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重点关注丨料日内市场低位休整，市场普遍预计美联储将在9月降息

蔚小理”齐跌，理想汽车跌 3.47%、蔚来跌 4.48%、小鹏汽车跌 6.67%。消息面上，隔夜美股盘后特斯拉发布了 2024Q2 业绩，利润两位数剧减远逊预期，Robotaxi 推迟问世，致使特斯拉股价盘后跌超 7%。科技指数情况隔夜纳斯达克中国金龙指数跌 1.84%，显著跑输美股三大指数，热门中概股多数下跌，昨日恒生科技指数跌 1.82%，料今日科技指数仍将低位休整。昨日科技指数成份股仅成交了 193.31 亿港元，低于 200 亿港元，市场对科技板块积极性仍不足。7 月和 8 月，可积极留意港美科技股 2024Q2 业绩，9 月，预计美联储或将降息，对科技板块或带来支撑。重点关注华住集团华住集团-S(01179.HK)：董事会已批准一项自 2024 年 7 月 23 日起生效的三年股东回报计划，可向公司股东作出最多 20 亿美元的分派总额(股东回报计划)。公司财报公布今日，港股市场无明星公司将发布财报。新股动态今日，港股市场无新股招股。来源：今日美股网

今日美股网07-25 00:26

港股午评：恒指跌超百点、科指跌0.86%，芯片及汽车股多走低，电力股逆势上扬

车股普跌，长城汽车跌超6%，小鹏汽车，蔚来汽车跌超4%，加密货币，保险及苹果概念股走低，友邦保险跌超3%，蓝港互动跌超2%，通达集团跌超3%，比亚迪跌超2%；科网股多走低，美团跌超2%，小米，京东，贝壳跌超1%；腾讯音乐涨超3%，网易涨超4%。机构观点中银证券：国内海风项目建设有序推进，以欧洲为代表的海外海风有望从2025年起进入快速增长阶段，或逐步接棒国内需求，带动风电产业链出货持续增长，建议优先配置具有海风、海外双重逻辑的塔筒桩基与海缆环节，以及存在渗透率提升逻辑的国产化与新技术环节。天风证券：6月中旬以来茅台批价急跌、消费税传闻等引发市场担忧，白酒板块深度回调。该行看好板块修复行情，主因短期白酒板块在情绪压制项有所边际向好，24Q2酒企业绩整体或符合预期，需求略承压下，或存分化情况。该行看好后续板块担忧因素消退及中报/双节（中秋/国庆）催化带来的修复机会。东吴证券：天然气重卡及出口及或有以旧换新政策共同支撑24年总量稳中有升。24年内需随经济弱复苏，公路货运量正增长为保有量提供支撑。油气价差维持高位，经济性驱动天然气重卡持续高增长;政策驱动新能源重卡加速放量。中长期来看，工程车已达底部，看好未来地产复苏+基建加码拉动底部回升;累计更新需求的集中释放或蕴含较大弹性。中信证券：2024年以来，AI产业快速发展，国内云厂商、运营商等持续加大投入，三大运营商合计推出310亿AI服务器集采。而在美国出口限制和国内厂商技术进步的背景下，国产算力与网络设备产业链迎来加速发展期。重点关注国产交换机及芯片、高速连接器、光模块、AIDC、液冷等产业链机会。中信证券；当前电解铝需求韧性显著超越预期。建筑型材开工并未明显下滑，工业型材和线缆开工处于近年同期新高水平，板带箔产量同比微增且具备持续改善预期。短期供给冲击之下显性库存下降验证需求韧性。预计电解铝供给年内虽然仍存增量，但增速将会下移。综上，预计年内国内电解铝行业将呈紧平衡态势，铝价以及吨铝盈利将维持高位。看好铝板块布局机会，维持铝板块“强于大市”评级。

金融界07-24 12:10

【港股开市】汽车股走低，小鹏汽车跌超5%！

恒指科指开盘微跌，汽车股下跌，蔚来跌超4%。恒指开盘跌0.09%，恒科指跌0.15%。科指成分股中，网易-S涨2.11%，联想集团跌0.95%，华虹半导体跌0.91%。（图源：Mtirade; 香港恒生指数）新秀丽(01910.HK)涨5.21%。根据联交所最新权益披露资料显示，2024年7月17日，该公司获易方达基金管理有限公司在场内以每股均价20.9379港元增持708万股，涉资约1.48亿港元。汽车股走低，小鹏汽车跌超5%，蔚来汽车跌超4%，零跑汽车、长城汽车均跌超3%，理想汽车跌2.8%，比亚迪股份跌1.7%。原文链接

投资慧眼07-24 10:19

7月24日证券之星早间消息汇总：国家发改委表态支持优质企业借用中长期外债

1.84%。小鹏汽车、爱奇艺跌超6%，蔚来跌超4%，理想汽车、哔哩哔哩跌超3%，唯品会、京东、微博、百度跌超2%，拼多多、阿里巴巴、网易小幅下跌。腾讯音乐涨超2%，富途控股小幅上涨。 2.特斯拉美东时间周二收跌2.04%。盘后突然暴跌，截至发稿，跌幅近8%。消息面上，特斯拉业绩不及预期。特斯拉第二财季营收255.0亿美元，分析师预期246.3亿美元；第二财季调整后每股收益0.52美元，分析师预期0.60美元；第二财季经营利润16.1亿美元，分析师预期18.1亿美元；第二财季毛利率18%，分析师预期17.4%；第二财季自由现金流13.4亿美元，分析师预期19.2亿美元；仍预计2024年销量增长率将显著降低；预计第三财季产量将环比增长。 3.LVMH第二财季营收209.8亿欧元，分析师预期214.1亿欧元；第二财季时装与皮草有机销售增长1%，分析师预期增长1.95%；第二财季有机收入增长1%，分析师预期增长2.89%；第二财季葡萄酒与烈酒有机销售下滑5%，分析师预期下降5.87%；第二财季美国有机营收增长2%，分析师预期增长3.5%；第二财季亚洲(剔除日本)有机营收下滑14%，分析师预期下降5.6%。 4.当地时间周二，丹麦制药巨头诺和诺德宣布，本月早些时候在丹麦第三大城市欧登塞买下了一块200英亩的土地，并获得了规划许可。虽然诺和诺德并未透露这块土地的用途，但从已有信息来看，该公司可能会将其用于扩大减肥药的产能。诺和诺德发言人表示，公司将很快开始这块土地的预备挖掘工作，经过内部审查后，诺和诺德将在今年年底就是否投资新址做出最终决定。

证券之星07-24 09:01

隔夜美股全复盘(7.24)| 谷歌盘后一度跌逾2%，Q2营收盈利增超预期，季度云收入首超百亿美元，但广告放缓

跌 3.47%，新东方跌 0.93%，蔚来跌 4.48%，小鹏跌 6.67%，好未来跌 2.85%，B站跌 3.26%，瑞幸咖啡涨 2.68%，名创优品跌 1.49%。大型科技股多数收涨。苹果收涨 0.47%，苹果正在研发一款可折叠的iPhone，预计最早将在2026年发布。微软涨 0.43%，英伟达跌 0.77%，据OpenAI：不会发布风险阈值超过“中等”的新AI模型。谷歌收涨 0.14%，盘后一度涨逾2%，现跌逾1%，二季报营收盈利超预期，但广告收入逊于预期。亚马逊涨 2.11%，Meta涨 0.26%，礼来涨 1.42%，特斯拉跌 2.04%，盘后一度跌逾7%，特斯拉Q2利润超预期两位数剧减，Robotaxi将推迟至10月10日发布，重申平价车Model 2 25H1交付，预计带监督下的FSD年底前在华获批，墨西哥超级工厂的建设目前处于 “暂停状态”。博通涨 1.68%，诺和诺德涨 0.08%，美光跌 0.89%，消息人士：三星尚未达到英伟达对第五代HBM3e芯片的标准。三星的HBM3芯片目前仅将用于英伟达的H20。英伟达首次批准三星的第四代HBM3芯片在英伟达芯片中使用。。 SPOT涨11.96%，Spotify Q2同比转盈，Q3利润指引远超预期，预计第三季度月活跃用户数为6.39亿，市场预期为6.5045亿。TM涨0.32%，丰田汽车因零部件短缺将暂停日本三家工厂的生产。KO涨0.29%，可口可乐Q2营收同比增长2.9%超预期，净利润下滑28.8%，上调全年指引。 PFE跌0.34%，辉瑞投资约7.43亿美元，扩建其在新加坡的活性药物成分自动化生产设施。GM跌6.42%，通用汽车Q2营收创纪录，上调全年盈利指引，但推迟交付别克电动车型。UPS跌12.05%，联合包裹二季度盈利不及预期，下调全年营收指引，重启股票回购计划，目标为每年10亿美元。 03 每日焦点 1、大行评级｜花旗：对英伟达开启30日上行催化剂观察目标价为150美元 7.23 花旗发表报告指，因应7月29日在美国丹佛举行的SIGGRAPH电脑绘图大会，对英伟达开启30日上行催化剂观察，主要涉及三个原因: (1)英伟达行政总裁黄仁勋及Meta行政总裁扎克伯格很可能讨论未来AI发展，估计英伟达将会公布外界期待已久、以Arm为基础的Grace CPU晶片伺服器；(2)黄仁勋的言论将会就终端客户盈利模式及投资回报，提供正面讯息；(3)预期将会释出AI需求加快的讯息，近期股价因应地缘政治而回调(市盈率较三年平均水平折让13%)，可被视为买入机会。该行重申对英伟达“买入”评级及目标价150美元。 2、Meta发布Llama 3模型最新版本：可以用8种语言对话，解决更难的数学问题 7.23 周二，Meta Platforms(META.O)发布了其最大的免费人工智能模型Llama 3的最新版本，主打多语言技能和通用性能指标，紧随OpenAI等竞争对手的付费模型之后。该公司公告显示，新的Llama 3模型可以进行八种语言的对话，编写更高质量的计算机代码，并可以解决更复杂的数学问题。该模型拥有4050亿个参数（即算法为生成对用户查询的响应而考虑的变量）远远超过了去年发布的先前版本，但仍然小于竞争对手的领先模型。据报道，OpenAI的GPT-4模型有1万亿个参数，亚马逊正在投资一个有2万亿个参数的模型。此外，Meta还将发布拥有80亿和700亿参数的轻量级Llama 3模型的新版本。 7.23 英伟达宣布新的NVIDIA AI代工服务，将为全球范围内的公司构建定制款Llama 3.1生成式AI模型。 3、7.24 谷歌Q2资本支出为131.86亿美元，超过Q1的120亿美元。一季报时，谷歌母公司曾预测全年的季度资本支出数额都将等于或大于一季度水平，CEO皮查伊（Sundar Pichai）当时称人工智能将影响“整个公司”且代价不菲。有人预期谷歌今年的资本支出总额可能高达500亿美元，或较23年的320亿美元跃升56%。谷歌云业务Q2收入同比增长29%至103.5亿美元（vs 100.9）营业利润翻三倍至11.72亿美元，上年同期分别为80亿美元和3.95亿美元。这也是谷歌云首次斩获季度收入超过100亿美元和营业利润超过10亿美元。公司高管在财报电话会上确认，云收入得到AI需求的提振。尽管谷歌云仍在追赶行业前两名亚马逊AWS和微软Azure的市占率，一季度该项业务收入同比增长28.4%至95.7亿美元，23Q4曾增长25.7%，连续多个季度的增幅较整体营收增速翻倍。 4、美媒：苹果可能最早2026年推出折叠式iPhone 7.24 据The Information报道，知情人士透露，苹果(AAPL.O)正在研究生产可折叠iPhone，最早可能2026年推出。最近几个月苹果已经在联络亚洲供应商，讨论制作相关配件事宜。据悉这款手机外观将与三星2020年发布的Galaxy Z Flip相似。不过苹果取消研发阶段的项目也是常有之事，目前还无法确定是否一定会推出折叠式手机，但如果真的推出，将是iPhone历史上最大的硬件设计改革之一。 5、首批现货以太坊ETF交易首日表现强劲目前成交量已超过5亿美元 7.24 美国首批现货以太坊ETF在首个交易中成交量相对较高，在市场开盘后的最初几个小时内，就有超过5亿美元的资金易手。截至纽约时间下午12:30（北京时间凌晨0:30），贝莱德iShares以太坊ETF的交易量已达到1.19亿美元，约为第38高的首日交易价值。来自加密货币公司Bitwise Asset Management的一款产品也看到了强劲的需求，成交额超过6400万美元。Grayscale旗下的以太坊信托基金在同一时间的交易额约为2.2亿美元。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）16:00 欧元区7月制造业PMI初值（2）21:45 美国7月标普全球制造业PMI初值（3）21:45 美国7月标普全球服务业PMI初值（4）21:45 加拿大央行公布利率决议和货币政策报告（5）22:00 美国6月新屋销售总数年化

格隆汇07-24 08:22

民生证券：给予拓普集团买入评级

电动智能变革，公司积极与RIVIAN、蔚来、小鹏、理想、比亚迪、吉利新能源、赛力斯等头部造车新势力合作，探索Tier0.5级的合作模式，为客户提供全产品线的同步研发及供货服务，国际战略不断加速。此外公司汽车电子类业务迎来收获期，闭式空气悬架系统、智能刹车系统IBS、电动转向系统EPS、智慧电动门系统等项目逐步量产落地，为“科技拓普”做出重要贡献。　　产品+：八大产品线，打造平台型企业。公司Tier0.5级创新型商业模式继续快速发展，针对头部智能电动车企的单车配套价值不断提升，现已拥有8大系列产品：汽车NVH减震系统、内外饰系统、车身轻量化、智能座舱部件、热管理系统、底盘系统、空气悬架系统、智能驾驶系统，具备线控底盘一站式解决方案能力、完整的热管理模块及核心零部件自研自制能力，单车配套金额达3万元并具备持续扩展空间。　　积极布局机器人具身智能星辰大海。特斯拉Bot可沿用智能汽车芯片、算力、算法提升感知、决策、控制能力，同时分摊开发成本，复用车端供应链实现降本。鲶鱼效应下，机器人行业有望类智能电动车行业发展，技术成熟+成本下降带来的质变将推动人形机器人全面渗透。据世界银行数据，2023年全球劳动人口约36.3亿人，假设人形机器人单价25万元，若11.6%的劳动者被机器人取代，则人形机器人全球市场可达105万亿元。运动执行器是机器人核心部件之一，公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器，已多次向客户送样，获得客户认可及好评，根据公司2023年报，公司将根据客户需求尽快迭代升级并进入量产阶段。2024年1月4日公司公告拟投资50亿元（其中固定资产30亿元）、规划用地300亩用于机器人电驱系统研发生产基地项目，1月8日实现2条电驱系统生产线投产，年产能为30万套电驱执行器，新增产能已启动规划设计。　　投资建议：公司是特斯拉产业链高业绩弹性标的，凭借行业领先的客户拓展和产品拓展能力，有望在电动智能化变革下崛起成为自主零部件龙头；当前机器人产能逐渐建设，有望在新业务领域逐渐贡献增量。看好公司主要客户需求变化和轻量化、智能驾驶系统、热管理系统、机器人执行器业务的成长性，以及规模效应驱动利润率的提升。公司2024半年度利润历史新高，我们上调公司净利润预测，预计2024-2026年收入为275.05/350.98/441.77亿元，归母净利润为29.72/39.46/49.38亿元，对应EPS为1.76/2.34/2.93元，对应2024年7月23日38.12元/股的收盘价，PE分别为22/16/13倍，维持“推荐”评级。　　风险提示：特斯拉销量不及预期；机器人业务进展不及预期；竞争加剧；原材料成本上升等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，国信证券唐旭霞研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达86.99%，其预测2024年度归属净利润为盈利29.78亿，根据现价换算的预测PE为14.12。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有30家机构给出评级，买入评级26家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为52.73。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星07-24 06:52

重点关注丨料日内恒指持续小幅上扬，新能源汽车板块或超跌回升

想汽车（LI.US）上涨 4.18%、蔚来（NIO.US）上涨 5.16%、小鹏汽车（XPEV.US）上涨 6.51%。由于美国总统拜登宣布退选，那些受益于“民主党获胜”的股票，比如可再生能源、太阳能公司、电动汽车制造商、大麻类股票开始上涨，而“特朗普交易”如石油天然气、金融和医疗保健类股票则开始降温。隔夜纳斯达克中国金龙指数上涨 2.77%，显著跑赢美股三大指数，热门中概股普遍上涨，昨日恒生科技指数上涨 2.10%，预计今日科技指数将继续有小幅上升。截至 7 月 22 日，科技指数 PE（TTM）为 22.63x，处于历史 14.9%分位点。在交易方面，要继续关注成份股的节奏。今日美股盘后，谷歌（GOOGL.US）、特斯拉（TSLA.US）将发布 2024Q2 业绩，预计这将对港美股科技公司产生一定影响。重点关注中国联通(00762.HK)：6 月 5G 套餐用户累计到达数约 2.76 亿户，物联网终端连接累计到达数约 5.62 亿户。公司财报公布今日，港股市场没有明星公司发布财报。新股动态今日，港股市场没有新股招股。来源：今日美股网

今日美股网07-23 16:11

7月新能源最新销量：“理问零”新格局加速形成，零跑周销创新高

界、零跑继续保持三强阵型，紧随其后的是蔚来、深蓝、极氪等常见选手。其中，进一步站稳前三名的零跑以0.49万辆的成绩创周销量新高，超越蔚来、深蓝、极氪等一众强劲对手，与理想、问界加速组成“理问零”新格局，展现出强劲的上升势头。上周，理想汽车以1.09万辆的成绩稳坐头把交椅，继续引领新势力品牌，还在全品牌中超越特斯拉，问界以0.93万辆的周销量成绩紧追不舍，“理问”之间的战斗愈发胶着。直面新能源车市无穷尽的“卷”，零跑激流勇进，不仅于近期突破40万台累计交付量，且仅用时半年就完成了从30万台到40万台的跨越，充分体现了发展的加速度与市场的高度认可。优异的市场表现，正是源自全域自研的厚积薄发，让零跑有能力持续实现降本增效，有能力以技术创新实现更高配置、更优品质、好而不贵，做到“亲民的价格、顶级的品质”，赢得更多用户的青睐和信任。凭借着极具竞争力的配置表现和价格优势，超舒适智能6座SUV零跑C16上市即热销——截至7月22日，C16上市首月累计大定突破10000台，成为零跑下半年销量有望更进一步的利器。作为LEAP 3.0 技术架构下的旗舰车型，零跑 C16搭载了行业领先的 “四叶草”中央集成电子电气架构，是真正软件定义汽车的产品；拥有Orin-X+激光雷达硬件的高阶驾驶辅助系统，全系标配高通SA8295P旗舰智舱芯片，影音娱乐上引入了后排吸顶屏和21扬杜比全景声豪华音响，实现了同级市场首屈一指的座舱智能化及豪华体验。此外，C16还兼具MPV的空间体验和SUV的造型风格，真正做到了设计美感和空间实用两者兼顾，满足了主流家庭用户多人出行的需求，有望成为新能源家用SUV市场的又一匹黑马。 2024新能源汽车下半场已开赛，面对“没有最卷、只有更卷”的现状，唯有真正坚持技术创新、以用户为主，才能实现闯关突围。面对内卷愈发激烈、需求不断变化的车市，零跑汽车正稳住节奏，凭借务实、精准的打法，向着“每年进步一点点”的销量目标，在大众化新能源消费市场中稳步前行，为更多用户带来越级智享、物超所值、好而不贵的产品。

金融界07-23 15:36

7月份105款游戏获批，恒生科技ETF基金(159741)近5个交易日净流入超1000万元

跌互现，小鹏汽车-W领涨，微博-SW、蔚来-SW跟涨；比亚迪电子领跌，华虹半导体、金山软件跟跌。资金流入方面，恒生科技ETF基金最新资金净流入820.07万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1013.59万元。从估值层面来看，恒生科技ETF基金跟踪的恒生科技指数最新市盈率（PE-TTM）仅23.05倍，处于近5年16.09%的分位，即估值低于近5年83.91%以上的时间，处于历史低位。恒生科技指数汇聚港股市场30家互联网科技龙头，是投资港股的优质标的。数据显示，截至2024年7月22日，恒生科技指数(HSTECH)前十大权重股分别为美团-W、腾讯控股、阿里巴巴-SW、小米集团-W、京东集团-SW、快手-W、理想汽车-W、网易-S、联想集团、中芯国际，前十大权重股合计占比69.49%。消息面上，小鹏与大众达成战略合作，联合开发电气架构。未来3年，小鹏汽车规划新品或改款约30款，新产品周期加速到来。 7月22日，国家新闻出版署下发《2024年7月份国产网络游戏审批信息》，本次共有105款游戏过审。其中，腾讯《暗区突围：无限》、米哈游《星布谷地》、三七互娱《无限梦境》、金山世游《暗之回响》等游戏均在本次过审行列。安信国际证券最新研报观点认为，7月重磅会议召开，相关改革文件发布。文件提及的深化改革措施将逐步出台，或能给港股注入动力。国际方面，前期不断创新高的美股或进入调整期，前期表现尤其强劲的科技7巨头所受的获利沽售压力将更大；美股出现调整，环球投资情绪将受影响。不过，由于港股已提前下跌，目前估值严重偏低，配合刺激政策出台，部分资金反而可能转战港股。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-23 10:57

港股开盘：恒指涨0.25%、科指涨0.66%，科网股多走高，中手游涨逾10%

41%，汽车股集体高开，小鹏涨超3%，蔚来涨近2%；内房股多数上涨，远洋集团涨超1%。重点公司中国联通(00762.HK)：2024年6月5G套餐用户累计达到2.76亿户。比亚迪股份(01211.HK)：港交所文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦减持比亚迪股份，持仓比例由5.06%降至4.94%，解除披露责任。中国平安(02318.HK)：摩根大通在中国平安的持仓比例于7月16日从6.16%增加至7.53%。商汤与中国联通达成战略合作，共同推进AI基础设施建设。蔚来汽车(09866.HK)：宣布创新科技日将于7月27日在上海举行，正式全量发布蔚来整车全域操作系统「SkyOS · 天枢」。中国能源建设(03996.HK)：上半年累计新签合同额7386.01亿元，同比增长14.35%。顺丰同城(09699.HK)：预期中期净利不低于约5500万元，同比增长约80%以上。电视广播(00511.HK)：预计中期将实现正数EBITDA。大唐发电(00991.HK)：上半年累计完成上网电量1223.973亿千瓦时，同比上升4.43%。碧桂园服务(06098.HK)：授出合共2.25亿份购股权。中手游(00302.HK)：成功向"电竞大佬"朱一航配售1亿股，净筹1.67亿港元加速业务扩张。九毛九(09922.HK)：7月22日耗资1001.1万港元回购327万股。机构观点中信建投证券发布研报称，数据要素作为全新的生产要素，是我国引领全球、至上而下的重大理论创新，已全面上升至国家战略层面。理论端，深化与拓新两手抓，数据要素加速具象化；政策端，顶层驱动力持续增强，走深入实成为主旋律；产业端，产业需求逐步释放，万亿蓝海市场启动在即。万联证券研报指出，游戏版号常态化发放，头部厂商持续发力。版号持续常态化发放给市场带来了较强的信心，利好整体板块的估值修复，头部厂商腾讯、网易等持续发力，维持较多新游上线数量，游戏类型维持创新，带动游戏行业景气度持续回暖。建议关注版号储备丰富、研发能力较强、产品优质的头部公司。光大证券：近期，新能源行业出现回暖的迹象，多家逆变器企业的中报业绩集体超预期，光伏出海(沙特)的大动作不断，风电方面，海上风电核准加速、6月装机规模环比大涨，新能源汽车也有无人驾驶技术的催化。从走势上看，新能源板块普遍超跌，在市场高低切换的背景下，存在超跌反弹的机会，可关注股价超跌、基本面改善的细分环节龙头。

金融界07-23 09:37

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