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对冲基金加仓美元空头头寸 押注美联储加息步伐将会放缓 对冲基金愈发看空美元，可见市场对美联储可能放慢加息步伐的预期。汇总的美国商品期货交易委员会发布的八种货币对数据显示，上周看跌美元的合约升至30,457份，为2021年8月以来最高。上周五数据显示12月份薪资增长放缓，投资者对美国政策利率峰值的预期也从5.06％降至5％下方。 “支撑美元走强的支柱开始撤退，”澳新银行策略师John Bromhead表示。“会议纪要显示，美联储正在接近终值利率，并将很快暂停加息。风光了一年的美元，运势开始衰退。从Jupiter Asset Management到摩根资管，都认为美联储将收紧加息步伐。但有些策略师表示，美元可能很快恢复上涨势头，理由是美联储官员仍呼吁继续加息。 美国12月通胀数据以及美联储主席鲍威尔将于本周发表的讲话，或有助于为美元的下一步走势定下基调。美元即期指数周一下跌约0.4％，上周五的薪资和服务业数据公布后下跌1％。 摩根士丹利策略师称股市低估了经济衰退风险 料美股可能还会下跌22％ 摩根士丹利策略师表示，美国股市面临的跌幅远超许多悲观人士的预期，经济衰退的幽灵可能加剧全球金融危机以来最大的年度跌幅。Michael Wilson这位长期以来最直言不讳的美国股市空头之一表示，虽然投资者对经济增长前景普遍感到悲观，但企业利润预测仍然过高，股票风险溢价处于2008年初以来的最低水平，因此，标普500指数可能会跌至远低于市场目前估计在温和衰退情况下3,500-3,600点的水平。 “市场共识可能方向正确，但幅度错误，”Wilson说。他提醒投资者，基准指数可能在3,000点左右触底，比当前水平低22％左右。这位在去年的机构投资者调查中排名第一的策略师并不是唯一一个认为盈利预期过于乐观的人。高盛策略师也预计，利润率将面临压力。 欧洲央行预计未来几个季度薪资增长将“非常强劲” 欧洲央行预测未来几个季度的薪资增长将“非常强劲”，增强了采取更多加息行动的理由。薪资增长是预示未来通胀水平的关键指标。欧洲央行周一在其《经济公报》上发表文章称，一项针对新冠疫情开始以来薪资动向的研究显示，基础薪资增长“相对温和”，目前接近其长期趋势。 即便如此，“展望未来，预计未来几个季度的薪资增长与历史模式相比，将非常强劲，”该文章表示。“这反映出强劲的劳动力市场迄今尚未受到经济增长放缓、国内最低工资上调以及薪资追赶高通胀的重大影响。”欧洲央行在文章中表示：“有迹象显示服务业的薪资增长更加强劲”，主要是在缺乏人手的行业。该文章还称：“预期中的欧元区经济放缓以及经济前景的不确定性可能会在短期以后给薪资增长带来下行压力”。 瑞士央行预计去年亏损达创纪录的1320亿瑞士法郎 瑞士央行周一表示，2022年年度亏损将达到1320亿瑞士法郎（约合1430亿美元），是其115年历史上最大规模年度亏损，因股票和固定收益市场下跌打击其股票与债券组合的价值，瑞士法郎走强也产生负面影响。 瑞士央行2022年亏损金额远超2015年亏损230亿瑞士法郎的此前纪录。2021年时瑞士央行还录得260亿瑞士法郎利润。瑞士央行将于3月6日发布详细的年度数据。 瑞士央行在声明中表示，2022年亏损金额当中，多达1310亿瑞士法郎与其持有的外币贬值有关。瑞士央行称，净亏损导致2022财政年度无法配发资金，这不仅影响到瑞士国家银行的股东股利支付，也无法分配获利给联邦与各邦。瑞士央行2021年共配发60亿瑞士法郎给联邦及各州政府。 英国央行首席经济学家对英国通胀前景看法的基调软化 英国央行首席经济学家Huw Pill暗示，随着劳动力市场疲软以及经济陷入衰退，英国的通胀压力或在缓解。“我们开始看到劳动力市场指标发生转变，”Pill在将于今晚在纽约发表的讲话文稿中表示。该言论反应出Pill的基调有了转变。“如果像货币政策委员会最新预测所暗示的那样，经济出现松弛、失业率上升，这将拖累国内通胀压力，缓解通胀持续带来的风险，”Pill说。 Pill表示，决策层不应被通胀的短期波动分心，而应关注长期动态。其中包括将薪资设定和企业定价行为作为“通胀持续性的关键指标”。持续高企的天然气价格也可能影响通胀预期。但他警告市场参与者，“没有任何单一的确凿证据可被指认为通胀持续性的关键指标或驱动因素，从而来决定货币政策。” 继续减持 Cathie Wood旗舰基金将放弃长期青睐的英伟达 在英伟达股价从近两年低点反弹之际，Cathie Wood的旗舰基金减持了更多股票，或将退出对这家芯片制造商的宝贵持股。根据Wood旗下ARK Investment Management LLC披露的每日交易数据，ARK创新ETF上周五卖出31,738股英伟达股票，自去年10月以来减持超过75万股。该基金目前持有35,894股英伟达股票。 自Ark于2014年成立以来，总部位于加州的英伟达和电动汽车制造商特斯拉就一直在Wood的投资组合之中。在英伟达股票去年10月开始从2020年8月以来最低水平反弹后，Ark开始抛售该股。 根据整理数据，截至9月30日，Wood旗下基金共持有超过138万股英伟达股票。英伟达股价虽然自去年10月以来已反弹30％，但仍比一年前低了45％以上，通胀和利率的飙升侵蚀了推动科技行业多年上涨的有利条件。 美债收益率曲线倒挂加深 债市多头早早体会到押注获胜滋味 押注2023年美债收益率曲线倒挂加深的债市多头，早早便体会到了获胜滋味。上周五美国非农就业报告显示薪资增长减速，且另一份数据表明12月服务业意外萎缩。数据发布后，短期美国国债引领债市上涨，并引发美联储加息周期或接近尾声的预期，以及年底前可能就会开始放松货币政策。 美国国债的上涨，使美债关键收益率曲线倒挂加深，印证了多数美国利率策略师此前预期，对饱受市场波动折磨的投资者而言，暂时尝到了胜利的滋味。“就业数据发布后收益率曲线陡化，让大家如释重负，强劲的薪资增长可能已成为过去，对美联储会是个好消息，”法国农业信贷银行美国利率策略主管Alex Li表示。“美联储或许更接近紧缩周期的尾声，不过还有很多工作要做。” 鉴于市场以往的动荡程度，目前还不确定美国国债市场近期走势是否会持续下去，而且在前景不明的情况下，长期国债收益率仍显著低于短期国债收益率。此外，金融市场与美联储官员之间仍然存在很大的脱节。美联储一直在强调可能会继续加息，然后维持一段时间，直到通胀回落至2％的目标水平。 裁员风吹向美国餐饮业！麦当劳也计划进行人员调整 在美国众多科技巨头、华尔街银行加入裁员行列后，这股浪潮又开始席卷其他行业。当地时间上周五（1月6日），全球规模最大、最著名的快餐集团麦当劳告诉其全球员工，公司已有进行裁员的计划。 麦当劳首席执行官克里斯·肯普钦斯基（Chris Kempczinski）在发给员工的备忘录中写道，为了使公司的业务更创新、更有效，公司将进行大范围的重组。 虽然麦当劳未披露重组计划的具体措施，但公司表示将对目前的员工组织结构进行评估，某些业务计划将被降低优先级或完全停止。公司补充称，预计将在4月3日前公布新的员工计划，裁员数量尚未确定。 摩根士丹利“大空头”：美股低估了衰退风险，可能再跌22％ 1月9日，美股大空头、摩根士丹利首席策略分析师Michael Wilson再次警告投资者，美股未来的跌幅比许多悲观主义者的预想的还要严重，尽管投资者对经济增长持悲观态度，但对企业盈利预期依然过高，Wilson解释称： 现在美股风险溢价（ERP）处于2008年以来的最低水平，这表明如果出现温和衰退，标普500的跌幅可能远超市场目前预测的3500至3600点。 Wilson认为市场现在对美股还将下跌这一共识，在方向上可能是正确的，但在幅度上是错误的，他认为标普500会在3000点左右触底，这意味着距离截至1月9日的3895点，还有超22％的下跌空间。 经济学家警告：美国经济正位于拐点 合理调整工资是关键 伦敦经济学院的经济学家Ricardo Reis上周六称，美联储正面临一些艰难的抉择，并认为其加息幅度可能会超过市场的预期。Reis接受采访时表示，“市场将受到冲击，所有的风险都在上升。美联储利率峰值处于5.5％的水平是最低预测。” 上个月，美联储将基准利率区间上调50个基点至4.25％-4.5％，并预计其利率峰值将超过5％。从美联储最新利率“点阵图”来看，2023年底的终端利率可能会上调至5.1％。市场认为届时美联储将停止加息。Reis却认为，美联储最终还会调高利率，或比想象中更加收紧政策。 百年历史中最大亏损！瑞士央行去年巨亏1430亿美元 瑞士央行的亏损中约有1310亿瑞郎来源于外汇市场，黄金为其贡献了4亿瑞郎的收入。分析师认为巨大的亏损并不会对其加息的脚步产生影响。 1月9日，瑞士央行称，因受股债汇的冲击，预计2022年将亏损1320亿瑞士法郎（约1430亿美元，约9718亿元），为115年来的最大亏损。 媒体称，一直以来瑞士央行都积极投资于股债汇，瑞士央行表示，2022年的亏损中约有1310亿瑞郎来源于外汇市场。分析指出，其购买了超过8000亿瑞郎的股票和债券用于做空瑞郎，但由于瑞郎一直以来表现的较为强势，7月兑欧元升至平价以上，导致了瑞士央行在汇市的损失。3月6日将公布详细数据。 B站增发新股约4.1亿美元用于回购可转债 B站今晚宣布以26.65美元/ADS的价格，发行15,344,000股美国存托股（ADS），募集总款项约4.1亿美元。本次发行ADS所得款项中，部分用于回购公司2026年12月到期的可转债，回购票面价值总额3.85亿美元，剩余所得款项将用于为公司2022年第四季度进行的可转债回购再融资，以及充盈公司的营运资金。2022年第四季度，B站回购了票面价值总额5.5亿美元的可转债（包括2026年12月到期的可转债和2027年到期的可转债）。 据悉，本次交易是2023年来美股中概股第一单新股发行融资。交易完成后，公司负债率将降低，资产负债表将改善。lg...
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