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黄金年底前有望测试历史高点？分析师又一片看涨……
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较小，而在利率下降时看起来吸引力更大。荷兰国际集团（ING）大宗商品策略师埃瓦·曼西（Ewa Manthey）表示： “美国利率前景是黄金的主要推动力……较低的利率通常对黄金有利，因为它不会产生任何利息。” 曼西补充说，对以色列和哈马斯之间战争升级的担忧也导致了黄金价格的上涨，因为黄金通常被视为避险资产。 “尽管中东冲突的风险似乎得到遏制，但至少目前而言，这仍继续支撑金价。” 世界黄金协会数据显示，各国央行继续推动需求，去年购买了创纪录的1136吨黄金，2023年前三个季度购买了800吨黄金。中国人民银行今年一马当先，购买了181吨黄金，其次是波兰的57吨，土耳其则购买了39吨。值得注意的是，最近几天，白银价格的上涨速度甚至超过了黄金，自上周四以来已经上涨了4%以上。贵金属数据提供商《金属日报》首席执行官罗斯·诺曼（Ross Norman）表示，白银领先于黄金是罕见的，这表明市场遭到投机性打击，并受到美联储降息预期的推动。分析师预计，今年剩余时间零售黄金需求也将保持强劲。诺曼说，现在是购买黄金的旺季，因为印度婚礼季、圣诞节和中国新年即将到来，这或许给了看涨者信心。到2023年迄今为止，现货黄金的表现明显优于黄金股。伦敦证券交易所集团的数据显示，自2023年年初以来，纽交所追踪整个行业大小资本集团的Arca黄金矿业指数仅上涨了1%。今年，矿商一直在努力控制劳动力、燃料和材料成本，同时还面临着更高的借贷成本。
金融界2023-11-28
美元熊市来得太快了！荷兰国际集团：“这核心驱动因素”尚未发生抛售过度将掀起反弹
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跌至103.37，维持空头疲软趋势。但荷兰国际集团(ING)警告，当前熊市来得太快，核心驱动因素尚未真正发生，该机构此前已多次重申类似提醒。鉴于抛售过热，该机构展望美元指数本周有望守住103整数关口，并且可能掀起一波反弹浪潮。美元指数较10月份高点下跌约3.5%，此次下跌主要是由于人们认为美联储的紧缩周期已经结束，投资组合资本现在可以重新投入债券、股票和新兴市场。尽管ING承认11月和12月是美元季节性疲软的月份，但他们认为美元的抛售来得有点早。 “我们在2024年看跌美元，但预计核心驱动因素将是美国国债曲线的看涨陡峭，但这尚未发生。事实上，美国2年期国债收益率仍坚守在5%附近。因此，我们敦促在美元进一步下跌时保持谨慎，”该机构解释说。就本周要提供的内容而言，ING挑选了三大主题，及美联储、石油输出国组织及其盟友(OPEC+)，还有美国数据。美联储本周的沟通将来自美联储褐皮书的发布，以及包括美联储主席鲍威尔在内的一些关键发言人周五的讲话。请记住，褐皮书描绘了一幅经济图景，为FOMC委员会12月13日的会议做准备。当然，目前还不清楚褐皮书是否会描绘出足够柔和的画面来支持明年已经定价的美联储80个基点的宽松政策。就OPEC+会议而言，ING大宗商品团队认为沙特将延长自愿减产，石油市场可以获得一些支撑，这对美元温和利好。就美国数据而言，重点应该是10月份稳定的核心PCE通胀数据，以及周五的ISM制造业数据。周四的美国通胀数据，可能是本周美元面临的最大利空风险。然而，随着跨市场波动性的下降，投资者似乎再次对套利交易策略感兴趣。今年市场已经多次看到这个主题，这并不是美元的负面因素，这对日元和人民币等融资货币是不利的。 “在我们从美联储获得明确的鸽派信息或美国数据实质上足够疲软之前，我们认为美元的跌幅暂时可能已经足够大，103.00-103.50支撑区域本周很可能守住美元指数，”ING展望预测。欧元：有序通胀结果欧元/美元仍然是不错的买盘，但本周应该会努力突破更好的阻力位1.0965/1000。ING认为美元抛售可能不会持续，因为美国利率曲线的短端仍然相当坚挺。从欧元区方面来看，本周的数据亮点将是定于周四公布的11月CPI初值。总体数据和核心数据预计将进一步通货紧缩，同比率分别回升至2.7%和3.9%。这些数据可能会支持欧洲央行2024年欧元区货币市场实施70个基点的宽松政策。此外，预计投资者将密切关注德国的财政发展。目前尚不清楚政治解决方案将在何处出现，并且无助于阻止欧元区经济在2024年初陷入停滞的观点。总体而言，ING看好欧元/美元本周回调至1.0825/50区域。英镑：财政分歧英镑最近的表现有所好转，这无疑是受到全球风险环境改善的提振。我们也确实认为财政状况有所帮助，英国政府计划投入200亿英镑用于经济发展，而德国等国家仍受到宪法法院的阻碍。与此同时，略有好转的11月份PMI数据也支撑了英镑。这些事态发展让投资者预计英国央行明年将只实施40-50个基点的宽松政策，显然低于美联储或欧洲央行的预期。本周英国数据日历清淡，但确实有几位英国央行发言人值得关注。英国央行行长安德鲁·贝利似乎已经在玩弄前瞻性指引的措辞，其中限制性货币政策将保留“较长一段时间”，或者最近是“相当长一段时间”。 “总而言之，我们认为欧元/英镑可能会进一步修正，收市价低于0.8660可能会在本周解锁0.8630，甚至是0.8600，”ING最后提到。
会员
小萧2023-11-27
中行广东省分行：2023年11月27日汇市观潮
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本央行可能很快缩减货币刺激政策的观点。荷兰国际集团(ING)经济学家们预计日本央行明年将放弃超宽松货币政策。他们认为，日本央行最早可能在明年第一季度取消收益率曲线控制计划，因为日本政府债券似乎已经企稳。然后如果明年工资增长继续加速，日本央行将在2024年第二季度开始首次加息。可以说，荷兰国际集团（ING)上述观点代表了市场上比较普遍的看法。只是日本央行在结束货币刺激政策方面推进缓慢，颇令投资者踌躇。日元兑美元已从上周初触及的近33年低点151.92缓慢回升，本月累计上涨了1.5%。日线图上，美元/日元仍处于窄幅整理的走势，短期内上方149.75构成初步的阻力，进一步的阻力在150。如果汇价冲破上述阻力水平，则之前提到过双顶形态将会失效。相反，经过整理后美元/日元上突无果则仍有望进一步的回落。货币：澳元/美元上周五（11月24日），澳元/美元上涨0.3%至0.6582美元。自从澳洲央行总裁布洛克上周对于澳洲的通胀率和澳元利率前景发表了鹰派的观点之后，市场上对于澳元有望进一步加息的预期概率在增高，这刺激了澳元走升。此外，铜和铁矿石大宗商品价格走高也是给到了作为商品货币澳元支持。日线图上，澳元/美元沿着布林带通道上轨线攀升，近期形成的上升通道保持完好，各类技术指标也是维持着明显的上摆轨迹，显示澳元多头动能较足。上方0.6600-0.6616是初步的阻力区域，进一步阻力在0.6648附近，若能清除上述阻力水平，澳元/美元有望向0.67挺进。下方的初步支撑在0.6539，进一步在0.6500，更关键的支撑在0.6448。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚
Cherry2023-11-27
加密市场疯狂：比特币暴涨至3.8万美元不祥之兆？
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.92缓慢回升，本月累计上涨1.5%。荷兰国际集团(ING)经济学家表示，他们预计日本央行明年将放弃超宽松的立场。他们表示，“鉴于日本国债似乎已企稳，我们认为日本央行最早可能在明年第一季取消收益率曲线计划。” “如果明年工资增长继续加速，美联储将在2024年第二季度开始首次加息”。周五公布的政府数据显示，10月份全国核心消费者价格指数(不包括波动较大的新鲜食品价格)同比上涨2.9%，低于路透社调查中预期的3.0%。周五公布的一项商业调查显示，日本11月份制造业活动连续第六个月萎缩，而服务业的温和增长几乎没有变化，突显出在需求疲软和通胀加剧的背景下，日本经济的脆弱性。加密货币：比特币突破3.8万美元，创下2023年的新高加密货币价格从本周早些时候的大幅下跌中回升，比特币在周五创下了2023年的新高。比特币一度上涨2%，达到38414.00美元，为2022年5月以来的最高水平。本周，比特币收盘有望上涨5%。与此同时，以太币已回升至关键心理水平2000美元上方，一度上涨2.5%以上，至2133.00美元。本周，市值第二大代币的表现超过了比特币，最终涨幅将超过9%。今年表现出色的索拉纳(Solana)本周落后于主要代币，本周基本持平。索拉纳今年迄今涨幅超过476%，而比特币的涨幅为130% 投资者正在消化世界最大交易所币安创始人赵长鹏(CZ)辞职的消息。本周早些时候，他同意对美国司法部提出的联邦刑事指控认罪。不到一个月前，FTX创始人山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)在联邦欺诈和共谋审判中被判有罪。币安是加密交易中最重要的流动性池，许多人认为该交易所的和解是加密行业必不可少的发展，以促使其从FTX的2022年崩溃中恢复过来。随着对币安的调查得到解决，一些人认为这甚至可能为比特币ETF的批准铺平道路，许多投资者期望这将是推动比特币达到新高的主要催化剂。交易员们也在权衡美联储最近一次会议的纪要。会议纪要也是在币安风波当天公布的，纪要显示，官员们对近期降息的意愿不大。币安的主要竞争对手Coinbase周五也创下了2023年的新高，最新交易价格上涨5.4%，至115.14美元，这是自2022年5月以来首次达到该水平。在其他加密股票领域，比特币最大公开持有者Microstrategy上涨2.6%。比特币矿企的股价也大幅上涨，涨幅最大的是Iris Energy和CleanSpark，分别上涨了10%和11%。来源：金色财经
金色财经2023-11-25
市场周评：疲软数据打击美元、黄金多头爆发！金价突破2000 下周行情恐更劲爆
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男在决定是否应该调整政策时陷入两难。荷兰国际集团经济学家预估日本央行将于明年放弃超宽松政策立场。该行表示：“我们认为，日本国债走势似乎已经稳定下来，日本央行最快可能在明年第一季取消YCC政策。若明年工资持续加速成长，央行将从明年第二季开始加息。” 彭博经济学Taro Kimura表示：“不断上升的生活成本正在挤压家庭的消费能力，并降低日本央行所寻求的持久、需求主导的通胀的前景。” 全球资管巨头太平洋投资管理公司(PIMCO)正在买入日元，该机构押注随着通胀加剧，日本央行将被迫收紧货币政策。 PIMCO基金经理Emmanuel Sharef说，几个月前，当日元兑美元汇率跌至140日元以上时，这家债券巨头开始建立日元多头头寸。 Sharef上周在新加坡接受采访时表示：“随着我们继续看到日本通胀上升，并稳步高于其目标，日本央行将希望朝着放弃或改变收益率曲线控制(YCC)政策的方向前进，最终可能需要加息。美国的通货膨胀率正在下降，而日本的通货膨胀率仍然高企。在我们的框架内，这自然会造成做多日元。” Sharef在PIMCO的同事之一、美联储前副主席克拉里达(Richard Clarida)上月表示，如果日本通胀比预期更加顽固，日本央行可能在年底前取消其收益率曲线控制计划。克拉里达在一份研究报告中写道，日本央行还可能在明年初将短期政策利率从目前的-0.1%上调至0%。昔日华人首富认罪加密市场方面，本周传来大消息。周二，全球最大加密货币交易所币安首席执行官赵长鹏已同意承认反洗钱指控，这是与司法部达成协议的一部分。该加密货币交易所也将支付43亿美元的罚款以结束针对该公司的刑事调查。赵长鹏也在于西雅图举行的听证会上同意辞去币安首席执行官一职。不过，据报道，他计划保留这家成立于2017年的公司的多数股权。据司法部称，赵长鹏和其他人被指控违反《银行保密法》，未能实施有效的反洗钱计划，并“故意违反美国经济制裁，在没有实施美国法律要求的控制措施的情况下，故意从美国市场获利”。根据认罪协议，赵长鹏将亲自承认违反并导致金融机构违反《银行保密法》的罪行。美国司法部还建议法院对赵处以5000万美元的罚款。币安的创始人赵长鹏是“币圈”人尽皆知的大人物。赵长鹏出生于江苏连云港，是一名华裔加拿大企业家。2021年年底，在比特币等众多加密货币大涨的背景下，赵长鹏当时曾凭借941亿美元身家荣登华人首富，同时也跻身世界十大富豪。美元连续二周下跌因人们对美联储已经完成加息、明年开始降息的预期越来越高，美元指数周五下跌，该指数连续二周下跌。追踪美元兑六种主要货币的ICE美元指数周五下跌0.34%，至103.41，接近本周稍早触及的两个半月低点。继上周下跌1.9%后，美元指数本周再下挫0.4%，有望创下一年来最糟单月表现。荷兰合作银行(Rabobank)资深外汇策略师Jane Foley表示，经济数据已经提供大量美国出现衰退的证据。其他主要货币方面，日元周五微升0.1%，至149.42日元兑1美元，本周升值0.11%。日本10 月核心通胀回升，强化投资者对日本央行将在不久后取消货币刺激的看法。欧元/美元上升0.32%至1.0937，周线上升0.22%。英镑/美元周五大涨0.55%至1.2603，为9月初以来最高收市水平，本周大涨逾1.1%。 FXStreet.com资深分析师Joseph Trevisani表示：“无论是从信贷、股票还是外汇面向来看，市场都相信美联储已完成加息，但他们不愿意这么说。我们都了解这一点，过去曾经看过，也都听闻过。” 渣打银行表示，只要美国经济数据进一步疲软，美元短线就可能继续全线走低。金价突破2000美元大关受美元走软推动，周五金价突破2000美元/盎司。现货黄金周五收市上升9.88美元，涨幅0.49%，收报2002.48美元/盎司。本周现货黄金价格大幅上升21.83美元，涨幅1.1%，本周金价最高一度触及2007.57美元/盎司。 (现货黄金周线图来源：FX168) Blue Line Futures首席市场策略师Philip Steible说，美元指数本周随疲软的经济数据走弱，这应能促使美联储政策转向，对2024年金价带来顺风。德国商业银行说，近来的美国经济数据让人相对失望。预计美联储将在明年年中开始降息。 Kinesis Money市场分析师Carlo Alberto De Casa表示，对2024年美联储采取温和立场的预期引发美元下跌，帮助金价从近期低点反弹。德国商业银行在一份报告中表示，既然对中东冲突的担忧明显减弱，美国利率前景对黄金重新占据上风。道明证券(TD Securities)大宗商品策略师Daniel Ghali表示，美联储降息周期将于2024年初开始的预期增加，是推动金价上升的主要动力。 Forexlive.com货币策略主管Adam Button最近在接受Kitco News采访时表示，黄金的年终季节性交易是市场上最可靠的交易之一。 MKS PAMP 金属策略主管Nicky Shiels表示，过去五年，感恩节至12月31日期间，黄金平均上涨2.7%。美股连续第四周上升美股周五收盘涨跌互现，三大股指本周均连续录得第四周上升。周四是美国的感恩节假期，金融市场普遍休市。美股周五提前三小时收盘。道指周五收市上升117.12点，涨幅为0.33%，报35390.15点；纳指下跌15.00点，跌幅为0.11%，报14250.85点；标普500指数上升2.72点，涨幅为0.06%，报4559.34点。美股三大股指均实现连续第四周上升。本周道指累计攀升1.27%，自4月以来首次录得连续第四周上升。标普500指数上升1%，纳指上升0.89%。美股连续上升的背景是美国国债收益率本周触及数月低点。投资者看到通胀正在降温的迹象，押注美联储已完成加息，导致美债收益率下滑。 Nordea宏观策略师Philip Maldia Madsen表示：“问题在于，如果在当前政策利率环境下经济增长继续保持稳定，那么几乎从可以肯定地说，货币政策并没有限制经济，这意味着美联储没有理由降息。而且，美国债券和股市的上涨刺激了经济，降低了美联储放松货币政策的必要性。油价大幅下跌也是如此，它虽然与美国经济无关，但却提高了家庭在服务和商品上的实际购买力。” 投资者对于未来6个月股市前景的乐观情绪连续第3周上升，从43.8%上升至45.3%。这是自8月2日以来，也就是近4个月以来的最高水平，乐观情绪连续第3周高于历史平均水平37.5%。与此相反，投资者的悲观情绪在最新一周下降至23.6%，而上一周为28.1%。这也是自8月2日以来的最低水平，同时也是连续第3周看跌观点低于31.0%的长期历史平均水平。油价连续第五周收低由于投资者等待下周的OPEC+会议，国际油价周五收低，连续第五周收低。 1月交割的西德州中质原油(WTI)期货价格较周三收盘价下跌1.56美元/桶，即2%，收报75.54美元/桶。 1月交割的布伦特原油期货价格周五下跌84美分或1%，报80.48美元/桶。美国WTI原油本周收低0.7%，布伦特油价收低不到0.1%。根据道琼市场数据，此为两种基准原油价格连续第五周收低。石油输出国组织及其盟友(即OPEC+)周三将原定于周日举行的会议推迟至11月30日，令当日原油价格下挫，布伦特原油跌破80美元/桶，周五交易油价依然承压。 IG分析师Tony Sycamore表示：“现在最有可能的结果似乎是延长现有削减计划。” OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示：“虽然我不会完全惊讶地发现周末的评论仍然对下周开盘的油价产生影响，但下周四举行的实际会议可能会让交易员的心情有所放松。” 澳新银行分析师在一份报告中表示：“随着美国石油库存的增加，基本面的发展一直利空。” 下周市场关注焦点本周，美元继续遭受打压，黄金市场已成功收复2000美元/盎司水平。随着美国货币政策重新受到关注，市场下周将对美国GDP和PCE通胀数据敏感。尽管美国经济预计将在第三季实现超常增长，但人们越来越担心第四季度经济活动放缓。与此同时，增长放缓预计将继续减缓通胀。市场还将关注诸多美联储官员讲话，而美联储主席鲍威尔将在亚特兰大斯佩尔曼学院参加题为“导航经济流动性之路”的炉边谈话。在最近的评论中，鲍威尔相当直白地表示，由于通胀仍未得到控制，利率将保持在限制性范围内。能源价格和下周的欧佩克+会议可能成为通胀的潜在通配符。预计卡特尔将宣布新的石油减产计划，但如果这些减产措施未能打动预期，那么油价将继续目前的下跌趋势。道明证券(TD Securities)高级大宗商品策略师Daniel Ghali表示，与直觉相反，油价下跌可能为黄金提供一些近期支撑。他解释说，较低的能源价格将为美联储提供一些空间来缓解当前的紧缩倾向。下周重要美国数据和讲话：周一：美国新屋销售周二：美国消费者信心指数周三：美国第三季度GDP初值周四：OPEC会议、美国CPE指数、个人收入和支出、每周初请失业金人数、待售房屋销售周五：ISM制造业PMI、鲍威尔炉边谈话
tqttier2023-11-25
会员
展望2024：漫长告别
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各大机构已经开始了展望2024。 1、荷兰国际集团发布了2024年的外汇展望报告，主题就是《美元的漫长告别》，其核心观点是美元的涨势在2024年停止，澳元和挪威克朗是其最看好的货币（瑞银2024年首选货币也是澳元）。华尔街几乎每个人都知道美联储明年将会降息，看跌美元观点开始变得流行，果真会如此吗？不过我喜欢这份报告的主题“漫长的告别”。 2、美国银行认为，在2024年看好美国国债和黄金，美债将是2024年上半年表现最好的资产（收益率5%是“美联储的底线”）。与此同时，美国银行还整理了一份“12笔愤怒交易”表格和“12 个意想不到的故事”。 |美国银行2024年12笔愤怒的交易 |美国银行2024年12个意想不到的故事 3、高盛（预计明年标普500指数收于4700点）、摩根士丹利（预计标普500指数到明年年底4500点）都看好美国股市，好笑的是这两大投行对美联储明年降息的预测有相差高达125个基点。不过，华尔街神奇预言家Gary Shilling警告，股市从高峰到低谷将下跌约30%-40%。Shilling曾准确预测过去50年来几个主要市场趋势。 4、高盛看好大宗商品，预计油价将保持在每桶80-100美元区间。注：高盛的这份报告是11月13日发布的，之后油价连续三个交易日大幅下跌，目前油价已经跌破了高盛的预测区间。 5、根据MLIV调查，2024年信用市场的首选逆势交易是做多高风险债券。这份调查还显示超3/4的受访者预计美国经济将陷入衰退，且大多数人表示买入债券仍是对冲股市波动的最佳方式。现在已经来到了2023年最不确定的一段时期，站在未来一年的长期目光上看待问题：第一，对手的想法你都要搞清楚：华尔街是怎么想的？市场是怎么想的？美联储自身又是怎么想的？这些想法背后的漏洞，就是交易机会。第二，市场不会一直上涨，也不会一直下跌，全年的炒作将分为五个阶段，每个阶段对应的走势不同。现在市场处于哪个阶段？（最伟大的交易员）
金融界2023-11-25
加元兑主要货币大涨，加元/人民币收获最近三周最高涨幅，美元步入下行区间
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尔采购经理人指数显示出经济疲软的迹象。荷兰国际集团（ING）分析师在一份报告中表示，这一数据“引发了越来越大的市场影响，但可能无法在低成交量的一天决定性地引导美元”。同时，美国经济整体显示出通胀和就业创造降温的迹象，周三公布的美国宏观数据显示劳动力市场出现弹性迹象，消费者通胀预期上升，增加了美联储加息路径的不确定性。这种经济前景使交易者相信美联储将采取不那么激进的立场，这些都在削弱美元。此外，根据芝商所的FedWatch工具，市场定价美联储在 12 月会议上维持利率不变的可能性为 99.5%，同时市场已经下调了对美联储2024年降息的预期，期货目前显示美联储在2024年3月政策会议上下调目标利率的可能性为26%。相比之下，上周的几率为33%。尽管如此，周二发布的美联储会议纪要仍被市场认为带有鹰派基调。杰富瑞（Jefferies）策略师Mohit Kumar表示，美联储可能会在6月和9月左右降息，“上周我们强调，市场已经消化了美联储在2023年6月之前首次降息的预期......在我们看来，首次降息会发生在明年6月至第三季度。” 周五，在国债方面，中长期美债收益率周五涨6个基点，两年期美债收益率本周累涨6个基点。美国10年期基准国债收益率上涨6.23个基点，报4.4665%，本周累计上涨3.11个基点。2年期美债收益率涨4.88个基点，报4.9484%本周累涨6.29个基点。20年期美债收益率涨6.36个基点，本周累跌0.37个基点；30年期美债收益率涨6.02个基点，本周累涨0.84个基点。3年期美债收益率涨4.54个基点，本周累涨4.52个基点；5年期美债收益率涨5.40个基点，本周累涨4.42个基点；7年期美债收益率涨5.70个基点，本周累涨3.55个基点。在股票方面，道琼斯指数收涨117.12点，涨幅0.33%；标普500指数收涨2.72点，涨幅0.06%。北欧联合银行的经济学家预计市场将回归现实。他们表示，“目前债券和股票的涨势不太可能持续。下一个环境可能是经济增长过快和通胀过高，这将给利率带来上行压力，并打压股价。目前股票和债券价格上涨以及油价下跌的环境增加了这种情况发生的可能性。问题是暴风雨正在聚集。失业率的上升构成了重大风险，并增加了增长过慢和通胀过低的可能性，这意味着债券表现明显优于股票的可能性正在上升。这两种环境似乎都对在当前软着陆环境中遭受损失的美元有利。美元也可能受益于美国和欧元区之间的经济差异，这表明欧元区增长过慢和通胀过低的可能性比美国大。” 巴克莱策略师在一份报告中表示，鉴于11月美国股市和债市的大幅上涨，对冲全球风险敞口的资产经理们将很快被迫抛售美元，以重新平衡他们的投资组合。策略师Sheryl Dong和Erick Martinez表示，巴克莱的再平衡模型 “显示月底将出现一个广泛的、强烈的美元抛售信号”，这一信号与前三个月形成了鲜明对比。他们称，尽管这轮普遍上涨延伸至美国以外的债市和股市，但美国股市的巨大市值主导了对冲资金流动。周五的恐慌指数做多收跌4.29%，也印证了巴克莱策略师的观点。美元/加元汇率现报1.36175，跌幅0.58%，为本周最大跌幅。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元在周五找到一些看涨势头，使美元/加元跌至1.3600区域。投资者押注美联储不会进一步加息，削弱了美元/加元汇率。美元/加元货币对的技术指标支持当前的下行趋势。移动平均收敛分歧线位于中线和信号线下方，表明该货币对存在看跌势头。加拿大统计局周五宣布，9月份零售额增长0.6%，达到665亿加元。该机构还表示，其初步估计显示10月份零售额增长了0.8%，尽管它警告说，估计将被修正。加拿大统计局追踪的9个子行业中有4个子行业的销售额有所增长，其中汽车和零部件经销商增长了1.5%，新车经销商增长了2.4%。二手车经销商下降了2%。加拿大统计局表示，9月份核心零售额（不包括加油站、燃料供应商以及汽车和零部件经销商）下降了0.3%。食品和饮料零售商的销售额下降了0.4%，而体育用品、业余爱好、乐器、书籍和杂项零售商的销售额下降了1.6%。按销量计算，9月份整体零售额增长0.3%。 CIBC银行北美外汇策略主管Bipan Rai表示，“有几种方法可以解释加元过去几周的走势。首先，它只是反映了最近的数据——这继续凸显了低迷的经济活动，也是当前货币政策设置足够限制的另一个标志。” CIBC表示，市场正越来越适应加拿大发展的特殊风险。“其中包括相当程度的家庭债务和未来几年需要再融资的大量抵押贷款。”Rai解释说。尽管更高的利率导致许多房主的抵押贷款支付激增，但是通货膨胀率仍高于加拿大央行2%的目标，使家庭用品和大宗商品的价格居高不下。这些因素的汇合正在鼓励更多的加拿大人寻求交易，甚至削减他们的假期支出。德勤（Deloitte）预测，今年假日季加拿大购物者的平均消费将达到1,347加元，比去年下降11%。这家咨询公司调查的1000多名加拿大人中，大约有一半人计划在这个假期只购买家人需要的东西。71%的人会寻找打折商品，29%的人会寻找更便宜的零售商购物。丰业银行认为，未来几周美元/加元汇率面临更多损失的风险。丰业银行的经济学家表示，“图表显示美元支撑位于 1.36 高位。加元在图表上持平。中短期方向信号呈中性，趋势动能极弱。但美元对短期支撑位（10月/11月低点1.3673）施加了越来越大的压力，并接近测试7月低点1.3660的主要趋势支撑位。本月初的每周看跌反转信号继续表明未来几周美元可能进一步下跌。目前该货币对的阻力位仍为1.3770/1.3775。” 据消息称，OPEC+已与其成员国达成妥协，油价加剧动荡，跌幅超1%，展缓了加元的上涨趋势。市场参与者应密切关注定于下周四举行在迪拜举行的 COP28，以及 OPEC+ 关于潜在石油减产的讨论这些事件可能会引发各个市场的波动。加元/人民币收获最近三周最高涨幅，盘中曾触及5.2592高位，现报5.2494，涨幅0.59%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2023-11-25
不祥之兆？美PMI意外跌至“萎缩”区域美元再遭棒击、加密市场狂欢：比特币怒破3.8万美元
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.92缓慢回升，本月累计上涨1.5%。荷兰国际集团(ING)经济学家表示，他们预计日本央行明年将放弃超宽松的立场。他们表示，“鉴于日本国债似乎已企稳，我们认为日本央行最早可能在明年第一季取消收益率曲线计划。” “如果明年工资增长继续加速，美联储将在2024年第二季度开始首次加息”。周五公布的政府数据显示，10月份全国核心消费者价格指数(不包括波动较大的新鲜食品价格)同比上涨2.9%，低于路透社调查中预期的3.0%。周五公布的一项商业调查显示，日本11月份制造业活动连续第六个月萎缩，而服务业的温和增长几乎没有变化，突显出在需求疲软和通胀加剧的背景下，日本经济的脆弱性。加密货币：比特币突破3.8万美元，创下2023年的新高加密货币价格从本周早些时候的大幅下跌中回升，比特币在周五创下了2023年的新高。比特币一度上涨2%，达到38414.00美元，为2022年5月以来的最高水平。本周，比特币收盘有望上涨5%。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）与此同时，以太币已回升至关键心理水平2000美元上方，一度上涨2.5%以上，至2133.00美元。本周，市值第二大代币的表现超过了比特币，最终涨幅将超过9%。今年表现出色的索拉纳(Solana)本周落后于主要代币，本周基本持平。索拉纳今年迄今涨幅超过476%，而比特币的涨幅为130% 投资者正在消化世界最大交易所币安创始人赵长鹏(CZ)辞职的消息。本周早些时候，他同意对美国司法部提出的联邦刑事指控认罪。不到一个月前，FTX创始人山姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)在联邦欺诈和共谋审判中被判有罪。币安是加密交易中最重要的流动性池，许多人认为该交易所的和解是加密行业必不可少的发展，以促使其从FTX的2022年崩溃中恢复过来。随着对币安的调查得到解决，一些人认为这甚至可能为比特币ETF的批准铺平道路，许多投资者期望这将是推动比特币达到新高的主要催化剂。交易员们也在权衡美联储最近一次会议的纪要。会议纪要也是在币安风波当天公布的，纪要显示，官员们对近期降息的意愿不大。币安的主要竞争对手Coinbase周五也创下了2023年的新高，最新交易价格上涨5.4%，至115.14美元，这是自2022年5月以来首次达到该水平。在其他加密股票领域，比特币最大公开持有者Microstrategy上涨2.6%。比特币矿企的股价也大幅上涨，涨幅最大的是Iris Energy和CleanSpark，分别上涨了10%和11%。
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夏洛特2023-11-25
中国罕见政策证明一件事！荷兰国际集团：开发商危机真实存在 “未来两周将是美元基调关键”
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市早盘，美元指数微幅跌至103.69，荷兰国际集团(ING)指出，美国市场在感恩节假期后重新开放，但只开放半天交易，美国标准普尔采购经理人指数(PMI)可能无法决定性引导美元，并展望未来两周是“汇市基调关键周期”。该机构也指出，中国罕见政策行动证明，房地产开发商危机真实存在。 ING预计周五成交量将再次变得非常稀薄，数据方面，市场将看到美国标准普尔采购经理人指数的发布，该数据引发了越来越大的市场影响，但可能无法在交易量较低的情况下决定性地引导美元。该机构称：“正如我们所预期的那样，美元在感恩节流量减少的情况下趋于稳定，而在令人鼓舞的PMI之后，欧元和英镑的反弹尝试并没有持续太久。” 美国日历较为平静，市场焦点已重新转向，即石油市场发展、以色列与哈马斯冲突停火，以及中国房地产新闻。就前者而言，由于减产分歧，石油输出国组织及其盟友(OPEC+)决定推迟原定于本周末举行的会议，这对本周早些时候的原油价格造成了短暂打击。我们的大宗商品团队指出，成员之间持续存在的分歧可能会增加下周市场的波动性，尽管目前尚不清楚这将如何影响更广泛的政策。 “在中国，我们看到中央政府为支持房地产行业进行了前所未有的政策讨论，据报道，中央政府计划允许银行向合格开发商发放无担保短期贷款。我们谨慎地认为这将刺激一轮对中国资产的乐观买盘。尽管从表面上看这是一个积极的进展，但它确实表明北京对开发商的危机非常担忧，”ING分析称。#中国房地产危机# 周五外汇市场应该相对平静，ING预计美元将继续稳定在当前水平附近。未来两周将为圣诞节前的外汇市场定下基调，美国将公布关键数据，如就业数据。欧元：应对略有好转的PMI 周四采购经理人指数表明，欧元区经济景气最糟糕的时期可能已经过去。尽管制造业和服务业指标仍处于收缩区间，但综合指数的反弹幅度超出预期。周五在德国发布的IFO报告，让人们更深入地了解欧元区最大的经济体。市场普遍认为商业景气指数从86.9升至87.5，当前评估值从89.2升至89.5，预期指数从84.7升至85.8。在欧洲央行方面，市场将听到欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德的讲话。 ING指出：“欧元区衰退悲观情绪可能已达到顶峰的观点对欧元/美元有利，但这是否能在短期内为该货币对提供支撑则是另一个问题。尽管适度收紧，2年期欧元兑美元掉期利差仍为-155个基点。上次在这些水平附近交易时，欧元/美元位于1.03/1.04区域。” “目前我们仍然倾向于稳定在1.0900附近，”该机构展望预测。在欧洲其他地方，市场将关注瑞典央行公布的每周外汇销售数据。根据ING计算，该行目前有望在四个月内完成购买。昨天，瑞典政策制定者决定维持利率不变。正如ING所讨论：“我们怀疑他们已经错过了最后一次加息机会，而且鉴于经济前景不断恶化，似乎不太可能采取更多紧缩政策。” 英镑：欧元/英镑还有更多下行空间在英国经历了非常多事的一周后，欧元/英镑继续压制0.8700支撑位。从表面上看，财政部宣布的减税措施对英镑有利。它们既支持增长又支持通胀，而且似乎并没有让债券市场过度紧张，特别是与前总理利兹·特拉斯(Liz Truss)此前宣布的政策相比。周四的PMI也强于预期，服务业和综合指数重回50.0大关之上。过去一周，市场已消化2024年9月合约下调约20个基点的可能性。 “我们预计英镑将保持良好的势头，尤其是欧元/英镑，我们预计欧元/英镑将在未来几天内果断突破0.8700。我们仍然预计美元会出现一定程度的反弹，并且英镑的上涨空间有限，”ING最后提到。
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小萧2023-11-24
美元漂泊不定、难逃年内最差单月！一则消息引日元急涨，美联储降息押注变了又变
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日本央行在不久之后撤回货币刺激措施。荷兰国际集团(ING)经济学家表示，他们预计日本央行明年将放弃超宽松的立场。经济学家称：“我们认为，日本央行最早可能在明年第一季度取消收益率曲线计划，因为日本政府债券似乎已经企稳……如果明年工资增长继续加速，日本央行将在2024年第二季度开始首次加息。” 周五公布的政府数据显示，10月份全国核心消费者价格指数(CPI)(不包括波动较大的新鲜食品价格)同比上涨2.9%，略低于经济学家在路透社调查中预期的3.0%。日元兑美元上涨0.21%，至149.23日元。日元已从上周初触及的近33年低点151.92缓慢回升，本月累计上涨1.5%。周五公布的一项商业调查显示，日本11月份制造业活动连续第六个月萎缩，而服务业的温和增长几乎没有变化，突显出在需求疲软和通胀加剧的背景下，日本经济的脆弱性。欧元兑美元交投在1.09065美元，隔夜上涨0.16%，此前一系列初步调查显示，德国经济衰退程度可能低于预期，抵消了法国商业活动的悲观数据。英镑兑美元交投在1.254美元，当日上涨0.06%。澳元兑美元上涨0.11%至0.656美元，纽元兑美元上涨0.15%至0.606美元。日本周四休市后，现货美债周五在亚洲市场恢复交易，10年期国债收益率上升4.3个基点，至4.459%。30年期美国国债收益率上升3.6个基点，至4.584%。
云涌2023-11-24

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