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中证香港创新药指数强势上涨，成分股圣诺医药-B领涨，港股创新药ETF(513120)上涨2.53%

801)、中国生物制药(01177)、药明康德(02359)、康方生物(09926)、金斯瑞生物科技(01548)、再鼎医药(09688)、康哲药业(00867)，前十大权重股合计占比62.24%。开源证券认为，7月4日，有关部门发布《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》公开征求意见文件。新的医保续约规则边际改善，有利于创新药进一步放量，提升国内医药企业的创新积极性。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-21

药明康德：近期遭股东合计减持2749.15万股套现超18亿元

2023年7月21日，药明康德(603259.SH)昨日晚间公告称，截至7月20日，减持期间过半，部分股东通过集中竞价方式累计减持2749.15万股A股股份，占公司总股本的0.93%，平均成交价格67.27元/股，合计套现18亿元。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-21

国证公共卫生与健康指数强势上涨，成分股万泰生物领涨，泰康公卫健康ETF(159760)上涨1.48%

0276)、迈瑞医疗(300760)、药明康德(603259)、片仔癀(600436)、爱尔眼科(300015)、智飞生物(300122)、沃森生物(300142)、长春高新(000661)、复星医药(600196)、同仁堂(600085)，前十大权重股合计占比52.49%。东吴证券认为，医疗服务刚需性体现疫后复苏强劲，当前板块估值性价比较高。医疗服务公司一季度验证医疗刚需性强，二季度基数低及持续复苏验证，基本实现环比增长及同比较高增速。三季度迎来旺季，四季度在低基数下仍将实现高增速。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-21

医药显著回暖！康泰生物业绩大幅增长，飙涨超15%！医药ETF（159929）放量涨超1%，近2日大举吸金超3400万元！

超4%，通策医疗、爱尔眼科、金域医学、药明康德、康龙化成、爱美客等医药白马股纷纷大涨。热门ETF方面，截至发布，医药ETF（159929）涨1.34%，成交额超3400万元！医药ETF（159929）近来获资金大幅增仓，近2日资金净流入合计超3455万元！统计截至10:21 医药是近期资金流入最凶猛的行业主题板块，截至7月20日，医药ETF（159929）最近60个交易日有36日实现资金净流入，合计吸金近1.45亿元，资金面火爆！随着7月中报季来临，医药板块的各龙头股业绩受到广泛关注。昨日（7.20），康泰生物发布2023年下半年业绩预告，预计上半年实现净利润4.80亿元~5.40亿元，净利润同比增长298.33%-348.12%。业绩超增主要是由于：报告期内，公司以市场为导向，持续优化营销网络布局，加强市场推广及销售工作，公司常规疫苗总体销售收入实现增长，其中13价肺炎球菌多糖结合疫苗销售收入较上年同期增长约61.30%，23价肺炎球菌多糖疫苗销售收入较上年同期增长约64.19%。除康泰生物外，吉林敖东、云南白药、鱼跃医疗、东阿阿胶、科伦药业上半年的净利润同比增速也都在50%以上。（数据截至7.21）近期具备长期价值的医药赛道越来越受到市场和投资者的广泛关注，医药ETF（159929）基金经理过蓓蓓最新观点指出，医药板块估值和持仓均处于历史低位，随着院内诊疗的持续复苏和创新药出海向好，板块整体经营情况持续向上，比较看好医药下半年的Beta空间。对于医药板块下半年的投资机会，主要认为： 1）上半年比较活跃的中药仍然值得重视自6月开始中药板块出现了不同程度的调整，近期中药的调整，既有热点主题的资金分流影响，也和市场部分投资者对中药头部企业业绩预期不高有关。但近期某头部集团公布了业绩预告数据，再次证明了中药相关企业业绩或延续快速增长趋势，业绩仍将超预期。下半年政策红利将持续释放：中成药集采稳步推进，符合市场预期。随着医保目录和基药目录调整、药审中心对中药注册改革等政策落地，中药创新品种数量有望持续增加。中药作为“中特估”核心主线之一，值得大家长期关注。 2）关注生物创新药触底反弹机会近期创新药行业较为重磅的大事件，当属7月4日相关部门发布的医保谈判续约规则，对常规目录管理、简易续约、医保基金支出预算的计算方式等多处规则进行了修订和细化，使药品续约、准入的规则更加明确、透明，医保政策进一步边际改善，趋于成熟。也体现了政策和支付端对医药创新的支持，有利于进一步维系创新药的合理价格体系，创新药行业来到重大拐点阶段。另外，在机构观点方面，广发证券认为，医药行业长坡厚雪。随着老龄化程度的加深，我国医疗费用可能会持续增加。国内药企逐步具备全球竞争力，国内新药政策环境逐渐改善，创新研发也日益受到国内药企的重视，持续增长的研发投入加速创新成果落地。公共卫生防控过后院内市场正快速复苏，在疫后内需增强+创新升级的驱动下，持续看好医药板块反弹。（来源：广发证券《医药生物行业2023年中期策略：长坡厚雪，看好医药行业长期发展》，7/3）国信证券则表示： 1）短期1年维度来看，应当寻找短期业绩即将触底回升、短期估值在历史底部、未来6-12个月有望迎来景气度向上周期的细分板块中的龙头公司。 2）从3-5年的维度，关注创新药、创新器械行业优质企业的长期投资机会。随着《谈判药品续约规则》等政策的落地，医药行业政策底基本出现，公共卫生防控对行业的影响在今年二季度以后也逐步出清，医药部分细分行业正式进入基本面的右侧，建议持续加仓创新药、创新器械、以及部分超跌医疗服务龙头企业，做多这些企业由于创新兑现、组织变革等带来的竞争力未来将不断打开成长空间。（来源：国信证券《医药生物行业2023下半年投资策略：寻找“业绩+估值”双底，实现戴维斯双击》，7/19）在经历了近两年的调整后，医药板块迎来公募基金大举加仓。最新数据显示，今年一季度，公募基金对医药生物行业的加仓幅度排名第二。另据统计，二季度以来，医药类ETF份额持续获得资金大额净流入。在多家券商看来，随着行业基本面的持续回暖，部分标的迎来较好的配置时机。估值方面，截至2023年7月20日，中证医药卫生指数最新PE不到27倍，处于近10年3.37%的分位数，即在近十年维度估值低于96%以上的时间。医药ETF（159929）跟踪中证医药卫生指数，指数成份股包含恒瑞医药、药明康德、迈瑞医疗、爱尔眼科等医药龙头，轻松实现医药板块整体行情一键布局。无证券账户可布局场外联接基金（A类：007076；C类：007077）。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。医药ETF及联接基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证医药卫生指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-21

中证医疗尾盘跳水五连阴，医疗ETF（512170）继续磨底，基金经理胡洁发声：已披露中报呈明显恢复趋势！

证券预测，3只千亿市值龙头股迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科上半年归母净利润增速均在20%以上，其中爱尔眼科增速预计达29%，二季度单季同比增幅或达到30%。同为中证医疗指数前十权重股的CXO龙头康龙化成上半年净利同比增速预测达30%，泰格医药、乐普医疗预计均为13%左右。单季度来看，申万宏源证券预测的中证医疗13只成份股中有8只第二季度净利润预计实现20%以上增长，其中爱尔眼科、泰格医药、乐普医疗、华厦眼科等6家公司第二季度净利增速超过了上半年增速，反映业绩恢复势头向好。【基金经理胡洁发声：部分医疗相关公司的业绩呈现出明显的恢复趋势】就医疗板块近期基本面情况，医疗ETF（512170）基金经理胡洁女士最新解读指出，从已公布的中报业绩预告的情况来看，部分医疗相关公司的业绩呈现出明显的恢复趋势。如鱼跃医疗、开立医疗等医疗器械公司上半年业绩预告均在50%以上。另外，受益于消费医疗的需求带动，美年健康上半年业绩预告也实现了扭亏为盈。从生物医药行业一级市场最新的投融资数据来看，海外呈现出底部趋稳的趋势，几家以海外订单为主的头部CXO公司，预计订单量将有望获得增长，利润也有望呈现较高增速。从政策上看，本月初，有关部门发布《谈判药品续约规则》及《非独家药品竞价规则》征求意见稿，提及进一步加大对创新类产品支持。另外，随着四季度有关部门创新药国家谈判的临近，三季度创新药产业链也可能会有比较好的表现，也有助于对医药行业信心的修复。从长期来看，人口老龄化与人均卫生支出费用提升带来的医疗卫生刚性需求、人均国内生产总值提升带来的消费升级以及供给端的创新驱动是驱动医疗行业长期高景气度的坚实底层逻辑。当前医疗板块在历史估值底部区域，中证医疗指数最新PE为29倍左右，位于近8年以来的9%估值分位数左右，且相关政策或出现向好趋势，因此或可考虑在左侧积极布局，并保有耐心，长期配置享受医疗行业长期发展的红利。【医疗还能“上车”吗？机构重申板块底部区间机遇】国信证券医药生物行业中期策略研报指出，医药医疗行业宏观数据显示，生产端同比仍有所下降，需求端与支付端呈现恢复性增长。目前医药医疗板块整体估值水平仍处于历史相对低位，公募基金重仓持仓和2022Q4持平。结合板块业绩拐点、政策影响出清、宏观经济复苏，我们认为器械板块已处于下行期的末尾，预计下半年有望触底反弹。随着公共卫生防控影响解除，医院常规诊疗处于复苏阶段，医疗服务板块景气度处于上行期。具体到投资策略，国信证券表示，短期1年维度来看，寻找短期业绩即将触底回升（利润率连续多个季度下降或者已经出现上升趋势），短期估值在历史底部（以合理利润率估算估值在较低历史分位），未来6-12个月有望迎来景气度向上周期的细分板块中的龙头公司。从3-5年的维度，关注创新药、创新器械行业优质企业的长期投资机会。值得关注的是，年初以来，医疗板块头部医疗ETF（512170）场内收盘价与份额走势截然相反，资金动向呈现显著“越跌越买”特征。上交所数据显示，截至7月19日，医疗ETF（512170）年内份额净增227.11亿份至569.59亿份新高，较年初高增超66%。公开资料显示，医疗ETF（512170）跟踪的中证医疗指数成份股全面覆盖了医疗器械和医疗服务领域的细分龙头，其中医疗器械权重约4成，直接受益于后续医疗新基建；医疗服务+医美权重约5成，直接受益于人口老龄化、医疗消费升级和医美等时代大趋势。医疗ETF（512170）是投资者“一键布局国民健康刚需板块”的高效投资工具。注：文中数据来源于沪深交易所、Wind。文中提及个股均为医疗ETF（512170）标的指数中证医疗指数成份股。风险提示：医疗ETF（512170）被动跟踪中证医疗指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2014.10.31，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金及其联接基金的风险等级分别为R3-中风险、R4-中高风险，分别适合适当性评级C3以上及C4以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-20

港股医药ETF(159718)今日盘中持续溢价，资金布局意愿强烈

01066)、阿里健康(00241)、药明康德(02359)，前十大权重股合计占比54.88%。光大证券表示，当前生物医药行业处于历史估值底部，鉴于医药终端需求较为刚性，并且伴随着医保谈判续约规则、大型医用设备配置规划等边际利好的政策的逐步出台，2023年下半年，医药行业可以乐观点，看好院内复苏、院外复苏和国产创新药三大条线。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-19

7月18日晚间要闻盘点：7月全国总票房突破50亿！人身险领域首次发布行业示范条款

76亿元、4.57亿元、4.05亿元。药明康德净买入额居首，金额为2.92亿元。【地方热点聚焦】海南：拟支持购房人使用住房公积金与自筹资金相结合的方式支付购房首付款海南省住房和城乡建设厅、省住房公积金管理局联合印发《关于提取住房公积金支付购买新建商品住房和保障性住房首付款的通知（征求意见稿）》。《通知》优化住房合同备案规定，各房地产开发企业支持购房人使用住房公积金与自筹资金相结合的方式支付购房首付款。各市县住房和城乡建设部门，支持购房人使用住房公积金支付首付款，对已签订合同，并在合同中按上款的规定约定付款方式，且购房人已足额支付自筹资金部分购房首付款的，应予以办理合同备案手续。昆明：促进居住消费推行存量房“带抵押过户”合并登记服务昆明市发布《关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的若干措施》，分为调控开发供应、强化要素保障、优化项目规划、促进居住消费、其他等5个方面，共提出24条举措。其中，促进居住消费方面，推行存量房“带抵押过户”合并登记服务。进一步优化存量房网签、登记服务流程，在确保交易资金安全的前提下，无需提前归还剩余贷款、注销抵押登记，即可办理过户、再次抵押和发放新贷款等手续。开展“带抵押过户”住房公积金贷款试点工作。【重要公司动态】风投公司Flagship Pioneering与辉瑞达成合作加速创新药物开发美国生命科学风险投资公司Flagship Pioneering和辉瑞7月18日宣布，两家公司已合作创建新的创新药物通道。根据新协议的条款，Flagship和辉瑞将各自预先投资5000万美元，利用Flagship由40多家人类健康公司和多个生物技术平台组成的生态系统，探索开发10个单一资产项目的机会。 Counterpoint：全球智能手机市场连续八季度下滑 Q2三星份额第一研究机构Counterpoint统计显示，截至2023年第二季度末，全球智能手机市场已连续八个季度下滑，不过高端市场有所增长。2023年第二季度，全球智能手机销量同比下降8%，环比下降5%。其中三星以22%的市场份额位列第一，其次是苹果（17%）、小米（12%）、OPPO（10%）、vivo（8%）。农行突发！张学禄，被开除党籍！又一名国有大行干部，被开除党籍！ 7月18日，中央纪委国家监委官网通报显示，中国农业银行远程银行中心原副巡视员张学禄被开除党籍。中国太平保险集团有限责任公司党委委员、副总经理肖星接受审查调查中国太平保险集团有限责任公司党委委员、副总经理肖星涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

金融界2023-07-18

北向资金大额减仓幅度创年内次高，茅台、宁王均中断连续加仓势头

续5日净卖出。净买入方面，逆势收涨的药明康德再获加仓近3亿元，连续4日净买入，比亚迪、工业富联、中际旭创、格力电器、科大讯飞均获小幅加仓。

金融界2023-07-18

北向资金今日大幅净卖出87.65亿元，药明康德净买入额居首

76亿元、4.57亿元、4.05亿元。药明康德净买入额居首，金额为2.92亿元。

金融界2023-07-18

生物医药逆市翻红，生物药ETF（159839）上涨0.45%

走，成分股中，甘李药业上涨4.02%，药明康德上涨2.87%，昭衍新药上涨2.33%，美迪西上涨1.26%，爱美客上涨1.25%，智飞生物上涨0.90%，神州细胞上涨0.86%。截至目前，生物药ETF（159839）上涨0.45%。数据来源：Wind 光大证券认为，“6月美国CPI迎来超预期下行，核心CPI也出现明显降温，后续再度加息概率下降，此前市场过度交易的流动性紧缩预期得以修正。创新药板块多只股票出现大幅上涨，港股biotech涨幅尤为明显。FOMC持续的加息对于创新药板块的估值一直以来都构成压制因素，随着美国CPI降温，后续加息概率下降，创新药板块将迎来布局窗口期。经过前期较长时间的回调，很多优质创新药资产已经来到具备吸引力的估值区间，一旦后续FOMC停止加息甚至转向降息，就将打开估值上升通道” 资料来源：光大证券，《医药生物：FOMC后续加息概率下降，优质创新药标的迎来布局窗口》华安证券认为，“医药目前到了很多标的估值能接受但是吸引力没那么足、苦于没有板块行情的机会的阶段，资金持续在观望，即使是医保谈判续约规则出台，市场也仅有一天热度，更加显示了医药市场投资难度之大，稍微拉长时间维度，医药目前这个时间点配置，会显示出很好的投资价值。创新药我们更多关注FIC标的，医保谈判续约规则出台，支付端边际改善显著，该板块要重点关注，尤其是公司产品已经拿证具备商业化能力、处于放量期的标的” 资料来源：华安证券，《医药生物：中报预报博弈严重，布局成长逻辑清晰医药标的》生物药ETF（159839）跟踪国证生物医药指数（399441）配置A股30个生物医药行业龙头，在CXO、疫苗、创新药等领域占比较大，前十大权重达63.6%。国证生物医药指数行业分布国证生物医药指数前十大成分股数据来源：国证指数公司，指数成份股不代表个股推荐指数估值方面，标的指数国证生物医药指数(399441) PE-TTM值29.32倍，位于近10年5.58％百分位，估值性价比仍旧较高。数据来源：Wind，截至2023.7.17 当前位置重点关注生物医药触底反弹的机会，生物药ETF（159839）提供较好配置选择！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。本材料所涉基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于国证生物医药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-07-18

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