投资和促消费仍为重要任务。为此，央行通过调降SLF（利率走廊上限）、OMO和MLF利率，可以带动货币市场、债券市场，尤其是中长期信贷市场利率的下降，引导市场利率中枢下移并传导至实体经济，有效降低实体经济融资成本，以刺激投资和消费，稳定就业和激发民间投资活力，助力房地产市场复苏回暖；并加强货币与财政政策的配合，增强政府债务的可持续性，提升经济循环速度，为下半年国内经济的稳固运行创造良好的货币金融环境。（三）降息有助于推动信心修复、稳定市场预期，提升经济运行效率当前，信心不足仍是制约经济修复和运行效率提升的关键因素。短期内降息再度落地，也预示着后续维稳经济政策持续加码值得期待，其释放的稳增长信号，对于提振信心、稳定预期具有积极意义，有助于进一步扭转企业和居民部门的投融资偏好，提升金融资源配置效率、畅通经济金融良性循环。（四）国内物价保持低位，美联储加息接近尾声也为降息提供了空间 7月我国CPI同比下降0.3%，PPI同比下降4.4%，CPI同比从年初的2.1%到目前转负，显示终端需求不强，货币政策的第一要务仍在稳经济增长。随着CPI转负，实体融资的真实利率水平也在提升，降息的必要性加大。同时，伴随通胀数据高位回落、非农就业人数连续低于预期，美联储加息周期或接近尾声，外溢影响有望减弱。二、MLF小幅加量续作，后续再度降准仍可期 15日，央行开展了2040亿元公开市场逆回购操作和4010亿元中期借贷便利（MLF）操作，因本月有4000亿元MLF到期，MLF实现小幅加量续作10亿元，逆回购单日净投放1980亿元。（一）MLF小幅加量+OMO放量，对冲税期和地方债发行对资金面扰动 15日为纳税截止日，16-17日税期走款。伴随税期临近，14日资金利率整体上行，尤其是R001、DR001较11日上行幅度分别达到34、35bp。同时，伴随7月24日政治局会议提出加快地方专项债的发行和使用，2023年新增专项债或于9月底前发行完毕。8-9月政府债发行高峰时段，期间月均净融资规模预计在1万亿元以上，也会回笼一定的流动性。为此，本月MLF小幅加量续作，尤其是短端OMO加量投放，有助于对冲短期税期高峰和债券集中发行对资金面的扰动。（二）资金面延续宽松、机构杠杆率高企和MLF需求降低下，MLF大量超额续作的必要性也不强本月MLF小幅加量续作10亿元，加量逐步降低，也主要源于在当前信贷投资节奏放缓、大行资金融出力度加大等因素影响下，资金面延续宽松，资金利率整体低于政策利率中枢运行。8月1日-11日，R007、DR007利率中枢分别为1.79%和1.72%，均低于7天期逆回购利率水平。 8月初以来，票据利率整体延续下行态势，8月11日，1M、3M、6M票据贴现利率分别为0.95%、1.3%和1.19%，处于相对低位，或预示着8月信贷投放可能仍偏弱。信贷节奏趋于平稳、同业存单到期量下降，均使得银行资负错配压力减轻，叠加降息、存款利率调降等，促进近期同业存单利率延续下行，8月14日1年期AAA存单到期收益率降至2.26%，与MLF的利差扩大至39bp，也使得银行对MLF续作的需求降低。此外，在货币政策维持稳健偏松预期下，当前机构加杠杆热情高涨，8月以来银行间质押式回购成交量均值在8.3万亿元，处于历史高位水平。高企的杠杆率会加剧银行间市场资金面的脆弱性，导致资金利率的大幅波动。为此，8月MLF小幅加量续作，在给市场释放继续呵护资金面合理充裕的预期下，也可给机构加杠杆行为降温，维护市场稳定运行。（三）年内再次降准可期，置换MLF仍有必要在降息再次落地之后，年内（尤其是四季度）仍有望实施一次全面降准，幅度或在0.25-0.5个百分点。一是下半年经济稳固回升需要一定过程，通过降准向银行体系提供长期流动性、优化资金结构、降低资金成本，引导继续加大对实体经济的支持力度是应有之义。二是下半年MLF到期量大，政府债发行提速，为保证市场流动性合理充裕，降低负债成本，存在以降准置换MLF的必要。7月末MLF余额已达到5.2万亿元，处于历史较高水平。8-12月合计有2.8万亿元MLF到期，各月依次有4000、4000、5000、8500、6500亿元。考虑到MLF余额、到期压力以及政府债加快发行和缴税等造成的流动性缺口分布情况，在OMO和MLF适时加量续作之外，不排除在四季度实施一次0.25-0.5个百分点的降准予以置换，达到政策协同、稳流动性和降成本的多重目的。三是受再度降息、LPR下调和存量房贷利率逐步调整等影响，银行净息差将进一步承压，也需要通过降准来继续降低金融机构的资金成本，并在流动性稳健宽松下维持低成本的市场利率，缓解其净息差持续收窄的压力。四是伴随一揽子化债举措推进，隐性债务将显性化，亦需要维持宽松良好的金融环境来降低债务成本，予以配合支持。五是在结构性流动性短缺框架下，为给银行体系定期提供长期稳定资金，每间隔大概半年左右，央行一般也会通过降准来深度释放一次流动性。在3月底降准后，四季度再次落地概率较大。三、MLF再度降息后，本月LPR报价将同步下调 MLF利率作为LPR报价的锚定利率，其变动会对LPR产生直接有效的影响。在本月MLF利率大幅下调15bp的情况下，8月1年期和5年期以上LPR报价或将实现15bp的调降。为稳增长、降成本、提信心，在政策利率和LPR报价再度下调下，贷款利率进一步下行空间打开，存款利率继续引导下调也在预期之内。但从今年上半年的利率演变也可以看出，3月新发放的企业贷款、个人住房贷款加权平均利率分别较年初下调2bp、12bp，6月二者利率则分别较3月下调0bp和3bp，企业贷款利率有所企稳，个人贷款利率下行幅度明显收窄。考虑到收益和成本的平衡，稳息差、优结构和防风险等因素，后续新发放贷款利率的降幅整体有望放缓。存量房贷利率下调成为重要方向，但预计存量个人住房贷款利率下调落地过程不会一蹴而就，落地模式有待探索，并充满差异性。在实施路径上，预计仍需央行进一步引导制定相关的政策落地细则，国有大行先行，中小银行跟进。在操作方式上，商业银行可能下调个人按揭房贷的“加点”利率，基准利率仍将参考LPR基准利率的走势；也可能将部分存量商业抵押贷款置换为公积金贷款，通过商贷与公积金贷组合的方式，起到推动存量房贷利率下降的作用。四、降息再度落地对市场的影响 1年期MLF利率和7天逆回购利率作为重要的政策利率，其调整具有风向标意义，对信贷市场、债券市场、汇率市场等均会产生影响。债市影响：央行降息消息公布后，债市出现明显上涨，银行间主要利率债收益率大幅下行，10年期国开活跃券“23国开10”收益率下行5.8bp，10年期国债活跃券“23附息国债12”收益率下行5.5bp。从历史上看，降息落地后的T+5、T+10期间，10Y国债和国开债收益率的最高降幅接近15bp，T+10日的多次变动均值在-3bp附近。在利率中枢整体下移、流动性宽松、经济复苏进程缓慢和前期踏空的债券投资资金加速进场等因素叠加作用下，债市利率或“易下难上”。汇市影响：央行宣布降息后，在岸、离岸人民币汇率分别下跌至7.28和7.31附近，日内贬值逾300点，汇率贬值压力加大。此次降息也显示出央行在兼顾“内部均衡和外部均衡”目标中，以我为主，将内部均衡置于优先位置，以实现稳增长、扩内需目标。但降息并不意味着人民币必然贬值，后续仍主要取决于国内经济恢复情况及国际流动性环境变化。股市影响：从历史上看，降息对A股市场短期走势影响有限，有利于与利率密切度较高的顺周期产业及保险、券商；对商业银行而言，息差有望减少，能否实现以量补价还有待观察；对于中小市值股及科技成长股而言，其与市场流动性相关性较强，未来降准有利于高科技成长股表现。房市影响：降息有助于5年期以上LPR调降，会对房地产融资链条起到一定改善作用，但具体改善幅度，仍需持续观察和其他配套措施综合发力。

金融界2023-08-16

“投资者的危险点”！策略师警告：不要对AI过度自信，保持“估值意识”很重要！

议投资者关注那些能够使投资组合免受经济衰退风险影响、并且“在糟糕的情况下定价”以提供良好价值的股票，以及比18个月前更具吸引力的债券。

Dan19772023-08-11

美国银行：全球经济衰退风险成为信贷投资者最大关注

最新的美国银行信贷投资者调查显示，全球经济衰退的风险是投资级和高收益信贷投资者未来12个月最担心的问题。调查显示，33%的投资级债券投资者和25%的高收益债券投资者最担心全球经济衰退。调查还显示，投资级债券投资者还担心央行会犯政策错误，而高收益债券投资者则担心违约率上升。美银分析师表示，长期的高利率意味着更多风险将在未来出现问题。

金融界2023-08-11

股市的反弹能否经受住国债收益率上升的考验？

表明经济证明比预期更具弹性。”此外，当衰退风险似乎很高时，公债收益率上升可能反映出公债市场认为衰退不会迫在眉睫的看法，"这将利好股市。" 根据Clissold的说法，自2021年3月29日以来，市场一直处于所谓的“熊市平坦化”环境中，这一时期创下了标准普尔500指数在2022年1月3日创下的历史收盘高点4,796.56点。NDR利用国债曲线150个基点的波动来判断市场何时转向另一种机制。 “熊市”指的是投资者抛售国债的决定，这推高了收益率。“牛市”一词指的是购买政府债券的环境，这种环境拉低了收益率。“趋陡”和“趋平”描述的是基于2年期和10年期国债收益率变动而呈现的国债收益率曲线形状。以下是NDR周三发布的研究报告的具体内容: 当2年期和10年期国债收益率都在下跌时，牛市陡峻就会出现，但短期国债收益率下跌的速度更快。理论上，当对衰退的担忧再次抬头时，这种情况就会发生。长期前景不仅变得更加悲观，而且交易员和投资者认为，美联储近期开始降息的理由更充分。Clissold和Nguyen写道，牛市陡坡"是股市最糟糕的收益率曲线机制。"“牛市趋陡传递的经济信息是，经济正在放缓到美联储可能不得不降息的地步。市场正在消化政策失误的风险。”上一次实行这种制度是在2019年8月27日至8月27日之间。2020年4月4日，这一时期包括美国Covid-19大流行的开始当10年期国债收益率上升且上升速度快于2年期国债时，熊市就会变陡。这样的举动通常发生在交易员和投资者看到美国经济长期增长前景光明的情况下。“宏观信息是，经济正在走强，美联储预计将加息。换句话说，经济得到了解除警报的信号，但美联储并没有过度收紧。”根据NDR的数据，上一次熊市更陡峭的机制是在2020年8月4日至2021年3月29日。尽管如此，收益率有时也会因错误的原因而上升，就像上周对美国财政前景的担忧加剧一样，这让股市失去了活力。最后，当10年期国债收益率上升但增速低于2年期国债收益率时，就会出现熊市趋平现象。换句话说，交易员和投资者正在抛售两种基本到期国债，但抛售两年期国债的力度更大。在2021年3月29日开始实施的熊市趋平机制下，“收益率曲线表明经济仍然强劲，但市场开始预计情况可能会降温到美联储可能需要降息的程度。” 周四，美国三大股指都试图反弹，尽管旧金山联邦储备银行行长戴利(Mary Daly)对雅虎财经(Yahoo Finance)表示，现在说美联储在利率方面是否做得足够还为时过早。与此同时，在30年期国债拍卖疲软后，2至30年期国债收益率走高。

金融界2023-08-11

别对美国经济“软着陆”期望太高！瑞银称：先跨过这“三大关键挑战” 摩根大通促投资者关注“防御性”股票增持现金及大宗商品

。尽管如此，瑞银策略师认为，经济在摆脱衰退风险之前，仍需清除一些障碍。此外，摩根大通首席全球市场策略师马尔科·科拉诺维奇（Marko Kolanovic）表示，经济软着陆的可能性并不像一些投资者想象的那么高，且随着经济前景变得更加不明朗，投资者应该关注少数股票板块抵御风险。瑞银策略师在本月的一份报告中指出，劳动力市场和通胀数据表明经济软着陆的可能性越来越大，而且这种情况也持续反映在金融市场中。瑞银的 Evan Brown 和 Luke Kawa 写道："我们认为，与更温和经济预期相关的仓位日益受欢迎，美国以外地区的全球活动疲软，以及通胀压力可能重新显现的可能性，是对软着陆论的三个关键挑战。" 科拉诺维奇在周一（8月7日）的一份报告中表示，实现软着陆的可能性只有 35%，而明年发生经济衰退的可能性仍高于大多数人预期的 65%。鉴于这种前景，他认为目前股票估值过高，投资者应该为下半年股市的痛苦做好准备。瑞银同样指出了类似的问题。策略师们表示，实现软着陆的首要障碍是股权估值，具体来说是最大赢家与其他股票之间缺乏平衡。尽管美国股市在最近几个月有所反弹，但这些收益集中在少数几只股票，特别是科技领域的股票，这些股票的涨幅远远超过了大多数市值较大和中等市值的股票，后者估值更为合理。随着第二季盈利大部分超出预期，企业发布了乐观的前瞻性指引，股票可能有助于提振积极的实际收入增长、消费者信心和企业的底线前景。然而，这种势头本身不能将经济从衰退中引开。而这就要说到第二个障碍，即美国以外地区正开始显现经济疲软的迹象。瑞银策略师们解释：“传统上，更具周期性的产业一直是经济其他部分发展趋势的领先指标。如果这一点仍然成立，全球制造业的疲软预计将渗透到经济的其他部分，并最终对美国产生压力。” 第三，经济软着陆需要通胀持续降温。具体而言，是名义支出增长和住房方面的通胀，核心通胀因素，例如航空票价、餐饮服务和燃料，也将是可能影响衰退的重要细节。美联储在与通胀斗争的最后几个月，若出现任何问题都可能会限制其在 2024 年可能实施的降息次数。反过来，宽松或收紧的政策也会影响经济增长。对于策略师来说，抑制通胀的任何剩余困难“也可能与经济活动的持久弹性有关。在这种背景下，几乎不需要放松货币政策来保持经济扩张和企业利润走高。” 与此同时，科拉诺维奇强调，随着信贷条件收紧，违约率开始上升，“这表明信贷周期已经出现”。报告称，今年迄今，高收益债券和贷款违约总额已超过去年全年总额，并有望成为市场第三大年度违约总额。因此，投资者应该在下半年通过完全减持股票来防御性地配置其投资组合，并转向增持现金和大宗商品。科拉诺维奇表示：“大宗商品价格反映了迄今为止最高的衰退风险，并因估值被低估、持有量不足而脱颖而出，并受到令人信服的基本面和技术面的支持。” 除了现金和大宗商品之外，科拉诺维奇表明，投资者还应该关注“纯防御性”股票，以便在今年下半年跑赢大盘。报告称，这些“纯粹的防御性股票”包括公用事业、医疗保健、消费必需品和电信行业的股票。摩根大通在周一（8月7日）的另一份报告中表示：“从历史上看，这些行业是美联储上次加息周期中，表现最好的行业之一。” 市场目前的共识为 7 月加息是本轮紧缩周期的最后一次，并在 2024 年的某个时候开始降息。

marsh2023-08-09

ACY证券：美国又被下调评级，这次轮到了银行业！

给出的理由是银行存款持续流失，经济存在衰退风险，同时商业地产表现低迷。受此消息影响，美国银行板块从盘前市场便持续下跌，开盘后更是跳空下滑。不过看到开盘的跳空大跌后，穆迪也意识到不对，赶紧公开找补，称美国银行业仍然强大，没有系统性破裂。美国银行板块也随之收复了大部分跌幅。针对这两大评级机构的“黑天鹅”式偷袭，很多交易员都摸不着头脑。明明美国政府的债务上限问题已经得到解决，同时破产银行被收购，季度财报也表现“良好”，为什么还会被下调评级呢？事实上，这两次针对美国市场的评级调整，虽然在市场意料之外，但也在情理之中。理由其实很简单，因为针对美国市场问题采取的所谓“解决办法”都是治标不治本的。先说美国债务问题。债务上限法案顺利通过，看似解决了债务违约的问题。但本质上的债务成瘾并没有得到根本上的解决。这就好比给瘾君子吃止疼药，的确会缓解痛苦，但也会让人更难摆脱药瘾。美国政府最大的问题在其庞大的赤字规模。想要解决这个问题，要么增加税率，要么降低支出。但所谓由俭入奢易，由奢入俭难，降低财政赤字是一个漫长且痛苦的过程。而提高债务上限是逃避（没得选）而非直面问题。这也是为什么惠誉在5月底短债违约发生前将美国主权债务评级下放至“负面观察名单”，而在违约风险解除后，还是将评级下调的原因。反观美国银行业风波。穆迪早在3月份第一波银行破产冲击中，便将美国银行页的前景下放至“负面观察名单”。在这之后，美联储、财政部以及FDIC发布联合声明，为破产银行的储户存款提供保障。所做的一切都是为了恢复储户与股东们对美国银行系统的信心，降低挤兑现象的出现。然而挤兑的根本原因是银行的资不抵债。美国长债利率的上涨令几乎所有银行的长期资产中都出现了大量未实现损失。而目前美债利率再次突破3月份的高点，银行业破产风险回到了最高水平。美国采取的所谓“救市行为”并没有真正改变银行业资不抵债的问题。尤其是在央行缩表自身难保的前提下，美联储只能保大弃小，“放任”地区银行破产。穆迪下调美国地区银行的信用评级也在情理之中。即便很多交易者都在质疑评级机构的决定，但考虑到各大基金的投资策略中都有明确的资产评级要求，中短线来看，仍会直接导致资产被抛售，其中就包括了美国长端国债（惠誉下调）以及美国地区银行（穆迪下调）。美国三大股指将受到较大的利空影响。再加上日本央行“意外”调整货币政策，美国政府本周大规模发债，以及市场过度期待经济软着陆等因素，市场的风险等级将在未来数周内不断上升。黄金的避险需求将得以释放，金价也将逐步摆脱高利率带来的桎梏。简单来说，银行业一旦出问题，黄金便将获得价格上的支撑。 XAUUSD一小时图从黄金一小时图来看，200均线向下，形态上呈现三角形向下收敛，空头局势明显。短线基本面极为复杂，一方面受到美债利率攀升（还有不小空间）的压制，另一方面获得避险需求的利好。方向难以确定。日内与短线交易策略可以考虑逢高做空，关注下降趋势线1930以及箱体上沿1940的阻力效果。中线交易则需要关注金价突破1945后的多头信号，抄底的风险较大，可以关注1925和1900附近的消息面支撑。今日数据 – 北京时间 16:00 中国7月M2货币供应年率联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-08-09

ACY证券2023-08-09

主次节奏：原油高位盘整，面临中期83.50考验

油价的巨大振幅反映出市场正重新衡量经济衰退风险与供应担忧下的油价前景。原油中期走势油价突破了维持两个月的呈震荡盘整格局，K线连续收阳，逐步展开上行的节奏。均线系统呈多头排列，中期客观趋势向上。油价站稳在80一线，原油中期涨势确立。油价在回撤区间上沿后，又延续10个交易日涨势，一次的下跌不会改变趋势方向，原油继续向100测试。原油短线（1H）走势深度回落，在79.90止跌重新上扬。昨日K线收长下影线阳线，在多空的势头上看，多头仍占优势。早盘油价在高点83.3附近窄幅震荡，再次面临能否突破中期阻力的考验。预计日内原油顺势顺动能继续上行的概率较大。操作上建议突破中期阻力再跟进做多。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2023-08-09

衰退警报解除？华尔街两大巨头放弃2023年美国经济衰退预期

济增长看起来仍然“稳健”，尽管明年经济衰退风险有所上升，但仍可能存在一段“温和、低于标准”的经济增长时期。况且，增长放缓并不意味着经济衰退。摩根大通的迈克尔·费罗利（Michael Feroli）表示：“第三季数据的早期汇总表明经济正在以健康的速度扩张，我们正在将当前季度的实际年化 GDP 增长率从 0.5% 上调至 2.5%。” “鉴于这种增长，我们怀疑经济将很快失去足够的动力，最早在下个季度陷入温和收缩，正如我们之前预测的那样。” 事实证明，坚如磐石的就业市场足以刺激消费支出，而消费支出构成了美国经济的主体。周五（8月4日）的就业报告显示，上个月经济增加了近 20 万个就业岗位，使年初至今的就业增长达到约 200 万个。尽管信贷恶化的早期迹象正在显现，但经济仍有太多动力，短期内不会出现衰退。亚特兰大联邦储备银行最新的 GDPNow 预测显示，第三季 GDP 年化增长率为 3.9%。费罗利表示，疫情后期的干扰逐渐减少，供应方面的发展日益增强，这表明经济面临向上的风险。不过也不能忽略，经济也存在下行风险，特别是如果通胀没有持续回落，甚至呈现反弹的话。如此一来，将为美联储带来更大的压力，或需要继续升息，不然就是至少推迟未来的降息。另一方面，近期天然气价格的飙升也无助于改善通货膨胀。费罗利说道：“如果通胀不能继续缓解，美联储将进一步加息，经济衰退的可能性将会上升……如果工资增长没有进一步放缓，美联储可能会觉得有必要恢复加息，这将粉碎软着陆的希望。”

marsh2023-08-08

【早盘】你可以假装努力而结果不会演戏

箱需求将进一步萎缩，主要原因是欧美面临衰退风险，企业纷纷削减库存。更为严重的是，马士基预计未来货运量最多将下降4%，而此前预测的最糟糕情况也不超过下降2.5%。马士基是全球最大的集装箱运输公司之一，通常被视为全球贸易的晴雨表。巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司二季报显示，该公司持有的现金和短期美国国债（现金储备）规模在二季度末飙升至1474亿美元，距离历史高点（1490亿美元）仅一步之遥。伯克希尔哈撒韦的现金及现金储备在二季度增加了近170亿美元，环比增长约13%，其中超过1200亿美元投资于短期美国国债。巴菲特再一次囤积现金，并且大规模持有短期美国国债，意图明显。技术面：昨日（8月7日）金价收阴，但收盘价勉强站上1933.50美元关键位置，后续多头还有一线生机。技术指标上看，日图均线系统有可能最快在今日死叉，一旦成立，全面走弱将会到来。原油方面：全球石油巨头沙特阿美公布了2023年二季度财报，受国际油价下跌影响，该公司二季度净利润同比下降接近40%。另根据国际货币基金组织（IMF）的数据，沙特需要国际油价达到80.90美元/桶，才能在今年实现预算平衡。高盛则预计，鉴于强劲的需求和减产，布伦特原油价格在明年将突破每桶93美元。石油和天然气投资公司Bison Interests的首席投资官表示，既然我们已经看到供应减少，我认为人们会看到能源价格大幅上涨，并且有机会创下历史高点。美国最大的纯页岩油生产商执行副总裁Beth McDonald也持类似观点，认为由于供应增长仍然有限，OPEC+又在持续限制产量，油价将在今年晚些时候上涨。绿能取代化石能是可能的，但需要时间，且这个时间不确定。技术面：原油昨日以微跌收盘，但由于创了新高，短线调整意味较为浓厚。截至目前指标背离有点严重，短线调整需要留意。操作上，紧跟13日均线得失即可。 #Q2148198760#

百利好招代理2023-08-08

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